?2025NielsenConsumerLLC.AllRightReserved.?業(yè)界最值得信賴的消費(fèi)者數(shù)據(jù)——更多渠道、更廣來源、更多消費(fèi)者、更全地區(qū)健康品專賣店健康品專賣店雜貨店22?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.可能出現(xiàn)潛在的爆發(fā)點(diǎn)。3?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.34?2025NielsenConsumerLLC.AllRightReserved.4個人護(hù)理產(chǎn)品依賴消費(fèi)者信心個人護(hù)理產(chǎn)品依賴消費(fèi)者信心第Ⅰ階段：2016年之前-消費(fèi)發(fā)展時期第Ⅱ階段：2017-2021年-高速增長時期第Ⅲ階段：2022年起-回歸理性時期消費(fèi)者信心不足，化妝品零售表現(xiàn)低于總體零售市場化妝品零售額消費(fèi)品零售額--消費(fèi)者信心指數(shù)550055資料來源：國家統(tǒng)計局?2025NielsenConsumerLLC.AllRightReserved.美業(yè)品類位列第5位58%的中國消費(fèi)者愿意為了更快的得到商品而支付溢價美業(yè)品類位列第5位58%的中國消費(fèi)者愿意為了更快的得到商品而支付溢價64%的中國消費(fèi)者增加了在便利店購買食品雜貨和日用品頻次66%的中國消費(fèi)者會在線下門店和線上平臺保持不同的購物清單79%的中國消費(fèi)者會因本地門店缺貨轉(zhuǎn)向線上搜尋商品60%60%20%20%52%41%46%41%46%全球44%44%45%66Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中國美業(yè)規(guī)模6,100億元中國美業(yè)規(guī)模6,100億元4%4%7%7%其他線下渠道24%31%24%31%77資料來源：NIQ零售研究數(shù)據(jù)、NIQ電商數(shù)據(jù)、NIQ51個城市商場百貨數(shù)據(jù)?2025NielsenConsumerLLC.AllRightReserved.美業(yè)零售領(lǐng)域的各種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)美業(yè)遍布整個零售領(lǐng)域，每個渠道因其自身優(yōu)勢和購物者使命的不同，塑造了一個獨(dú)特的美業(yè)貨架現(xiàn)代渠道20%71%63%55%45%87%3%69%73%皮膚護(hù)理頭發(fā)護(hù)理化妝品香水資料來源：NIQ零售研究數(shù)據(jù)、NIQ電商數(shù)據(jù)、NIQ51個城市商場百貨數(shù)據(jù)88Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.不同渠道，旨在滿足消費(fèi)者不同的需求隨著消費(fèi)者在越來越多的零售商處購物，零售環(huán)境更具復(fù)雜性——每個渠道在美業(yè)消費(fèi)中都發(fā)揮著獨(dú)特的作用。美業(yè)占渠道總銷售額的份額百分比生活集合店美業(yè)產(chǎn)品在這些渠道中起著次要的作用，消費(fèi)者通常因沖動消費(fèi)而購買，來填充自己的購物籃，美業(yè)消費(fèi)并非主要目的。這些渠道的美業(yè)合計銷售重要性僅為13%，而全渠道美業(yè)重要購買，來填充自己的購物籃，美業(yè)消費(fèi)并非主要目的。這些渠道的美業(yè)合計銷售重要性僅為13%，而全渠道美業(yè)重要資料來源：NIQ零售研究數(shù)據(jù)、NIQ電商數(shù)據(jù)、NIQ51個城市商場百貨數(shù)據(jù)99Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2025年尼爾森消費(fèi)者有限責(zé)任公司。版權(quán)所有。線下渠道雖步履維艱，但仍不懈探索面對線上渠道的發(fā)展，線下零售渠道正在進(jìn)行渠道差異化，而專柜則為消費(fèi)者提供定制化體驗。銷量同比變化價格同比變化銷量同比變化價格同比變化資料來源：NIQ零售研究數(shù)據(jù)、NIQ電商數(shù)據(jù)、NIQ51個城市商場百貨數(shù)據(jù)Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.線下零售渠道分化角色，化妝品店承載精致需求，現(xiàn)代渠道優(yōu)化產(chǎn)品布局關(guān)鍵詞趨勢1.進(jìn)階功能受歡迎2.進(jìn)一步高端化3.線上品牌線下試水化妝品店精致需求1.門店觸達(dá)更廣2.產(chǎn)品精簡，尋求高賣力產(chǎn)品小型商超社區(qū)化1.優(yōu)化產(chǎn)品選擇2.引入高端/高增長品牌大型商超線下零售渠道分化角色，化妝品店承載精致需求，現(xiàn)代渠道優(yōu)化產(chǎn)品布局關(guān)鍵詞趨勢1.進(jìn)階功能受歡迎2.進(jìn)一步高端化3.線上品牌線下試水化妝品店精致需求1.門店觸達(dá)更廣2.產(chǎn)品精簡，尋求高賣力產(chǎn)品小型商超社區(qū)化1.優(yōu)化產(chǎn)品選擇2.引入高端/高增長品牌大型商超調(diào)改1.滿足消費(fèi)者基礎(chǔ)需求2.品牌實現(xiàn)線下渠道擴(kuò)張雜貨店近場化Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4%-12.7%整體美業(yè)皮膚護(hù)理頭發(fā)護(hù)理化妝品店u大賣場u超市 -21.7%-8.7%-18.7% 21?2025Nielsen21?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.新興電商帶動增速，各品類渠道布局相似，發(fā)展趨勢有所不同美業(yè)在電商平臺的銷售額及同比增速%|滾動年度2506各細(xì)分品類在電商平臺的銷售額及同比增速%4870億元皮膚護(hù)理12.0%9.2%26.4%32.6%11.4%12.4%52.9%43.0%頭發(fā)護(hù)理12.2%9.4%12.2%34.6%38.3%12.9%15.0%43.0%34.4%彩妝17.8%18.7%31.4%25.5%31.4%8.0%8.9%47.6%41.2%香水22.1%29.7%18.2%30.0%25.0%+25.3%27.3%16.5%31.2%2222Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.抖音引領(lǐng)增長，冬夏呈明顯季節(jié)性；傳統(tǒng)電商大促節(jié)點(diǎn)消費(fèi)者回歸傳統(tǒng)電商電商銷額(十億元)——天貓重要性%---淘寶重要性%---京東重要性%抖音重要性%Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23JanJul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23Jan24Feb24Mar24Apr24May24Jun24Jul24Aug24Sep24Oct24Nov24Dec24Jan25Feb25Mar25Apr25May25Jun2511·113·86·18資料來源：NIQ電商數(shù)據(jù)2323Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.24抖音美業(yè)板塊迅猛崛起抖音已成為電商渠道中美業(yè)銷售第一大平臺截至2025年上半年的滾動12個月美業(yè)品類抖音達(dá)成2760億元人民幣截至2025年上半年的滾動12個月美業(yè)品類抖音達(dá)成2760億元人民幣整體同比增長47%1.1.貨架電商取得突破2.2.店鋪直播成為增長引擎3.3.達(dá)人直播重組4.營銷內(nèi)容升級4.營銷內(nèi)容升級資料來源：NIQ電商數(shù)據(jù)，桌面研究Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.抖音品牌店迅速發(fā)展，旗艦店日益重要抖音|個護(hù)主要品類(*)店鋪數(shù)量*個護(hù)主要品類：香皂/浴液，衛(wèi)生用品，洗發(fā)水，護(hù)膚品，牙膏抖音|個護(hù)主要品類(*)店鋪銷售重要性%&店鋪數(shù)量增長率%|MAT2Y全部抖音個護(hù)類店鋪旗艦店第三方店鋪銷售占比%店鋪數(shù)量增長率銷售占比%旗艦店小型店鋪中型店鋪旗艦店小型店鋪中型店鋪大型店鋪MAT2307MAT2407店鋪數(shù)量店鋪數(shù)量店鋪數(shù)量增長率店鋪數(shù)量增長率銷售占比%MAT2307MAT2407MATMAT2307MAT2407大型店鋪：年銷售額>1億中型店鋪：年銷售額>1千萬小型店鋪：年銷售額<1千萬數(shù)據(jù)來源：NIQ電商數(shù)據(jù)，2024年7月Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.關(guān)鍵意見領(lǐng)袖（KOL）是推動中國社交電商成功的核心要素——抖音商城能否在全球范圍復(fù)制這一網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)模式？關(guān)鍵意見領(lǐng)袖（關(guān)鍵意見領(lǐng)袖（KOLs）是社交電商的核心驅(qū)動力，他們通過直播直接銷售產(chǎn)品、塑造消費(fèi)趨勢并提升品牌認(rèn)知度(97億美元)2024年抖音頂級KOL護(hù)膚保濕品類(1.03億美元)來源：NielsenIQ皮膚保濕霜價值銷量測算抖音FY202426Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.All26Confidentialandproprietary傳統(tǒng)電商：承擔(dān)定期批量采購角色；新產(chǎn)品線所占比例較高，價格較高傳統(tǒng)電商傳統(tǒng)電商護(hù)發(fā)套組護(hù)膚套組傳統(tǒng)電商vs.線下|個護(hù)主要品類新產(chǎn)品線表現(xiàn)|MAT2407◆傳統(tǒng)電商傳統(tǒng)電商新產(chǎn)品線最熱門的高級功能熱詞熱詞最熱門的高級功能熱詞洗發(fā)水護(hù)膚品控油去屑柔順氨基酸止癢保濕補(bǔ)水舒緩數(shù)據(jù)來源：NIQ電商數(shù)據(jù)，2024年7月Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.28?2025年尼爾森消費(fèi)者有限責(zé)任公司。版權(quán)所有。28機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的前景在不遠(yuǎn)的未來，隨著科技不斷發(fā)展與消費(fèi)者對于渠道的多向選擇，美業(yè)零售也將繼續(xù)迎來行業(yè)重塑?？萍?人工智能助力科技&人工智能助力29Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.All29Confidentialandproprietary消費(fèi)者旅程貫穿全渠道場景，需精細(xì)化運(yùn)營適配消費(fèi)者需求即使對同一消費(fèi)者而言，也沒有兩次購?fù)耆嗤馁徫镞^程旅程5旅程1旅程3旅程2旅程4鋪中可用的品牌/鋪中可用的品牌/表在商店取貨在線購買線下購買社交購買在線購買Confidentialandproprietary?2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.人工智能（AI）與科技將會重塑美妝個護(hù)的未來…零售渠道正在有序的進(jìn)行創(chuàng)新演變，將會重塑消費(fèi)者了解美妝個護(hù)行業(yè)信息以及嘗試小樣新品并作出購買的購物與體驗路徑數(shù)字化驅(qū)動個性化體驗電子貨架標(biāo)簽人工智數(shù)字化驅(qū)動個性化體驗電子貨架標(biāo)簽人工智能代理內(nèi)容電商能皮膚檢測)內(nèi)容電商庫存跟蹤下一代新型店鋪需求預(yù)測虛擬試穿/試戴需求預(yù)測虛擬試穿/試戴智能防損攝像頭供應(yīng)鏈優(yōu)化熱力圖自動化退貨預(yù)測性補(bǔ)貨智慧貨架氣味/質(zhì)地模擬虛擬店鋪AR與近距離智慧貨架氣味/質(zhì)地模擬虛擬店鋪31ConfidentialandproprietaryAllRightsReserved3131ConfidentialandproprietaryAllRightsReserved31構(gòu)建“科學(xué)+智能”服務(wù)體系，滿足消費(fèi)者對精準(zhǔn)護(hù)理和高效決策的需求構(gòu)建“科學(xué)+智能”服務(wù)體系，滿足消費(fèi)者對精準(zhǔn)護(hù)理和高效決策的需求62%62%2.三大科學(xué)評估維度：①皮膚生物年齡：量化衰Vs.整體58%2.跨維度健康關(guān)聯(lián)：形成“身體-皮膚-心理”良