醫(yī)療行業(yè)市場分析報(bào)告2016摘要2016年是中國醫(yī)療行業(yè)深化改革與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的發(fā)布確立了行業(yè)長期發(fā)展方向，分級診療、藥品零加成、仿制藥一致性評價(jià)等政策推動市場結(jié)構(gòu)深度調(diào)整。本文通過對政策環(huán)境、細(xì)分市場、競爭格局及趨勢的分析，揭示2016年醫(yī)療行業(yè)的核心特征：市場規(guī)模穩(wěn)步增長，資源配置向基層傾斜，民營資本加速滲透，技術(shù)創(chuàng)新成為驅(qū)動引擎。報(bào)告為企業(yè)戰(zhàn)略布局、政策制定提供參考依據(jù)。一、引言醫(yī)療行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，其發(fā)展與人口結(jié)構(gòu)、政策導(dǎo)向、技術(shù)進(jìn)步密切相關(guān)。2016年，中國衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比重約6.2%（數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)生健康委員會），較2015年略有提升，但仍低于發(fā)達(dá)國家平均水平（約10%）。隨著老齡化加?。?0歲以上人口占比達(dá)16.7%）、慢性病患病率上升（高血壓患者超2.7億），醫(yī)療需求持續(xù)釋放。同時(shí)，政策密集出臺推動行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量提升”轉(zhuǎn)型，市場競爭格局面臨重構(gòu)。二、市場環(huán)境分析（一）政策環(huán)境：改革進(jìn)入深水區(qū)2016年，醫(yī)療政策聚焦“強(qiáng)基層、控費(fèi)用、促創(chuàng)新”三大方向：分級診療：《關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》要求2020年基本建立分級診療體系，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量占比提升至65%。各地通過“醫(yī)聯(lián)體”“家庭醫(yī)生簽約”等模式推動資源下沉。藥品改革：《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)藥品價(jià)格改革意見的通知》取消藥品政府定價(jià)，實(shí)行市場調(diào)節(jié)；《仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)辦法》啟動，要求2018年底前完成289種基藥仿制藥一致性評價(jià)，推動仿制藥行業(yè)升級。社會辦醫(yī)：《關(guān)于促進(jìn)社會辦醫(yī)加快發(fā)展的若干政策措施》放寬社會資本進(jìn)入限制，鼓勵連鎖化、規(guī)?；?jīng)營，民營醫(yī)院床位占比目標(biāo)2020年達(dá)30%。（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境：消費(fèi)升級驅(qū)動需求2016年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長7.8%，居民醫(yī)療保健支出占比達(dá)7.6%（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）。消費(fèi)升級推動醫(yī)療需求從“治病”向“治未病”“康復(fù)”延伸，高端醫(yī)療、健康管理、家用醫(yī)療器械等細(xì)分領(lǐng)域增長迅速。（三）技術(shù)環(huán)境：創(chuàng)新引領(lǐng)轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療：遠(yuǎn)程診療、電子病歷、在線問診等模式普及，2016年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模約150億元，同比增長30%（數(shù)據(jù)來源：易觀分析）。精準(zhǔn)醫(yī)療：基因檢測、靶向藥物研發(fā)加速，國內(nèi)企業(yè)如華大基因、貝達(dá)藥業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域取得突破。醫(yī)療器械：高端設(shè)備（如MRI、CT）進(jìn)口替代進(jìn)程加快，國產(chǎn)設(shè)備市場份額從2015年的35%提升至2016年的38%（數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會）。三、細(xì)分市場分析（一）醫(yī)院服務(wù)市場：分級診療推動結(jié)構(gòu)調(diào)整2016年，全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療量達(dá)79億人次，同比增長3.1%。其中：公立醫(yī)院：仍占主導(dǎo)地位（診療量占比75%），但增速放緩（2.5%），主要因三級醫(yī)院門診量被基層分流?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)：診療量增長4.8%，占比22%，家庭醫(yī)生簽約率達(dá)30%（目標(biāo)2020年60%）。民營醫(yī)院：診療量增長10.2%，占比3%，連鎖化趨勢明顯（如愛爾眼科新增15家分院，通策醫(yī)療擴(kuò)張口腔醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)）。（二）藥品市場：政策驅(qū)動結(jié)構(gòu)優(yōu)化2016年，藥品銷售額約1.4萬億元，同比增長8.5%，增速較2015年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)（數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心）。處方藥：占比70%，增速放緩（7.8%），主要因醫(yī)?？刭M(fèi)（如藥品集中采購、醫(yī)保支付方式改革）導(dǎo)致價(jià)格下降。OTC：占比30%，增速10.2%，受益于消費(fèi)升級（如維生素、感冒藥等自我藥療需求增長）。創(chuàng)新藥：占比5%，增速15%，主要來自腫瘤、心血管領(lǐng)域（如恒瑞醫(yī)藥的阿帕替尼、貝達(dá)藥業(yè)的埃克替尼）。（三）醫(yī)療器械市場：進(jìn)口替代與家用化雙輪驅(qū)動2016年，醫(yī)療器械市場規(guī)模約3700億元，同比增長12%（數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會）。高端設(shè)備：MRI、CT等進(jìn)口占比仍達(dá)60%，但國產(chǎn)企業(yè)（如聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療）通過技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨际袌觯?lián)影醫(yī)療2016年MRI銷量同比增長40%。中低端設(shè)備：監(jiān)護(hù)儀、輸液泵等國產(chǎn)占比超80%，主要受益于基層醫(yī)療設(shè)備采購（如“基層醫(yī)療設(shè)備更新工程”）。家用醫(yī)療器械：血壓計(jì)、血糖儀等市場規(guī)模約300億元，同比增長18%，因老齡化（糖尿病患者超1.1億）和健康管理需求增長。（四）醫(yī)療服務(wù)外包市場：專業(yè)化趨勢明顯2016年，醫(yī)療服務(wù)外包市場規(guī)模約200億元，同比增長25%（數(shù)據(jù)來源：易觀分析）。檢驗(yàn)外包：第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所（如金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷）占比60%，主要因基層醫(yī)院缺乏檢驗(yàn)?zāi)芰?，金域醫(yī)學(xué)2016年?duì)I收增長35%。影像外包：遠(yuǎn)程影像診斷（如阿里健康、平安好醫(yī)生）占比30%，解決基層醫(yī)生資源不足問題。四、競爭格局分析（一）醫(yī)院領(lǐng)域：公立醫(yī)院主導(dǎo)，民營加速崛起公立醫(yī)院：三級醫(yī)院（如協(xié)和醫(yī)院、華西醫(yī)院）憑借技術(shù)、品牌優(yōu)勢占據(jù)高端市場，但其運(yùn)營效率低下（平均住院日10.5天，高于發(fā)達(dá)國家8天）。民營醫(yī)院：連鎖化、專業(yè)化成為趨勢，愛爾眼科（眼科）、通策醫(yī)療（口腔）、泰康仙林鼓樓醫(yī)院（綜合）通過差異化定位搶占市場，2016年民營醫(yī)院數(shù)量占比達(dá)57%（床位占比22%）。（二）藥品領(lǐng)域：跨國藥企與本土企業(yè)分化跨國藥企：占據(jù)創(chuàng)新藥高端市場（如羅氏、輝瑞的腫瘤藥物），但受醫(yī)?？刭M(fèi)影響，增速放緩（2016年?duì)I收增長5%）。本土藥企：仿制藥企業(yè)（如齊魯制藥、揚(yáng)子江藥業(yè)）面臨一致性評價(jià)壓力，加速轉(zhuǎn)型（如齊魯制藥投入10億元用于創(chuàng)新藥研發(fā)）；創(chuàng)新藥企業(yè)（如恒瑞醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)）憑借自主研發(fā)搶占市場，恒瑞醫(yī)藥2016年創(chuàng)新藥營收占比達(dá)20%。（三）醫(yī)療器械領(lǐng)域：國產(chǎn)企業(yè)向高端滲透進(jìn)口企業(yè)：GE、西門子、飛利浦占據(jù)高端設(shè)備市場（如MRI、CT），但份額逐年下降（2016年占比62%，較2015年下降3個(gè)百分點(diǎn)）。國產(chǎn)企業(yè)：聯(lián)影醫(yī)療（影像設(shè)備）、邁瑞醫(yī)療（監(jiān)護(hù)儀）、魚躍醫(yī)療（家用器械）通過技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)大市場，邁瑞醫(yī)療2016年?duì)I收增長18%，其中高端產(chǎn)品占比達(dá)30%。五、挑戰(zhàn)與機(jī)遇（一）挑戰(zhàn)1.醫(yī)?？刭M(fèi)壓力：2016年醫(yī)?；鹬С鲈鲩L11.2%，收入增長10.5%，基金可持續(xù)性面臨考驗(yàn)，藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格下降壓力加大。2.資源分布不均：三級醫(yī)院集中了70%的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，基層醫(yī)院設(shè)備、人員不足（基層醫(yī)生占比僅40%），導(dǎo)致“看病難”問題仍突出。3.創(chuàng)新能力不足：本土藥企創(chuàng)新藥占比僅5%（發(fā)達(dá)國家占比30%以上），醫(yī)療器械高端領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口，研發(fā)投入不足（藥企研發(fā)投入占比約2%，發(fā)達(dá)國家占比15%）。（二）機(jī)遇1.老齡化與慢性病需求：60歲以上人口占比達(dá)16.7%，慢性病患者超3億，醫(yī)療服務(wù)、藥品、醫(yī)療器械需求持續(xù)增長。2.政策支持民營資本：社會辦醫(yī)政策放寬，民營醫(yī)院床位占比目標(biāo)2020年達(dá)30%，為民營資本提供廣闊空間。3.技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、精準(zhǔn)醫(yī)療、醫(yī)療器械進(jìn)口替代等領(lǐng)域成為增長熱點(diǎn)，技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢。六、趨勢預(yù)測（一）分級診療深化，基層市場成為增長引擎隨著“醫(yī)聯(lián)體”“家庭醫(yī)生簽約”等模式推廣，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量占比將提升至65%（2020年目標(biāo)），基層醫(yī)療設(shè)備、藥品、服務(wù)需求將快速增長。（二）民營醫(yī)院規(guī)?；I(yè)化民營醫(yī)院將通過連鎖化、差異化定位（如眼科、口腔、康復(fù)）搶占市場，預(yù)計(jì)2020年民營醫(yī)院床位占比達(dá)30%，部分連鎖醫(yī)院（如愛爾眼科）將成為行業(yè)龍頭。（三）藥品市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新藥占比提升仿制藥一致性評價(jià)將淘汰落后產(chǎn)能（預(yù)計(jì)20%的仿制藥企業(yè)退出市場），創(chuàng)新藥占比將從2016年的5%提升至2020年的10%，本土創(chuàng)新藥企業(yè)（如恒瑞醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)）將崛起。（四）醫(yī)療器械進(jìn)口替代加速國產(chǎn)高端設(shè)備（如MRI、CT）市場份額將從2016年的38%提升至2020年的50%，聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等企業(yè)將成為高端市場主導(dǎo)者；家用醫(yī)療器械市場規(guī)模將突破500億元（2020年），魚躍醫(yī)療、九安醫(yī)療等企業(yè)將受益。（五）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與傳統(tǒng)醫(yī)療融合遠(yuǎn)程診療、電子病歷、在線問診等模式將與傳統(tǒng)醫(yī)療深度融合，預(yù)計(jì)2020年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模達(dá)500億元，阿里健康、平安好醫(yī)生等企業(yè)將成為行業(yè)平臺。七、結(jié)論與建議2016年，中國醫(yī)療行業(yè)進(jìn)入“政策驅(qū)動、技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整”的新階段。市場規(guī)模穩(wěn)步增長，但競爭格局面臨重構(gòu)，民營資本、創(chuàng)新企業(yè)將成為行業(yè)新增長點(diǎn)。（一）對企業(yè)的建議1.布局基層市場：抓住分級診療機(jī)遇，向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供設(shè)備、藥品、服務(wù)（如家庭醫(yī)生簽約服務(wù)）。2.加大創(chuàng)新投入：藥企應(yīng)加速創(chuàng)新藥研發(fā)（如腫瘤、心血管領(lǐng)域），醫(yī)療器械企業(yè)應(yīng)提升高端設(shè)備技術(shù)水平（如MRI、CT）。3.擁抱互聯(lián)網(wǎng)：通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療（如遠(yuǎn)程診療、在線問診）拓展服務(wù)邊界，提升運(yùn)營效率。（二）對政策制定者的建議1.完善醫(yī)保制度：推進(jìn)DRG/DIP支付方式改革，控制醫(yī)療費(fèi)