前言《中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）》是新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所根據CMR產業(yè)聯盟統(tǒng)計數據研究的最新成果，藍皮書調研統(tǒng)計了國內外超200家移動機器人本體企業(yè)2022年相關業(yè)務數據以及近120家供應鏈企業(yè)數據，對中國移動機器人企業(yè)出海情況、全球移動機器人產業(yè)發(fā)展現狀及趨勢等進行了綜合分析。2022年，中國AGV/AMR企業(yè)在海外市場的銷售規(guī)模進一步提升，根據CMR產業(yè)聯盟數據，新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年，中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模為36億，同比增長44%。從2019年中國AGV/AMR海外銷售額首次突破10億人民幣到2022年的36億人民幣，不少企業(yè)的海外銷售占比得到較大提升，這也表明走向國際市場成為行業(yè)發(fā)展趨勢，同時中國企業(yè)的產品在全球市場的影響力逐步提升。中國AGV/AMR產業(yè)在國際上的競爭優(yōu)勢主要體現在成本、技術進步、政策支持和產業(yè)協同等方面。這些優(yōu)勢為中國AGV/AMR產業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。但在走向海外的過程中，中國AGV/AMR企業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)：如技術創(chuàng)新和知識產權問題、市場需求和接受度、競爭壓力和市場份額、政策環(huán)境和貿易壁壘等挑戰(zhàn)。本藍皮書深度解析了我國移動機器人出口現狀，旨在為行業(yè)提供最新的市場數據以及海外各國家地區(qū)移動機器人技術、應用現狀及趨勢，以幫助中國移動機器人企業(yè)更好地了解海外市場，制定出海戰(zhàn)略。（排名不分先后）第一章概述 5第一節(jié)背景 5第二節(jié)目的和范圍 7第三節(jié)AGV/AMR的基本概念和分類 8第二章中國移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)發(fā)展概況 第一節(jié)中國AGV/AMR產業(yè)現狀和發(fā)展趨勢 第二節(jié)中國AGV/AMR產業(yè)鏈結構分析 第三節(jié)中國AGV/AMR產業(yè)競爭優(yōu)勢和潛力 第三章全球移動機器人（AGV/AMR）產業(yè)發(fā)展概況 第一節(jié)全球AGV/AMR市場規(guī)模及增長態(tài)勢 第二節(jié)全球AGV/AMR細分應用市場分析 第三節(jié)全球主要國家及地區(qū)AGV/AMR產業(yè)發(fā)展特點分析 第四節(jié)全球主要AGV/AMR供應商競爭力分析 22第四章中國移動機器人（AGV/AMR）出口概況 25第一節(jié)近年來中國AGV/AMR出口規(guī)模與增長態(tài)勢 25第二節(jié)2022年中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模排行榜 27第三節(jié)中國AGV/AMR企業(yè)海外主要目標市場 28第四節(jié)全球不同國家/地區(qū)市場準入標準及相關檢測認證條件 32第五節(jié)中國移動機器人（AGV/AMR）出口面臨的挑戰(zhàn)和機遇 35第六節(jié)中國移動機器人（AGV/AMR）海外市場前景和預測 37第五章中國移動機器人（AGV/AMR）出口代表企業(yè)分析 38第一節(jié)捷螺智能設備（蘇州）有限公司 38第二節(jié)北京極智嘉科技股份有限公司 39第三節(jié)新松機器人自動化股份有限公司 40第四節(jié)深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 41第五節(jié)未來機器人（深圳）有限公司 42第六節(jié)浙江杭叉智能科技有限公司 43第七節(jié)蘇州海通機器人系統(tǒng)有限公司 44第八節(jié)杭州壹悟科技有限公司 45世界上第一臺AG世界上第一臺AGV誕生于1953年,由一輛簡易的AGC產品牽引式拖拉機改造而成的,帶有車兜,在一間雜貨倉庫中沿著布置在空中的導線運輸貨物。隨后,歐美AGV相關研究開始起步。中國的第一臺AGV誕生于1976年,但真正的落地應用是在1991年,新松為金杯公司打造的AGV產品在這一年正式投入運營。第六章中國移動機器人（AGV/AMR）海外市場典型應用案例 46·工業(yè)制造第一節(jié)捷螺Gyrobot-12inchFAB自動化無人工廠智慧搬運項目 46第二節(jié)捷螺Gyrobot-8inchFAB自動化無人工廠智慧搬運項目 47第三節(jié)捷螺Gyrobot-某全球領先封裝測試廠項目 48第四節(jié)新松機器人-某日系汽車美國基地項目 49第五節(jié)海通機器人-INDI汽車試制車間項目 51第六節(jié)杭叉智能-越南某輪胎企業(yè)全鋼胎全流程自動化配送項目 52第七節(jié)杭叉智能-浙江某金屬加工企業(yè)美國工廠智能物流搬運系統(tǒng) 54·倉儲物流第八節(jié)極智嘉-韓國電商企業(yè)Coupang智能倉項目 55第九節(jié)極智嘉-縱騰集團海外倉智能倉項目 56第十節(jié)未來機器人-韓國電商企業(yè)Coupang物流中心項目 58第十一節(jié)海柔創(chuàng)新-萬邑通英國跨境電商倉項目 59第十二節(jié)海柔創(chuàng)新-澳洲HarveyNorman綜合零售倉項目 61第十三節(jié)壹悟科技-樂天整箱和拆零全流程自動化項目 63第七章關于中國移動機器人（AGV/AMR）出口的策略和建議 65第一章概述第一節(jié)背景圖表:1991年金杯公司使用的AGV產品從1976年至今,中國的移動機器人產業(yè)大致可以分為以下三個發(fā)展階段:>>第階段:這一階段國內對于移動機器人的研究停留在實驗室階段,雖然有一些研究機構研制出了相關產品,但沒有實際的落地應用。>第階段25:開始逐步落地應用,主要是以AGV(自動導引小車)為主,這些小車需要預設移動軌道。雖然這與真正的智能機器人有所不同,但這標志著移動機器人的初步應用。>第階段25年至今:技術、應用的全面爆發(fā)。2012年,亞馬遜收購了一家移動機器人初創(chuàng)公司,將機器人大規(guī)模運用于物流分揀,引起了廣泛關注。2015年以后,國內一些公司開始研發(fā)并制作出第一批機器人,然后在淘寶、天貓倉庫分揀等場景得到了應用。之后,隨著技術的發(fā)展和市場的擴大,移動機器人的應用場景也不斷擴大,進入了制造業(yè)、物流倉儲等多個領域。新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版） 請務必閱讀正文之后的免責條款部分5新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）隨著中國移動機器人產業(yè)的不斷發(fā)展,國產移動機器人企業(yè)近年來開始加速出海腳步。綜合來看,驅動中國移動機器人出口的因素既包括產業(yè)崛起、政策支持、技術進步等有利因素,也有成本優(yōu)勢和市場需求等機遇。這些因素共同推動著中國移動機器人產業(yè)的快速發(fā)展和出口市場的拓展。產業(yè)崛起:隨著工業(yè)機器人技術的不斷發(fā)展和成熟,以及智能化、數字化和信息化趨勢的推動,中國移動機器人的產業(yè)正在迅速崛起。目前,移動機器人已經在全球范圍內廣泛應用于制造業(yè)、物流倉儲、醫(yī)療保健、公共安全和農業(yè)等多個領域。政策支持:中國政府對移動機器人產業(yè)的發(fā)展給予了大力支持。政府已經將智能制造、機器人等產業(yè)作為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè),并出臺了一系列政策和措施來推動其發(fā)展。技術進步:隨著導航技術、傳感器技術以及人工智能技術的進步,移動機器人的自主性和智能化程度越來越高,能夠勝任更多復雜任務,這為中國移動機器人的出口提供了技術支持。成本優(yōu)勢:與國外競爭對手相比,中國在勞動力成本上具有明顯優(yōu)勢,這使得中國制造的移動機器人在全球市場上具有較高的價格競爭力。市場需求:隨著全球制造業(yè)中心向亞洲轉移,以及新興市場對自動化設備需求的快速增長,全球移動機器人市場需求持續(xù)增加,這為中國移動機器人的出口提供了市場機會。圖表:圖表:中國AGV/AMR企業(yè)出海腳步從1991年國內第一臺AGV正式落地應用開始,30余年的時間里,中國的AGV/AM產了全方位的趕超。無論是產品技術還是落地應用,中國企業(yè)都已經走在了前列,出海是企業(yè)拓展更大市場的必然之路。第二節(jié)目的和范圍出海,對于中國移動機器人企業(yè)而言,既是機遇,也面臨著多方面的挑戰(zhàn)。本藍皮書旨在為行業(yè)提供最新的市場數據以及海外各國家地區(qū)移動機器人技術、應用現狀及趨勢,以幫助中國移動機器人企業(yè)更好地了解海外市場,制定出海戰(zhàn)略。藍皮書匯總了全球移動機器人技術的發(fā)展趨勢,包括市場規(guī)模、增長率、主要競爭者、新興技術等,可為企業(yè)決策提供重要參考。藍皮書分析了移動機器人在不同行業(yè)的應用現狀及未來趨勢,比如制造業(yè)、物流業(yè)等,可以幫助企業(yè)了解不同行業(yè)的市場需求和發(fā)展趨勢。藍皮書提供了不同國家和地區(qū)的移動機器人市場現狀和發(fā)展趨勢,可以幫助企業(yè)了解不同國家和地區(qū)的市場需求和發(fā)展趨勢,從而更好地制定出可行的市場策略。藍皮書提供關于移動機器人技術發(fā)展的前沿信息,比如最新技術、未來發(fā)展方向等,可以幫助企業(yè)了解行業(yè)最新動態(tài),從而更好地跟進新技術和新產品。數據來源說明:藍皮書調研統(tǒng)計了國內外超200家移動機器人本體企業(yè)2022年相關業(yè)務數據以及近120家供應鏈企業(yè)數據,同時結合國內外各細分行業(yè)頭部用戶2022年內部移動機器人應用現狀進行了綜合分析。統(tǒng)計范圍:本報告所分析和研究的移動機器人產品主要指應用于工業(yè)及物流領域的移動機器人圖表:移動機器人(AGV/AMR)爆炸圖新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）第三節(jié)AGV/AMR的基本概念和分類移動機器人是指一種由傳感器、遙控操作器和自動控制器等機構組成的具有移動功能的機器人系統(tǒng)。分為地面、空中、水面和水下移動機器人,其移動機構有輪式、履帶式、足式、混合式、特殊式等類型。本藍皮書所關注的移動機器人(AGV/AMIR)主要指應用在工業(yè)及物流領域中的,裝備有導航裝置,由車載控制系統(tǒng)控制,以輪式移動為特征,自帶動力或動力轉換裝置的機器人。主要由車體、驅動裝置、執(zhí)行機構、安全防護裝置、控制系統(tǒng)、電源裝置、導航裝置、通信裝置、人機交互系統(tǒng)及其他系統(tǒng)等組成。圖表:工業(yè)應用移動機器人按導航方式分類按照功能分類,可分為搬運型移動機器人、裝配型移動機器人、牽引型移動機器人、巡檢型移動機器人、分揀型移動機器人、復合型移動機器人等。詳細定義及術語描述等,可參照移動機器人圖表:工業(yè)應用移動機器人按導航方式分類按照功能分類,可分為搬運型移動機器人、裝配型移動機器人、牽引型移動機器人、巡檢型移動機器人、分揀型移動機器人、復合型移動機器人等。應用移動機器人術語》、《工業(yè)應用移動機器人通用技術條件》、《工業(yè)應用移動機器人設計通則》、《工業(yè)應用移動機器人通用安全規(guī)范》、《工業(yè)應用移動機器人檢測規(guī)范》、《工業(yè)應用移動機器人數據通信接口規(guī)范》數據通信接口規(guī)范》。圖表:移動機器人系統(tǒng)基本結構移動機器人圖表:移動機器人系統(tǒng)基本結構移動機器人(AGV/AMR)種類繁多,目前業(yè)內常見常見的分類方式有兩種:按照導航方式分,工業(yè)應用移動機器人(AGYW/AMR)可分為電磁導航、磁帶導航、磁釘導航、光圖表:移動機器人主要產品類型航等。請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）第二章中國移動機器人(AGV/AMR)產業(yè)發(fā)展概況第一節(jié)中國AGV/AMR產業(yè)現狀和發(fā)展趨勢AGAGV/AMR扮演物料運輸的角色已經70年,其發(fā)展歷程最早起源于美國,然后發(fā)展到歐洲,接著普及到日本,再到中國。2015年左右,中國市場涌現一大波創(chuàng)業(yè)公司,市場活力不斷增強,經過近些年的發(fā)展,從產品技術到場景應用,中國AGV/AMR產業(yè)己經走在了世界前列。根據CMR產業(yè)聯盟數據,新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計,2022年度,中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)93000臺,較2021年增長29.17%,市場銷售額達到185億元,同圖表:2015-2022中國工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)市場規(guī)模與增長率圖表:2015-2022中國工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)新增量與增長率從2015年至2022年,中國市場工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)產業(yè)年復合增長率達47.81%。2023年上半年,中國移動機器人產業(yè)也依舊保持著快速增長。根據CMR產業(yè)聯盟調研數據顯示,223年上半年,中國工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)銷售規(guī)模約110億元(含銷往海外),同比增長23.6%,銷售臺數約63000臺,同比增長39.8%。2022年度,中國市場AGV/AMIR企業(yè)銷售額過億元的企業(yè)約42家,與2021年度的36家相比,新增了增了6家企業(yè)。其中有四家企業(yè)業(yè)務訂單額跨過了十億門檻。分別是新松機器人、極智嘉、海康機器人以及海柔創(chuàng)新。圖表:2018-2022中國AGV/AMR行業(yè)過億企業(yè)數量當前,中國AGV/AMR產業(yè)仍保持著強勁的增長態(tài)勢,保守估計未來五年中國工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)銷售的復合增長率將保持在40%以上?？紤]到技術進步帶來的每年約5%的降價水平,中國工業(yè)移動機器人市場將在2025年超過450億,具有巨大的產業(yè)發(fā)展空間。圖表:2018-2025年中國工業(yè)應用移動機器人市場銷售規(guī)模預測(億元)請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）第二節(jié)中國AGV/AMR產業(yè)鏈結構分析中國工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMIR)產業(yè)鏈可以分為上中下游,上游是關鍵零部件生產廠商,主要是傳感器、控制系統(tǒng)、調度系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等。中游是機器人本體,即機械設計本體等,包括行走結構。走結構。下游是系統(tǒng)集成商,根據不同的應用場景和用途進行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā),國內企業(yè)都集中在這個環(huán)節(jié)上。生產出來的機器人只有通過系統(tǒng)集成之后,才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業(yè),為終端客戶所用。整個產業(yè)鏈目前來看相對完善,上游核心器件供應商隨著技術的發(fā)展和革新在不斷增加,但是部分核心器件國產化仍然較低,中游本體制造產品參差不齊,下游應用需要開拓更多市場。圖表:工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)產業(yè)鏈圖示經過近幾年的發(fā)展,當前,中國移動機器人核心供應鏈的國產化程度正在穩(wěn)步提升,但在一些關鍵零部件領域,還有點突破。特別是激光導航傳感器,所以多數的AGV/AMR企業(yè)以采購國外廠商品牌為主。此外,在其他核心部件領域,雖然國內也涌現出一批優(yōu)秀企業(yè),但受制于產量與性能問題,國產化率仍然較低。產化率仍然較低。也正是如此才導致國內部分高端的AGV/AMR產品價格居高不下,部分應用廠商考慮的投資成本與效益的問題難以引進AGV/AMR產品。電池、電機、驅動器、車體、減速機、避障雷達、電池、電機、驅動器、車體、減速機、避障雷達、腳輪、防撞條激光導航傳感器、安全傳感器、PLC、驅動控制器總體來看,總體來看,國內核心配套件市場逐漸趨于完善成熟,核心技術基本自主可控,產品質量不斷提升,從根本上推動了物流移動機器人產業(yè)的快速發(fā)展。圖表:AGV/AMR核心零部件國產化應用現狀電國產化呼聲較高；高端產品對穩(wěn)定當前，在中國工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）市場，產業(yè)鏈的市場競爭還是主要體現在國產品綜合分析當前我國工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）供應鏈發(fā)展的形勢，機遇大于挑戰(zhàn)，持續(xù)健12請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）第三節(jié)中國AGV/AMR產業(yè)競爭優(yōu)勢和潛力伴隨著中國AGV/AMR產業(yè)的加速發(fā)展,走向海外己經成為必然趨勢。拓展全球市場:通過進入海外市場,中國機器人企業(yè)可以拓展自己的業(yè)務范圍,進一步擴大市場份額。由于全球范圍內對自動化和智能化的需求不斷增長,海外市場對于AGV/AMR產品的需求也在逐漸增加。對于中國企業(yè)來說,利用自身產品技術和性價比優(yōu)勢,可以有效地抓住海外市場的機遇。提高品牌影響力:通過在海外市場的銷售和推廣,中國機器人企業(yè)可以提高品牌的影響力和知名度。在海外市場與國際知名企業(yè)的競爭中,中國企業(yè)可以展示自己的實力和創(chuàng)新能力,進一步增強品牌影響力。促進產業(yè)升級和技術創(chuàng)新:為了滿足海外市場的需求,中國機器人企業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新和產品升級。在這個過程中,企業(yè)可以積累更多的技術經驗,提高自身的研發(fā)能力,進而推動整個行業(yè)的產業(yè)升級和技術創(chuàng)新。提高國際競爭力:通過進入海外市場,中國機器人企業(yè)可以提高自身的國際競爭力。在與國際企業(yè)的競爭中,中國企業(yè)可以學習借鑒對方的經驗和技術,不斷優(yōu)化自己的生產和管理模式,進一步提符合國家戰(zhàn)略發(fā)展需要:中國政府一直鼓勵國內企業(yè)"走出去",積極參與國際競爭。對于機器人行業(yè)來說,這是一個重要的戰(zhàn)略新興產業(yè),也是未來發(fā)展的趨勢。通過出海,中國機器人企業(yè)可以更好地與國際先進企業(yè)合作,推動整個行業(yè)的發(fā)展,同時也可以為國家戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻。而在走向海外的過程中,中國移動機器人的競爭優(yōu)勢和潛力主要體現在以下幾個方面:產業(yè)爆發(fā)式增長:隨著市場需求的不斷增長和資本的沖擊,中國移動機器人行業(yè)正在迎來爆發(fā)式增長。從2015年至2022年,中國市場工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)產業(yè)年復合增長率達47.81%,遠超大部分行業(yè)增長速度。技術創(chuàng)新能力不斷提高:中國移動機器人行業(yè)正在不斷進行技術迭代升級,以適應更柔性、精度更高、適應性更強的方向的需求。同時,隨著產業(yè)的發(fā)展,中國在移動機器人技術研發(fā)方面的投入也在不斷增加。市場需求持續(xù)增長:隨著工業(yè)4.0的發(fā)展和中國制造業(yè)的轉型升級,移動機器人的需求將會持續(xù)增長。特別是在新能源、汽車制造、物流等領域,移動機器人的需求將會得到進一步的提升。產業(yè)鏈協同發(fā)展:第一節(jié)全球AGV/AMR市場規(guī)模及增長態(tài)勢2022年,2022年,受電子商務滲透率提高、勞動力稀缺、以及生產持續(xù)向柔性制造轉型等驅動因素的影響,全球移動機器人(AGV/AMR)市場實現了強勁增長。根據CMR產業(yè)聯盟數據,新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計,2022年,全球AGV/AMR銷售規(guī)模約為47.5億美元,同比增長35.71%,銷售數量為153000臺,同比增長27.5%。圖表:2018-2022全球AGV/AMR銷售規(guī)模與銷售數量圖表:圖表:2022年全球AGV/AMR市場分布按照功能類型分,2022年,全球市場搬運型(重載AGY,叉車AGV/AMR,輥道式、潛伏式、頂升式等)占比為45.4%;分揀式占比為28.62%;料箱式占比為5.35%;牽引型占比5.67%;裝配型占比14請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）為1.33%;復合型占比為1.24?;其他類型產品占比為12.40%。圖表:2022年全球各類AGV/AMR銷售占比(按功能分)按照導航類型分,2022年,伴隨著技術的進一步成熟以及市場認知度的不斷提升,全球市場自然導航類產品增速進一步加快,2022年銷售數量已經超越二維碼類產品,占比為33.72%;二維碼導航主要在倉儲場景應用,制造場景近兩年也開始逐步導入一些二維碼類產品,占比為27.45%;磁導航的占比雖然連年下降,但在某些場景仍有其應用優(yōu)勢,占比為13.23%;激光反射板導航主要在無人叉車領域應用較多,隨著自然導航叉車的興起,近年占比也在不斷下降,占比為10.07%。圖表:2022年全球各類AGV/AMR銷售占比(按導航方式分)第二節(jié)全球AGV/AMR細分應用市場分析2022年,移動機器人(AGV/AMR)在汽車汽配、新能源以及供應鏈/三方物流等主要市場均實現了正向的增長。電商/零售、一般制造業(yè)、泛電子行業(yè)等2022年也依舊是AGV/AMR應用的主要市場,但受全球宏觀經濟不景氣的影響,但受全球宏觀經濟不景氣的影響,需求增長幅度不大,有些行業(yè)甚至相較2021年有所下降。圖表:2022年全球AGV/AMR主要細分市場占比汽車汽配:根據國際汽車協會的統(tǒng)計,2022年全球各國共生產汽車約8502萬輛(含狹義乘用車長3%。同時,中美歐成為全球電動汽車三大制造中心,新能源汽車銷量占比10%。全球汽車產業(yè)的綠色低碳化、電動化、網聯化、智能化趨勢等給行業(yè)增長帶來了新動能,也帶動了對AGV/AMR等智能設備的需求。新能源:受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展以及全球各國家地區(qū)推動能源升級的影響,2022年鋰電及光伏等行業(yè)發(fā)展快速,尤其是中國市場,鋰電及光伏行業(yè)迎來了產能的大擴張,移動機器人因近年來在鋰電、光伏等新能源領域技術的不斷成熟,也開始加速在這些行業(yè)落地應用。3P供應鏈:全球3PL和供應鏈企業(yè)已經普遍認識到智能化升級的必要性,并加大力度推動智能化轉型。智能化升級的目的在于提高供應鏈的效率和靈活性,降低成本,并增強企業(yè)的市場競爭力。其中,AGV/AMR發(fā)揮著重要作用,受到各大3PL和供應鏈企業(yè)的青睞。電商零售:隨著全球消費需求從傳統(tǒng)零售向電子商務轉移,電子商務的銷售額持續(xù)增長,在202216請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）年,這一趨勢仍在繼續(xù),盡管增速有所放緩。電商/零售企業(yè)對智能設備的需求也依舊在增加,但相比前兩年有所放緩。n泛電子行業(yè):2022年,由于全球宏觀經濟不景氣、俄烏緊張局勢尚未緩解、疫情防控壓力仍存、創(chuàng)新進度不及預期、產能供需周期性錯配等因素,電子行業(yè)進入周期底部,市場對于上游生產設備的需求放緩,這也導致了2022年移動機器人在3C電子行業(yè)需求的下降。整體來看,AGV/AMR市場細分特征依然非常明顯,這種新模式、新需求也是市場擴大增量的必由之路,立足于細分領域深耕己經成為很多企業(yè)未來的發(fā)展目標。2023年,全球經濟處于下行期,大部分行業(yè)的不景氣也會影響對上游智能化設備的需求,我們預測,2023年全球移動機器人的增速將會放緩;但從長期來看,市場對于AGV/AMR需求遠未飽和,隨著經濟的逐步復蘇以及更多新興市場的開拓,我們預測,2030年,全球移動機器人市場規(guī)模有望達到200億美元。圖表:圖表:2023-2030年全球移動機器人(AGV/AMR)市場規(guī)模預測第三節(jié)全球主要國家及地區(qū)AGV/AMR產業(yè)發(fā)展特點分析不同的產業(yè)環(huán)境造就了不同地區(qū)AGV/AMR產業(yè)的不同特性,歐洲、北美、亞太等地區(qū)的AGV/AMR產業(yè)的發(fā)展也存在一定的差異性。歐洲AG歐洲AGV/AMR產業(yè)發(fā)展特點主要有以下幾個方面:技術領先且應用廣泛:歐洲AGV/AMR產業(yè)擁有深厚的技術積累,特別是在傳感器技術、導航系統(tǒng)、控制算法等方面擁有領先優(yōu)勢。這些技術在AGV/AMR的感知、運動控制、任務執(zhí)行等關鍵環(huán)節(jié)中發(fā)揮了重要作用。同時,歐洲AGV/AMR的應用范圍也十分廣泛,涵蓋了制造業(yè)、物流業(yè)、醫(yī)療健康等多個領域。高穩(wěn)定性和高可靠性。在設計和制造過程中,歐洲AGV/AMR企業(yè)注重零部件的選材和加工工藝,強調整體性能的優(yōu)化。與其他產業(yè)領域的融合:歐洲AGV/AMR產業(yè)積極尋求與其他產業(yè)領域的融合,以實現技術和應用的創(chuàng)新。例如,AGV/AMR技術與互聯網、物聯網、人工智能等技術的結合,可以實現AGV/AMR的智能調度、優(yōu)化路徑規(guī)劃等功能,提高AGV/AMIR的應用效果和價值?？偟膩碚f,歐洲AGV/AMR產業(yè)在技術積累、應用范圍、產品質量與性能等方面都具有顯著的特點。這些特點為歐洲AGV/AMR產業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎和動力。由于地域相近,北美由于地域相近,北美AGV產業(yè)特點與歐洲大致相同,無論是技術領先程度還是應用范圍等方面都相差不多。在北美市場,當前推動移動機器人發(fā)展的第一動力仍然是電商的發(fā)展。根據ware2GO的一項調查,67%的美國人在家工作,這意味線上購物仍然是消費主流之一。因此,超過一半的美國公司越來越愿意投資自動化以應對不斷變化的市場條件,電子商務、食品飲料以及物流行業(yè)最有可能在自動化方面投入更多。制造企業(yè),都在逐步轉向自動化和智能化的解決方案。與此同時,許多新興的AGV企業(yè)也在不斷涌現,提供各種創(chuàng)新的技術和服務。商業(yè)模式方面,北美AGV/AMR企業(yè)的商業(yè)模式主要是以提供機器人本體產品和服務為主,同時也18請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）提供相關的技術支持和培訓等服務。競爭方面,在北美AGV/AMR市場中,主要的競爭者并非只有本地的企業(yè),許多國際企業(yè)也在這個市場上爭奪份額,尤其是越來越多的中國倉儲機器人廠商,正在加速搶占北美市場。未來北美AGV/AMR行業(yè)的發(fā)展趨勢將更加明顯,隨著新車型的不斷發(fā)展和人工智能等領域的技術突破,AGV/AMR解決方案將更加智能化和功能化。圖表:北美企業(yè)LOCUSRobotics的抹選AMR當前,亞太地區(qū)AGV/AMR產業(yè)發(fā)展的中心在中國,中國之外,日本、韓國以及印度的AGV/AMIR產業(yè)近年來也得到了一些的發(fā)展。日本AGV/AMR產業(yè)發(fā)展歷程可以追溯到1963年,當時該國首次引進了AGV技術。1966年,一家運輸設備供應廠商與美國的webb公司合資建成了日本第一家AGV工廠。然而,直到1976年以后,日本才開始對AGV技術的發(fā)展給予高度重視,并每年增加數十套AGV系統(tǒng)。在接下來的幾十年中,日本的AGV產業(yè)經歷了快速的發(fā)展。日本的移動機器人產業(yè)發(fā)展過程中,簡易型AGV(AGC)產品的出現對其起到了推動作用。這種產品追求簡單實用,旨在讓用戶在最短的時間內收回投資成本。AGC在日本得到了廣泛應用,許多企業(yè)將其作為搬運工具,并不刻意強調其自動裝卸功能。由于日本的基礎工業(yè)發(fā)達,AGC生產企業(yè)在簡易型AGC中配置了幾乎簡單得不能再簡單的功能器件,使AGC的成本幾乎降到了極限。簡易型AGV技術不僅在日本得到了廣泛應用,而且其產品還被輸出到國外,通過出口模塊化的部件來開拓市場。但日本在AGC產品方面的專注使得其逐漸喪失了在高端AMR領域的競爭力,當前,日本國內的高端AMR主要依賴進口,本土企業(yè)競爭力較弱。圖表:圖表:2020-2025日本市場AGV/AMR出貨數量及預測韓國AGV/AMR產業(yè)的發(fā)展歷程可以從世紀年代開始追溯。當時,韓國的一些大型制造企業(yè)開始引進AGV/AMR技術,并在企業(yè)內部進行自動化改造。這些企業(yè)包括現代汽車、三星電子等。在20世紀90年代,韓國AGV/AMR產業(yè)開始快速發(fā)展,一些大型物流企業(yè)和制造企業(yè)開始大量引進AGV/AMR技術,并進行本土化改造。近年來,韓國AGV/AMR產業(yè)的發(fā)展趨勢是向著更加智能化、小型化和多功能化的方向發(fā)展。尤其隨著其國內電商產業(yè)的發(fā)展,對倉儲機器人的需求逐漸增大,但本土并未出現有競爭力的企業(yè)。印度AGV/AMR產業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀90年代。當時,印度開始引進和發(fā)展AGV/AMIR技術,主要用于國防、航天等高科技領域。在這個時期,印度AGYV/AMR產業(yè)的發(fā)展相對緩慢,主要是因為印度的制造業(yè)和技術水平相對落后。近年來,隨著制造業(yè)向印度轉移,印度本土也涌現了個別具有代表性的移動機器人公司,如Greyorange等,但從產業(yè)整體來看,仍舊處于發(fā)展初期階段,產業(yè)鏈薄弱,市場動能不足。除以上主要國家外,亞太地區(qū)中,東南亞的AGV/AMR基本以進口為主,本土AGV/AMR產業(yè)并未成請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）第四節(jié)全球主要AGV/AMR供應商競爭力分析作為高新技術產業(yè),移動機器人產業(yè)發(fā)展的條件是多方面的,既需要技術的支持,也需要政策的引導和市場的需求,同時還需要教育和人才以及產業(yè)鏈的完善等因素的支持。.亞太第四節(jié)全球主要AGV/AMR供應商競爭力分析作為高新技術產業(yè),移動機器人產業(yè)發(fā)展的條件是多方面的,既需要技術的支持,也需要政策的引導和市場的需求,同時還需要教育和人才以及產業(yè)鏈的完善等因素的支持。亞太除中國外的其他地區(qū),AGYV/AMR企業(yè)主要集中在日韓等經濟發(fā)達國家,日本AGV應用和發(fā)展己經有幾十年的歷史,其技術成熟且產品能夠達到國際市場標準,但企業(yè)大多以傳統(tǒng)的AGV企業(yè)為主;韓國跟新加坡以及印度等近年來出現了一些創(chuàng)業(yè)型企業(yè),但數量不多。圖表:全球主要地區(qū)AG圖表:全球主要地區(qū)AGV/AMR代表企業(yè)當前,全球的AGV/AMIR企業(yè)主要分布在以下地區(qū):圖表:全球主要地區(qū)AGV/AMR企業(yè)分布情況.中國:AGV/AMR本體企業(yè)數量超過220家,數量居全球第一。整個中國AGV/AMR機器人產業(yè)鏈相關企業(yè)超過600家,其中,主營產品為工業(yè)應用移動機器人 (AGV/AMIR)的本體企業(yè)超過220家,從區(qū)域上來看,中國工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMIR)主要集中在長三角和珠三角經濟圈。.歐洲:歐洲各國AGV/AMR本體企業(yè)數量總共超175家,僅次于中國。歐洲是全球AGV市場發(fā)展較早的地區(qū)之一,也是目前最大的AGV市場之一。在歐洲地區(qū),移動機器人企業(yè)主要集中在一些發(fā)達國家如法國、德國和英國等。這些國家在高端制造業(yè)和高科技領域具有較高的技術實力,因此也涌現出了一批知名的移動機器人企業(yè)。如凱傲集團、EXOTEC、vecnaRobotics、Balyo等。.北美:AGV/AMR本體企業(yè)數量超75家,主要集中在美國。圖:全球主要AGV/AMR供應商競爭力分析產品技術和市場份額方面都己確立領先地位。在北美地區(qū),移動機器人企業(yè)主要集中在技術發(fā)達的美國。美國企業(yè)在AGV/AMR技術、產品創(chuàng)新和市場應用等方面具有較高的實力和影響力。如LOCUSRobotics、Teradyne、FetchRobotics等。產品技術和市場份額方面都己確立領先地位。請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）當前,全球AGV/AMIR市場的競爭主要集中在歐美跟中國企業(yè)之間,歐美移動機器人產業(yè)發(fā)展歷史悠久,在高端AGV/AMR領域競爭力十足;中國AGV/AMR產業(yè)雖起步晚,但隨著近年的快速發(fā)展,實現了彎道超車,在技術方面基本與歐美企業(yè)相差不大,在應用方面更具優(yōu)勢。值得注意的是,在全球移動機器人企業(yè)的競爭中,資本發(fā)揮著重要作用,頭部企業(yè)在雄厚資金的支持下,支持下,產品迭代速度、市場拓展進程等遠遠領先于其他企業(yè)。圖表:全球移動機器人(AGV/AMR)企業(yè)融資排行榜(截至2022年)整體來看,AGV/AMR企業(yè)的技術能力、產品質量、產品價格、交付及售后服務能力、資金實力等是決定企業(yè)競爭力的關鍵,在未來,隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷擴展,全球AGV/AMR市場的競爭將更加激烈。第四章中國移動機器人(AGV/AMR)出口概況第一節(jié)近年來中國AGV/AMR出口規(guī)模與增長態(tài)勢2022年,2022年,中國AGV/AMR企業(yè)在海外市場的銷售規(guī)模進一步提升,根據CMR產業(yè)聯盟數據,新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所統(tǒng)計,2022年,中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模為36億,同比增長44%。圖表:2022年度中國AGV/AMR企業(yè)國內外銷售規(guī)模占比從2019年中國AGV/AMIR海外銷售額首次突破10億人民幣到2022年的36億人民幣,不少企業(yè)的海外銷售占比得到較大提升,這也表明走向國際市場成為行業(yè)發(fā)展趨勢,同時中國企業(yè)的產品在全球市場的影響力逐步提升。圖表:2019-2022中國AGV/AMR海外銷售規(guī)模及增長率(單位:億元)請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）2022年,國產AGV/AMR企業(yè)加速了出海的腳步,國內企業(yè)加速拓展海外市場的主要原因一是2022年國內頻發(fā)的疫情影響,導致一些項目難以實施,具備一定實力出海的企業(yè)由此將目光更多放在海外市場;另一方面,海外電商的快速發(fā)展使得對倉儲移動機器人的需求激增,廣闊的市場空間也吸引了相關企業(yè)的入局。圖表:2019-2022年全球與中國移動機器人(AGV/AMR)市場規(guī)模代理商是廠商與客戶之間的 "橋梁",一方面可以為企業(yè)減少在海外開展業(yè)務的復雜流程,同時保障客戶利益,使其與品牌建立更深刻的聯不同的國家有不同的人種、語言文化及法律體系,組建本地化團隊能夠奠定良好的代理商是廠商與客戶之間的 "橋梁",一方面可以為企業(yè)減少在海外開展業(yè)務的復雜流程,同時保障客戶利益,使其與品牌建立更深刻的聯不同的國家有不同的人種、語言文化及法律體系,組建本地化團隊能夠奠定良好的溝通與協作基礎,為客戶提供更適用當地的產品及服圖表:圖表:中國AGV/AMR企業(yè)主要出海方式除了以上出海方式,其他AGV/AMR企業(yè)也會采取跟隨制造企業(yè)一同等方式出海,將國內方案復制到國外。本體廠商的AGV/AMR產品將作為終端解決方案的一環(huán),集成商可以直接使用其產品的技術二次集成呈現給終端客戶,從而使其產品能快速投入不同場景以搶占市場。第二節(jié)2022年中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模排行榜2022年受中國頻發(fā)的疫情影響,一些項目難以實施,具備一定實力出海的企業(yè)由此將目光更多放在海外市場;另一方面,海外電商的快速發(fā)展使得對倉儲移動機器人的需求激增,也吸引了相關企業(yè)的入局。業(yè)的入局。在眾多出海的企業(yè)中,一些頭部企業(yè)表現亮眼,在海外市場的布局日益完善。圖表:2022年中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模排行榜(注:以上排行根據企業(yè)提供的2022年年度銷售數據制成,部分未提供相關數據企業(yè)不在統(tǒng)計范圍內)在主要出口的企業(yè)中,整體來看,倉儲機器人廠商的出海速度相對要快于產線AGV廠商,由于倉儲機器人產品相對標準化,在走向海外的過程中,更便于后期項目的實施交付。產線AGV由于定制化程度相對較高,對企業(yè)在當地的交付實施以及售后團隊要求相對較高。但近兩年,隨著國內企業(yè)在海外市場布局的進一步完善,外市場布局的進一步完善,國產AGV/AMR在海外正在從倉儲物流場景逐步深入到制造業(yè)的各個領域,也有越來越多的產線AGV企業(yè)開始走出去,開啟新一輪布局。請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）第三節(jié)中國AGV/AMR企業(yè)海外主要目標市場中國AGV/AMR企業(yè)海外主要目標市場主要包括歐洲、北美、日韓和東南亞等地區(qū)。這些地區(qū)對移動機器人的需求量較大,且市場增長迅速。.歐洲歐洲是全球最大的物流機器人市場之一,對AGV/AMR的需求量較大。歐洲的物流和制造業(yè)發(fā)展水平相對較高,對自動化和智能化的需求也較為強烈。當前,數字化和智能化是歐洲物流發(fā)展最重要的趨勢之一。物流企業(yè)通過應用先進的信息技術和智能化設備,提高物流運作效率、降低成本,提供更加精準、個性化的物流服務。例如,歐洲的第三方物流企業(yè)利用物聯網技術,實現庫存、運輸等信息的實時監(jiān)控和共享,為客戶提供更加智能化的物流解決方案。同時,通過引入自動化、智能化設備,優(yōu)化物流流程,提高物流服務效率和質量。近年來,移動機器人在歐洲物流領域的應用得到了進一步的推廣和普及。歐洲市場的物流系統(tǒng)對自動化的需求很大,對移動機器人的認知以及接受度也較高,同時,歐洲市場人工成本較高,這為中國AGV/AMR進入歐美奠定了良好的基礎。與歐洲移動機器人企業(yè)相比,得益于國內較低的人工成本,中國AGV/AMR企業(yè)價格優(yōu)勢相對明顯,是國產AGV/AMR打入歐洲市場的有利條件。..北美圖表:極智嘉為西班牙3PL巨頭paack打造的智能分揀中心商發(fā)展帶來了更多的機會。.日韓日本制造業(yè)在過去曾經是全球領先的制造業(yè)之一,在重工業(yè)和輕工業(yè)領域以及高科技行業(yè)等多個領域都處于領先地位。例如,日本在液晶、光伏、半導體等多個高科技行業(yè)都獨領風騷,其手機、電視、電動汽車等產品也領先于全球市場。然而,隨著其他國家的崛起和技術的不斷發(fā)展,日本制造業(yè)逐漸失去了曾經的領先地位,但日本在一些領域依然保持著一定的競爭力。例如,在汽車制造方面,日本依然是全球最大的汽車制造國家之一,擁有豐田、本田、日產等知名汽車品牌。此外,在機械制造方面,日本也擁有一些具有全球影響力的品牌,例如發(fā)那科(FANUC)等。日本的電商產業(yè)在過去幾年中發(fā)展迅速,市場規(guī)模持續(xù)擴大,但整體來看,網上零售所占比例仍然較小,實體店仍然是主要的銷售渠道。日本是中國AGV/AMIR企業(yè)在出海時首要選擇的市場之一,日本本土企業(yè)在傳統(tǒng)的AGC產品方面積累深厚,但在新興的二維碼以及自然導航類產品方面技術儲備不足,這也給了中國企業(yè)機會。當前,多家中國企業(yè)都在日本設立了子公司及辦事處,從倉儲機器人到產線AGV,中國制造的產品正在加速占領日本市場。韓國是全球范圍內電商市場最為發(fā)達的國家之一,受近年來電商增長的影響,物流流程轉變?yōu)槎嗥奉惿唐方灰缀腿珗鼍胺昭葑?韓國機器人解決方案的需求將隨著物流市場的增長同步增加。請務必閱讀正文之后的免責條款部分請務必閱讀正文之后的免責條款部分新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）新戰(zhàn)略咨詢中國移動機器人（AGV/AMR）出口藍皮書（2023版）據估計,當前各大韓企引進的物流機器人中有60%以上是中國制造的。業(yè)內人士稱,物流機器產業(yè)將在3年內占據全世界機器人市場的一半,而韓國的物流機器產業(yè)被中國壓制,難以發(fā)展。中國制造的機器人得以壟斷韓國國內市場的秘訣,主要在成本。韓國制造的物流機器人價格從3000萬韓元(1元人民幣約合188.0232韓元)到1億韓元不等,而中國產品價格僅為韓國的一半。在"中國制造"的攻勢下,韓國企業(yè)正主攻定制型機器人服務,加緊攻占剩余市場。不過,也有許多韓企僅僅是采用貼牌方式,將中國制造的機器人在韓國國內銷售,從而淪落為只負責售后維修服務的機器人企業(yè)。.東南亞東南亞市場也為中國AGV/AMR企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展機會。東南亞地區(qū)的制造業(yè)發(fā)展相對較晚,但是隨著經濟的發(fā)展和產業(yè)升級,對自動化和智能化的需求也在不斷增加。同時,東南亞地區(qū)的電商市場也在不斷增長,為AGV/AMR的應用提供了更多的機會。東南亞地區(qū)由11個國家組成,其種族文化、語言及法律體系構成復雜,各國經濟水平發(fā)展不一。在AGV/AMR應用市場上,相較于歐美及日韓市場的高收益、高標準、嚴要求及深度定制化的產品要求,東南亞市場的認證要求相對寬松、對產品接受度更高,市場潛力大。例如:"半導體產業(yè)重鎮(zhèn)"新加坡擁有足夠強大的消費能力;越南則以制造業(yè)為支柱,被喻為"新世界工廠";泰國及印尼等國電商經濟大幅上漲……在東南亞不同國家中,市場對AGV/AMR的需求也有差異。在新加坡制造業(yè)當中,半導體電子是重要支柱型產業(yè)。早在20世紀90年代末,新加坡就建立了從芯片設計、晶圓代工到封測的半導體產業(yè)鏈,并且在政策上大力扶持補貼,吸引英飛凌、ST、美國美光等全球半導體大廠匯聚投資,形成完整的半導體產業(yè)生態(tài)。到了2018年,新加坡半導體行業(yè)協會稱,新加坡己經占據了全世界半導體設備約四分之一的出口份額。2021年,新加坡半導體產值同比增長30%。完整的生態(tài)鏈意味著廣闊的市場。作為高價值產業(yè),近年來半導體行業(yè)對上游智能自動化設備的需求有增無減。從基礎需求來看,其生產車間潔凈等級高、布局復雜、空間狹小、設備種類繁多,大規(guī)模生產車間中設備集群式分布,生產過程離散,工藝流程復雜,訂單需求柔性,無法形成簡單有效的流水線式生產。而無論是前期的晶圓制造、中期的封裝集成、還是后期的組裝包裝、運輸等,每一個環(huán)節(jié)都涉及了復雜的工序,導入移動機器人是半導體行業(yè)提高自動化與信息化的關鍵舉措。較之新加坡長期以來的穩(wěn)定發(fā)達,近年越南的經濟增速十分亮眼。從產業(yè)結構來看,主要表現在互聯網電商貿易領域及傳統(tǒng)制造業(yè)。在疫情的刺激下,電商經濟"席卷"東南亞各個國家,年輕且龐大的消費群體正在帶來巨大的潛力市場。根據谷歌、淡馬錫的數據預測,東南亞電商市場規(guī)模將在2025年達到1020億美元,其中越南互聯網經濟規(guī)模將達570億美元,屆時將成為東南亞第一。電商市場的壯大,總會催化電商服務商的發(fā)展熱潮。隨著阿里、京東、亞馬遜等電商巨頭相繼布局東南亞市場,各家企業(yè)要在強有力的競爭格局中取得優(yōu)勢,配套服務的物流鏈是主要決定因素之一。但目前而言,不止越南,包括發(fā)達國家新加坡在內的整個東南亞地區(qū)都尚未形成完善成熟的物流體系,相應的智能物流只覆蓋大部分一二線城市,且主要用途仍服務于企業(yè)內部,并沒有全方位鋪開,這也留給AGV/AMR機器人足夠大的應用空間。同時,制造業(yè)也是越南的支柱性產業(yè)。在"新世界工廠"的吸引下,越來越多海外巨頭企業(yè)選擇落戶越南。有數據顯示,目前三星超50%的手機出口及1/3的電子產品出貨量都由越南生產;耐克超50%的鞋類產品及30%服裝產品由越南工廠完成;美國市場中1/3鞋類制品及1/5服裝在越南加工制造。當前越南制造業(yè)涵蓋了較低端的紡織、鞋服、家具及電子產品,依然以勞動密集型企業(yè)為主。整體來看,東南亞地區(qū)國家產業(yè)經濟體系相近,大部分同樣以制造業(yè)為主:印尼以煙草、汽配及紡織業(yè)為主要經濟驅動力之一,目前的生產制造仍然以人工為主,智能自動化設備代替空間大;泰國的電子產業(yè)則占據其國家出口總額25%、國民生產總值15%,為各大品牌諸如富士通、LG、索尼、華碩、宏暮和三星制造及組裝產品。此外,泰國也是亞洲最大的汽配生產國,曼谷的東部沿海地區(qū)被稱為"東南亞的汽車城";馬來西亞則融入全球半導體產業(yè)鏈,在半導體后端封裝領域占據著全球市場8%的市場份額及全球40%車規(guī)級芯片的封裝測試?？梢韵胂?作為現代智能設備代表的移動機器人將在東南亞制造市場擁有龐大的增量空間。圖表:東南亞主要國家主要制造業(yè)