2020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告1.01.智慧物流產(chǎn)業(yè)概念02.智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.01.智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段分析02.智慧物流產(chǎn)業(yè)圖譜分析03.智慧物流產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、增長趨勢或預(yù)測04.智慧物流產(chǎn)業(yè)市場格局分析05.智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)案例3.01.智慧物流產(chǎn)業(yè)的問題與挑戰(zhàn)02.智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析03.智慧物流產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展建議01第一部分智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述1022020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)加快推廣應(yīng)用，建設(shè)高效化的物流體系已成為當(dāng)今物流行業(yè)發(fā)展的基本要求。智慧物流體系是我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的必由之路，以現(xiàn)代信息技術(shù)為標(biāo)志的智慧物流正步入究報告》，旨在結(jié)合我國智慧物流的發(fā)展現(xiàn)狀，深入挖掘我國智慧物流業(yè)發(fā)展所面臨的主要問題，通過智慧物流企業(yè)案例的分析，探討智慧物流的發(fā)展動能、態(tài)勢，提出智慧物流的發(fā)展新路徑，為智慧物流產(chǎn)業(yè)的變革與智能一智慧物流產(chǎn)業(yè)概念近年來，物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合正在提速，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，以互聯(lián)網(wǎng)為核心的新一輪科技革命深刻影響著物流業(yè)。當(dāng)前，我國物流業(yè)正處于增速放緩、效率提升、需求調(diào)整和動力轉(zhuǎn)換的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期。流是以信息化為依托并廣泛應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)工具，在物流價值鏈上的六項基本環(huán)節(jié)（運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送、信息服務(wù)）實現(xiàn)系統(tǒng)感知和數(shù)據(jù)采集的現(xiàn)代綜合智能型物流系統(tǒng)。智慧物流可以簡單地理解為在物流系統(tǒng)中采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等先進(jìn)技術(shù)，使得整個物流系統(tǒng)運作如同在人的大腦指揮下實時收集并處理信息，做出最優(yōu)決策、實現(xiàn)最優(yōu)布局，物流系統(tǒng)中各組成智慧物流的本質(zhì)◆◆◆03第一部分智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述智慧物流以智能化和集成化的管理方式對物流自動化裝備、智能化系統(tǒng)進(jìn)行控制，以軟硬件結(jié)合的方式實現(xiàn)智慧物流的自動感知識別、物流服務(wù)可追溯、物流管理智能化決策等功能，從而提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的智慧物流一般具有感知、優(yōu)化決策和智能反饋等功能，通過連接升級、數(shù)據(jù)升級、模式升級、體驗升級、智能升級和綠色升級全面推進(jìn)供應(yīng)鏈升級，深刻影響社會生產(chǎn)和流通方式，并且在降低服務(wù)成本、提高流通效率、減少◆◆◆◆◆具體而言，智慧物流功能體系包括智能感知、智能決策、智能執(zhí)行三大模塊，這些功能模塊是智慧物流的重要組042020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告智慧物流基于大數(shù)據(jù)、云計算、智能感應(yīng)等一系列現(xiàn)代科技，實現(xiàn)了物流服務(wù)的實時化、可控化和便捷化管理，有助于物流產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級，因此，完善智慧物流發(fā)展規(guī)劃，加快智慧物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)促進(jìn)傳統(tǒng)物流向智慧目前我國物流產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以信息技術(shù)為核心，以運輸技術(shù)、配送技術(shù)、裝卸搬運技術(shù)、倉儲信息化技術(shù)、庫存控制技術(shù)、包裝技術(shù)等專業(yè)技術(shù)為支撐的物流技術(shù)格局。根據(jù)智慧物流的技術(shù)架構(gòu)，智慧物流的關(guān)鍵技術(shù)總體可智慧物流技術(shù)架構(gòu)應(yīng)用層存儲層傳輸層感知層05第一部分智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述具體而言，智慧物流的技術(shù)架構(gòu)主要包括智能運輸、智能倉儲、智能配送、智能包裝、智能裝卸、智能信息處理智能運輸：集成各種運輸方式，包括應(yīng)用車輛識別技術(shù)、定位技術(shù)、信息技術(shù)、移動通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等高新技術(shù)，實現(xiàn)交通管理、車輛控制、營運貨車管理、電子收費、緊急救援等功能，降低貨物運輸成本，縮短貨物送達(dá)智能倉儲：在現(xiàn)有倉儲管理作業(yè)環(huán)節(jié)中進(jìn)行貨品、數(shù)量、位置、載體等信息的實時自動采集，并通過信息交互在操作現(xiàn)場，實現(xiàn)快速貨物入庫、貨物準(zhǔn)確出庫、庫存盤點、貨物庫區(qū)轉(zhuǎn)移、貨物數(shù)量調(diào)整、實時信息顯示、溫度智能配送：集成全球定位系統(tǒng)（GPS）、配送路徑優(yōu)化模型、多目標(biāo)決策等技術(shù)，把配送訂單分配給可用的車輛，實現(xiàn)配送訂單信息的電子化、配送決策的智能化、配送路線的實時顯示、配送車輛的導(dǎo)航跟蹤和空間配送信智能包裝：反映包裝對象物品特性及內(nèi)在品質(zhì)和對象物品在運輸、倉儲、銷售等流程相關(guān)信息的包裝過程。記錄包裝物品整個生命周期內(nèi)物品質(zhì)量的變化；借助電子技術(shù)、信息技術(shù)和通信技術(shù)等手段搜集和管理包裝商品的生系統(tǒng)等技術(shù)，改變物品空間位置和存放狀態(tài)的相關(guān)活動。智能裝卸是包括裝上卸下、傳送移動、分揀、堆垛、出智能信息處理：包括信息感知、信息傳輸、信息存儲和信息處理等；快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的自動采集和輸入，實現(xiàn)物流信息集成和整合，通過數(shù)據(jù)庫的整理、加工和分析，為物流作業(yè)的運作、相關(guān)決策的制定提供信息二智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析智慧物流技術(shù)信息化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的特點為未來物流的長久發(fā)展提供了無限可能，發(fā)展智慧物流成為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的大勢所趨。美國、德國、日本、韓國等國家紛紛提出了發(fā)展智慧物流的具體規(guī)劃，智慧物流在全球迎來了發(fā)展的黃金時期。我國政府也對智慧物流業(yè)發(fā)展高度重視，從政策上加強(qiáng)引導(dǎo)，加大扶持力度，出臺了一系062020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告時間部門文件/會議名稱主要內(nèi)容2014.9國務(wù)院《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》提升物流裝備的專業(yè)化水平，加強(qiáng)物流安全檢測技術(shù)與裝備的研發(fā)和推廣應(yīng)用2015.5國務(wù)院《中國制造2025》要求加快人機(jī)智能交互、智慧物流管理在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用2015.10國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》構(gòu)建完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，銜接綜合交通體系。開展智能終端、自動分揀等技術(shù)裝備研發(fā)應(yīng)用2016.7國家發(fā)改委《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實施意見》提出構(gòu)建物流信息互聯(lián)共享體系，提升倉儲配送智能化水平，發(fā)展高效便捷物流新模式2017.2國家郵政局《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》加大數(shù)據(jù)信息集成應(yīng)用，鼓勵快遞企業(yè)采用先進(jìn)實用技術(shù)和設(shè)備2017.5國家郵政局《國家郵政局關(guān)于加快推進(jìn)郵政業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的意見》推廣應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，探索應(yīng)用人工智能、無人機(jī)等先進(jìn)技術(shù)2017.10國務(wù)院《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》要求加快人機(jī)智能交互、工業(yè)機(jī)器人、智能工廠、智慧物流等技術(shù)和裝備的應(yīng)用2017.12工信部《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》要求提升高速分揀機(jī)、多層穿梭車等物流裝備的智能化水平，實現(xiàn)精準(zhǔn)、柔性、高效的物料配送和無人化智能倉儲要求深入實施互聯(lián)網(wǎng)+流量行動計劃，提升2018.1國務(wù)院電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展水平。加強(qiáng)快遞物流標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，鼓勵信息互聯(lián)互通要求順應(yīng)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展新趨勢，加強(qiáng)現(xiàn)代2018.12國家發(fā)改委《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》信息技術(shù)和智能化、綠色化裝備應(yīng)用，打造綠色智慧型國家物流樞紐2019.3國家發(fā)改委《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的意見》鼓勵物流和供應(yīng)鏈企業(yè)開發(fā)面向加工制造企業(yè)的物流大數(shù)據(jù)、云計算產(chǎn)品，提高數(shù)據(jù)服務(wù)能力目前來看，智慧物流業(yè)具有廣闊的市場，供需雙方都對智慧物流服務(wù)有著迫切的需求。但是目前智慧物流業(yè)處于剛起步階段，并且前期基礎(chǔ)設(shè)施需要大量的投入，因此僅僅依靠市場上廠商的自發(fā)進(jìn)入，難以推動我國智慧物流07第一部分智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述智慧物流發(fā)展的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動要素◆勞動力成本上升讓物流業(yè)機(jī)器取代人工成為趨勢1◆對物流的柔性化與個性化需求，推動物流系統(tǒng)向資源整合、全面優(yōu)化、協(xié)同共享方向發(fā)展2◆電商經(jīng)濟(jì)催生出的新經(jīng)濟(jì)模式和業(yè)態(tài)3電商經(jīng)濟(jì)催生出的新經(jīng)濟(jì)模式和業(yè)態(tài)帶動物流行業(yè)規(guī)模不斷壯大的同時，也帶來物流服務(wù)需求碎片化和配送去中心化的新挑戰(zhàn)，在全社會互聯(lián)網(wǎng)化、共享經(jīng)濟(jì)及智能化發(fā)展的趨勢下，智慧物流發(fā)展中面臨著快速增長的快遞服近十年以來，我國對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及固定資產(chǎn)的投資力度持續(xù)增加，在這個利好的大環(huán)境促進(jìn)之下，我國的智慧物流配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高速發(fā)展。隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，通過物流云來高效地整合、管理和調(diào)度資源，并為各個參與方按需提供信息系統(tǒng)及算法應(yīng)用服務(wù)，成為智慧物流的核心需求。此外，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)從農(nóng)、工、貿(mào)易結(jié)構(gòu)從初級加工產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)企業(yè)對半成品和產(chǎn)成品庫存控制更精大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智能機(jī)器人等新技術(shù)及裝備作為智慧物流發(fā)展的根基，越來越廣泛地被應(yīng)用于物流產(chǎn)業(yè)，在整個智慧物流體系框架中起到關(guān)鍵的支撐作用。無人機(jī)、機(jī)器人等技術(shù)在近幾年來發(fā)展迅速，未來將會進(jìn)082020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告++倉內(nèi)技術(shù)：目前機(jī)器人與自動化分揀技術(shù)已相當(dāng)成熟并得到廣泛應(yīng)用，主要有機(jī)器人與自動化分揀、可穿戴設(shè)備、無人駕駛叉車、貨物識別四類技術(shù)，應(yīng)用于倉內(nèi)搬運、上架、分揀等操作。國外領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)用較早，并且已◆◆最后一公里技術(shù)：最后一公里主要技術(shù)包括無人機(jī)技術(shù)與3D打印技術(shù)兩大類。無人機(jī)技術(shù)相對成熟，目前包括京東、順豐、DHL等國內(nèi)外多家物流企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)行商業(yè)測試。3D技術(shù)尚處于研發(fā)階段，目前僅有亞馬◆◆托，前者為后者提供部分分析數(shù)據(jù)來源，后者將前者數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化，而人工智能則是大數(shù)據(jù)分析的升級。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，通過對商流、物流等數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，主要應(yīng)用于需求預(yù)測、倉儲網(wǎng)絡(luò)、路由優(yōu)化、設(shè)備維修預(yù)警09第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景2102020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告一智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段分析中國物流與采購聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2019年全國社會物流總費用超過14萬億元，中國已成為世界最大的物流市場。目前國內(nèi)智慧物流行業(yè)發(fā)展迅猛，包括政策環(huán)境持續(xù)改善、物流互聯(lián)網(wǎng)逐步形成、物流大數(shù)據(jù)得到應(yīng)用、物1970-1989年：研制1990-2016年：組合2016年至今：機(jī)器式貨架、AGV誕生；人、AGV、無人機(jī)、垛機(jī)、動力車、傳送馬格（SIEMAG）全統(tǒng)開始廣泛應(yīng)用ERP/智慧物流是在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)和云計算等發(fā)展背景上，為滿足自身發(fā)展的內(nèi)在要求而產(chǎn)生的物流智慧化智能供應(yīng)鏈與智能生產(chǎn)融合，助推智慧物流建立全物流數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化發(fā)展，大數(shù)據(jù)驅(qū)動整個供應(yīng)鏈重新隨著人力成本不斷提高，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”重構(gòu)物流行業(yè)價值鏈，加速行業(yè)整合。11第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景智慧物流行業(yè)持續(xù)升級模式升級:預(yù)計未來5-10年，眾包、眾籌及共享等新的分工協(xié)作方式將得到廣泛應(yīng)用，重構(gòu)企業(yè)業(yè)智慧物流行業(yè)的發(fā)展已然進(jìn)入全新的轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵時期，在業(yè)務(wù)流程和生態(tài)體系上也不斷衍生出新模式和新業(yè)態(tài)。在“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略背景下，由于線上與線下的融合效率與程度不斷提升，使得智慧物流呈現(xiàn)出“政府推政府要為智慧物流的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境,政府是智慧物流技術(shù)的研發(fā)、推廣及標(biāo)準(zhǔn)化的推動要根據(jù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，針對不同領(lǐng)域的發(fā)展階段與特點，按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，通過差異標(biāo)準(zhǔn)化工作可以保障物流科技發(fā)展的協(xié)調(diào)統(tǒng)一、實現(xiàn)物流管理現(xiàn)代化、降低物流成本、提升物智慧物流的發(fā)展最終要引入市場機(jī)制，在政府推力和市場信號引力的雙重作用下，增強(qiáng)智慧物在國家政策支持的大環(huán)境下，物流企業(yè)應(yīng)積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)資源整合，探索“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的智慧物流發(fā)展模式與122020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告二智慧物流產(chǎn)業(yè)圖譜分析智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游為設(shè)備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設(shè)備（輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、叉車等）和相應(yīng)的軟件系統(tǒng)（WMS、WCS系統(tǒng)等）；中游是智慧物流系統(tǒng)集成商，根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計智能倉儲物流系統(tǒng)；下游是應(yīng)用智慧物流系統(tǒng)的各智慧物流行業(yè)圍繞物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等底層技術(shù)已經(jīng)形成一套相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈?；A(chǔ)設(shè)施、物流科技、物流企業(yè)、物流平臺構(gòu)成了整個智慧物流的產(chǎn)業(yè)鏈。其中，物流科技與物流企業(yè)在產(chǎn)業(yè)生態(tài)之中處于13第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景◆基礎(chǔ)運作。智慧物流可以運用感知識別和定位追蹤技術(shù)進(jìn)行物品信息數(shù)據(jù)的獲取，通過對物品檔案、客戶需◆靜態(tài)資源池；同時，利用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，優(yōu)化物流資源配置及動態(tài)管理，為生產(chǎn)制造業(yè)、物流業(yè)、金融業(yè)、商◆政府、協(xié)會等的政策扶持下，智慧物流通過物流資源整合，滿足生產(chǎn)制造群的市場需求，保障金融機(jī)構(gòu)群的投資智慧物流價值鏈將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能感應(yīng)技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相融合，從而形成更具有效率的新型物流業(yè)態(tài)。智慧物流價值鏈具有五個主體（客戶、零散車主、物流車隊、物流企業(yè)、供應(yīng)鏈企業(yè)）與四大平臺（供應(yīng)智慧物流通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將整個價值鏈上制造、采購、電子商務(wù)、配送、倉儲等物流環(huán)節(jié)聯(lián)系起來，以實現(xiàn)高服務(wù)低成本。同時，智慧物流可以為供應(yīng)商、生產(chǎn)商、消費者提供運輸、倉儲、包裝、配送等全方位的信息服務(wù)，142020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告智慧物流的新態(tài)勢朝著共享經(jīng)濟(jì)、自動化、服務(wù)高效化和成本低廉化方向發(fā)展。大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興科技正重新定義信息與數(shù)據(jù)的傳遞方式，深刻影響物流業(yè)務(wù)鏈條的各環(huán)節(jié)。這些科技手段不僅助力物流行業(yè)降本增效，甚至影響業(yè)務(wù)的底層邏輯進(jìn)而重構(gòu)行業(yè)價值鏈。技術(shù)已不再作為行業(yè)的“副產(chǎn)品”存在，而是不斷反向物流行業(yè)本身在倉儲、運輸、配送三個主要環(huán)節(jié)均存在著一些痛點，而這些問題的存在也會促使智慧物流產(chǎn)業(yè)的隨著各行業(yè)的發(fā)展，倉儲端對于效率提升、管理精細(xì)化、操作誤差性等各方面需求越來越高，傳統(tǒng)勞動力無法再在末端配送中，配送需求多樣、配送時間沖突、效率低下及成本高昂等問題突出。偏遠(yuǎn)農(nóng)村及交通不便地區(qū)道路三智慧物流產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、增長趨勢或預(yù)測根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，當(dāng)前物流企業(yè)對智慧物流的需求主要包括物流數(shù)據(jù)、物流云、物流設(shè)備三大領(lǐng)域，2016-2019年我國智慧物流市場規(guī)模增速均保持在兩位數(shù)以上，2019年市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5000億元，同比增長23.1%。預(yù)計到2020年，市場規(guī)模將達(dá)到將近6000億元，到2025年市場規(guī)模將超過萬億元。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，以及新零售、智能制造等領(lǐng)域?qū)ξ锪鞯母咭?，智慧物流市場?guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。中國智慧物流行業(yè)規(guī)模015第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景物流行業(yè)作為新零售發(fā)展的重要組成部分，從傳統(tǒng)的貨品流動發(fā)展到如今的智能體系化運營，儼然已成為各個智2015-2019年中國智慧物流行業(yè)融資數(shù)量及金額情況0智慧物流的發(fā)展前景紛紛被各方社會資本看好，睿獸分析監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，智慧物流行業(yè)融形勢愈發(fā)激烈，在這樣的背景下，雖然投融資金額穩(wěn)步上升，但投融資案例數(shù)卻下降明顯，凸顯出資金向頭部企2016-2019年智慧物流行業(yè)融資曲線162020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告◆發(fā)展動力：政策大力支持及大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)深度應(yīng)用是智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力，智慧物流迎來前所未有進(jìn)入壁壘：智慧物流行業(yè)集中度逐步提升、行業(yè)龍頭優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，因此進(jìn)入壁壘較高，例如競爭壁壘、資金壁進(jìn)入時機(jī)：智慧物流正從勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，催生眾多新興商業(yè)模式及物流新業(yè)態(tài)，物流科技化趨勢◆智慧物流六力模型雷達(dá)圖0供應(yīng)商議價能力方面：傳統(tǒng)物流技術(shù)需求較低，相關(guān)設(shè)備供應(yīng)眾多，不需要技術(shù)供應(yīng)商，議價能力弱。而智慧物賣方議價能力方面：傳統(tǒng)物流競爭異常激烈，服務(wù)本身差異大，且從業(yè)者提供顧客議價的空間，議價能力弱。而互補(bǔ)者議價能力方面：傳統(tǒng)物流跨行業(yè)合作較為困難，議價能力強(qiáng)。而智慧物流中物聯(lián)網(wǎng)使得物流可與更多不同與現(xiàn)有對手競爭方面：傳統(tǒng)物流中新加入者和競爭者彼此所提供的服務(wù)同質(zhì)性相當(dāng)高，競爭異常激烈，而智慧物新加入者的威脅方面：傳統(tǒng)物流屬于勞動密集型行業(yè)，成本與科技相對要求低，進(jìn)入準(zhǔn)入門檻較低，而智慧物流替代產(chǎn)品的威脅方面：傳統(tǒng)物流更容易被新興科技物聯(lián)的智慧物流企業(yè)所替代，而智慧物流提供給顧客的價值傳172020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告智慧物流覆蓋多個相關(guān)領(lǐng)域，行業(yè)升級需求、利好政策推動提供了較好的投資機(jī)會機(jī)遇，目前投資熱點主要集中在車貨匹配、零擔(dān)物流、即時配送、冷鏈物流等領(lǐng)域。由上圖可知，車貨匹配與零擔(dān)物流市場規(guī)模與增長潛力均四智慧物流產(chǎn)業(yè)市場格局分析◆快遞行業(yè)：快遞業(yè)服務(wù)民生，總體規(guī)?；芰^弱?？爝f業(yè)的重要競爭壁壘為低成本與高服務(wù)質(zhì)量，新進(jìn)入者難以在成本或服務(wù)質(zhì)量角度與頭部企業(yè)抗衡，因此進(jìn)入壁壘很高。隨著電商的穩(wěn)定發(fā)展，制造業(yè)與快遞融合的逐漸興科技帶來的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)，業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。中小企業(yè)則由于成本剛性上漲和行零擔(dān)物流：零擔(dān)物流是一種“拼車”的運輸方式，承運企業(yè)把運往同一個地方的多家客戶的貨物集零為整，待到達(dá)目標(biāo)地點后再分發(fā)至各個客戶。受益于制造業(yè)和商貿(mào)業(yè)前置倉和渠道下沉的影響，大宗貨運需求大幅下降，小批量、多批次、高時效的零擔(dān)快運需求呈增長趨勢。中國外運與中國物流與采購聯(lián)合會攜手發(fā)布《新時代中國智零擔(dān)物流行業(yè)總體規(guī)?；芰^弱，行業(yè)總體進(jìn)入壁壘一般。從競爭格局來看，目前行業(yè)玩家眾多，市場極為分散。由于進(jìn)入市場的門檻相對低，全國型網(wǎng)絡(luò)零擔(dān)公司具有全網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢且數(shù)量較少，行業(yè)整體呈現(xiàn)“小、散、同城物流：同城物流是指通過科學(xué)合理的資源配置和運營規(guī)劃，提供一個城市內(nèi)的高頻次、小批量、多種產(chǎn)品的物流配送服務(wù)。隨著現(xiàn)代消費方式日趨多元和商業(yè)模式的不斷升級，小批量、多頻次、時效性強(qiáng)的同城物流需求同城貨運的主要壁壘是運力和貨源，但目前占據(jù)大部分市場份額的B端的運力和貨源仍然較分散，因此規(guī)?；芰m中、行業(yè)進(jìn)入壁壘中等。行業(yè)總體集中度低，區(qū)域型玩家眾多，目前已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的同質(zhì)化競爭局冷鏈物流：冷鏈物流規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)，投資成本高，投資回報周期長。其中，綜合性冷鏈服務(wù)提供商呈現(xiàn)出規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，有較強(qiáng)的成長空間。近幾年以來，國內(nèi)冷鏈物流開始逐漸進(jìn)入廣大用戶的視野。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個環(huán)節(jié)上對于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大。隨著消費升級態(tài)勢顯著，國內(nèi)冷鏈物流市達(dá)5300億元，并在過去三年保持年均20%以上的增長，冷鏈流通率仍普遍不足50%。盡管發(fā)展迅速，我國尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系，冷鏈物流的發(fā)展僅停留在運輸與冷藏環(huán)節(jié)，運用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理體19第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景我國冷鏈物流行業(yè)長期以來存在著規(guī)模小、技術(shù)有限、缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等痛點，尤其是標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一導(dǎo)致了整體效率的低下。目前，國內(nèi)冷鏈物流的運輸、倉儲、配送等各個環(huán)節(jié)的銜接尚不完善，近年來國家相關(guān)部門也在陸續(xù)◆智能倉儲：物流現(xiàn)代化智能倉儲系統(tǒng)越來越受到各方面的關(guān)注，其所提供的高效率和低費用的物流服務(wù)使得智能化物流系統(tǒng)得到了巨大的發(fā)展?jié)摿?。德勤中國物流與交通運輸團(tuán)隊發(fā)布專業(yè)評估報告《中國智慧物流發(fā)展報0智能倉儲的應(yīng)用主要體現(xiàn)在智能快遞柜以及智能無人倉兩方面。智能快遞柜可以很大程度上解決物流行業(yè)的末端問題，減少末端人力成本輸出，推動我國物流產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。近年來，國家密集出臺政策鼓勵建設(shè)智能末端服202020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告0智能化在物流行業(yè)的另一典型應(yīng)用是智能無人倉。智能無人倉是現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用在商業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新，電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展在促進(jìn)智慧物流迅速發(fā)展的同時，也給智能無人倉系統(tǒng)建設(shè)方面提出更高要求，智能無人倉仍面智能倉儲屬于高度集成化的綜合系統(tǒng)，各環(huán)節(jié)的運營流程較為復(fù)雜，許多企業(yè)的部分環(huán)節(jié)會首先采取智能化解決方案，總體來說此技術(shù)發(fā)展成熟度及普及率較高。整體來看，盡管中國智能倉儲行業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平與應(yīng)用水平仍不夠成熟，但近幾年智能倉儲行業(yè)參與者們嘗試在各個領(lǐng)域進(jìn)行落地、創(chuàng)建標(biāo)桿案例。在大企業(yè)的“標(biāo)桿效應(yīng)”產(chǎn)生之后，接下來會有更多的中小企業(yè)開始擁抱新技術(shù)，行業(yè)未來幾年內(nèi)技術(shù)的應(yīng)用門檻將越來越低，普及自動駕駛：自動駕駛技術(shù)目前發(fā)展的重點是能夠在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上實現(xiàn)工程化量產(chǎn)，真正產(chǎn)生效益。自動駕駛的發(fā)展已經(jīng)走過單純強(qiáng)調(diào)技術(shù)的階段，目前更強(qiáng)調(diào)實際落地，場景相對簡單、市場規(guī)模超過萬億的物流行業(yè)有著更多的機(jī)會。自動駕駛技術(shù)能夠解決物流中的痛點，在其中有著巨大的成長空間。無人駕駛技術(shù)在物流領(lǐng)域的落地一般使用重卡，道路以高速公路、城際或城市公路為主，具備長距離、道路參與者相對簡一般使用物流車或配送機(jī)器人，涉及到城市道路、園區(qū)或住宅區(qū)道路等。道路場景及參一般使用重卡，在港區(qū)、礦區(qū)和廠區(qū)等封閉場景作業(yè)。場景簡單但對重卡動力和荷載能力21第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景在自動駕駛物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，科技初創(chuàng)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、專業(yè)物流公司、商用車主機(jī)廠各大勢力出于不同動希望借助技術(shù)發(fā)展紅利，切入物流領(lǐng)域成為自動駕駛物流生態(tài)格局希望對外賦能，提升影響力；或優(yōu)化自身物流需要在重塑行業(yè)關(guān)鍵技避免落后成為代工廠，物流無人機(jī)：無人機(jī)在物流領(lǐng)域的應(yīng)用主要受近年來移動互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)浪潮的影響，由于場景復(fù)雜度、技術(shù)要求、政策限制、安全性等各因素的影響，無人機(jī)仍處于市場發(fā)展初期階段。隨著未來技術(shù)及市場應(yīng)用的逐漸成其他17.0%消費級45.7%物流11.5%農(nóng)業(yè)植保41.5%安防13.0%工業(yè)級54.3%從現(xiàn)階段來看，物流無人機(jī)領(lǐng)域落地仍困難重重。無人機(jī)相較于無人車更是難在短期內(nèi)產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)價值，且目前商業(yè)化推廣還面臨政策瓶頸?？萍紕?chuàng)新型或傳統(tǒng)型無人機(jī)公司可能的商業(yè)模式主要包含三種：提供物流無人機(jī)解決方案、作為物流無人機(jī)平臺提供運力服務(wù)、銷售物流無人機(jī)。短期內(nèi)無人機(jī)公司商業(yè)模式的主要發(fā)展方向222020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告近幾年，在經(jīng)濟(jì)全球化和電子商務(wù)的雙重推動下，傳統(tǒng)物流業(yè)正在向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成為未來發(fā)展的必然趨勢，其中，智慧物流業(yè)務(wù)成為推動現(xiàn)代物流體系轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵因素。目前，智慧物流行業(yè)已由早期競爭格局相對分散的狀態(tài)逐步走向?qū)I(yè)化和規(guī)?；母窬帧Ｖ腔畚锪鞅举|(zhì)上還是基于傳統(tǒng)物流的升級和提升過程，因此，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈模塊行業(yè)類別行業(yè)特征企業(yè)名稱倉儲系統(tǒng)從經(jīng)營模式來看，倉儲企業(yè)正逐步完善相關(guān)服務(wù)配套設(shè)并向各種類型配送中心發(fā)展;從發(fā)展方向來看，企業(yè)通天地匯、Geek+、順豐多聯(lián)、菜鳥驛站、益商倉儲、六維物流智能倉儲分揀系統(tǒng)庫卡機(jī)器人中國智能倉儲企業(yè)參與度較高的行業(yè)為醫(yī)藥制藥、食品貨物識別碼隆科技飲料、電商物流、汽車、3C家電以及煙草等行業(yè)，以上行業(yè)因參與者眾多，競爭趨于激烈。集成系統(tǒng)唯智信息、富勒科技物流科技運輸支持無人駕駛物流場景是無人駕駛和新能源汽車落地最好的一個場景，從整個產(chǎn)業(yè)的角度來看，無人駕駛的商業(yè)化和新能馭勢科技、圖森未來、智加科技新能源汽車源汽車的普及可以降低物流成本并極大提高智慧物流地上鐵、熊貓新能源的運營效率。地圖高德導(dǎo)航、搜狗地圖智能配送無人機(jī)時代的發(fā)展和變遷，已經(jīng)讓傳統(tǒng)的配送演變成新興的智能配送，智能配送系統(tǒng)功能構(gòu)成，一方面解決了人們對日日順物流、豐巢、遞智能快遞柜物流智能化的需求，另一方面達(dá)到了提高配送效率的目易、格格貨棧、米存科的。在未來的信息智能化時代，無人配送將是下一步的技、灰度科技發(fā)展方向。配送機(jī)器人阿里菜鳥、智行者即時配送即時配送的核心特點在于即時性，需滿足用戶極速、準(zhǔn)時的配送要求。即時配送的目標(biāo)不僅僅是快速送達(dá)，還要提供更好的服務(wù)，在配送中由專人專送，保障快件安全送達(dá)。順豐速運、閃送、UU跑腿、點我達(dá)、快方送藥、快服務(wù)、小鳥閃送零擔(dān)物流零擔(dān)物流是貨物運輸中比較重要的一部分，具有不穩(wěn)定性、工作環(huán)節(jié)復(fù)雜、單位運輸成本高、適應(yīng)性強(qiáng)、業(yè)務(wù)流程復(fù)雜的特點。安能物流、天地華宇、中鐵物流、佳吉快運冷鏈物流建設(shè)投資大，技術(shù)復(fù)雜。要求冷鏈各環(huán)節(jié)具有九曳供應(yīng)鏈、快行線、物流企業(yè)冷鏈物流更高的組織協(xié)調(diào)性，有效控制運作成本與冷鏈發(fā)展密切鄭明現(xiàn)代物流、榮慶物相關(guān)。流、鮮易控股整車運輸在物流運輸大類上，整車運輸是一種機(jī)動靈活、簡捷方便的運輸方式，作為大型企業(yè)的常選配置，可以實現(xiàn)門到門大批量的運轉(zhuǎn)。壹米滴答、商橋物流、卡行天下、貨車幫、志鴻物流、德坤供應(yīng)鏈、陸鯨、獅橋物流同城貨運同城貨運特點是比較分散化，而且都是多批次、小批量的，具有較高的時效性。唯捷城配、貨拉拉、駒馬物流、云鳥配送、快狗打車23第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景綜合管理平臺物流業(yè)務(wù)綜合管理平臺以物流的統(tǒng)一管理和調(diào)度為目標(biāo)，建立了物流對象、物流資源、物流費用、物流績效的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)了物流過程的統(tǒng)一管理。阿里菜鳥、京東物流、蘇寧物流物流平臺交易平臺運輸管理平臺可以實現(xiàn)物流交易大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)匹配，為物流方推薦精準(zhǔn)客戶，實現(xiàn)貨盤有保障。鏈接各方并為大中型企業(yè)節(jié)省運輸成本、提供運輸服務(wù)，實現(xiàn)物流信息化，提高運輸?shù)姆?wù)質(zhì)量。1號貨的、藍(lán)犀牛、易貨嘀、快狗打車中交興路、路歌、共生物流、銳特信息、藍(lán)橋軟件查詢平臺整合優(yōu)質(zhì)跨境電商、物流商及服務(wù)商，基于大數(shù)據(jù)智能分析查詢，精準(zhǔn)快速響應(yīng)服務(wù)?？爝f100、17TRACK物流園區(qū)寶灣物流、普洛斯、南方物流集團(tuán)智慧物流通過交通工具運行、運輸組織的信息采集，可基礎(chǔ)設(shè)施交通設(shè)施以形成互聯(lián)交通運輸運營建設(shè)體系，完善交通航道數(shù)字長江航道局化建設(shè)。交通運輸+南航集團(tuán)、海航物流、外運發(fā)展、中航集團(tuán)、郵政EMS目前，我國智慧物流行業(yè)處于一個充分競爭的態(tài)勢。持續(xù)高速增長的物流規(guī)模、政策利好、競爭格局穩(wěn)定等不斷推動智慧物流行業(yè)的發(fā)展，智慧物流的布局已全方位展開。整個行業(yè)經(jīng)歷了起步、累積階段，目前已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)整合、市場集中度迅速提高的階段。近年來，電商企業(yè)和快遞企業(yè)都在智能倉儲、智能配送等細(xì)分領(lǐng)域積極布242020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告四智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)案例智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈在進(jìn)行著智能化、無人革新，眾多企業(yè)協(xié)同運作，共同推動智慧物流網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)高效運轉(zhuǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)+物流、智能制造與電子商務(wù)發(fā)展，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)、區(qū)塊鏈的應(yīng)用，在物流領(lǐng)域的采購、倉儲、分揀、配送、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈將重塑為高度智能化、服務(wù)化的智慧供應(yīng)鏈，從而推動物流的閃電倉成立于2016年，全稱秒倉信息科技(上海)有限公司，是一家互聯(lián)網(wǎng)科技型供應(yīng)鏈管理公司，專注于供應(yīng)鏈流程的系統(tǒng)優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新及運營流程改善，提供智能化供應(yīng)鏈服務(wù)及解決方案。目前其主要業(yè)務(wù)方向是數(shù)字化◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆閃電倉在三方物流倉庫中是第一家具有系統(tǒng)算法庫存管理軟件和最早做自動化集成的企業(yè)。在電商倉配領(lǐng)域，閃提供從設(shè)計規(guī)劃咨詢、智能設(shè)備集成、代運營管理的一站式服務(wù)，滿足了中小微企業(yè)多樣化的需求、服務(wù)最為復(fù)閃電倉一直致力于幫助中小微商家解決系統(tǒng)能力弱、倉內(nèi)運營成本高效率低、運營成本高的痛點，在業(yè)務(wù)上的創(chuàng)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆25第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景“運去哪”成立于2015年，是國內(nèi)領(lǐng)先的一站式國際物流在線服務(wù)平臺，可提供包括海運整箱、海運拼箱、空運、拖車、報關(guān)、倉庫內(nèi)裝、貨運保險等在內(nèi)國際物流綜合服務(wù)，利用互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化技術(shù)，打造可視化的跨境打造可視化供應(yīng)鏈追蹤體系實時提醒價格&明細(xì)一網(wǎng)打盡，杜絕亂收費24牽手船公司推出集運頭等艙服務(wù)保艙提供物流管家SaaS系統(tǒng)數(shù)據(jù)全留體現(xiàn)在對客戶需求的了解程度。“運去哪”通過數(shù)據(jù)去更迭用戶畫像，一方面讓自己聚焦，另一方面又對整個市場的用戶需求進(jìn)行追蹤分析。綜合運用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)，打通數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建端到端此外，智慧物流行業(yè)最核心價值在于服務(wù)，“運去哪”打造服務(wù)于貨主和貨代的電商交易平臺，通過新型的數(shù)字物流行業(yè)屬于勞動密集、資本密集、知識密集和技術(shù)密集為一體的外向型和增值型服務(wù)行業(yè)，高效的人力資源管理對于物流企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。微知數(shù)科是一家基于SaaS的人力資源服務(wù)提供商，致力于打造人力資源服務(wù)共享云平臺，為智慧物流行業(yè)提供一站式數(shù)字化人力資源服務(wù)及行業(yè)解決方案，旗下有人力資源供需262020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告與傳統(tǒng)的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)相比，微知數(shù)科的創(chuàng)新之處在于依托大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等數(shù)字技術(shù)為核心等相關(guān)技術(shù)，打造數(shù)字化人力資源交付供應(yīng)鏈平臺，向企業(yè)級市場輸出云端技術(shù)底層能力和行業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)，提供靈此外，針對靈活用工方案中存在的復(fù)雜低效問題，微知數(shù)科構(gòu)建了線上線下一體化的交付服務(wù)體系。線上智能化市的自營網(wǎng)點為服務(wù)依托，提供靈活用工“代運營”服務(wù)的交付閉環(huán)。通過對線上智能化產(chǎn)品、線下專業(yè)化落地隨著中國電商市場從“狂奔”進(jìn)入成熟期，電商企業(yè)對降低履單成本、挖掘物流“第三利潤源”的需求逐漸加司，提供從倉儲、分揀、配送、管理、考核的全鏈路智能倉儲解決方案，致力于用更先進(jìn)的技術(shù)降低物流成本使資建設(shè)全球智能倉，面向所有品牌商零售商開放，以倉儲外包代運營的形式，幫助客戶進(jìn)入低成本、輕管理的智27第二部分智慧物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與前景倉儲是一個非常復(fù)雜和接地氣的場景，如何將創(chuàng)新技術(shù)合理有效的應(yīng)用在倉儲場景，才是智能倉的核心命題。相比于“規(guī)?！?“單位效率”才是智能倉儲賽道真正的創(chuàng)投邏輯。目前智能倉儲賽道的創(chuàng)業(yè)公司，主要是以AGV鯨倉科技通過在倉儲物流領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品原創(chuàng)新，為電商倉儲各方客戶提供具有高密集、自動化、智能化的無人倉解決方案，并提供規(guī)劃設(shè)計、項目建設(shè)、系統(tǒng)集成、運營管理以及相關(guān)的技術(shù)升級等一體化服務(wù)，為倉儲運鯨倉的模式主要為自建并運營智能共享倉，此模式能夠降低客戶使用自動倉的風(fēng)險，滿足客戶“外包降本”的需求。鯨倉科技在智能背景下致力于用更先進(jìn)的技術(shù)降低物流成本，使商品存儲與流通更高效，推動技術(shù)賦能與產(chǎn)282020中國智慧物流產(chǎn)業(yè)研究報告329第三部分未來發(fā)展趨勢或發(fā)展建議一智慧物流產(chǎn)業(yè)的問題與挑戰(zhàn)我國物流業(yè)近些年一直處于持續(xù)景氣、向上發(fā)展的態(tài)勢，智慧物流產(chǎn)業(yè)存在很大的市場及發(fā)展空間。同時，我國智慧物流產(chǎn)業(yè)目前依然存在不少痛點，隨著智慧物流的深入發(fā)展，現(xiàn)有物流體系、結(jié)構(gòu)、能力與快速變化需求不首先，智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈缺乏戰(zhàn)略性的規(guī)劃布局、信息化程度低，對其繼續(xù)深化發(fā)展產(chǎn)生了諸多阻滯。因此亟待加快以“互聯(lián)網(wǎng)+物流”為特征的智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，與上下游供應(yīng)鏈企業(yè)形成縱向的基于邏輯和基于物理的完其次，盡管物流服務(wù)水平有了很大提升，但互聯(lián)網(wǎng)＋物流在地區(qū)、行業(yè)等方面的應(yīng)用水平依然不平衡，服務(wù)電子最后，智慧物流缺乏專業(yè)型人才，高端行業(yè)人才的匱乏已經(jīng)成為阻礙智慧物流行業(yè)發(fā)展的主要因素。建議相關(guān)部二智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析智慧物流融合互聯(lián)