2020TIC行業(yè)市場發(fā)展有利因素及行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

在質(zhì)量,健康,安全,環(huán)保,性能和社會(huì)責(zé)任方面的檢驗(yàn),認(rèn)證和實(shí)驗(yàn)室測試服務(wù)通常被稱為檢驗(yàn),測試和認(rèn)證(TIC)。TIC服務(wù)包括實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場測試,管理過程審核,文件檢查,整個(gè)供應(yīng)鏈中的檢查以及數(shù)據(jù)一致性驗(yàn)證等多種任務(wù)。這些活動(dòng)獨(dú)立于利益相關(guān)者或應(yīng)制造商的要求,可以由提供TIC服務(wù)的企業(yè)代表最終用戶或購買者,或者代表公共或私人機(jī)構(gòu)來執(zhí)行。毫不夸張地說,所有行業(yè)供應(yīng)鏈的每個(gè)階段都需要TIC服務(wù)。整個(gè)TIC市場的規(guī)模取決于產(chǎn)品和資產(chǎn)價(jià)值以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。在短期和中期,市場規(guī)模主要根據(jù)通貨膨脹,全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng),投資和國際貿(mào)易而變化。2010年至今,全球檢測市場基本保持10%左右的增速,目前最大的四家檢測公司市場占有率(SGS、BV、Intertek、Eurofins)在2013年后基本穩(wěn)定在8%-9%之間。2018年全球檢測市場規(guī)模突破1.6萬億元,達(dá)到了16010億元,但是行業(yè)增速有所下滑。反觀國內(nèi)市場,國檢集團(tuán)近幾年的復(fù)合增速基本和國檢檢測行業(yè)增速持平,而國內(nèi)檢測龍頭華測檢測市占率逐年提升,國檢集團(tuán)2018年開啟并購路程后市占率也開始有所提升。2013-2018年,我國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年遞增。據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,我國共有39472家檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)。2013年全球檢測市場CR4下滑的主要原因?yàn)樾屡d國家發(fā)展迅速,檢測行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,全球龍頭檢測公司增速相對平穩(wěn),導(dǎo)致集中度略有下滑,而2018年新興國家經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致了全球檢測行業(yè)增速放緩,CR4略有提升。長期看,全球經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)影響市場,在全球化,新興國家的經(jīng)濟(jì)增長以及大宗商品"超級(jí)周期"驅(qū)動(dòng)下的一段蓬勃發(fā)展的時(shí)期之后,TIC市場應(yīng)繼續(xù)以較為溫和的速度增長:中國加入世貿(mào)組織后,世界經(jīng)濟(jì)的全球化加速了,全球貿(mào)易的增長速度是全球GDP平均增長率的兩倍。自2011年以來,全球貿(mào)易的增長已經(jīng)放緩,并且在未來幾年中,預(yù)計(jì)將是全球GDP增長的大約兩倍。2000年代初開始的大宗商品超級(jí)周期現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)束。在未來幾年中,商品價(jià)格預(yù)計(jì)將保持低位,從而導(dǎo)致新項(xiàng)目投資(資本支出)和商品交易量的增長更為溫和;新興國家將繼續(xù)帶頭增長,盡管步伐不那么持續(xù)。成熟和新興經(jīng)濟(jì)體之間的增長差距應(yīng)縮小?？偟膩碚f,TIC市場增長受以下六個(gè)主要因素驅(qū)動(dòng):1.世界經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易的整體增長,這將影響到客戶愿意在檢測服務(wù)上花費(fèi)的支出額;2.TIC強(qiáng)度,對應(yīng)于產(chǎn)品制造商或資產(chǎn)經(jīng)營者分配于控制活動(dòng)的花費(fèi)占產(chǎn)品或資產(chǎn)價(jià)值的比例。通常,TIC強(qiáng)度在產(chǎn)品或資產(chǎn)價(jià)值的0.1%到0.8%之間。TIC市場的總估計(jì)價(jià)值可以通過將TIC強(qiáng)度乘以制造商、運(yùn)營商的支出金額得出。從短期來看,這種趨勢趨于穩(wěn)定,但由于更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),從長期來看,這種趨勢會(huì)增加；3.更多地使用測試和檢查來促進(jìn)和保護(hù)交易和操作的傾向;4.企業(yè)分包;5.政府機(jī)構(gòu)的私有化;6.經(jīng)濟(jì)和服務(wù)提供的數(shù)字化。資料來源:銳觀咨詢整理綜上所述,我們可以合理預(yù)計(jì),四大長期結(jié)構(gòu)趨勢將會(huì)提振TIC行業(yè)的增長前景：(1)新興國家中產(chǎn)階級(jí)的崛起導(dǎo)致對安全和相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)以及基礎(chǔ)設(shè)施投資的需求增加;(2)更復(fù)雜的技術(shù)(如物聯(lián)網(wǎng))的應(yīng)用正在增加每種產(chǎn)品需要執(zhí)行的測試數(shù)量以及需要管理的分包商數(shù)量。較短的產(chǎn)品生命周期鼓勵(lì)公司將越來越多的原型測試和供應(yīng)鏈監(jiān)控外包,以便他們可以對市場趨勢做出更快的響應(yīng)；(3)可以實(shí)時(shí)共享信息的社交媒體的迅速普及使得全球品牌的保護(hù)變得越來越困難。對QHSE問題進(jìn)行積極的全球管理可為企業(yè)提供一種創(chuàng)造價(jià)值并保證長期生存的方法;(4）公共機(jī)構(gòu)越來越多地將其控制活動(dòng)外包給專門的公司,從而可以大大減少在此類活動(dòng)上的支出。整個(gè)TIC市場可分為兩個(gè)部分:外包市場(40%):其中由專門的私人組織或公司(例如BV集團(tuán))提供服務(wù);內(nèi)部市場(60%):這部分市場主要包括公司自己執(zhí)行TIC服務(wù),作為質(zhì)量控制和保證的一部分的內(nèi)部市場以及由公共機(jī)構(gòu)和組織(例如海關(guān),競爭主管部門,港口主管部門或工業(yè)健康與安全部門)服務(wù)的市場。外包的TIC市場還取決于國家/地區(qū)的行政機(jī)構(gòu)的組織形式(是否具有聯(lián)邦機(jī)構(gòu)）和相關(guān)行業(yè)的發(fā)展以及開放狀況。隨著時(shí)間的流逝,無論潛在的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況如何,這些因素都可能對市場規(guī)模產(chǎn)生重大影響。因此,內(nèi)部與外包之間的平衡每年都會(huì)波動(dòng),具體取決于政府實(shí)施的政策或行業(yè)部門的慣例變化。例如,在中國,某些部門正在逐步開放。我國的檢測機(jī)構(gòu)可以分為政府檢測機(jī)構(gòu),企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室與第三方檢測機(jī)構(gòu)三類。政府檢測機(jī)構(gòu)主要從政府應(yīng)保護(hù)人們生命財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)出發(fā),業(yè)務(wù)主要涉及市場準(zhǔn)入、監(jiān)督檢驗(yàn)檢測、CCC認(rèn)證,生產(chǎn)許可證、定檢、評(píng)優(yōu)、免檢等方面。企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室主要為滿足企業(yè)自身生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制要求,在來料進(jìn)廠和成品出廠環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān),并在產(chǎn)品研發(fā)過程中提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)以輔助研發(fā)工作。獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)包括外資第三方檢測機(jī)構(gòu)和民營獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)兩大類?？梢詾槠髽I(yè)提供供應(yīng)商質(zhì)量控制服務(wù)等服務(wù)。根據(jù)以上表述,BV所劃分的外包市場應(yīng)該對應(yīng)于國內(nèi)的第三方檢測市場,內(nèi)部市場應(yīng)該對應(yīng)于政府檢測機(jī)構(gòu)和企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室所在的市場。TIC的行業(yè)壁壘競爭者必須以誠信和獨(dú)立而著稱,以便與公司建立長期合作伙伴關(guān)系以管理風(fēng)險(xiǎn);需要在許多國家/地區(qū)獲得授權(quán)和認(rèn)可以開展業(yè)務(wù)。獲得授權(quán)或認(rèn)可是一個(gè)漫長的過程。因此,只有長期經(jīng)營才能獲得廣泛的授權(quán)和認(rèn)可。需要在本地和國際層面都有密集的地理網(wǎng)絡(luò)。本地網(wǎng)絡(luò)密度對于企業(yè)能否推出服務(wù)組合并從規(guī)模經(jīng)濟(jì)中受益尤為重要,而國際網(wǎng)絡(luò)可以為全球客戶的所有設(shè)施提供支持;能提供廣泛的服務(wù)和檢查,尤其是針對大客戶的服務(wù)和檢查,只有簽訂某些大合同才可能盡快在本地企業(yè)中脫穎而出；擁有高素質(zhì)的技術(shù)專家。集團(tuán)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)實(shí)力和專業(yè)水平可以使公司通過提供高附加值的解決方案而具有競爭優(yōu)勢;擁有國際認(rèn)可的品牌。這些進(jìn)入壁壘使新的全球參與者難以崛起。但必維和國檢集團(tuán)都已經(jīng)建立起獨(dú)特的競爭優(yōu)勢,從而使自己檢測業(yè)務(wù)的市場占有率逐年提升,這部分內(nèi)容后面會(huì)在BV和國檢的發(fā)展戰(zhàn)略部分詳細(xì)介紹。國內(nèi):第三方檢測得到認(rèn)可,鼓勵(lì)市場化運(yùn)營,行業(yè)發(fā)展提速國內(nèi)檢測行業(yè)發(fā)展歷程:(1)新中國成立后,我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)以農(nóng)畜產(chǎn)品檢驗(yàn)為開端,同時(shí)政府開始實(shí)行對外貿(mào)易的統(tǒng)一管制,不斷強(qiáng)化對檢驗(yàn)檢測市場的管制,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理全國的進(jìn)出口檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開展檢驗(yàn)檢測工作。(2)改革開放后,我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段,國家成立了專門的計(jì)量機(jī)構(gòu)國家計(jì)量總局和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)國家標(biāo)準(zhǔn)總局,將國家標(biāo)準(zhǔn)局、國家計(jì)量局、國家經(jīng)委質(zhì)量局合并后組建國家技術(shù)監(jiān)督局,國家各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門以及各行業(yè)紛紛開始設(shè)立檢測機(jī)構(gòu),對相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量管理提供檢驗(yàn)檢測服務(wù);同時(shí)《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》正式實(shí)施,明確規(guī)定將標(biāo)準(zhǔn)劃分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn),不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品禁止進(jìn)行生產(chǎn)、銷售和進(jìn)口,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》則對不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品規(guī)定了明確的處罰措施。國家各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門以及各行業(yè)紛紛開始設(shè)立檢測機(jī)構(gòu),對相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量管理提供檢驗(yàn)檢測服務(wù)。（3）2001年我國加入世貿(mào)組織后,各行業(yè)逐步打開對外開放的大門,外資檢測機(jī)構(gòu)憑借雄厚的資本實(shí)力和豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)全面進(jìn)入中國檢測市場,成為中國檢測市場的重要部分;我國政府逐漸放開對檢測市場的監(jiān)管,指出要推進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)市場化運(yùn)營,提升專業(yè)化服務(wù)水平,由外資檢測機(jī)構(gòu)與民營檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)成的獨(dú)立第三方檢測主體開始受到認(rèn)可與重視。（4）2013