2025年全球化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告一、前言化工產(chǎn)業(yè)在汽車、電子設(shè)備、半導(dǎo)體、建材和醫(yī)藥等眾多制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中扮演著產(chǎn)業(yè)底層基石的角色。近年來，全球范圍內(nèi)，石化產(chǎn)品需求仍在增長(zhǎng)，但發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)減速和通脹正在削弱其化工產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力，疊加地緣政治沖突、原材料價(jià)格波動(dòng)和貿(mào)易環(huán)境的不穩(wěn)定，整個(gè)歐洲化工行業(yè)面臨著壓力和挑戰(zhàn)；以中國(guó)為中心的新興國(guó)家化工產(chǎn)能擴(kuò)張刺激著國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。技術(shù)創(chuàng)新是領(lǐng)先化工企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)策略，飛躍與淘汰，新的產(chǎn)業(yè)秩序，全球化工產(chǎn)業(yè)的供需格局和產(chǎn)業(yè)鏈體系正在重塑。報(bào)告目錄：一、大宗化學(xué)品產(chǎn)能持續(xù)向以中國(guó)為中心的亞洲轉(zhuǎn)移二、歐盟化工產(chǎn)業(yè)的持續(xù)萎縮三、歐盟國(guó)家環(huán)境監(jiān)管加強(qiáng)，構(gòu)建新的政策壁壘四、大型化工企業(yè)的重組改革轉(zhuǎn)型五、化工企業(yè)的技術(shù)投資方向六、結(jié)論：化工產(chǎn)業(yè)的未來之路二、全球化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（一）大宗化學(xué)品產(chǎn)能持續(xù)向以中國(guó)為中心的亞洲轉(zhuǎn)移受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)正在努力提高自給率。政府通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，分類設(shè)置鼓勵(lì)、準(zhǔn)入和限制細(xì)分產(chǎn)業(yè)目錄，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入和開發(fā)應(yīng)用新技術(shù)，調(diào)整升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)本土產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2021年化工產(chǎn)品全線價(jià)格暴漲，促使眾多化工企業(yè)突破技術(shù)壁壘，投建大型生產(chǎn)裝置，并匯聚成一股產(chǎn)能擴(kuò)張的潮流，它不僅影響著國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，還深刻影響著全球市場(chǎng)的供需結(jié)構(gòu)。特別是2019年以來，國(guó)內(nèi)大宗化學(xué)品產(chǎn)能擴(kuò)張明顯加速，2019-2024年間國(guó)內(nèi)乙烯和丙烯的生產(chǎn)能力年均增速均超過11%。2024年，乙烯和丙烯總產(chǎn)能分別達(dá)4280萬噸和7044萬噸。產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)超過了韓國(guó)、日本和歐洲的設(shè)備。此外，還有至少9個(gè)丙烷脫氫（PDH）工廠投產(chǎn)，這將使中國(guó)的生產(chǎn)設(shè)施規(guī)模超過全球設(shè)施總和的兩倍。圖1：2010-2024年中國(guó)乙烯產(chǎn)能情況（萬噸）中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)自給率提高，對(duì)傳統(tǒng)化工強(qiáng)國(guó)帶來巨大的壓力，特別是韓日這樣的外向型經(jīng)濟(jì)體，不僅失去了重要的出口市場(chǎng)，還要面臨著同類產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)能利用率的下降。韓國(guó)石化產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)：2023年全球化工裝置開工率降至65%，遠(yuǎn)低于過去10年76%的平均水平。這種供需結(jié)構(gòu)變化使得海外大型化工企業(yè)放棄價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略，退出通用化學(xué)品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，只能尋求通過不斷開發(fā)新技術(shù)來建立新的進(jìn)入壁壘。圖2：全球化工設(shè)備開工率趨勢(shì)2023年65%（二）歐盟化工產(chǎn)業(yè)的持續(xù)萎縮歐盟化工產(chǎn)業(yè)的萎縮是多方面的原因，首先是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁讓歐盟喪失了廉價(jià)的石油能源材料。其次，中東地區(qū)的沖突，特別是作為海上戰(zhàn)略運(yùn)輸通道的也門紅海地區(qū)沖突直接影響著全球化學(xué)工業(yè)供應(yīng)鏈。增強(qiáng)了原油和石腦油等關(guān)鍵化工原材料價(jià)格波動(dòng)性，在地緣政治沖突達(dá)到頂峰的2024年上半年，迪拜原油均價(jià)為每桶83.28美元，較上年上半年均價(jià)79.07美元上漲5.3%。同期，石腦油價(jià)格也從2023年11月的648美元/噸飆升至2024年3月的730美元/噸。油價(jià)高企和運(yùn)輸成本上漲大大加重了石化行業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。第三，歐盟國(guó)家石化行業(yè)的環(huán)保法規(guī)逐步落實(shí)正在改變石化行業(yè)的運(yùn)營(yíng)環(huán)境，2023年，歐盟立法實(shí)施碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），將極大影響著歐盟市場(chǎng)化工產(chǎn)品的需求。另外，新能源電動(dòng)汽車的加速普及也在改變著下游需求。歐盟研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：歐盟市場(chǎng)燃油車相關(guān)產(chǎn)品的需求呈大幅放緩趨勢(shì)，燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)、齒輪和變速箱需求將減少約70%。為了降低成本和遵守環(huán)境法規(guī)，油漆和涂料的使用量減少約40%，輪胎材料消耗也由于輪胎壽命延長(zhǎng)技術(shù)的發(fā)展而減少了約20%。消費(fèi)品在這些變化中也不例外。食品包裝材料中，用于肉類包裝的塑料皮膜等使用量將減少約60%。本地需求減少、生產(chǎn)成本的高昂讓歐洲化工企業(yè)陷入困境。2023年以來，巴斯夫、陶氏、亨斯邁、塞拉尼斯、英力士、科思創(chuàng)、殼牌、利安德巴塞爾、阿克蘇諾貝爾、SABIC等知名企業(yè)宣布陸續(xù)關(guān)停歐洲地區(qū)的化工生產(chǎn)裝置。產(chǎn)品涵蓋從上游的烯烴裂解、丁二烯、合成氨；到中上游的聚丙烯、環(huán)氧丙烷、PX、PTA、雙酚A、己內(nèi)酰胺；再到中下游的聚氨酯、聚碳酸酯、PMMA、尼龍66和熱塑性纖維復(fù)合材料等。過去的兩年里，整個(gè)歐洲大陸超過20家化工廠關(guān)閉，這種趨勢(shì)并沒有得到緩解。道達(dá)爾能源決定將于2027年年底永久關(guān)閉其位于比利時(shí)安特衛(wèi)普煉油及石化工廠內(nèi)的一座老舊裂解裝置。該裝置年產(chǎn)能為55萬t乙烯和23萬t丙烯。陶氏宣布將進(jìn)一步優(yōu)化全球產(chǎn)能布局，并計(jì)劃關(guān)停三家高成本、高能耗的歐洲工廠，包括德國(guó)博倫的乙烯裂解裝置、施科保的氯堿和乙烯基資產(chǎn)，以及英國(guó)巴里的基礎(chǔ)硅氧烷工廠，可能面臨永久性關(guān)閉。值得注意的是：大宗化學(xué)品的產(chǎn)能關(guān)停正逐步影響下游高附加值的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)體系。歐盟“《化學(xué)工業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》做得太少、太晚了。它未能解決真正的問題……，歐洲人談得多、行動(dòng)少，這就是為什么投資、創(chuàng)新和就業(yè)機(jī)會(huì)正在打包行李，前往其他地方?！?，如果這種情況持續(xù)下去，歐洲將面臨加速去工業(yè)化的局面，技能基礎(chǔ)喪失、供應(yīng)鏈減弱?！比绻娴南胍跉W洲保留化學(xué)工業(yè)，那么必須立即降低天然氣價(jià)格，并取消碳稅。（三）歐盟國(guó)家環(huán)境監(jiān)管加強(qiáng)，構(gòu)建新的隱性政策壁壘韓國(guó)石化協(xié)會(huì)認(rèn)為：歐盟的碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM）和聯(lián)合國(guó)的塑料協(xié)議被認(rèn)為是對(duì)石化行業(yè)具有重大影響的代表性法規(guī)。這種管制有可能增加石化產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高某些產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，最終大大降低企業(yè)的盈利能力。歐盟可再生能源指令（EURenewableEnergyDirective）和REACH法規(guī)范圍的擴(kuò)大（包括生物殺蟲劑和藥品）進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了使用生物燃料和綠色工藝設(shè)計(jì)的必要性。在全球范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)層面的ESG披露要求也在加強(qiáng)，全供應(yīng)鏈碳管理（Scope3）的基調(diào)也在整個(gè)行業(yè)范圍內(nèi)擴(kuò)大。在發(fā)達(dá)國(guó)家，石化行業(yè)被列為高碳排放行業(yè)，化學(xué)合成工藝受到發(fā)達(dá)國(guó)家的壓力。石化企業(yè)正在進(jìn)行大量的投資和研究，以實(shí)現(xiàn)碳減排的技術(shù)創(chuàng)新，但這種轉(zhuǎn)型過程需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間和資源，短期內(nèi)也會(huì)導(dǎo)致中小規(guī)模企業(yè)業(yè)績(jī)惡化，市場(chǎng)向產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)集中。（四）大型化工企業(yè)的重組改革轉(zhuǎn)型全球大型化工企業(yè)將優(yōu)化價(jià)值鏈和加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)效率作為首要任務(wù)，并積極實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，同時(shí)實(shí)施供應(yīng)鏈多元化；重組產(chǎn)品組合，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品；努力實(shí)現(xiàn)原料和工藝的脫碳化；投資二次電池材料、環(huán)保材料和生物新藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。1）數(shù)字化轉(zhuǎn)型：優(yōu)化價(jià)值鏈、提升運(yùn)營(yíng)效率。大型化工企業(yè)專注于優(yōu)化生產(chǎn)流程和供應(yīng)鏈管理，從供應(yīng)原料管理到質(zhì)量和性能管理。如，巴斯夫和埃克森美孚引入了基于移動(dòng)的協(xié)作工具和數(shù)字化流程解決方案，以實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)過程，實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈流程的可視化。利用自動(dòng)收集的數(shù)據(jù)來確定生產(chǎn)設(shè)備的瓶頸，仔細(xì)評(píng)估和調(diào)整整個(gè)價(jià)值鏈，同時(shí)提高流程效率并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈優(yōu)化。2）供應(yīng)鏈多元化：分散風(fēng)險(xiǎn)和響應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟆Ｍ菩泄?yīng)鏈多元化戰(zhàn)略，通過本地生產(chǎn)和本地化來降低物流成本，提供符合當(dāng)?shù)乜蛻粜枨蟮漠a(chǎn)品，擴(kuò)大市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略選擇。他們正在通過建立雙重采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和加強(qiáng)當(dāng)?shù)睾献骰锇殛P(guān)系來實(shí)現(xiàn)原材料采購(gòu)渠道多元化，或通過投資大型項(xiàng)目來緩解供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)并增強(qiáng)在各個(gè)地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如，巴斯夫?qū)⒂?024年至2027年在亞洲、歐洲和北美投資約195億歐元，以擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，?？松梨趯?shí)施“包容性采購(gòu)”戰(zhàn)略。3）產(chǎn)品組合重組：生產(chǎn)產(chǎn)品多元化和高附加值化。從歐洲到日本和韓國(guó)，大型化工綜合企業(yè)正在逐步剝離通用化學(xué)品業(yè)務(wù)，將產(chǎn)品組合重組為特種化學(xué)品、半導(dǎo)體材料、環(huán)保產(chǎn)品、電池材料等高附加值項(xiàng)目。4）原料和化學(xué)工藝脫碳化推進(jìn)原料多元化和脫碳戰(zhàn)略，以應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。其目的是通過減少對(duì)石化燃料的依賴、引入可再生資源、基于廢棄物的原材料和碳中和技術(shù)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力和脫碳目標(biāo)。石化行業(yè)脫碳運(yùn)動(dòng)始于原料多元化，通過使用生物基原料、采用化學(xué)回收技術(shù)、引進(jìn)碳捕獲、利用和封存（CCUS）技術(shù)以及天然氣和電裂解裝置等技術(shù)替代方案，正在整個(gè)行業(yè)從上游到下游全面展開。脫碳運(yùn)動(dòng)已成為尋求可持續(xù)增長(zhǎng)、先發(fā)制人應(yīng)對(duì)日益強(qiáng)化的全球碳監(jiān)管的核心戰(zhàn)略。除原料多元化和石化工藝脫碳努力外，全球石化行業(yè)還圍繞Scope1（直接排放）和Scope2（間接排放）設(shè)定碳減排目標(biāo)。這些企業(yè)引入內(nèi)部碳定價(jià)制度，將碳減排成本反映在決策中，以此來改善基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)創(chuàng)新，如引入可再生能源、建設(shè)高效設(shè)備等。5）推進(jìn)新項(xiàng)目：二次電池材料、環(huán)保材料及生物、新藥開發(fā)由于電動(dòng)汽車需求的增長(zhǎng)，二次電池材料市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2030年將年均增長(zhǎng)22%，由于環(huán)境法規(guī)的加強(qiáng)和消費(fèi)者觀念的變化，環(huán)保材料市場(chǎng)預(yù)計(jì)也將大幅增長(zhǎng)。生物及新藥領(lǐng)域盡管進(jìn)入壁壘較高，但憑借石化企業(yè)的源頭技術(shù)和資本實(shí)力，正在成為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能系統(tǒng)核心的二次電池材料。巴斯夫在該領(lǐng)域的投資最為積極，計(jì)劃在2022年至2030年期間投資約35億至45億歐元，以確保電池價(jià)值鏈的主導(dǎo)權(quán)。他們建立了從廢舊電池中回收和再利用鋰、鎳、鈷和錳的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，同時(shí)結(jié)合先進(jìn)的高性能正極活性材料（CAM）生產(chǎn)和回收技術(shù)，在德國(guó)施瓦茨海德和芬蘭哈里亞瓦爾塔地區(qū)建立了工廠。生物可降解塑料、化學(xué)回收材料、生物質(zhì)基高吸水性樹脂等材料的開發(fā)。如，基于生物質(zhì)的高吸水性聚合物（SAP）的開發(fā)主要由日本公司主導(dǎo)，如三洋化成和日本觸媒。三洋化成子公司SDP在2024年出售化學(xué)合成SAP樹脂業(yè)務(wù)，同時(shí)開發(fā)了一種利用植物生物質(zhì)的環(huán)保SAP。該產(chǎn)品10%至25%的原材料已被生物質(zhì)替代，并正在開發(fā)產(chǎn)品。日本觸媒利用由生物質(zhì)基丙烯制成的丙烯酸生產(chǎn)SAP，并獲得了ISCCPLUS認(rèn)證。它們的生物基SAP提供了與傳統(tǒng)石油基產(chǎn)品相同的質(zhì)量，并有助于在產(chǎn)品的整個(gè)生命周期內(nèi)減少二氧化碳排放。進(jìn)入壁壘最高的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域是生物和新藥領(lǐng)域。一些化工企業(yè)將這生物醫(yī)藥領(lǐng)域作為新的增長(zhǎng)動(dòng)力，積極投資拓展業(yè)務(wù)。特別突出的是日本化工企業(yè)，TOP5化工企業(yè)均在積極拓展醫(yī)藥業(yè)務(wù)。如三菱化學(xué)在制藥和生物領(lǐng)域積極投資再生醫(yī)療和細(xì)胞治療藥物的開發(fā)。它還參與了日本政府支持的基于誘導(dǎo)多能干細(xì)胞（iPS）的研究項(xiàng)目。其他的還有住友化學(xué)、富士膠片等。美國(guó)化工企業(yè)有陶氏化學(xué)，不僅致力于新藥和療法的開發(fā)，還致力于藥物輸送系統(tǒng)、基于生物聚合物的醫(yī)療產(chǎn)品以及制藥工藝的改進(jìn)。（五）化工企業(yè)的技術(shù)投資方向?yàn)閼?yīng)對(duì)變化和挑戰(zhàn)，技術(shù)創(chuàng)新正成為石化行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和未來競(jìng)爭(zhēng)力的核心動(dòng)力。但在創(chuàng)新技術(shù)過程中，伴隨著巨大的投資成本、技術(shù)上的不確定性，以及市場(chǎng)的可接受性等風(fēng)險(xiǎn)。韓國(guó)石化產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為當(dāng)下石化產(chǎn)業(yè)具有代表性的是創(chuàng)新技術(shù)為：人工智能技術(shù)、膜分離技術(shù)、基于二氧化碳的烯烴轉(zhuǎn)化、工藝流程電氣化和生物原料開發(fā)技術(shù)。1）AI，生成式AI：首先，人工智能AI被大型化工企業(yè)引入，目的是發(fā)現(xiàn)和設(shè)計(jì)新材料、優(yōu)化工藝及現(xiàn)場(chǎng)安全管理等。如，BASF2020年成立了化學(xué)AI研究所，在材料開發(fā)、工藝優(yōu)化、供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域試驗(yàn)AI的適用性，并支持將其引入實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)。其運(yùn)營(yíng)的新材料發(fā)現(xiàn)平臺(tái)“Quantum”系統(tǒng)，是采用生成型AI幫助設(shè)計(jì)數(shù)千種可生成的分子結(jié)構(gòu)，并通過模擬探索最佳材料。據(jù)介紹該研發(fā)系統(tǒng)已在電池材料領(lǐng)域取得了矚目的成果。陶氏化學(xué)與MicrosoftAzure合作構(gòu)建了一個(gè)“數(shù)字制造”平臺(tái)，該平臺(tái)利用AI實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)流程，并實(shí)現(xiàn)以最佳運(yùn)營(yíng)條件運(yùn)營(yíng)的工廠現(xiàn)場(chǎng)。殼牌化學(xué)也從2023年開始利用生成型AI分析過去的安全數(shù)據(jù)，生成潛在風(fēng)險(xiǎn)情景，并構(gòu)建了應(yīng)對(duì)策略的系統(tǒng)。2）膜分離技術(shù)：膜分離技術(shù)是一種利用半透膜選擇性分離或移動(dòng)物質(zhì)的技術(shù)，主要應(yīng)用于氣體分離、液體分離、水處理、廢棄物處理以及化學(xué)物質(zhì)提純等領(lǐng)域。在石油化學(xué)行業(yè)，該技術(shù)被認(rèn)為是替代或完善現(xiàn)有工藝，同時(shí)提高可持續(xù)性和能源效率的替代方案，ExxonMobil、杜邦、東麗等企業(yè)在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。3）基于二氧化碳的烯烴轉(zhuǎn)化技術(shù)：以二氧化碳為基礎(chǔ)的烯烴轉(zhuǎn)化技術(shù)作為降低碳排放最有效的技術(shù)備受關(guān)注。該技術(shù)是以二氧化碳為原料生產(chǎn)乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。這對(duì)減少現(xiàn)有化石燃料基礎(chǔ)工程的碳排放，將二氧化碳轉(zhuǎn)化為有用的化學(xué)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的化學(xué)工程具有重要作用。將二氧化碳（CO2）通過氫化反應(yīng)（hydrozation）和逆水性氣體轉(zhuǎn)化（RWGS）轉(zhuǎn)化為一氧化碳（CO），然后通過Fischer-Tropsch合成（F-T）或甲醇柴油（MTO）途徑轉(zhuǎn)化為烯烴。

該技術(shù)作為石化行業(yè)脫碳的核心技術(shù)備受關(guān)注，BASF、三菱重工、巴西布拉斯科等企業(yè)為實(shí)現(xiàn)其商用化，積極開展研究和投資。4）工藝流程電氣化（ProcessElectrification）技術(shù)：該技術(shù)是指在現(xiàn)有的化學(xué)工藝中，用電代替化石燃料負(fù)責(zé)的工藝，如加熱、壓縮、泵及風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)等。SABIC正在與BASF和林德氣體合作開發(fā)電氣化裂解工藝-蒸汽裂解裝置電加熱解決方案；陶氏化學(xué)與殼牌公司合作，在阿姆斯特丹運(yùn)營(yíng)測(cè)試電氣化裂解系統(tǒng)的小單元，并將現(xiàn)有的基于燃料的裂解轉(zhuǎn)換為電熱蒸汽裂解。5）生物基材料技術(shù)：是指利用可再生生物資源（如農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品、植物油、廢棄物等）生產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品的技術(shù)，以替代化石燃料基礎(chǔ)原料。如，巴西布拉斯科化工運(yùn)營(yíng)著世界最大規(guī)模的生物聚乙烯生產(chǎn)平臺(tái)，以蔗糖為原料；巴斯夫生物質(zhì)平衡方案，在其一體化生產(chǎn)基地使用可再生原料部分替代化石燃料。西湖公司(WestlakeCorporation)推出了含有PCR的高性能聚乙烯樹脂，該解決方案在保持產(chǎn)品應(yīng)用性