數(shù)據(jù)需求管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司數(shù)據(jù)需求管理，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性和可用性，滿足公司各部門業(yè)務發(fā)展和決策支持的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)需求的部門和人員，包括但不限于業(yè)務部門、技術(shù)部門、管理部門等。（三）基本原則1.業(yè)務驅(qū)動原則：數(shù)據(jù)需求應緊密圍繞公司業(yè)務目標和流程，以支持業(yè)務決策和運營管理為出發(fā)點。2.統(tǒng)一規(guī)范原則：建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)需求管理標準和流程，確保數(shù)據(jù)需求的定義、收集、分析、審批和執(zhí)行等環(huán)節(jié)的規(guī)范化。3.協(xié)作共享原則：加強各部門之間的數(shù)據(jù)需求溝通與協(xié)作，促進數(shù)據(jù)的共享和復用，避免重復建設(shè)。4.質(zhì)量保障原則：注重數(shù)據(jù)質(zhì)量，從源頭把控數(shù)據(jù)需求的準確性和完整性，確保數(shù)據(jù)能夠真實反映業(yè)務情況。二、數(shù)據(jù)需求管理組織與職責（一）數(shù)據(jù)需求管理委員會1.組成：由公司高層領(lǐng)導擔任主任，各相關(guān)部門負責人為成員。2.職責負責審批公司數(shù)據(jù)需求管理的戰(zhàn)略、政策和制度。審議重大數(shù)據(jù)需求項目，協(xié)調(diào)跨部門的數(shù)據(jù)需求問題。監(jiān)督數(shù)據(jù)需求管理工作的執(zhí)行情況，對數(shù)據(jù)需求管理工作進行指導和決策。（二）數(shù)據(jù)需求管理小組1.組成：由信息技術(shù)部門負責人擔任組長，各業(yè)務部門數(shù)據(jù)專員和技術(shù)骨干為成員。2.職責負責制定和完善數(shù)據(jù)需求管理的具體流程和規(guī)范。組織開展數(shù)據(jù)需求的收集、整理、分析和評估工作。協(xié)調(diào)各部門之間的數(shù)據(jù)需求溝通與協(xié)作，推動數(shù)據(jù)需求的實現(xiàn)。對數(shù)據(jù)需求項目進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（三）業(yè)務部門1.職責明確本部門的數(shù)據(jù)需求，負責向數(shù)據(jù)需求管理小組提交詳細的數(shù)據(jù)需求文檔。配合數(shù)據(jù)需求管理小組進行數(shù)據(jù)需求的分析、評估和審批工作。參與數(shù)據(jù)需求項目的實施和驗證，對數(shù)據(jù)的準確性和可用性負責。（四）信息技術(shù)部門1.職責負責提供數(shù)據(jù)需求管理所需的技術(shù)支持和工具。根據(jù)業(yè)務部門的數(shù)據(jù)需求，進行數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計和數(shù)據(jù)開發(fā)工作。對數(shù)據(jù)需求項目進行技術(shù)評審，確保技術(shù)方案的可行性和有效性。負責數(shù)據(jù)的存儲、管理和維護，保障數(shù)據(jù)的安全和穩(wěn)定。三、數(shù)據(jù)需求收集（一）需求來源1.業(yè)務流程優(yōu)化：隨著公司業(yè)務的發(fā)展和變化，對現(xiàn)有業(yè)務流程進行優(yōu)化，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需求。2.決策支持：為滿足公司管理層決策需要，提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需求。3.外部監(jiān)管要求：根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和監(jiān)管機構(gòu)要求，必須收集和上報的數(shù)據(jù)需求。4.客戶需求：為滿足客戶對數(shù)據(jù)的需求，如提供數(shù)據(jù)報告、數(shù)據(jù)接口等而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需求。（二）需求收集方式1.定期收集：業(yè)務部門按照規(guī)定的時間周期，如每月、每季度等，向數(shù)據(jù)需求管理小組提交數(shù)據(jù)需求文檔。2.臨時收集：對于突發(fā)的業(yè)務需求或緊急的數(shù)據(jù)需求，業(yè)務部門可隨時向數(shù)據(jù)需求管理小組提交臨時數(shù)據(jù)需求申請。3.主動調(diào)研：數(shù)據(jù)需求管理小組定期主動與業(yè)務部門溝通，了解業(yè)務發(fā)展動態(tài)，主動收集數(shù)據(jù)需求。（三）需求收集文檔要求1.數(shù)據(jù)需求說明書：詳細描述數(shù)據(jù)需求的背景、目的、范圍、數(shù)據(jù)項定義、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)流向、數(shù)據(jù)處理邏輯、數(shù)據(jù)質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.數(shù)據(jù)需求模板：統(tǒng)一制定數(shù)據(jù)需求模板，要求業(yè)務部門按照模板格式填寫數(shù)據(jù)需求文檔，確保文檔的規(guī)范性和一致性。3.數(shù)據(jù)需求變更記錄：對于數(shù)據(jù)需求的變更，業(yè)務部門應及時填寫數(shù)據(jù)需求變更記錄，說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息。四、數(shù)據(jù)需求分析（一）需求分析流程1.需求整理：數(shù)據(jù)需求管理小組對收集到的業(yè)務部門數(shù)據(jù)需求文檔進行整理，去除重復和無效的需求。2.需求理解：數(shù)據(jù)需求管理小組與業(yè)務部門相關(guān)人員進行溝通，深入理解數(shù)據(jù)需求的業(yè)務背景和實際含義。3.需求分析：運用數(shù)據(jù)分析方法和工具，對數(shù)據(jù)需求進行分析，包括數(shù)據(jù)量分析、數(shù)據(jù)關(guān)系分析、數(shù)據(jù)質(zhì)量分析等。4.需求評估：從業(yè)務可行性、技術(shù)可行性、數(shù)據(jù)質(zhì)量、成本效益等方面對數(shù)據(jù)需求進行評估，確定需求的優(yōu)先級。（二）需求分析方法1.業(yè)務流程分析法：通過對業(yè)務流程的梳理和分析，找出數(shù)據(jù)在業(yè)務流程中的產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)和使用情況，從而確定數(shù)據(jù)需求。2.數(shù)據(jù)挖掘法：運用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)潛在的數(shù)據(jù)需求和規(guī)律。3.對比分析法：將公司內(nèi)部不同部門或不同時期的數(shù)據(jù)進行對比分析，找出數(shù)據(jù)差異和潛在的數(shù)據(jù)需求。4.標桿分析法：與同行業(yè)先進企業(yè)的數(shù)據(jù)需求進行對比分析，找出公司數(shù)據(jù)需求的差距和改進方向。（三）需求分析報告1.內(nèi)容：數(shù)據(jù)需求分析報告應包括需求概述、需求分析過程、需求評估結(jié)果、需求優(yōu)先級排序等內(nèi)容。2.格式：統(tǒng)一制定數(shù)據(jù)需求分析報告模板，要求報告內(nèi)容清晰、邏輯嚴謹、語言簡潔。3.審批：數(shù)據(jù)需求分析報告提交給數(shù)據(jù)需求管理委員會審批，經(jīng)審批通過后作為數(shù)據(jù)需求項目實施的依據(jù)。五、數(shù)據(jù)需求審批（一）審批流程1.初審：數(shù)據(jù)需求管理小組對數(shù)據(jù)需求分析報告進行初審，審核需求的合理性、完整性和可行性。2.復審：數(shù)據(jù)需求管理委員會對初審通過的數(shù)據(jù)需求分析報告進行復審，審批需求的業(yè)務價值、技術(shù)難度、成本效益等方面。3.終審：對于重大數(shù)據(jù)需求項目，需提交公司高層領(lǐng)導進行終審，確保需求符合公司戰(zhàn)略和業(yè)務目標。（二）審批標準1.業(yè)務價值：數(shù)據(jù)需求應具有明確的業(yè)務價值，能夠支持公司業(yè)務決策和運營管理，提高公司的經(jīng)濟效益和競爭力。2.技術(shù)可行性：數(shù)據(jù)需求在技術(shù)上應具有可行性，現(xiàn)有技術(shù)條件能夠滿足數(shù)據(jù)需求的實現(xiàn)，不會對公司的信息系統(tǒng)造成重大影響。3.數(shù)據(jù)質(zhì)量：數(shù)據(jù)需求應保證數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性和可用性，符合公司的數(shù)據(jù)質(zhì)量標準。4.成本效益：數(shù)據(jù)需求項目應進行成本效益分析，確保項目的投入產(chǎn)出比合理，能夠為公司帶來實際的經(jīng)濟效益。（三）審批結(jié)果反饋1.同意：對于審批通過的數(shù)據(jù)需求，數(shù)據(jù)需求管理小組及時通知業(yè)務部門和信息技術(shù)部門開展項目實施工作。2.修改后再報：對于需要修改的數(shù)據(jù)需求，數(shù)據(jù)需求管理小組向業(yè)務部門反饋修改意見，業(yè)務部門按照意見進行修改后重新提交審批。3.不同意：對于不同意的數(shù)據(jù)需求，數(shù)據(jù)需求管理小組向業(yè)務部門說明原因，業(yè)務部門如有異議可進行申訴，由數(shù)據(jù)需求管理委員會進行再次審議。六、數(shù)據(jù)需求實施（一）項目計劃制定1.項目團隊組建：根據(jù)數(shù)據(jù)需求項目的規(guī)模和復雜程度，由信息技術(shù)部門牽頭組建項目團隊，明確項目團隊成員的職責和分工。2.項目計劃編制：項目團隊制定詳細的數(shù)據(jù)需求項目計劃，包括項目進度安排、里程碑設(shè)置、資源需求、風險評估等內(nèi)容。3.項目計劃審批：數(shù)據(jù)需求項目計劃提交給數(shù)據(jù)需求管理小組審批，經(jīng)審批通過后作為項目實施的依據(jù)。（二）項目實施過程管理1.進度監(jiān)控：項目團隊定期向數(shù)據(jù)需求管理小組匯報項目進度，數(shù)據(jù)需求管理小組對項目進度進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目進度滯后的問題。2.質(zhì)量控制：信息技術(shù)部門建立數(shù)據(jù)需求項目質(zhì)量控制體系，對項目開發(fā)過程中的各個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量檢查，確保數(shù)據(jù)需求項目的質(zhì)量符合要求。3.溝通協(xié)調(diào)：加強項目團隊內(nèi)部以及與業(yè)務部門之間的溝通協(xié)調(diào)，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題和矛盾，確保項目順利進行。（三）項目驗收1.驗收申請：數(shù)據(jù)需求項目完成后，項目團隊向數(shù)據(jù)需求管理小組提交項目驗收申請，并提供項目成果文檔、測試報告、用戶反饋等相關(guān)資料。2.驗收評審：數(shù)據(jù)需求管理小組組織相關(guān)人員對項目進行驗收評審，審核項目成果是否滿足數(shù)據(jù)需求說明書的要求。3.驗收結(jié)果反饋：驗收評審通過后，數(shù)據(jù)需求管理小組向項目團隊反饋驗收結(jié)果；驗收不通過的，項目團隊需根據(jù)評審意見進行整改，整改完成后重新提交驗收申請。七、數(shù)據(jù)需求維護（一）數(shù)據(jù)需求變更管理1.變更申請：業(yè)務部門因業(yè)務發(fā)展或其他原因需要對已審批的數(shù)據(jù)需求進行變更時，應填寫數(shù)據(jù)需求變更申請表，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息。2.變更評估：數(shù)據(jù)需求管理小組對變更申請進行評估，分析變更的必要性、可行性和對其他相關(guān)需求的影響。3.變更審批：根據(jù)變更評估結(jié)果，數(shù)據(jù)需求管理委員會對變更申請進行審批，審批通過后的數(shù)據(jù)需求變更納入數(shù)據(jù)需求管理流程進行實施。（二）數(shù)據(jù)需求跟蹤與監(jiān)控1.建立跟蹤機制：數(shù)據(jù)需求管理小組建立數(shù)據(jù)需求跟蹤機制，定期對已實施的數(shù)據(jù)需求進行跟蹤和監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)需求的持續(xù)滿足業(yè)務需要。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控：信息技術(shù)部門對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性和可用性。3.用戶反饋收集：業(yè)務部門定期收集用戶對數(shù)據(jù)需求實現(xiàn)情況的反饋意見，及時反饋給數(shù)據(jù)需求管理小組，以便對數(shù)據(jù)需求進行優(yōu)化和改進。（三）數(shù)據(jù)需求優(yōu)化與改進1.定期回顧：數(shù)據(jù)需求管理小組定期對數(shù)據(jù)需求管理工作進行回顧和總結(jié)，分析存在的問題和不足，提出改進措施和建議。2.持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)定期回顧的結(jié)果，對數(shù)據(jù)需求管理流程、方法和工具進行持續(xù)優(yōu)化，提高數(shù)據(jù)需求管理的效率和質(zhì)量。3.經(jīng)驗分享：數(shù)據(jù)需求管理小組定期組織經(jīng)驗分享會，促進各部門之間的數(shù)據(jù)需求管理經(jīng)驗交流和學習，共同提升公司的數(shù)據(jù)需求管理水平。八、數(shù)據(jù)需求安全管理（一）數(shù)據(jù)安全策略制定1.數(shù)據(jù)分類分級：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對公司的數(shù)據(jù)進行分類分級，明確不同級別數(shù)據(jù)的安全保護要求。2.訪問控制策略：制定數(shù)據(jù)訪問控制策略，規(guī)定不同人員對不同級別數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性。3.數(shù)據(jù)加密策略：對重要數(shù)據(jù)進行加密處理，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。（二）數(shù)據(jù)安全培訓與教育1.培訓計劃制定：信息技術(shù)部門制定數(shù)據(jù)安全培訓計劃，定期對公司員工進行數(shù)據(jù)安全培訓，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識。2.培訓內(nèi)容：培訓內(nèi)容包括數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)、數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全操作規(guī)范、數(shù)據(jù)安全應急處理等方面。3.培訓方式：培訓方式可采用內(nèi)部培訓、在線培訓、專題講座等多種形式。（三）數(shù)據(jù)安全審計與監(jiān)督1.審計機制建立：建立數(shù)據(jù)安全審計機