中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：動(dòng)力電池Pack是指將有多個(gè)電芯串并聯(lián)組合起來，按照客戶要求形狀進(jìn)行包裝、封裝和裝配的總稱。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心部件，其市場需求持續(xù)攀升。同時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)?dòng)力電池的需求也在逐步增加，疊加國家政府政策的扶持和補(bǔ)貼的持續(xù)實(shí)施，都極大程度上推動(dòng)了我國動(dòng)力電池PACK市場規(guī)模的擴(kuò)大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展尤為迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國動(dòng)力電池PACK市場規(guī)模已達(dá)到315億美元，比上年增長了近50%，2024年達(dá)到402億美元。這一增長速度遠(yuǎn)高于全球平均水平，表明國內(nèi)動(dòng)力電池PACK行業(yè)的發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁。相關(guān)上市企業(yè)：寧德時(shí)代（300750）；比亞迪（002594）；國軒高科（002074）；億緯鋰能（300014）；中創(chuàng)新航（03931）；孚能科技（688567）；欣旺達(dá)（300207）等相關(guān)企業(yè)：蜂巢能源科技股份有限公司；渭南星美銀河新能源科技有限公司；淮北市普十新能源科技有限公司；山東中美投資發(fā)展有限公司；合肥正瑞儲(chǔ)能科技有限公司；浙江遠(yuǎn)威動(dòng)力技術(shù)有限公司；江蘇歐力特能源科技有限公司等關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；產(chǎn)業(yè)環(huán)境；動(dòng)力電池裝車量；動(dòng)力電池產(chǎn)量；動(dòng)力電池PACK行業(yè)規(guī)模；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢一、行業(yè)概況動(dòng)力電池Pack是指將有多個(gè)電芯串并聯(lián)組合起來，按照客戶要求形狀進(jìn)行包裝、封裝和裝配的總稱。在行業(yè)中，沒有組裝成可以直接使用的電池被稱為電芯，而連接上保護(hù)電路模塊（PCM板），具有充放控制等功能的成品電池則被稱為電池Pack。這個(gè)“包”可以理解為一個(gè)囊括所有電池的外殼或容器，不僅包含了各個(gè)電池單元，而且還有其他多種配套設(shè)備。針對(duì)不同類型電池，需采用不同的PACK方案與設(shè)備，因此動(dòng)力電池PACK工藝可根據(jù)常見的鋰電池類型大致分為圓柱PACK、方形PACK和軟包PACK三種。動(dòng)力電池PACK工藝類型動(dòng)力電池PACK行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、中游電池制造與PACK集成、以及下游應(yīng)用領(lǐng)域。上游原材料環(huán)節(jié)涵蓋正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵材料的供應(yīng)，這些材料直接決定了電池的性能和成本。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，包括電芯制造和PACK集成，電芯制造是將原材料加工成單體電池的過程，而PACK集成則是將多個(gè)電芯通過串并聯(lián)方式組裝成電池組，并加入BMS（電池管理系統(tǒng)）等組件，確保電池組的安全性、穩(wěn)定性和高效性。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子等，其中新能源汽車是動(dòng)力電池PACK的主要需求方，隨著電動(dòng)汽車市場的快速發(fā)展，動(dòng)力電池PACK行業(yè)也迎來了巨大的增長機(jī)遇。動(dòng)力電池PACK行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境隨著全球?qū)p少碳排放和應(yīng)對(duì)氣候變化的重視，各國政府紛紛出臺(tái)政策鼓勵(lì)新能源汽車的普及。例如，近年來隨著國家“十四五”規(guī)劃的深入實(shí)施和碳達(dá)峰目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，我國通過“雙積分”政策、購車補(bǔ)貼和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施，推動(dòng)了國內(nèi)新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，市場動(dòng)力電池應(yīng)用需求規(guī)模日益增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)548.4GWh，同比增長41.5%。其中三元電池累計(jì)裝車量139.0GWh，占總裝車量25.3%，累計(jì)同比增長10.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量409.0GWh，占總裝車量74.6%，累計(jì)同比增長56.7%。2019-2024年中國動(dòng)力電池裝車量變化受益于新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，近年來國內(nèi)動(dòng)力電池需求量持續(xù)攀升，推動(dòng)國內(nèi)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，國產(chǎn)動(dòng)力電池產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。我國已成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1096.8GWh，同比增長高達(dá)41%。綜上分析，新能源汽車市場的快速發(fā)展已成為我國推動(dòng)動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。2019-2024年中國動(dòng)力和其他電池產(chǎn)量變化三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心部件，其市場需求持續(xù)攀升。同時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)?dòng)力電池的需求也在逐步增加，疊加國家政府政策的扶持和補(bǔ)貼的持續(xù)實(shí)施，都極大程度上推動(dòng)了我國動(dòng)力電池PACK市場規(guī)模的擴(kuò)大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展尤為迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國動(dòng)力電池PACK市場規(guī)模已達(dá)到315億美元，比上年增長了近50%，2024年進(jìn)一步增至402億美元，2024年達(dá)到402億美元。這一增長速度遠(yuǎn)高于全球平均水平，表明國內(nèi)動(dòng)力電池PACK行業(yè)的發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁，根據(jù)市場預(yù)測，2029年我國動(dòng)力電池PACK市場規(guī)模有望增至800億美元以上。2022-2029年中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)規(guī)模變化及預(yù)測從市場企業(yè)競爭情況看，目前我國動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場競爭激烈，呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的格局。其中，寧德時(shí)代作為行業(yè)龍頭，憑借技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng)和廣泛的客戶基礎(chǔ)，占據(jù)了國內(nèi)動(dòng)力電池市場的主導(dǎo)地位，其市場份額遠(yuǎn)超其他企業(yè)。比亞迪緊隨其后，依托垂直整合模式和刀片電池技術(shù)，在新能源汽車領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。國軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航等企業(yè)則在細(xì)分市場中占據(jù)一定份額，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張不斷提升市場影響力。此外，蜂巢能源、孚能科技等新興企業(yè)通過差異化技術(shù)路線（如無鈷電池、軟包電池）快速崛起，進(jìn)一步加劇了行業(yè)競爭。中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》四、重點(diǎn)企業(yè)國軒高科股份有限公司創(chuàng)立于2006年，2015年5月成功上市，股票簡稱“國軒高科”。國軒高科是全產(chǎn)業(yè)鏈電池企業(yè)，構(gòu)建了從電池原料的礦產(chǎn)開采、材料生產(chǎn)、電池制造、產(chǎn)品應(yīng)用，再到電池回收利用的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，已建有覆蓋電池材料、電芯制造、Pack產(chǎn)品的全球二十個(gè)制造基地。公司主營產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰材料及電芯、三元材料及電芯、動(dòng)力電池組、儲(chǔ)能電池組及電池管理系統(tǒng)等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于乘用車、商用車、專用車等新能源汽車領(lǐng)域，并為儲(chǔ)能客戶提供綠色能源系統(tǒng)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，國軒高科營業(yè)收入為251.75億元，同比增長15.6%。2018-2024年9月國軒高科營業(yè)收入變化欣旺達(dá)電子股份有限公司創(chuàng)立于1997年，于2011年在深交所上市，并于2022年成功發(fā)行GDR登陸瑞交所，股票簡稱“欣旺達(dá)”。欣旺達(dá)專業(yè)從事鋰電池電芯、模組、PACK的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，已構(gòu)建了3C消費(fèi)類電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能硬件、創(chuàng)新與生態(tài)五大業(yè)務(wù)，目前在國內(nèi)的廣東、江蘇、浙江、山東、江西、四川、湖北等省份，以及印度、越南、匈牙利、摩洛哥等國家布局多個(gè)生產(chǎn)制造基地，在美國、法國、德國、以色列、韓國、日本設(shè)立海外營銷機(jī)構(gòu)，是全球鋰離子電池領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，欣旺達(dá)營業(yè)收入為382.79億元，同比增長11.54%。2018-2024年9月欣旺達(dá)營業(yè)收入變化五、發(fā)展趨勢1、動(dòng)力電池PACK技術(shù)路線日益多元化未來，動(dòng)力電池PACK行業(yè)的技術(shù)路線將更加多元化。一方面，磷酸鐵鋰電池（LFP）因其成本低、安全性高，在中低端新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的占比將持續(xù)提升；另一方面，三元鋰電池則憑借高能量密度，在中高端市場保持重要地位。此外，新一代電池技術(shù)如固態(tài)電池、鈉離子電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化將加速推進(jìn)。固態(tài)電池具有更高的能量密度和安全性，被認(rèn)為是下一代動(dòng)力電池的重要方向；鈉離子電池則因資源豐富、成本低，在儲(chǔ)能領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。技術(shù)路線的多元化將滿足不同應(yīng)用場景的需求，推動(dòng)行業(yè)向更高效、更安全的方向發(fā)展。2、儲(chǔ)能市場的快速發(fā)展將持續(xù)助力行業(yè)增長儲(chǔ)能市場將成為動(dòng)力電池PACK行業(yè)的重要增長點(diǎn)。隨著可再生能源（如光伏、風(fēng)電）的普及，儲(chǔ)能系統(tǒng)在電力調(diào)峰、電網(wǎng)穩(wěn)定和分布式能源中的應(yīng)用需求大幅增長。動(dòng)力電池PACK因其高能量密度、長循環(huán)壽命和快速響應(yīng)能力，成為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心組件。2022年，全球儲(chǔ)能電池裝機(jī)量超過100GWh，中國市場占比顯著。未來，隨著可再生能源占比的進(jìn)一步提升和儲(chǔ)能技術(shù)的成熟，儲(chǔ)能市場將為動(dòng)力電池PACK行業(yè)帶來廣闊的應(yīng)用空間。3、市場競爭加劇，行業(yè)整合加速未來，隨著市場需求的快速增長，動(dòng)力電池PACK行業(yè)的競爭將進(jìn)一步加劇。龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng)和客戶資源，將繼續(xù)擴(kuò)大市場份額；中小企業(yè)則通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化競爭尋求突破。同時(shí)，行業(yè)整合將加速，通過并購、合資等方式，企業(yè)將優(yōu)化資源配置，提升競爭力。未來，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，具備核心技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢和全球化布局的企業(yè)將在競爭中占據(jù)更大優(yōu)勢。中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)