智研咨詢發(fā)布：中國血液凈化耗材行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析報告內(nèi)容概要：血液凈化耗材是指在血液凈化治療（包括臨床診斷、護(hù)理檢測等）過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們對健康的重視，血液凈化技術(shù)在臨床上的應(yīng)用越來越廣泛。血液凈化耗材行業(yè)的發(fā)展受到政府的高度關(guān)注和支持，國內(nèi)部分先進(jìn)企業(yè)正逐漸突破生產(chǎn)與技術(shù)壁壘。據(jù)統(tǒng)計，2015-2024年中國血液凈化耗材專利數(shù)量共計12件，其中，2015年、2024年分別為5件、2件。近年來，隨著中國人口老齡化程度不斷加深，腎病患者人數(shù)不斷增長，血液透析醫(yī)保報銷比例不斷提高及獨立血液透析中心的快速發(fā)展，推動血液凈化耗材的需求不斷增加。2024年中國血液凈化耗材行業(yè)市場規(guī)模約為175億元，較2023年增加5億元。上市企業(yè)：威高血凈(A23292)、三鑫醫(yī)療(300453)、山外山(688410)、健帆生物(300529)、百合醫(yī)療(A04107)、天益醫(yī)療(301097)、維力醫(yī)療(603309)、貝康醫(yī)療-B(02170)相關(guān)企業(yè)：康盛生物、佩尼醫(yī)療、歐賽醫(yī)療、貝恩醫(yī)療、富生醫(yī)療、腎友達(dá)、天津陽權(quán)、佛山博新、廊坊愛爾、重慶希爾康關(guān)鍵詞：血液凈化耗材市場規(guī)模、血液凈化耗材市場競爭格局、血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展前景一、血液凈化耗材行業(yè)定義及分類血液凈化主要是指把患者的血液引出身體外并通過一種凈化裝置，除去其中某些致病物質(zhì)，凈化血液，達(dá)到治療疾病的目的，其中血液透析是目前應(yīng)用最廣泛的腎臟代替治療方式之一，適用于絕大多數(shù)急、慢性腎功能衰竭患者。而血液凈化耗材是指在血液凈化治療（包括臨床診斷、護(hù)理檢測等）過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料，主要用于清除患者血液中的致病因子或代謝廢物，達(dá)到治療疾病的目的。血液凈化耗材按治療方式可以分為血液透析材料、腹膜透析材料、血漿置換材料、連續(xù)性血液凈化材料等；按產(chǎn)品價值可以分為高值耗材、低值耗材。血液凈化耗材的分類二、血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國血透市場起步較晚，呈現(xiàn)快速增長的趨勢。隨著我國將終末期腎病治療列入大病醫(yī)保，極大減輕了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，對患者報銷比例的提高及醫(yī)保政策的傾斜，較大釋放了我國血液透析的市場需求。目前，我國終末期腎病患者占全球的30%以上，但患者接受血透治療的比率仍遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國家。2023年我國接受血液透析患者人數(shù)為916647人，較2022年增加72382人。2011-2023年中國接受血液透析患者人數(shù)統(tǒng)計?隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們對健康的重視，血液凈化技術(shù)在臨床上的應(yīng)用越來越廣泛。血液凈化耗材在治療終末期腎病、肝病、中毒等疾病中發(fā)揮關(guān)鍵作用。近年來，隨著我國人口老齡化程度不斷加深，腎病患者人數(shù)不斷增長，血液透析醫(yī)保報銷比例不斷提高及獨立血液透析中心的快速發(fā)展，推動血液凈化耗材的需求不斷增加。2024年我國血液凈化耗材行業(yè)市場規(guī)模約為175億元，較2023年增加5億元。2015-2024年中國血液凈化耗材行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計其中，透析器是血液透析中的關(guān)鍵部分，主要被用于血液透析濾過。血液透析器為血液透析醫(yī)療器械市場中占比最高的細(xì)分領(lǐng)域，2022年我國血液透析器市場規(guī)模達(dá)到約51億元，預(yù)計到2030年，我國血液透析器的市場規(guī)模將達(dá)到約190億元。中國血液透析器市場規(guī)模統(tǒng)計目前，國外血液凈化耗材企業(yè)在技術(shù)上的領(lǐng)先地位，尤其是在高端產(chǎn)品如透析器和濾過器方面。近年來，雖然國內(nèi)企業(yè)在部分領(lǐng)域取得了進(jìn)展，但在核心技術(shù)方面仍存在差距。因此，血液凈化耗材行業(yè)的發(fā)展受到我國政府的高度關(guān)注和支持，國內(nèi)部分先進(jìn)企業(yè)正逐漸突破生產(chǎn)與技術(shù)壁壘。據(jù)統(tǒng)計，2015-2024年我國血液凈化耗材專利數(shù)量共計12件，其中，2015年、2024年分別為5件、2件。隨著國內(nèi)技術(shù)水平的提升和自主創(chuàng)新能力的增強(qiáng)，進(jìn)口替代的速度將進(jìn)一步加快。2015-2024年中國血液凈化耗材專利數(shù)量統(tǒng)計相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國血液凈化耗材行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告》三、血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括醫(yī)用高分子材料、化學(xué)原料等原材料，以及紡絲、組裝、檢測機(jī)械等生產(chǎn)設(shè)備，如高分子材料包括透析器的膜材料如聚砜、聚醚砜等，基礎(chǔ)化學(xué)原料包括透析液中的電解質(zhì)如碳酸氫鈉、氯化鈉等，此外，肝素作為抗凝劑，用于透析管路和抗凝涂層，血液灌流器中的吸附樹脂由特定的化學(xué)材料制成，包括活性炭或合成樹脂。血液凈化耗材銷售終端為綜合醫(yī)院和獨立血透中心，應(yīng)用于血液透析服務(wù)。血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2、血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-化學(xué)原料藥血液凈化耗材原材料包括肝素等，作為抗凝劑，肝素用于透析管路和抗凝涂層，這涉及到化學(xué)原料藥的生產(chǎn)。中國是全球主要的化學(xué)原料藥生產(chǎn)地之一。近年來，我國原料藥市場保持穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國化學(xué)原料藥市場規(guī)模從2017年的3592.05億元增長至2601.07億元，2024年市場規(guī)模約為2689.79億元。2017-2024年中國化學(xué)原料藥市場規(guī)模統(tǒng)計3、血液凈化耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-綜合醫(yī)院血液凈化是一種高科技的治療方法，而綜合醫(yī)院血液透析中心是血液凈化治療的重要場所。近年來，中國綜合醫(yī)院市場持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國綜合醫(yī)院數(shù)量從2009年的13364家增長至20497家。2009-2023年中國綜合醫(yī)院數(shù)量統(tǒng)計四、血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展環(huán)境-政策近年來，我國政府相繼出臺一系列的政策，對血液凈化行業(yè)的支持，包括資金投入、稅收優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等，這些政策也為血液凈化耗材技術(shù)創(chuàng)新提供了良好的外部環(huán)境。中國血液凈化耗材行業(yè)部分相關(guān)政策五、血液凈化耗材行業(yè)競爭格局1、血液凈化耗材行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局隨著醫(yī)療科技的發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始涉足血液凈化耗材領(lǐng)域，市場競爭日趨激烈。我國血液透析耗材產(chǎn)品布局較全面的企業(yè)有寶萊特、山外山，產(chǎn)品涉及透析器、透析管路、透析干粉/透析液、血液灌流器多種產(chǎn)品；其次是威高血凈、三鑫醫(yī)療、健帆生物、百合醫(yī)療、天益醫(yī)療等，產(chǎn)品涉及三個產(chǎn)品；涉及產(chǎn)品較單一的企業(yè)有維力醫(yī)療、康貝醫(yī)療、天津陽權(quán)等。中國血液凈化耗材行業(yè)相關(guān)企業(yè)及產(chǎn)品布局據(jù)統(tǒng)計，2023年1-11月，國內(nèi)血液/腹膜透析設(shè)備中標(biāo)市場份額排行榜前十的廠商中，費(fèi)森尤斯、貝朗、百特金寶、日機(jī)裝、JMS以及東麗醫(yī)療共六家外資廠商占據(jù)約58%的市場份額，約三至四成份額為采購國產(chǎn)設(shè)備，國產(chǎn)替代正在進(jìn)行。2023年1-11月國內(nèi)血液/腹膜透析設(shè)備中標(biāo)廠商CR62、代表企業(yè)1）、寶萊特近年來，寶萊特通過內(nèi)生式發(fā)展和外延式并購相結(jié)合的方式來整合行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，完成了血液凈化設(shè)備及耗材的全領(lǐng)域布局，具有九大耗材基地，三大渠道平臺。寶萊特?fù)碛醒和肝鲈O(shè)備（機(jī)）、高低通血液透析器、透析液過濾器、血液透析干粉/透析液、透析管路、穿刺針、消毒液、透析用制水設(shè)備、腹膜透析設(shè)備與配套一次性管路等血液凈化產(chǎn)品，并掌握聚醚砜膜的核心拉絲技術(shù)，其中寶萊特的透析用制水設(shè)備及透析粉液的市場占有率居行業(yè)前列。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，寶萊特血透耗材產(chǎn)量251.19萬套，較2022年增加68.61萬套；血透耗材銷量502.72萬套，較2022年增加31.59萬套。血液透析液/透析粉產(chǎn)量2679.89萬人份，較2022年減少318.9萬人份；血液透析液/透析粉銷量2685.83萬人份，較2022年增加32.01萬人份。2020-2023年寶萊特血液凈化耗材產(chǎn)銷情況2）、山外山山外山是一家集血液凈化設(shè)備、血液凈化耗材、血透中心智能管理系統(tǒng)和連鎖血液透析中心于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)，為全球腎臟病和危重癥患者提供血液凈化整體解決方案。在血液凈化耗材方面，山外山主要研發(fā)項目包括血液凈化用中空纖維膜紡絲技術(shù)、新型血液透析耗材產(chǎn)品、血液透析濾過器以及非鄰苯連續(xù)性血液凈化管路、非鄰苯血液透析管路、一次性使用血液透析管路等。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，血液透析設(shè)備產(chǎn)量5772臺，銷量6108臺；透析粉產(chǎn)量274054袋，銷量258708袋；透析液產(chǎn)量991331桶，銷量1030116桶；透析液過濾器產(chǎn)量20549支，銷量5492支；血液透析器產(chǎn)量106365支，銷量8442支。2022-2023年山外山血液透析設(shè)備及耗材產(chǎn)銷量統(tǒng)計從營業(yè)收入來看，近年來，山外山血液凈化耗材業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入呈增長趨勢。2023年山外山血液凈化耗材業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入1.02億元，較2022年增加0.25億元。2021-2023年山外山血液凈化耗材營業(yè)收入六、血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展趨勢血液凈化耗材作為醫(yī)療器械的重要組成部分，在醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的持續(xù)增長，中國血液凈化耗材行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)型，國產(chǎn)化替代加速，我國血液凈化耗材高端產(chǎn)品將實現(xiàn)自主可控，中國血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展前景廣闊。血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國血液凈化耗材行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查