計(jì)劃工作管理實(shí)施辦法（新工程項(xiàng)目承接工作流程）編制人：XXXX時(shí)間：XXXX年XX月XX日目錄TOC\o"1-1"\h\u24624第一章目的 18380第二章適用范圍 125089第三章組織與職責(zé) 17015第四章計(jì)劃管理基本流程 19668第五章計(jì)劃分類 16256第六章計(jì)劃的編制、簽發(fā)與執(zhí)行反饋 210960第七章督查督辦工作制度 45494第八章計(jì)劃工作考核 93427第九章過程管理流程表 726224第十章參考附表 228067附表1：投標(biāo)工作任務(wù)單 2221386附表2：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 2321985附表3：關(guān)于XXX項(xiàng)目工程實(shí)施計(jì)劃安排的通知 2432520附表4：重點(diǎn)事項(xiàng)及偏差因素督查督辦匯總表 254288附表5：##項(xiàng)目主要滯后工作制約因素問題庫(kù) 266913附表6：在建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)（督導(dǎo)）監(jiān)控記錄薄 2718737附表7：月度采購(gòu)計(jì)劃表 28PAGEPAGE32第一章目的1.1為保證公司經(jīng)營(yíng)管理按制度、程序規(guī)定執(zhí)行，確保信息暢通，提高工作質(zhì)量和效率，特制定本辦法。第二章適用范圍2.1本辦法適用范圍：公司各部門。第三章組織與職責(zé)3.1根據(jù)計(jì)劃工作“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、計(jì)劃部三級(jí)管理體制。部門負(fù)責(zé)人為本管理層計(jì)劃工作的第一責(zé)任人。3.2計(jì)劃部為計(jì)劃管理的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司各業(yè)務(wù)部門工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、匯總、考核，并對(duì)公司各部門提交的計(jì)劃，組織評(píng)審，下達(dá)計(jì)劃指標(biāo)，跟蹤進(jìn)度。不參與被督查部門的日常業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不改變被督查單位的經(jīng)營(yíng)成果。有權(quán)力對(duì)相關(guān)部門工作提出督辦意見，并對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問題提出考核。3.3各部門負(fù)責(zé)按照計(jì)劃部提出的要求配合督查，并按督查意見進(jìn)行整改。第四章計(jì)劃管理基本流程第五章計(jì)劃分類5.1計(jì)劃分為營(yíng)銷計(jì)劃、投標(biāo)計(jì)劃、工程實(shí)施計(jì)劃、公司日常工作計(jì)劃（日、周）、資金計(jì)劃、產(chǎn)值計(jì)劃、成本計(jì)劃、重點(diǎn)事項(xiàng)及偏差因素的督查督辦計(jì)劃、月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析等。5.2計(jì)劃編制應(yīng)包括但不限于事項(xiàng)名稱、計(jì)劃開始時(shí)間、計(jì)劃完成時(shí)間、完成的檢查標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門及責(zé)任人、未完成原因及措施、存在問題與建議等內(nèi)容。5.3各類計(jì)劃實(shí)施以計(jì)劃部下達(dá)的計(jì)劃通知為準(zhǔn)。第六章計(jì)劃的編制、簽發(fā)與執(zhí)行反饋6.1營(yíng)銷計(jì)劃6.1.1公司本年度營(yíng)銷指標(biāo)確立后，由營(yíng)銷部按季度分解任務(wù)目標(biāo)編制營(yíng)銷計(jì)劃，并明確各任務(wù)指標(biāo)的責(zé)任人，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并按照經(jīng)批準(zhǔn)的營(yíng)銷計(jì)劃推進(jìn)營(yíng)銷進(jìn)度，由計(jì)劃部按季度考核。6.2投標(biāo)計(jì)劃6.2.1投標(biāo)計(jì)劃即投標(biāo)任務(wù)單（見附表1），由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制，在收到營(yíng)銷部提供的投標(biāo)任務(wù)單、招標(biāo)文件電子版及公司領(lǐng)導(dǎo)已審批通過的《投標(biāo)申請(qǐng)》后，計(jì)劃部組織招標(biāo)文件及任務(wù)安排的討論，當(dāng)天下達(dá)。6.2.2投標(biāo)計(jì)劃必須滿足招標(biāo)文件的需求，含設(shè)計(jì)部的技術(shù)方案完成時(shí)間、工程量清單提供時(shí)間、物資設(shè)備詢價(jià)時(shí)間、技術(shù)部出圖計(jì)劃、商務(wù)報(bào)價(jià)完成時(shí)間、施工組織設(shè)計(jì)完成時(shí)間及投標(biāo)文件評(píng)審時(shí)間等。6.2.3營(yíng)銷部為投標(biāo)工作的總牽頭管理部門，全程參與，及時(shí)跟進(jìn)投標(biāo)進(jìn)度，收集存在問題，及時(shí)溝通客戶信息。6.3工程實(shí)施計(jì)劃6.3.1工程實(shí)施計(jì)劃（見附表2）包括施工進(jìn)度計(jì)劃、工程里程碑計(jì)劃、設(shè)備到貨計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃，分包單位及設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃等內(nèi)容。6.3.2在總包合同簽訂后，由計(jì)劃部組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，確立工程實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目人員組成等內(nèi)容，形成完整工程實(shí)施策劃，經(jīng)工程部、技術(shù)部、采購(gòu)等部門會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批，下達(dá)開工指令，作為整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)性文件。6.3.3工程部為工程實(shí)施的總牽頭部門，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)；計(jì)劃部為工程實(shí)施的督辦部門，并為工程部做好協(xié)調(diào)和支持工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展過程不定期核查，溝通存在問題，及時(shí)反饋解決。6.3.4當(dāng)工程實(shí)際進(jìn)度滯后超過計(jì)劃工期，需要調(diào)整時(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，可以調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃，由計(jì)劃部重新組織評(píng)審下發(fā)新的計(jì)劃。6.4日常工作計(jì)劃6.4.1日常工作計(jì)劃包括工作日?qǐng)?bào)、周報(bào)，日?qǐng)?bào)由各部門成員編制，由各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行，周報(bào)及月報(bào)由各部門負(fù)責(zé)人編制匯總至計(jì)劃部整理總結(jié)。6.4.2工作日?qǐng)?bào)：各部門成員于每個(gè)工作日22:00前，報(bào)送本日工作日?qǐng)?bào)，日?qǐng)?bào)內(nèi)容包括今日完成工作，明日計(jì)劃以及存在的建議和問題等內(nèi)容，發(fā)送至工作群中。6.4.3周報(bào)與周例會(huì)：各部門負(fù)責(zé)人于每周五上午10:00前提交周報(bào)，包括本周工作完成情況、需要公司協(xié)調(diào)解決的問題、下周工作計(jì)劃以及所屬部門的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等內(nèi)容。周例會(huì)于每周二召開，周二以周報(bào)及上周重點(diǎn)及偏差事項(xiàng)督辦情況（見附表4）為主題，議定本周要重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)及責(zé)任人、責(zé)任時(shí)間。6.5產(chǎn)值計(jì)劃6.5.1工程建設(shè)項(xiàng)目總體產(chǎn)值計(jì)劃：工程項(xiàng)目部接到計(jì)劃部下達(dá)的工程實(shí)施計(jì)劃后一周內(nèi)，完成項(xiàng)目總體分月產(chǎn)值計(jì)劃編制，由工程部審核流轉(zhuǎn)，同時(shí)抄送至計(jì)劃部。6.6資金計(jì)劃6.6.1.1各部門負(fù)責(zé)人提交的本部門審核后資金計(jì)劃于28日前交報(bào)計(jì)劃部。6.6.1.2計(jì)劃部于下月10日前反饋當(dāng)月資金計(jì)劃執(zhí)行情況，次月1日組織召開資金平衡會(huì)，次月2日提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.6.1.3項(xiàng)目月度的進(jìn)度款申請(qǐng)資料工程部應(yīng)在每個(gè)月25日前交預(yù)算部進(jìn)行審核，預(yù)算部于次月5日前完成核算返回工程部結(jié)果。未按規(guī)定時(shí)間交報(bào)，過時(shí)計(jì)劃部當(dāng)月不再受理。結(jié)算表書面版和電子版同步交報(bào)。合同有特殊規(guī)定的，按合同規(guī)定單獨(dú)辦理。6.6.3部門費(fèi)用類資金計(jì)劃6.6.3.1各部門（含工程項(xiàng)目部）費(fèi)用類資金計(jì)劃于每月28日前提交至計(jì)劃部。6.7成本控制計(jì)劃6.7.1總包合同簽訂后一周內(nèi)，預(yù)算部編制成本計(jì)劃并按公司流程上報(bào)，作為工程分包以及采購(gòu)招標(biāo)控制價(jià)。6.7.2月度成本更新：工程部及采購(gòu)部于每月15日之前向計(jì)劃部報(bào)送上月的成本計(jì)劃執(zhí)行更新，預(yù)算部復(fù)審匯總，于每月25日提報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。6.8重點(diǎn)事項(xiàng)及偏差因素督查督辦計(jì)劃6.8.1重點(diǎn)事項(xiàng)及偏差因素督查督辦計(jì)劃由計(jì)劃部編制重點(diǎn)事項(xiàng)及偏差因素督查督辦匯總表（見附表4），匯總公司領(lǐng)導(dǎo)重要工作安排、計(jì)劃執(zhí)行存在的偏差事項(xiàng)情況等相關(guān)事宜。6.8.2重點(diǎn)事項(xiàng)及偏差因素督查督辦匯總表的應(yīng)當(dāng)包含事項(xiàng)下達(dá)時(shí)間、計(jì)劃完成時(shí)間、責(zé)任部門和責(zé)任人以及過程情況，“重要程度”為非常重要、重要、一般，“結(jié)果”為已辦結(jié)、掛起、廢止等狀態(tài)。6.8.3根據(jù)匯總表，督辦進(jìn)度，督查結(jié)果，每周例會(huì)時(shí)匯報(bào)進(jìn)度情況。6.9月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析6.9.1月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：公司各部門按照計(jì)劃經(jīng)營(yíng)要求的模版于每月4日前向綜合辦公室提供上月的主要工作內(nèi)容、下月計(jì)劃安排、成本執(zhí)行計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)結(jié)果（包含各類經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及各類臺(tái)賬等）、存在的問題建議等內(nèi)容，由計(jì)劃部統(tǒng)一匯總編制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)上月各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的執(zhí)行及存在的問題進(jìn)行總結(jié)與匯報(bào)。第七章督查督辦工作制度7.1各部門主要職責(zé)7.1.1計(jì)劃部督查督辦工作牽頭組織與管理部門，具體崗位職責(zé)如下：對(duì)公司各部門周報(bào)匯總及周工作總結(jié)；編制月度、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；收集各部門上報(bào)計(jì)劃，并組織下達(dá)；組織并參與計(jì)劃管理執(zhí)行相關(guān)的評(píng)審及討論會(huì)議；對(duì)公司各部門計(jì)劃執(zhí)行、業(yè)務(wù)流程管理及重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)容的督查督辦及考核工作；督辦工作主要內(nèi)容：公司內(nèi)重點(diǎn)事項(xiàng)及偏差因素解決的進(jìn)展情況；項(xiàng)目實(shí)施策劃書執(zhí)行和項(xiàng)目收尾工作的進(jìn)展情況；營(yíng)銷項(xiàng)目進(jìn)展、合同簽訂的進(jìn)展情況；計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差問題后問題解決的進(jìn)展情況；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他重點(diǎn)事項(xiàng)。7.1.2商務(wù)部投標(biāo)過程中，負(fù)責(zé)編制商務(wù)標(biāo)部分，收集商務(wù)資料，并對(duì)標(biāo)書進(jìn)行總成，裝訂包封蓋章簽字等工作；負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)及公司的項(xiàng)目備案、項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)申請(qǐng)、合同評(píng)審流程的審批工作；合同簽訂后，組織工程、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、預(yù)算等參標(biāo)人員對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行合同、投標(biāo)交底并進(jìn)行合同分析（列明合同重點(diǎn)注意事項(xiàng)及責(zé)任）。7.1.3預(yù)算部投標(biāo)過程中，負(fù)責(zé)投標(biāo)成本測(cè)算、編制報(bào)價(jià)標(biāo)；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部進(jìn)度款申請(qǐng)資料；負(fù)責(zé)編制在建項(xiàng)目成本計(jì)劃及月度成本審核,提供采購(gòu)計(jì)劃中的預(yù)算指標(biāo)；負(fù)責(zé)編制施工分包商工程量清單；負(fù)責(zé)收尾項(xiàng)目的結(jié)算對(duì)審工作；負(fù)責(zé)編制總包結(jié)算報(bào)告，配合項(xiàng)目部辦理竣工結(jié)算工作。7.1.4采購(gòu)部投標(biāo)過程中，負(fù)責(zé)物資設(shè)備詢價(jià)工作，收集匯總設(shè)備材料價(jià)格清單、供應(yīng)商商務(wù)和技術(shù)資料；負(fù)責(zé)擬定物資設(shè)備和分包供應(yīng)商的合同；負(fù)責(zé)按照公司招標(biāo)流程進(jìn)行施工分包及設(shè)備招標(biāo)，并編制設(shè)備招標(biāo)文件商務(wù)內(nèi)容、施工分包商招標(biāo)及設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施工程中，負(fù)責(zé)編制月度采購(gòu)計(jì)劃（見附表7），負(fù)責(zé)物資設(shè)備招標(biāo)及施工分包商招標(biāo)工作、設(shè)備到貨情況跟蹤、設(shè)備供應(yīng)商結(jié)算工作催辦、協(xié)調(diào)售后服務(wù)、服務(wù)評(píng)價(jià)；按公司要求配合工程部上報(bào)項(xiàng)目成本執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)建立維護(hù)設(shè)備供應(yīng)商、施工分包商數(shù)據(jù)庫(kù)。7.1.5營(yíng)銷部公司年度營(yíng)銷目標(biāo)確定后，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，編制營(yíng)銷計(jì)劃，提交至計(jì)劃部。投標(biāo)過程中，負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)名、辦理投標(biāo)相關(guān)OA流程、編制投標(biāo)計(jì)劃書（投標(biāo)任務(wù)單）、收集招標(biāo)文件澄清質(zhì)疑、根據(jù)項(xiàng)目投標(biāo)需求組織人員現(xiàn)場(chǎng)踏勘、現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)、回收保證金及標(biāo)后總結(jié)的工作；新項(xiàng)目中標(biāo)后，負(fù)責(zé)牽頭辦理合同簽訂手續(xù)流程；每周更新營(yíng)銷項(xiàng)目臺(tái)賬，并抄送至計(jì)劃部。按公司要求提供本部門的資金計(jì)劃、周報(bào)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等內(nèi)容。7.1.6工程部投標(biāo)過程中，負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)方案；總包合同簽訂后，由項(xiàng)目部編制施工進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備到貨計(jì)劃、里程碑計(jì)劃，并匯總新項(xiàng)目的工程實(shí)施計(jì)劃（見附表2），提交至計(jì)劃部；每周五上午10:00前編制工程周報(bào)提交至計(jì)劃部，出現(xiàn)進(jìn)度偏離的項(xiàng)目同時(shí)應(yīng)梳理在建項(xiàng)目問題庫(kù)（見附表5），確定責(zé)任人、責(zé)任時(shí)間解決辦法等內(nèi)容，并落實(shí)偏離情況及項(xiàng)目存在問題的解決事項(xiàng)，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；項(xiàng)目實(shí)施工程中，負(fù)責(zé)編制施工分包商招標(biāo)文件商務(wù)部分內(nèi)容，并協(xié)助采購(gòu)部物資設(shè)備及分包供應(yīng)商招標(biāo)工作；辦理項(xiàng)目進(jìn)度款申請(qǐng)手續(xù)、總包結(jié)算手續(xù)；編制收尾項(xiàng)目計(jì)劃清單，包括回款、消缺、結(jié)算等，應(yīng)注明項(xiàng)目全稱、類別、負(fù)責(zé)人、完成期限、目前現(xiàn)狀及存在問題及對(duì)策等內(nèi)容；按公司要求提供本部門及項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告內(nèi)容、產(chǎn)值計(jì)劃、資金計(jì)劃等。7.1.7技術(shù)標(biāo)營(yíng)銷過程中，項(xiàng)目踏勘、初步技術(shù)方案擬定、技術(shù)資料收集等工作投標(biāo)過程中，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)提資、設(shè)計(jì)方案編制、技術(shù)標(biāo)總成的工作；工程實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)編制施工分包商及設(shè)備招標(biāo)的技術(shù)文件、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過程的技術(shù)管理及支持工作。7.2督查督辦的主要方式7.2.1專項(xiàng)督查。對(duì)公司重點(diǎn)事項(xiàng)，如重大決策、重要工作部署、會(huì)議精神落實(shí)、團(tuán)建工作、體系制度的建立、人員招聘及領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦的事項(xiàng)，進(jìn)行專項(xiàng)督促檢查；7.2.2跟蹤督查。對(duì)公司的具體決策或工作，如工程進(jìn)度、招投標(biāo)進(jìn)展等事項(xiàng)，從開始就要進(jìn)行連續(xù)不斷地督促、檢查、監(jiān)督、控制、反饋，隨時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供動(dòng)態(tài)的督查信息，直至全過程辦結(jié)；7.2.3聯(lián)合督查。對(duì)涉及面廣、涉及部門多、情況復(fù)雜的事項(xiàng)，計(jì)劃部應(yīng)發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，組織相關(guān)部門共同督促檢查，如工程項(xiàng)目出現(xiàn)偏離而產(chǎn)生的問題，由項(xiàng)目部整理項(xiàng)目偏差因素表（見附表5），綜合辦公室聯(lián)合工程部聯(lián)合推進(jìn)；7.2.4現(xiàn)場(chǎng)督查。根據(jù)項(xiàng)目情況不定期對(duì)發(fā)生偏離的在建項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，并進(jìn)行記錄（見附表6）。7.3督查督辦的工作程序7.3.1過程督辦及結(jié)果檢查重點(diǎn)事項(xiàng)及計(jì)劃出現(xiàn)偏差情況的事項(xiàng)分周內(nèi)完成及月內(nèi)完成兩種情況，周內(nèi)完成事項(xiàng)，應(yīng)每三天檢查一次進(jìn)度，月內(nèi)完成事項(xiàng)，每周檢查一次。計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏離視情況嚴(yán)重與否，在周例會(huì)進(jìn)行通報(bào)并列入重點(diǎn)事項(xiàng)督查督辦表進(jìn)行考核；經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，因客觀原因不能導(dǎo)致事項(xiàng)的推進(jìn)，或該事項(xiàng)進(jìn)行廢止，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)與綜合辦公室溝通，將該事項(xiàng)列為掛起或廢止?fàn)顟B(tài)，否則因超期而造成的績(jī)效考核扣減由責(zé)任人負(fù)責(zé)，節(jié)點(diǎn)到期后根據(jù)完成結(jié)果記入當(dāng)月績(jī)效考核。7.3.2辦結(jié)反饋凡完成事項(xiàng)要求的，由事項(xiàng)責(zé)任人向綜合辦公室提供辦理結(jié)果資料的掃描件存檔，并反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7.3.3督查督辦流程

第八章計(jì)劃工作考核8.1基本原則8.1.1計(jì)劃執(zhí)行原則上以各部門負(fù)責(zé)人為主，重點(diǎn)事項(xiàng)實(shí)施結(jié)果的考核，原則上以責(zé)任人為主；部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)擔(dān)起部門管理責(zé)任，全面把控本部門諸項(xiàng)事物的進(jìn)展及時(shí)反饋計(jì)劃管理人員。8.1.2重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)展及各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況原則上按月進(jìn)行總結(jié)與考核，以績(jī)效考核分?jǐn)?shù)量化打分；8.1.3計(jì)劃執(zhí)行管理考核分?jǐn)?shù)總分為30分，占個(gè)人整體績(jī)效考核分?jǐn)?shù)30%，獲得分?jǐn)?shù)包括獎(jiǎng)勵(lì)分?jǐn)?shù)超過總分30分的50%，約定當(dāng)月績(jī)效考核為A，處罰以30分范圍內(nèi)扣完為止；8.1.4責(zé)任人為某部門或部門負(fù)責(zé)人（指向性任務(wù)除外），獎(jiǎng)懲的績(jī)效考核分?jǐn)?shù)為部門分，即部門中所有成員的分?jǐn)?shù)，如獎(jiǎng)1分，則部門所有人都獲得1分，處罰部門1分，部門所有人減少1分；8.1.5計(jì)劃部于每月7日前完成執(zhí)行情況總結(jié)與考核意見，交報(bào)總經(jīng)理審批后反饋相關(guān)部門；8.1.6截止時(shí)限未達(dá)成目標(biāo)即未完成結(jié)果，未按時(shí)或未按規(guī)定提交者，責(zé)任人績(jī)效考核均給予扣減，每逾期一次一天扣減1分，最多3分，未提交者核減3分，且未提交或連續(xù)三次逾期者，在周例會(huì)進(jìn)行通報(bào)，如遇特殊情況滯后提交，應(yīng)提前與計(jì)劃部溝通。8.2考核細(xì)則8.2.1公司重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)展，責(zé)任人為重點(diǎn)及偏差事項(xiàng)督查督辦匯總表指定的責(zé)任人，根據(jù)事情重要程度評(píng)級(jí)，節(jié)點(diǎn)到期達(dá)成結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效考核分1-5分，超期1周及以上，扣除1-5分；8.2.2工作日?qǐng)?bào)的提報(bào)，每周四次，責(zé)任人為公司各部門成員（除各部門負(fù)責(zé)人外，各部門負(fù)責(zé)人按滿分核算），當(dāng)月全部按時(shí)提報(bào)，總分16分，每少1次核減1分，扣完為止。8.2.3工作周報(bào)的提報(bào)，每周一次，責(zé)任人為公司各部門負(fù)責(zé)人，績(jī)效考核獎(jiǎng)懲為部門分，當(dāng)月按時(shí)提報(bào)，部門績(jī)效考核分4分，逾期或未提報(bào)的績(jī)效考核扣減按8.1.6基本原則執(zhí)行，扣完為止；8.2.4經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告、資金計(jì)劃的提報(bào)，每月一次，責(zé)任人為公司各部門負(fù)責(zé)人，績(jī)效考核獎(jiǎng)懲為部門分，當(dāng)月按時(shí)按規(guī)提報(bào)，各獎(jiǎng)勵(lì)部門分1分，逾期或未提報(bào)的績(jī)效考核扣減按8.1.6基本原則執(zhí)行；8.2.5產(chǎn)值計(jì)劃與進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)值計(jì)劃的提報(bào)責(zé)任人為部門負(fù)責(zé)人，績(jī)效考核獎(jiǎng)懲為部門分，當(dāng)月按時(shí)提報(bào)，各獎(jiǎng)勵(lì)部門分1分，逾期或未提報(bào)的績(jī)效考核扣減按8.1.6基本原則執(zhí)行；進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行，責(zé)任人為各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理，當(dāng)月產(chǎn)值完成情況在產(chǎn)值計(jì)劃的85%及以上視為完成，獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效考核分?jǐn)?shù)2分，超額完成產(chǎn)值計(jì)劃的10%及以上，獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效考核分?jǐn)?shù)3-5分，特別優(yōu)秀者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可將其本月度績(jī)效考核定級(jí)為A；8.2.6進(jìn)度計(jì)劃（含168h/72h以后的工程消缺、竣工資料提交等項(xiàng)目退場(chǎng)前的工作計(jì)劃），主要涉及部門為工程部，考核部門為計(jì)劃部與工程部：當(dāng)月進(jìn)度完成進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效考核分?jǐn)?shù)2分；提前完成合同任務(wù)的項(xiàng)目，按工程部按照工程管理規(guī)定執(zhí)行；工期拖延的項(xiàng)目：因本項(xiàng)目自身原因造成（如管理不善、計(jì)劃安排不周密等）的滯后，視情況對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核分?jǐn)?shù)扣減1-3分，偏離特別嚴(yán)重者，由領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)，并對(duì)績(jī)效考核進(jìn)行降級(jí)處理；非本項(xiàng)目自身原因照成的應(yīng)提前與綜合辦公室和工程部溝通情況，免除績(jī)效考核的扣減，屬甲方原因應(yīng)及時(shí)修改計(jì)劃并及時(shí)進(jìn)行工期或費(fèi)用的索賠工作；公司其他配合部門的原因（如分包商招標(biāo)、設(shè)備到貨、設(shè)計(jì)出圖）將對(duì)其他配合部門（如采購(gòu)人員、設(shè)計(jì)人員）視情況而進(jìn)行績(jī)效分?jǐn)?shù)的扣減；8.2.7營(yíng)銷計(jì)劃的考核考核主體：營(yíng)銷管理部、咨詢服務(wù)部?？己藘?nèi)容：根據(jù)已簽合同額情況與營(yíng)銷計(jì)劃季度目標(biāo)比對(duì)，以季度考核：完成度在季度目標(biāo)80%以下，當(dāng)月該責(zé)任人定級(jí)為C；完成度在80%-100%，不獎(jiǎng)不罰；完成度100%以上，當(dāng)月該責(zé)任人定級(jí)為A，并將超額部分累計(jì)至下季度，作為個(gè)人承攬指標(biāo)；連續(xù)兩個(gè)季度未完成任務(wù)定級(jí)為C，由領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)；當(dāng)季部門出現(xiàn)兩位因未完成營(yíng)銷任務(wù)的人員，該部門責(zé)任人定級(jí)為C。8.2.8成本計(jì)劃的考核考核主體：工程運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、采購(gòu)人員、設(shè)計(jì)人員?？己藘?nèi)容：根據(jù)成本計(jì)劃以及經(jīng)預(yù)算人員審核后的成本執(zhí)行情況比對(duì)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目當(dāng)月施工建安工程費(fèi)高于施工成本的2%，當(dāng)月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人扣減績(jī)效分3-8分；項(xiàng)目當(dāng)月施工建安工程費(fèi)低于施工成本的2%，當(dāng)月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效分3-8分；采購(gòu)人員項(xiàng)目當(dāng)月進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的采購(gòu)總和高于原單價(jià)成本的2%，當(dāng)月采購(gòu)人員扣減績(jī)效分3-8分；項(xiàng)目當(dāng)月進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的采購(gòu)總和低于原單價(jià)成本的2%，當(dāng)月采購(gòu)人員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效分3-8分；多個(gè)項(xiàng)目存在同時(shí)保持低于原單價(jià)成本的2%，或高于原單價(jià)成本2%，或有高有低者一事一議。設(shè)計(jì)人員項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化使得項(xiàng)目設(shè)備及安裝費(fèi)用的降低，低于原成本的4%，當(dāng)月設(shè)計(jì)人員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效分3-8分。8.2.9投標(biāo)計(jì)劃的執(zhí)行，責(zé)任人為投標(biāo)人中確定的責(zé)任人，因個(gè)人原因?qū)е峦稑?biāo)過程存在重大失誤情況，視情況，由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問責(zé)，并對(duì)績(jī)效考核進(jìn)行降級(jí)處理。8.2.10回款計(jì)劃的執(zhí)行，責(zé)任人為項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理，按照計(jì)劃約定的時(shí)間內(nèi)完成回款計(jì)劃的85%-90%視為完成節(jié)點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人績(jī)效考核分?jǐn)?shù)2分，完成回款計(jì)劃的90%-95%獎(jiǎng)勵(lì)考核分?jǐn)?shù)3分；高于回款計(jì)劃的95%，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意當(dāng)月定級(jí)為A。8.2.11以上計(jì)劃的提報(bào)與執(zhí)行過程中，若列入重點(diǎn)及偏差事項(xiàng)督查范圍，同時(shí)按照重點(diǎn)事項(xiàng)的規(guī)定獎(jiǎng)懲疊加。

PAGEPAGE32第九章過程管理流程表流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位工作事項(xiàng)/輸出物工作內(nèi)容時(shí)限配合部門/崗位工作事項(xiàng)/

輸出物備注大項(xiàng)子項(xiàng)營(yíng)

銷

階

段營(yíng)銷目標(biāo)分解營(yíng)銷部分解營(yíng)銷年度目標(biāo)至季/季度營(yíng)銷計(jì)劃。從年度目標(biāo)中進(jìn)行分解至季，制訂季度營(yíng)銷計(jì)劃。接到營(yíng)銷年度目標(biāo)后項(xiàng)目備案營(yíng)銷部采集項(xiàng)目信息/營(yíng)銷項(xiàng)目信息臺(tái)賬。營(yíng)銷人員應(yīng)實(shí)時(shí)采集所屬區(qū)域項(xiàng)目信息，更新、完善營(yíng)銷項(xiàng)目信息臺(tái)賬，每周五報(bào)送至計(jì)劃部。每周立項(xiàng)申請(qǐng)營(yíng)銷部提交立項(xiàng)OA流程/重點(diǎn)項(xiàng)目或大于等于3000萬項(xiàng)目根據(jù)業(yè)務(wù)需求由綜合辦公室組織召開立項(xiàng)評(píng)審會(huì)。1.提交立項(xiàng)OA流程；

2.填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表，按立項(xiàng)申請(qǐng)表要求提供立項(xiàng)相關(guān)資料。即時(shí)商務(wù)部商務(wù)條件審核技術(shù)部技術(shù)條件審核項(xiàng)目推進(jìn)營(yíng)銷部項(xiàng)目信息的深入了解和公關(guān)、整理目前跟蹤項(xiàng)目的臺(tái)賬、更新每周工作周報(bào)、項(xiàng)目的跟進(jìn)狀態(tài)/項(xiàng)目要素表、營(yíng)銷項(xiàng)目臺(tái)賬。1.決策鏈公關(guān)；

2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手識(shí)別；

3.代理商識(shí)別；

4.技術(shù)路線引導(dǎo)（為保證方案質(zhì)量，營(yíng)銷人員需為研究技術(shù)部預(yù)留7天以上時(shí)間完成）；

5.項(xiàng)目招標(biāo)情況；

6、投標(biāo)工作的前期準(zhǔn)備（如備案、CA鎖辦理）；

7、項(xiàng)目資金情況；

8、營(yíng)銷項(xiàng)目臺(tái)賬的梳理更新并報(bào)送計(jì)劃部。每周五下午5:00前商務(wù)部配合提供商務(wù)資料/企業(yè)資格審查相關(guān)資料。跟蹤招標(biāo)信息營(yíng)銷部動(dòng)態(tài)跟進(jìn)招標(biāo)信息、獲取招標(biāo)公告1.密切關(guān)注招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間；

2.要求及時(shí)、準(zhǔn)確。即時(shí)投

標(biāo)

階

段獲取招標(biāo)公告營(yíng)銷部獲取招標(biāo)公告1.獲取擬投標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告；

2.整理報(bào)名資格條件。公告掛網(wǎng)當(dāng)天準(zhǔn)備報(bào)名資料商務(wù)部準(zhǔn)備報(bào)名資料及購(gòu)買、發(fā)起購(gòu)買標(biāo)書付款流程。1.根據(jù)招標(biāo)公告要求準(zhǔn)備報(bào)名資料，準(zhǔn)確無誤；

2.報(bào)投標(biāo)科經(jīng)理審核資料；

3.根據(jù)招標(biāo)公告要求提交報(bào)名資料（打印/蓋章/掃描）；

4、購(gòu)買招標(biāo)文件付款流程申請(qǐng)，追回購(gòu)標(biāo)發(fā)票；

5.開具無犯罪記錄證明(如需要)；

6.開具社保證明(如需要)。確定投標(biāo)后2天內(nèi)營(yíng)銷部現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名及取回（如需要）投標(biāo)申請(qǐng)營(yíng)銷部發(fā)起OA投標(biāo)申請(qǐng)流程/重點(diǎn)項(xiàng)目或大于等于3000萬項(xiàng)目根據(jù)業(yè)務(wù)需求由綜合辦公室組織召開投標(biāo)評(píng)審會(huì)。獲得招標(biāo)文件后發(fā)起招標(biāo)項(xiàng)目的OA投標(biāo)申請(qǐng)流程。獲取招標(biāo)文件后1天內(nèi)商務(wù)部審核我司資質(zhì)、業(yè)績(jī)、人員等商務(wù)、成本資料是否滿足投標(biāo)以及商務(wù)、成本優(yōu)勢(shì)。工程部、技術(shù)部審核我司技術(shù)實(shí)力、施工工期是否滿足投標(biāo)以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)。投標(biāo)工作任務(wù)計(jì)劃營(yíng)銷部組織投標(biāo)；編制《投標(biāo)任務(wù)計(jì)劃單》/投標(biāo)任務(wù)計(jì)劃單。組織投標(biāo)，編制《投標(biāo)任務(wù)計(jì)劃單》提交至計(jì)劃部。收到投標(biāo)申請(qǐng)后當(dāng)天內(nèi)計(jì)劃部組織招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)，明確事項(xiàng)及節(jié)點(diǎn)，下達(dá)投標(biāo)任務(wù)計(jì)劃。閱讀招標(biāo)文件、反饋澄清意見各專業(yè)參標(biāo)人員招標(biāo)文件澄清意見收集及反饋，根據(jù)需求組織投標(biāo)澄清討論會(huì)/招標(biāo)文件澄清文件。1.技術(shù)部審閱技術(shù)部分，提出需澄清點(diǎn)；

2.商務(wù)部負(fù)責(zé)審閱合同、付款、商務(wù)標(biāo)內(nèi)容、評(píng)標(biāo)規(guī)則、財(cái)務(wù)部分，提出需澄清點(diǎn)；

3.工程部審閱建安、工期部分，提出需澄清點(diǎn)；

4.采購(gòu)部審閱采購(gòu)設(shè)備部分，提出澄清意見；

5.預(yù)算部審閱報(bào)價(jià)部分，提出澄清意見；

7、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將澄清文件匯總發(fā)送至業(yè)主或招標(biāo)代理。收到招標(biāo)文件2天內(nèi)組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘

（如需要）營(yíng)銷部組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘。協(xié)調(diào)招標(biāo)方，配合人員現(xiàn)場(chǎng)踏勘，提供相關(guān)資料。組織技術(shù)部、預(yù)算部、工程部等相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成踏勘。招標(biāo)文件確定的時(shí)間內(nèi)招標(biāo)文件澄清回復(fù)及分發(fā)營(yíng)銷部在招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回澄清回復(fù)。1.跟進(jìn)澄清文件的回復(fù)進(jìn)度；

2.向該項(xiàng)目參標(biāo)人員分發(fā)澄清回復(fù)內(nèi)容。收到澄清回復(fù)當(dāng)天制作商務(wù)標(biāo)商務(wù)部制作商務(wù)標(biāo)書。1.根據(jù)投標(biāo)商務(wù)資料清單收齊材料；

2.編制投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)內(nèi)容。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間編制技術(shù)方案初稿技術(shù)部完成技術(shù)方案初稿，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審，修改后完成定稿。進(jìn)行技術(shù)方案的編制以及經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審后的二次修改工作。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間施工方案編制工程部完成投標(biāo)文件施工組織設(shè)計(jì)部分初稿，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。負(fù)責(zé)投標(biāo)文件施工組織設(shè)計(jì)（包括工期、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量管理、施工平面布置、機(jī)具及人員配置、組織機(jī)構(gòu)等）的編制。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間匯總技術(shù)標(biāo)技術(shù)部1.完成技術(shù)標(biāo)總成；

2.輸出設(shè)備、材料清單、施工工程量等；

3.輸出技術(shù)標(biāo)。1.匯總施工部分資料；

2.根據(jù)評(píng)審意見修改技術(shù)標(biāo)總成；

3.向預(yù)算部、采購(gòu)部提供設(shè)備、材料清單；

4.向商務(wù)部主管提供技術(shù)投標(biāo)文件。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)

（與施工方案編制并行）采購(gòu)部1、完成并輸出設(shè)備、材料價(jià)格清單；

2、根據(jù)招標(biāo)文件要求收集制作供應(yīng)商授權(quán)函、供應(yīng)商商務(wù)、技術(shù)資料。1.確定合格的供貨商短名單；

2.設(shè)備材料詢價(jià)；

3.向預(yù)算部提供設(shè)備、材料價(jià)格清單。

4.向技術(shù)標(biāo)總成人員提供應(yīng)商授權(quán)函、供應(yīng)商商務(wù)、技術(shù)資料。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間項(xiàng)目成本測(cè)算及報(bào)價(jià)方案優(yōu)化預(yù)算部1、完成成本測(cè)算，輸出成本測(cè)算表

2、完成成本優(yōu)化方案1、收集物資設(shè)備材料價(jià)格清單，測(cè)算成本；

2、與工程部、技術(shù)部、采購(gòu)部討論關(guān)于成本優(yōu)化的方案，并出具方案。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間制作報(bào)價(jià)初稿預(yù)算部完成合同報(bào)價(jià)總成初稿總包價(jià)格信息的收集及施工報(bào)價(jià)、商務(wù)報(bào)價(jià)總成。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間修改輸出報(bào)價(jià)標(biāo)預(yù)算部完成并輸出報(bào)價(jià)標(biāo)1.編制施工部分報(bào)價(jià)及合同報(bào)價(jià)表總成；

2.報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間匯總標(biāo)書商務(wù)部完成標(biāo)書匯總稿將報(bào)價(jià)、商務(wù)、技術(shù)標(biāo)按招標(biāo)文件要求合稿出終版投標(biāo)文件。按照投標(biāo)任務(wù)單規(guī)定的時(shí)間投標(biāo)保證金營(yíng)銷部完成付款審批流程1.向財(cái)務(wù)部提供匯款資料；

2.走付款流程，按規(guī)定向招標(biāo)方支付投標(biāo)保證金、辦理投標(biāo)保函；

3.登記投標(biāo)保證金臺(tái)帳，便于回收。投標(biāo)截止日前3天財(cái)務(wù)部付款組織標(biāo)書評(píng)審商務(wù)部組織公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)參標(biāo)人員對(duì)標(biāo)書終稿討論評(píng)審。組織評(píng)審，由各專業(yè)審核標(biāo)書各部分完整性、商務(wù)標(biāo)的準(zhǔn)確性、核對(duì)是否觸犯廢標(biāo)條款、技術(shù)標(biāo)是否滿足招標(biāo)要求等。完成匯總當(dāng)天裝訂標(biāo)書商務(wù)部打印、裝訂、封裝（電子加密）標(biāo)書按招標(biāo)文件規(guī)定的打印、裝訂、封裝規(guī)則完成。審核無誤后1天內(nèi)營(yíng)銷部協(xié)助簽字蓋章包封裝訂工作標(biāo)書歸檔商務(wù)部電子版商務(wù)投標(biāo)書備案，登記臺(tái)賬。及時(shí)、準(zhǔn)確。完成裝訂當(dāng)天投遞標(biāo)書營(yíng)銷部以電子或紙質(zhì)版方式向招標(biāo)方投遞標(biāo)書，并確認(rèn)收到。1.內(nèi)容完整、形式正確；

2.確認(rèn)收到。投標(biāo)截止日前商務(wù)部投遞標(biāo)書標(biāo)后澄清營(yíng)銷部按要求進(jìn)行標(biāo)后澄清/《開標(biāo)一覽表》1.組織技術(shù)部、工程部、采購(gòu)部、綜合辦公室、參與開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)、商務(wù)、報(bào)價(jià)澄清；

2.制作開標(biāo)一覽表。招標(biāo)方要求時(shí)間內(nèi)所有參標(biāo)人員網(wǎng)上開標(biāo)商務(wù)部按開標(biāo)流程要求完成響應(yīng)工作。按開標(biāo)流程要求。開標(biāo)日現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)營(yíng)銷部開標(biāo)信息反饋（網(wǎng)上開標(biāo)）商務(wù)部反饋開標(biāo)信息1.整理開標(biāo)結(jié)果，報(bào)營(yíng)銷部備案；

2.反饋公司領(lǐng)導(dǎo)。開標(biāo)日開標(biāo)信息反饋（現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)）營(yíng)銷部保證金處理營(yíng)銷部從投標(biāo)保證金中扣減其它費(fèi)用（如招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)等），需形成文字性說明報(bào)送財(cái)務(wù)部，并與財(cái)務(wù)部協(xié)商處理，取回發(fā)票。1.明確扣減費(fèi)用；

2.形成文字說明報(bào)財(cái)務(wù)；

3.取回相應(yīng)發(fā)票。簽訂合同后1個(gè)月內(nèi)財(cái)務(wù)部配合賬務(wù)處理。合

同

簽

訂

階

段合同洽談公司領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)銷部就商務(wù)、技術(shù)以及工程執(zhí)行進(jìn)行談判就商務(wù)、技術(shù)以及工程執(zhí)行進(jìn)行談判收到中標(biāo)通知后7天內(nèi)商務(wù)部對(duì)商務(wù)、付款條款進(jìn)行評(píng)審及談判工程部、技術(shù)部參與技術(shù)、工程實(shí)施內(nèi)容評(píng)審及談判簽訂合同公司授權(quán)的人員簽訂合同并回收、歸檔、反饋。1.與業(yè)主方簽訂商務(wù)合同書；

2.將合同簽訂結(jié)果反饋營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、工程部、綜合辦公室、機(jī)要部。合同洽談完畢后7天內(nèi)合同及投標(biāo)交底營(yíng)銷部組織合同交底會(huì)/合同、投標(biāo)資料交底表組織綜合辦公室、工程部、技術(shù)部等參標(biāo)部門及人員進(jìn)行合同和投標(biāo)資料交底（列明合同重點(diǎn)注意事項(xiàng)及責(zé)任）。合同簽訂后完畢后2天內(nèi)參標(biāo)人員交底投標(biāo)資料商務(wù)部交底合同風(fēng)險(xiǎn)及注意事項(xiàng)工

程

實(shí)

施

階

段項(xiàng)目實(shí)施策劃計(jì)劃部組織項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)議，下達(dá)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃/項(xiàng)目實(shí)施策劃書組織綜合辦公室、工程部、項(xiàng)目部、技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目策劃書討論評(píng)審，并下達(dá)項(xiàng)目實(shí)施策劃書合同簽訂后采購(gòu)部編制月度采購(gòu)計(jì)劃技術(shù)部編制設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃工程部

項(xiàng)目部編制項(xiàng)目實(shí)施策劃，包含一級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖、里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、設(shè)備到貨計(jì)劃及后續(xù)分包商及物資招標(biāo)計(jì)劃預(yù)算部協(xié)助采購(gòu)人員編制采購(gòu)計(jì)劃，提供預(yù)算指標(biāo)成本控制計(jì)劃預(yù)算部編制項(xiàng)目成本編制項(xiàng)目成本并按公司流程報(bào)審，作為工程分包以及采購(gòu)招標(biāo)控制價(jià)總包合同簽訂后一周內(nèi)成本更新預(yù)算部復(fù)審匯總項(xiàng)目部及采購(gòu)部報(bào)送的成本執(zhí)行更新每月25日前工程部月度成本執(zhí)行更新采購(gòu)部月度成本執(zhí)行更新分包商招標(biāo)采購(gòu)部分包單位招標(biāo)/分包單位招標(biāo)文件1、編制施工分包單位招標(biāo)文件、合同并按公司流程報(bào)審

2、開展分包招標(biāo)工作1、合同簽訂后5日內(nèi)

2、項(xiàng)目實(shí)施策劃書要求的節(jié)點(diǎn)工程部編制分包單位招標(biāo)商務(wù)部分預(yù)算部編制分包單位招標(biāo)工程量清單物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)部設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)/設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)文件、月度采購(gòu)計(jì)劃編制設(shè)備供應(yīng)商合同、招標(biāo)文件商務(wù)部分并組稿發(fā)布，并按公司流程報(bào)審；

2、開展設(shè)備招標(biāo)工作；3、編制月度采購(gòu)計(jì)劃。1、合同簽訂后5日內(nèi)

2、項(xiàng)目實(shí)施策劃書要求的節(jié)點(diǎn)預(yù)算部提供設(shè)備招標(biāo)預(yù)算指標(biāo)技術(shù)部編制設(shè)備招標(biāo)技術(shù)文件辦理履約保函項(xiàng)目部1、開具履約保函；

2、確認(rèn)業(yè)主收到保函。1.準(zhǔn)備開具履約保函相關(guān)資料提交財(cái)務(wù)部，完成簽批流程；

2.向業(yè)主發(fā)送履約保函。收到合同復(fù)印件后5天內(nèi)財(cái)務(wù)部配合開具保函。營(yíng)銷部配合開具保函。預(yù)付款申請(qǐng)項(xiàng)目部1、向業(yè)主方交付履約保函；

2、回收預(yù)付款。1.確認(rèn)業(yè)主收到保函；

2.收回預(yù)付款。提交履約保函后1個(gè)月內(nèi)營(yíng)銷部協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理回收預(yù)付款進(jìn)度款申請(qǐng)項(xiàng)目部1、向業(yè)主方交付進(jìn)度款申請(qǐng)；

2、回收進(jìn)度款。編制進(jìn)度款申請(qǐng)并報(bào)工程部收集，由預(yù)算部審核，通過后提交業(yè)主，并跟進(jìn)進(jìn)度款到賬進(jìn)度。根據(jù)合同要求每月提報(bào)，如無要求則在每月25日前辦理完成工程部收集各項(xiàng)目進(jìn)度款申請(qǐng)預(yù)算部審核工程部上報(bào)的工程進(jìn)度款營(yíng)銷部協(xié)助項(xiàng)目部辦理進(jìn)度款回款項(xiàng)目產(chǎn)值收集工程部收集各項(xiàng)目產(chǎn)值報(bào)表并流轉(zhuǎn)/項(xiàng)目產(chǎn)值匯總表表收集各項(xiàng)目產(chǎn)值報(bào)表提交計(jì)劃部每月25日前項(xiàng)目部編制本項(xiàng)目產(chǎn)值報(bào)表項(xiàng)目資金計(jì)劃工程部收集各項(xiàng)目資金計(jì)劃提交計(jì)劃部/項(xiàng)目資金計(jì)劃匯總表收集各項(xiàng)目資金計(jì)劃提交計(jì)劃部每月25日前項(xiàng)目部編制本項(xiàng)目資金計(jì)劃計(jì)劃部收集工程部提交的各項(xiàng)目資金計(jì)劃，并于次月1日組織資金平衡會(huì)，次月6日前反饋項(xiàng)目技術(shù)管理技術(shù)部給予項(xiàng)目技術(shù)管理與指導(dǎo)1、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)線路的審核；2、負(fù)責(zé)施工圖的審查會(huì)審。

3、組織對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化。

4、解決項(xiàng)目實(shí)施過程中技術(shù)問題。

5、參與項(xiàng)目實(shí)施工中重大方案的評(píng)審。即時(shí)項(xiàng)目進(jìn)度周報(bào)工程部收集各項(xiàng)目周工作進(jìn)度報(bào)表填報(bào)過程監(jiān)控臺(tái)賬/《工程周報(bào)》、《工程監(jiān)控臺(tái)賬》、《項(xiàng)目偏差因素表》收集更新各項(xiàng)目周工作進(jìn)度情況并對(duì)產(chǎn)生偏離的項(xiàng)目進(jìn)行問題匯總更新，于每周五提交計(jì)劃部每周五上午10:00前計(jì)劃部收集各項(xiàng)目周進(jìn)度報(bào)表及項(xiàng)目偏差因素表，評(píng)定偏離情況進(jìn)度偏離工程部計(jì)劃部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng)估，偏差較大項(xiàng)目組織項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)/《項(xiàng)目偏差情況問題庫(kù)》1、對(duì)偏差情況進(jìn)行評(píng)估；

2、對(duì)影響偏差產(chǎn)生的問題進(jìn)行總結(jié)；

3、整理根據(jù)偏差因素表匯總項(xiàng)目偏差問題庫(kù)，跟進(jìn)問題解決進(jìn)度，定責(zé)定時(shí)。項(xiàng)目產(chǎn)生偏差時(shí)項(xiàng)目部提供現(xiàn)場(chǎng)情況，參與項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)工

程

收

尾

階

段項(xiàng)目掃尾項(xiàng)目部制定項(xiàng)目掃尾計(jì)劃（含消缺、168時(shí)間、性能測(cè)試、資料移交、項(xiàng)目驗(yàn)收）/項(xiàng)目收尾計(jì)劃制定項(xiàng)目掃尾計(jì)劃（含消缺、168時(shí)間、性能測(cè)試、資料移交、項(xiàng)目驗(yàn)收），提報(bào)工程部及綜合辦公室。項(xiàng)目竣工后，計(jì)劃要求的節(jié)點(diǎn)工程部收集各項(xiàng)目掃尾計(jì)劃，針對(duì)項(xiàng)目掃尾過程的難點(diǎn)召開專題會(huì)議。計(jì)劃部組織對(duì)工程部編制的掃尾計(jì)劃進(jìn)行討論并下達(dá)計(jì)劃，并跟蹤督辦考核；營(yíng)銷部協(xié)助工程部辦理竣工驗(yàn)收工作項(xiàng)目結(jié)算回款消缺項(xiàng)目部編制項(xiàng)目結(jié)算回款消缺計(jì)劃/《結(jié)算回款消缺計(jì)劃》制訂項(xiàng)目結(jié)算、消缺、回款（進(jìn)度款、質(zhì)保金、尾款）計(jì)劃；項(xiàng)目交工后計(jì)劃要求的節(jié)點(diǎn)營(yíng)銷部協(xié)助工程部辦理項(xiàng)目結(jié)算、回款預(yù)算部編制結(jié)算報(bào)告及配合工程辦理結(jié)算計(jì)劃部收到工程部報(bào)送的計(jì)劃后，協(xié)同跟蹤檢查實(shí)施進(jìn)度工程部收集項(xiàng)目結(jié)算、回款、消缺計(jì)劃，并跟蹤檢查實(shí)施進(jìn)度用戶回訪工程部用戶滿意度調(diào)查、運(yùn)營(yíng)過程調(diào)查、開具業(yè)績(jī)證明/用戶回訪記錄、業(yè)績(jī)證明用戶滿意度調(diào)查、運(yùn)營(yíng)過程調(diào)查、開具業(yè)績(jī)證明質(zhì)保期滿后

PAGEPAGE32第十章參考附表附表1：投標(biāo)工作任務(wù)單投標(biāo)工作任務(wù)計(jì)劃表項(xiàng)目名稱下達(dá)日期投標(biāo)日期顧客單位（業(yè)主）聯(lián)系方式招標(biāo)代理聯(lián)系方式開標(biāo)地址項(xiàng)目級(jí)別□大型√中型□小型項(xiàng)目類型工作階段□方案設(shè)計(jì)□可行性研究√投標(biāo)□其它序號(hào)部門責(zé)任人工作任務(wù)節(jié)點(diǎn)日期聯(lián)系方式1投標(biāo)報(bào)名、購(gòu)買招標(biāo)文件2投標(biāo)保證金手續(xù)

（時(shí)間節(jié)點(diǎn)前拿到保證金手續(xù)）3準(zhǔn)備