戰(zhàn)略路線圖與戰(zhàn)略地圖霍國慶中國科學院研究生院科技管理學院戰(zhàn)略路線圖與戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略路線圖及其邏輯中國科學院科技戰(zhàn)略路線圖平衡記分卡的平衡術戰(zhàn)略地圖與戰(zhàn)略落地2025/6/29Roadmap最早出現(xiàn)在美國的汽車行業(yè)，起初是用于技術領域，用來識別那些可能成功的技術。20世紀70年代開始，摩托羅拉等開始用它進行產品規(guī)劃，取得了成功。隨后，美國等國家的公司、行業(yè)、國家實驗室、政府部門等開始繪制各種路線圖，路線圖的應用從技術領域逐步擴展到科學領域。路線圖的由來2025/6/293前任摩托羅拉主席RobertGalvin：路線圖是對某一特定區(qū)域的未來發(fā)展的看法，該看法集中了集體的智慧和最領先的創(chuàng)新者的看法采用繪圖的形式，成為這一領域可能發(fā)展方向的一個詳細目錄包含技術發(fā)展的方向美國學者Kostoff和Schaller：科技路線圖就是一種使決策者在未來科技發(fā)展遠景上達成一致的工具制定路線圖的過程，提供了一種識別、評價和選擇各種戰(zhàn)略可能性，使這種可能性可實現(xiàn)已有的科技目標路線圖的概念2025/6/294美國DOE（美國能源署）：一種強有力的自上而下的規(guī)劃工具是一種經(jīng)訓練的、具有一致結果的分析、解決方法和決策制定的方法論它組織起一個或幾個團隊，通過一個既定的綜合性的開發(fā)活動，確定某個問題需求及其解決方案這一過程中將技術與項目及計劃的愿景、任務和目標有機的聯(lián)系起來路線圖的概念2025/6/295作為一個過程有助于決策者對科技需求形成一致意見幫助專家預測目標科技領域發(fā)展趨勢綜合各種利益相關者的觀點，將其統(tǒng)一到預期目標上作為一種結果縱向上將目標、任務及資源有機結合起來橫向上將過去、現(xiàn)在和未來統(tǒng)一起來，既描述現(xiàn)狀，又預測未來作為一種方法或工具廣泛應用于技術規(guī)劃管理、行業(yè)未來預測、國家宏觀管理等方面路線圖的作用2025/6/296路線圖其實是一種戰(zhàn)略規(guī)劃及其結果的展示。更準確地說，路線圖是一種戰(zhàn)略實施規(guī)劃。路線圖最常用于進行技術預測和技術規(guī)劃制定。路線圖方法的關鍵是要搞清楚：規(guī)劃的時間跨度及其時間節(jié)點（里程碑）規(guī)劃的總體目標及其節(jié)點目標影響規(guī)劃目標實現(xiàn)的科技發(fā)展態(tài)勢及其突破的節(jié)點分布保障規(guī)劃包括技術規(guī)劃實現(xiàn)的資源配置選擇最合適的人參與路線圖研究與制定路線圖的關鍵成功因素2025/6/297科技路線圖的邏輯依據(jù)Time能力驅動需求驅動2025/6/298基于專家的方法主要依靠專家意見來繪制，需要召集一組或幾組專家，或將不同領域的人員分成幾個工作組吸收參與者的知識和經(jīng)驗，識別和開發(fā)路線圖的節(jié)點和鏈接，主觀地判斷網(wǎng)絡間的結構性關系，并且指定鏈接和節(jié)點數(shù)量和質量屬性制定路線圖的方法2025/6/299基于數(shù)據(jù)挖掘與分析的方法通過計算機分析工具、引文分析法等各種方法對有關科學、技術的大型文本數(shù)據(jù)庫進行分析包括學術論文、研究報告、信件等輔助專家確定核心研究領域并預測科學發(fā)展趨勢綜合方法基于專家和基于數(shù)據(jù)挖掘分析的合理結合的方法可能是最有效的路線圖制作方法基于專家和基于計算機的方法都各有價值，為了得到最佳結果應識別、提取和應用其最好的特征制定路線圖的方法2025/6/2910制定路線圖的流程2025/6/2911美國航空航天局的戰(zhàn)略路線圖NASA探測路線圖2025/6/2912中航工業(yè)的飛機圖譜2025/6/29132007年下半年，為適應新的發(fā)展環(huán)境，前瞻思考世界科技發(fā)展的大趨勢、現(xiàn)代化建設和科學發(fā)展對科技創(chuàng)新提出的新要求，科學院啟動了戰(zhàn)略路線圖研究。2007年7月，路甬祥院長指出，“看來在創(chuàng)新為科學發(fā)展觀落實這一大題目之下，還要深入進行戰(zhàn)略研究，刻劃出未來20－30年的Roadmap和關鍵科技創(chuàng)新領域來。并組織院內外專家深入討論進一步凝聚創(chuàng)新方向和目標”。中國科學院的科技戰(zhàn)略路線圖2025/6/29142050年科技戰(zhàn)略路線圖分18個領域，包括能源、水資源、礦產資源、油氣資源、生物質資源、海洋、空間、信息、先進材料、先進制造、納米、大科學裝置、人口健康、農業(yè)、生態(tài)與環(huán)境、重大交叉前沿、區(qū)域發(fā)展、國家與公共安全。2050年科技戰(zhàn)略路線圖集中了中國科學院80多個研究所的300多位高水平科技、管理和情報專家，其中，包括60多位院士。中國科學院的科技戰(zhàn)略路線圖2025/6/2915中國科學院的科技戰(zhàn)略路線圖2025/6/2916面向2050年的我國科技戰(zhàn)略路線圖2025/6/29172025/6/29為建立可持續(xù)能源體系提供科技支撐形成自主知識產權技術為依托的新型民族能源工業(yè)2008

2020

2035

2050182025/6/29

2010

2020

2030

205019凝煉出5個方面22個新的戰(zhàn)略性科技問題影響我國國際競爭力的戰(zhàn)略性科技問題影響我國可持續(xù)發(fā)展能力的戰(zhàn)略性科技問題影響國家安全的戰(zhàn)略性科技問題可能出現(xiàn)革命性突破的基本科學問題發(fā)展迅速的綜合交叉前沿方向這些問題在我國現(xiàn)行科技規(guī)劃中尚未部署或部署力度不夠，宜用國家行為，發(fā)揮集中力量辦大事的優(yōu)勢，采用戰(zhàn)略性先導科技專項、重大科學研究計劃或重大研究領域方向集群等方式組織實施。中國科學院的科技戰(zhàn)略路線圖2025/6/2920戰(zhàn)略路線圖是實現(xiàn)戰(zhàn)略的一種有效工具，從某種意義上講，戰(zhàn)略路線圖是戰(zhàn)略目標分解的結果，是特定戰(zhàn)略周期內各關鍵節(jié)點戰(zhàn)略目標及其實現(xiàn)途徑的集合的形象展示。對于國家和組織而言，科技戰(zhàn)略路線圖都是保證科技戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的有效工具，其價值在于最大限度提供了確定性。戰(zhàn)略路線圖的實質2025/6/2921戰(zhàn)略路線圖的本質是一種基于預測的規(guī)劃藍圖，通過集成專家的智慧，對未來較長時間的戰(zhàn)略目標進行描述和分解，形成一個連續(xù)的目標和手段的圖譜。戰(zhàn)略地圖的本質是一種基于既定目標的戰(zhàn)略實施和控制工具，戰(zhàn)略地圖有利于使戰(zhàn)略路線圖確定的目標落地。戰(zhàn)略路線圖與戰(zhàn)略地圖的融合將有可能形成完美的戰(zhàn)略管理方法與工具。戰(zhàn)略地圖與戰(zhàn)略路線圖2025/6/2922平衡計分卡基本模型愿景和戰(zhàn)略“在股東看來，我們應該如何做，

才是取得了財務上的成功？”財務維度目標指標目標值行動“要使我們的股東滿意，我們必須把哪些工作做好？”內部流程維度目標指標目標值行動“為了完成我們的愿景規(guī)劃，我們應如何不斷地提高我們的能力？”學習與成長維度目標指標目標值行動“在顧客看來，我們應該如何做，才是完成了我們的愿景規(guī)劃？”客戶維度目標指標目標值行動2025/6/292025/6/29BalancedScorecard

溝通與整合溝通和教育確立目標將報酬與業(yè)績評估聯(lián)系

業(yè)務規(guī)劃確立指標確立戰(zhàn)略項目配置資源確立里程碑

反饋與學習清晰表達的愿景提供戰(zhàn)略反饋戰(zhàn)略評價與學習

愿景解讀弄清愿景認同愿景平衡計分卡的實現(xiàn)2025/6/29平衡計分卡體系的咨詢與建設2025/6/29公司長期目標：（1）公司價值在7年內翻一番；（2）每年營業(yè)收入平均增長20％；（3）公司內部報酬增長率高于資本成本增長率2％；（4）未來10年內產量和儲量增加20％。公司年度目標計分卡測度指標事業(yè)部年度目標團隊或個人目標與行動200720082009200720082009財務160180250收入（millions）1、200210225凈現(xiàn)金流807570間接費用和經(jīng)營費用2、營運737064每桶油的生產成本939082每桶油的開發(fā)成本3、108108110全年總產量團隊或個人測度指標年度目標4、1、2、5、3、4、6、姓名：位置：（某石油勘探公司）團隊和個人計分卡戰(zhàn)略地圖2025/6/29

創(chuàng)新管理機會識別R&D組合設計/開發(fā)上市長期股東價值增加收入機會提高資產利用率客戶價值主張價格質量可用性選擇伙伴關系功能產品/服務特征關系形象

運營管理供應生產分銷風險管理

客戶管理選擇獲得保持增長

法規(guī)和社會流程環(huán)境安全與健康招牌社區(qū)提高客戶價值改善成本結構財務層面品牌服務客戶層面內部流程層面人力資本信息資本組織資本文化領導力協(xié)調一致團隊工作學習成長層面生產率戰(zhàn)略增長戰(zhàn)略2025/6/29財務層面長短期對立力量的均衡改善成本結構減少現(xiàn)金支出減少缺陷產品，提高產品合格率提高資產利用率現(xiàn)有資產的管理能力進行增量投資，減少瓶頸增加收入機會新收入來源（新產品、新市場、新伙伴）提高客戶價值改善現(xiàn)有客戶的盈利率2025/6/29客戶層面客戶滿意度客戶保持率客戶獲得率客戶獲利率市場份額客戶份額戰(zhàn)略的基礎是差異化價值主張價值主張總成本最低產品創(chuàng)新全面解決方案系統(tǒng)鎖定2025/6/29客戶價值主張總成本最低“提供一致、及時和低成本的產品和服務”成本最低的供應商一貫的高質量快速的采購適當?shù)倪x擇“突破現(xiàn)有業(yè)績邊界，提供令人高度滿意的產品和服務”表現(xiàn)優(yōu)異的產品：速度、精確性、重量┅首先進入市場新細分市場滲透產品領先“為客戶提供最優(yōu)的全面解決方案”已提供方案的質量全面客戶解決方案每位客戶的產品和服務數(shù)量客戶保持率客戶生命周期盈利性提供多種選擇和方便的接入提供廣泛使用的標準平臺穩(wěn)定性方面的創(chuàng)新“最終用戶的高轉換成本”“為輔助廠商增加價值”提供大量客戶基礎提供易用的平臺和標準系統(tǒng)鎖定2025/6/29內部層面價值通過內部業(yè)務流程創(chuàng)造運營管理流程從供應商獲得原材料將原材料轉變?yōu)楫a品向客戶分銷產品管理風險客戶管理流程選擇目標客戶獲得目標客戶保持目標客戶增長客戶業(yè)務2025/6/29內部層面價值通過內部業(yè)務流程創(chuàng)造創(chuàng)新流程識別新產品或服務的機會對研究和開發(fā)進行管理設計和開發(fā)新產品和服務將新產品和服務推向市場法規(guī)和社會流程環(huán)境安全和健康勞動法社區(qū)投資2025/6/29運營流程的目標和指標子流程目標指標供應商管理流程降低獲得成本

獲得材料和服務的作業(yè)成本（含訂貨、接收、檢查、儲存和處理缺陷的成本）采購成本占采購總價值的百分比網(wǎng)絡采購的百分比供應商排名：質量、交付、成本獲得適時交付的供應能力

從訂貨到收貨的提前期交貨及時率訂單遲到率供應商直接將訂貨送生產流程的百分比開發(fā)高質量供應商的能力

到達訂貨中每百萬件的次品率或次品數(shù)送貨免檢的供應商的百分比接收優(yōu)質訂貨的百分比運用來自供應商的新理念

來自供應商的創(chuàng)新數(shù)量實現(xiàn)供應商伙伴關系

直接向客戶提供服務的供應商數(shù)量外包成熟、非核心產品或服務

外包關系數(shù)量外包伙伴的標桿業(yè)績2025/6/29運營流程的目標和指標子流程目標指標生產流程降低生產產品和服務的成本

關鍵運營流程的作業(yè)成本單位產出成本營銷、銷售、分銷和管理費用占總成本的百分比持續(xù)改進流程

持續(xù)改進流程的數(shù)量?

報廢和廢品率減少無效流程的數(shù)量?

檢查和測試成本每百萬件缺陷率?

質量總成本合格率改進流程反應速度

周轉期加工時間加工效率提高固定資產利用率

生產能力利用百分比設備可靠性故障次數(shù)或百分比靈活性提高運營資本效率

日存貨、存貨周轉率日應收帳款庫存比率現(xiàn)金周轉期2025/6/29運營流程的目標和指標子流程目標指標分銷管理流程降低服務成本

向客戶交付和儲存的作業(yè)成本通過低服務成本渠道（網(wǎng)絡）到達的客戶比率快速響應客戶需求

從訂貨到交付的提前期從產品/服務完成到可供客戶使用的時間準時交付率提高質量

無缺陷交付項目的百分比客戶投訴的數(shù)量和頻率風險管理流程管理財務風險，提高信用質量

來自利率、外匯或商品價格波動的風險或損失劣質負債比率壞帳比率過時或變質存貨負債權益比率利息保障倍數(shù)每月薪水的現(xiàn)金支出管理運營風險

積壓訂單現(xiàn)有和積壓訂單所需生產能力的比率管理技術風險

與競爭對手相比，產品或工藝的技術排名2025/6/29客戶管理流程的目標和指標子流程目標指標客戶選擇流程了解細分客戶

細分客戶的盈利貢獻篩選非盈利客戶

非盈利客戶的百分比瞄準高價值客戶

戰(zhàn)略客戶數(shù)量管理品牌

關于品牌認知和偏好的客戶調查客戶獲得流程宣傳價值主張

品牌認知定制化大規(guī)模營銷

客戶對活動的響應率使用促銷樣品的客戶數(shù)量獲得新客戶

客戶線索轉化率獲得每個新客戶的成本獲得新客戶的壽命價值開發(fā)經(jīng)銷商/分銷商關系

經(jīng)銷商記分卡經(jīng)銷商調查反饋2025/6/29客戶管理流程的目標和指標子流程目標指標客戶保留流程提供優(yōu)質客戶服務

優(yōu)質客戶數(shù)量優(yōu)質客戶的質量評價解決客戶關注問題或抱怨的時間客戶對質詢初次應答的不滿意率創(chuàng)造增值伙伴關系

來自單一來源合同的收入比率及金額提供卓越服務

服務水平（來自渠道）創(chuàng)造高度忠誠客戶

客戶份額推薦新客戶數(shù)量通過現(xiàn)有客戶推薦獲得新客戶數(shù)量來自“使徒”客戶的推薦數(shù)量忠誠客戶對產品和服務提升的建議數(shù)量2025/6/29客戶管理流程的目標和指標子流程目標指標客戶增長流程交叉銷售客戶

每位客戶使用的產品數(shù)量交叉營銷收入，入門級產品以外的市場或產品創(chuàng)造的收入解決方案銷售

聯(lián)合開發(fā)的服務協(xié)議數(shù)量售后服務的收入/利潤客戶可獲得的增值服務數(shù)量與客戶結為伙伴

單一來源合同數(shù)量獲得共享協(xié)議的數(shù)量從獲得共享協(xié)議中賺取的收入與客戶打交道的時間2025/6/29創(chuàng)新流程的目標和指標子流程目標指標識別新產品和服務機會預期未來客戶需求花費在關鍵客戶的時間,獲得他們的機會和需求基于新客戶推出的新項目數(shù)量和百分比發(fā)現(xiàn)和開發(fā)新的、更有效或更安全的產品或服務提出的新項目和概念的數(shù)量確定新增值服務的數(shù)量管理研發(fā)組合為優(yōu)秀的創(chuàng)新、客戶定位、業(yè)績和利潤，積極管理產品/方案組合項目的實際和預期組合比較每個項目的實際與預期花費技術排名項目傳遞途徑的產品凈現(xiàn)值擴展項目組合的選擇權價值把當前的產品平臺拓展到新的和既有市場利用既有平臺的項目數(shù)量生命周期延長的項目數(shù)量通過協(xié)作拓展產品組合被許可產品的數(shù)量新市場的合資項目數(shù)量技術或產品伙伴數(shù)量2025/6/29創(chuàng)新流程的目標和指標（續(xù)1）子流程目標指標設計和開發(fā)新產品和服務管理項目組合專利數(shù)，專利引用數(shù)項目通過率進入每個產品開發(fā)流程的項目數(shù)量減少開發(fā)周期及時交付的項目數(shù)量項目在開發(fā)流程的開發(fā)、試驗和上市階段的平均時間總時間管理開發(fā)周期成本每個開發(fā)階段項目的實際與預算費用2025/6/29創(chuàng)新流程的目標和指標（續(xù)2）子流程目標指標新產品上市新產品快速上市從試產到全面實現(xiàn)產能的時間再設計循環(huán)數(shù)量新產品上市或商業(yè)化數(shù)量新產品的有效生產新產品的制造成本新產品制造流程產量從客戶那里獲得的失敗或收益初始保證和現(xiàn)場服務成本消費者對新上市產品的滿意度或抱怨新產品的安全事故量新流程環(huán)境事故量新產品的有效營銷、分銷和銷售額新產品的六個月收入新產品的脫銷或毀約2025/6/29創(chuàng)新流程的產出層面目標指標客戶層面為客戶提供高質量產品/服務功能新產品/服務的獨特性能特征新產品/服務首次上市相對于競爭對手的提前時間首次上市產品/服務數(shù)量及時上市產品的百分比把產品/服務拓展到新市場平臺產品的新應用領域數(shù)量新市場和細分客戶的收入財務層面研發(fā)投資回報技術投資回報實際和目標盈虧時間專利的特許權和許可權收入現(xiàn)有客戶的收入增長最近一年現(xiàn)有客戶的收入和利潤增長現(xiàn)有客戶的銷售額增長百分比新客戶的收入增長使用新產品的新客戶收入和利潤管理生命周期成本維修成本占總制造成本的百分比處理成本占總制造成本的百分比2025/6/29創(chuàng)新流程的產出（續(xù)）層面目標指標學習和成長層面實現(xiàn)淵博的功能專長關鍵研發(fā)職位的戰(zhàn)略技能覆蓋率開發(fā)有效的交叉學科和跨職能團隊在交叉學科和跨職能產品開發(fā)團隊有效工作的研發(fā)人員比例擁有有效項目管理領導能力的員工比例為模擬和虛擬模型開發(fā)計算機技術具有先進模型工具知識和研發(fā)人員比例為產品快速上市利用技術有效整合CAD/CAM的上市產品比例從科技界捕獲領先知識從外部來源獲得的新思想數(shù)量研究同行的現(xiàn)有科學和技術能力培育創(chuàng)新文化新產品和能力的建議數(shù)量對創(chuàng)新和變革的員工的文化調查2025/6/29法規(guī)和社會流程的目標和指標子流程指標環(huán)境業(yè)績能源和資源消費污水排放廢氣排放固體廢物產生和處置產品業(yè)績綜合環(huán)境指標安全和健康業(yè)績安全健康員工雇傭員工的多樣性社取投資社區(qū)計劃與社區(qū)非贏利組織進行合作2025/6/29學習和成長層面無形資產與戰(zhàn)略的協(xié)調一致人力資本支持戰(zhàn)略所需要的技能、知識的適用性信息資本支持戰(zhàn)略所需要的信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡和基礎設施的適用性組織資本執(zhí)行戰(zhàn)略所需發(fā)動并持續(xù)變革流程的組織能力2025/6/29

創(chuàng)新管理創(chuàng)造新產品和服務的流程無形資產戰(zhàn)略長期股東價值增加收入機會提高資產利用率客戶價值主張價格質量可用性選擇伙伴關系功能產品/服務特征關系形象

運營管理產生和交付產品和服務的流程

客戶管理提高客戶價值的流程

法規(guī)和社會流程改善社區(qū)和環(huán)境的流程提高客戶價值改善成本結構財務層面品牌服務客戶層面內部流程層面人力資本信息資本團隊工作學習成長層面生產率戰(zhàn)略增長戰(zhàn)略技能知識價值系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡文化領導力協(xié)調一致團隊工作++創(chuàng)造協(xié)同關系組織變革議程戰(zhàn)略IT組合戰(zhàn)略工作群組2025/6/29組織無形資產的描述人力資本戰(zhàn)略能力：執(zhí)行戰(zhàn)略活動所要求的技能、才干、技術訣竅等能力信息資本戰(zhàn)略信息：支持戰(zhàn)略所要求的信息系統(tǒng)、知識運用和基礎設施能力組織資本文化：執(zhí)行戰(zhàn)略所需要的共同使命、愿景和價值的認知和內在化領導力：引導公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的各級領導的可獲得性協(xié)調：組合各級戰(zhàn)略與目標、激