行業(yè)研究報告銀行支付業(yè)務(wù)經(jīng)歷4大階段，于1985年，首次推出國內(nèi)銀行卡，2002年成立的中國銀聯(lián)，正式接入第三方支付渠道。隨著移動支付轉(zhuǎn)型，2010年起逐步推出手機(jī)銀行APP,開始提供線上支付業(yè)務(wù)。未來，銀行將不斷與各支付場景進(jìn)行深度融合，提供銀行支付渠道一體化解決方案，建立“無界支付”場景。其中，規(guī)模龐大的線下零售與線上電商、高頻消費(fèi)的餐飲、虛擬經(jīng)濟(jì)/年輕人(20世紀(jì)80年代)·20世紀(jì)80年代之前，現(xiàn)金和票據(jù)是主要支付工具?！?985年，中國銀行珠海分行發(fā)行國內(nèi)首張銀行卡“中銀卡” (借記卡)?！?996年，中國銀行推出國內(nèi)首家網(wǎng)上銀行，招商銀行也于1999年上線“一網(wǎng)通”,開啟(2000-2010年)·2002年成立的中國銀聯(lián)，統(tǒng)一了銀行卡跨行清算，銀行通過銀聯(lián)接入第三方支付渠道，逐步規(guī)·隨著更多支付渠道的加入，銀行面臨“管道化”風(fēng)險，隨后銀行也通過合作擴(kuò)大了支付覆蓋范·隨著智能手機(jī)普及推動移動支付爆發(fā)，2010年至2020年銀行進(jìn)入移動支付轉(zhuǎn)型階段。銀行推出手機(jī)銀行APP,集成轉(zhuǎn)賬、生·2017年，銀聯(lián)聯(lián)合銀行推出“云閃付”,推出“銀聯(lián)二維碼”“手機(jī)閃付”功能，重構(gòu)銀行系移動支付生態(tài)。此階段銀行則通過“開放銀行”模式與場景方合作，增強(qiáng)場景能力。(2021年至今)合，嵌入“支付+融資+風(fēng)控”匯、供應(yīng)鏈支付),并通過開放銀建“無界支付”場景。2我國銀行支付業(yè)務(wù)廣泛應(yīng)用于各個場景，其中主流場景為零售、電商、餐飲、游戲。銀行針對不同場景，面向企業(yè)與消費(fèi)者，分別提供不面向消費(fèi)者，通過手機(jī)銀行掃碼付、快捷支付等方式，實現(xiàn)零售、線上購物、餐飲消費(fèi)、游戲充值的便捷支付；針對商戶，銀行提供聚合支付和智能收銀系統(tǒng)，助力資金高效管理。零售場景餐飲場景零售場景中，我國銀行業(yè)務(wù)深度嵌入消費(fèi)全流程，依托移動支付工具如手機(jī)銀行掃碼付、云閃付，實現(xiàn)“即掃即付”的便捷消費(fèi)體驗，同時通過信用卡積分兌換、分期付款等服務(wù)刺激消費(fèi)；針對商戶，提供聚合支付、資金歸集等解決方案，幫助商家高效管理現(xiàn)金流，提升資金周轉(zhuǎn)效率。餐飲行業(yè)里，銀行業(yè)務(wù)圍繞商家經(jīng)營痛點(diǎn)，推出智能收銀系零售場景中，我國銀行業(yè)務(wù)深度嵌入消費(fèi)全流程，依托移動支付工具如手機(jī)銀行掃碼付、云閃付，實現(xiàn)“即掃即付”的便捷消費(fèi)體驗，同時通過信用卡積分兌換、分期付款等服務(wù)刺激消費(fèi)；針對商戶，提供聚合支付、資金歸集等解決方案，幫助商家高效管理現(xiàn)金流，提升資金周轉(zhuǎn)效率。游戲場景電商領(lǐng)域，銀行業(yè)務(wù)構(gòu)建起安全穩(wěn)定的線上支付體系，快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付等方式保障交易即時到賬，為買賣雙方提供信任背書；同時，銀行推出供應(yīng)鏈金融服務(wù)，為中小電商企業(yè)提供訂單融資、存貨質(zhì)押貸款，助力企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)電商領(lǐng)域，銀行業(yè)務(wù)構(gòu)建起安全穩(wěn)定的線上支付體系，快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付等方式保障交易即時到賬，為買賣雙方提供信任背書；同時，銀行推出供應(yīng)鏈金融服務(wù)，為中小電商企業(yè)提供訂單融資、存貨質(zhì)押貸款，助力企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)34零售場景：銀行支付費(fèi)率情況一覽區(qū)間線下超市、便利店、百貨公司、實體專賣店兌換),吸引消費(fèi)者辦卡、用卡，提升發(fā)卡規(guī)模效應(yīng)：若合作商戶覆蓋同一商圈或行業(yè)(如連鎖便利店),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·傾向于與大型連鎖零售企業(yè)合作，能帶來可觀的手續(xù)費(fèi)收入，同時降低合作風(fēng)險。更關(guān)注收銀系統(tǒng)與銀行收單系統(tǒng)的兼容性。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·通過提供個性化的金融服務(wù)和優(yōu)惠政策，吸引優(yōu)質(zhì)零售商戶合作。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·緊密結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)和需求，重點(diǎn)支·利用熟悉本地市場、與當(dāng)?shù)厣虘絷P(guān)系密切的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·儲蓄卡的刷卡費(fèi)率在0.4%至0.5%之間。·信用卡的手續(xù)費(fèi)率為0.5%,信用卡掃碼支付的手續(xù)費(fèi)在0.4%左右。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·儲蓄卡的刷卡費(fèi)率在0.4%至0.8%之間?！ざS碼收款費(fèi)率0.55%,商戶借記卡手續(xù)費(fèi)為0.65%收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·商戶刷卡消費(fèi)手續(xù)費(fèi)率為0.6%至1%,掃碼支付手續(xù)費(fèi)率為0.5%·實際費(fèi)率可能會因地區(qū)、交易金額、以及5區(qū)間主流電商平臺團(tuán)購、垂直電商平臺社交、直播電商平臺金融服務(wù)(如支付結(jié)算、供應(yīng)鏈金融)的融合度，能否形成“支付+場景”聯(lián)動效應(yīng)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·考慮平臺的用戶是否與銀行的目標(biāo)客戶群體相契合，能否幫助銀行拓展客戶資源。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·能夠推出新的支付場景和業(yè)務(wù)模式，以幫助銀行拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。·關(guān)注平臺的技術(shù)實力，確保支付過程的安全可靠。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·重點(diǎn)考慮電商平臺在當(dāng)?shù)氐氖袌鲑Y源和影響力，是否能夠幫助銀行拓展本地客戶群體。·關(guān)注與電商平臺的業(yè)務(wù)協(xié)同性，是否能夠與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·對于線上支付業(yè)務(wù)，如快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付等，手續(xù)費(fèi)率在0.3%-0.6%?！τ诳缇畴娚讨Ц?，包括匯款手續(xù)費(fèi)、清算手續(xù)費(fèi)等，整體費(fèi)用在1%-3%。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·國內(nèi)電商支付中，手續(xù)費(fèi)率在0.3%-0.8%之間?！ぴ诳缇畴娚讨Ц斗矫?，手續(xù)費(fèi)通常在1.5%-4%之間。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·國內(nèi)電商支付的手續(xù)費(fèi)率在0.4%-1%?！た缇畴娚讨Ц妒掷m(xù)費(fèi)在2%-5%?！榱宋娚唐脚_合作，地方性銀行可能6區(qū)間快餐、連鎖餐飲、高端餐飲高),銀行會評估商戶所屬細(xì)分領(lǐng)域(如快餐、連鎖餐飲、高端餐飲等)的穩(wěn)定性。連鎖品牌或經(jīng)營年限較長的商戶更易獲得合作機(jī)會。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·傾向于選擇經(jīng)營規(guī)范、有一定規(guī)模和行業(yè)知名度的餐飲企業(yè)。·嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對餐飲商戶的合規(guī)性進(jìn)行全面審查。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·針對年輕客戶群體較多的銀行，可能更傾向于與時尚、有特色的餐飲商戶合作·對于商務(wù)客戶為主的銀行，關(guān)注與適合商務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)考量要素·選擇與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)、具有地域特色的餐飲商戶合作?！ぷ⒅嘏c周邊社區(qū)的餐飲商戶合作，以增強(qiáng)與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·借記卡費(fèi)率一般在0.2%-0.3%左右，信用卡費(fèi)率在0.5%-0.6%左右。·對于一些大型餐飲連鎖企業(yè)或交易規(guī)模較收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·借記卡費(fèi)率大致在0.2%-0.35%,信用卡費(fèi)率在0.5%-0.6%左右。·部分商業(yè)銀行可能會針對特定的餐飲商戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)·借記卡費(fèi)率可能在0.2%-0.3%左右，信用卡費(fèi)率在0.4%-0.6%左右?！ひ恍┑胤叫糟y行為了支持本地餐飲行業(yè)發(fā)區(qū)間端游、手游端游、手游端游·游戲月流水量是否超過百萬元人民幣·游戲在線用戶是否超過10萬人·游戲IP在行業(yè)內(nèi)知名度·游戲公司知名度及對該游戲投入程度·游戲公司的業(yè)務(wù)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)·能否通過合作推出聯(lián)名信用卡、積分兌換、專屬優(yōu)惠等活動，增加銀行產(chǎn)品的吸引力。·游戲公司的業(yè)務(wù)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)·評估游戲公司與其他金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，了解其在行業(yè)內(nèi)的合作記錄和評價。7展望未來，我國銀行支付業(yè)務(wù)有望在多個關(guān)鍵方向?qū)崿F(xiàn)突破與拓展，依托新型支付技術(shù)，鞏固自身支付安全防護(hù)墻，并將支付流程進(jìn)一步簡化，同時拓展更多除零售、電商、餐飲、游戲外新興應(yīng)用場景，例如醫(yī)療、智能出行、元宇宙等場景。除此之外，也會針對不同用戶群體，提供針對性服務(wù)，以給予用戶更好的支付體驗。在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動下，隨著5G、區(qū)塊鏈、人工智能等前沿科技的深度融合，支付流程將進(jìn)一步簡化，實現(xiàn)近乎“無感”的支付體驗。例如，借助生物識別技術(shù)的升級，刷臉、指紋支付將更加精準(zhǔn)、安全，在各類場景中廣泛普及，減少密碼輸入等繁瑣步驟。區(qū)塊鏈技術(shù)則可優(yōu)化跨境支付清算流程，提升資金到賬速度，降低手續(xù)費(fèi)成本，強(qiáng)化交易透明度與安全性，有力推動跨境電商、國際商旅等領(lǐng)域發(fā)展。未來，銀行業(yè)務(wù)會積極挖掘新興領(lǐng)域，如智慧醫(yī)療、智能出行、元宇宙等。在智慧醫(yī)療場景中，患者可通過中行支付快速完成掛號、診療、藥品費(fèi)用結(jié)算，實現(xiàn)醫(yī)保與自費(fèi)部分的一站式支付；智能出行方面，支持無感停車、公交地鐵刷臉乘車等便捷支付方式。元宇宙方面，中行支付可能涉足虛擬資產(chǎn)交易、虛擬場景消費(fèi)等領(lǐng)域，為用戶在虛擬世界的經(jīng)濟(jì)活動提供安全可靠的支付渠道。針對不同客群，如老年群體、青少年群體以及高凈值客戶等，銀行將推出定制化支付服務(wù)。為老年人打造操作簡易、界面清晰的支付產(chǎn)品，配備大字體顯示、語音提示等功能，助力其跨越數(shù)字鴻溝；為青少年設(shè)計專屬支付賬戶，結(jié)合家長監(jiān)管功能，培養(yǎng)正確消費(fèi)習(xí)慣；針對高凈值客戶，提供個性化支付方案