路斯股份保薦工作報(bào)告

關(guān)于山東路斯寵物食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在北交所上市保薦工作報(bào)告一、發(fā)行人基本情況1.發(fā)行人簡(jiǎn)介：山東路斯寵物食品股份有限公司成立于[成立時(shí)間]，主要從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品涵蓋肉干產(chǎn)品、寵物罐頭、寵物餅干、寵物潔齒骨等多個(gè)品類，在國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)具有一定的市場(chǎng)份額和品牌知名度。2.發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-資產(chǎn)方面：截至[報(bào)告期末]，發(fā)行人總資產(chǎn)為[X]元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為[X]元，固定資產(chǎn)為[X]元等，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為合理，具備良好的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)。-負(fù)債方面：總負(fù)債為[X]元，資產(chǎn)負(fù)債率處于行業(yè)合理水平，償債風(fēng)險(xiǎn)較低。-利潤(rùn)方面：近三年（[具體年份1]-[具體年份3]）營(yíng)業(yè)收入分別為[X1]元、[X2]元、[X3]元，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；凈利潤(rùn)分別為[Y1]元、[Y2]元、[Y3]元，盈利能力較強(qiáng)。二、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人承諾本保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人已按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北交所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查。本保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人承諾，將遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北交所的規(guī)定，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次證券發(fā)行上市的推薦意見1.符合上市條件-主體資格方面：發(fā)行人是依法設(shè)立且持續(xù)經(jīng)營(yíng)[具體時(shí)長(zhǎng)]以上的股份有限公司，具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)，相關(guān)人員和機(jī)構(gòu)符合法律規(guī)定的任職要求，符合主體資格條件。-財(cái)務(wù)狀況方面：發(fā)行人最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無保留意見審計(jì)報(bào)告，資產(chǎn)質(zhì)量良好，盈利能力較強(qiáng)且具有可持續(xù)性，現(xiàn)金流狀況良好，符合財(cái)務(wù)指標(biāo)方面的上市要求。-規(guī)范運(yùn)行方面：發(fā)行人已建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書制度，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員能依法履行職責(zé)，內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行，符合規(guī)范運(yùn)行要求。-募集資金運(yùn)用方面：發(fā)行人募集資金有明確的使用方向，主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)等項(xiàng)目，募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)，且募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資管理、環(huán)境保護(hù)、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。2.行業(yè)前景與發(fā)行人競(jìng)爭(zhēng)力-行業(yè)前景：隨著人們生活水平的提高和對(duì)寵物情感需求的增加，寵物食品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來幾年，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)仍將保持較高的增長(zhǎng)率，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大，為發(fā)行人的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。-發(fā)行人競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上具有較高的認(rèn)可度。同時(shí)，公司注重研發(fā)創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品，滿足不同客戶和寵物的需求。此外，發(fā)行人還建立了完善的銷售渠道，與眾多知名寵物品牌商和零售商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力?；谝陨戏治?，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人符合北交所上市條件，具備良好的發(fā)展前景和投資價(jià)值，故推薦發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在北交所上市。四、保薦機(jī)構(gòu)在盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)和關(guān)注的主要問題及解決情況1.環(huán)保問題-問題發(fā)現(xiàn)：在盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)發(fā)行人部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生一定的廢氣、廢水和固體廢棄物排放。-解決情況：發(fā)行人已按照國(guó)家環(huán)保要求，投入大量資金建設(shè)環(huán)保處理設(shè)施，對(duì)廢氣進(jìn)行有效收集和凈化處理，廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，固體廢棄物分類收集并妥善處置。同時(shí)，發(fā)行人制定了完善的環(huán)保管理制度，加強(qiáng)日常環(huán)保監(jiān)測(cè)和管理，確保各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部門出具了相關(guān)證明，確認(rèn)發(fā)行人在報(bào)告期內(nèi)不存在重大環(huán)保違法違規(guī)行為。2.客戶集中度較高問題-問題發(fā)現(xiàn)：發(fā)行人前五大客戶銷售額占總銷售額的比例相對(duì)較高，存在客戶集中度較高的情況。-解決情況：發(fā)行人一方面積極開拓新客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，通過參加國(guó)內(nèi)外寵物行業(yè)展會(huì)、加強(qiáng)市場(chǎng)推廣等方式，與更多潛在客戶建立聯(lián)系并開展合作；另一方面，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，鞏固與現(xiàn)有客戶的合作關(guān)系，降低客戶流失風(fēng)險(xiǎn)。目前，發(fā)行人客戶集中度呈逐漸下降趨勢(shì)，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。五、對(duì)發(fā)行人發(fā)展前景的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)1.市場(chǎng)機(jī)遇：寵物食品行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，隨著消費(fèi)者對(duì)寵物健康和生活品質(zhì)關(guān)注度的不斷提高，對(duì)高品質(zhì)寵物食品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。發(fā)行人作為行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，有望充分受益于行業(yè)的快速發(fā)展。2.產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：發(fā)行人產(chǎn)品種類豐富，質(zhì)量可靠，在研發(fā)創(chuàng)新方面持續(xù)投入，不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。公司注重品牌建設(shè)，“[品牌名稱]”在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有一定的知名度和美譽(yù)度，有利于提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.發(fā)展戰(zhàn)略：發(fā)行人制定了清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，將繼續(xù)圍繞寵物食品主業(yè)，通過擴(kuò)大產(chǎn)能、提升技術(shù)水平、拓展市場(chǎng)渠道等方式，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。綜合來看，發(fā)行人發(fā)展前景良好，具有較大的成長(zhǎng)潛力。六、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)無。保薦機(jī)構(gòu)（蓋章）：[保薦機(jī)構(gòu)名稱]保薦代表人（簽