70億債轉(zhuǎn)股協(xié)議書?甲方（債權(quán)方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________地址：______________________法定代表人：______________________乙方（債務(wù)方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________地址：______________________法定代表人：______________________鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，支持乙方的持續(xù)發(fā)展，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將對乙方的債權(quán)依法轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債轉(zhuǎn)股債權(quán)及標(biāo)的股權(quán)情況1.債權(quán)情況甲方對乙方享有的債權(quán)本金為人民幣[X]元，利息按照雙方簽訂的相關(guān)借款合同或債權(quán)債務(wù)協(xié)議約定計(jì)算至債轉(zhuǎn)股實(shí)施日（具體金額以雙方最終確認(rèn)的金額為準(zhǔn)）。該債權(quán)形成的依據(jù)為[詳細(xì)說明債權(quán)形成的基礎(chǔ)合同或交易事項(xiàng)]。2.標(biāo)的股權(quán)本次債轉(zhuǎn)股完成后，甲方持有的乙方股權(quán)比例為[X]%（具體以工商登記變更為準(zhǔn)）。乙方本次用于債轉(zhuǎn)股的股權(quán)對應(yīng)的注冊資本為人民幣[X]元，由甲方按照本協(xié)議約定的債轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購。乙方應(yīng)確保用于債轉(zhuǎn)股的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于未設(shè)定抵押、質(zhì)押、查封等權(quán)利受限情況，且不存在任何潛在的法律糾紛或爭議。二、債轉(zhuǎn)股價(jià)格及定價(jià)依據(jù)1.債轉(zhuǎn)股價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次債轉(zhuǎn)股的價(jià)格為每股人民幣[X]元。該價(jià)格系綜合考慮乙方的財(cái)務(wù)狀況、市場估值、行業(yè)前景等因素，并經(jīng)雙方公平、公正、充分協(xié)商后確定。2.定價(jià)依據(jù)乙方最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為人民幣[X]元，本次債轉(zhuǎn)股價(jià)格在參考每股凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合乙方未來發(fā)展預(yù)期及甲方對乙方的債權(quán)價(jià)值，給予[X]%的溢價(jià)確定。市場可比公司的平均市盈率為[X]倍，乙方基于其行業(yè)地位、業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力等因素，合理市盈率預(yù)期為[X]倍，按照該市盈率計(jì)算的每股價(jià)值與本次債轉(zhuǎn)股價(jià)格相近。三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和程序，要求乙方辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署股權(quán)認(rèn)購協(xié)議、辦理工商登記變更等。作為乙方股東，享有法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、利潤分配權(quán)等。有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理情況進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向乙方支付用于認(rèn)購股權(quán)的債權(quán)金額。配合乙方完成債轉(zhuǎn)股相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，提供必要的文件和資料，并確保自身行為符合法律法規(guī)及本協(xié)議的要求。自成為乙方股東之日起，按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付股權(quán)認(rèn)購款，以完成債轉(zhuǎn)股手續(xù)。在符合法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的前提下，自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，無需就正常經(jīng)營活動向甲方進(jìn)行特別匯報(bào)，但應(yīng)定期向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表等經(jīng)營信息。2.義務(wù)確保本協(xié)議約定的債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)符合法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)辦理債轉(zhuǎn)股所需的全部審批手續(xù)，并承擔(dān)因辦理審批手續(xù)產(chǎn)生的全部費(fèi)用。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，與甲方簽訂股權(quán)認(rèn)購協(xié)議，并協(xié)助甲方辦理股權(quán)登記手續(xù)，確保甲方能夠合法取得乙方股權(quán)。向甲方如實(shí)披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大事項(xiàng)等信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，不得實(shí)施損害甲方利益的行為。乙方應(yīng)積極改善公司治理結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營管理水平，努力實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績增長，為股東創(chuàng)造價(jià)值。四、債轉(zhuǎn)股實(shí)施程序1.協(xié)議簽署雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，分別簽署股權(quán)認(rèn)購協(xié)議，明確各方在股權(quán)認(rèn)購過程中的具體權(quán)利義務(wù)。2.債權(quán)確認(rèn)乙方應(yīng)在股權(quán)認(rèn)購協(xié)議簽署后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，對甲方的債權(quán)進(jìn)行再次確認(rèn)，確保債權(quán)金額、利息計(jì)算等內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。3.審批手續(xù)辦理乙方負(fù)責(zé)在本協(xié)議簽署后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向相關(guān)部門提交債轉(zhuǎn)股的申請文件，并積極配合相關(guān)部門完成審批手續(xù)。甲方應(yīng)在乙方提交申請文件后，及時(shí)提供必要的協(xié)助和支持，確保審批手續(xù)順利進(jìn)行。4.股權(quán)登記自審批手續(xù)完成之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)會同甲方前往工商行政管理部門辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方股東。辦理股權(quán)變更登記手續(xù)所需的費(fèi)用，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。五、股權(quán)退出機(jī)制1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓在滿足以下條件之一的情況下，甲方有權(quán)將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方：乙方成功上市且股票在證券交易所公開交易滿[X]年后，甲方可通過證券市場協(xié)議轉(zhuǎn)讓或集中競價(jià)交易等方式轉(zhuǎn)讓股權(quán)。本協(xié)議簽署之日起[X]年后，經(jīng)乙方書面同意，甲方可將股權(quán)以不低于本次債轉(zhuǎn)股價(jià)格及按照一定年化收益率（年化收益率為[X]%）計(jì)算的增值收益之和的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給第三方。甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，履行必要的配合義務(wù)，包括但不限于出具同意轉(zhuǎn)讓的股東會決議等文件。2.公司回購在滿足以下條件之一的情況下，乙方有權(quán)回購甲方持有的股權(quán)：本協(xié)議簽署之日起[X]年后，乙方經(jīng)審計(jì)的凈利潤連續(xù)兩年超過[X]萬元，且乙方的現(xiàn)金流狀況良好，乙方可按照不高于本次債轉(zhuǎn)股價(jià)格及按照一定年化收益率（年化收益率為[X]%）計(jì)算的增值收益之和的價(jià)格回購甲方股權(quán)。乙方因重大資產(chǎn)重組、上市等原因需要回購甲方股權(quán)的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可按照公平合理的價(jià)格進(jìn)行回購。乙方回購股權(quán)時(shí)，應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，履行必要的內(nèi)部決策程序，并按照約定的時(shí)間和方式支付回購價(jià)款。3.清算退出若乙方出現(xiàn)破產(chǎn)清算等情形，甲方作為乙方股東，有權(quán)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，參與乙方剩余財(cái)產(chǎn)的分配。甲方分配的剩余財(cái)產(chǎn)金額以其持有的股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)份額為限。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付股權(quán)認(rèn)購款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照債權(quán)本金的[X]%支付違約金，同時(shí)甲方應(yīng)返還乙方已按照本協(xié)議約定履行的部分。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照甲方債權(quán)金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照債權(quán)本金的[X]%支付違約金，同時(shí)乙方應(yīng)返還甲方已支付的股權(quán)認(rèn)購款，并按照同期銀行貸款利率支付資金占用期間的利息。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.若一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的地方，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：