債券發(fā)行與承銷(xiāo)協(xié)議第一章合同訂立1.1合同編號(hào)合同編號(hào)：________1.2甲乙雙方信息1.2.1發(fā)行人信息名稱：____________________住所：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________電子郵箱：________________1.2.2承銷(xiāo)商信息名稱：____________________住所：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________電子郵箱：________________1.3合同簽訂日期本合同簽訂日期為_(kāi)___年____月____日。1.4合同生效條件1.4.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。1.4.2本合同生效前，甲乙雙方應(yīng)完成以下手續(xù)：（1）甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，完成本合同的審批、備案、登記等手續(xù)。（2）甲乙雙方應(yīng)保證本合同內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假陳述或重大遺漏。1.5合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在債券發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證債券發(fā)行和承銷(xiāo)活動(dòng)的順利進(jìn)行。第二章債券發(fā)行2.1債券發(fā)行規(guī)模甲乙雙方同意，本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_(tái)___億元。2.2債券發(fā)行價(jià)格2.2.1債券發(fā)行價(jià)格由甲乙雙方協(xié)商確定，并應(yīng)在合同中明確。2.2.2債券發(fā)行價(jià)格應(yīng)考慮市場(chǎng)利率、債券期限、信用評(píng)級(jí)等因素。2.3債券發(fā)行期限2.3.1債券發(fā)行期限為_(kāi)___年。2.3.2債券發(fā)行起始日期為_(kāi)___年____月____日，結(jié)束日期為_(kāi)___年____月____日。2.4債券發(fā)行方式2.4.1債券發(fā)行方式為公募發(fā)行。2.4.2債券發(fā)行程序按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。第三章承銷(xiāo)業(yè)務(wù)3.1承銷(xiāo)商職責(zé)3.1.1承銷(xiāo)商應(yīng)按照本合同的約定和法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)債券的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。3.1.2承銷(xiāo)商應(yīng)保證債券發(fā)行活動(dòng)的合規(guī)性，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2承銷(xiāo)費(fèi)用3.2.1承銷(xiāo)費(fèi)用為債券發(fā)行總額的____%。3.2.2承銷(xiāo)費(fèi)用應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)支付。3.3承銷(xiāo)期限3.3.1承銷(xiāo)期限為債券發(fā)行結(jié)束之日起____個(gè)工作日。第四章債券上市4.1債券上市地點(diǎn)債券上市地點(diǎn)為_(kāi)___證券交易所。4.2債券上市時(shí)間債券上市時(shí)間為債券發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)。4.3債券上市條件4.3.1債券上市應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定。4.3.2債券上市前，甲乙雙方應(yīng)完成所有必要的審批、備案手續(xù)。第五章債券兌付5.1債券兌付方式5.1.1債券兌付方式為現(xiàn)金兌付。5.1.2債券兌付地點(diǎn)為甲乙雙方約定的地點(diǎn)。5.2債券兌付期限5.2.1債券到期日為_(kāi)___年____月____日。5.2.2債券兌付期限為債券到期日后的____個(gè)工作日。5.3債券兌付程序5.3.1債券持有人應(yīng)在債券到期日前，按照甲乙雙方約定的程序辦理債券兌付手續(xù)。5.3.2甲乙雙方應(yīng)保證債券兌付活動(dòng)的順利進(jìn)行，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第六章信息披露與監(jiān)管6.1信息披露義務(wù)6.1.1發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露與債券發(fā)行、承銷(xiāo)及上市相關(guān)的信息。6.1.2發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前、發(fā)行過(guò)程中及上市后，及時(shí)披露債券發(fā)行情況、債券持有人信息、公司財(cái)務(wù)狀況等重要信息。6.2信息披露方式6.2.1發(fā)行人應(yīng)通過(guò)證券交易所指定的信息披露平臺(tái)、公司網(wǎng)站等渠道進(jìn)行信息披露。6.2.2發(fā)行人應(yīng)在信息披露前，將信息披露文件提交承銷(xiāo)商審核，保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。6.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)6.3.1本合同的履行接受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。6.3.2甲乙雙方應(yīng)積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)債券發(fā)行與承銷(xiāo)活動(dòng)的監(jiān)管檢查。第七章付款與結(jié)算7.1付款責(zé)任7.1.1發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式，向承銷(xiāo)商支付承銷(xiāo)費(fèi)用。7.1.2承銷(xiāo)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式，向發(fā)行人支付債券發(fā)行款。7.2結(jié)算方式7.2.1承銷(xiāo)費(fèi)用和債券發(fā)行款的結(jié)算，應(yīng)以人民幣進(jìn)行。7.2.2結(jié)算方式為銀行轉(zhuǎn)賬。7.3付款時(shí)間7.3.1承銷(xiāo)費(fèi)用應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)支付。7.3.2債券發(fā)行款應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)支付。第八章債券持有人權(quán)益保護(hù)8.1債券持有人登記8.1.1債券持有人應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，及時(shí)辦理債券持有人登記手續(xù)。8.1.2發(fā)行人應(yīng)設(shè)立債券持有人名冊(cè)，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確。8.2債券持有人權(quán)益8.2.1債券持有人享有到期兌付權(quán)、利息收益權(quán)、優(yōu)先權(quán)等法定權(quán)益。8.2.2發(fā)行人應(yīng)保障債券持有人的合法權(quán)益，不得損害其利益。8.3債券持有人服務(wù)8.3.1發(fā)行人應(yīng)提供便捷的債券持有人服務(wù)，包括但不限于債券發(fā)行信息查詢、兌付咨詢等。8.3.2承銷(xiāo)商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人提供債券持有人服務(wù)。第九章債券信用評(píng)級(jí)9.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)債券信用評(píng)級(jí)由甲乙雙方共同認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。9.2信用評(píng)級(jí)內(nèi)容信用評(píng)級(jí)內(nèi)容包括但不限于債券信用風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人信用狀況等。9.3信用評(píng)級(jí)結(jié)果信用評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)在債券發(fā)行前向社會(huì)公告，并作為債券發(fā)行的重要參考依據(jù)。第十章特殊條款10.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示10.1.1甲乙雙方應(yīng)在債券發(fā)行文件中，對(duì)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分提示，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。10.1.2發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行過(guò)程中，持續(xù)關(guān)注債券風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向投資者披露。10.2債券發(fā)行變更10.2.1如遇法律法規(guī)、政策調(diào)整等不可抗力因素，導(dǎo)致債券發(fā)行條件發(fā)生變化，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，對(duì)合同進(jìn)行相應(yīng)變更。10.3違約責(zé)任補(bǔ)充10.3.1如甲乙任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十一章合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1如遇以下情形之一，任何一方有權(quán)解除本合同：（1）一方嚴(yán)重違反本合同約定，經(jīng)另一方書(shū)面通知后，未在合理期限內(nèi)糾正；（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)；（3）法律法規(guī)或政策調(diào)整，導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行。11.2合同終止程序11.2.1一方提出解除合同，應(yīng)提前____個(gè)工作日書(shū)面通知另一方。11.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行債權(quán)債務(wù)清算。11.3合同終止后的責(zé)任11.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)履行未完成的義務(wù)。11.3.2合同終止不影響雙方因違約行為而產(chǎn)生的索賠權(quán)利。第十二章合同附件12.1合同附件構(gòu)成本合同附件包括但不限于以下文件：（1）債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)；（2）債券發(fā)行條款；（3）債券發(fā)行費(fèi)用清單；（4）債券持有人名冊(cè)；（5）其他與本合同履行相關(guān)的文件。12.2附件效力合同附件與本合同具有同等法律效力，與本合同正文不一致的，以附件為準(zhǔn)。第十三章其他13.1通知13.1.1本合同項(xiàng)下的通知，應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。13.1.2通知自發(fā)送之日起____個(gè)工作日后視為送達(dá)。13.2合同解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以甲乙雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。13.3合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：_____________