中化石油物流執(zhí)行工作績效報告2016年5月合肥石油中心整體經營情況

——油品銷售板塊經營概況情況單位：萬元預算進度：33%2項目本期實際全年預算去年同期完成預算比同比增減當月銷售收入（億元）8035610023%-20%20經營量（萬噸-12%45其中：分銷業(yè)務11848714624%-19%32零售業(yè)務522134724%11%13稅前利潤-22,865-50,000-34,17746%增利11312萬元-3,501其中：分銷業(yè)務-45,499-96,076-36,22247%增虧9277萬元-11,331零售業(yè)務25,15753,59513,09747%92%7,9281-4月，油品銷售業(yè)務經營量170萬噸，完成全年預算的24%，同比減少12%，其中零售業(yè)務銷量較上年同期增長11%，整體實現銷售收入80億元，完成全年預算的23%受成品油作價機制調整和年初高價庫存影響，油品銷售業(yè)務整體虧損2.29億元，為全年預算的46%，但同比大幅減虧。其中，零售業(yè)務實現稅前利潤2.52億元，同比上升92%，完成全年5.36億元預算的47%，完成全年8億元目標值的31%4月當月整體虧損3501萬元，包括GC輪出虧損2500萬元。環(huán)比上月略有增加，但仍低于月均虧損預算進度。其中分銷虧損11331萬元，零售盈利7928萬元銷售板塊經營情況

——月利潤走勢分析3煉銷一體化各月利潤（億元）銷售業(yè)務各月利潤（億元）今年以來，通過靈活運用國內外成品油市場，煉銷一體化整體經營保持良好態(tài)勢，月度盈利實現大幅增長，煉銷一體化1-4月整體盈利達9.6億元，完成全年利潤預算的82%，其中4月盈利4.6億元，較3月增長92%，再創(chuàng)歷史新高分銷業(yè)務年初高價庫存基本消化完畢，但3、4月以來，泉煉柴油資源進銷價格倒掛加劇，使得4月分銷虧損又有所增加零售業(yè)務4月迎來年內首次價格上調，噸毛利水平在高位進一步提升，零售盈利連續(xù)2個月超過全年8億元的平均進度目標銷售板塊經營情況

——經營量情況4分銷量：19零售量：8合計：27占比16%同比增長70%分銷量：25零售量：4合計：29占比17%同比下降44%分銷量：35零售量：17合計：52占比31%同比上升2%長三角地區(qū)分銷量：25零售量：16合計：42占比24%同比下降31%環(huán)渤海地區(qū)福建地區(qū)廣東地區(qū)1-4月，主銷區(qū)各公司完成全部銷量的62%。其中：華東、華南區(qū)域銷量合計占全網絡銷量的64%福建地區(qū)實現銷量27萬噸，同比增長70%長三角地區(qū)實現銷量52萬噸，同比增長2%1-4月，油品銷售業(yè)務經營量170萬噸，完成全年預算的24%，整體經營量同比減少12%社會終端、批發(fā)銷量低于預算進度，社會終端同比基本持平，社會批發(fā)同比減少38%零售銷量略落后于預算進度，但同比增長11%1-4月分業(yè)務銷量完成情況及占比（萬噸）分銷業(yè)務銷售板塊經營情況

——月度分業(yè)務經營量變動情況54月伴隨大宗商品市場連續(xù)暴漲，原油市場回暖，事業(yè)部要求積極銷售降低庫存，快進快銷，大力開發(fā)終端客戶，嚴控泉煉油品大單批發(fā)4月社會終端銷量環(huán)比減少2.4萬噸，社會批發(fā)銷量環(huán)比基本持平當月因社會終端銷量環(huán)比下降，社會終端+零售占比環(huán)比上月略有下降各分銷公司與道達爾合資公司協(xié)同比例保持穩(wěn)定，較上月水平略有提升4月大區(qū)公司完成GC國IV柴油2萬噸輪出至上海、浙江和安徽石油，當月實際對外銷售0.3萬噸，后續(xù)將通過坐庫分銷及自有站等方式逐步對外銷售15年9月-16年4月分業(yè)務銷量（萬噸）474769合計446458社會終端+零售占比75%（預算82%）道達爾協(xié)同占比68%（預算80%）注：按合資公司采購量計算注：未包含內部協(xié)同34451-4月，主銷泉化油品區(qū)域各公司合計外銷106萬噸，完成經營量預算的26%，同比增長81%福建石油累計系統(tǒng)外銷量超過預算進度，其他公司仍有差距，其中天津、遼寧石油差距較大且下滑明顯銷售板塊經營情況

——主銷公司經營量完成情況6單位：萬元公司本期累計全年預算去年同期完成預算比同比增減當月廣東石油29.297.952.030%-44%8.6福建石油20.65615.937%30%4.6上海石油7.528.56.726%12%2.2江蘇石油13.641.915.032%-10%2.0浙江石油10.846.410.523%3%2.9安徽石油6.325.34.925%30%2.3天津石油3.6306.812%-47%0.8遼寧石油4.635.515.813%-71%1.0大區(qū)公司9.752.219%-3.3主銷泉化油品區(qū)域

各公司合計105.8413.7127.526%-17%27.6注：以上經營量數據為對外銷售量數據，不含系統(tǒng)內公司間協(xié)同預算進度：33%1-4月，非主銷泉化油品區(qū)域各公司完成銷量64萬噸，各公司均未完成平均銷量預算進度湖南石油加大終端業(yè)務開拓力度，終端銷量同比增長87%，同時積極捕捉機會開展中石油外采業(yè)務，實現銷量和盈利同比均實現增長北石化在做好牛欄山油庫坐庫分銷的同時依托中石化外采資質，積極開拓貿易客戶資源，大單貿易業(yè)務實現同比增長銷售板塊經營情況

——非主銷公司經營量完成情況7單位：萬元預算進度：33%公司本期累計全年預算去年同期完成預算比同比增減當月TSO14.360.414.424%-1%3.7TSF11.650.310.823%7%2.9吉利石油1.9102.619%-28%0.8中石化中化（50%）-6.20.3北石化14.858.321.625%-32%2.8江西石油4.121.35.319%-22%0.9湖南石油7.530.34.525%67%2.7湖北石油-5

山東石油5.2202.526%110%1.9山西石油0.99.50.810%13%0.2黑龍江石油2.710.11.827%49%1.0吉林石油1.150.421%168%0.2非主銷泉化油品區(qū)域

各公司合計64.1286.465.022%-1%17.28目錄二橫向對比分析三2016年1-5月物流執(zhí)行部工作回顧一2016年1～4月份物流執(zhí)行工作情況回顧四下一步重點工作事業(yè)部1-4月泉煉及外采計劃執(zhí)行情況91月2月3月4月品種配置計劃提貨數量物流計劃執(zhí)行率配置計劃提貨數量物流計劃執(zhí)行率配置計劃提貨數量物流計劃執(zhí)行率配置計劃提貨數量物流計劃執(zhí)行率汽油1.41.9135%32.273%22.9145%4.22.969%柴油12.414.7118%17.414.885%106.969%10.612.7120%合計13.816.6120%20.41783%129.882%

14.8

15.6105%2016年1-4月份，事業(yè)部共承接泉煉資源計劃61萬噸，實際提貨約59萬噸，目前配置計劃執(zhí)行率為97%；盡管1-4月份整體配置計劃執(zhí)行率高達99%，但是每月的計劃執(zhí)行率完成地并不均衡。2-3月份柴油銷量低迷，庫存壓力增大，導致部分公司出現無法按時承接計劃的現象，因此2-3月柴油計劃執(zhí)行率較低。4月份由于煉廠生產和優(yōu)化碼頭使用，因此該月汽油執(zhí)行率較低。2016年1-4月份，事業(yè)部共承接泉煉資源計劃57.3萬噸，實際提貨約56.9萬噸，目前配置計劃執(zhí)行率為99%；1月2月3月4月品種配置計劃提貨數量物流計劃執(zhí)行率配置計劃提貨數量物流計劃執(zhí)行率配置計劃提貨數量物流計劃執(zhí)行率配置計劃提貨數量物流計劃執(zhí)行率汽油7.12.332%6.16.1100%13.54.332%8.39.4113%2016年1-4月份，大區(qū)公司負責閩粵蘇浙滬五家公司統(tǒng)一外采及配送，共承接外采資源計劃35萬噸，實際提貨約22.1萬噸，目前配置計劃執(zhí)行率為63%；由于外采計劃提報周期長，供應商存在因油價調整而惜售的情形，各省公司補貨意愿和供應商供貨存在先天矛盾，最開始集采時造成波動性較大主銷公司泉煉計劃執(zhí)行情況大區(qū)公司集中外采計劃執(zhí)行情況注：大區(qū)集中外采包括廣東、福建、江蘇、浙江、上海、大區(qū)，共6家公司，天津、遼寧、安徽及其他非主銷公司自采未包含。10事業(yè)部物流損耗情況運輸量

（萬噸）損耗率（‰）損耗量（噸）報損金額（萬元）實損率承損率實損量承損量泉煉資源一次物流43.52.231.87970815408外采、中心庫、國儲資源一次物流16.72.800.8646814472各公司自行組織物流66.62.011.201340801400運輸小計126.82.191.3927781759880注：自行組織物流包括各公司自身外采、二次物流、鐵路運輸、公路運輸等。2016年1-4月物流損耗情況統(tǒng)計事業(yè)部1-4月份運輸承損油品共計1759噸，按照每噸油品5000元測算，報損貨值約880萬元；事業(yè)部2016年實損率為2.19‰，承損率為1.39‰，比2015年實損率2.56‰，承損率1.80‰，分別降低了14%和23%。11事業(yè)部庫容情況公司分銷庫數量庫容/方分銷庫屬性分類自有油庫系統(tǒng)內租賃系統(tǒng)外租賃北石化*1400001/4000000黑龍江1280001/2800000遼寧349600003/49600天津4774001/2640001/90003/42000安徽3870001/3000002/57000湖南212000002/12000中心庫25260002/526000江蘇79590002/536005/42300江西319800003/19800上海28730001/450001/42300浙江5756001/191001/200003/36500福建31214001/5100002/70400廣東7145300007/145300吉林113000001/13000截止5月20日事業(yè)部（含合資北石化）在用油庫40座，庫容自15年底的110萬方降至5月的90萬方其中自有在用油庫6座（未含在建和改造4座），系統(tǒng)內租賃油庫4座，系統(tǒng)外租賃油庫30座注：遼寧朝陽庫、山東萊陽在改造中，遼寧、山東庫容暫不含朝陽、萊陽油庫庫容庫存及周轉情況實貨在庫庫存雖低于20日線，但持續(xù)高位閉口庫存從時間結構上看，閉口時間30天以上的占比39%，閉口時間15-30天的占比18%，閉口庫存存在較大的壓縮優(yōu)化的空間。受實貨在庫庫存高位及2月銷量下降的影響，1-4月庫存周轉率為5.8次/年，低于上年同期值注：庫存量為每月月末時點數據1月*2月*3月*4月*1-4月*上年同期事業(yè)部庫存周轉率

6.05.2

5.7

6.25.86.213分銷油庫盤庫情況2016年事業(yè)部分銷油庫1-4月共盤盈973噸，較2015年同比增長68%2016年事業(yè)部每月均盤盈，在部分重點盤虧企業(yè)實施改進措施后，事業(yè)部整體盤盈快速增加事業(yè)部整體盤盈率為0.059%，仍存在一定的提升空間注：盤盈率=盤盈量/（期初量+出庫量）14項目1-2月3月4月1-4月預算起評線16年目標值運費411626302926.3倉儲費584530473430.8噸油檢驗費333332.7保險費202132.7其他流通費000000合計1046561816962.6事業(yè)部噸油流通費用情況受2015年尾帳及春節(jié)銷量降低雙重影響，1-2月噸油流通費用高起至104元/噸，3、4月快速下降，3月為65元/噸，4月為61元/噸1-4月累計噸油流通費用仍保持在較高水平（1-4月噸油流通為81元/噸，超過全年62.6/噸的目標值），其中倉儲費用為47元/噸，超出預算值13元/噸，后續(xù)還需持續(xù)開展庫容優(yōu)化，降低倉儲費用事業(yè)部噸油流通費用注：噸油流通費用=流通經營費用/（社會直銷量+對外批發(fā)量+供自有油站+零售協(xié)同）15目錄二橫向對比分析三2016年1-5月物流執(zhí)行部工作回顧一2016年1～4月份物流執(zhí)行工作情況回顧四下一步重點工作16各公司分銷油庫盈虧對比分銷油庫盈虧泉州蘇閩168佛山華創(chuàng)134中化廈門119東莞石東84中化牛欄山82北票石油65重慶英達43天津匯洋-4宜春256-8天津北方港航-8中化天津-13天津唐官屯-16常熟匯海-39中化東方-39注：盈虧率=盈虧量/（期初數+出庫量）分銷庫盈虧排名福建、廣東公司大幅盤盈，分別貢獻302、286噸盤盈，盤盈率分別為0.16%、0.11%天津、江蘇、湖南公司本年度扭虧為盈，1-4月分別盤盈8、62、37噸；浙江、上海公司出現盤虧，分別盤虧22、10噸。17各公司不同類型物流損耗對比集采及國儲等資源1-4月一次物流承損率（‰）泉煉資源1-4月一次物流承損率（‰）18各公司全口徑損耗率情況對比注：全口徑損耗率=（各公司一、二、三次物流損耗+分銷庫盤庫盈虧）/（供社會直銷+供對外批發(fā)+供自有油站+零售協(xié)同）2016年1-4月事業(yè)部全口徑實損率為1.18‰，全口徑承損率為0.38‰，較2015年全口徑實損率為2.13‰，全口徑承損率為1.25‰，有較大改善山西公司因業(yè)務模式及無油庫盤盈，上海和浙江公司油庫均為盤虧，因此全口徑損耗率相對較高19各公司網點周轉對比公司1月2月3月4月1-4月上年同期吉林*12.0*12.0*12.0*12.0*12.0*-遼寧*9.6*11.3*14.4*10.3*11.4*4.8浙江10.58.19.08.79.215.5廣東8.65.66.77.77.27.4江西8.16.36.27.16.95.2湖南7.76.26.76.56.810.0北石化6.63.88.18.56.44.8江蘇5.66.07.56.86.49.1福建6.55.66.65.15.95.1安徽*6.1*4.6*4.5*6.3*5.5*5.1上海7.16.34.73.85.15.2大區(qū)公司0.24.52.27.03.44.4黑龍江3.02.83.63.43.22.3天津3.12.12.03.62.74.7總計6.05.25.76.25.86.2各公司分銷庫周轉情況吉林、遼寧及安徽公司租賃庫采用按流量計費的模式，且噸油費用小于等于包罐模式下租罐的噸油費用，故而周轉率還原后較高，還原周轉率=12*月出庫量/（倉儲費/包罐噸油費用）；天津、大區(qū)公司、黑龍江公司過中轉率低，需加大使用效率，優(yōu)化庫容；中山振揚、天津北方港航、中化天津盡快退租注：吉林、遼寧、安徽租罐為流量收費模式，依據《油品銷售事業(yè)部庫存管理辦法（試行）》，對周轉率還原，還原周轉率=出庫量/（實付租金/單位罐容租金）分銷油庫周轉率杭州華源15.7合肥352*15.5汕頭亞聯13.9北票石油*12.8株洲15412.1中化龍德3.2中化唐官屯3.1中化天津2.3中山振揚1.9天津北方港航1.1中化六安1.0分銷庫周轉排名20各公司超損船次數對比目前事業(yè)部泉煉一次物流發(fā)生超損的概率較高，達到30%左右高于事業(yè)部平均水平的分別是江蘇、安徽、浙江三家公司超損次數較多的，需要從卸貨港接卸管理查找原因21各公司噸油流通費用對比注：各公司噸油流通費用=流通費用/（社會直銷量+對外批發(fā)量+供自有油站）；華北華東六家公司含油站些痛數據后，實際噸油流通更低2016年預算分子分母均采用《油品銷售事業(yè)部2016年度財務預算指標的批復》中的數據吉林、湖南、北石化、福建、湖北、山西、安徽公司實際噸油費用低于預算值9家公司超出預算值。其中天津、江蘇受2015年費用結轉、1～4月份銷量較低、庫存較高等因素影響，實際噸油費用分別超出預算值的105%、89%公司1-4月累計1-4月累計*2016年預算預算-實際吉林6.4-44.838.4湖南17.7-47.629.9北石化*18.115.147.729.7福建61.3-90.529.2湖北2.2-13.611.4山西4.8-9.44.5安徽33.8-36.62.7廣東109.3-106.4-2.9公司1-4月累計1-4月累計*2016年預算預算-實際上海*94.966.984.7-10.2浙江*116.284.886.1-30.2黑龍江141.6-106.0-35.6山東65.5-17.5-48.0江西83.6-27.5-56.1遼寧*102.270.646.1-56.1江蘇*212.4110.3112.5-99.9天津*491.2306238.7-252.522存在的共性問題庫存控制線執(zhí)行不嚴格、未能有效利用閉口庫存保障常態(tài)供應：部分公司未能較好執(zhí)行10/10日線的控制水平，庫存控制及預警機制執(zhí)行不嚴庫容規(guī)模整體仍偏大，庫容優(yōu)化效率較低。庫容優(yōu)化執(zhí)行決心不足，庫容優(yōu)化歷史4個多月方降至90萬方，后續(xù)仍存一定優(yōu)化空間。部分公司優(yōu)化過程存在瞻前顧后情緒，仍存在賭漲心理，與直銷業(yè)務模式不匹配一季度中心庫協(xié)同效率不高，在品種結構、罐型匹配上存在優(yōu)化空間。事業(yè)部于5月初已組織相關公司開會優(yōu)化，需盡快執(zhí)行落地分銷庫定位及輻射區(qū)域尚需進一步細化，開疆拓土與精耕細作的平衡問題損耗管理：尚需進一步完善管控范圍，做到全口徑損耗率管控自出廠到出槍的全環(huán)節(jié)覆蓋23存在的共性問題物流成本分段管控、分銷零售成本分類核算尚未統(tǒng)一標準。橫向之間結構參差不齊，成本歸口負責意識尚未深入人心庫存關注重點的轉換。在計劃配置模式下煉廠及外采資源滿足總量平衡要求時，庫存管控除敞閉口結構分析外，更關注實貨及空容數據，以防止出現斷供或滯卸；借鑒三大集團統(tǒng)計分類口徑銷售客存管理有待統(tǒng)一。各公司客存庫容占用過大，不同類型客戶管控標準未統(tǒng)一，執(zhí)行情況存在較大挑戰(zhàn)內部聯動及良性循環(huán)：安全補貨周期計算、補貨需求指令發(fā)出、泉州配船/裝港及不同油庫間近7日提貨速度變化情況的動態(tài)調整、補貨周期內發(fā)生提貨速度變化時的銷售節(jié)奏同步變化、已銷未提客戶的催提制度等24目錄二橫向對比分析三2016年1-5月物流執(zhí)行部工作回顧一2016年1～4月份物流執(zhí)行工作情況回顧四下一步重點工作25物流執(zhí)行部大事記發(fā)布《油品銷售事業(yè)部庫存管理辦法（試行稿）》、《租賃油庫管理程序》、《油品銷售事業(yè)部一次物流管理辦法》、《油品銷售事業(yè)部成品油水路承運商管理辦法》等管理制度，下發(fā)《關于進一步加強物流成本管理的通知》、《關于嚴格執(zhí)行物流調運計劃的通知》、《油品銷售事業(yè)部關于加強閉口庫存管理的要求》等通知2月物流執(zhí)行部成立，下設運輸部、執(zhí)行部、倉儲部三個部門，3～4月份初步明確與中心風險的職責分工3月以來相繼調研遼寧、福建、江蘇、浙江、江西等公司，梳理中臺工作流程，查找問題，確定提升目標及方案12345月初組織江蘇、浙江、上海、安徽、大區(qū)公司召開中心庫使用協(xié)調會議并形成會議紀要，確定中心庫使用優(yōu)化方案，提升中心庫周轉效率，降低華東地區(qū)庫容4月以來，集采一次物流移交中化遼寧統(tǒng)一負責26明確各類庫存統(tǒng)計數據的定義、運算關系、統(tǒng)計口徑、上報時點、統(tǒng)計依據等內容，涵蓋庫存統(tǒng)計管理、預警管理、控制管理、損耗管理、中心庫管理、考核機制等方面各企業(yè)月度考核圍繞周轉率、全口徑損耗率兩指標展開，對不同油庫、不同類業(yè)務均覆蓋制度優(yōu)化完善---庫存管理辦法27明確了閉口庫存分類管理，在銷售合同中明確約定提油期限：忠誠類社會油站15天以內；忠誠類非油站終端30天以內按不同區(qū)域分級管理逾期提貨違約金明確逾期提貨違約金的內部減免審批流程制度優(yōu)化完善---閉口管理要求28制度優(yōu)化完善---租賃油庫管理針對各個省公司的周轉率月度考核、事業(yè)部噸油流通費用把控事宜，進一步細化租賃油庫管理程序租賃油庫的準入由風險管理部審核具體租賃過程中涉及的罐型、罐容、租期、費用、合同、工藝等細節(jié)以及租賃油庫的新租、退租、擴租、改租等均需及時上報審批29全物流鏈價值分析TOTALFINA一次配送二次配送TOTALFINA三次配送中心庫沿海沿江分銷庫沿河內陸分銷庫成本管理課題之一，逐個公司、逐個油庫、逐個品種進行分析涵蓋各公司直分銷等業(yè)務類型，覆蓋不同油品配置來源結合各公司申報的成本費用類數據，1～4月份督導各公司將單噸倉儲費用、運輸費用較高的油庫進行優(yōu)化退租加大集采資源配置、集中配置區(qū)域、降低運輸成本在成本數據建立的基礎上，下一步與計劃、業(yè)務部門，運用線性規(guī)劃方法，開展價值分析模型的建設30目錄二橫向對比分析三2016年1-5月物流執(zhí)行部工作回顧一2016年1～4月份物流執(zhí)行工作情況回顧四下一步重點工作31持續(xù)開展庫容優(yōu)化，尤其是重點關注中心庫、江蘇、天津等公司的優(yōu)化進度；加強閉口庫存管理，明確分類管理標準，強化具體執(zhí)行明確各公司庫容優(yōu)化目標。庫容優(yōu)化目的在于更好的服務銷售業(yè)務、提升工作效率；不能單純的惡性縮減庫容，不能影響銷售業(yè)務的發(fā)展關注月