甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同起草與市場(chǎng)操作規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：一、合同訂立1.發(fā)行人名稱：_______2.發(fā)行人住所：_______3.發(fā)行人法定代表人：_______4.發(fā)行人注冊(cè)資本：_______5.發(fā)行規(guī)模：_______6.發(fā)行利率：_______7.發(fā)行期限：_______8.發(fā)行價(jià)格：_______9.發(fā)行方式：_______10.發(fā)行對(duì)象：_______11.發(fā)行時(shí)間：_______12.債券信用評(píng)級(jí)：_______二、合同條款1.發(fā)行人承諾：（1）發(fā)行人保證本合同內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)本合同內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)全部法律責(zé)任。（2）發(fā)行人保證在債券發(fā)行過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策，切實(shí)履行發(fā)行人義務(wù)。（3）發(fā)行人保證債券發(fā)行后的還本付息，不得違約。2.承銷商承諾：（1）承銷商保證本合同內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)本合同內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)全部法律責(zé)任。（2）承銷商保證在債券發(fā)行過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策，切實(shí)履行承銷商義務(wù)。（3）承銷商保證在債券發(fā)行期間，積極推廣、宣傳債券，確保債券發(fā)行成功。3.發(fā)行人與承銷商的權(quán)利與義務(wù)：（1）發(fā)行人權(quán)利：①發(fā)行人對(duì)承銷商的發(fā)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保承銷商依法履行義務(wù)。②發(fā)行人對(duì)承銷商的發(fā)行活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不符合要求的發(fā)行活動(dòng)提出整改意見(jiàn)。③發(fā)行人對(duì)承銷商的發(fā)行活動(dòng)進(jìn)行考核，對(duì)承銷商的發(fā)行業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）發(fā)行人義務(wù)：①發(fā)行人保證向承銷商提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行資料。②發(fā)行人保證按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式完成債券發(fā)行。③發(fā)行人保證按照約定的時(shí)間、方式支付債券發(fā)行費(fèi)用。（3）承銷商權(quán)利：①承銷商有權(quán)要求發(fā)行人提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行資料。②承銷商有權(quán)要求發(fā)行人按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式完成債券發(fā)行。③承銷商有權(quán)要求發(fā)行人按照約定的時(shí)間、方式支付債券發(fā)行費(fèi)用。（4）承銷商義務(wù)：①承銷商保證按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式完成債券發(fā)行。②承銷商保證在債券發(fā)行過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策。③承銷商保證在債券發(fā)行期間，積極推廣、宣傳債券，確保債券發(fā)行成功。4.債券發(fā)行費(fèi)用：（1）發(fā)行費(fèi)用總額：_______（2）發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成：①發(fā)行手續(xù)費(fèi)：_______②承銷費(fèi)用：_______③其他費(fèi)用：_______5.債券發(fā)行時(shí)間：（1）債券發(fā)行起始時(shí)間：_______（2）債券發(fā)行結(jié)束時(shí)間：_______6.債券發(fā)行方式：（1）發(fā)行方式：_______（2）發(fā)行對(duì)象：_______7.債券發(fā)行價(jià)格：（1）發(fā)行價(jià)格：_______（2）發(fā)行價(jià)格確定方式：_______8.債券信用評(píng)級(jí)：（1）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：_______（2）信用評(píng)級(jí)結(jié)果：_______9.債券發(fā)行后的還本付息：（1）債券到期還本付息方式：_______（2）債券到期還本付息時(shí)間：_______（3）債券到期還本付息利率：_______10.違約責(zé)任：（1）發(fā)行人違約責(zé)任：①發(fā)行人未按約定時(shí)間、地點(diǎn)、方式完成債券發(fā)行的，應(yīng)向承銷商支付違約金。②發(fā)行人未按約定時(shí)間、方式支付債券發(fā)行費(fèi)用的，應(yīng)向承銷商支付違約金。③發(fā)行人未按約定時(shí)間、方式支付債券到期還本付息的，應(yīng)向承銷商支付違約金。（2）承銷商違約責(zé)任：①承銷商未按約定時(shí)間、地點(diǎn)、方式完成債券發(fā)行的，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金。②承銷商未按約定時(shí)間、方式支付債券發(fā)行費(fèi)用的，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金。11.爭(zhēng)議解決：（1）本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.合同生效：（1）本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（2）本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。三、合同附件1.發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。3.發(fā)行人授權(quán)委托書(shū)。4.承銷商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。6.承銷商授權(quán)委托書(shū)。7.其他相關(guān)文件。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義.1第三方的概念在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。.2第三方的介入范圍（1）提供專業(yè)咨詢服務(wù)，如法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)、評(píng)估等。（2）協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作。（3）參與債券發(fā)行過(guò)程中的某一環(huán)節(jié)，如承銷、分銷、擔(dān)保等。（4）提供債券發(fā)行后的維護(hù)服務(wù)，如信息披露、投資者關(guān)系管理等。二、第三方的責(zé)權(quán)利.3第三方的權(quán)利（1）根據(jù)合同約定，享有相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。（2）在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，獨(dú)立行使職責(zé)。（3）對(duì)甲乙雙方提供的信息保密。.4第三方的義務(wù)（1）按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。（2）遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。（3）對(duì)提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。（4）對(duì)因自身原因?qū)е碌姆?wù)缺陷承擔(dān)責(zé)任。.5第三方的責(zé)任限額（1）第三方在履行合同過(guò)程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，未約定的，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。（3）第三方責(zé)任限額的承擔(dān)方式包括但不限于支付賠償金、承擔(dān)違約責(zé)任等。三、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明.6第三方與甲方的劃分（1）甲方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方另行簽訂的委托合同或服務(wù)協(xié)議約定。（2）甲方應(yīng)按照委托合同或服務(wù)協(xié)議的約定，支付第三方相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。（3）甲方對(duì)第三方提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)第三方服務(wù)存在缺陷，甲方有權(quán)要求第三方進(jìn)行整改。.7第三方與乙方的劃分（1）乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由雙方另行簽訂的承銷協(xié)議或分銷協(xié)議約定。（2）乙方應(yīng)按照承銷協(xié)議或分銷協(xié)議的約定，支付第三方相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。（3）乙方對(duì)第三方提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)第三方服務(wù)存在缺陷，乙方有權(quán)要求第三方進(jìn)行整改。.8第三方與甲乙雙方共同責(zé)任的劃分（1）在第三方介入的范圍內(nèi)，甲乙雙方與第三方共同承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，共同監(jiān)督第三方履行合同義務(wù)。（3）甲乙雙方在第三方介入過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)第三方存在違約行為，應(yīng)共同采取措施，追究第三方責(zé)任。四、第三方介入時(shí)的額外條款及說(shuō)明.9第三方介入前的協(xié)商（1）甲乙雙方在引入第三方前，應(yīng)就第三方介入的事項(xiàng)進(jìn)行充分協(xié)商，并達(dá)成一致意見(jiàn)。（2）協(xié)商內(nèi)容應(yīng)包括第三方的資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。.10第三方介入后的監(jiān)督（1）甲乙雙方應(yīng)共同對(duì)第三方介入后的工作進(jìn)行監(jiān)督，確保第三方履行合同義務(wù)。（2）監(jiān)督內(nèi)容包括但不限于第三方提供的服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用等。.11第三方介入后的調(diào)整（1）在第三方介入過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)第三方存在違約行為或服務(wù)不滿足要求，甲乙雙方有權(quán)要求第三方進(jìn)行調(diào)整。（2）調(diào)整內(nèi)容應(yīng)包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。.12第三方介入后的爭(zhēng)議解決（1）甲乙雙方與第三方在合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。.13第三方介入后的合同變更（1）在第三方介入過(guò)程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（2）補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：.1發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件要求：提供經(jīng)工商行政管理部門核發(fā)的最新有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。說(shuō)明：用于證明發(fā)行人合法存續(xù)的資格。說(shuō)明：用于證明法定代表人身份的有效性。.3發(fā)行人授權(quán)委托書(shū)要求：提供授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)范圍和期限。說(shuō)明：用于證明授權(quán)人有權(quán)代表發(fā)行人簽訂本合同。.4承銷商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件要求：提供經(jīng)工商行政管理部門核發(fā)的最新有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。說(shuō)明：用于證明承銷商合法存續(xù)的資格。說(shuō)明：用于證明法定代表人身份的有效性。.6承銷商授權(quán)委托書(shū)要求：提供授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)范圍和期限。說(shuō)明：用于證明授權(quán)人有權(quán)代表承銷商簽訂本合同。.7第三方資質(zhì)證明文件要求：提供第三方資質(zhì)證明文件，如中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證等。說(shuō)明：用于證明第三方具備提供相關(guān)服務(wù)的資質(zhì)。.8第三方服務(wù)協(xié)議要求：提供與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等。說(shuō)明：用于證明第三方提供服務(wù)的合法性和具體內(nèi)容。.9信用評(píng)級(jí)報(bào)告要求：提供由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告。說(shuō)明：用于證明債券的信用評(píng)級(jí)情況。.10債券發(fā)行文件要求：提供債券發(fā)行相關(guān)文件，如發(fā)行說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)等。說(shuō)明：用于證明債券發(fā)行的合法性和具體內(nèi)容。.11法律意見(jiàn)書(shū)要求：提供由律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。說(shuō)明：用于證明合同合法性和合規(guī)性。.12財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告要求：提供由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。說(shuō)明：用于證明發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的合法性。.13其他相關(guān)文件要求：提供其他與合同履行相關(guān)的文件。說(shuō)明：用于補(bǔ)充證明合同履行所需的其他資料。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：.14違約行為.14.1發(fā)行人違約行為（1）未按時(shí)完成債券發(fā)行。（2）未按時(shí)支付債券發(fā)行費(fèi)用。（3）未按時(shí)支付債券到期還本付息。.14.2承銷商違約行為（1）未按時(shí)完成債券發(fā)行。（2）未按時(shí)支付債券發(fā)行費(fèi)用。（3）未按時(shí)支付債券到期還本付息。.14.3第三方違約行為（1）未按時(shí)提供服務(wù)質(zhì)量。（2）未按時(shí)完成服務(wù)任務(wù)。（3）泄露甲乙雙方商業(yè)秘密。.15責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn).15.1發(fā)行人違約責(zé)任（1）按照合同約定支付違約金。（2）賠償因違約給對(duì)方造成的損失。.15.2承銷商違約責(zé)任（1）按照合同約定支付違約金。（2）賠償因違約給對(duì)方造成的損失。.15.3第三方違約責(zé)任（1）按照合同約定支付違約金。（2）賠償因違約給甲乙雙方造成的損失。（3）承擔(dān)因泄露商業(yè)秘密給甲乙雙方造成的損失。.16示例說(shuō)明.16.1發(fā)行人未按時(shí)完成債券發(fā)行示例：發(fā)行人未按照合同約定的時(shí)間完成債券發(fā)行，導(dǎo)致承銷商利益受損。發(fā)行人應(yīng)按照合同約定支付違