2024醫(yī)療健康領域投融資年度盤點Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202414.68%HS300HS300HSHKBIOHSHKBIOCSIASHCI-1.37%-14.05%-15.75%-14.05%-15.75%二級市場相關指數(shù)行情走勢跌14.05％，均落后于大盤；納斯達克生物科技二級市場相關指數(shù)行情走勢跌14.05％，均落后于大盤；納斯達克生物科技數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方HSHKBIO指數(shù)2024.12.3后數(shù)據(jù)縮小10倍5Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202452024年醫(yī)療健康領域IPO事件24起，同比下降48.94募資金額為14.312024年IPO企業(yè)中，股價首日上漲的企業(yè)有16家2024年醫(yī)療健康領域企業(yè)以港交所上市為主；與去年相比，深交所、科創(chuàng)板、北交所占比下降，臺交所科創(chuàng)板首發(fā)下跌臺交所科創(chuàng)板首發(fā)下跌8%北交所上交所4%4%4%港交所54%(13)首發(fā)上漲深交所納斯達克30%70%8%北交所上交所4%4%4%港交所54%(13)首發(fā)上漲深交所納斯達克30%70%臺交所2%首發(fā)下跌納斯達克臺交所2%首發(fā)下跌24%24%深交所36%(17)科創(chuàng)板13%深交所36%(17)0076%北交所(6)76%26%(12)首發(fā)上漲26%(12)首發(fā)上漲港交所Copyright?PHARMCUBEALLCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED20246數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)?全球創(chuàng)新藥一級市場投融資統(tǒng)計、賽道分布、地區(qū)及園區(qū)分布統(tǒng)計Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024降26.75融資金額總計736.97億人民幣，同比下降10.40%得50億元人民幣A輪融資得62.6億元人民幣戰(zhàn)略投資43.02-00得50億元人民幣A輪融資得62.6億元人民幣戰(zhàn)略投資43.02-00932898747932898747Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED20248數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)藥商業(yè)獲得了62.6億元人民幣戰(zhàn)略投資藥商業(yè)獲得了62.6億元人民幣戰(zhàn)略投資.136.140.52.38.1039860.040.020.0 .136.140.52.38.10398.38.3832近五年醫(yī)療健康領域細分賽道融資金額及金額增長率Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVEDCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED20249數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)全球降幅收窄到9.6%，融資金額則實現(xiàn)同比增長，全球級市場2024年，創(chuàng)新藥一年1045起下降9.6%2024年，國內創(chuàng)新藥一級市場融資事件407級市場2024年，創(chuàng)新藥一年1045起下降9.6%2024年，國內創(chuàng)新藥一級市場融資事件407起，同比下降22.3%；海外融資事件538起，6464808080806040454838536040454838535242394950564645544544454350395737494637474443523737354560404560404235314235312930263129293234353330312020200020002023.1238122024.1232023.1238122024.1236944572024年，全球創(chuàng)新藥一級市場投融資總金額達322.6億美元，同比去年268.8億美元上漲20.0%2024年，國內創(chuàng)新藥一級市場融資總金額41.3億美元，同比下降21.2%；海外融資總金2024年，全球創(chuàng)新藥一級市場投融資總金額達322.6億美元，同比去年268.8億美元上漲20.0%2024年，國內創(chuàng)新藥一級市場融資總金額41.3億美元，同比下降21.2%；海外融資總金30.0%454035302520504540353025205034.233.329.626.425.324.323.921.321.1 4.94.34.84.25.63.94.92.04.94.34.84.25.63.94.92.023.5 5.55.536.120.4 13.55.62.74.24.23.12.53.12.564542023.11264542023.1Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)近近國內外賽道熱度差異明顯：國內更加青睞細胞療法和藥物遞送賽道，國外則偏向人工國外TOP5賽道融資的集中度高于國內，國內企業(yè)更加傾向于2%國內各賽道融資事件占比國外各賽道融資事件占比2%2% 1%2%1%3%4%3%4%4%3%34%5%3%8%31%25%3%2% 1%2%1%3%4%3%4%4%3%34%5%3%8%31%25%3%3%4%8%3%27%32%30%9%2%2%2%RNA編輯酶類藥物放射性藥物癌癥疫苗基因編輯基因療法偶聯(lián)藥物人工智能核酸藥物疫苗藥物遞送抗體藥物細胞療法小分子2%2%2%20202020 1%3%4%4%6%7%8%6%29%24%20%8%7%6%8%3%4%4%7%8%4%6%6%3%4%6%8%4%24%4%20212024202220212023202420222023202120242022202120232024Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024各地區(qū)一級市場融資熱度明顯下降，江蘇省融資案例事件數(shù)：277起事件數(shù)：277起12345事件數(shù)：241起融資事件數(shù)：＜5事件數(shù)：235起事件數(shù)：241起融資事件數(shù)：＜5事件數(shù)：235起12345融資事件數(shù)：≥100Copyright?PHARMCUBEALLCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202447747768855958492024年2023年張江科學城(上海)蘇州生物醫(yī)藥產業(yè)園(江蘇)杭州醫(yī)藥港(浙江)南京生物醫(yī)藥谷(江蘇)武漢光谷生物城(湖北)成都天府生命科技園(四川)臨港新片區(qū)精準醫(yī)療江蘇省先行示范區(qū)(上海) 南京生命科技小鎮(zhèn)(江蘇) 中關村生命科學園(北京)成都天府國際生物城(四川)江蘇省24.910.713.97.624.910.72.82024年8.32023年31.234.6浙江省31.0張江科學城(上海)蘇州生物醫(yī)藥產業(yè)園(江蘇)31.234.6浙江省31.0杭州醫(yī)藥港(浙江)南京生物醫(yī)藥谷(江蘇)北京經濟技術開發(fā)區(qū)(北京)武漢光谷生物城(湖北)：＜中關村生命科學園(北京)臨港新片區(qū)精準醫(yī)療先行示范區(qū)(上海)：＜南京生命科技小鎮(zhèn)(江蘇)成都天府國際生物城(四川)Copyright?PHARMCUBEALLCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024），），交易數(shù)量交易首付款交易總金額交易數(shù)量交易首付款交易總金額479340299897751,8741,6865711,555 1,182897627569459144831,795....7079941,775.479340299897751,8741,6865711,555 1,182897627569459144831,795....7079941,775.全球醫(yī)藥交易數(shù)量及金額統(tǒng)計，2020-2024（億美元）中國相關醫(yī)藥交易數(shù)量及金額統(tǒng)計，2020數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)說明：僅納入創(chuàng)新藥和技術平臺相關交易，排除中藥、預防性疫苗、仿制藥、改良型新藥和生物類似藥相關交易；交易金額僅統(tǒng)計公開披露的數(shù)據(jù)；中國交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計時僅納入內地數(shù)據(jù)，不包括港澳臺數(shù)據(jù)9999766666泰瓏投資啟明創(chuàng)投元生創(chuàng)投泰煜投資順禧基金龍磐投資奧博資本29999766666泰瓏投資啟明創(chuàng)投元生創(chuàng)投泰煜投資順禧基金龍磐投資奧博資本23禮來亞洲基金上海生物醫(yī)藥基金AtlasVenture谷歌風投信成基金4泰格醫(yī)藥5華金資本和達投資Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)2024年國內創(chuàng)新藥領域2024年全球投資機構創(chuàng)新藥領域融資事件TOP4賽道2349月A輪$1.2億結合AI開發(fā)GPCR小分子藥物9月A輪$超3.7億T細胞銜接器(TCE)抗體6月A輪$8200萬通過LNP遞送基因藥物9月A輪$6500萬整合多領域進展開發(fā)iPSC平臺 ny12月2349月A輪$1.2億結合AI開發(fā)GPCR小分子藥物9月A輪$超3.7億T細胞銜接器(TCE)抗體6月A輪$8200萬通過LNP遞送基因藥物9月A輪$6500萬整合多領域進展開發(fā)iPSC平臺 ny12月B輪$1.61億新型免疫調節(jié)療法4月Pre-A+輪$千萬新型基因編輯器配套遞送1月A輪$7500萬通用型Treg和CAR-Treg細胞療法8月B輪$1.26億新型癌癥療法RIPTAC7月A+輪$3500萬肝外遞送平臺nextechprofoundBio2月B輪$1.12億新型免疫調節(jié)療法4月A+輪￥近億實體腫瘤及異體細胞通用型技術10月B輪7月A+輪$3500萬肝外遞送平臺nextechprofoundBio2月B輪$1.12億新型免疫調節(jié)療法4月A+輪￥近億實體腫瘤及異體細胞通用型技術10月B輪$1.2億生成式AI加速小分子藥物發(fā)現(xiàn)7月A輪$1.14億開發(fā)ADC全新有效載荷3月B輪$1.75億靶向脂質納米顆粒凝血及纖維化領域新藥LAV禮來亞洲基金5月A+輪￥數(shù)億細胞焦亡抑制劑Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVEDCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)1212345678Ambrx9000近5年全球創(chuàng)新藥并購趨勢近5年全球創(chuàng)新藥并購趨勢5艾伯維默沙東阿斯利康葛蘭素史克諾和諾德吉利德賽諾菲勃林格殷格翰4320艾伯維默沙東阿斯利康葛蘭素史克諾和諾德吉利德賽諾菲勃林格殷格翰4320Copyright?PHARMCUBEALLCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024 4.395億元人民幣Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202420Copyright數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù) 4.988億元人民幣數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)截至2024.12.31Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202421數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù) 4.61億港元數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)利用其腫瘤特異性免疫基因療法（T-SIGn?)平臺開發(fā)一系列靶向實體瘤的管線，使患者自身的免疫系統(tǒng)能致力于開發(fā)治療CNS衰弱性疾病的方法，即神經元網絡不平衡，導致嚴重癥狀未解決從而對患者利用其腫瘤特異性免疫基因療法（T-SIGn?)平臺開發(fā)一系列靶向實體瘤的管線，使患者自身的免疫系統(tǒng)能致力于開發(fā)治療CNS衰弱性疾病的方法，即神經元網絡不平衡，導致嚴重癥狀未解決從而對患者致力于開發(fā)基于肽的創(chuàng)新療法，以解決肥胖和相關心臟代謝疾病，其first-i擁有自主知識產權的雙抗平臺及ADC技術平臺，致力于開發(fā)潛在的同類最佳或首創(chuàng)腫瘤療法。核心管線：AVZO-0致力于開發(fā)治療肌萎縮側索硬化癥（ALS）的藥物，由于發(fā)現(xiàn)ALS患者的UNC13A蛋白不足，Copyright?PHARMCUBEALLCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024致力于推進耐藥性細菌感染疫苗的開發(fā)，技術平臺基于大腸桿菌表達系統(tǒng)生產結合碳水化合物遞送平臺：靶向腎的siRNA遞送平臺STRIKE，利用腎小管上皮細胞中高度表達的表面受體M致力于推進耐藥性細菌感染疫苗的開發(fā)，技術平臺基于大腸桿菌表達系統(tǒng)生產結合碳水化合物遞送平臺：靶向腎的siRNA遞送平臺STRIKE，利用腎小管上皮細胞中高度表達的表面受體M公司收購兩家通過NewCo模式成立的公司，ViCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202424 新型溶酶體靶向嵌合體SORTAC，以細胞外和膜結合專注于開發(fā)新一代基于hiPSC的細胞治療藥物并開發(fā)了重編程技術平臺、干細胞分化平臺、SISBA利用世界第一個“即插即用”iPSC細胞編程平臺TFom），由邵峰院士和鄧天敬博士創(chuàng)立，基于邵峰院士在Copyright?PHARMCUBEALLCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024采用一套整合技術來識別具有激活致死性的途徑，然后利用功能基因組學和其他工具來識別監(jiān)管XairaTherapeutics融資金額巨大（10億美元），領導團隊包括Baker博士（2024），Glyph技術平臺利用淋巴系統(tǒng)來增強藥物的口服給藥能力。通過Glyph平臺，藥物如擁有獨有的NanoGalaxy平臺，該平臺涵蓋了數(shù)千種化學性質不同的親水性納米顆粒，每種納米顆獨特的特性，使其能夠靶向不同的組織和細胞類型，并攜帶不同的有效載荷；已與基因泰克、Sa細胞，并且具有高效的內化和再循環(huán)特性，在發(fā)揮完作用后返回到細胞表面繼續(xù)參與內化循環(huán)。原PrometheusBiosciences（已被默沙東108億美元收購）的CEO與CSO重出江湖創(chuàng)Therapeutics，利用獨家技術平臺Mirador360，開發(fā)免疫介導基石藥業(yè)原CSO與BD負責人創(chuàng)辦，通過合作獲得獨家開發(fā)及商業(yè)化權力，將臨床前至臨床概念性驗證POC階段，之后與跨國企業(yè)再合作實現(xiàn)產品的商業(yè)化，致力于優(yōu)化藥物Copyright?PHARMCUBEALLCopyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024掃碼免費申請試用掃碼免費申請試用體外診斷體外診斷伴隨診斷即時檢測第三方醫(yī)學實驗室人工智能、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療保險、供應鏈人工智能、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療保險、供應鏈……·放射性藥物放射性藥物放射性診斷PETSPECT放射性偶核酸藥物tRNA環(huán)狀RNAmRNA寡核苷酸RN核酸藥物tRNA環(huán)狀RNAmRNA寡核苷酸RN藥物遞送藥物遞送納米粒雙環(huán)肽病毒載體逆基因編輯基因編輯表觀遺傳編輯先導編輯堿基編輯細胞療法