目一、數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)內(nèi) （一）我國(guó)數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)形成五大陣營(yíng)、三大圈 （二）我國(guó)數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)四大典型特 （三）我國(guó)數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段正處于增長(zhǎng) 二、我國(guó)數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài) （一）產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷繁 （二）空間布局差異較大，發(fā)達(dá)地區(qū)集中度 （三）投融資市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，融資進(jìn)入中后 （四）學(xué)術(shù)研究勢(shì)頭活躍，源頭創(chuàng)新活力十 （五）應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)爆發(fā)，元宇宙點(diǎn)燃消費(fèi)市 （六）標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加速，護(hù)航行業(yè)高質(zhì)量發(fā) 三、數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)圖 （一）我國(guó)數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)總體視 （二）六大核心產(chǎn)業(yè)板 （三）五大關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)板 （四）三大輻射產(chǎn)業(yè)板 四、數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)發(fā)展建 （一）強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)全要素協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)發(fā) （二）強(qiáng)化自主可控，加強(qiáng)核心技術(shù)協(xié)同攻關(guān)與自主創(chuàng) （三）強(qiáng)化生態(tài)開(kāi)放，構(gòu)建共建共享產(chǎn)業(yè)合作生態(tài) （四）強(qiáng)化集成突破，開(kāi)展高價(jià)值場(chǎng)景征集與試點(diǎn)示 （五）強(qiáng)化補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，提高產(chǎn)業(yè)集聚度和集群競(jìng)爭(zhēng) 圖 數(shù)字孿生典型特征與核心技術(shù)關(guān)系 圖 數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)定 圖 我國(guó)數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)發(fā)展階 圖 全球數(shù)字孿生市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨 圖 全國(guó)數(shù)字孿生企業(yè)增長(zhǎng)趨 圖 全國(guó)數(shù)字孿生企業(yè)分 圖 數(shù)字孿生專(zhuān)利申請(qǐng)量省份對(duì) 圖 全國(guó)數(shù)字孿生融資輪次交易筆數(shù)變化情 圖 全國(guó)數(shù)字孿生企業(yè)投融資交易總額變化情 圖 全球/全國(guó)每年數(shù)字孿生論文發(fā)布情 圖 全國(guó)數(shù)字孿生領(lǐng)域發(fā)表論文數(shù) 圖 全國(guó)數(shù)字孿生專(zhuān)利數(shù)量占比情 圖 我國(guó)數(shù)字孿生專(zhuān)利新增數(shù)量變化情 圖 數(shù)字孿生學(xué)術(shù)研究熱點(diǎn)情 圖 數(shù)字孿生領(lǐng)域研究國(guó)際合作情 圖 我國(guó)數(shù)字孿生應(yīng)用分布情 圖 全球數(shù)字孿生應(yīng)用分布情 圖 我國(guó)數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)總體視 表 國(guó)際新增組織、機(jī)構(gòu)以及標(biāo)準(zhǔn)情 表 孿生建模企業(yè)分 表 可視化渲染企業(yè)分 表 仿真推演企業(yè)分 表 感知標(biāo)識(shí)企業(yè)分 表 GIS與新型測(cè)繪企業(yè)分 表 傾斜攝影與激光雷達(dá)技術(shù)對(duì) 表 交互控制企業(yè)分 表 數(shù)字孿生城市規(guī)建管領(lǐng)域企業(yè)分 表 數(shù)字孿生流域企業(yè)分 表11數(shù)字孿生交通企業(yè)分 表 數(shù)字孿生電力企業(yè)分 表 數(shù)字孿生制造企業(yè)分 數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報(bào)告數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報(bào)告告（2019年）》）分析，數(shù)字孿生城市至少具備九大核心能力，即系發(fā)展路徑和產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)（（2021年）》）。從數(shù)字孿生城市擴(kuò)展到數(shù)字孿生全產(chǎn)業(yè)鏈，孿生GIS與新型測(cè)繪是從物理空間與數(shù)字空間雙向作用的關(guān)鍵要圖1可視化渲染和仿真推演為核心，以感知標(biāo)識(shí)、GIS與新型測(cè)繪、交互應(yīng)商，帶動(dòng)ICT產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。圖2術(shù)集成，包括GIS、BIM、仿真、可視化渲染、交互控制、物聯(lián)感知圖320-2620A維可視化企業(yè)快速發(fā)展，M、/E、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字孿生支撐第二階段：產(chǎn)業(yè)探索期（2017年-2019年）。該階段以供給側(cè)市開(kāi)始初步融合應(yīng)用，形成感知到控制閉環(huán)。2017年，中國(guó)信息通信第三階段：產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)期（2020年-2029年）。隨著數(shù)字孿生價(jià)值A(chǔ)I等各種技術(shù)充分滲透，智能終端實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，數(shù)字孿生工具化、第四階段：產(chǎn)業(yè)成熟期（2030年以后）。未來(lái)，隨著行業(yè)算法2030年左右進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成熟期。該階段需求側(cè)占絕對(duì)主導(dǎo)地位，ToG、ToB、ToC呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的2021年，全球數(shù)字孿2026482億美元。202182800萬(wàn)元人民幣，將數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)推向新的高IDC統(tǒng)計(jì)，目前仿真推演、可視化、交互控制、城市信息模型50%2022年整體市場(chǎng)將保持較良好的增圖4市場(chǎng)主體持續(xù)壯大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷繁榮。2014年30個(gè)左右。2015年至201850-60個(gè)快速增長(zhǎng)。2019年至20211IDC《中國(guó)數(shù)字孿生城市市場(chǎng)分析，2021圖52192位，代表企業(yè)有奧格科技、廣3位，代表企60家。圖6其次是廣東與江蘇，兩地申請(qǐng)量相近。2021年，湖北、遼寧、江蘇圖72019年、2020年我國(guó)數(shù)字孿生投融資市場(chǎng)相對(duì)低迷，但隨著疫情常資料不完全統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)投融資交易數(shù)量達(dá)45筆，同比增長(zhǎng)圖82021AA輪較去年145-6筆。根據(jù)中國(guó)信IPO2020167圖929bofscece檢索2，從總量上來(lái)看，中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、意大利等國(guó)家是27111，2WebofscienceSCI-EXPANDED、CPCI-SESCI數(shù)據(jù)庫(kù)，2010-202220221122日。圖10全球/1120162020年，我國(guó)數(shù)字孿生相關(guān)的專(zhuān)利圖12圖13圖 數(shù)字孿生學(xué)術(shù)研究熱點(diǎn)情圖15總基建政策和投資帶動(dòng)下，制造、能源、城市/園區(qū)、交通、水利領(lǐng)域1094。圖163圖17元宇宙概念火爆，逐步激活數(shù)字孿生消費(fèi)市場(chǎng)。2021年以進(jìn)一步向消費(fèi)側(cè)滲透。虛擬直播、虛擬展會(huì)、元宇宙會(huì)客廳、AR導(dǎo)工委員會(huì)第一聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)（ISO/IECJTC1）物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字孿生分技術(shù)委員會(huì)數(shù)字孿生工作組（SC41/WG6）20228月，我國(guó)共研5014項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、1820項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。表1JTC1）ISO/IEC30172ISO/IEC30173數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報(bào)告圖19數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報(bào)告數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報(bào)告向設(shè)計(jì)（逆向重建3DSmax、MayaSketchUpAutoCAD、中望CAD等三維CAD類(lèi)軟件，Revit、BIMFace等BIM設(shè)計(jì)類(lèi)軟件，以及CityEngine參數(shù)化設(shè)計(jì)類(lèi)軟件；測(cè)繪建模又分為T(mén)opDot、GeoMagic、ImageWare/NX等點(diǎn)云重建類(lèi)軟件，ContextCapture、PhotomeshCIMGenerator、SVSModeler等實(shí)表2AutoCAD、3dsMaxCADBIMBIM建模產(chǎn)品亟需實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化。目前CAD、CAE等核、PTCAutodeskCAD90%以上4，2021年ANSYSCAE軟件市場(chǎng)排名前三，45%52DCAD領(lǐng)域3DCAD領(lǐng)域關(guān)鍵的三維CAE領(lǐng)域，根據(jù)相關(guān)研究，本土企業(yè)以代理國(guó)外產(chǎn)品和基于開(kāi)源的二次開(kāi)發(fā)為主，完全獨(dú)立自主研發(fā)的企業(yè)較少。202111月，工業(yè)和信4數(shù)據(jù)來(lái)源：東方證券《工業(yè)軟件之CAD5數(shù)據(jù)來(lái)源：《IDC中國(guó)制造業(yè)數(shù)字孿生-CAE市場(chǎng)廠(chǎng)商份額，2021BIM、CIM產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、日臻壯大。政策紅利、城鎮(zhèn)化發(fā)展和人工智能等技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)BIM和CIM行業(yè)快速發(fā)展。伴隨著實(shí)景三BIM20%6CIM領(lǐng)域，據(jù)中國(guó)信通院不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以CIM為核心的數(shù)字孿生城市整體市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，CIM11020%。來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。谷歌基于eF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)形成室外建模技術(shù)路線(xiàn)，不需Iea3S4可視化渲染是指用軟件或引擎工具從3D模型生成圖像、視覺(jué)效6數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)建筑業(yè)BIM應(yīng)用分析報(bào)告（2021）51WORLD、睿呈時(shí)代、數(shù)字冰雹以及飛渡科技等。相較于重表3WebGLWeb應(yīng)用領(lǐng)域2014年開(kāi)始轉(zhuǎn)向?yàn)g覽器原生支持的3-5年進(jìn)入商用階段。MIT人工智能實(shí)驗(yàn)室、北京大學(xué)智能仿生設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室等，研究表4MIT人工智能實(shí)SIMULINK51ISECitySimCityTwins，提供仿51WORLD既提供可3D建模、模型仿真服務(wù)；睿呈時(shí)代DeepWorld孿GIS建模、BIM建DISHandle表5臺(tái)、Link物聯(lián)網(wǎng)）例如基于北斗網(wǎng)格碼的《北斗網(wǎng)格位置碼》（GB/T39409-2020）標(biāo)準(zhǔn)，基于GIS的《地理信息分類(lèi)與編碼規(guī)則》(GB/T25529-2010)等。IoTAliOSThingsLinkEdge、網(wǎng)LinkWANIoTStudio等，提升產(chǎn)品一體化服DigitalTwin打通，構(gòu)建反向控制反IoT技術(shù)的快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)呈爆炸式時(shí)序數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與處理的挑戰(zhàn)，百度智能云推出天工AIoT2.0，TSDBSDMP等核心產(chǎn)品和從測(cè)繪工作的不同環(huán)節(jié)來(lái)看，GIS與新型測(cè)繪企業(yè)可分為五類(lèi)。6GISGISGISGISGISGISGIS平臺(tái)、GISGISGIS平臺(tái)GISGISGIS臺(tái)、GIS行業(yè)基于自身平臺(tái)逐漸在數(shù)據(jù)規(guī)范領(lǐng)域、交互操控領(lǐng)域、新GISS3M、3DTilesI3S。在交互操ArcgisCesiumUnityUE游戲引擎定制SDK或引擎插件。在新技術(shù)結(jié)合領(lǐng)域，通過(guò)與AI、區(qū)塊軟件在A(yíng)RGIS技術(shù)中加強(qiáng)多個(gè)AR實(shí)用組件，新增了全新的測(cè)圖工具SuperMapARSurvey，大幅降低了室內(nèi)三維數(shù)據(jù)采集以及構(gòu)建三維模型的成本；ESRIArcGIS10.8中，內(nèi)置目標(biāo)檢測(cè)模型SSD和RetinaNet、實(shí)例分割模型MaskRCNN等深度學(xué)習(xí)模型，支持豐富的表7低（大多數(shù)天氣可用

從交互方式來(lái)看，交互控制企業(yè)主要分為定點(diǎn)操控/移動(dòng)操控、表8定點(diǎn)操控/移動(dòng)操控是基本要素，VR/AR開(kāi)始在文旅、城市治理交互需求不高。隨著VR/AR興起，眾多廠(chǎng)商在虛擬對(duì)象交互、面部新基建等將VR與地理信息結(jié)合，打造沉浸式三維體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)地下管能、革命性重塑?！秶?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035二是技術(shù)提供商。CIM基礎(chǔ)視化企業(yè)，泰瑞數(shù)創(chuàng)、武大吉奧、奧格等CIM平臺(tái)廠(chǎng)商，百度、科控、西門(mén)子、施耐德、ABB提供智慧樓宇解決方案。表9高通、海思、中星微、漢威科技、?？低?、大華、特施耐德、ABB等94項(xiàng)數(shù)字孿生流域建設(shè)先源整合優(yōu)勢(shì)，如華為、阿里云等。此外，科大訊飛、軟通動(dòng)力、23個(gè)優(yōu)勢(shì)方向，代表企業(yè)如北京金水、威派格、表102-3個(gè)11一是數(shù)字孿生底層技術(shù)提供商。51world、優(yōu)锘科技、飛渡科并面向企業(yè)提供低代碼PaaS平臺(tái)。表12toB模工具。例如中望軟件建立了以“自主二維CAD、三維CAD/CAM、電磁/CATIA二是仿真技術(shù)企業(yè)。以ANSYS、安世亞太、Altair、eM-為代表，提供專(zhuān)業(yè)化的制造領(lǐng)域仿真軟件工具。例如ANSYS于物理模型的分析技術(shù)來(lái)模擬材料應(yīng)力和物理性質(zhì)的流動(dòng)，Altair面域、亞信科技面向電信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、施耐德面向電力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、GE面表13網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧燈桿、智能水表/CDN等建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，為政府、企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商提供計(jì)VIDIAOmniverse平臺(tái)，并進(jìn)一80個(gè)；摩爾線(xiàn)程GPU底層算力，與數(shù)字孿生核心技術(shù)企業(yè)合作，探索云原生渲?jǐn)?shù)字孿生標(biāo)準(zhǔn)組織方面IEEEISO、IEC全國(guó)智標(biāo)委成立BIM/CIMBIM/CIM領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)4.0研究院牽頭發(fā)起數(shù)字孿生體聯(lián)等，引領(lǐng)數(shù)字孿生前沿理念與創(chuàng)新；二是傳統(tǒng)的IT硬件廠(chǎng)商和電信機(jī)構(gòu)為主，如Gartner、36氪等。CMA資質(zhì)、CNAS蘇州工業(yè)園區(qū)以頂層設(shè)計(jì)和場(chǎng)景試點(diǎn)相結(jié)合方式打造數(shù)字孿生創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基4OC（示范個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，率先突破一批數(shù)字孿生特色場(chǎng)景。上海臨港新片區(qū)通過(guò)頂層設(shè)計(jì)指明數(shù)字孿生發(fā)展路徑。20228月，上海臨港新片區(qū)管委會(huì)發(fā)布了《臨港新片區(qū)數(shù)字孿生