2023年P(guān)C市場(chǎng)研究報(bào)告Copyright

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December2023?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)Part

1.PC市場(chǎng)洞察?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)u

PC產(chǎn)品形態(tài)呈便攜化、輕薄化趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)需求變化，制造技術(shù)升級(jí)，PC芯片的制程工藝朝著高集成度、性能提高等方向迭代突破，促使PC產(chǎn)

品形態(tài)不斷演進(jìn)。各品類由于場(chǎng)景開(kāi)拓和技術(shù)發(fā)展逐漸細(xì)分深化，出現(xiàn)了一體機(jī)、輕薄本等細(xì)分形態(tài)。u人工智能發(fā)展將重塑PC體驗(yàn)。作為生產(chǎn)力核心工具的PC將增加更多智能功能并逐步支撐AI計(jì)算工作，AI

PC將迎來(lái)更快落地。u云電腦突破傳統(tǒng)硬件形態(tài)，拓寬應(yīng)用場(chǎng)景。云電腦在便攜性、部署成本、安全、效率方面均有顯著突破。隨著5G通信技術(shù)發(fā)展和云服務(wù)普及，云電腦將逐步開(kāi)拓更多元的應(yīng)用場(chǎng)景。n

臺(tái)式機(jī)從傳統(tǒng)臺(tái)式機(jī)逐漸演變

為一體機(jī)、工作站n

一體機(jī)具有高集成性，較普通

臺(tái)式機(jī)外觀輕便，工作站場(chǎng)景較為特殊，面向高生產(chǎn)力應(yīng)用，性能配置要求最高n

筆記本電腦打破固定空間的限制

，

且隨著場(chǎng)景多元，用戶需求的改變

，

出現(xiàn)了輕薄本、全屏本、全屏折疊

本等細(xì)分產(chǎn)品形態(tài)，在外觀上、便

攜性上更出色?

體積小、重量輕、攜帶方便，不受空

間限制?

性能滿足日常辦公、娛樂(lè)需求，對(duì)比

臺(tái)式機(jī)，功耗較低?由于結(jié)構(gòu)限制和內(nèi)置設(shè)計(jì)，硬件升級(jí)

和更換困難n

云電腦突破傳統(tǒng)PC硬件形態(tài)，無(wú)需

固定PC設(shè)備即可提供移動(dòng)辦公、統(tǒng)

一存儲(chǔ)等應(yīng)用，具有管理更簡(jiǎn)單、運(yùn)行更安全、數(shù)據(jù)傳輸更高效、訪

問(wèn)更便捷等優(yōu)勢(shì)?

無(wú)需特定電腦主機(jī)，將云端計(jì)算、

存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)能力以電腦桌面的形態(tài)呈現(xiàn)給終端用戶?

可靠性、穩(wěn)定性高?

集中式管理，統(tǒng)一遠(yuǎn)程運(yùn)維，減少

IT運(yùn)維成本n

對(duì)比筆電，移動(dòng)便攜性大幅提

升，在使用形態(tài)上更接近智能

手機(jī)，凸顯平板電腦的娛樂(lè)特

性，服務(wù)形式上更接近筆電

，

替代PC部分娛樂(lè)和商務(wù)功能?

易用性更高，便攜性更強(qiáng)，移動(dòng)

靈活?

側(cè)重娛樂(lè)和簡(jiǎn)單辦公，續(xù)航強(qiáng)，

能耗低?

交互體驗(yàn)強(qiáng)，智能功能應(yīng)用PC便攜、輕薄化趨勢(shì)明顯，AI

PC與云電腦成為新的驅(qū)動(dòng)因素?占用空間較大、移動(dòng)辦公較不便?

高定制性，可按個(gè)人使用需求配

置升級(jí)硬件?

功能全面，散熱性、擴(kuò)展性優(yōu)異?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)n

目前應(yīng)用主要集中在教育場(chǎng)景，未來(lái)

將逐步開(kāi)拓更多元的應(yīng)用場(chǎng)景n

高生產(chǎn)力、娛樂(lè)、教育?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)n

高生產(chǎn)力、普通辦公、娛樂(lè)（游戲）、

教育?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)主要特征?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)應(yīng)用場(chǎng)景n

高生產(chǎn)力、娛樂(lè)（游戲）?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)筆記本電腦云電腦平板電腦臺(tái)式機(jī)資料來(lái)源：公開(kāi)材料，億歐智庫(kù)4u2020年開(kāi)始，受遠(yuǎn)程辦公、線上教育等需求增長(zhǎng)影響，PC出貨量呈現(xiàn)強(qiáng)勁上升態(tài)勢(shì)，2021年P(guān)C市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)16.1%，達(dá)到5700萬(wàn)臺(tái)。2022-2023年在宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)需求受到抑制的背景下，PC出貨量持續(xù)下降。但在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、下沉市場(chǎng)PC需求增長(zhǎng)、商用及信創(chuàng)PC需求提升

的拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年和2025年P(guān)C市場(chǎng)會(huì)逐漸回溫。億歐智庫(kù)：2020年-2025年P(guān)C市場(chǎng)出貨量（萬(wàn)臺(tái)）和同比增速（%）60282020202120222023E2024E2025E 臺(tái)式機(jī)和筆記本出貨量平板電腦出貨量臺(tái)式機(jī)和筆記本同比增速平板電腦同比增速資料來(lái)源：I

DC，canalys，專家訪談，億歐智庫(kù)?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)502310.9%4.0%

2450?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)4910?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，PC市場(chǎng)逐漸回溫e

4.4%2339-3.0%-0.4%22102264-3.2%2.0%2500

20.0%-14.9%16.1%-8.0%6.0%48304850240057005u一二線城市的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已相對(duì)成熟穩(wěn)定，下沉市場(chǎng)消費(fèi)體系有待成長(zhǎng)和發(fā)展。當(dāng)前，下沉市場(chǎng)PC滲透率目前處于較低水平，下沉市場(chǎng)中的農(nóng)

村地區(qū)2021年P(guān)C滲透率不足30%，城鎮(zhèn)差距大。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、人均可支配收入提高、

5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速落地、下沉市場(chǎng)人

群線上化行為加深，消費(fèi)者對(duì)于PC終端需求量及性能要求均在提升，PC滲透率將同步提升。

因此，PC在下沉市場(chǎng)仍有較大出貨潛力。下沉市場(chǎng)線上化行為加深，對(duì)PC性能需求提升?下沉市場(chǎng)線上辦公習(xí)慣加深，在線辦公使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)。

同時(shí)，在購(gòu)物消費(fèi)、生活及娛樂(lè)游戲等多領(lǐng)域線上化滲透逐步加深，對(duì)于PC終端的性能需求與一二線城市逐步縮短一二線城市的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)相對(duì)成熟穩(wěn)定，下沉市場(chǎng)的消費(fèi)體系有待成長(zhǎng)發(fā)展，下沉市場(chǎng)零售消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于一二線城市，占據(jù)零售消費(fèi)主力下沉市場(chǎng)PC滲

透率較低，農(nóng)村地

區(qū)2021年P(guān)C

保有

量離城鎮(zhèn)地區(qū)有較

大差距

。

隨著下沉

市場(chǎng)居民的收入增

加及消費(fèi)意識(shí)逐漸

增強(qiáng)，滲透率仍有

較大提升空間在線教育帶動(dòng)下沉市場(chǎng)對(duì)PC終端的需求?疫情影響下，在線學(xué)習(xí)迅速且大規(guī)模推廣至三、

四線城市，大幅度提升下沉市場(chǎng)在線教育認(rèn)知度，進(jìn)而帶動(dòng)為在線教育提供硬件支持的PC產(chǎn)品滲透率

下沉市場(chǎng)對(duì)PC需求量和性能需求均在提升，PC滲透率增量空間大81737280632927282825下沉市場(chǎng)消費(fèi)潛力大，對(duì)PC需求量和性能需求均在提升，滲透率仍有較大的增長(zhǎng)空間?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)2017

2018

2019

2020

2021

鄉(xiāng)村

城鎮(zhèn)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)95%?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)2025E

下沉市場(chǎng)占比?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)2021E

2022E 一、二線市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億）16.5

17.6

18.7

19.74.2

4.5

4.7

4.9?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)億歐智庫(kù)：2021年-2025年下沉市場(chǎng)零售消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模80.1%n

下沉市場(chǎng)覆蓋我國(guó)近95%

的土地，包括近三百個(gè)地

級(jí)市，三千個(gè)縣城，四萬(wàn)

個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，六十六萬(wàn)個(gè)村莊n

下沉市場(chǎng)定義為除一線、

二線城市以外地區(qū)，我國(guó)

三線以下城市人口占比約

70%億歐智庫(kù)：2017年-2021年城鎮(zhèn)和農(nóng)村PC平均保有量（臺(tái)/每百戶）70%2023E

2024E 下沉市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億）下沉市場(chǎng)人口多，范圍廣，占據(jù)零售消費(fèi)主力79.9%79.6%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，I

DC，公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)

20.6

5.1

79.7%80.2%6商用PC市場(chǎng)拉動(dòng)要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型需求疊加高生產(chǎn)力軟件應(yīng)用增加，大型企業(yè)PC采購(gòu)上漲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動(dòng)下，各工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)大勢(shì)所趨，IT基建加快部署。數(shù)字化制

造中研發(fā)工具普及、關(guān)鍵工序數(shù)控化提升，數(shù)字化車間建設(shè)等場(chǎng)景將帶來(lái)商用PC終端需求。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)下，制圖設(shè)計(jì)、高端建模等高生產(chǎn)力工業(yè)軟件重要性持續(xù)提升，對(duì)于高端PC需

求逐步上升，帶動(dòng)B端PC平均價(jià)值量提升。教育行業(yè)信息化加大投入，商用PC存量市場(chǎng)可觀?

教育部明確各地要切實(shí)落實(shí)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)可用于購(gòu)買信息化資源和服務(wù)的政策，加大教育信息化投入力度。2023年信息化預(yù)算平均為700萬(wàn)元/校，高校校均PC整機(jī)存量為3308臺(tái)/校。?

疫情驅(qū)動(dòng)下，在線教育常態(tài)化發(fā)展，教學(xué)、評(píng)測(cè)、講練等教育各環(huán)節(jié)逐步線上化，規(guī)?；逃蛡€(gè)性化教育的需求拉動(dòng)對(duì)商用PC終端的需求。億歐智庫(kù)：2021年-2025年商用PC出貨量（萬(wàn)臺(tái)）3771362934783298315320212022

2023E

2024E

2025E未來(lái)商用PC市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)u商用PC是PC市場(chǎng)重要組成部分。隨著疫情后經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求和高生產(chǎn)力軟件應(yīng)用增加，將拉動(dòng)大型企業(yè)商用PC采購(gòu)量上漲。此外，教育行業(yè)信息化持續(xù)投入，將為商用PC帶來(lái)廣闊應(yīng)用市場(chǎng)。多種因素驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)商用PC市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。大型企業(yè)采購(gòu)觸底反彈、教育行業(yè)信息化等因素持續(xù)拉動(dòng)商用PC需求?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)資料來(lái)源

：I

DC，中信期貨，canalys，賽爾網(wǎng)絡(luò)，億歐智庫(kù)01027時(shí)間政策名稱政策內(nèi)容2021.10《廣州市軟件和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)

鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)

劃（2021-

2023年）

》到2023年，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入達(dá)到8000億元，

年均增長(zhǎng)

15%以上。

建設(shè)信創(chuàng)軟硬件聯(lián)合攻關(guān)和適配驗(yàn)證平臺(tái)，開(kāi)展軟件、

硬件、

應(yīng)用和服務(wù)的一體化適配2021.11《

“十四五”軟件和信息

技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出壯大信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系。

開(kāi)展軟件、

硬件、

應(yīng)

用和服務(wù)的一體化適配，逐步完善技術(shù)創(chuàng)新體系2021.11《

“十四五”信息化和工

業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》到2025年，信息化和工業(yè)化在更廣范圍、

更深程度、

更高水平上實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，突破核心電子元器件、

基礎(chǔ)

軟件等技術(shù)瓶頸。2022.11《

“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)

展規(guī)劃》著力提升基礎(chǔ)軟硬件、

核心電子元器件、

關(guān)鍵基礎(chǔ)材料

和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。2022.05《深圳市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持

續(xù)恢復(fù)的若干措施》加大信創(chuàng)產(chǎn)品推廣力度，提升信創(chuàng)產(chǎn)品應(yīng)用比例，金融、能源、

教育、

醫(yī)療、

電信、

交通等重點(diǎn)領(lǐng)域不低于20%

；

新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比例

，

黨政機(jī)關(guān)、

國(guó)資國(guó)企不低于40%。2023.06《數(shù)字建設(shè)整體布局》打造數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)大動(dòng)能，構(gòu)建數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和

數(shù)字安全屏障為關(guān)鍵能力u信創(chuàng)為國(guó)家戰(zhàn)略重要組成部分，自2019年開(kāi)始，國(guó)家及各省市陸續(xù)出臺(tái)一系列政策支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以打造信息基礎(chǔ)設(shè)施底座安全自主可控。目前信創(chuàng)已進(jìn)入全面推廣階段，從黨政信創(chuàng)向行業(yè)信創(chuàng)加速覆蓋。

PC是信創(chuàng)行業(yè)基礎(chǔ)硬件之一，是構(gòu)成信創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。隨著國(guó)產(chǎn)

PC生態(tài)建設(shè)不斷推進(jìn)及國(guó)家政策推動(dòng)，國(guó)產(chǎn)化加速，拉動(dòng)信創(chuàng)PC出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。黨政信創(chuàng)率先開(kāi)始，目前加速推進(jìn)中。此外，電信、金融、能源、交通等關(guān)鍵領(lǐng)

域信創(chuàng)試點(diǎn)正逐步展開(kāi)。隨著上述領(lǐng)域大規(guī)模推廣信創(chuàng)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)

PC市場(chǎng)

將迎來(lái)更大發(fā)展機(jī)遇。2021

2022

2023E

2024E2025E2026E

2027E

出貨量（中性估計(jì)）出貨量（樂(lè)觀估計(jì)）?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)億歐智庫(kù)：2021年-2027年信創(chuàng)PC出貨量（萬(wàn)臺(tái)）?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)信創(chuàng)背景下國(guó)產(chǎn)化加速，推動(dòng)信創(chuàng)PC需求進(jìn)一步提升840790645595資料來(lái)源：I

DC，華泰研究，政府官網(wǎng)，億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：部分信創(chuàng)相關(guān)政策梳理5004504504002201708PC軟硬件產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)

PC整機(jī)代工PC整機(jī)品牌運(yùn)營(yíng)與銷售①線上/線下銷售②

售后服務(wù)③

用戶維護(hù)④

增值銷售①

CPU

⑤

電源②

GPU

⑥顯示屏③

內(nèi)存

⑦

…

…

④

主板u整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)由上游軟硬件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)供給商、

中游整機(jī)代工廠商與整機(jī)品牌商、下游應(yīng)用場(chǎng)景共同組成。u從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析看，PC上游硬件和軟件研發(fā)是PC產(chǎn)業(yè)鏈附加值與技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)

，其中CPU、操作系統(tǒng)是核心，共同構(gòu)筑了PC產(chǎn)業(yè)底層

的軟硬件技術(shù)生態(tài)壁壘。u中游整機(jī)品牌廠商緊密連接下游市場(chǎng)，上游軟硬件技術(shù)體系依賴于PC整機(jī)廠商的項(xiàng)目推進(jìn)、渠道建設(shè)、市場(chǎng)推廣、服務(wù)能力，整機(jī)品牌商技術(shù)路徑選擇也將影響上游軟硬件廠商。

PC基礎(chǔ)軟硬件廠商與PC整機(jī)廠商之間，存在一定程度共生關(guān)系，共同打造了整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

PC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)生態(tài)整體推進(jìn)的過(guò)程。億歐智庫(kù)：PC產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值分布圖產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)系統(tǒng)軟件①操作系統(tǒng)②

中間件③數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)● 應(yīng)用軟件

①

辦公應(yīng)用②

安全應(yīng)用③

游戲應(yīng)用④

專業(yè)應(yīng)用⑤

…

…①

裝配②

調(diào)整③

檢驗(yàn)④

試驗(yàn)上游的軟硬件技術(shù)廠商是附加值與技術(shù)壁壘最高所在，與整機(jī)廠商共建PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)①

產(chǎn)品設(shè)計(jì)②

精準(zhǔn)營(yíng)銷③

產(chǎn)品推介④

市場(chǎng)推廣?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)硬件?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)銷售與售后整機(jī)組裝附加值或技術(shù)與知識(shí)含量品牌運(yùn)營(yíng)9u

CPU是PC的運(yùn)算和控制核心，作為算力基礎(chǔ)，是整個(gè)PC行業(yè)的底座。CPU指令集架構(gòu)決定CPU的運(yùn)行邏輯，即確立了執(zhí)行指令和數(shù)據(jù)的方式，是

PC上層應(yīng)用與下層硬件之間最重要的橋梁。CPU微架構(gòu)基于指令集設(shè)計(jì)，將指令集在處理器上進(jìn)行物理實(shí)現(xiàn)。軟硬件生態(tài)體系是PC產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，

只有少數(shù)頭部廠商如Intel（x86架構(gòu)）、AMD（x86架構(gòu)）、Arm（Arm架構(gòu)）掌握著指令集架構(gòu)（ISA）與微架構(gòu)的研發(fā)技術(shù)。不同CPU指令架構(gòu)與操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件之間形成一套生態(tài)體系，不同生態(tài)體系承載的軟件生態(tài)的應(yīng)用數(shù)量、類型各異，從而構(gòu)建不同的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力。寄存器轉(zhuǎn)換級(jí)（

Register-Transfer

Level）Gate

LevelCircuitsDevicesPhysics/Technology?

指令集架構(gòu)（ISA）是上層應(yīng)用與下層硬件之間的溝通橋梁?基于CICS復(fù)雜指令集開(kāi)發(fā)代表為x86架構(gòu)；基于RISC精簡(jiǎn)指令集開(kāi)發(fā)代表為Arm、MIPS、

RISC-V、Alpha架構(gòu)

等，RISC目前應(yīng)用最廣泛的

為Arm架構(gòu)

Linux

C++

微架構(gòu)

(

μArch

）指令集架構(gòu)決定CPU運(yùn)行邏輯，并與操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件共建PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)WindowsJava

MacOs

C

?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)…………?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)編程語(yǔ)言（Programming

Language）操作系統(tǒng)（Operating

System）

指令集架構(gòu)（ISA）?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)指令集

架構(gòu)

（ISA）算法（Algorithm）應(yīng)用程序（Application）指令集架構(gòu)是PC產(chǎn)業(yè)軟硬件生態(tài)的源頭計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從上到下的抽象層級(jí)示意資料來(lái)源：中信證券，公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)社交通訊CPU

操作系統(tǒng)辦公工具拍照美圖影音娛樂(lè)PythonAndroid學(xué)習(xí)……應(yīng)用軟件編程語(yǔ)言技術(shù)限制應(yīng)用要求10u桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和全球桌面系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本一致，Windows占據(jù)桌面操作系統(tǒng)大部分份額。隨著技術(shù)提升和蘋果系統(tǒng)生態(tài)的逐步完

善，MacOS系統(tǒng)逐步蠶食Windows的全球市場(chǎng)份額。此外，信創(chuàng)需求將拉動(dòng)Linux桌面操作系統(tǒng)在市場(chǎng)占比，Windows在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額將有所下滑。億歐智庫(kù)：2015年-2022年全球桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)占比億歐智庫(kù)：2015年-2022年桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)占比n

2015年以后Windows占比從87%逐漸降低至70%以上，份額由MacOS及其他輕

量級(jí)操作系統(tǒng)蠶食n

2022年MacOS占全球桌面操作系統(tǒng)15%的份額，相比2012年增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)n

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與全球桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本一致，Windows仍占據(jù)市場(chǎng)主流地

位，但市場(chǎng)份額有所下滑Windows為主流操作系統(tǒng)，MacOS系統(tǒng)市場(chǎng)接受度不斷提高20152016

2017

2018

2019202020212022

Windows

MacOS

ChromeOS

其他2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Windows

MacOS

其他?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)3%

5%92%3%

7%90%4%

8%88%?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)4%

1%

18%77%9%

1%

16%75%8%2%15%75%?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)4%

10%84%4%

9%87%4%

1%

11%84%?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)3%96%4%

9%87%4%

4%92%6%

8%86%6%

8%86%6%

1%

13%80%7%

1%

14%78%資料來(lái)源

：canalys，I

DC，statecounte，億歐智庫(kù)

1%11u

PC行業(yè)市場(chǎng)集中度較高

，

CR5占據(jù)約70%份額，頭部品牌廠商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。聯(lián)想占據(jù)臺(tái)式機(jī)、筆記本最高市場(chǎng)份額，華為2022年市場(chǎng)份額大幅

上漲，23年Q1出貨量逆勢(shì)上漲，究其原因是其打造的智慧PC的概念以及華為移動(dòng)終端交互協(xié)同生態(tài)，將移動(dòng)終端優(yōu)勢(shì)輻射至PC，滿足用戶對(duì)于智

慧PC、多屏交互的期待，使其在PC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升。u平板電腦市場(chǎng)，蘋果仍保持強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先地位。蘋果是多終端生態(tài)構(gòu)建的領(lǐng)軍者，強(qiáng)力的PC與移動(dòng)端的軟硬件協(xié)同能力、交互能力在多屏?xí)r代牢牢鎖

住用戶。

由此看出，PC市場(chǎng)縱深發(fā)展下，智慧功能、多屏協(xié)同打破終端界限是提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的新關(guān)鍵點(diǎn)。PC市場(chǎng)縱深發(fā)展，提升智能度與打破多終端界限是提升競(jìng)爭(zhēng)力的新關(guān)鍵點(diǎn)億歐智庫(kù)：2021年-2022年臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦各品牌商市場(chǎng)份額20212022?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)39.7%7.8%9.0%

11.6%?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)13876惠普2022Q1

2023Q1?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)9.9%16.4%聯(lián)想小米?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)60

68榮耀2022Q1?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)3.3%6.2%9.2%?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)蘋果華為

聯(lián)想4.0%8.5%11.8%?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)億歐智庫(kù)：2023年Q1臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦各品牌商出貨量（萬(wàn)臺(tái)）億歐智庫(kù)：2023年Q1平板電腦各品牌商出貨量（萬(wàn)臺(tái)）億歐智庫(kù)：2021年-2022年平板電腦各品牌商市場(chǎng)份額聯(lián)想戴爾惠普華碩華為其他聯(lián)想

戴爾

惠普

華碩

華為

其他9.4%9.5%資料來(lái)源：canalys，億歐智庫(kù)24895346231429325704240.0%24.5%28.7%24.7%25.8%30.2%30.2%19.4%12.6%122

1152023Q17.4%2021202283

7098

9032

31華為其他其他蘋果榮耀榮耀小米華碩華為華為其他其他蘋果戴爾聯(lián)想聯(lián)想小米120114937112數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)操作系統(tǒng)中間件ws

tron

Invcnt

cc

PEG

NTR

ON產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：眾多PC產(chǎn)業(yè)參與者構(gòu)成豐富的PC生態(tài)系統(tǒng)，共同推動(dòng)PC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展CPUiinnkteelnnoaphytiu

m飛騰其他鍵盤鼠標(biāo)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)內(nèi)存主板電源?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)x上游硬件?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)娛樂(lè)場(chǎng)景?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)學(xué)校端教育場(chǎng)景?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)辦公應(yīng)用安全應(yīng)用游戲應(yīng)用專業(yè)應(yīng)用社交應(yīng)用騰訊文檔w?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)下游辦公場(chǎng)景普通辦公?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)PC整機(jī)代工廠商品牌廠商中游攝像頭86架構(gòu)Arm架構(gòu)GPU資料來(lái)源：億歐智庫(kù)系統(tǒng)

軟件應(yīng)用

軟件高生產(chǎn)力輸出設(shè)備輸入設(shè)備長(zhǎng)IN

GB人SE個(gè)人端打印機(jī)顯示屏主機(jī)游戲影音13Part2.PC市場(chǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景需求?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)?普通辦公PC占據(jù)PC市場(chǎng)出貨量一半份額，是最主要的應(yīng)用場(chǎng)景。疫情

引發(fā)居家辦公需求，疫情后混合辦公模式興起，推動(dòng)PC需求上漲。?數(shù)字化浪潮與人工智能技術(shù)推動(dòng)下，算力和數(shù)據(jù)量處理需求爆發(fā)式增

長(zhǎng)，生產(chǎn)力PC朝著高算力支撐方向邁進(jìn)，需要智能高效的新體驗(yàn)。?總體而言，辦公PC全面數(shù)字化、智能化已成為必然趨勢(shì)。辦公PC朝著

智慧PC演進(jìn)，通過(guò)整合硬件、軟件和服務(wù)能力突破辦公時(shí)間和空間限制，以PC為入口進(jìn)行的智慧交互、跨屏、跨生態(tài)的高效辦公體驗(yàn)成為

辦公場(chǎng)景新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。?疫情期間，居家上課使PC市場(chǎng)到達(dá)高峰期。隨著正常教學(xué)恢復(fù)，總體教育行業(yè)PC需求對(duì)比疫情期間略有下降。?教育數(shù)字化投入將帶來(lái)更多PC設(shè)備需求，如實(shí)訓(xùn)教室、智慧校園等。

此外，在職業(yè)教育發(fā)展下，設(shè)計(jì)、編程等專業(yè)拉動(dòng)對(duì)于高性能PC的需

求，教育場(chǎng)景需求逐漸回暖。?游戲場(chǎng)景增長(zhǎng)具有高潛力：第一，PCCPU性能不斷提升可滿足高能玩

家的需求；第二，PC外設(shè)廠商在游戲配套設(shè)備發(fā)力，如音箱、攝像頭、屏幕顯示、多屏協(xié)同顯示等，促使消費(fèi)者游戲娛樂(lè)投入意愿增加；第三，

AIGC發(fā)展將大力促進(jìn)游戲設(shè)計(jì)、研發(fā)、

內(nèi)容生產(chǎn)，游戲用戶對(duì)PC設(shè)備

新生更新?lián)Q代需求。25%普通辦公場(chǎng)景

高生產(chǎn)力場(chǎng)景a娛樂(lè)游戲場(chǎng)景.教育場(chǎng)景資料來(lái)源：專家訪談，億歐智庫(kù)辦公場(chǎng)景為PC主要應(yīng)用場(chǎng)景，娛樂(lè)游戲場(chǎng)景增長(zhǎng)潛力高，教育場(chǎng)景需求逐漸回暖億歐智庫(kù)：2022年P(guān)C市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景出貨量占比情況15%10%50%?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)娛樂(lè)游戲場(chǎng)景?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)教育場(chǎng)景?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)辦公場(chǎng)景15多設(shè)備協(xié)同?

智能終端時(shí)代，用戶

在辦公中常使用多個(gè)

設(shè)備，需求文件、信

息可以多設(shè)備互通

，

如PC文件可以和智能

手機(jī)快速傳輸u普通辦公場(chǎng)景中，對(duì)于PC的性能需求注重完成基礎(chǔ)辦公任務(wù)的穩(wěn)定性和效率。隨著移動(dòng)辦公場(chǎng)景增多，對(duì)電腦的續(xù)航性和散熱性、便攜性有強(qiáng)烈

需求?？傮w來(lái)看，普通辦公對(duì)PC的性能需求相對(duì)較低，基本的處理能力、

內(nèi)存、存儲(chǔ)設(shè)備、圖形性能等即可滿足日常需求。AI交互?

隨著AI技術(shù)發(fā)展，用

戶期待更好的交互體

驗(yàn)，如ChatGPT重新

定義了會(huì)話交互，可

以通過(guò)與智能助手的

對(duì)話實(shí)現(xiàn)指令，提升

辦公效率性能過(guò)剩系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)問(wèn)題多設(shè)備協(xié)同能力不足?

辦公PC通常需要同時(shí)運(yùn)行多個(gè)應(yīng)用程序，如電子郵件客戶端、辦公套件、網(wǎng)

頁(yè)器、聊天工具等，需要系統(tǒng)任務(wù)和應(yīng)用程序的處理速度高、指令執(zhí)行速度更快、尋址方式較靈活簡(jiǎn)單、具備更高的執(zhí)行效率存在跨設(shè)備查找文件麻煩，微信消息不同步、傳輸過(guò)程慢等問(wèn)題不定期的系統(tǒng)升級(jí)、軟件更新和維護(hù)可能導(dǎo)致PC出現(xiàn)卡頓、文件丟失

等問(wèn)題，難以獲取故障排除支持?

移動(dòng)辦公需求增多，用

戶需要能夠在不插電源

的情況下長(zhǎng)時(shí)間使用PC設(shè)備?PC執(zhí)行多線程任務(wù)，需

要良好散熱，以確保PC

組件性能穩(wěn)定，避免出

現(xiàn)卡頓、死機(jī)問(wèn)題普通辦公場(chǎng)景：強(qiáng)調(diào)續(xù)航與多任務(wù)處理效率，基礎(chǔ)硬件配置即可滿足日常需求?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)普通辦公PC的性能已超出了一般用戶通常使用的范圍，部分功能和資源沒(méi)有被充分利用?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)代表

應(yīng)用普通辦公場(chǎng)景1.60GHZ及

以上2核及以上4MB及以上7w-28w主頻核心數(shù)量緩存熱設(shè)計(jì)功

耗（

TDP）多任務(wù)處理效率續(xù)航散熱需求問(wèn)題使用需求Thinkpad系列資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)支持內(nèi)存

8GB及以上CPU

配置

要求代表PC型號(hào)Macbook系列16多設(shè)備協(xié)同?

高生產(chǎn)力場(chǎng)景經(jīng)常面臨各種各樣的外接設(shè)備場(chǎng)景,機(jī)身可能要隨時(shí)與專業(yè)的設(shè)備相連，要求PC具備豐富

接口、兼容性強(qiáng)、多個(gè)設(shè)備之間數(shù)據(jù)傳輸實(shí)時(shí)高效。如設(shè)計(jì)人員需要多設(shè)備進(jìn)行圖像傳輸u除開(kāi)續(xù)航和多任務(wù)處理效率的需求，由于需要處理建模、渲染、軟件開(kāi)發(fā)等復(fù)雜的任務(wù)、運(yùn)行大型應(yīng)用程序并處理大量數(shù)據(jù)，高生產(chǎn)力場(chǎng)景對(duì)PC

性能要求更高。此外，由于涉及到數(shù)據(jù)安全和多屏協(xié)作，更注重PC的安全和可靠性、多接口擴(kuò)展性。AI交互?

算力需求和數(shù)據(jù)量爆發(fā)

式增長(zhǎng)需要大量浮點(diǎn)算

力，圖形處理需要大量

的渲染計(jì)算，AI興起對(duì)

算力的要求更高。

PC作

為高生產(chǎn)力主要工具

，

需要為多場(chǎng)景算力需求

提供支撐占據(jù)空間大功耗高易用性弱高生產(chǎn)力場(chǎng)景：高續(xù)航和多任務(wù)為重點(diǎn)，注重安全性、可靠性、擴(kuò)展性、AI算力等多種需求高生產(chǎn)力PC具有復(fù)雜的硬件和設(shè)置選項(xiàng)，易用性較弱高生產(chǎn)力PC的續(xù)航能力不足，能耗

比過(guò)大，對(duì)電源插口的依賴性太強(qiáng)，

影響用戶移動(dòng)辦公的便利性Think

PadX1

HP

Spectre

iMac、Extreme移動(dòng)工作站

x360

Macmini等?

高生產(chǎn)力PC需支撐建模、渲染、數(shù)據(jù)分析、軟件

開(kāi)發(fā)等工作，處理更復(fù)

雜的動(dòng)態(tài)渲染、快速計(jì)

算、視頻轉(zhuǎn)碼、壓縮解

壓等操作，需要高性能

的并行運(yùn)算能力?

部分崗位涉及的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)，需要PC快速執(zhí)行數(shù)據(jù)

加密、備份恢復(fù)、身份驗(yàn)證、防病毒等操作，同時(shí)

具備存儲(chǔ)可靠性。通常需要內(nèi)置硬件安全功能高生產(chǎn)力PC通常相對(duì)笨重，體積大、需要增加桌面空間或工作空間，對(duì)

于緊湊型場(chǎng)景，如醫(yī)院等場(chǎng)景存在操作不便的問(wèn)題?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)高生產(chǎn)力場(chǎng)景2.60GHZ及

以上8核及以上8MB及以上35w及以上主頻核心數(shù)量緩存熱設(shè)計(jì)功

耗（

TDP）多任務(wù)處理效率續(xù)航散熱需求問(wèn)題使用需求資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)支持內(nèi)存16GB及以上CPU

配置

要求代表

PC

型號(hào)代表

應(yīng)用17u隨著互聯(lián)網(wǎng)和終端設(shè)備普及，游戲市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，玩家對(duì)于各類游戲的需求多樣化，游戲PC逐漸分化為高端游戲PC和普通游戲PC，

前者對(duì)核心硬件的性能提出更高要求。游戲PC配備高端顯卡，普遍功耗較

高，導(dǎo)致續(xù)航時(shí)間較短，游戲PC續(xù)

航約在2-5小時(shí)之間超頻工作讓CPU工作溫度升高，因

此配置強(qiáng)大的散熱系統(tǒng)，更大的風(fēng)

扇，導(dǎo)致噪聲較大游戲PC通常都有較大的硬盤、獨(dú)立顯卡和強(qiáng)大的散熱系統(tǒng)（風(fēng)扇、水

冷等）

，因此游戲PC重量較普通PC

更重，高端游戲筆記本電腦甚至重達(dá)3kg?

游戲PC在高負(fù)載運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量熱量，因此需要有效的散熱系統(tǒng)和

良好的空氣流動(dòng)，以保持系統(tǒng)的穩(wěn)

定性和性能?

游戲PC需要滿足復(fù)雜游戲的多線

程處理（如圖形渲染、物理模擬、

AI計(jì)算）、多任務(wù)處理、計(jì)算需

求娛樂(lè)游戲場(chǎng)景：分化為高端游戲PC和普通游戲PC，圖形能力需求突出?

游戲PC需要具備足夠的內(nèi)存和存儲(chǔ)容量，以便加載和存

儲(chǔ)大型游戲文件、資源和存檔。耐用性和可靠性?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)資源管理和存儲(chǔ)需求?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)高性能和圖形需求?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)娛樂(lè)游戲場(chǎng)景1.60GHZ及

以上6核及以上8MB及以上45w及以上主頻核心數(shù)量緩存熱設(shè)計(jì)功

耗（

TDP）問(wèn)題使用需求代表應(yīng)用PC型號(hào)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)支持內(nèi)存16GB及以上CPU

配置

要求HP

暗夜精靈系列聯(lián)想拯救者系列功耗高噪聲大重量重代表18u相比普通PC，教育PC方便用戶管理且安全性加強(qiáng)，但仍存在個(gè)性化學(xué)習(xí)支持不足、安全性較強(qiáng)影響其他軟件運(yùn)行等痛點(diǎn)。學(xué)校、教育機(jī)構(gòu)和家長(zhǎng)

需要根據(jù)具體的教育場(chǎng)景和教學(xué)需求配置合適的PC。例如，在需要進(jìn)行虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）教學(xué)或運(yùn)行大型模擬軟件的情況下，對(duì)于處理器、

內(nèi)存和

顯卡等硬件的需求會(huì)更高。由于教育PC的安全性較強(qiáng)，特別是防火墻非常強(qiáng)勢(shì)，導(dǎo)致日常很多程序運(yùn)行遇到阻礙。教育PC可以提供大量在線學(xué)習(xí)資源和工具，但對(duì)于學(xué)生

的個(gè)性化學(xué)習(xí)需求支持能力仍然有限。教育PC往往缺乏智能化、個(gè)性化學(xué)習(xí)功能，無(wú)法根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)風(fēng)格、興趣和學(xué)習(xí)進(jìn)度進(jìn)行定制化的教學(xué)。?

教育PC需要與教育應(yīng)用程序

和學(xué)習(xí)平臺(tái)兼容，且在智能

手機(jī)和PC之間提供全面的無(wú)

線集成?

提供簡(jiǎn)單易用的界面和操作

方式，以方便學(xué)生的學(xué)習(xí)和

教師的教學(xué)代表PC型號(hào)教育場(chǎng)景：管理便利度與安全性優(yōu)先，個(gè)性化學(xué)習(xí)支持和第三方軟件支持有待提升?

教育PC通常需要在學(xué)?；蛘呓逃龣C(jī)構(gòu)中經(jīng)受長(zhǎng)時(shí)間的使用，并且可能

會(huì)面臨較高的物理磨損，因此需要

具備足夠的耐用性和可靠性?

教育PC除臺(tái)式機(jī)外，需要滿足輕薄、便攜，以方便學(xué)生在校內(nèi)外

攜帶和使用，筆記本重量通常需滿足≤1.7KG冷卻和散熱需求?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)兼容性和易用性?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)輕便和便攜性?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)代表

應(yīng)用2.0GHZ及以

上2核及以上8MB及以上35w及以上教育場(chǎng)景主頻核心數(shù)量緩存熱設(shè)計(jì)功

耗（

TDP）缺乏個(gè)性化學(xué)習(xí)支持安全性太強(qiáng)影響其他軟件運(yùn)行問(wèn)題使用需求資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)支持內(nèi)存

8GB及以上CPU

配置

要求Dell成就系列聯(lián)想開(kāi)天N8系列19普通辦公場(chǎng)景

高生產(chǎn)力場(chǎng)景

娛樂(lè)游戲場(chǎng)景

教育場(chǎng)景u從普通辦公場(chǎng)景、高生產(chǎn)力場(chǎng)景、娛樂(lè)游戲場(chǎng)景、教育場(chǎng)景綜合分析，PC需求呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。輕量化、續(xù)航、散熱、多任務(wù)處理、計(jì)算速度、

安全性背后的邏輯是產(chǎn)品性能持續(xù)升級(jí)。此外，隨著科技、智能終端設(shè)備高速發(fā)展，PC市場(chǎng)也衍生出AI功能支持、跨設(shè)備應(yīng)用生態(tài)互通需求。PC計(jì)算速度代表更快的讀寫速度，可以提供更快的系統(tǒng)啟動(dòng)與應(yīng)用程序加載n

PC的計(jì)算速度由CPU決定，CPU的計(jì)算速

度受CPU主頻、

緩存、

IPC等影響，主頻高

，

則單位時(shí)間內(nèi)執(zhí)行指令的次數(shù)越快，計(jì)算速度越快，緩存較大可減少對(duì)主內(nèi)存的訪

問(wèn)延遲，CPU的主頻、

緩存、

IPC則受架構(gòu)

設(shè)計(jì)的影響。隨著AI技術(shù)發(fā)展，PC作為生產(chǎn)力工具需

對(duì)AI應(yīng)用及算力需求提供支撐n

AI功能支持受CPU性能影響，如核心

數(shù)、

浮點(diǎn)性能等，以及指令集架構(gòu)的

要求，如如向量化指令、

專用AI指令

設(shè)計(jì)、

以及額外的NPU等專用計(jì)算單

元拓展，此外還受內(nèi)存容量、

存儲(chǔ)設(shè)

備、

軟件支持等因素影響。輕量化是PC市場(chǎng)的戰(zhàn)略發(fā)展需求，隨著移動(dòng)辦公場(chǎng)景越來(lái)越多，PC的輕量化需求更甚n

PC輕量化受PC內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)影響

，

如信號(hào)穿透、

按鍵布局、

接口設(shè)計(jì)等。

以

及受外殼材料設(shè)計(jì)和CPU設(shè)計(jì)影響，如碳

纖維材料使PC重量更輕及更堅(jiān)固，芯片

面積影響PC內(nèi)部結(jié)構(gòu)。PC市場(chǎng)硬件同質(zhì)化嚴(yán)重，續(xù)航是消費(fèi)者最能直觀感受技術(shù)的指標(biāo)之一n

PC產(chǎn)品續(xù)航受硬件平臺(tái)功耗和電池容量

影響：顯卡與CPU是主要耗電單元，功耗

低的CPU與顯卡會(huì)增加PC續(xù)航能力。

電

池容量大小影響PC續(xù)航能力，但電池容

量需與PC應(yīng)用定位匹配。用戶對(duì)軟件的日常使用，已被分散到手機(jī)、PC等多種終端設(shè)備中，因此，軟件產(chǎn)品

發(fā)展需要覆蓋多類終端設(shè)備，以滿足用戶

多場(chǎng)景的使用n

跨設(shè)備應(yīng)用的互通需要各軟件開(kāi)發(fā)者

對(duì)多終端進(jìn)行適配，基于相同的處理

器架構(gòu)可以降低開(kāi)發(fā)者適配難度。部分辦公數(shù)據(jù)需要嚴(yán)格的加密和安全需求，以防遭到泄密與攻擊，對(duì)于PC安全性有較高

需求n

PC安全性受系統(tǒng)安全更新、

CPU硬件級(jí)

別的安全隔離、

網(wǎng)絡(luò)安全、

身份驗(yàn)證和訪

問(wèn)控制等因素影響。PC散熱效果直接影響硬件如CPU、

GPU等運(yùn)行效果，避免電腦卡頓、

過(guò)熱出現(xiàn)死

機(jī)的狀況n

PC散熱性能受散熱系統(tǒng)，如均熱板、

熱管、

散熱鰭片、

風(fēng)扇設(shè)計(jì)以及CPU等硬件設(shè)備功耗影響。在PC使用場(chǎng)景中經(jīng)常面臨多個(gè)應(yīng)用程序并行運(yùn)行的情況，對(duì)PC多任務(wù)處理能力

有較高要求n

CPU架構(gòu)設(shè)計(jì)、

核心數(shù)量更新使PC多

任務(wù)處理效率提升，芯片制程工藝影

響多任務(wù)處理的靈活高效。整體多元化發(fā)展，衍生AI能力以及多終端生態(tài)互通等新需求?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)跨設(shè)備應(yīng)用互通AI功能支持多任務(wù)處理計(jì)算速度安全性輕量化續(xù)航散熱20CPU架構(gòu)設(shè)計(jì)、性能參數(shù)影響PC需求升級(jí)演變主頻高低?CPU主頻高低影響運(yùn)算和處理數(shù)據(jù)

的速度核心數(shù)量?核心數(shù)量影響并行運(yùn)算性能?

x86架構(gòu)?

Arm架構(gòu)u從各場(chǎng)景需求出發(fā)探究背后的影響因素，CPU作為PC“核芯”，其架構(gòu)設(shè)計(jì)、核心、主頻、緩存大小、熱功耗設(shè)計(jì)等因素直接影響PC需求升級(jí)演變，同時(shí)，CPU架構(gòu)和性能升級(jí)要求操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、整機(jī)廠商不斷改進(jìn)創(chuàng)新，從而在PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)內(nèi)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。熱功耗設(shè)計(jì)（TDP）?CPU電路工作產(chǎn)生的單位時(shí)間熱量，影響功耗安全設(shè)計(jì)?實(shí)現(xiàn)CPU硬件級(jí)別的安全隔離，

保證PC安全性浮點(diǎn)運(yùn)算?影響CPU科學(xué)計(jì)算、

圖形處理和其他需要高精

度數(shù)值計(jì)算的任務(wù)運(yùn)算速度，提供對(duì)PC

AI功

能運(yùn)算支持位寬?間接影響處理能力作為PC“核芯”，CPU底層架構(gòu)設(shè)計(jì)、性能參數(shù)則直接影響PC需求的升級(jí)演變?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)散熱需求?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)緩存?緩存速度與容量影響處理器訪問(wèn)內(nèi)存

所需平均時(shí)間，影響PC任務(wù)處理速度?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)IPC高低?每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)CPU能夠執(zhí)行的指令

數(shù)量，影響指令執(zhí)行效率跨設(shè)備應(yīng)用

互通需求多任務(wù)處理需求AI功能支持需求計(jì)算速度

需求資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)續(xù)航需求CPU21Part

3.PC芯片架構(gòu)市場(chǎng)評(píng)價(jià)體系與最佳實(shí)踐?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)硬件實(shí)現(xiàn)復(fù)雜性高單條指令更長(zhǎng)，表達(dá)的意義更多，功能更強(qiáng)，但各指令使用頻率相差大，硬件要

求更復(fù)雜復(fù)雜性中單條指令更短，表達(dá)的意義更少，但使用頻率更高，硬件要求中等功耗高功耗、短續(xù)航經(jīng)常性調(diào)用的指令約有20%，大部分指令集是待命狀態(tài)，大幅增加硬件功耗低功耗、長(zhǎng)續(xù)航RISC中的

"減少的指令

"需要更少的晶體管，并且能夠在不同的指令集之間進(jìn)行流水線處理，這使得處理器具有很高的能效，同時(shí)最大限度地減少發(fā)熱；與同樣性能的x86處理器相比，Arm功耗低20%以上執(zhí)行效率執(zhí)行效率低指令解碼功能非常復(fù)雜，對(duì)執(zhí)行效率有限制執(zhí)行效率高大量使用寄存器，且大多數(shù)數(shù)據(jù)操作都在寄存器中完成，指令執(zhí)行速度更快；尋址方式靈活簡(jiǎn)單，執(zhí)行效率高；指令長(zhǎng)度固定，可通過(guò)多流水線方式提高處理效率，在任務(wù)相對(duì)固定的應(yīng)用場(chǎng)合更能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)模塊化設(shè)計(jì)不支持支持開(kāi)發(fā)者可根據(jù)需要靈活選擇不同組合，實(shí)現(xiàn)定制化需求可拓展性否是支持多樣化和快速變化的工作負(fù)載，更具可擴(kuò)展性和成本效益；可根據(jù)不同利基

市場(chǎng)提供更高的定制化服務(wù)自主可控否部分指令集類型CISC復(fù)雜指令集RISC精簡(jiǎn)指令集應(yīng)用領(lǐng)域占領(lǐng)PC和服務(wù)器芯片市場(chǎng)大部分份額占領(lǐng)移動(dòng)端市場(chǎng)大部分份額，全球95%的智能手機(jī)、平板電腦芯片都采

用Arm架構(gòu)，Arm在PC市場(chǎng)逐步發(fā)力指令集數(shù)目超過(guò)3000條：擁有龐大的指令集，且不同分支不兼容；基于x86設(shè)計(jì)的

微處理器雖結(jié)構(gòu)復(fù)雜，但擅長(zhǎng)處理難度較大的特殊任務(wù)幾百條：相較于x86，Arm則大幅簡(jiǎn)化架構(gòu)，僅保留所需要的指令，可以

讓整個(gè)處理器更為簡(jiǎn)化，擁有小體積、高效能的特性

指令集架構(gòu)x86Arm

u最初，x86為了高性能設(shè)計(jì)，Arm為了低功耗設(shè)計(jì)，而功耗會(huì)影響穩(wěn)定性、散熱、產(chǎn)品體積及續(xù)航能力等方面?，F(xiàn)階段，Arm從低功耗、移動(dòng)設(shè)備

出發(fā)，不斷加強(qiáng)產(chǎn)品性能，積極參與PC領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。技術(shù)演進(jìn)：Arm從低功耗、移動(dòng)設(shè)備出發(fā)，并積極參與PC領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)特征?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)性能?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)23架構(gòu)維護(hù)活躍度高:發(fā)行版支持度高，代碼維護(hù)活躍度高高

：發(fā)行版支持度高，代碼維護(hù)活躍度高開(kāi)發(fā)環(huán)境開(kāi)發(fā)工具完善

：發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)，工具鏈廠商數(shù)量龐大，開(kāi)發(fā)工具鏈成熟

，IDE完善，可以滿足開(kāi)發(fā)人員不同場(chǎng)景需求開(kāi)發(fā)工具完善

：Arm公司推出ADS、

RealView

Developer

Suite等IDE，提供包括編

輯軟件、

編譯軟件、

匯編軟件、

鏈接軟件、

調(diào)試軟件等整套開(kāi)發(fā)工具。

此外，世界上

約有四十多家公司提供以上不同類別的Arm開(kāi)發(fā)工具商業(yè)模式高封閉性

：x86極少對(duì)外授權(quán)，intel為IDM全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的商業(yè)模式，較為

封閉

，x86目前由intel和AMD壟斷半開(kāi)放

，靈活授權(quán)

：IP授權(quán)模式，三種不同層級(jí)權(quán)限授權(quán)模式，內(nèi)核授權(quán)費(fèi)用低于

指令集架構(gòu)授權(quán)費(fèi)用，指令集架構(gòu)層級(jí)把握嚴(yán)格，靈活授權(quán)模式使Arm陣營(yíng)快速發(fā)展

，

廠商眾多操作系統(tǒng)兼容性兼容性高

：x86架構(gòu)初始即與windows系統(tǒng)深度綁定，壟斷PC操作系統(tǒng)，固

化了眾多用戶的使用習(xí)慣，在硬件和軟件開(kāi)發(fā)方面已經(jīng)形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，幾乎

兼容所有主流操作系統(tǒng)兼容性中

：Google開(kāi)放Android系統(tǒng)后，統(tǒng)一Arm結(jié)構(gòu)電腦的操作系統(tǒng)，使得新推

出基于Arm結(jié)構(gòu)的電腦系統(tǒng)有了統(tǒng)一、

開(kāi)放式、

免費(fèi)的操作系統(tǒng)。

Arm架構(gòu)廣泛支持

各種操作系統(tǒng)，包括Android、

iOS、

Linux、

Windows和實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)合作伙伴聯(lián)盟壁壘高

：起步早，依靠Intel的摩爾定律和微軟Windows系統(tǒng)的升級(jí)換代，Wintel聯(lián)盟雙方共同將下游廠商把控在共建的生態(tài)中聯(lián)盟壁壘高

：移動(dòng)端AA生態(tài)聯(lián)盟具有高壁壘

，

PC端Arm+APPLE形成新的聯(lián)盟體系，

突出重圍。

陣營(yíng)內(nèi)還有亞馬遜、

Alpha

be、

英偉達(dá)、

高通、

三星等巨頭及車企、

物聯(lián)

網(wǎng)企業(yè)等國(guó)內(nèi)廠商海光、兆芯飛騰、海思u

PC產(chǎn)品的成功應(yīng)用，既取決于技術(shù)性能本身，更受制于產(chǎn)業(yè)生態(tài)。x86架構(gòu)與Arm架構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，雙邊規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)，具有高活躍度、完善的開(kāi)

發(fā)工具配套及龐大的產(chǎn)業(yè)合作伙伴。智能終端設(shè)備爆發(fā)的今天，跨設(shè)備應(yīng)用互通大勢(shì)所驅(qū)，在此趨勢(shì)下，Arm基于移動(dòng)端生態(tài)優(yōu)勢(shì)更容易拉通PC

生態(tài)，底層架構(gòu)相通可大幅降低開(kāi)發(fā)適配門檻，更快打通多終端生態(tài)。n

創(chuàng)新商業(yè)模式使其具備更高的開(kāi)放度；Arm內(nèi)核授權(quán)費(fèi)用低于指令集架構(gòu)

授權(quán)費(fèi)用，使CPU廠商成本壓力大大減輕。n

Arm依靠低功耗主打嵌入式市場(chǎng)，支持Android及

iOS兩大系統(tǒng)，幾乎

壟斷移動(dòng)端芯片和平板電腦芯片市場(chǎng)，可將其移動(dòng)端優(yōu)勢(shì)向PC端轉(zhuǎn)移。n

Arm對(duì)于指令集架構(gòu)授權(quán)限制非常嚴(yán)格，使得Arm陣營(yíng)內(nèi)雖然開(kāi)發(fā)廠商不

同，但應(yīng)用生態(tài)可以互相兼容，構(gòu)筑了其成熟產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘。n

已推出近30年，由Intel及微軟構(gòu)建的Wintel聯(lián)盟生態(tài)已經(jīng)近乎

完善，相關(guān)的應(yīng)用、配套軟件、軟件開(kāi)發(fā)工具等具有極高的兼容性，但體系較為封閉。指令集架構(gòu)生態(tài)體系：Arm生態(tài)體系為多終端融合奠定根基，形成多類型設(shè)備、多廠商配合趨勢(shì)x86?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)生態(tài)體系資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)Arm24主要企業(yè)intel

AMD兆芯

海光Arm

蘋果

高通飛騰

海思生態(tài)

產(chǎn)品

技術(shù)營(yíng)銷重點(diǎn)-工具鏈齊全開(kāi)源工具鏈原生支持、

intel&微軟封閉自

研工具鏈支撐-生態(tài)優(yōu)勢(shì)Wintel聯(lián)盟，占據(jù)PC市場(chǎng)70%的軟硬件

生態(tài)-生態(tài)兼容兼容x86生態(tài)-工具鏈齊全GNU工具鏈（GCC、

Binutils等）Arm編譯器（Arm

Compiler）IAR

EmbeddedWorkbench-生態(tài)共建飛騰與麒麟的pk體系與華為生態(tài)體系建立伙伴關(guān)系-產(chǎn)品矩陣豐富tick-tock戰(zhàn)略，研發(fā)周期相對(duì)穩(wěn)定，大小

技術(shù)迭代，微架構(gòu)豐富，產(chǎn)品型號(hào)豐富-性能起點(diǎn)高如兆芯開(kāi)先率先實(shí)現(xiàn)主頻3.0GHZ突破-跨平臺(tái)遷移統(tǒng)一的底層芯片架構(gòu)、

操作系統(tǒng)、

以及二進(jìn)

制翻譯器完成應(yīng)用跨平臺(tái)遷移此外，高通采用Snapdragon

Seamles技術(shù)

提升跨平臺(tái)任務(wù)同步體驗(yàn)-性能提升快與跨平臺(tái)融合飛騰和海思產(chǎn)品迭代性能提升明顯，飛騰桌面CPU可兼容And

riod應(yīng)用，海思聯(lián)合華為生態(tài)-先進(jìn)制程intel7nm，AMD

5nm-性能優(yōu)勢(shì)IPC提升-技術(shù)消化與架構(gòu)創(chuàng)新微架構(gòu)創(chuàng)新，如兆芯推出張江、

陸

家嘴等-性能與功耗平衡M2芯片多線程性能

提升18%，蘋果pc更長(zhǎng)續(xù)航-性能提升并支持

AI功能驍龍X

Elite單線程性能加強(qiáng)，AI加速能力更好-技術(shù)消化與架構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品譜系全面且保持高速迭代

，

應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展迅速其他-品牌定位“Intel

Inside”專注于計(jì)算機(jī)組件的品牌定位-遷移難度低基于x86架構(gòu)直接可以跑通windows系統(tǒng)-多級(jí)授權(quán)架構(gòu)授權(quán)、

IP授權(quán)、

SoC授

權(quán)-美觀操作界面及邏

輯簡(jiǎn)潔、

藝術(shù)、

流暢-適配Windows高性能、

創(chuàng)新，更

好適配Windows系統(tǒng)-安全性飛騰PKS體系強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈全鏈路安全，海思重視國(guó)際認(rèn)證安全產(chǎn)品營(yíng)銷：蘋果引領(lǐng)Arm

PC浪潮，高通、飛騰在Windows、信創(chuàng)多領(lǐng)域百花齊放重點(diǎn)關(guān)注用戶體驗(yàn)，跨平臺(tái)融合等產(chǎn)品、生態(tài)豐富，滿足不同場(chǎng)景下的計(jì)算需求，而不會(huì)存在算力浪費(fèi)企業(yè)行為x86?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)企業(yè)行為Arm?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)營(yíng)銷主體?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

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(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)?億歐智庫(kù)-韓宇

(181775)指令集架構(gòu)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，億歐智庫(kù)25指令集架構(gòu)

x86

Arm應(yīng)用領(lǐng)域已占據(jù)PC和服務(wù)器大部分市場(chǎng)，并努力降低功耗保住其市場(chǎng)，同時(shí)侵入移動(dòng)終端主要占據(jù)移動(dòng)端市場(chǎng)和IOT，逐步增加其性能和系統(tǒng)（特

別是操作系統(tǒng)）的通用性，蠶食x86的PC應(yīng)用市場(chǎng)

產(chǎn)品視角

優(yōu)勢(shì)性能高、速度快、兼容性好成本低、功耗低、續(xù)航強(qiáng)，適用于全平臺(tái)，更契合未來(lái)設(shè)

備的發(fā)展形態(tài)

劣勢(shì)系統(tǒng)的續(xù)航能力弱、體積無(wú)法縮小、穩(wěn)定性差、對(duì)使用環(huán)境要求高在

HPC部分場(chǎng)景性能低于x86，在通用場(chǎng)景無(wú)任何影響生態(tài)視角會(huì)優(yōu)勢(shì)?長(zhǎng)期以來(lái)Wintel聯(lián)盟壟斷PC生態(tài)，固化眾多用戶使用習(xí)慣?相關(guān)的應(yīng)用、配套軟件、軟件開(kāi)發(fā)工具等具有極高的兼容性?壟斷移動(dòng)端生態(tài)，PC端與Apple構(gòu)筑新的聯(lián)盟體系，生態(tài)系統(tǒng)更具彈性?靈活授權(quán)模式降低開(kāi)發(fā)者成本，利于生態(tài)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)

擴(kuò)大?指令集架構(gòu)把握嚴(yán)格，避免出現(xiàn)應(yīng)用生態(tài)不兼容情況恩劣勢(shì)?早期生態(tài)管理策略過(guò)于封閉，面對(duì)移動(dòng)終端設(shè)備帶來(lái)的新的應(yīng)用場(chǎng)景布局缺乏針對(duì)性應(yīng)對(duì)策略，移動(dòng)端軟件在x86架構(gòu)PC上運(yùn)行兼容

性不足，增加跨設(shè)備應(yīng)用難度?WindowsonArm原生應(yīng)用數(shù)量還有差距，應(yīng)用開(kāi)發(fā)

者陣容還需持續(xù)擴(kuò)大營(yíng)銷視角

優(yōu)勢(shì)強(qiáng)調(diào)計(jì)算性能營(yíng)銷布局較早，核心圍繞跨平臺(tái)優(yōu)勢(shì)

劣勢(shì)難以破除消費(fèi)者對(duì)于其安全性相對(duì)較低的印象“Arm用于移動(dòng)終端設(shè)備”的印象更為深刻u綜合而言，雖然從市占率角度，Arm架構(gòu)PC相比主流的x86架構(gòu)仍有一定差距，但是得益于Arm的低成本、低功耗、

日益加強(qiáng)的性能和系統(tǒng)通用性

以及海量終端設(shè)備生態(tài)，未來(lái)有巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。在過(guò)去2年，全球范圍內(nèi)，Arm架構(gòu)PC的市場(chǎng)份額從2020年的1.4%增長(zhǎng)至2022年的12.8%，

蠶食x86

PC的部分市場(chǎng)。