1中國天然氣供需及新定價機制中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院2主要內(nèi)容

一、2020年前中國天然氣需求

二、2020年前中國天然氣供應(yīng)多元化格局

三、中國新天然氣定價機制的內(nèi)涵

四、新機制下中國天然氣出廠價分析中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院3

一、2020年前中國天然氣需求預(yù)測認為：到2015年中國天然氣消費量在2600億方左右

，2020年在4000億方左右。2011表觀消費量已達1307億方。2015年前年均增長325億方2300?

3500?《火電廠大氣污染物排放標準》、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院

未來10年主要消費區(qū)沒有大的變動主要消費區(qū)仍然是現(xiàn)在的西南、環(huán)渤海灣，長三角和東南沿海。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院5中國天然氣目前天然氣消費結(jié)構(gòu)

城市燃氣包括居民、公共福利、天然氣汽車、采暖、中央空調(diào)等用氣；

天然氣作為工業(yè)燃料的利用領(lǐng)域眾多，按行業(yè)可分為鋼鐵、有色金屬、陶

瓷、水泥、耐火材料、玻璃、石化、工業(yè)廢物處理行業(yè)、輕工業(yè)、紡織業(yè)、

醫(yī)藥、食品等；

天然氣發(fā)電包括大型的聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機電廠、燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)

產(chǎn)電廠、中小型燃氣電廠和分布式燃氣發(fā)電機組；

天然氣化工指以天然氣為原料生產(chǎn)的一次化工產(chǎn)品，包括合成氨、甲醇、

合成油、氫氣、乙炔、氯甲烷、炭黑、氫氰酸等。

2010年，我國天然氣消費量

1070億立方米。

2000-2010年，城市燃氣占比由18%增至24%，工業(yè)燃料用氣由41%

降至36%，化工用氣由37%降至20%，發(fā)電用氣由4%增至20%。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院6

2020年前發(fā)電是一個增長極主要消費部門是工業(yè)燃料和居民，同時天然氣發(fā)電有較大的增長。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院7

發(fā)電是一個增長極在國外市場成熟國家，發(fā)電用氣占天然氣消費總量的比重約為30%。中國電力裝機容量由2000年的3.19億千瓦快速增至2010年的9.66億千瓦，我國天然氣裝機總量的比重僅有2.7%，遠低于世界水平。2010年中國天然氣發(fā)電裝機總量為2642萬千瓦，主要分布在東南沿海、長三角、環(huán)渤海等東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃草案已提出到2015年全國天然氣發(fā)電裝機達6000萬千瓦的目標。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院8二、

2020年前中國天然氣供應(yīng)多元化格局全國天然氣產(chǎn)量多年保持兩位數(shù)增長，進入快速發(fā)展階段。

中國基本形成了四川、塔里木、鄂爾多斯、柴達木、準噶爾、松遼、渤海灣、瓊-鶯年產(chǎn)量大于10億立方米以上的八大產(chǎn)氣區(qū)。2011年，中國天然氣產(chǎn)量1025億立方米

2000年到2011年天然氣生產(chǎn)量變化中國天然氣輸送的基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展

天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進展迅速?；窘ǔ扇珖蕴烊粴夤歉晒芫W(wǎng)，輸氣管道總長度約5萬千米，輸送能力已達1500億方/年。“十二五”末，中國主支干線9萬千米。

2015年

前，進口

氣可達600

億立方米。

中緬管

道，西三

線投運。

900億方。92015年2020年2030年備注需求260040005000取基準方案供應(yīng)150020002500取低值供需缺口110020002500對外依存度42%50%50%10（一）國產(chǎn)常規(guī)天然氣是重要基礎(chǔ)

2010

～

2015年：年均增長100

億立方米以上，2015

年產(chǎn)量突破1500億方；

2020

年產(chǎn)量突破2000

億方；

2030

年常規(guī)天然氣產(chǎn)量達到2500億立方米左右。

2020年前中國天然氣需求與常規(guī)天然氣產(chǎn)量對比單位：億方陸上氣

77.9%

11

3.2%海洋氣

8%+74.1%/年

中國天然氣進口走勢2010年中國天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)天然氣進口量大幅增長，天然氣供應(yīng)呈現(xiàn)多元化格局

進口管道氣

億方，依存度

21.56%。進口LNG

11.3%（二）長期進口是中國天然氣供應(yīng)不可避免的趨勢

2011年進口313.9大連LNG計劃2011年投產(chǎn)。一期規(guī)模300萬噸/年，二期規(guī)模600萬噸/年。

上海LNG2009年建成。

一期規(guī)模300萬噸/年，二期規(guī)模600萬噸/年。

廣東深圳大鵬

LNG2006年6月投產(chǎn)。

一期規(guī)模370萬噸/年，

二期規(guī)模670萬噸/年。福建莆田L(fēng)NG2008年投產(chǎn)。一期規(guī)模260萬噸/年，二期規(guī)模500萬噸/年。

12江蘇如東LNG計劃2011年投產(chǎn)。一期規(guī)模350萬噸/年，二期規(guī)模650萬噸/年。接收能力1580萬噸/年(一期)中國已經(jīng)建成LNG項目目前，全國已建成LNG接收站5座。13珠海LNG計劃2013年投產(chǎn)。一期規(guī)模350萬噸/年。青島LNG計劃2014年投產(chǎn)。一期規(guī)模300萬噸/年，二期500萬噸/年。

浙江LNG計劃2012年

投產(chǎn)。一期規(guī)模300萬

噸/年，二期規(guī)模600

萬噸/年。中國在建LNG項目

海南LNG

項目計劃2014

年投產(chǎn)。一期規(guī)模200萬

噸/年，二期300萬噸/年。河北曹妃甸LNG

項目計劃2013年投產(chǎn)。一期規(guī)模350萬噸/年，二期650萬噸/年。

粵東揭陽LNG

項目計劃

2013年投產(chǎn)。一期規(guī)

模200萬噸/年，

二期

300萬噸/年

中國在建LNG接收站6座2015年前我國引進LNG總規(guī)模3380萬噸(一期)14

2014年中國LNG接收能力將達3380萬噸/年2014年，中國LNG接收能力將達3380萬噸/年，合天然氣460億方/年。2020年，中國LNG進口量或?qū)⑦_到4400萬噸/年（600億方/年）。時間氣源2015年2020年2030年土庫曼斯坦400400400緬甸60120120哈薩克斯坦100100100烏茲別克斯坦100100100中俄管線（西線和東線）680680伊朗、巴基斯坦-中國200合計66014001600152、中國進口管道氣伊朗-巴基斯坦天然氣管道；印度、中亞、中國；中國工商銀行；伊朗：剩余儲量為29.6萬億立方米；儲采比超過200年。中俄管線：假如2020年，俄儲采比下降至60，產(chǎn)量可達7800億立方米，可新增天然氣出口940億方。16（三）中國非常規(guī)天然氣是重要補充

1、煤制氣

煤制天然氣項目發(fā)展逐漸向新疆、內(nèi)蒙等富煤地區(qū)集中。據(jù)不完全

統(tǒng)計顯示，中國擬在建的煤制天然氣項目約有39個，設(shè)計總產(chǎn)能達1765

億立方米/年，相當(dāng)于中國2011年天然氣總產(chǎn)量的1.72倍，而新疆、內(nèi)

蒙兩地產(chǎn)能之和占全國總產(chǎn)能的八成以上。

新疆?dāng)M在建的煤制天然氣項目總產(chǎn)能約為1117億立方米/年，占全國

總產(chǎn)能的63%。內(nèi)蒙擬在建的項目總產(chǎn)能約360億立方米/年，占全國總

產(chǎn)能的20%。此外，其他地區(qū)擬在建的項目合計總產(chǎn)能約288億立方米/

年，占全國總設(shè)計產(chǎn)能的17%。地區(qū)省份項目名稱地點設(shè)計產(chǎn)能億方/年狀態(tài)投產(chǎn)/部分投產(chǎn)時間西北內(nèi)蒙大唐國際赤峰市40

在建2012年西北新疆新疆廣匯哈密地區(qū)伊吾縣10

在建2012年西北新疆慶華集團伊犁哈薩克自治州55

在建2012年西北內(nèi)蒙內(nèi)蒙古匯能鄂爾多斯市40

在建2013年西北甘肅酒鋼集團張掖市40

在建2013年西北遼寧大唐國際阜新市40

在建2013年西北新疆新天煤化工伊犁哈薩克自治州20

報批2014年西北內(nèi)蒙神華集團鄂爾多斯市20

計劃2014年西北新疆徐礦集團塔城地區(qū)40

在建2014年西北新疆中電投伊犁州霍城縣60

前期2014年西北新疆中電投伊犁州察布查爾縣60

前期2014年西北新疆國電集團伊犁哈薩克自治州100

在建2015年西北新疆新疆廣匯哈密地區(qū)富蘊縣120

在建2015年17有望于

2015年前投產(chǎn)的煤制天然氣項目合計產(chǎn)能600億方/年？182、煤層氣

煤層氣資源與儲量

埋深2000米以

淺煤層氣地質(zhì)資

源量36.8萬億

方；

探明地質(zhì)儲量近

2900億方，可

采資源量1440

億方，主要集中

在山西、陜西、

遼寧等省190.31.33.87.510.115.704200520062007200820092010年份108m3

16

12

82005－2010年煤層氣產(chǎn)量

煤層氣地面開發(fā)快速增長，2005產(chǎn)量只有0.3億方，2010年已達到

15.7億方（5年52倍）。20國家“十二五”規(guī)劃目標

到2015年，新增煤層氣探明地質(zhì)儲量1

萬億方。

地面開發(fā):到2015

年，煤層氣產(chǎn)量達到160

億方。

井下抽采：2015

年，煤礦瓦斯抽采量達到140

億方（84億方)。

中石油煤層氣公司的礦權(quán)

煤層氣礦權(quán)2個面

積1.62萬平方公

里；工作區(qū)域主

要在鄂爾多斯東

緣。

4000億方，實現(xiàn)

商品氣量30億方213、頁巖氣

國內(nèi)研究機構(gòu)和學(xué)者對中國部分地區(qū)的頁巖估算后認為中國頁巖氣資源量巨大。

100萬億方

15-30

萬億方鄂爾多斯盆地

T22盆地準噶爾盆地地盆

鄂

爾

多斯盆松遼地盆四川盆地灣

地渤海盆地塘羌達木盆地海盆地珠江口盆地鶯歌海二連盆地盆地

盆吐

哈柴河地西走廊群銀

盆

額地盆地海拉爾盆地吐哈盆地

P-J

塔

里

木塔里木盆地

€南方地區(qū)Z-P華北地區(qū)

Pt-O

東準噶爾盆地

P-J

松遼盆地

K渤海灣盆地E中國頁巖氣分布廣泛

中國陸上頁巖氣有利勘探領(lǐng)域分布圖兩種類型：海相，陸相分布特征：海相三大地區(qū)或盆地，南方為主陸相五大盆地，中西部為主。23中國可采資源潛力為25.08萬億方3月1日，國土資源部發(fā)布《全國頁巖氣資源潛力調(diào)查評價及有利區(qū)優(yōu)選》成果，這是我國首次系統(tǒng)調(diào)查評價頁巖氣資源“家底”。經(jīng)初步評價，中國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42萬億方，可采資源潛力25.08萬億方（不含青藏區(qū)）。其中，已獲工業(yè)氣流或有頁巖氣發(fā)現(xiàn)的評價單元，面積約88萬平方公里，地質(zhì)資源為93.01萬億方，可采資源為15.95萬億方。24

“十二五”頁巖氣儲產(chǎn)量

到2015年?

探明地質(zhì)儲量6000億方?

探明可采儲量2000億方?

產(chǎn)量65億方“十三五”頁巖氣儲產(chǎn)量提高19個勘探開發(fā)區(qū)的儲量和產(chǎn)量規(guī)模。建成新的頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)。力爭2020年產(chǎn)量達到600-1000億方。3月16日，國家能源局公布《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》關(guān)鍵技術(shù)方面?！笆濉敝兄赋?，不僅要加強自營勘探開發(fā)技術(shù)攻關(guān)的同時，還要開展與國外公司的合作，從而掌握適合我國的頁巖氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)及配套裝備。25

產(chǎn)業(yè)政策體系方面。重點建立頁巖氣勘探開發(fā)新機制、落實頁巖氣產(chǎn)業(yè)鼓勵政策和完善頁巖氣利用配套基礎(chǔ)設(shè)施。

大幅提高最低勘查投入資金

在現(xiàn)有的油氣礦業(yè)權(quán)區(qū)域內(nèi)，鼓勵讓擁有該區(qū)塊的企業(yè)先行進行勘察開發(fā)，但是如果該企業(yè)由于某些原因退出開采或者在“十二五”期間內(nèi)開采成果不利，會依法將這部分區(qū)域當(dāng)成空白區(qū)進行招標

補貼一定會超過0.2元/方(0.2元/方煤層氣)公司2015年頁巖氣(億方)2015年煤層氣中石油10威遠、長寧、紹通和富順-永川4個有利區(qū)塊，4口直井獲得工業(yè)氣流。40(中國石油煤層氣公司計劃2015年30億方)中石化列入公司油氣資源發(fā)展戰(zhàn)略。中標渝黔南川區(qū)塊，計劃在3年內(nèi)投入5.9億元，完鉆11口參數(shù)井和預(yù)探井。目前完鉆5口評價井，其中2口獲得工業(yè)氣流500億方/年產(chǎn)能中海油2月29日，中海油安徽頁巖氣項目昌參1井順利開鉆。收購中聯(lián)煤50％股權(quán)，預(yù)計到“十二五”末將達到40億立方米的煤層氣年產(chǎn)量。延長石油53口井獲得陸相頁巖氣發(fā)現(xiàn)26四大油氣公司制定“十二五”頁巖氣、煤層氣開發(fā)規(guī)劃2015年2020年備注總需求2600

4000

中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)測國內(nèi)供應(yīng)常規(guī)天然氣1900

2500

中石油勘探院廊坊分院預(yù)測最高產(chǎn)量。煤制氣300600本預(yù)測認為，2015年僅有50%的能力能夠投運。煤層氣2004002015年，中石油、中石化和中聯(lián)煤是產(chǎn)量的主體，本預(yù)測認為2020年我國煤層氣產(chǎn)量在2015頁巖氣65

1000

2020年產(chǎn)量取“十二五”規(guī)劃最大值。進口氣管道氣660

720+3002020年考慮中亞三線、中亞四線、LNG

460

600

所有規(guī)劃項目預(yù)計順利投運。總供應(yīng)3580

6120供大于求980

2120

27

年基礎(chǔ)上翻番。緬甸、俄羅斯西線。2020年前我國天然氣需求與供應(yīng)量對比單位：億立方米

2020年前中國天然氣供需結(jié)論與建議1、高情景2015年2020年備注總需求26004000中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)測國內(nèi)供應(yīng)常規(guī)天然氣15002000中石油勘探院廊坊分院預(yù)測最低產(chǎn)量。煤制氣3006002015年本預(yù)測認為僅有50%的項目能夠投運。煤層氣2004002015年，中石油、中石化和中聯(lián)煤是產(chǎn)量的主體，2020年我國煤層氣產(chǎn)量在2015年基礎(chǔ)上翻番。頁巖氣656002020年產(chǎn)量取“十二五”規(guī)劃最小值。進口氣管道氣660720僅考慮中亞、緬甸氣LNG460600所有規(guī)劃項目預(yù)計順利投運。總供應(yīng)31804920供大于求580920282、低情景

2020年前中國天然氣需求與供應(yīng)量對比單位：億立方米29

結(jié)論1、中國多氣源供氣的局面已經(jīng)形成；2、中國未來長期天然氣供應(yīng)充足，供應(yīng)安全的重點是加快儲備建設(shè)；3、非常規(guī)氣中頁巖氣、煤制氣環(huán)境問題可能制約其發(fā)展，煤層氣開發(fā)更為現(xiàn)實；4、新的環(huán)境標準將有利于發(fā)電；5、管道建設(shè)將擴大市場，有利于消費的擴大。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院30三、中國新天然氣定價機制的內(nèi)涵

中國天然氣價格改革的總體目標

中國天然氣價格改革的最終目標是放開天然氣出廠價，由市場競

爭形成，政府只對具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運輸價格（管輸費

）進行管理。

在廣東、廣西兩?。▍^(qū)）開展改革試點，主要是探索建立反映市

場供求和資源稀缺程度的天然氣價格動態(tài)調(diào)整機制，逐步理順天然氣

與可替代能源比價關(guān)系，為在全國范圍內(nèi)推進天然氣價格市場化積累

經(jīng)驗。31

新定價機制”的總體思路

一是將現(xiàn)行以成本加成為主的定價方法改為按“市場凈回值”方法定價。選取計價基準點和可替代能源品種，建立天然氣與可替代能源價格掛鉤機制。

二是以計價基準點價格為基礎(chǔ)，考慮天然氣市場資源主體流向和管輸費用，確定各?。▍^(qū)、市）天然氣門站價格。

三是天然氣門站價格實行動態(tài)調(diào)整機制，根據(jù)可替代能源價格變化情況每年調(diào)整一次，并逐步過渡到每半年或者按季度調(diào)整。

四是放開頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣出廠價格，實行市場調(diào)節(jié)。32“新定價機制”基本原理與主要內(nèi)容

一是確定最終用戶價格。最終用戶價格的確定是基于天然氣的市場

價值，而天然氣的市場價值通常是以競爭性替代燃料的價格基于熱當(dāng)量

來確定的。

二是確定用戶的門站價格。確定用戶的門站價格可分兩步進行：第

一步，確定地方配氣公司的城市門站價格。把地方配氣公司看成是長輸

管道的直供用戶，其城市門站價格=地方配氣公司的最終用戶的天然氣

市場價值的加權(quán)平均值－地方配氣公司的配氣成本（含合理投資回報）

。第二步，確定所有長輸管道直供用戶的門站價格。所有長輸管道直供

用戶的門站價格＝長輸管道直供用戶的天然氣市場價值與地方配氣公司

的城市門站的加權(quán)平均值。33

三是確定上游供氣價格的基價。用戶門站價格減去長輸管道的運輸價格(含合理投資回報)稱為天然氣的市場凈回值，天然氣的市場凈回值是上游供氣價格的上限。上游供氣價格的下限是為生產(chǎn)商按成本加成法確定的供氣價格。上游供氣價格的基價位于上限與下限之間，具體的位置取決于上游生產(chǎn)商與管道公司之間的談判力量。

四是建立指數(shù)化公式。在基價確定之后，將上游供氣與石油產(chǎn)品

(如粗柴油和（或）重油等)的價格，或簡單地與原油的價格(這里包

含一種原油與石油產(chǎn)品的比價保持不變的假定)建立指數(shù)關(guān)系，可以

保證在整個合同期內(nèi)上游的供應(yīng)價格能夠反映天然氣在下游市場的

價值。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院34“新定價機制”的主要內(nèi)容

作價辦法

1、確定計價基準點（中心市場）。綜合考慮中國天然氣市場資源流向、消費

和管道分布現(xiàn)狀，選取上海市場（中心市場）作為計價基準點。

2、建立中心市場門站價格與可替代能源價格掛鉤機制。中心市場天然氣門站

價格按照略低于等熱值可替代能源價格的原則確定?？商娲茉雌贩N選擇燃料油

和液化石油氣（LPG），權(quán)重分別為60%和40%。等熱值可替代能源價格按照燃料

油和液化石油氣（LPG）單位熱值價格加權(quán)平均計算。同時，為保持天然氣與可

替代能源的競爭優(yōu)勢，鼓勵用戶合理使用天然氣，天然氣價格暫按可替代能源價

格的90%測算。中心市場門站價格計算公式為：35P天然氣—中心市場門站價格（含稅），元/立方米；K—折價系數(shù)，暫定0.9；α、β—燃料油和液化石油氣的權(quán)重，分別為60%和40%；P燃料油、PLPG—計價周期內(nèi)海關(guān)統(tǒng)計進口燃料油和液化石油氣的價格，元/千克；H燃料油、HLPG、H天然氣—燃料油、液化石油氣和天然氣的凈熱值（低位熱值），分別取10000千卡/千克、12000千卡/千克和8000千卡/立方米。R—天然氣增值稅稅率，目前為13%。36

3、確定廣東、廣西兩?。▍^(qū)）天然氣門站價格。以中心市場天然氣門站價格為基礎(chǔ)，考慮天然氣市場資源主體流向和管輸費用，并兼顧廣東、廣西兩?。▍^(qū)）經(jīng)濟社會發(fā)展水平，確定兩省（區(qū)）門站價格。

上述門站價格是指國產(chǎn)陸上或進口管道天然氣的供應(yīng)商與下游購買方（包括地方管道公司、城市燃氣公司、直供用戶等）的交氣點價格。

價格管理形式

天然氣門站及以上價格由國務(wù)院價格主管部門管理。門站價格不

再分類，實行政府指導(dǎo)價，按上述方法形成的門站價格為最高門站

價格，供需雙方可在不超過最高門站價格的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門

站價格。門站價格以下銷售價格由地方價格主管部門管理，地方可

建立天然氣上下游價格聯(lián)動機制并對機制進行聽證。37油價80美元/桶下中國主要油氣田出廠價38四、新機制下中國天然氣出廠價分析

原油價格與中國進口燃料油價格的相關(guān)性分析

燃料油價格和WTI現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù)（2003—2012年2月數(shù)據(jù)）的pearson相關(guān)系數(shù)0.90739（一）2015年前中國燃料油和LPG價格預(yù)測分析2003—2015年中國進口燃料油價格走勢（高、低情景）402003年至2015年中國LPG價格走勢分析（高、低情景）位置日期中土邊境塔里木油田青海油田川渝油田長慶油田高情景2012(1-6)2.903.003.303.403.40