NIQ2023中國消費者洞察暨2024年展望Prospectinginto2024ChinaFMCGConsumerLandscape-蓄強而謀勢，厚積而薄發(fā)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2023年12月?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.全球GDP-亞太市場占比15.4%

19.9%

23.7%

31.0% 31.2% 29.7%引:

13.0%創(chuàng)造有韌性可持續(xù)的未來，開啟新的亞太發(fā)展”黃金三十年”RespondtothecallofourtimestoUsherinanother“Golden30years”forAPAC.數(shù)據(jù)來源:世界銀行，聯(lián)合國開發(fā)計劃署,亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021 202270%全球經(jīng)濟增長由亞太市場貢獻70%WorldGDPgrowthcontributedbyAPAC50%亞太市場全球貿(mào)易占比50%TradesharebyAPACmarkets30%亞太地區(qū)占全球人口30%WorldPopulationfromAPAC%2024經(jīng)濟增幅預(yù)測APACcGrowthft22,vsGll.%亞太國家包含:中國(含港澳臺)、文萊、柬埔寨、印度尼西亞、日本、朝鮮、韓國、老撾、馬來西亞、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯(lián)邦、瑙魯、新西蘭、澳?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.大利亞、帕勞、巴布亞新幾內(nèi)亞、菲律賓、薩摩亞、新加坡、所羅門群島、泰國、東帝汶、湯加、圖瓦盧、瓦努阿圖、越南、蒙古、所羅門群島、緬甸消費、旅游、投資的逐步復(fù)蘇為亞太經(jīng)濟企穩(wěn)發(fā)展注入活力.Re-openingofcountryboarderslargelystimulatethetourismand“Go-global”strategiesboominginAPAC.2023年中國企業(yè)出海行業(yè)及國家/地區(qū)

2023亞太旅游業(yè)持續(xù)增長信息技術(shù)新消費先進制造醫(yī)療健康文化娛樂汽車交通

中美大洋洲南亞

北美東南亞西歐南美

前往亞太地區(qū)旅游人次(千萬）電子商務(wù) 非洲 東歐東亞 中南歐 北歐

.2221

13.3213.3

1.523年亞太旅游人次持續(xù)1.523年亞太旅游人次持續(xù)加，比增62%自疫情旅游低迷期后，實雙位兩連增160%，較年增長60%2019100%中國主要出?？缇畴娚蘏HEIN TEMU Shop

2023熱門亞太城市目的地排名順序按世界城市目的地游客到訪人次出海區(qū)域國家北美歐洲南美中東東南亞日均包裹量~200月訪問次數(shù)~1.9億

出海區(qū)域/國家美國/加拿大澳洲日均包裹量~20萬月訪問次數(shù)~0.7億

出海區(qū)域英國日均包裹量~40萬月訪問次數(shù)~1億

#9東京12.93M#6吉隆坡13.79M#5新加坡14.67M#1#6吉隆坡13.79M#5新加坡14.67M#1曼谷22.78M?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.數(shù)據(jù)來源：《NIQ2023年中國跨境電商平臺出海白皮書》，公開數(shù)據(jù)收集,亞太旅游協(xié)會，中國旅游研究院，攜程研究院，Trevelness ?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.亞太消費全景TheFullView?ofconsumption

亞太市場快消及科技/耐消品銷售額年度增幅APACMarketsValue%GrowthvsaYearAgoYTDSeptember2022vs2021|YTDSeptember2023vs2022中國大陸FMCG:-1%|0%

韓國FMCG:+1%|+1%behaviorinAsiaPacific

T&D:-8%|+1%泰國

中國香港地區(qū)FMCG:+3%|-1%T&D:+4%|0%

T&D:-3%|-6%中國臺灣地區(qū)3.0%

2.8%

銷額增幅%

FMCG:+5%|+6%T&D:+12%|0%印度

菲律賓

FMCG:+3%|+2%T&D:+1%|0%FMCG:+9%|+10%T&D:+38%|+8%

FMCG:+10%|+15%T&D:+5%|+4%

馬來西亞FMCG:+9%|+9%T&D:+23%|-21%-0.4%

越南FMCG:+17%|T&D:+20%|-15%

新加坡FMCG:0%|+1%T&D:+2%|+2%-1.5%快速消費品 科技及耐用消費品YTDLY YTDTY

印度尼西亞FMCG:+12%|+1%T&D:-3%|-20% 澳大利亞FMCG:+4%|+7%?2023NielsenConsumerLLC.AllRights?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

新西蘭FMCG:+4%|+9%T&D:+10%|+5%數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ零售研究202309期數(shù)據(jù)

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.后疫情時代中國經(jīng)濟韌性、潛力同在，消費成拉動經(jīng)濟增長主引擎.China’seconomyshowsresilienceandpotentialinpost-epidemicera,withconsumptionbecomingthemainenginedrivinggrowth.2019-2023國民生產(chǎn)總值增幅2024預(yù)測 2019-2023國民生產(chǎn)總值增幅結(jié)構(gòu)GDP較上年同期%-實際值GDP較上年同期%-預(yù)測值GDP較上年同期%-預(yù)測值

+~預(yù)計中國2024年GDP增幅

最終消費支出 資本形成總額 貨物和服務(wù)凈出口 消費對經(jīng)濟增長貢獻率%6.4

18.3

6~9%預(yù)計世界2024年GDP增幅4.9

108645.0.2 20

0.7.2

66.61.01.6

5.32.1

1.1

1008060400(0.8)(1.1)(1.3)019020010(0.8)(1.1)(1.3)019020010203Q103Q203Q3?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.019101920193019400Q1?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.019101920193019400Q100Q200Q300Q4021Q101Q21Q3021Q402102202302403Q103Q203Q303Q4E04E5社會零售總額溫和修復(fù)，食品煙酒、醫(yī)療保健剛需消費占比提升.ConsumerGoodscontinuetorecoversteadilyinthesecondhalfof2023;FoodServiceconsumptionincreasesrapidlyandremainsstrong.2021-2023中國社會消費品零售總和比增速% 2019&2023前三季度居人均費支及構(gòu)成%34.2

2年1月消品零總額10.1%(預(yù)期1,前值%)10.1

其他用品及服務(wù)生活用品及服務(wù)衣著醫(yī)療保健居住食品煙酒

.6%6.0%6.2%1.4%9.1%13.4%23.3%27.9%

.5.7%5.4%10.7%9.4%13.3%3.1%9.7%0120130140120130140150160170180190110011101120210220230240252602702802902100211021203103203303403503603703803903100311?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.數(shù)據(jù)來源:?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.三年疫情的”疤痕效應(yīng)“對線下快消市場震蕩猶存.各省份快消市場復(fù)原進度受各地政府財稅/就業(yè)/采購政策及勞動力復(fù)工進展影響各異.2020vs2020vs2019021vs202092%線下快消市場2023相較2019年同期恢復(fù)率-3.2%線下快消市場2023相較2022年同期增幅%%%%~%1%%~10%0%2022vs20212022vs20212023vs2022*截至10月數(shù)據(jù)研究背景:主要探索GDP、居民人均可支配收入、客流量、線下門店數(shù)量、人口數(shù)量結(jié)構(gòu)等信息與FMCG銷售額的相關(guān)性和對其的貢獻度建模研究。核心發(fā)現(xiàn):FMCG/GDP0.8%/1%FMCG/0.5%/1%產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、削減不必要開支等方式優(yōu)化家庭消費，緩解經(jīng)濟壓力。線下零售門店0.3%/1(具體詳見附錄解析)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局，尼爾森IQ線上線下零售跟蹤研究，201901-2023105年歷史數(shù)據(jù)；桌面研究 7展望一:精打細(xì)算的消費時代Theeraofcalculatedspending--行為模式改變背后的群體困境?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中國消費者未來6個月最關(guān)注的問題:2023年7月調(diào)研結(jié)果TopconcernsforChineseconsumersinthenext6months:2023年7月調(diào)研結(jié)果61%中國受訪者認(rèn)為到2023對比去年，50%37%vs.52%亞太平均

1. 經(jīng)濟下行 43%中國受訪者表示將嚴(yán)格把控整體花費金額，%達2023年1月調(diào)研結(jié)果2023年1月調(diào)研結(jié)果疫情再次爆發(fā)(47%)

2.漲37%中國受訪者表示將改變消費方式尋求最優(yōu)價格/價產(chǎn)品經(jīng)濟下行(29%)

3.工作保障(19%)37%中國受訪者表示未雨綢繆提升儲蓄，22%業(yè)保障收入工作保障(21%)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9問卷問題:到2023年年底，你認(rèn)為你的家庭整體收入將會如何改變？你未來6個月最大的擔(dān)憂是？你將如何應(yīng)對？受訪人數(shù):1120為什么壓力之下，我們覺得社會越來越”內(nèi)卷”？Chineseconsumersfoundtheirownwaytobalancetherealsocietypressureandinnerpeace.67%

2.娛樂社

表示生活成本

5km

表示工作量大

向往美好生活體驗關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)與情18-24歲消費者表示生

1.食品價

交成本上漲

壓力較大

48.7

90%+經(jīng)常加班1-3

60%以上表示睡眠

緒價值活成本大幅上漲

格上漲

通勤成

5.2%

擔(dān)憂工作

小時 56%表示 不足職場內(nèi)卷

行重要 犒勞自己與愉悅心本上漲

未就業(yè)

超

穩(wěn)定性

嚴(yán)重 90%+體檢異常

53%表示需要儀式感(+11%)

情很重要“松弛感” “情緒價值” “理性” “健康”“一邊養(yǎng)生，一邊發(fā)瘋”保健類消費年輕化；31%的18-24增加購買: / /1.795后人群占全國總?cè)丝?2%

“在上班與上課之間選擇了上香”“上香治好了我的精神內(nèi)耗與焦慮”寺廟景區(qū)門票同比+310%-寺廟游客90/00后超50%60%尋求精神寄托

“低成本社交”“尋求生活的把控感”“松弛與體驗”“珍惜當(dāng)下”-春有露營/特種兵，夏日飛盤CityWalk，秋天躲貓貓/國風(fēng)萬圣節(jié)- ,-YOLO–YouOnlyLiveOnce數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023中國消費者洞察與展望報告–年中版;國家統(tǒng)計局；桌面公開信息收集

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 10中國消費者購物籃子調(diào)整:未來規(guī)劃及儲蓄上漲；新鮮/健康類協(xié)同轉(zhuǎn)移.Healthandfreshgroceriesaregeneralneeds,whileselfrewardingandpleasureslimits.未來12個月中國消費者意愿及變化%(計劃增加人群占比-計劃減少人群占比)自身/子女教育2340儲蓄投資2336日雜食品2233理財服務(wù)1225社交-624健康護理2119生鮮食品53國內(nèi)旅行-419保健營養(yǎng)品41外出就餐-15容護膚品3025283937水電暖費用918冷凍食品19家內(nèi)娛樂外賣/房貸-8-6-8047679中國亞太寵物產(chǎn)品2416212214中國亞太1211數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023中國消費者洞察與展望報告–年中版問卷問題:未來12個月將如何管理支出受訪人數(shù):11201211中國消費者在省錢策略及實際行為更具復(fù)雜性，更加分化.Chineseconsumersconstantlyadapttheirshoppinghabitsandpreferenceswithmorecomplexity.亞太“89%消費者表示已經(jīng)改變購物方式以適應(yīng)不斷變化的財務(wù)和市場狀況” 平均每個中國消費者使3~4個省錢策略亞太%的消費者表示將更頻繁使用的購物方式/低價門店控制整體消費/只夠買必需品/囤貨利用手機App在傾向產(chǎn)品中購買最低價只購買打折品牌用更便宜產(chǎn)品替代

中國2.更常前往折扣店/低價門店35272.更常前往折扣店/低價門店3527/囤貨.利用手機App控制整體消費/在傾向產(chǎn)品中購買最低價用更便宜產(chǎn)品替代只購買打折品牌31292828 282626 8262221

vs231+9+8+324 22 21 20 17 17 16 只買更重要的產(chǎn)品屬性購買更小包節(jié)省開銷

2017

只有我

14 2 1?2023NielsenConsumerLLC.AllRights?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023中國消費者洞察與展望報告–年中版問卷問題:最常使用的省錢策略(多選題)受訪人數(shù):1120

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 12展望二:Thecontinuousconsumerstratification--分層與分化背后的布局”加減法”?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.人群分層及消費分化擴大.Consumerstratificationandconsumptiondiversificationarefurtherdemonstrated.消費者經(jīng)濟處境和傾向結(jié)構(gòu)15%22%15%22%27%27%9%29%23%9%29%23%28%15%5%(7月調(diào)研結(jié)果)月調(diào)研結(jié)果數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023中國消費者洞察與展望報告–年中版問卷問題:下面哪個選項最符合過去兩年新冠疫情對你財務(wù)狀況的影響受訪人數(shù):1120

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.重振旗鼓型消費者注重新鮮食品和保健補充品等護己消費.Rebounderscaremoreaboutmaintainingthejobsecurityandpersonalwellness.重振旗鼓型27%重振旗鼓型27%（增長12%）因疫情曾面臨失業(yè)或收入減少的局面，23年開放后失業(yè)率有所緩解：2023年前三季度平均失業(yè)率為5.3%，去年同期5.6%，9月5.0%。制造業(yè)&建筑業(yè)春節(jié)后返工潮幫助23年就業(yè)率有所回溫，同時住宿餐飲業(yè)就業(yè)需求增加進一步緩解了我國走低的失業(yè)率。

的重振旗鼓型12/保健營養(yǎng)品/生鮮食品18%健康類消費/牙醫(yī)重振旗鼓消費者將優(yōu)先關(guān)注：2)房租/3)職業(yè)技能培養(yǎng)等方面70%重振旗鼓型消費者表示生活成本的上漲對自己未來支出及生活有較大影響,前三影響因素為:1）食品價格上漲2)水電暖及住/租房價格上漲3)收入減少43%的重振旗鼓型1270%重振旗鼓型消費者表示生活成本的上漲對自己未來支出及生活有較大影響,前三影響因素為:1）食品價格上漲2)水電暖及住/租房價格上漲3)收入減少?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.持續(xù)減少?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023中國消費者洞察與展望報告–年中版

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 15精打細(xì)算型調(diào)整購物行為管理整體花費，捉襟見肘諸事拮據(jù)只選必需品.CautiousconsumerswilladaptshoppingbehaviorstomanagecostwhileStrugglersonlyfocusonessentials.27%

（減少

80%精打細(xì)算型消費者表示生活成本的上漲對自己未來支出及生活有小幅影響影響因素:1)食品價格上漲2)水電暖價格上漲精打細(xì)算消費者優(yōu)先管理整體花費金額精打細(xì)算消費者優(yōu)先管理整體花費金額，并在購物行為上做出調(diào)整:產(chǎn)品轉(zhuǎn)換-購買打折/促銷商品–優(yōu)先購買必需品門店轉(zhuǎn)換/

85%捉襟見肘型消費者表示生活成本的上漲對自己未來支出及生活有嚴(yán)重影響:捉襟見肘型9捉襟見肘型9%（增加4%）食品價格上漲2)3)可支配收入減少在被問及未來6個月最大關(guān)注時，捉襟見肘型消費者表示:27%的精打細(xì)算消費者會增加生鮮果蔬肉類/主食/奶制品的購買

38%的精打細(xì)算消費者表示在未來12個月內(nèi)會繼續(xù)減少外賣/零食/酒精的整體花費

23%的捉襟見肘型消費者表示在未來12個月內(nèi)會增加?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.罐頭/急凍食品/主食/?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023中國消費者洞察與展望報告–年中版

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 16價值型消費者全渠道購物，價格型則積極比價尋求最優(yōu)解.Chineseconsumerstendtovisitmorechannelsandshopaccordinglybasedontheirrealsituation.中國消費者分人群日常前往哪些渠道購買快消品？拜訪渠道%消費渠道%賣場超市

悠然自若型策略指數(shù):270關(guān)鍵字:全渠道價值型消費賣場超市

一如既往型策略指數(shù):250關(guān)鍵字:全渠道價值型消費賣場超市電商結(jié)合電商

O2O

/電商結(jié)合電商

O2O

/電商結(jié)合電商

小超食雜O2O精打細(xì)算型策略指數(shù):264關(guān)鍵字:大型商超價格型消費

社區(qū)團購/門店自取賣場超市

社區(qū)團購/門店自取重振旗鼓型330關(guān)鍵字:積極比價，價格型消費賣場超市

社區(qū)團購/門店自取捉襟見肘型策略指數(shù):295大型商超/電商價格型消費賣場超市/電商結(jié)合電商

O2O

/電商結(jié)合電商

O2O

/電商結(jié)合電商

小超食雜O2O社區(qū)團購/門店自取數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ2023中國消費者洞察與展望報告–年中版

社區(qū)團購/門店自取

社區(qū)團購/門店自取?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.問卷問題:購買快消品通常你會前往哪些渠道？你購買快消品最主要花費在哪個渠道受訪人數(shù):1120展望三:夯實線下基本盤全渠道布局未來Ridingonchannellandscapeevolutiontocapturefuturegrowthinthenextdecades-近場渠道強滲透,O2O及內(nèi)容電商尋增量?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.快消品整體增長0.4%，線下近場小業(yè)態(tài)復(fù)蘇，線上向興趣電商轉(zhuǎn)移.Offlinesmallformatstoresdrovetherecovery,onlinemarketshiftedtointerest-basedEC.快消品全渠道銷售占比以及增長率%+0.12.2%27.4%3.7%2.2%27.4%3.7%7.6%26.4%6.2%26.7%3.1%6.8%25.0%

+0.4GR.vs2022109.3%23.3%9.3%23.3%3.0%5.8%26.3%3.3%11.3%

線上 線下 全渠道內(nèi)容電商綜合電商其他線下渠道母嬰店2.8%3.0%超市大賣場2.8%3.0%超市大賣場11.1%11.1%

-2.5-9.6-5.3+4.811.1%11.3%+1.711.1%11.3%+1.711.5%-2.17.7%6.9%-10.96.2%-15.72021FY2022FY202310

-3.9-15.9+1.1+8.6-0.3

+11.2FY2022 +8.7YTD202310-4.6

FY

-3.2

YTD202310數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ線上線下零售跟蹤研究，包含86個線下品類，67個線上品類(包含抖音數(shù)據(jù))202310

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 19線下業(yè)態(tài)洗牌重塑，近場業(yè)態(tài)門店數(shù)量呈現(xiàn)積極增長.Proximitystorescontributetotheoverallofflineuniversegrowthwhilelargeformatstoresslightlydeclined.23全國線下市場共600萬+家門店*包含全國城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村市場,門店增幅+0.4%

線下各業(yè)態(tài)門店數(shù)量及增長率03UU2sUU1大超市Supermarket大超市Supermarket（）

+0%便利店CVS便利店CVS

+3%小超市Minimarket大賣場Hypermarket（小超市Minimarket大賣場Hypermarket

萬）食雜店Grocery雜貨店GeneralStore 化妝品店食雜店Grocery雜貨店GeneralStore化妝品店Cosmeticstore母嬰店BabyStore數(shù)據(jù)來源：NIQ2023年零售基礎(chǔ)研究2023UU2Data

+1%（496萬）

-6%（19萬+）

-3%（18萬+）

-6%（萬）?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1101%180?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1101%1801%2001%大業(yè)態(tài)艱難求變之路:提效+調(diào)整保規(guī)模，差異化品項組合.Thewayoutforlargeformatstores:Leveragescaleadvantagesandincreaseoperationefficiency.-6%-6%-10%

全國大賣場門店數(shù)量相較去年同期減少-6%全國大賣場平均單店銷售快消品金額減少-10%

“一站式囤貨”“追求性價比”185餅干大包裝/多包裝指數(shù)128洗發(fā)水大包裝/多包裝指數(shù)150干脆小食大包裝/140

“多場景+強互動”“全渠道履約體驗”

“聚焦不可替代品類”“重構(gòu)價值壁壘”生鮮拉高頻次與品牌商開發(fā)共創(chuàng)陳列打破品類邊界全球選品差異化商品組合自有品牌構(gòu)建差異化商品組合自有品牌構(gòu)建瞄準(zhǔn)目標(biāo)客戶5% 線下87個品類中大賣場僅有4現(xiàn)正增長瞄準(zhǔn)目標(biāo)客戶5%

衛(wèi)生巾大包裝/多包裝指數(shù)

店鋪平均面積達12,000+m2提升交互體驗會員店的機遇新開門店數(shù):+70家提升交互體驗會員卡年費約200+元，

續(xù)卡率*達75%+客單價為200-1,000元數(shù)據(jù)來源：Q《大業(yè)態(tài)求變破局機遇探索》,尼爾森Q零售研究202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，主?ilenCosC.AllRitsResv.即時零售有效串聯(lián)線上線下，更快更近，扮演增量、升級、提效的角色.O2Oactasacoreroleinintegratingonlineandofflinesalestobefaster,bringinginincrementalsales,upgrade6.4%5.9% 46.4%5.9% 43%2.1%1.4%0.7%即時零售8.8%2.3%3.7%現(xiàn)代渠道1.%-3.4%-6.3%

銷額增速 2Q1 2Q2 2Q3

Q3增幅店倉一體前置倉純平臺型閃電倉門店店倉一體前置倉純平臺型閃電倉門店<1h門店前置倉0-5km前置倉0-5km

乳制品 酒精 個人護理食品類 飲料 家庭護理消費者

1即時零售對傳統(tǒng)線下渠道進行互補，滿足即時、應(yīng)急、新興等多元化消費需求

新鮮 隨時/應(yīng)

重/大件物8.3%

快消品即時零售占據(jù)現(xiàn)代渠道的份額23Q3

升級 驅(qū)動高端產(chǎn)品嘗新2 即時零售(2)價格指數(shù)s現(xiàn)代通路2317.1%

8.0%

7.5%

8.3%

7.8%

8.4% 8.3%

個人護理153

飲料147

酒類147

乳品131提效 半徑擴大至“3-5公里”321 22 23 24 23Q1 23Q2 23Q3

即時零售(O2O)賦能擴大門店輻射范圍，是供應(yīng)鏈提升的推進器數(shù)據(jù)來源:NielsenIQO2O（即時零售）研究，快消品69個品類；數(shù)據(jù)截至202310期

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 22即時零售有效串聯(lián)線上線下，可作為激活線下門店重要抓手.O2Oactasacoreroleinintegratingonlineandofflinesalestobefaster,bringinginincrementalsalesforofflinechannelsandin-storeactivation.各渠道銷售額品類(2023) 銷售額增幅%(2023vs2022)線上線下現(xiàn)代渠道O2OO2O線上線下現(xiàn)代渠道O2OO2O紙品（衛(wèi)生紙、面巾紙在O2O日用必需品（的侵蝕必需食品和休閑食品（，滿足消費者的即時性需求護膚霜 液態(tài)奶 液態(tài)護膚套裝 酸味奶 酸味面膜 啤酒 食用油

液態(tài)奶食用油衛(wèi)生巾

10.1%.1%13.%

-0.1%

11.2%-9.9%15.9%-5.3%

0.9%

-11.1%-3.4%

0.7%嬰兒奶粉 即飲茶 干脆小

護膚霜

4.4%

2-8.%

-10.4%嬰兒尿布 食用油 衛(wèi)生洗面奶 碳酸飲料 即食面寵物食品 包裝水 啤酒液態(tài)奶 功能飲料 洗衣劑洗臉巾 即食面 即飲茶

啤酒面巾紙

8.3%4.8%.1%.7%4.8%

7.8%1.2%7.8%0.9%

23.1%

-6.9%-0.9%-3.1%

1.4%1.5%

-5.3%-1.4%-2.0%-1.7%

0.8%洗發(fā)水 果汁 餅

包裝水

4.0%

13.5%

2.9%

3.7%護膚水 干脆小食 急凍點洗衣劑 衛(wèi)生巾 洗發(fā)水維他命 護膚霜 包裝米堅果小食 洗衣劑 碳酸飲衛(wèi)生巾 亞洲傳統(tǒng)飲料 果汁

即飲茶面膜果汁

1.6%

16.8%14.3%153%

35.7%-8.7%

0.0%4.3%

-7.8%-18.3% -10.1%39.7%

-6.8%17.9%-17.9%-11.0%8.6%

23.4%9.7%數(shù)據(jù)來源:NielsenIQO2O（即時零售）研究，快消品69個品類；數(shù)據(jù)截至202310期尼爾森IQ零售研究202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，主食，母嬰行業(yè)共86個品類

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 23快消細(xì)分品類在各類平臺的增長表現(xiàn)分化，驅(qū)動因素各不相同多元化發(fā)展時代，把握品類特性和平臺屬性，構(gòu)筑適配的電商矩陣，助力增長ThedrivingforceofFMCGcategorygrowthisdifferent.Brandsneedtocapturecategorycharacteristicsandplatformattributestoseizetheopportunity.Y軸：內(nèi)容電-銷售同增（23H1vs.22H1） 中的銷售重要性/傳統(tǒng)+興趣銷售總額）550%450%

綜合+內(nèi)容電商同比增長綜合+內(nèi)容電商同比下降

羊奶粉350%

綜合電商下降、內(nèi)容電商增長(線上渠道重要性48.7%)

(線上渠道重要性占比50.0%) 雙線驅(qū)動增長250%

消毒藥水_衣物預(yù)洗/預(yù)潔及助洗產(chǎn)品

洗潔精

洗面奶潔面后調(diào)養(yǎng)水

嬰兒奶粉

成人紙尿褲/布奶瓶150%

堅果炒貨

麥類食品餅干

殺蟲劑_電驅(qū)蚊劑小包裝食用油

醬油/蠔油衛(wèi)生紙即溶咖啡

洗發(fā)水濕紙巾/嬰兒濕抹巾巧克力

牙刷包裝水

護膚品護發(fā)素

白蘭地酒寵物食品

果汁維生素即食面

干脆小食家居清潔劑

啤酒 香皂/浴

液體奶

牙膏 洗發(fā)水組合包裝50%

有汽飲品

衛(wèi)生用品包裝米

嬰兒尿布

洗衣劑

酸奶/

面巾紙

少兒/成人奶粉-50%

奶酪/芝士/干酪/吉士

葡萄酒咖啡粉豆即用型面膜

護膚品組合包裝-45.0% -35.0% -25.0% -15.0% -5.0% 5.0% 15.0% 25.0%X軸：綜合電商-銷售額同比（23H1vs22H1）?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.回歸理性消費，對包裝與價格更合理規(guī)劃Returntorationalconsumptionthroughsuitable

在銷售策略上，興趣電商提供更多商品搭配組合，在做網(wǎng)購決策時，商品價格合理是最重要的因素興趣電商傳統(tǒng)電商packagingand在做網(wǎng)購決策時，商品價格合理是最重要的因素興趣電商傳統(tǒng)電商商品價格合理商品介紹十分詳細(xì)促銷活動力度大

2022:37%2021:30%2022:37%2021:30%某面巾紙頭部品牌旗艦店商品選擇差異

“物超所值包裝規(guī)格銷售額增長貢獻率|傳統(tǒng)電商&興趣電商|2023H1vs2022H1類型果汁類型果汁（+21%）液體奶（+3%）濕紙巾（+0.7%）果汁（+156%）液體奶（+82%）濕紙巾（+92%）小規(guī)格+16%(0,3000ML]+2%(0X,16X]-5.2%(0X,3X]+149%(0,3000ML]-8%(0X,16X]+102%(0X,3X]中大規(guī)格+26%(3000,6000ML]-13%(16X,24X]+1.2%(3X,10X]+124%(3000,6000ML]+96%(16X,24X]+63%(3X,10X]多連包+24%＞6000ml+54%＞24X-2.4%＞10X+178%＞6000ml+144%＞24X+164%＞10X

內(nèi)容電商數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2022年度網(wǎng)絡(luò)購物者趨勢研究報告；尼爾森IQMyEcom監(jiān)測產(chǎn)品

*X表示獨立包裝單位，如盒/袋/罐/包；?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.展望四:超越價格的增長Growthbeyondprice--向價格購買要量向價值購買要價?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.PolarizedconsumptionacrossFMCGmarketsrequirestheclearPPAstrategycoveringvariousconsumptionneeds.中國快消品市場價格段分布2022-2023YTD該價格段增長快于品類整體，第一增速梯隊該價格段增長快于品類整體，第一增速梯隊10.4%9.3%18.5%39.6%20.8%1.3%2022 2023

奢華10.4%9.0%10.4%9.0%19.3%38.5%21.5%1.2%超高端(161-200)高端(121-160)主流(81-120)大眾(41-80)經(jīng)濟(PI<40)

隊 線下品類銷售額增幅經(jīng)濟大眾主流高端超高端奢華飲料酒精乳制品個護主食母嬰零食家化?2023NielsenConsumerLLC.AllRights?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.漲價/消費分級/新老品在店內(nèi)效能的提升仍是各行業(yè)廠商面臨的重要挑戰(zhàn).Pricingupandpremiumizationarestillthekeychallengesformostindustriesthisyear,whilehowtobalanceNPD&EPDefficiencyalsomatters.快消品類增長拆解YTD202310 新品 漲價/降價 消費升級 老品銷量紛通過漲價實現(xiàn)市場復(fù)蘇。行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)消費分級高端并存。

20.015.010.05.00.0

飲料酒精 零食糖果 主食調(diào)味品 奶制品 個護家化 母嬰新品是沖動/悅己型消費品類。店內(nèi)競爭更激烈品類老品效力臨更大挑戰(zhàn)。

-10.0-20.0包裝水啤酒巧克力餅干包裝水啤酒巧克力餅干即食面食用油調(diào)味品速凍點心早餐谷物酸奶牙膏沐嬰兒紙尿片嬰兒奶粉嬰兒谷麥類數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ20231086

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.消費者對不同行業(yè)漲價方式預(yù)期各異，但均希望漲價的溝通方式更直接.Consumersholddifferentperceptionstowardsindustrypricingupapproachfrommanufacturesandretailers.沖動型消費品消費者更希望優(yōu)先包裝變小但價格不變，生活必需品/食品則優(yōu)先大包裝平攤單次消費金額.你認(rèn)為該品類未來12個月的價格走勢%

如果漲價勢在必行，你希望零售商/廠商以何種方式漲價？(Top3)持續(xù)上漲 保持不變 有所下

行業(yè)/漲價方

量不變

包裝變小

大/多包規(guī)減

更小包裝

*停止購買Beverages快消整體Beverages

33%

55%

1%

式 小幅漲

價格不變

少單次花費

價格更低飲料57%15%零食糖果7%55%1%香煙44%1%4%Confectionery&TobaccoAlcoholDairy&PackagedFrozenFoodOTC&HealthPetConfectionery&TobaccoAlcoholDairy&PackagedFrozenFoodOTC&HealthPetBabyBabyOral&PersonalOral&PersonalCareHouseholdHouseholdproducts

39%37%30%7%46%6%32%31%

57%49%55%56%46%61%60%57%

4%14%117%9%1%14%10%15%

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.飲料12345零食糖果12345香煙13452酒精12345奶制品13245包裝食品13245速凍食品13245保健品12345寵物相關(guān)14253母嬰13452個人護理12345家化13245數(shù)據(jù)來源:NIQBases亞太消費者調(diào)研202309,包含亞太14個國家3000名消費者

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 29價值購加強與消費者溝通:傳遞稀缺性，產(chǎn)品功能升級與更好體驗追求.Productcommunicationforpremiumpositioning:Rarity,functionalupgradeandexperiences.美好生活體驗帶“回家”廣東點心AT美好生活體驗帶“回家”廣東點心ATGrowt:4%P:145超高端精品速溶黑咖啡MATGrowth:+7%PI:549“悅己”彰顯品質(zhì)生活洗衣凝珠Trot:區(qū)域限定口味酸奶PI:797MATrowt:167%PI:797內(nèi)衣專用洗衣液MATGrowth:+45%PI:383P內(nèi)衣專用洗衣液MATGrowth:+45%PI:383柳州螺獅粉

區(qū)域限定口味果汁ATGrowt:35%ATGrowt:P:492

P:1技術(shù)成就全新體驗限制發(fā)酵和脫醇工藝技術(shù)成就全新體驗限制發(fā)酵和脫醇工藝創(chuàng)新月份:2023.11頒布最新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Heat&Go可微波加熱飲料EverCase創(chuàng)新月份:2023.1春季/夏季限定口味薯片+/-Share:+0.4%New!P:165 新春限定巧克力零添加醬油MATGrowth:+64%P:1P:12/-S零添加醬油MATGrowth:+64%P:1P:12洗碗機餐具洗滌液MATGrowth:+43%洗碗機餐具洗滌液MATGrowth:+43%P:1393“護己”做自己健康第一責(zé)任人營養(yǎng)功能糖果ATGrowt:14%P:67五紅五黑養(yǎng)生麥片ATGrowt:9%/-Sare:06%P:118

P:18數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究202310涵蓋線下市場:液態(tài)奶，飲料酒精，個人護理，家化，零食，主食，母嬰行業(yè)共86個品類

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 30價格購提供極致性價比:屬性優(yōu)化，適配渠道錨定，產(chǎn)品規(guī)格精準(zhǔn)鎖定需求.Productofferingwithhighestvalue-for-moneycanfurtherdrivevolumeuplift.鎖定目標(biāo)人群平替滿足功能需求牽手即飲咖啡

多渠道比價，只要”更優(yōu)惠”*某品類雙十一通過10~15%折扣實現(xiàn)

大包裝/大量裝減少單次消費金額康師傅/統(tǒng)一果汁1L豪飲裝MATGrowth:+94%PI:9017%,東鵬特飲功能飲料 中國消費者用

170%銷量增長

35%,+10%網(wǎng)上購物以獲取更優(yōu)惠價格

MATrowt:31%PI:53大食袋滿足大胃王MATGrowth:+47%MATGrowth:PI:70

更便宜產(chǎn)品替代既要價格也要品質(zhì)

“價格主義”突圍，低價錨定心智

202101202103202101202103202105202107202109202111202201202203202205202207202209202211202301202303202305大量裝速凍水餃3000+MATrowt:%(品類3000+,%中國消費者只買更重要的

湯味型方便面ATGrowt:19%PI:87ATGrowt:19%

9%更常前往折扣店低價門店

3000家03年

PI:60既要價格也要功效

PI:

PI:50%~80%折扣零售市場規(guī)模:162萬億元復(fù)合增長率+4%；多家零售商開辟店內(nèi)折扣專區(qū)引流

購買大包裝/

大量裝洗發(fā)水ATrot:01%PI:66數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究202310涵蓋線下市場