U8+V11.1產(chǎn)品發(fā)版說明U8產(chǎn)品事業(yè)本部2024年7月目錄U8+V11.1產(chǎn)品發(fā)版說明 /1822.4.7決策支持營銷分析模型支持營銷管理和效勞管理的分析營銷管理分析支持：線索及轉(zhuǎn)化分析潛在客戶及轉(zhuǎn)化分析客戶影響關(guān)系分析商機(jī)分析行動(dòng)分析費(fèi)用分析銷售訂單全狀態(tài)分析效勞管理分析支持：效勞工單分析支持CRM線索、商機(jī)、一般行動(dòng)對(duì)象的自定義屬性分析支持CRM擴(kuò)展自定義對(duì)象的分析圖形擴(kuò)展漏斗圖、金字塔圖等圖形，可以支持營銷分析中經(jīng)典的銷售漏斗分析、客戶金字塔分析等預(yù)制報(bào)表增加CRM營銷分析報(bào)表模型設(shè)計(jì)器預(yù)制支持模板庫連接，以及基于模板庫的系統(tǒng)模型〔包括：財(cái)務(wù)分析、供應(yīng)鏈分析、CRM分析〕現(xiàn)有系統(tǒng)模型支持自定義項(xiàng)、自由項(xiàng)、CRM自定義屬性和對(duì)象等個(gè)性化的自定義分析內(nèi)容支持根據(jù)業(yè)務(wù)分析需求，建立基于模板庫連接的用戶定義分析模型支持?jǐn)U展建立出U8賬套庫，或第三方數(shù)據(jù)庫的用戶定義連接支持建立基于用戶自定義數(shù)據(jù)庫連接的業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)模型中支持定義出維度、度量、預(yù)定義過濾器、分類等模型對(duì)象系統(tǒng)模型和用戶自定義模型均支持直接應(yīng)用于分析報(bào)表平臺(tái)中，定制出滿足需求的個(gè)性化報(bào)表數(shù)據(jù)整合工具支持針對(duì)U8分析報(bào)表進(jìn)行二次開發(fā)，滿足用戶數(shù)據(jù)分析的個(gè)性化需求。提供解決方案管理器針對(duì)工程方案進(jìn)行管理，并支持方案的導(dǎo)出導(dǎo)入，讓方案管理更加靈巧。支持以工程工程為單位對(duì)二開內(nèi)容進(jìn)行管理。支持對(duì)U8數(shù)據(jù)源進(jìn)行維度、度量、抽取模型以及抽取邏輯的新增。支持對(duì)U8數(shù)據(jù)源現(xiàn)有維度、度量、抽取模型及抽取邏輯進(jìn)行修改。支持Excel和SQLServer的第三方數(shù)據(jù)源分析。為U8分析報(bào)表的實(shí)施降低了難度，縮短了工程實(shí)施周期。移動(dòng)分析報(bào)表〔U8+V11.1上市后發(fā)版〕支持基于iOS系統(tǒng)的手機(jī)和Pad移動(dòng)終端應(yīng)用支持發(fā)布到移動(dòng)終端報(bào)表瀏覽分析支持在移動(dòng)終端對(duì)分析報(bào)表參加手寫批注和語音批注支持將分析報(bào)表以郵件或微信的形式分享給指定人群2.4.8實(shí)施導(dǎo)航為U8實(shí)施工程提供全新的方案管理和實(shí)施過程管理：管理U8實(shí)施工程、里程碑方案、工作任務(wù)、實(shí)施文檔。為U8工程實(shí)施提供全新業(yè)務(wù)規(guī)劃管理：場景設(shè)置和參數(shù)檢查。管理用戶需要的核心應(yīng)用業(yè)務(wù)場景、核心系統(tǒng)參數(shù)為U8工程實(shí)施提供系統(tǒng)檢查功能，檢驗(yàn)實(shí)施成果。驗(yàn)證參數(shù)實(shí)施成果的正確性。在門戶中為用戶提供業(yè)務(wù)場景導(dǎo)航功能。能夠在門戶中展現(xiàn)場景文檔〔HTML文件〕和流程圖〔VISIO〕能夠在實(shí)施導(dǎo)航中設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)場景整合優(yōu)化原有實(shí)施工具相關(guān)功能。2.4.9U8遠(yuǎn)程嵌入動(dòng)態(tài)域名〔DDNS〕無需額外的動(dòng)態(tài)域名程序，直接在控制臺(tái)網(wǎng)頁配置域名，提供一鍵注冊(cè)并登錄，使動(dòng)態(tài)域名更穩(wěn)定靈巧?？蛻舳艘绘I保存到桌面映射客戶端桌面到遠(yuǎn)程效勞器，可以快速把文件、報(bào)表等輸出到客戶端桌面上。Web訪問支持SSL加密針對(duì)web效勞開啟SSL加密，增強(qiáng)網(wǎng)頁數(shù)據(jù)的平安。登錄日志審計(jì)通過日志可以查看用戶的登錄情況，可以進(jìn)行篩選查詢、導(dǎo)出日志。支持一鍵安裝配置終端效勞安裝時(shí)檢測到終端效勞未安裝，提供一鍵安裝，無需特殊配置2.4.10iSD用友綠色效勞桌面桌面主體簡潔清新的界面方式呈現(xiàn)各個(gè)效勞內(nèi)容；可通過工具本身的自更新功能來實(shí)現(xiàn)版本升級(jí)，也可以通過補(bǔ)丁中心的補(bǔ)丁更新來下載和更新。用友效勞用戶可完成加密注冊(cè)，遇到問題可發(fā)起效勞請(qǐng)求并能獲得即時(shí)響應(yīng)，可提交在線問題，并隨時(shí)查詢自己申請(qǐng)效勞的進(jìn)程。通過這些功能，客戶可以便捷地享受到用友運(yùn)維效勞。知識(shí)中心整合公司效勞、產(chǎn)品、行業(yè)、補(bǔ)丁知識(shí)以及普及型功能課程資源，形成U8參數(shù)指南、U8應(yīng)用指南、U8行業(yè)案例等知識(shí)，面向客戶提供公共效勞。iSD界面上提供知識(shí)中心的快捷搜索功能。用友工具自助的效勞工具平臺(tái)。通過這些工具，用戶可自行檢測系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，并提前防止一些系統(tǒng)使用問題。補(bǔ)丁中心整合了用友補(bǔ)丁更新客戶端，支持補(bǔ)丁更新設(shè)置、更新U8產(chǎn)品的補(bǔ)丁，可查看補(bǔ)丁安裝信息，并可查閱已發(fā)布補(bǔ)丁信息。消息盒子iSD提供消息盒子的功能，通過用友播送，可接收用友云端發(fā)布的預(yù)警、主動(dòng)效勞類播送信息。反響中心假設(shè)您對(duì)iSD有好的建議或創(chuàng)新想法，可通過“我想提建議〞進(jìn)行反響，我們會(huì)給予回復(fù)，也會(huì)把好的建議表到達(dá)iSD下個(gè)版本中。2.4.11U8移動(dòng)應(yīng)用U8銷售訂單支持在移動(dòng)終端錄入U(xiǎn)8銷售訂單、查詢存貨可用量〔V2.5〕。訂單錄入支持手機(jī)掃碼錄入方式(V2.5)訂單編輯錄入和查看頁面上欄位可以動(dòng)態(tài)配置顯示〔V2.1及以上版本〕。支持查看單據(jù)附件〔V2.1及以上版本〕。U8CRM支持在移動(dòng)終端錄入編輯潛在客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、線索、行動(dòng)〔V2.5〕。潛在客戶錄入支持定位，行動(dòng)錄入支持定位、拍照、錄音〔V2.5〕。支持銷售訂單的錄入和編輯，訂單支持查看附件〔V2.5〕。訂單錄入支持手機(jī)掃碼錄入方式(V2.5)。客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、線索、行動(dòng)等編輯查看頁面上欄位都可以動(dòng)態(tài)配置顯示〔V2.5〕。支持審批消息推送〔V2.5〕。U8審批支持查看審批任務(wù)的附件〔V2.1及以上版本〕。審批任務(wù)明細(xì)查看支持動(dòng)態(tài)配置顯示〔V2.1及以上版本〕。支持審批消息推送〔V2.5〕2.5報(bào)價(jià)說明U8產(chǎn)品報(bào)價(jià)中，支持按照應(yīng)用特性〔非獨(dú)立模塊〕單獨(dú)定價(jià)的情況，此類特性必須購置后才能使用。舉例如下：1、財(cái)務(wù)：分項(xiàng)本錢為本錢管理下與存貨管理關(guān)聯(lián)應(yīng)用，系統(tǒng)對(duì)此應(yīng)用單獨(dú)報(bào)價(jià)，購置此特性應(yīng)用時(shí)，需一并購置本錢管理、存貨核算，并發(fā)許可按照管理會(huì)計(jì)許可進(jìn)行控制，具體價(jià)格和控制方式以上市文件為準(zhǔn)。2、VMI、采購詢價(jià)、序列號(hào)、借用歸還四個(gè)特性分別屬于采購和庫存模塊下屬，非單獨(dú)模塊。目前系統(tǒng)支持對(duì)此四個(gè)特性單獨(dú)報(bào)價(jià)，并在并發(fā)許可方面按照供應(yīng)鏈領(lǐng)域許可進(jìn)行控制。在應(yīng)用時(shí)候，注意需要單獨(dú)購置方可使用。3、“平安庫存模型〞、“分析報(bào)表〞需要獨(dú)立報(bào)價(jià)、購置，單獨(dú)控制許可。以上舉例為局部內(nèi)容，具體詳細(xì)內(nèi)容以上市文件為準(zhǔn)。三、重要本卷須知3.1安裝及環(huán)境本卷須知請(qǐng)參見安裝盤中的“U8V11.1_Setup.pdf〞文檔。3.2U8WEB產(chǎn)品使用本卷須知3.2.1WEB產(chǎn)品范圍及支持的瀏覽器WEB產(chǎn)品支持的IE版本支持的其它瀏覽器網(wǎng)上報(bào)銷、預(yù)算管理、網(wǎng)上結(jié)算、合并報(bào)表、績效管理、員工自助、經(jīng)理自助支持IE8.0、IE9.0、IE10.0〔預(yù)算管理、網(wǎng)上結(jié)算、合并報(bào)表IE10環(huán)境需翻開兼容模式運(yùn)行〕注意1CRM支持IE7.0、8.0、9.0、10.0谷歌chromeV28.0及以上版本OA支持IE7.0、8.0、9.0、10.0〔IE10環(huán)境需翻開兼容模式運(yùn)行〕分銷、零售管理端支持IE7.0、8.0、9.0注意1：U8V11.1支持32位的IE8.0及以上版本的瀏覽器，不支持64位的瀏覽器。因IE6、IE7等低版本的瀏覽器自身可能存在平安漏洞、樣式布局缺陷以及腳本執(zhí)行效率慢等問題，可能會(huì)影響到對(duì)U8B/S產(chǎn)品的功能使用及用戶體驗(yàn)，所以建議IE6、IE7用戶將瀏覽器升級(jí)到8.0或以上〔微軟官網(wǎng)提供免費(fèi)下載〕，以保證U8B/S產(chǎn)品的正常使用。另：推薦在1024*768的分辨率下使用U8產(chǎn)品，分辨率太低〔如800*600〕可能會(huì)影響產(chǎn)品的樣式表達(dá)。3.2.2U8V11.1WEB產(chǎn)品使用本卷須知Silverlight安裝及分配獨(dú)立存儲(chǔ)配額使用U8V11.1的WEB產(chǎn)品必須安裝5.0及以上版本的Silverlight，為其分配獨(dú)立的應(yīng)用程序存儲(chǔ)配額。首次訪問B/S門戶時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測當(dāng)前客戶端上是否有安裝過符合要求的Silverlight，如果未安裝或安裝的版本低于5.0，那么系統(tǒng)會(huì)提示用戶進(jìn)行下載安裝或升級(jí)，見以下列圖。注：Silverlight的安裝過程須以管理員身份運(yùn)行。安裝成功后，在訪問新的門戶地址時(shí)，需要為Silverlight分配基于當(dāng)前站點(diǎn)的獨(dú)立存儲(chǔ)配額，分配完成后自動(dòng)返回至門戶登錄界面。局部子產(chǎn)品所需插件包的下載安裝使用CA登錄、網(wǎng)報(bào)產(chǎn)品的客戶端打印功能、C/S與B/S之間的互相跳轉(zhuǎn)以及預(yù)算、網(wǎng)上結(jié)算、HR績效管理、合并報(bào)表子產(chǎn)品時(shí)，需要對(duì)IE環(huán)境進(jìn)行正確配置并安裝相關(guān)的組件。本版將上一版中的U8WebSetup.exe與U8WebClient、U8HRCilent及U8CRClient進(jìn)行了調(diào)整和重新封裝，組成了現(xiàn)在的四個(gè)獨(dú)立程序包：UAPWebSetup.exe、HRWebSetup.exe、BMWebSetup.exe和CRWebSetup.exe，在相關(guān)時(shí)機(jī)〔使用相應(yīng)產(chǎn)品時(shí)〕提示用戶按需下載安裝，安裝提示見以下列圖：同時(shí)，在登錄首界面給出程序包下載鏈接列表〔輔助程序安裝〕，用戶可根據(jù)自行需要進(jìn)行下載，見以下列圖：注：須以管理員權(quán)限登錄安裝相應(yīng)程序包，在程序包正常安裝的情況下，普通用戶登錄后，系統(tǒng)會(huì)提示用戶重新運(yùn)行插件包以配置IE選項(xiàng)，正確配置后即可訪問相應(yīng)子產(chǎn)品。四個(gè)程序包中均包含有IE選項(xiàng)設(shè)置內(nèi)容，無論用戶運(yùn)行哪一個(gè)，都將完成信任站點(diǎn)的添加和IE選項(xiàng)的設(shè)置。U8WEB產(chǎn)品上傳下載附件本卷須知在使用U8WEB產(chǎn)品〔比方網(wǎng)上報(bào)銷〕的過程中，如果需要上傳或下載比較大的文件〔比方單據(jù)附件〕，可能會(huì)傳輸失敗，這是由于IIS默認(rèn)限制了上傳文件不能超過200K、下載文件不能超過4M，需要對(duì)WEB效勞器進(jìn)行以下配置：1、先停止IISadminservice效勞。2、在系統(tǒng)盤找到%Systemroot%\system32\inetsrv\下的metabase.xml文件，并用記事本式翻開。3、找到ASPMaxRequestEntityAllowed屬性值，默認(rèn)為：204800〔表示限制為200K〕。將它修改為您通過WEB上傳文件需要支持的最大值，比方10485760〔表示限制為10M〕。4、找到AspBufferingLimit屬性值，默認(rèn)為：4194304〔表示限制為4M〕。將它修改為您通過WEB下載文件需要支持的最大值，比方10485760〔表示限制為10M〕。5、保存，然后啟動(dòng)IISadminservice效勞。win7和win2024下，瀏覽器設(shè)置了代理的情況在Windows7和Windows2024系統(tǒng)中，如果瀏覽器設(shè)置了代理，即使把U8效勞器加到“例外〞設(shè)置中可能也無法登錄U8B/S門戶，請(qǐng)把IPv6也參加到例外中：1、開始→運(yùn)行→輸入regedit，翻開注冊(cè)表編輯器，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters項(xiàng)。2、在右邊的窗口中右擊→新建DWORD(32-位)值，命名為DisabledComponents，并雙擊該鍵值，將數(shù)值數(shù)據(jù)修改為ffffffff即可，相關(guān)截圖如下所示：重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后就實(shí)現(xiàn)了禁用IPv6協(xié)議了，如果以后要啟用IPv6協(xié)議，將新建的值刪除即可。PDF打印機(jī)安裝事項(xiàng)網(wǎng)報(bào)打印功能可使用效勞端PDF打印機(jī)或安裝客戶端打印插件進(jìn)行打印。效勞器上安裝PDF打印機(jī)的方法：在安裝目錄\U8SOFT\3rdPrograms下解壓縮qvPDF.rar文件，可參照解壓文件夾中的?qvPDF打印機(jī)安裝說明.docx?進(jìn)行安裝。軟加密的許可證書。詳見8.10加密方式說明四、主要功能變化4.1平臺(tái)及工具4.1.1安裝安裝整合遠(yuǎn)程應(yīng)用：遠(yuǎn)程應(yīng)用的安裝整合到U8安裝過程中，增加三種選擇，分別支持原U8的經(jīng)典模式、U8全產(chǎn)品+遠(yuǎn)程應(yīng)用模式、U8客戶端+遠(yuǎn)程應(yīng)用模式。環(huán)境檢測支持【重新檢測】。4.1.2門戶新增功能全新的導(dǎo)航模式：業(yè)務(wù)場景。為用戶提供圖文并茂的導(dǎo)航模式，為用戶提供標(biāo)準(zhǔn)化+個(gè)性化的在線操作手冊(cè)，能夠快速地實(shí)現(xiàn)知識(shí)傳播和知識(shí)轉(zhuǎn)移。菜單加載動(dòng)態(tài)提示：從導(dǎo)航菜單、桌面常用功能、消息任務(wù)中心、助手視圖等位置翻開功能菜單時(shí)，在門戶界面給出動(dòng)態(tài)的加載提示，顯示“**正在加載…〞。增加翻開菜單導(dǎo)航界面的交互模式：在原有的點(diǎn)擊圖標(biāo)翻開導(dǎo)航菜單的根底上增加鼠標(biāo)停留0.3秒翻開菜單界面的交互方式。適用于經(jīng)典樹形懸浮狀態(tài)及全景菜單，即當(dāng)用戶上次操作選擇的是懸浮狀態(tài)的經(jīng)典樹形或全景菜單時(shí)，鼠標(biāo)停留在“業(yè)務(wù)導(dǎo)航〞圖標(biāo)上0.3秒后將自動(dòng)翻開記憶的導(dǎo)航菜單方式。登錄賬套支持輸入關(guān)鍵字進(jìn)行定位：將原有的只支持選擇的登錄賬套改為可輸入。支持按照用戶輸入自動(dòng)匹配并定位，按enter鍵可進(jìn)行賦值。匹配過程為優(yōu)先匹配賬套號(hào)再匹配賬套名稱。無匹配結(jié)果時(shí)自動(dòng)定位至賬套列表的第一條記錄。左側(cè)導(dǎo)航欄增加“實(shí)施導(dǎo)航〞功能鏈接，點(diǎn)擊翻開U8快速實(shí)施導(dǎo)航工具。增加左側(cè)導(dǎo)航欄的顯示/隱藏設(shè)置按鈕，用戶可根據(jù)自行需要設(shè)置導(dǎo)航欄的顯示與隱藏。完善功能自動(dòng)收藏夾增加右鍵功能：屬性設(shè)置和刪除，控制規(guī)那么同自定義常用功能。菜單搜索功能調(diào)整：調(diào)整搜索結(jié)果的名稱與路徑顯示列的默認(rèn)寬度比：1:3。搜索結(jié)果按照經(jīng)典樹形菜單的順序進(jìn)行排列。搜索結(jié)果路徑按照“領(lǐng)域+模塊+菜單〞的方式進(jìn)行顯示。搜索結(jié)果按權(quán)限過濾，無權(quán)限的菜單不做顯示。菜單使用計(jì)數(shù)功能完善：將從自動(dòng)收藏夾和常用功能點(diǎn)擊進(jìn)入菜單功能的次數(shù)納入功能計(jì)數(shù)范圍。增加自動(dòng)收藏夾和自定義常用功能分組中功能的重復(fù)性校驗(yàn)：常用功能分組中已有的功能，點(diǎn)擊次數(shù)再高也不進(jìn)入自動(dòng)收藏夾；在常用功能中刪除該功能后，將顯示到自動(dòng)收藏夾中。添加已在自動(dòng)收藏夾中顯示的功能，添加后，該功能顯示在自定義的常用功能分組中，自動(dòng)收藏夾中不再顯示。門戶首頁功能鏈接位置調(diào)整：將原顯示在左側(cè)導(dǎo)航欄的“iSD〞和“UTU〞圖標(biāo)移至門戶右上角的窗口大小控制按鈕一欄。常用功能圖標(biāo)更換交互改進(jìn)：添加常用功能時(shí)，當(dāng)用戶先設(shè)置功能圖標(biāo)再選擇功能時(shí)，已設(shè)置的圖標(biāo)不會(huì)被系統(tǒng)默認(rèn)圖標(biāo)替換掉。修改特殊操作系統(tǒng)下，改變門戶窗口大小導(dǎo)致樣式錯(cuò)亂的問題。解決自定義上傳的常用功能圖標(biāo)在賬套輸出再引入后無法顯示的問題。解決單據(jù)頁面配置方案與桌面方案同名時(shí)不能保存的問題。門戶預(yù)警信息跳轉(zhuǎn)支持帶過濾條件：即執(zhí)行預(yù)警信息跳轉(zhuǎn)時(shí)，直接跳轉(zhuǎn)至預(yù)警明細(xì)頁面，跳過原有的設(shè)置查詢條件頁面。門戶效率提升：提升門戶登錄界面顯示及登錄的效率；添加U8啟動(dòng)加速程序。4.1.3企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)新增功能根底檔案啟用人事管理后，可在人事管理--機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)調(diào)整部門顯示順序，部門檔案按照調(diào)整后的顯示順序顯示。部門檔案增加分管領(lǐng)導(dǎo)，可作為工作流中審批人的謂詞。存貨分類檔案支持按存貨分類設(shè)置存貨默認(rèn)屬性，在新增存貨檔案時(shí)自動(dòng)帶入默認(rèn)屬性。支持在存貨分類上設(shè)置存貨的某些屬性是否是必輸項(xiàng)，新增存貨時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的控制。存貨檔案存貨批改支持多個(gè)字段同時(shí)批改，如對(duì)入庫超額上限、出庫超額上限等多個(gè)字段同時(shí)批改。支持有約束關(guān)系的字段批改，如批次管理、保質(zhì)期管理等。批改時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示用戶要批改的字段與其他字段的約束關(guān)系，以提高批改成功的概率。批改時(shí)可以查詢批改的結(jié)果，批改失敗時(shí)系統(tǒng)提示失敗的原因。存貨檔案增加LRP方案的相關(guān)設(shè)置。存貨、倉庫、貨位檔案支持條碼打印啟用條碼管理，并分別設(shè)置了數(shù)據(jù)源為存貨檔案、倉庫檔案、貨位檔案的條碼標(biāo)簽。檔案界面工具欄上選定本類條碼標(biāo)簽(僅1個(gè)標(biāo)簽時(shí)默認(rèn)顯示不用選)存貨檔案：對(duì)選中的存貨記錄打印/預(yù)覽其條碼倉庫檔案：對(duì)界面顯示的倉庫記錄，打印/預(yù)覽單個(gè)或全部的條碼貨位檔案：界面左側(cè)貨位樹選擇一個(gè)節(jié)點(diǎn)，打印/預(yù)覽其下所有末級(jí)貨位的條碼客戶檔案的改進(jìn)：客戶檔案增加字段：定位經(jīng)緯度，記錄通過移動(dòng)終端對(duì)客戶進(jìn)行定位的信息?？蛻魴n案增加潛在客戶相關(guān)的四個(gè)字段：轉(zhuǎn)換人員、轉(zhuǎn)換時(shí)間、客戶標(biāo)識(shí)、潛在客戶編碼。轉(zhuǎn)換人員、轉(zhuǎn)換時(shí)間、潛在客戶編碼字段在客戶檔案的“其它〞頁簽，不可編輯，記錄CRM潛在客戶轉(zhuǎn)化成正式客戶的轉(zhuǎn)化信息；客戶標(biāo)識(shí)字段前臺(tái)不可見，用于報(bào)價(jià)單參照客戶時(shí)標(biāo)識(shí)是潛在客戶還是正式客戶〕。潛在客戶的參照：聯(lián)系人〔CRM〕、銷售時(shí)機(jī)〔CRM〕、報(bào)價(jià)單〔含U8銷售報(bào)價(jià)單、CRM報(bào)價(jià)單〕、行動(dòng)〔CRM〕、費(fèi)用申請(qǐng)單〔CRM〕、費(fèi)用支出單〔CRM〕等可以參照潛在客戶和正式客戶；訂單、合同等后續(xù)單據(jù)不能參照潛在客戶，只能參照正式客戶。潛在客戶的參照應(yīng)用：銷售訂單、合同等屬于訂單后續(xù)單據(jù)只能參照正式客戶，但可參照潛在客戶的銷售時(shí)機(jī)、報(bào)價(jià)單生單，在生單保存時(shí)該客戶自動(dòng)轉(zhuǎn)為正式客戶〔生成的單據(jù)刪除時(shí)不改變已轉(zhuǎn)的正式客戶〕。收付款協(xié)議增加“停用日期〞。業(yè)務(wù)單據(jù)參照收付款協(xié)議檔案時(shí)，停用的收付款協(xié)議默認(rèn)不顯示；用戶可自行選擇是否顯示已停用數(shù)據(jù)。需求分類構(gòu)成規(guī)那么增加單據(jù)行號(hào)。選擇單據(jù)行號(hào)時(shí)，必須同時(shí)選中單據(jù)號(hào)?？蛻袈?lián)系人檔案支持設(shè)置擴(kuò)展自定義項(xiàng)?？蛻?、客戶聯(lián)系人檔案的文本型擴(kuò)展自定義項(xiàng)支持多項(xiàng)選擇?？蛻簟⒖蛻袈?lián)系人檔案支持設(shè)置日期時(shí)間類型的擴(kuò)展自定義項(xiàng)。控件單據(jù)格式設(shè)置：固有數(shù)值字段支持定義計(jì)算公式〔暫不正式發(fā)版〕。固有數(shù)值字段增加“高級(jí)屬性〞設(shè)置，支持“手工輸入〞和“公式定義〞，不支持“來源檔案〞和“來源單據(jù)〞選項(xiàng)。公式數(shù)據(jù)來源包括固有數(shù)值字段和自定義項(xiàng)。單據(jù)控件：單據(jù)快速定位功能支持智能提示。單據(jù)控件：智能輸入支持左匹配、右匹配、包含等多種模糊匹配方式。單據(jù)控件：增加支持對(duì)部門、倉庫的智能輸入。列表控件：列表的篩選功能增加自定義設(shè)置篩選條件，根據(jù)該列字段類型不同，支持按不同比較符進(jìn)行匹配篩選。列表控件：列表增加“序號(hào)〞列，顯示各行在本頁內(nèi)的序號(hào)。列表控件：列表支持輸出格式按顯示格式輸出，即保持按查看狀態(tài)輸出，包括：保持各列的列格式(數(shù)字、文本、日期等)；保持各列的列寬；如果當(dāng)前顯示篩選后的結(jié)果，保持僅顯示篩選結(jié)果。列表控件：列表上輸出增加輸出全部的功能，輸出范圍為當(dāng)前查詢結(jié)果的所有記錄，并保持原格式。打印控件：存貨檔案列表增加帶圖片輸出功能，列表上的“是否有圖片〞欄目輸出Excel后顯示為該存貨的圖片。Word打印設(shè)置更換為公共控件，提升效率并支持64位的office版本。支持從單據(jù)格式設(shè)計(jì)器中另存產(chǎn)生Word模板并進(jìn)入Word格式設(shè)置。Word打印支持公式定義，支持審批信息打印。過濾控件：可快捷生成擴(kuò)展自定義項(xiàng)對(duì)應(yīng)的過濾條件。支持手工添加和“查詢條件設(shè)計(jì)器〞的【生成擴(kuò)展自定義項(xiàng)過濾】來自動(dòng)產(chǎn)生兩種方式。欄目控件：欄目設(shè)置中增加“欄目系統(tǒng)名稱〞，支持顯示各個(gè)欄目的系統(tǒng)默認(rèn)名稱，用戶不可編輯。編碼規(guī)那么：增加潛在客戶的檔案編號(hào)規(guī)那么，且潛在客戶與正式客戶的編號(hào)規(guī)那么不能相同。編碼規(guī)那么：CRM潛在客戶轉(zhuǎn)正式客戶的時(shí)候，正式客戶編號(hào)按照正式客戶的編號(hào)規(guī)那么自動(dòng)生成。如果正式客戶編號(hào)規(guī)那么是自動(dòng)編號(hào)，轉(zhuǎn)化時(shí)那么自動(dòng)生成編號(hào)；如果正式客戶編號(hào)規(guī)那么是完全手工編號(hào)，CRM潛在客戶不支持批量轉(zhuǎn)化正式客戶，只能單個(gè)轉(zhuǎn)化〔在查看頁面點(diǎn)擊轉(zhuǎn)化后彈出一個(gè)輸入編號(hào)的窗口，輸入編號(hào)后即可轉(zhuǎn)化〕。數(shù)據(jù)權(quán)限：數(shù)據(jù)權(quán)限分配時(shí)，支持批量授權(quán)，可以選擇某些權(quán)限同時(shí)授予多個(gè)人，加快新啟用或重新調(diào)整的業(yè)務(wù)對(duì)象的權(quán)限分配。數(shù)據(jù)權(quán)限：支持把用戶或角色的所有業(yè)務(wù)對(duì)象的數(shù)據(jù)權(quán)限一次性復(fù)制給其他用戶或角色，以實(shí)現(xiàn)人員變動(dòng)時(shí)工作交接的快速完成。數(shù)據(jù)權(quán)限：增加“數(shù)據(jù)權(quán)限查詢〞報(bào)表，可方便地查看操作員的各類(記錄級(jí)、字段級(jí)、維度控制方式)權(quán)限的所有業(yè)務(wù)對(duì)象的權(quán)限。改進(jìn)功能預(yù)警和通知業(yè)務(wù)通知模板設(shè)置拆分成自動(dòng)通知和即時(shí)通知即時(shí)通知接收人中的客戶調(diào)整成對(duì)應(yīng)客戶聯(lián)系人即時(shí)通知接收人中的供應(yīng)商調(diào)整成對(duì)應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)系人。數(shù)據(jù)權(quán)限支持按權(quán)限批量授予多人。支持一次復(fù)制全部業(yè)務(wù)對(duì)象的數(shù)據(jù)權(quán)限。支持查看操作員的全部數(shù)據(jù)權(quán)限。根底檔案部門檔案參照界面，包含撤銷數(shù)據(jù)選項(xiàng)對(duì)左側(cè)部門樹同樣生效。部門英文名稱調(diào)整為255。復(fù)制存貨時(shí)是否復(fù)制所有內(nèi)容可通過選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置。檔案批改功能，支持針對(duì)列表所選記錄的批改。“客戶名稱〞重復(fù)的控制：〔1〕客戶檔案列表的“選項(xiàng)〞設(shè)置中增加了“客戶名稱不可重復(fù)〞選項(xiàng)?！?〕當(dāng)設(shè)置為可重復(fù)時(shí)，新增、修改客戶檔案，客戶名稱可重復(fù)；當(dāng)設(shè)置為不可重復(fù)時(shí)，新增、修改客戶檔案，客戶名稱不可重復(fù)，如有重復(fù)的保存時(shí)給出相應(yīng)的不可重復(fù)的提示?！?〕選項(xiàng)由可重復(fù)改為不可重復(fù)，或是由不可重復(fù)改為可重復(fù)時(shí)，只控制新增和修改，不改變?cè)袛?shù)據(jù)?？蛻袈?lián)系人檔案的改進(jìn)：客戶聯(lián)系人的個(gè)人愛好、職務(wù)的參照窗口放大?？蛻袈?lián)系人“所屬客戶〞字段支持修改?？蛻袈?lián)系人檔案中負(fù)責(zé)人的參照范圍修改為：有對(duì)應(yīng)操作員的人員?？蛻袈?lián)系人的電話類字段校驗(yàn)放開〔放開漢字、字母、特殊字符的校驗(yàn)〕。CRM聯(lián)系人的“職務(wù)〞“個(gè)人愛好〞字段支持文本錄入，“職務(wù)〞支持下拉單項(xiàng)選擇，“個(gè)人愛好〞支持預(yù)覽多項(xiàng)選擇，U8客戶聯(lián)系人支持CRM聯(lián)系人“職務(wù)〞“個(gè)人愛好〞值的保存。控件單據(jù)格式設(shè)置：“表體布局〞模式下，支持鼠標(biāo)拖拽改變表體列的顯示次序及設(shè)置表體行寬。單據(jù)格式設(shè)置：支持設(shè)計(jì)時(shí)顯示活動(dòng)文本中的圖片，保持設(shè)計(jì)時(shí)與運(yùn)行時(shí)顯示一致。單據(jù)控件：單據(jù)表體選中行的背景采用統(tǒng)一顏色突出顯示。單據(jù)控件：單據(jù)表體支持在運(yùn)行時(shí)拖動(dòng)改變列順序。單據(jù)控件：單據(jù)快速定位功能輸入框支持記憶上次錄入的記錄。單據(jù)控件：智能輸入提示框支持表格化顯示。列表控件：列表批改支持對(duì)當(dāng)前所選記錄行進(jìn)行批改。列表控件：列表支持整表行合并，取消列表欄目設(shè)置中的“合并〞列，在列表工具欄增加“合并顯示〞按鈕，合并時(shí)從左向右逐列合并同列相鄰的同值單元格。列表控件：列表支持選中行背景顏色突出顯示。列表控件：列表支持鼠標(biāo)拖拽列標(biāo)題改變列順序，調(diào)整列順序后，自動(dòng)保存到欄目設(shè)置。列表控件：單據(jù)列表的篩選功能支持翻頁顯示，篩選后，如果翻頁，新頁也按之前的篩選設(shè)置顯示結(jié)果記錄。列表控件：列表增加列表切換查詢方案時(shí)的等待進(jìn)度動(dòng)畫。列表控件：列表?xiàng)l件格式設(shè)置支持枚舉及日期型參照。列表控件：提升單據(jù)列表的進(jìn)入效率。定位控件：定位功能中“查找范圍〞默認(rèn)是“所有列〞，以便能快速查到所需內(nèi)容。打印控件：輸出完成后顯示輸出路徑，并提示是否直接翻開文件或文件夾，以便輸出后查看輸出內(nèi)容。4.1.4系統(tǒng)管理與效勞新增功能用戶管理界面可隱藏已注銷用戶：用戶管理界面增加選項(xiàng)“隱藏已注銷用戶〞，支持僅顯示未注銷的用戶記錄。改進(jìn)功能支持批量輸出引入賬套：賬套輸出或引入時(shí)，可一次選擇多個(gè)賬套，賬套很多時(shí)便于管理員的維護(hù)操作。4.1.5工作流新增功能審批節(jié)點(diǎn)設(shè)置審核人時(shí)，增加相關(guān)負(fù)責(zé)人謂詞。部門檔案中增加“分管領(lǐng)導(dǎo)〞屬性。審核節(jié)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人增加單據(jù)對(duì)應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人、部門分管領(lǐng)導(dǎo)和倉庫負(fù)責(zé)人謂詞。部門負(fù)責(zé)人：單據(jù)表頭“部門〞字段對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人屬性。部門分管領(lǐng)導(dǎo)：包括提交人部門分管領(lǐng)導(dǎo)和單據(jù)表頭的“部門〞字段對(duì)應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)。倉庫負(fù)責(zé)人：單據(jù)表頭“倉庫〞字段對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人屬性。與單據(jù)對(duì)應(yīng)的相關(guān)負(fù)責(zé)人，如“部門負(fù)責(zé)人〞、“部門分管領(lǐng)導(dǎo)〞和“倉庫負(fù)責(zé)人〞，在負(fù)責(zé)人列表的顯示情況將依據(jù)實(shí)際單據(jù)靈巧變動(dòng)。如“庫存管理-調(diào)撥單〞中包含了“轉(zhuǎn)入部門〞、“轉(zhuǎn)出部門〞、“轉(zhuǎn)入倉庫〞和“轉(zhuǎn)出倉庫〞，那么在該單據(jù)對(duì)應(yīng)的流程審核節(jié)點(diǎn)中，相關(guān)負(fù)責(zé)人列表中將多出“轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人〞、“轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人〞、“轉(zhuǎn)入部門分管領(lǐng)導(dǎo)〞、“轉(zhuǎn)出部門分管領(lǐng)導(dǎo)〞、“轉(zhuǎn)入倉庫負(fù)責(zé)人〞和“轉(zhuǎn)出倉庫負(fù)責(zé)人〞六個(gè)選項(xiàng)。相關(guān)負(fù)責(zé)人列表顯示順序規(guī)那么為：固定謂詞在先，與單據(jù)相關(guān)的謂詞在后；固定謂詞顯示順序依次為“提交人部門負(fù)責(zé)人〞、“提交人部門分管領(lǐng)導(dǎo)〞、“上一審批人部門負(fù)責(zé)人〞、“提交人上級(jí)職位所屬人員〞、“上一審批人上級(jí)職位所屬人員〞，與單據(jù)相關(guān)的謂詞隨機(jī)排列。未使用過的流程支持刪除：支持在流程控制管理臺(tái)中刪除未使用過的流程模型。取消發(fā)布和待發(fā)布狀態(tài)的流程模型增加“刪除〞操作，包括菜單-【操作】列表和右鍵可用操作。執(zhí)行刪除操作之前進(jìn)行檢測判斷，有使用過那么不允許刪除。支持CRM單據(jù)使用統(tǒng)一工作流：CRM從本版開始使用統(tǒng)一的工作流，包括流程模型設(shè)計(jì)、自定義對(duì)象支持及消息任務(wù)互通方面。工作流設(shè)計(jì)器中預(yù)置CRM審批單據(jù)及流程模板。針對(duì)CRM新建的可定義審批流的自定義對(duì)象，支持在設(shè)計(jì)器中靈巧增加對(duì)應(yīng)審批單據(jù)。改進(jìn)功能審批節(jié)點(diǎn)增加同名校驗(yàn)：在進(jìn)行保存和模型檢查操作時(shí)，增加流程審批節(jié)點(diǎn)的同名校驗(yàn)；存在同名那么給出提示，且不予保存。消息任務(wù)跳轉(zhuǎn)：解決了在消息任務(wù)合并顯示下雙擊審批任務(wù)進(jìn)行跳轉(zhuǎn)時(shí)未帶過濾條件的問題。郵件審批易用性改進(jìn)：去掉原郵件審批中的javascript腳本局部，方便用戶在郵件中直接翻開審批界面執(zhí)行審批操作，而不會(huì)再彈出類似于“允許執(zhí)行腳本〞之類的提示，一定程度上提高了郵件審批的易用性。CRM接收U8審批任務(wù)：對(duì)于CRM與U8共用的審批單據(jù)，如“銷售訂單〞、“銷售報(bào)價(jià)單〞，在U8中提交上述單據(jù)后，可在CRM門戶中接收到相應(yīng)審批任務(wù)，支持直接在CRM中翻開相應(yīng)單據(jù)進(jìn)行審批操作；審批狀態(tài)在U8與CRM中同時(shí)更新。其他：將“方案管理器〞改為“模型管理器〞，使命名更加符合實(shí)際功能，更加通俗易懂。修改相關(guān)負(fù)責(zé)人謂詞描述：為了防止歧義，將原有審核節(jié)點(diǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人列表中的“提交人上級(jí)職位負(fù)責(zé)人〞和“上一審批人上級(jí)職位負(fù)責(zé)人〞改為“提交人上級(jí)職位所屬人員〞和“上一審批人上級(jí)職位所屬人員〞。4.1.6UAP報(bào)表報(bào)表中心增加報(bào)表分類，提高報(bào)表中心易用性。支持報(bào)表按單元格合并后樣式輸出〔EXCEL文件〕。報(bào)表按上下布局方式和左右布局顯示快捷條件。報(bào)表表格增加行序號(hào)。另存報(bào)表和另存視圖功能增加權(quán)限控制〔使用原有【設(shè)置】權(quán)限〕。4.1.7UAP表單UAP支持插件產(chǎn)品，可以為插件增加相關(guān)表單和報(bào)表。C/S表單中值更新事件支持主表和子表的字段能共同參與運(yùn)算。B/S單據(jù)布局提供轉(zhuǎn)換成多頁簽功能。B/S單據(jù)布局提供多頁簽設(shè)置屬性。B/S單據(jù)布局提供保存即發(fā)布的功能。4.1.8B/S門戶新增功能菜單加載動(dòng)態(tài)提示：從全景菜單、桌面功能、消息任務(wù)、助手視圖等位置翻開菜單功能時(shí)，以動(dòng)態(tài)方式給出加載提示信息。登錄賬套支持輸入定位：控制規(guī)那么同C/S門戶。門戶左側(cè)導(dǎo)航增加網(wǎng)上報(bào)銷圖標(biāo)，點(diǎn)擊翻開網(wǎng)報(bào)桌面。門戶頁簽欄增加iSD鏈接圖標(biāo)，點(diǎn)擊翻開iSD綠色效勞桌面。增加翻開全景菜單的交互方式：鼠標(biāo)停留0.3秒翻開全景菜單。取消訪問B/S門戶時(shí)強(qiáng)制安裝IEconfig的特性：首次訪問B/S門戶時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測是否安裝了Silverlight及安裝版本，未安裝或安裝版本低于5.0時(shí)，系統(tǒng)給出下載鏈接，提示用戶安裝高版本的Silverlight。在Silverlight滿足條件的情況下，用戶首次訪問新的門戶地址時(shí)，系統(tǒng)提示用戶為當(dāng)前站點(diǎn)分配獨(dú)立存儲(chǔ)區(qū)配額。當(dāng)使用CA登錄、網(wǎng)報(bào)單據(jù)客戶端打印、C/S與B/S互相跳轉(zhuǎn)及預(yù)算管理/網(wǎng)上結(jié)算、HR績效管理、合并報(bào)表子產(chǎn)品時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測相關(guān)插件程序是否已安裝，未安裝那么給出下載安裝提示。改進(jìn)功能常用功能圖標(biāo)更換交互改進(jìn)：規(guī)那么同C/S門戶。菜單搜索功能改進(jìn)：搜索結(jié)果按經(jīng)典樹形菜單排序。搜索結(jié)果路徑按“領(lǐng)域+模塊+菜單〞進(jìn)行顯示。無權(quán)限的菜單不顯示。登錄日期增加支持↑↓←→按鍵操作。支持↑↓按鍵修改當(dāng)前項(xiàng)〔年、月、日〕的數(shù)值。支持←→按鍵在年、月、日之間切換。門戶多用戶登錄控制：同一臺(tái)客戶端上，只允許一個(gè)用戶同時(shí)登錄同一臺(tái)效勞器。彈出提示框UE標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整：按UE標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整彈出框的顏色、標(biāo)題、圖標(biāo)及提示信息，使提示框樣式更加統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。插件包下載安裝提示UE改進(jìn)：將原有的以彈出窗口的下載安裝提示方式修改為層的方式展現(xiàn)，能夠有效躲避IE彈出窗口選項(xiàng)控制對(duì)B/S產(chǎn)品的使用影響。提升B/S門戶的登錄效率。4.1.9UTU新增功能消息盒子鼠標(biāo)移入托盤圖標(biāo)，支持顯示消息盒子?？娠@示所有未審任務(wù)、未讀消息，包含離線消息及新消息?！仓С挚缳~套查看和審批〕消息盒子內(nèi)容，支持點(diǎn)擊翻開對(duì)應(yīng)的消息窗口。未審的"我的審批任務(wù)"置頂顯示，其他消息按接收順序動(dòng)態(tài)排列。支持取消閃爍。支持查看全部。系統(tǒng)播送支持管理員給客戶端用戶群發(fā)播送消息。支持管理員指定接收人，包括全部人員、在線人員、指定人員。支持管理員查看播送的閱讀情況，包括閱讀人數(shù)、各接收人的閱讀時(shí)間。支持客戶端用戶自定義播送消息的提醒方式，包括任務(wù)欄圖標(biāo)閃爍、浮動(dòng)窗口顯示、直接彈出。支持客戶端用戶進(jìn)入消息管理器查看系統(tǒng)播送的歷史記錄。視頻、語音、遠(yuǎn)程協(xié)助支持單人語音會(huì)話。支持單人視頻會(huì)話。支持遠(yuǎn)程協(xié)助，包括查看用戶電腦桌面及控制用戶的電腦。帶寬占用說明：〔1〕假設(shè)N個(gè)在線用戶同時(shí)進(jìn)行多媒體溝通〔2〕上、下行的流量是對(duì)等的〔3〕以下是不考慮P2P通道的情況媒體\帶寬占用客戶端〔KB/s〕效勞端〔KB/s〕視頻〔320x240〕2020×N遠(yuǎn)程桌面〔1024x768〕6060×N音頻55×N注：如果考慮P2P，那么客戶端帶寬占用不變，效勞端帶寬占用會(huì)減小。效勞端消息管理支持消息管理員對(duì)客戶端用戶的聊天記錄進(jìn)行查看和管理。支持查看單人會(huì)話、多人會(huì)話、單據(jù)討論記錄。支持按消息類型、時(shí)間范圍、相關(guān)人〔發(fā)送人或接收人〕、內(nèi)容進(jìn)行查找。查找結(jié)果支持按對(duì)話模式顯示，在對(duì)話組內(nèi)消息記錄按時(shí)間順序排列。支持進(jìn)入當(dāng)前消息的上下文模式進(jìn)行追溯查看。消息監(jiān)控的內(nèi)容支持文本，不支持文件、圖片。在“UTU消息管理〞中支持刪除效勞端消息記錄，不支持導(dǎo)入、導(dǎo)出。改進(jìn)功能UTU登錄界面賬號(hào)增加支持下拉列表，可從客戶端存儲(chǔ)的用戶登錄歷史信息中選擇用戶，以便快速的登錄UTU。存儲(chǔ)的用戶登錄信息包括在線狀態(tài)、記住密碼、語言等。賬號(hào)下拉列表支持點(diǎn)擊刪除，刪除后不顯示當(dāng)前賬號(hào)，但不會(huì)去除此賬號(hào)的聊天記錄。單點(diǎn)登錄U8增加客戶端對(duì)單點(diǎn)登錄U8的設(shè)置功能，系統(tǒng)自動(dòng)為用戶登錄U8默認(rèn)信息賦予初始值，支持用戶修改。當(dāng)未登錄U8時(shí)，點(diǎn)擊U8圖標(biāo)，支持以設(shè)置的默認(rèn)信息登錄U8。當(dāng)已登錄U8時(shí)，點(diǎn)擊U8圖標(biāo)，支持激活U8窗口。UTU審批任務(wù)“我的審批任務(wù)〞增加已審、未審狀態(tài)?！拔业膶徟蝿?wù)〞列表中支持顯示賬套列。對(duì)于升級(jí)數(shù)據(jù)，任務(wù)狀態(tài)為“未知〞，待審核后進(jìn)入“已審〞。文件傳輸新增“接收〞功能，文件接收時(shí)可保存至默認(rèn)路徑。支持自定義文件保存的默認(rèn)路徑。截圖截圖支持快捷鍵，用戶可自定義修改。UTU登錄時(shí)支持進(jìn)行熱鍵沖突檢測。支持自定義注冊(cè)熱鍵失敗提醒。截圖時(shí)，支持截圖區(qū)域突出顯示。UTU主界面CRM、PDM圖標(biāo)更換。增加iSD快捷鏈接。頁簽文字名稱改為圖標(biāo)，單據(jù)討論獨(dú)立一個(gè)頁簽。選人界面全新的交互體驗(yàn)，支持復(fù)選框勾選及取消。在線狀態(tài)圖標(biāo)更換。選中分組時(shí)，包含各下級(jí)成員。發(fā)起單據(jù)討論增加發(fā)起單據(jù)討論的設(shè)置畫面：點(diǎn)擊U8單據(jù)工具欄上的“討論〞按鈕時(shí)，先進(jìn)入發(fā)起單據(jù)討論的設(shè)置畫面，確定后，進(jìn)入單據(jù)討論會(huì)話窗口。發(fā)起單據(jù)討論的設(shè)置畫面支持自定義UTU單據(jù)討論所采用的單據(jù)模版，支持自定義當(dāng)前討論組的討論記錄是否保存至效勞器。單據(jù)討論會(huì)話窗口討論成員列表顯示至單據(jù)信息下方，支持收縮/展開。添加聯(lián)系人、退出討論組按鈕移至討論成員列表上。單據(jù)討論記錄查看從發(fā)起單據(jù)討論的設(shè)置畫面點(diǎn)擊“查看記錄〞，支持查看效勞器上保存的當(dāng)前單據(jù)所有討論組記錄。查看記錄時(shí)，支持參與到當(dāng)前討論組中繼續(xù)討論，也支持退出當(dāng)前討論組。從UTU客戶端主界面或消息管理器中，支持查看客戶端上保存的本人參與過的單據(jù)討論記錄。單據(jù)討論組組名支持用戶自定義，組名在客戶端存儲(chǔ)，以便組內(nèi)各用戶對(duì)討論組個(gè)性化標(biāo)識(shí)且不影響其他用戶的使用。浮動(dòng)提示框仍然支持顯示系統(tǒng)命名的名稱。單據(jù)討論組按名稱排序。其他交互易用性點(diǎn)擊UTU主界面的關(guān)閉按鈕時(shí)，支持用戶自定義最小化UTU到系統(tǒng)托盤區(qū)，或退出程序。消息記錄查找時(shí)，查找內(nèi)容支持高亮顯示。消息記錄查看時(shí)，圖片支持根據(jù)窗口自動(dòng)縮小。刪除消息記錄時(shí)，支持通過Shift或Ctrl鍵進(jìn)行多項(xiàng)選擇。4.2財(cái)務(wù)管理4.2.1總賬新增功能打印設(shè)置存儲(chǔ)總賬系統(tǒng)選項(xiàng)選擇使用舊打印控件，支持將打印設(shè)置〔rep〕文件上傳至效勞器，并支持從效勞器下載到需要進(jìn)行打印的各個(gè)客戶端上。總賬系統(tǒng)選項(xiàng)選擇使用新打印控件，支持在打印工具-新打印控件-總賬套打工具中進(jìn)行打印格式的設(shè)置。支持單獨(dú)設(shè)置憑證、憑證列表中的打印、輸出按鈕權(quán)限?；謴?fù)憑證記賬時(shí)，支持選擇同時(shí)取消已經(jīng)進(jìn)行銀行對(duì)賬中自動(dòng)對(duì)賬的兩清標(biāo)志。改進(jìn)功能選項(xiàng)選項(xiàng)-賬簿頁簽增加“期初余額對(duì)賬不平允許年度首張憑證記賬〞選項(xiàng)，默認(rèn)不選中，期初余額對(duì)賬不平時(shí)，不允許年度首張憑證記賬。如有已記賬憑證后續(xù)不再進(jìn)行校驗(yàn)。如果確實(shí)需要期初余額對(duì)賬不平時(shí)進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)，可選中該選項(xiàng)即可繼續(xù)。憑證填制憑證金額樣式支持選擇網(wǎng)格式或者千分符樣式，可通過憑證選項(xiàng)自由切換。銀行對(duì)賬取消銀行自動(dòng)對(duì)賬兩清操作時(shí)，取消一方自動(dòng)對(duì)賬兩清標(biāo)志時(shí)，自動(dòng)取消對(duì)方對(duì)應(yīng)的兩清標(biāo)志。打印總賬系統(tǒng)選項(xiàng)賬簿中憑證、賬簿是否需要套打，可單獨(dú)進(jìn)行設(shè)置。總賬系統(tǒng)選項(xiàng)選擇“打印設(shè)置按客戶端保存〞，且使用舊打印控件時(shí)，打印格式設(shè)置值直接存儲(chǔ)于效勞器端?？傎~系統(tǒng)選項(xiàng)選擇憑證或者賬簿套打時(shí)，允許調(diào)整打印進(jìn)紙方向。新打印控件下，打印計(jì)算明細(xì)表的‘承前頁’以及‘過次頁’位置的時(shí)候，按照打印界面設(shè)置的值重新計(jì)算，不再根據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)判斷。新打印控件下，打印選擇從中間頁開始時(shí)，頁號(hào)編碼按照選擇頁開始進(jìn)行排序，不再從1開始重新排序。幫助文檔中新增具體紙型與選項(xiàng)對(duì)應(yīng)關(guān)系。效率優(yōu)化了期初余額往來明細(xì)匯總到輔助明細(xì)界面的效率，使之得到大幅提升。優(yōu)化了資金日?qǐng)?bào)表、未啟用多幣種情況下使用UAP實(shí)現(xiàn)的輔助明細(xì)表的效率，使效率提示20%以上。優(yōu)化了期末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的效率，使之提升了50%以上。接口接口支持NC6.3版本。完善問題期初余額增加合計(jì)行。啟用多幣種時(shí)，資金日?qǐng)?bào)表增加原幣列。4.2.2應(yīng)收應(yīng)付改進(jìn)功能單據(jù)及列表改進(jìn)收款單支持工作流。單據(jù)審核列表支持批量刪除單據(jù)。單據(jù)列表界面增加翻頁導(dǎo)航功能應(yīng)收票據(jù)增加展期處理：應(yīng)收票據(jù)保存和背書時(shí)，超過票據(jù)到期日還可以繼續(xù)操作。功能權(quán)限：按照產(chǎn)品菜單重新調(diào)整功能權(quán)限。增加單據(jù)及單據(jù)列表的打印，輸出及批注權(quán)限。增加權(quán)限依賴設(shè)置功能，如有編輯權(quán)限，默認(rèn)賦予有查詢權(quán)限。實(shí)施工具及EAI改進(jìn)實(shí)施工具支持日常應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單4種單據(jù)的導(dǎo)入。EAI支持應(yīng)收、應(yīng)付期初余額明細(xì)表導(dǎo)出。賬表增加應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)到期分析報(bào)表，按區(qū)間、月份、單據(jù)分析票據(jù)的到期狀況，加強(qiáng)客戶對(duì)資金的管理。接口與電商訂單中心的接口：支持運(yùn)費(fèi)核對(duì)后生成應(yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單，并后續(xù)進(jìn)行處理與采購系統(tǒng)的接口：支持采購訂單推式生成付款申請(qǐng)單完善功能單據(jù)：選擇收付款，可以指定具體的單據(jù)分?jǐn)偨痤~。付款申請(qǐng)單增加按預(yù)算工程和口徑設(shè)置工作流付款申請(qǐng)單列表增加收付款協(xié)議編碼和名稱欄目設(shè)置易用性及UE改進(jìn)憑證合并規(guī)那么選項(xiàng)調(diào)整。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置、匯兌損益，月末處理等界面調(diào)整。自定義項(xiàng)按鈕大小按標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。月末處理增加核銷等處理的制單提示。4.2.3固定資產(chǎn)改進(jìn)功能憑證摘要設(shè)置支持自定義憑證摘要。固定資產(chǎn)生成憑證時(shí)，可設(shè)置卡片、變動(dòng)單等業(yè)務(wù)制單的憑證摘要，摘要信息可組合設(shè)置。卡片工程增加供應(yīng)商信息固定資產(chǎn)卡片工程中的系統(tǒng)工程增加供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱和采購日期信息。在卡片管理中，可查詢采購資產(chǎn)的供應(yīng)商信息及憑證號(hào)。資產(chǎn)采購支持將供應(yīng)商信息轉(zhuǎn)入卡片。支持從設(shè)備臺(tái)賬導(dǎo)入卡片時(shí)攜帶供應(yīng)商信息。條碼生成、條碼打印可支持供應(yīng)商信息。EAI、快速實(shí)施工具支持導(dǎo)入供應(yīng)商信息。完善功能卡片管理列表改進(jìn)：列表欄目增加資產(chǎn)組名稱、對(duì)應(yīng)折舊科目編碼、憑證號(hào)等欄目。定位支持記憶上一次定位條件的功能。變動(dòng)單列表欄目增加憑證號(hào)、類別編碼、類別名稱等欄目。折舊清單增加欄目設(shè)置。固定資產(chǎn)各相關(guān)科目檔案〔部門對(duì)應(yīng)折舊科目除外〕按年度保存，以便查詢各年度的科目設(shè)置情況。4.2.4網(wǎng)上報(bào)銷改進(jìn)功能根底設(shè)置選項(xiàng)：增加自動(dòng)沖借款匹配維度。包括費(fèi)用承擔(dān)部門、預(yù)算工程；業(yè)務(wù)類型：預(yù)置CRM申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類型，狀態(tài)為未發(fā)布狀態(tài)。如果需要在網(wǎng)報(bào)里面進(jìn)行操作和后續(xù)的查詢，需要對(duì)業(yè)務(wù)類型進(jìn)行發(fā)布。摘要設(shè)置摘要增加表體的內(nèi)容。增加借款單付款摘要和報(bào)銷單付款摘要。其中，報(bào)銷單付款摘要適用于報(bào)銷單沒有沖借款信息，直接進(jìn)行支付的情況?？颇吭O(shè)置支持按年存儲(chǔ)。生成憑證時(shí)，取當(dāng)前登錄日期對(duì)應(yīng)年度的科目設(shè)置。權(quán)限：增加自動(dòng)沖借款功能權(quán)限。日常業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷單紅沖的報(bào)銷單，源單有沖借款信息，紅沖的單據(jù)會(huì)自動(dòng)回沖借款單信息。紅沖的報(bào)銷單，源單來源于申請(qǐng)單，且執(zhí)行了預(yù)算占用。紅沖后的單據(jù)會(huì)恢復(fù)預(yù)算占用數(shù)據(jù)。紅沖單據(jù)增加取消收款操作，刪除對(duì)應(yīng)收款記錄。增加單據(jù)收款狀態(tài)的維護(hù)：未收款、收款完成。單據(jù)提交時(shí)，如果超預(yù)算可以讓用戶選擇是否進(jìn)行提交。單據(jù)超預(yù)算時(shí)，在審批流界面中可以顯示出對(duì)應(yīng)的預(yù)算提示信息。參照CRM申請(qǐng)單生成的費(fèi)用報(bào)銷單，回寫對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單已報(bào)銷金額。收入報(bào)銷單增加取消收款操作，刪除對(duì)應(yīng)收款記錄。增加單據(jù)收款狀態(tài)的維護(hù)：未收款、收款完成。還款單限額票據(jù)支持使用結(jié)算方式為現(xiàn)金的進(jìn)行還款。還款單生成借款單時(shí)，區(qū)分出不同的來源，分為直接還款和退還金額。直接還款是指通過還款單直接對(duì)借款單的還款；退還金額是指在報(bào)銷單沖借款中針對(duì)沖借款時(shí)的借款單錄入的還款金額。審核工作臺(tái)只要有單據(jù)審核的權(quán)限，無論是否有數(shù)據(jù)權(quán)限，都能進(jìn)行單據(jù)的查看和審核。單據(jù)列表單據(jù)列表增加支付單號(hào)顯示。如果屢次支付，顯示最新一次支付結(jié)果；增加支付單號(hào)和收付日期查詢條件；報(bào)銷單列表增加查詢條件“是否沖借款指定〞。財(cái)務(wù)處理報(bào)銷沖借款報(bào)銷沖借款查找借款單畫面，增加高級(jí)查詢條件，包括：單據(jù)編號(hào)、借款部門、費(fèi)用承擔(dān)部門、借款人、工程大類、工程和預(yù)算工程。收付款費(fèi)用報(bào)銷單增加對(duì)公支付。對(duì)公支付時(shí)，取供應(yīng)商對(duì)應(yīng)交易單位的賬號(hào)信息。生成憑證合并生成憑證的情況下，借方或者貸方的順序按照單據(jù)的順序進(jìn)行顯示。修改一個(gè)產(chǎn)品問題：提供在會(huì)計(jì)制單時(shí)候彈出的常用摘要窗口，進(jìn)行回車操作，會(huì)計(jì)科目欄可以直接錄入科目編號(hào)。報(bào)表借款統(tǒng)計(jì)表、借款明細(xì)表、借款到期報(bào)警單，增加查詢條件，“包含沖借款指定金額〞。如果該選項(xiàng)為否,那么尚欠金額不包括已經(jīng)沖借款指定但是沒有最終確認(rèn)的金額；網(wǎng)報(bào)桌面顯示目前登陸用戶所有待審核的單據(jù)以及所填報(bào)單據(jù)的狀態(tài)。根據(jù)預(yù)制常用條件快速進(jìn)行單據(jù)的過濾，包括期間和單據(jù)狀態(tài)等。對(duì)加載出來的單據(jù)簡潔準(zhǔn)確的進(jìn)行篩選。直接對(duì)單據(jù)進(jìn)行提交、審核、棄審和打印的操作。提供單據(jù)錄入的入口。通過B/S門戶中的選項(xiàng)可以配置，用戶登錄時(shí)是否自動(dòng)加載網(wǎng)報(bào)桌面。4.2.5網(wǎng)上銀行新增功能單據(jù)普通支付單、集團(tuán)支付單、對(duì)私支付單支持通知功能，可選擇需要通知的單據(jù)狀態(tài)通知給相關(guān)的人。對(duì)私支付單收方賬號(hào)參照支持多項(xiàng)選擇。普通支付單、集團(tuán)支付單、對(duì)私支付單三種單據(jù)查詢單據(jù)時(shí)支持批打單據(jù)。查詢單據(jù)界面增加“設(shè)計(jì)打印模板〞與“XX打印模板名稱〞按鈕。支持單據(jù)打印模板中設(shè)置了個(gè)人默認(rèn)模板后，使用該操作員登錄時(shí)，使用個(gè)人默認(rèn)模板進(jìn)行打印，可修改默認(rèn)模板。在打印按鈕下拉選擇批打單據(jù)實(shí)現(xiàn)批打單據(jù)功能。當(dāng)日交易明細(xì)、歷史交易明細(xì)支持批打回單。交易明細(xì)界面增加“設(shè)計(jì)打印模板〞與“XX打印模板名稱〞按鈕。可點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)打印模板〞按鈕，進(jìn)入銀行回單格式設(shè)置界面，用戶可以根據(jù)不同銀行設(shè)置不同模板，嵌入各銀行簽章。打印時(shí)按照選擇的銀行對(duì)應(yīng)的模板進(jìn)行打印。支持單據(jù)打印模板中設(shè)置了個(gè)人默認(rèn)模板后，使用該操作員登錄時(shí)，使用個(gè)人默認(rèn)模板進(jìn)行打印，可修改默認(rèn)模板。在打印按鈕下拉選擇批打回單實(shí)現(xiàn)批打單據(jù)功能。單據(jù)選擇支付后，產(chǎn)品直接進(jìn)行支付結(jié)果確認(rèn)，可直接反響回支付結(jié)果。并且可在該支付界面繼續(xù)對(duì)已支付單據(jù)重復(fù)進(jìn)行單據(jù)狀態(tài)確認(rèn)以及變更操作。交易單位交易單位支持停用，交易單位界面賬號(hào)支持停用。已停用的賬號(hào)可以隨時(shí)進(jìn)行啟用已停用的賬號(hào)默認(rèn)在錄入單據(jù)界面不再顯示在單據(jù)后續(xù)復(fù)核、審批、支付、確認(rèn)、變更等操作界面可選擇顯示或不顯示已停用賬號(hào)。接口支持網(wǎng)報(bào)直接支付給供應(yīng)商的報(bào)銷單作為普通支付單傳遞到網(wǎng)上銀行。改進(jìn)功能其他原[導(dǎo)入工具]節(jié)點(diǎn)修改名稱為[數(shù)據(jù)導(dǎo)入]，原[導(dǎo)出工具]節(jié)點(diǎn)修改名稱為[自動(dòng)生單]。4.2.6UFO報(bào)表新增功能新增保存報(bào)表文件到效勞器的功能；新增將報(bào)表文件轉(zhuǎn)換為PDF格式文件。4.2.7實(shí)際本錢改進(jìn)功能按品種法核算，本錢對(duì)象自動(dòng)關(guān)閉按品種法核算，定義產(chǎn)品屬性，刷新“實(shí)際本錢對(duì)象〞時(shí)，可支持按實(shí)際業(yè)務(wù)是否發(fā)生或按本錢是否存在錄入數(shù)據(jù)，自動(dòng)關(guān)閉本錢對(duì)象。按品種法核算，多部門生產(chǎn)易用性改進(jìn)按品種法或批次法核算，同產(chǎn)品多部門生產(chǎn)時(shí)，在定義產(chǎn)品屬性界面，可按本錢中心批量增加或刪除實(shí)際本錢對(duì)象。本錢計(jì)算檢查：對(duì)“產(chǎn)品耗用日?qǐng)?bào)表〞的錯(cuò)誤錄入進(jìn)行控制檢查。對(duì)新增產(chǎn)品“產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)〞或“產(chǎn)品約當(dāng)系數(shù)〞的錄入進(jìn)行檢查提示。方案本錢：統(tǒng)一把實(shí)際本錢中的“標(biāo)準(zhǔn)本錢〞名稱修改為“方案本錢〞，與標(biāo)準(zhǔn)本錢體系區(qū)分。本錢差異匯總及明細(xì)分析按訂單核算時(shí)，支持“按實(shí)際本錢對(duì)象及按產(chǎn)品〞兩個(gè)維度進(jìn)行匯總或明細(xì)的差異分析。4.2.8本錢分項(xiàng)管理改進(jìn)功能分項(xiàng)期初修改存貨分項(xiàng)期初及在產(chǎn)分項(xiàng)期初，增加各分項(xiàng)金額占工程比重及占總比重。分項(xiàng)參考本錢設(shè)置增加按本錢復(fù)原結(jié)果作為半、產(chǎn)品分項(xiàng)參考本錢的取數(shù)來源。增加各分項(xiàng)金額占工程比重及占總比重。分項(xiàng)本錢計(jì)算檢查增加對(duì)分項(xiàng)方案本錢檢查。增加分層檢查：把檢查結(jié)果按層次分批呈現(xiàn)，減少等待或調(diào)整的時(shí)間。分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)本錢明細(xì)差異按訂單核算時(shí)，支持“按實(shí)際本錢對(duì)象及按產(chǎn)品〞兩個(gè)維度進(jìn)行明細(xì)的差異分析4.2.9標(biāo)準(zhǔn)本錢改進(jìn)功能委外加工費(fèi)用表支持委外完工數(shù)量及委外分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)的查詢、核對(duì)委外材料領(lǐng)用核對(duì)委外材料耗用表，取數(shù)后，支持對(duì)領(lǐng)用數(shù)量的核對(duì)。采購價(jià)差明細(xì)表支持對(duì)委外運(yùn)費(fèi)的單獨(dú)核對(duì)支持按入庫單及委外訂單兩種維度的核對(duì)支持采購及委外明細(xì)單據(jù)的聯(lián)查標(biāo)準(zhǔn)本錢計(jì)算支持標(biāo)準(zhǔn)本錢“恢復(fù)計(jì)算〞功能。本錢計(jì)算后，對(duì)生產(chǎn)訂單及委外訂單的翻開、關(guān)閉進(jìn)行嚴(yán)格控制。本卷須知本版暫不支持委外副產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)本錢核算。如果啟用標(biāo)準(zhǔn)本錢前，委外訂單中存在副產(chǎn)品，應(yīng)先進(jìn)行關(guān)閉處理后，再重新啟用；如果已啟用標(biāo)準(zhǔn)本錢，存在副產(chǎn)品的委外訂單不允許保存。4.2.10出納管理改進(jìn)功能系統(tǒng)設(shè)置：添加日記賬時(shí)序控制按鈕，啟用時(shí)可以實(shí)現(xiàn)控制日記賬按時(shí)序添加，不能添加當(dāng)前最大日記賬日期之前的日記賬。自動(dòng)記賬時(shí)顯示日記賬編輯界面，同時(shí)增加對(duì)自動(dòng)登賬的是否彈日記賬編輯界面的控制。添加導(dǎo)入其他模塊憑證按鈕，啟用時(shí)，在進(jìn)行從總賬向出納導(dǎo)入日記賬時(shí)可以過濾出其他模塊生成的關(guān)于現(xiàn)金/銀行科目的日記賬。賬戶管理可添加的賬戶形式發(fā)生改變，可以添加普通賬戶〔與原產(chǎn)品保持一致〕、父賬戶、子賬戶，其中父子賬戶為對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)，可方便用戶進(jìn)行現(xiàn)金/銀行的上下級(jí)部門或母子公司的控制。即父賬戶對(duì)子賬戶起到一個(gè)管控及監(jiān)控的作用。賬務(wù)處理：日記賬只能向普通賬戶或子賬戶中添加；銀行對(duì)賬單只能向銀行子賬戶中添加；銀行對(duì)賬那么只能按父賬戶進(jìn)行對(duì)賬；在銀行對(duì)賬界面添加自動(dòng)登賬功能，可以選擇未對(duì)賬的對(duì)賬單在相應(yīng)的賬戶中生成日記賬；進(jìn)行日記賬查詢/匯總時(shí)可按父賬戶查詢，也可單獨(dú)查詢一個(gè)子賬戶；進(jìn)行月結(jié)時(shí)按父賬戶進(jìn)行月結(jié)。收支操作：收支操作操作中涉及到賬戶選擇的界面，假設(shè)有父子結(jié)構(gòu)賬戶，都按父子結(jié)構(gòu)展現(xiàn)，可以選父賬戶，也可以只選擇一個(gè)子賬戶。演示期控制：出納演示期修改為2個(gè)月。完善功能其他賬戶支持父子賬戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多科目管理。銀行對(duì)賬增加自動(dòng)登賬功能，在銀行對(duì)賬時(shí)可選擇未對(duì)賬的對(duì)賬單生成日記賬。4.3CRM4.3.1CRM公共新增功能CRM獨(dú)立對(duì)象的審批流切換到U8工作流線索、市場活動(dòng)、銷售時(shí)機(jī)、效勞方案、效勞請(qǐng)求、效勞工單和自定義對(duì)象切換使用U8審批流。審批消息任務(wù)可同時(shí)發(fā)送至U8門戶和CRM。支持在U8門戶快速審批。如果沒有定義工作流，上述對(duì)象保存后可以做下游業(yè)務(wù)，否那么必須審核通過后才能繼續(xù)后續(xù)業(yè)務(wù)支持審批的對(duì)象，如果發(fā)生了下游業(yè)務(wù)，那么不允許棄審增加各對(duì)象審批相關(guān)操作的功能權(quán)限：提交、撤銷、審核、棄審、審批中修改市場活動(dòng)、銷售時(shí)機(jī)、效勞方案、效勞請(qǐng)求、效勞工單等對(duì)象假設(shè)在升級(jí)前已經(jīng)使用了審批流：升級(jí)后，需要在平臺(tái)手工新建工作流并發(fā)布使用。已審核的單據(jù)，升級(jí)后為已審核狀態(tài)，并寫入審批人、審批日期；未審核完成的單據(jù)升級(jí)后為開立狀態(tài)，需要重新提交審批。如果自定義對(duì)象在升級(jí)前使用了審批流：升級(jí)后，需要在后臺(tái)【對(duì)象管理】中，重新編輯該自定義對(duì)象，勾選[可以定義審批流]并保存。一旦勾選[可以定義審批流]并保存后，系統(tǒng)會(huì)控制不能取消勾選該選項(xiàng)。在平臺(tái)手工新建該自定義對(duì)象的工作流并發(fā)布使用已審核的單據(jù)，升級(jí)后為已審核狀態(tài)，并寫入審批人、審批日期；未審核完成的單據(jù)升級(jí)后為開立狀態(tài)，需要重新提交審批。CRM獨(dú)立對(duì)象增加單據(jù)編號(hào)字段線索、市場活動(dòng)、銷售時(shí)機(jī)、效勞請(qǐng)求、效勞方案、效勞工單等對(duì)象增加單據(jù)編號(hào)字段上述對(duì)象的單據(jù)編號(hào)支持設(shè)置單據(jù)編號(hào)規(guī)那么改進(jìn)功能功能權(quán)限改進(jìn)：CRM系統(tǒng)配置客戶化平臺(tái)功能權(quán)限下：對(duì)象管理和布局管理的功能權(quán)限設(shè)置合并成“對(duì)象及布局管理〞。去掉在人員檔案中對(duì)登錄CRM系統(tǒng)的選項(xiàng)設(shè)置，改為在系統(tǒng)管理中通過功能權(quán)限控制登錄后顯示的菜單。線索屬于營銷管理的范圍，把線索功能權(quán)限設(shè)置項(xiàng)調(diào)整到營銷管理下?！睻8V11.0版放入了公共信息中〕CRM中自定義對(duì)象的功能權(quán)限設(shè)置項(xiàng)調(diào)整為：放在系統(tǒng)對(duì)象菜單后面。CRM對(duì)象下的相關(guān)對(duì)象如果是自定義對(duì)象，相關(guān)的這個(gè)自定義對(duì)象也控制功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。訂單、報(bào)價(jià)單功能權(quán)限增加“審批中修改〞的權(quán)限設(shè)置。新增節(jié)點(diǎn)的功能權(quán)限以及其它功能權(quán)限的改進(jìn)見各自對(duì)應(yīng)功能的說明。數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-行動(dòng)“部門〞權(quán)限改進(jìn)行動(dòng)的“部門〞權(quán)限由校驗(yàn)當(dāng)前操作員是否有“指派給〞人員的授權(quán)部門權(quán)限，改為校驗(yàn)當(dāng)前操作員是否有行動(dòng)“部門〞的權(quán)限。U8系統(tǒng)效勞數(shù)據(jù)權(quán)限分配中，開放行動(dòng)“部門〞權(quán)限的錄入權(quán)限，由不可配改為可配置〔可配置為：無權(quán)、本級(jí)、全部〕。公共對(duì)象的屬性恢復(fù)編輯功能公共對(duì)象是指CRM與銷售管理、應(yīng)收管理、根底檔案等模塊共用〔同一個(gè)數(shù)據(jù)表〕的對(duì)象，例如：客戶、聯(lián)系人、存貨、報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨、發(fā)票、收款、客戶價(jià)格表、存貨價(jià)格表、員工、部門等。V11.0中這些共用對(duì)象在CRM中不能進(jìn)行屬性編輯，V11.1放開對(duì)象屬性的局部編輯功能：屬性標(biāo)簽和描述均可以修改。在CRM中可維護(hù)〔編輯〕的公共對(duì)象〔客戶、聯(lián)系人、報(bào)價(jià)單、訂單、費(fèi)用申請(qǐng)單、費(fèi)用支出單〕，一些相關(guān)的編輯功能也放開：必填：假設(shè)在其他模塊為必填，該項(xiàng)不可改。否那么可改。批量更新：客戶有批量更新的功能，客戶上的屬性勾選[批量更新]后，可出現(xiàn)在前臺(tái)可更新的屬性列表中，選中后對(duì)該屬性進(jìn)行批量更新。全文檢索屬性：線索、客戶、聯(lián)系人有查重和全文檢索功能，這些對(duì)象的屬性可以編輯[全文檢索屬性]，設(shè)置該屬性是否為全文檢索/查重字段以及對(duì)應(yīng)的全文檢索/查重規(guī)那么。相關(guān)對(duì)象顯示：對(duì)象〔通常是檔案〕被其他對(duì)象引用時(shí)，屬性如果勾選該選項(xiàng)，那么會(huì)成為被引用字段，顯示在其他對(duì)象的查看頁面布局待選項(xiàng)中。不可編輯：勾選該選項(xiàng)，新建和編輯對(duì)象時(shí)，該屬性不能編輯。排序：勾選后，該屬性在對(duì)象列表上會(huì)成為排序字段，實(shí)現(xiàn)排序功能。數(shù)據(jù)精度標(biāo)準(zhǔn)檔案、單據(jù)中數(shù)量、單價(jià)的顯示精度，統(tǒng)一從賬套參數(shù)中取值。涉及：存貨、存貨價(jià)表、客戶價(jià)表、業(yè)務(wù)員價(jià)表、報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨單、出庫單、發(fā)票、收款單等對(duì)象自定義項(xiàng)平臺(tái)客戶、聯(lián)系人的擴(kuò)展自定義項(xiàng)增加數(shù)據(jù)類型“日期時(shí)間〞；文本類型支持多項(xiàng)選擇〔為了兼容CRM原有數(shù)據(jù)類型〕增加自定義屬性類型“文本參照型〞，用于對(duì)應(yīng)平臺(tái)自定義項(xiàng)的文本類型〔參照或錄入文本〕。當(dāng)平臺(tái)啟用文本類型自定義項(xiàng)時(shí)，會(huì)同時(shí)生成CRM的文本參照型的自定義屬性，該類型的自定義屬性目前可支持的系統(tǒng)檔案有：客戶、聯(lián)系人、存貨、部門對(duì)象屬性映射：針對(duì)線索客戶、線索聯(lián)系人、銷售時(shí)機(jī)報(bào)價(jià)、銷售時(shí)機(jī)訂單等設(shè)置對(duì)象屬性映射時(shí)，自定義項(xiàng)同固有屬性一樣，可以參加到源對(duì)象屬性和目標(biāo)對(duì)象屬性中，實(shí)現(xiàn)自定義項(xiàng)攜帶至下游業(yè)務(wù)。同一類型的自定義項(xiàng)或固有屬性可以設(shè)置映射關(guān)系4.3.2系統(tǒng)配置新增功能增加選項(xiàng)設(shè)置〔數(shù)據(jù)權(quán)限選項(xiàng)設(shè)置〕：為CRM中公共單據(jù)提供數(shù)據(jù)權(quán)限選項(xiàng)設(shè)置。支持按部門、業(yè)務(wù)員、客戶、操作員、銷售類型、倉庫、存貨、客戶聯(lián)系人、報(bào)價(jià)單相關(guān)員工、訂單相關(guān)員工、供應(yīng)商控制數(shù)據(jù)權(quán)限。CRM的選項(xiàng)設(shè)置本版與銷售中的選項(xiàng)保持一致，銷售選項(xiàng)修改時(shí)，CRM同時(shí)修改；CRM修改時(shí)，銷售選項(xiàng)同時(shí)修改。引用型字段可設(shè)置過濾條件路徑：【客戶化平臺(tái)】－【對(duì)象管理】，進(jìn)入指定對(duì)象的“屬性編輯〞頁面如果字段是引用型字段〔如銷售時(shí)機(jī)的引用型字段：客戶、部門等〕，點(diǎn)擊操作欄的編輯圖標(biāo)進(jìn)入編輯頁面，在[引用對(duì)象名稱]后，增加按鈕“過濾設(shè)置〞，點(diǎn)擊彈出過濾條件設(shè)置畫面〔條件字段為該引用對(duì)象的所有字段〕，所設(shè)置的條件控制對(duì)象上該引用字段的數(shù)據(jù)范圍4.3.3營銷管理新增功能潛在客戶CRM中增加節(jié)點(diǎn)維護(hù)管理潛在客戶檔案，并支持線索轉(zhuǎn)化潛在客戶。潛在客戶列表、查看頁面布局和正式客戶共用一個(gè)布局；潛在支持單獨(dú)的編輯頁面布局。潛在客戶、正式客戶查看頁面增加“客戶合并〞功能。U8檔案編碼設(shè)置中，增加潛在客戶檔案的編號(hào)規(guī)那么設(shè)置內(nèi)容。潛在客戶支持單獨(dú)的功能權(quán)限控制；潛在客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限和正式客戶共用一個(gè)。潛在客戶支持單個(gè)和批量轉(zhuǎn)化正式客戶，轉(zhuǎn)化后更新相應(yīng)字段的取值；潛在客戶轉(zhuǎn)成正式客戶后，所有該潛在客戶的訂單前的業(yè)務(wù)單據(jù)，全部更換為正式客戶的編碼關(guān)聯(lián)。聯(lián)系人、銷售時(shí)機(jī)、報(bào)價(jià)單〔含U8銷售報(bào)價(jià)單〕、行動(dòng)、費(fèi)用申請(qǐng)單、費(fèi)用支出單可以參照潛在客戶和正式客戶。銷售訂單、合同等屬于訂單后續(xù)單據(jù)只能參照正式客戶，但可參照潛在客戶的銷售時(shí)機(jī)、報(bào)價(jià)單生單，在生單保存時(shí)該客戶自動(dòng)轉(zhuǎn)為正式客戶〔生成的單據(jù)刪除時(shí)不改變已轉(zhuǎn)的正式客戶〕。潛在客戶增加轉(zhuǎn)化分析表〔默認(rèn)可以按部門、業(yè)務(wù)員、時(shí)間段統(tǒng)計(jì)分析轉(zhuǎn)換人、轉(zhuǎn)換時(shí)間、轉(zhuǎn)換數(shù)量；本報(bào)表還可靈巧的設(shè)置過濾條件、修改/增加統(tǒng)計(jì)維度等〕。費(fèi)用管理原有的行動(dòng)費(fèi)用不再使用，啟用新的費(fèi)用管理流程。費(fèi)用管理流程圖：營銷管理模塊增加【費(fèi)用管理】菜單增加“費(fèi)用申請(qǐng)單〞維護(hù)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)配置中增加費(fèi)用申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類型設(shè)置功能，設(shè)置完成的業(yè)務(wù)類型可以顯示在費(fèi)用管理菜單中，針對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)類型可以設(shè)置該類型申請(qǐng)單的布局增加費(fèi)用申請(qǐng)單列表節(jié)點(diǎn)，提供費(fèi)用申請(qǐng)單的維護(hù)、查看畫面。費(fèi)用申請(qǐng)單支持審批流?？梢赃M(jìn)行新建、編輯、刪除、查看、提交、撤銷、審核、棄審、關(guān)閉、翻開等操作?？稍O(shè)置對(duì)應(yīng)的功能權(quán)限費(fèi)用申請(qǐng)單可以手工創(chuàng)立，也可以根據(jù)行動(dòng)、銷售時(shí)機(jī)、報(bào)價(jià)單、訂單進(jìn)行創(chuàng)立，創(chuàng)立前先選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型。啟用固定的16個(gè)自定義項(xiàng)；可以錄入潛在客戶后臺(tái)CRM與網(wǎng)報(bào)共用“業(yè)務(wù)類型〞和“申請(qǐng)單〞數(shù)據(jù)表。如果啟用“網(wǎng)上報(bào)銷〞系統(tǒng)，可以在網(wǎng)報(bào)查看CRM創(chuàng)立的費(fèi)用申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類型?？梢园l(fā)布但不能修改、刪除該業(yè)務(wù)類型。網(wǎng)報(bào)發(fā)布業(yè)務(wù)類型后，在CRM中不能刪除。CRM只能查看自己創(chuàng)立的費(fèi)用申請(qǐng)單，網(wǎng)報(bào)可以查看所有的申請(qǐng)單，并且可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行操作，并繼續(xù)后續(xù)的報(bào)銷、借款等業(yè)務(wù)，報(bào)銷單保存后會(huì)更新申請(qǐng)單單行的[已報(bào)銷金額]。費(fèi)用申請(qǐng)單按CRM選項(xiàng)控制操作員、部門、申請(qǐng)人、客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限。增加“費(fèi)用申請(qǐng)單明細(xì)〞節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行明細(xì)列表的查詢?cè)黾印百M(fèi)用支出單〞維護(hù)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)配置中增加費(fèi)用支出單“類型設(shè)置〞功能，不能新建類型，當(dāng)平臺(tái)單據(jù)格式設(shè)置中增加“費(fèi)用支出單〞模板時(shí)，同時(shí)生成CRM費(fèi)用支出單類型，針對(duì)該類型可設(shè)置單據(jù)的布局。刪除費(fèi)用支出單模板，同時(shí)停用對(duì)應(yīng)的CRM費(fèi)用支出單類型增加費(fèi)用支出單列表節(jié)點(diǎn)，提供費(fèi)用支出單的維護(hù)、查看畫面。后臺(tái)CRM與銷售模塊共用“支出單〞數(shù)據(jù)表。費(fèi)用支出單支持審批流?？梢赃M(jìn)行新建、編輯、刪除、查看、提交、撤銷、審核、棄審等操作?？稍O(shè)置對(duì)應(yīng)的功能權(quán)限費(fèi)用支出單可以手工創(chuàng)立，也可以根據(jù)行動(dòng)、銷售時(shí)機(jī)、報(bào)價(jià)單、訂單、費(fèi)用申請(qǐng)單進(jìn)行創(chuàng)立，創(chuàng)立前先選擇對(duì)應(yīng)的類型。從申請(qǐng)單創(chuàng)立的支出單，支出單保存后更新申請(qǐng)單單行的[已支出金額]。[已支出金額]+[已報(bào)銷金額]不能超過申請(qǐng)金額平臺(tái)啟用單頭單體自定義項(xiàng)時(shí)可寫入到CRM支出單的對(duì)象屬性中并進(jìn)行布局顯示。客戶、聯(lián)系人的擴(kuò)展項(xiàng)也可表達(dá)在布局待選項(xiàng)中費(fèi)用支出單可以錄入潛在客戶。費(fèi)用支出單按CRM選項(xiàng)控制操作員、部門、業(yè)務(wù)員、客戶、費(fèi)用供貨商的數(shù)據(jù)權(quán)限增加“費(fèi)用支出單明細(xì)〞節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行明細(xì)列表的查詢UAP報(bào)表中增加“費(fèi)用分析表〞。報(bào)表數(shù)據(jù)取自報(bào)銷單與費(fèi)用支出單，可以針對(duì)銷售時(shí)機(jī)、客戶、業(yè)務(wù)員、部門等進(jìn)行費(fèi)用分析，也可以按時(shí)間分析客戶、部門、業(yè)務(wù)員的費(fèi)用趨勢。預(yù)置有6個(gè)交叉方案查詢。用戶可自定義分組交叉方案進(jìn)行其它相關(guān)的費(fèi)用分析。升級(jí)處理：統(tǒng)一將原有的行動(dòng)費(fèi)用升級(jí)為費(fèi)用申請(qǐng)單，假設(shè)后續(xù)已經(jīng)生成報(bào)銷單，那么在報(bào)銷單上記錄來源費(fèi)用申請(qǐng)單線索，同時(shí)費(fèi)用申請(qǐng)單記錄已報(bào)銷金額。報(bào)表新增UAP報(bào)表：訂單發(fā)貨預(yù)警、銷售現(xiàn)存量、信用余額表、銷售情況分析表、費(fèi)用分析表。改進(jìn)功能客戶檔案：CRM客戶〔含潛在、正式客戶〕列表開放“批量更新〞功能。增加潛在客戶、正式客戶的批改功能權(quán)限控制“客戶名稱〞重復(fù)的控制：〔1〕企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)客戶檔案列表的“選項(xiàng)〞設(shè)置中增加了“客戶名稱不可重復(fù)〞選項(xiàng)?！?〕當(dāng)設(shè)置為可重復(fù)時(shí)，新增、修改客戶檔案，客戶名稱可重復(fù)；當(dāng)設(shè)置為不可重復(fù)時(shí)，新增、修改客戶檔案，客戶名稱不可重復(fù)，如有重復(fù)的保存時(shí)給出相應(yīng)的不可重復(fù)的提示。〔3〕選項(xiàng)由可重復(fù)改為不可重復(fù)，或是由不可重復(fù)改為可重復(fù)時(shí)，只控制新增和修改，不改變?cè)袛?shù)據(jù)。〕客戶檔案增加定位經(jīng)緯度字段，記錄通過移動(dòng)終端對(duì)客戶進(jìn)行定位的信息。客戶列表頁面增加“信用〞計(jì)算功能：可計(jì)算客戶信用相關(guān)的金額信息，如：應(yīng)收余額、最后交易金額、最后收款金額等。聯(lián)系人檔案：恢復(fù)聯(lián)系人的節(jié)日消息提醒功能。聯(lián)系人的自定義消息機(jī)制中開放“新建節(jié)日消息〞提醒功能(和CRM獨(dú)立對(duì)象的節(jié)日消息提醒功能類似)節(jié)日消息提醒中的“節(jié)日屬性〞可定義以聯(lián)系人對(duì)象的“生日〞字段設(shè)相應(yīng)的提醒，如提前多少天、周、月發(fā)送提醒消息給所有者、負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工等。聯(lián)系人的“職務(wù)〞“個(gè)人愛好〞字段支持文本錄入，“職務(wù)〞支持下拉單項(xiàng)選擇，“個(gè)人愛好〞支持預(yù)覽多項(xiàng)選擇。聯(lián)系人的默認(rèn)顯示字段增加“QQ號(hào)〞字段，默認(rèn)顯示字段去掉“個(gè)人網(wǎng)頁〞字段?？蛻袈?lián)系人增加了擴(kuò)展自定義項(xiàng)功能，CRM中聯(lián)系人能同時(shí)顯示和維護(hù)擴(kuò)展自定義項(xiàng)信息。線索：線索業(yè)務(wù)控制的改進(jìn)線索增加審批流功能：啟用審批流的線索需要審批通過后可進(jìn)行轉(zhuǎn)化；未啟用審批流時(shí)，線索處于翻開狀態(tài)的可以正常轉(zhuǎn)化。線索任意轉(zhuǎn)化一次后〔轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人、潛在客戶、時(shí)機(jī)任意一次〕，線索的檔案狀態(tài)自動(dòng)變?yōu)椤瓣P(guān)閉〞，“關(guān)閉〞的線索不能再進(jìn)行轉(zhuǎn)化，需要將已關(guān)閉的線索翻開后才能再次轉(zhuǎn)化。線索改名的字段：名稱改為聯(lián)系人、公司改為客戶名稱、年收入改為年收入〔千萬〕、停用標(biāo)志改為檔案狀態(tài)。線索增加字段：增加所屬行業(yè)分類、所屬地區(qū)分類、銷售時(shí)機(jī)。線索功能權(quán)限改進(jìn)：增加轉(zhuǎn)化、合并線索功能權(quán)限，增加了審批類功能權(quán)限控制〔提交、撤銷、審核、棄審、審批中修改線索〕。線索加編號(hào)功能，升級(jí)數(shù)據(jù)根據(jù)默認(rèn)流水號(hào)處理。線索單個(gè)轉(zhuǎn)化頁面，轉(zhuǎn)化銷售時(shí)機(jī)的“名稱〞字段改名為“主題〞。銷售時(shí)機(jī)增加了單據(jù)編號(hào)，可以設(shè)置單據(jù)編號(hào)規(guī)那么。支持U8工作流，支持多幣種，幣種放開可改，明細(xì)增加了原幣報(bào)價(jià)、金額。銷售時(shí)機(jī)日期改為必輸，支持按時(shí)機(jī)日期和匯率設(shè)置取匯率，匯率可設(shè)置為可修改，改后聯(lián)動(dòng)，且支持兩種匯率折算方式。增加取價(jià)功能，支持按照銷售選項(xiàng)-取價(jià)方式，獲取當(dāng)前定義的價(jià)格作為報(bào)價(jià)時(shí)機(jī)明細(xì)支持錄入存貨大類，選擇末級(jí)存貨分類。明細(xì)可以只錄入存貨大類而沒有存貨時(shí)機(jī)明細(xì)補(bǔ)充了工程大類、工程信息，可以攜帶到后續(xù)的報(bào)價(jià)單、訂單。銷售時(shí)機(jī)可以生成應(yīng)收類合同〔合同管理模塊實(shí)現(xiàn)〕，在銷售時(shí)機(jī)的相關(guān)對(duì)象中可以查看后續(xù)的合同、合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單、收款單銷售時(shí)機(jī)明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析，存貨大類、工程大類、工程作為可選維度報(bào)價(jià)單支持修改本幣報(bào)價(jià)、本幣金額、本幣價(jià)稅合計(jì)、本幣稅額、本幣折扣，改后反算原幣支持“本幣＝外幣/匯率〞的折算方式補(bǔ)充數(shù)據(jù)項(xiàng)：單頭：條碼、時(shí)機(jī)編碼、修改日期、聯(lián)系電話、客戶聯(lián)系人手機(jī)明細(xì)：條碼、換算率、件數(shù)、發(fā)貨件數(shù)、開票件數(shù)訂單訂單功能權(quán)限增加：變更功能權(quán)限控制。訂單頭增加開票單位，客戶為空時(shí)不允許錄入，錄入客戶時(shí)帶出默認(rèn)的開票單位，可改，修改范圍為客戶的開票單位支持修改本幣報(bào)價(jià)、本幣金額、本幣價(jià)稅合計(jì)、本幣稅額、本幣折扣，改后反算原幣支持“本幣＝外幣/匯率〞的折算方式訂單變更歷史補(bǔ)充數(shù)據(jù)項(xiàng)補(bǔ)充數(shù)據(jù)項(xiàng)單頭：條碼、預(yù)完工日期、預(yù)發(fā)貨日期、關(guān)閉日期、修改日期、審核日期、變更審批日期、變更審批時(shí)間明細(xì)：條碼、換算率、件數(shù)、發(fā)貨件數(shù)、開票件數(shù)、發(fā)貨單發(fā)貨單頭增加開票單位，可以顯示在發(fā)貨單的列表和查看畫面收款單訂單菜單下增加收款單列表，可查詢并查看所有收款單收款單的相關(guān)對(duì)象中補(bǔ)充“發(fā)票〞發(fā)票的相關(guān)對(duì)象中補(bǔ)充“收款單〞收款單列表功能權(quán)限增加“查詢、導(dǎo)出、打印〞的權(quán)限設(shè)置，“編輯〞功能權(quán)限暫時(shí)不使用〔預(yù)留功能〕4.3.4移動(dòng)管理移動(dòng)管理屬于CRM系統(tǒng)PC端新增的功能，業(yè)務(wù)員在移動(dòng)端對(duì)行動(dòng)所做的相關(guān)定位、拍照通過定位數(shù)據(jù)、照片文件上傳到CRM效勞器端，CRM效勞器端把這些和移動(dòng)端相關(guān)的行動(dòng)信息與上傳的定位數(shù)據(jù)、照片文件進(jìn)行集成，企業(yè)管理人員能在效勞器端查詢業(yè)務(wù)員的行動(dòng)信息和上傳的圖片、定位信息，并可以定位行動(dòng)軌跡。行動(dòng)管理管理人員可以根據(jù)定位時(shí)間段、客戶、部門、員工等多條件查詢移動(dòng)行動(dòng)信息；管理人員可以查看移動(dòng)行動(dòng)相應(yīng)的圖片、定位位置信息，還可定位員工的位置、查看員工的行動(dòng)軌跡。客戶管理業(yè)務(wù)員去客戶現(xiàn)場，對(duì)客戶位置做了定位，移動(dòng)端新建編輯客戶信息時(shí)把相應(yīng)的定位信息上傳到CRM效勞器端，管理人員在CRM效勞器端可以根據(jù)客戶記錄查詢相應(yīng)的客戶定位信息。4.3.5本卷須知建議用戶瀏覽器配置，包括：IE瀏覽器7、8、9版本瀏覽器，以保證用戶的正常應(yīng)用。建議您在登出系統(tǒng)時(shí)應(yīng)用正常退出，如果用瀏覽器X關(guān)閉，該用戶在退出后依舊占有站點(diǎn)，釋放時(shí)間在10分鐘左右?！脖景嬷会槍?duì)IE瀏覽器進(jìn)行了改進(jìn)〕短信需要申請(qǐng)短信賬戶，并正確配置后才能正常使用該功能。4.4供應(yīng)鏈管理4.4.1供應(yīng)鏈公共新增功能推式生單:局部關(guān)鍵業(yè)務(wù)支持推式生單(采購訂單到貨、采購訂單請(qǐng)款、銷售訂單發(fā)貨；到貨入庫、完工入庫)一對(duì)一推式生單：采購訂單請(qǐng)款、銷售訂單發(fā)貨。單據(jù)卡片上推式生成下游的一張單據(jù)，并將生成的單據(jù)以卡片形式直接展現(xiàn)出來。一對(duì)多推式生單：采購訂單到貨、到貨入庫、完工入庫。在單據(jù)卡片上針對(duì)當(dāng)前單據(jù)推式生成一張或多張下游單據(jù)多對(duì)多推式生單：銷售訂單發(fā)貨、采購訂單到貨、到貨入庫、完工入庫在單據(jù)列表中針對(duì)列表中用戶選擇的一張或多張單據(jù)推式生成下游的一張或多張單據(jù)處理過程同在單據(jù)卡片上的一對(duì)多的生單方式，唯一不同的是單據(jù)列表推式生單是針對(duì)用戶在列表中選擇的記錄行批量生單，單據(jù)卡片的推式生單是針對(duì)當(dāng)前單據(jù)推單。并發(fā)作業(yè):針對(duì)并發(fā)業(yè)務(wù)比較頻繁的按單領(lǐng)料、盤點(diǎn)、請(qǐng)購下單幾種業(yè)務(wù)，支持按行并發(fā)控制針對(duì)同一張請(qǐng)購單的不同記錄行支持多人同時(shí)下達(dá)采購訂單。支持多人針對(duì)同一生產(chǎn)訂單、委外訂單相同產(chǎn)品的不同子件同時(shí)領(lǐng)料。支持多人使用無線終端的盤點(diǎn)功能針對(duì)同一盤點(diǎn)單、復(fù)盤單不同行同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。WORD打印:針對(duì)打印要求比較高的單據(jù)〔銷售報(bào)價(jià)單、銷售訂單、采購訂單〕，本版支持WORD打印方式，以方便用戶設(shè)計(jì)打印模板，打印效果更加直觀，滿足用戶的多樣性需求。單據(jù)聯(lián)查:單據(jù)關(guān)聯(lián)查詢支持整單關(guān)聯(lián)查詢和按行關(guān)聯(lián)查詢。啟用條碼管理時(shí)，在相關(guān)單據(jù)上可聯(lián)查條碼主檔。表頭工具欄新增整單關(guān)聯(lián)查詢，可將單據(jù)所有記錄行對(duì)應(yīng)的上下游單據(jù)聯(lián)查出來。啟用條碼管理時(shí)，在相關(guān)單據(jù)上可聯(lián)查條碼主檔，支持行聯(lián)查和整單聯(lián)查兩種方式。點(diǎn)單據(jù)表頭的查詢條碼：查當(dāng)前單據(jù)上所有已生成了條碼的條碼主檔。點(diǎn)單據(jù)表體條碼按鈕組下的查詢條碼：查單據(jù)當(dāng)前記錄行對(duì)應(yīng)的條碼主檔。列表切換到單據(jù)：定位處顯示“列表聯(lián)查〞。4.4.2合同管理新增功能支持CRM中的銷售時(shí)機(jī)生成應(yīng)收類型合同。支持參照銷售時(shí)機(jī)創(chuàng)立應(yīng)收類型的合同。支持一個(gè)銷售時(shí)機(jī)同時(shí)、屢次生成銷售合同或應(yīng)收類型合同。支持CRM中潛在客戶的銷售時(shí)機(jī)生成銷售或應(yīng)收合同后，潛在客戶轉(zhuǎn)為正式客戶。支持在合同工作臺(tái)中聯(lián)查對(duì)應(yīng)的銷售時(shí)機(jī)。支持銷售合同創(chuàng)立銷售費(fèi)用支出單。支持已生效、未關(guān)閉的銷售合同創(chuàng)立銷售費(fèi)用支出單，銷售費(fèi)用工程、金額等信息手工填寫。支持在合同工作臺(tái)中聯(lián)查對(duì)應(yīng)的銷售費(fèi)用支出單。支持在期初合同列表中按Excel模板導(dǎo)入應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購類的期初合同。導(dǎo)入模板存放在“\U8soft\CM〞路徑下。支持期初合同創(chuàng)立期初合同變更單。支持期初合同保存生效后手工或創(chuàng)立變更單修改，一旦期初合同創(chuàng)立了變更單，那么不允許再手工直接修改期初合同。期初合同變更單支持工作流。改進(jìn)功能合同工作臺(tái)與列表除來源于銷售報(bào)價(jià)單的合同，合同創(chuàng)立未生效時(shí)支持手工修改幣種。合同列表支持按合同標(biāo)的行設(shè)置查詢條件與列表欄目。合同報(bào)表合同收付款方案進(jìn)展表支持按合同狀態(tài)進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)。合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表可統(tǒng)計(jì)期初結(jié)算單上的現(xiàn)結(jié)信息作為已核銷金額。合同明細(xì)統(tǒng)計(jì)表支持按標(biāo)的表體自定義項(xiàng)的進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)。合同履行跟蹤表增加查詢條件，支持按合同頭的數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)。合同履行跟蹤表中涉及到單據(jù)號(hào)的欄目，各單據(jù)號(hào)顯示時(shí)增加鏈接符，支持雙擊翻開對(duì)應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行查詢。4.4.3銷售管理新增功能銷售單據(jù)增加開票單位：銷售訂單、發(fā)貨單/退貨單、委托代銷發(fā)貨單/退貨單表、銷售出庫單頭增加開票單位，有來源單據(jù)時(shí)從源單帶入，無來源單據(jù)時(shí)帶入客戶檔案中默認(rèn)的開票單位，可修改成該客戶的任意開票單位。多張?jiān)磫紊砂l(fā)貨單時(shí)，生單界面的開票單位可以不一致，發(fā)貨單取第一張?jiān)磫蔚拈_票單位。多張?jiān)磫紊砂l(fā)票時(shí)，生單界面的開票單位必須一致。銷售單據(jù)提供“稅差分?jǐn)偍暪δ埽簡螕?jù)在行特別多的時(shí)候，系統(tǒng)由于設(shè)置了金額、稅額只能保存兩位小數(shù)，會(huì)出現(xiàn)整單容差超出的情況，致使單據(jù)無法保存?！岸惒罘?jǐn)偍暪δ軙?huì)將超出整單容差的局部，按照各行金額比例，在不超過行容差的前提下，分到各行的稅額上。單據(jù)沒有超過整單容差、或銷售選項(xiàng)“修改稅額反算稅率〞=是、或單行稅率不一致時(shí)，“稅差分?jǐn)偍暪δ懿黄鹱饔?。銷售單據(jù)支持修改本幣：銷售單據(jù)中，支持本幣單價(jià)、本幣金額、本幣稅額、本幣價(jià)稅合計(jì)、本幣折扣額可修改，系統(tǒng)根據(jù)匯率和匯率公式反算原幣單價(jià)/金額字段。費(fèi)用管理：費(fèi)用支出單增加供應(yīng)商權(quán)限控制。銷售選項(xiàng)增加供應(yīng)商權(quán)限控制，選中時(shí)，費(fèi)用支出單項(xiàng)選擇擇費(fèi)用供應(yīng)商時(shí)，只允許選擇有權(quán)限的供應(yīng)商，否那么可以選擇所有供應(yīng)商。支持在合同、銷售時(shí)機(jī)、CRM報(bào)價(jià)單、CRM費(fèi)用申請(qǐng)單、行動(dòng)環(huán)節(jié)，進(jìn)行費(fèi)用記錄。其中后四者只能在CRM中推式生成，但可以在銷售管理中對(duì)生成的費(fèi)用支出單進(jìn)行瀏覽、修改。提供合同、銷售時(shí)機(jī)費(fèi)用分析。發(fā)貨單增加稱重功能：發(fā)貨單單頭增加稱重相關(guān)字段：快遞單號(hào)、物流公司、重量、重量單位。增加發(fā)貨單稱重功能。啟用了條碼管理模塊、單據(jù)瀏覽狀態(tài)下、發(fā)貨單未關(guān)閉時(shí)，可進(jìn)行稱重。稱重會(huì)將連接串口上的電子秤數(shù)據(jù)讀入，寫到重量、重量單位欄目中，自動(dòng)保存。通過工具欄按鈕或快捷鍵〔F10〕都可實(shí)現(xiàn)此功能。支持掃描物流單定位發(fā)貨單。在發(fā)貨單瀏覽界面，假設(shè)光標(biāo)定位在定位框，掃描快遞單將定位到該快遞單對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單。支持掃描物流單號(hào)寫入發(fā)貨單。發(fā)貨單編輯界面，當(dāng)光標(biāo)定位在快遞單字段時(shí)，掃描快遞單號(hào)那么將掃入的快遞單號(hào)填入發(fā)貨單的快遞單號(hào)字段。發(fā)貨單上的快遞單號(hào)、重量、重量單位會(huì)攜帶到下游銷售出庫單。如果發(fā)貨單是由電商訂單生成的，那么發(fā)貨單稱重的結(jié)果還將回寫電商快遞明細(xì)。銷售單據(jù)區(qū)分正式客戶和潛在客戶：銷售報(bào)價(jià)單、費(fèi)用支出單可以參照的客戶范圍是：正式+潛在客戶。除了這兩個(gè)單據(jù)之外，所有銷售單據(jù)中能夠參照的客戶范圍只能是正式客戶。銷售訂單參照商機(jī)、報(bào)價(jià)生單時(shí)，銷售報(bào)價(jià)單參照商機(jī)生單時(shí)，可參照潛在客戶的單據(jù)。銷售訂單參照商機(jī)、報(bào)價(jià)生成后，假設(shè)其中是潛在客戶，那么訂單保存后，將該客戶轉(zhuǎn)為正式客戶。改進(jìn)功能銷售訂單：銷售訂單表體中的查看可用量支持字段級(jí)權(quán)限控制。銷售訂單在關(guān)閉之前，都允許編輯〔增加、修改、刪除〕相關(guān)員工。銷售訂單下達(dá)：銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)，本版直接調(diào)用制造中的“銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單〞菜單。銷售訂單下達(dá)委外后，委外訂單進(jìn)行自動(dòng)鎖定。報(bào)表：原自定義報(bào)表：訂貨統(tǒng)計(jì)表、發(fā)貨明細(xì)表、代墊費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、發(fā)票日?qǐng)?bào)、銷售明細(xì)表改為標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。發(fā)貨明細(xì)表、銷售明細(xì)表、訂貨統(tǒng)計(jì)表增加“是否贈(zèng)品〞數(shù)據(jù)項(xiàng)。銷售執(zhí)行進(jìn)度表，增加“+〞按鈕，點(diǎn)擊此按鈕時(shí)，可將以下表收起/展開。CRM相關(guān)：銷售訂單、報(bào)價(jià)單原“銷售時(shí)機(jī)主題〞字段改名為“銷售時(shí)機(jī)編號(hào)〞；銷售費(fèi)用支出單原“商機(jī)編碼〞字段改名為“銷售時(shí)機(jī)編號(hào)〞。訂單、報(bào)價(jià)單參照銷售時(shí)機(jī)生單列表，匯率根據(jù)銷售選項(xiàng)“銷售生單攜帶源單匯率〞取值。假設(shè)“銷售生單攜帶源單匯率〞=Y，那么匯率取銷售時(shí)機(jī)上的匯率；否那么，取當(dāng)期匯率。假設(shè)銷售時(shí)機(jī)啟用了審批流，那么銷售訂單參照銷售時(shí)機(jī)時(shí)，只能參照已審核的銷售時(shí)機(jī)；假設(shè)銷售時(shí)機(jī)未啟用審批流，那么可以參照保存后的銷售時(shí)機(jī)。銷售時(shí)機(jī)的自定義項(xiàng)值能攜帶到銷售訂單、報(bào)價(jià)單中。銷售單據(jù)：銷售訂單行、發(fā)貨單/退貨單行、委托代銷發(fā)貨單/退貨單行增加現(xiàn)存件數(shù)、可用件數(shù)。發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單、發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)表體存貨在參照批號(hào)時(shí)，點(diǎn)擊“全部〞按鈕，按單行上已有的倉庫、自由項(xiàng)、供應(yīng)商過濾批號(hào)。業(yè)務(wù)通知：業(yè)務(wù)通知取模板時(shí)，銷售專用發(fā)票和普通發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)模板能取各自的模板，委托代銷發(fā)貨單和委托代銷退貨單能取各自的模板。單據(jù)聯(lián)查：銷售報(bào)價(jià)單、訂單單據(jù)聯(lián)查中增加銷售時(shí)機(jī)的聯(lián)查。聯(lián)查時(shí)，顯示對(duì)應(yīng)的銷售時(shí)機(jī)列表。對(duì)列表中某行雙擊或點(diǎn)“聯(lián)查〞按鈕后，直接調(diào)用CRM中B/S形式的商機(jī)。4.4.4電商訂單中心新增功能電商訂單中心支持當(dāng)當(dāng)、QQ