TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟5G產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展報告2023年第三季度本期熱點工信部許可中國電信將現(xiàn)網(wǎng)用于2G/3G/4G系統(tǒng)的800MHz頻段頻率重耕用于5G公眾移動通信系統(tǒng)；批復中鐵集團5G-R試驗頻率，支持其開展5G-R系統(tǒng)外場技術(shù)試驗。全球5G網(wǎng)絡建設加速進行，5G基站達到481萬，5G用戶達到14.2億。5GRedCap政策發(fā)布，技術(shù)測試加速推進，多城市啟動應用試點。5GNTN技術(shù)驗證加速進行，多款支持NTN芯片及終端產(chǎn)品發(fā)布。“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目累計超7000個，利好政策助推規(guī)模化應用持續(xù)升級。最新5G相關(guān)政策2023.10工信部——《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的通知》工信部——批復中鐵集團5G-R試驗頻率，支持其開展5G-R系統(tǒng)外場技術(shù)試驗有利于加快5G-R系統(tǒng)在鐵路行業(yè)的推廣應用，有效解決目前基于2G技術(shù)的鐵路無線通信系統(tǒng)（GSM-R）面臨的諸多現(xiàn)實困難和技術(shù)難題；有利于加快形成完整成熟的5G-R產(chǎn)業(yè)鏈，進一步提升我國鐵路信息化、智能化水平，提高我國鐵路自2023.8上海市——《5G網(wǎng)絡近海覆蓋和融合應用“5G攬?！毙袆佑媱潱?023-2024年）》提出依托5G-A通感一體、50GPON（無源光纖網(wǎng)絡）等前沿技術(shù)，賦能上海國際航運中心的高質(zhì)量發(fā)展。加快打造5G賦能智慧海洋細分行業(yè)“樣板間”，推進標桿項目的落地轉(zhuǎn)化和規(guī)?；茝V，加快實現(xiàn)5G融合應用“樣板間”向可規(guī)模復制“商品房”轉(zhuǎn)變，持續(xù)為航運業(yè)數(shù)實融合、創(chuàng)新發(fā)展2023.7工信部——《關(guān)于加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展的通知》在六個月過渡期內(nèi)，手機生產(chǎn)企業(yè)需按照5G消息相關(guān)行業(yè)標準及進網(wǎng)檢測規(guī)范，完成計劃上市的5G手機系統(tǒng)設計和功能2/15 美洲-哥斯達黎加2023年下半年計劃分配5G頻譜資源 美洲-哥斯達黎加2023年下半年計劃分配5G頻譜資源全球5G頻譜資源：超99個國家地區(qū)完成分配，超141個國家地區(qū)正計劃分配截至2023年三季度，全球已有超過141個國家和地區(qū)計劃進行5G頻譜拍賣/分配，超過99個國家和地區(qū)的監(jiān)管機構(gòu)已完成部分或全部5G頻譜拍賣/分配。非洲-烏干達2023年8月底已完成5G頻譜拍賣歐洲-奧地利計劃分配5G頻譜資源歐洲-波蘭計劃分配5G頻譜資源4/155GNTN：進入技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品測試以及網(wǎng)絡驗證階段運營商中國移動完成5GIoT-NTN運營商中國移動完成5GIoT-NTN技術(shù)外場驗證、5GIoT-NTN手機終端直連衛(wèi)星實驗室驗證、NR-NTN低軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證中國電信完成現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境下的NR-NTN終端直連衛(wèi)星測試芯片高通面向物聯(lián)網(wǎng)場景發(fā)布兩款支持3GPPR17標準的IoT-NTN芯片——高通212S以及高通9205S紫光展銳基于其5GNTN芯片V8821聯(lián)合產(chǎn)業(yè)伙伴完成5GNTN數(shù)據(jù)傳輸、短消息、通話、位置共享等多種功能和性能測試聯(lián)發(fā)科MT6825IoT-NTN芯片組已在摩托羅拉等手機中實現(xiàn)商用終端發(fā)布終端Axon50Ultra摩托羅拉發(fā)布搭載了MTKNTN芯片組的摩托羅拉defy2和CATS75移遠通信發(fā)布符合3GPPR17IoT-NTN標準的衛(wèi)星通信模組CC950U-LS芯訊通發(fā)布三款支持IoT-NTN衛(wèi)星通信技術(shù)的模組——SIM7070G-S、SIM7080G-S、SIM7022S（Non-TerrestrialNetworks，非地面網(wǎng)絡)研究，并在R17標準中正式引入NR-NTN以及IoT-NTN兩項非地面網(wǎng)絡技術(shù)內(nèi)容，解決了基于5G衛(wèi)星的移動寬帶和低復雜性物聯(lián)網(wǎng)用例。.其中，NR-NTN支持5G手機與R17兼容衛(wèi)星直接連接，為大眾手機及行業(yè)終端用戶提供手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務；IoT-NTN則主要為低復雜性eMTC和NB-IoT設備提供衛(wèi)星支持。5G-Advanced：全球13家運營商聯(lián)合發(fā)布首波5G-A試點商用網(wǎng)絡.2023年10月，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國移動香港、澳門電訊、香港電訊、和記電訊、STC集團、阿聯(lián)酋du，阿曼電信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等13家運營商聯(lián)合發(fā)布首波5G-A試點網(wǎng)絡，5G-A從技術(shù)驗證階段逐步進入試商用部署階段。預計全球?qū)⒂卸嗉疫\營商在2024年推出5G-A商用服務。家超過12家運營商完成RedCap技術(shù)驗證或商用試點家超過12家運營商完成RedCap技術(shù)驗證或商用試點，包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、阿聯(lián)酋E&、沙特STC、沙特Zain、科威特STC、科威特Zain、巴林STC、泰國AIS、澳大利亞Telstra、印度巴帝電信等，連接數(shù)有望在未來三年突破1億。.我國三家運營商已經(jīng)在上海、杭州、寧波、深圳、佛山、寧德、濟南、蘇州等超過10個地市實現(xiàn)RedCap端到端商用部署，覆蓋工業(yè)、電力、車聯(lián)等多個行業(yè)。6/15證端全球5G發(fā)展：網(wǎng)絡建設持續(xù)推進，終端市場多元化發(fā)展，手機市場持續(xù)低迷歐洲全球5G網(wǎng)絡全球5G網(wǎng)絡2832835G商用網(wǎng)絡47481萬5G47481萬5G用戶5G基站建設亞太地區(qū)洲23款洲23款北美&拉丁美90款490家中東&非洲590款490家中東&非洲5G終端廠商2916款2916款智能手機出貨量(Q3)7/158/15全球5G發(fā)展：5G基站部署量增長放緩，5G用戶規(guī)模穩(wěn)步擴張0全球5G用戶規(guī)模擴張進入平穩(wěn)期.2023年三季度，全球季度新增5G用戶2.0億，年度累計新增5G用戶4.1億，全球5G用戶總數(shù)超過14.2億，5G用戶規(guī)模擴張進入平穩(wěn)期。全球5G基站建設速度逐步放緩季度新增33萬個，年度累計新增117萬個，建設速度逐步放緩。預計2023年底全球5G基站將超過520萬個，2025年全球?qū)⒔ㄓ?G基站650萬個。96309/15全球智能手機出貨同比降幅放緩，或?qū)⒂|底回暖.全球智能手機出貨量連續(xù)九季度同比下跌，創(chuàng)十年來第三季度最低水平。2023年第三季度全球智能手機出貨同比降幅放緩，或?qū)⒂|底回暖.全球智能手機出貨量連續(xù)九季度同比下跌，創(chuàng)十年來第三季度最低水平。2023年第三季度，全球智能手機出貨量2.7億部，同比下降8%，但環(huán)比增長2%，同比降幅逐漸放緩。0全球5G終端以智能手機為重點呈多元化發(fā)展態(tài)勢其中，發(fā)布智能手機5G的終端廠商新增7家，發(fā)布非智能手機5G終端的廠商新增36家。49.6%，5G終端呈現(xiàn)款型多樣化發(fā)展趨勢。全球5G發(fā)展：5家廠商三季度發(fā)布6款最新5GSoC芯片天璣7200-Ultra集成Exynos5300調(diào)制解調(diào)器；紫光展銳428高通，825海思,72全球5G發(fā)展：高通和聯(lián)發(fā)科5G芯片在手機市場中占優(yōu)勢地位紫光展銳428高通，825海思,72全球5G手機采用高通和聯(lián)發(fā)科芯片的款型占比超85%季度新增5G智能手機采用芯片情況年度累計新增279款。所有手機款型中，超過825款5G手機采用高通芯片，428款5G手機采用聯(lián)發(fā)科芯片。.季度新增手機中，67款手機采用高通芯片，41款5G手機采用聯(lián)發(fā)科芯片。有43款手機采用高通驍龍8系列芯片，11款采用聯(lián)發(fā)科天璣9000系列芯片。全球5G智能手機采用芯片情況全球5G智能手機采用芯片情況—高通谷歌海思聯(lián)發(fā)科三星紫光展銳0.從歷史季度新增手機采用芯片情況來看，高通和聯(lián)發(fā)科始終占據(jù)優(yōu)勢地位，且高通芯片所占比重始終保持在50%以上。聯(lián)想等廠商；428款采用聯(lián)發(fā)科芯片的手機主要來自vivo、realme、OPPO、小米、榮耀等廠商。中國5G發(fā)展：5G基站規(guī)模全球領先，5G用戶量占全球比重過半突破7億我國5G基站建設速度放緩但仍維持較高水平0我國成全球規(guī)模最大5G市場，用戶規(guī)模平穩(wěn)擴張.2023年三季度，我國5G用戶達7.37億，占比全球5G用戶數(shù)的51.9%，季度新增0.61億5G用戶，年度累計新增1.77億5G用戶，已發(fā)展成為全球規(guī)模最大的5G市場，5G用戶規(guī)模平穩(wěn)擴張。.截至2023年三季度，我國新增5G基站25.2萬個，年度累計新增87.7萬個，總數(shù)達到318.9萬個，占全球5G基站部署量的66.3%，覆蓋我國所有地級市城區(qū)、縣城城區(qū)，超90%的5G基站實現(xiàn)共建共享。86420中國5G發(fā)展：5G終端形態(tài)多元化發(fā)展，智能手機出貨量連續(xù)七季度同比下跌我國智能手機出貨量跌幅有所緩和比下降2.9%，連續(xù)七個季度出貨量同比下跌，相較于前6個季度下降趨勢有所緩和。自2022年開始各季度我國手機出貨量同比降幅分別為29.4%、12.1%、19.2%、26.2%、9.4%、11.2%。我國5G終端形態(tài)多元化，智能手機為主力軍.我國共有296家終端廠商（新增18家）的1315款5G終端獲得工信部入網(wǎng)許可。季度新增42款5G終端，包括18款智能手機、5款模組、4款車載無線終端、4款工業(yè)級CPE等。0中國5G發(fā)展：5G應用多領域縱深發(fā)展，商業(yè)化項目超9.4萬個.中國5G應用發(fā)展水平全球領先，逐步從“多點開花”向“多領域縱深”發(fā)展，5G應用已經(jīng)覆蓋67個國民經(jīng)濟大類，5G應用案例超過9.4萬個；全國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目超過7000個，已形成超20個省級“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”先導區(qū)項目，覆蓋電子信息、裝備制造、石化化工、鋼鐵等12個重點行業(yè)。3萬個5G商業(yè)化項目2.05萬個5G商業(yè)化項目天翼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺累計連接41個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、天翼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺累計連接41個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、700多2.4萬個5G商業(yè)化項目 服務行業(yè)虛擬專網(wǎng)客戶超過6800個覆蓋國民經(jīng)濟60個大類，報告目錄第一章5G標準與頻譜4.工信部批復鐵路5G-R試驗頻率開展外場第二章5G網(wǎng)絡4.全球13家運營商聯(lián)合發(fā)布首波5G-第三章5G芯片第四章5G終端第五章5G應用TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟驅(qū)動商用進程成就5G夢想TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（TDIA）是科技部試點產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、第一批中關(guān)村標準創(chuàng)新試點單位。TDIA成立于2002年，現(xiàn)有100余家成員單位，已成為支撐和推動我國移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平臺。TDIA致力于在全球范圍內(nèi)推動移動通信基于TDD制式的后續(xù)演進各代技術(shù)（包括TD-LTE、