中國(guó)玫瑰谷

玫瑰產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2重要說(shuō)明KMG在第一階段工作確定了玫瑰產(chǎn)業(yè)為中國(guó)玫瑰谷的核心支柱產(chǎn)業(yè)，本報(bào)告工作重點(diǎn)是針對(duì)玫瑰產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深入研究，從而確定玫瑰谷玫瑰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略方向2中國(guó)玫瑰谷玫瑰產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略玫瑰產(chǎn)業(yè)的行業(yè)格局狀況本階段我們要重點(diǎn)解決的問(wèn)題我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？我們?cè)撊绾吻腥耄课覀兊陌l(fā)展模式是什么？

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手格局產(chǎn)品對(duì)比

市場(chǎng)對(duì)比。。。。。。中國(guó)玫瑰谷玫瑰產(chǎn)業(yè)發(fā)展切入點(diǎn)及戰(zhàn)略部署產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度市場(chǎng)需求角度市場(chǎng)總需求規(guī)模如何各細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)各細(xì)分產(chǎn)品消費(fèi)群容量及變化哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模及前景如何產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)高利潤(rùn)點(diǎn)是什么產(chǎn)業(yè)的集中度如何產(chǎn)業(yè)的價(jià)格水平及利潤(rùn)度成功關(guān)鍵要素是什么本階段工作技術(shù)路徑競(jìng)爭(zhēng)格局角度全球宏觀環(huán)境對(duì)發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)的影響全球及我國(guó)玫瑰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求玫瑰產(chǎn)業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)玫瑰谷自身能力匹配分析中國(guó)玫瑰谷玫瑰產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略切入點(diǎn)及戰(zhàn)略舉措今日議題以“全球化”和“新經(jīng)濟(jì)”為特征的全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在使世界各國(guó)的城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生著變革資料來(lái)源：中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)及KMG分析全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展使世界各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了互動(dòng)，形成了世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大系統(tǒng)新經(jīng)濟(jì)是建立在信息技術(shù)和全球化大市場(chǎng)的基礎(chǔ)上的，其最根本的依賴是革命性的科技進(jìn)步傳統(tǒng)自然資源和勞動(dòng)力在“全球經(jīng)濟(jì)一體化”和“新經(jīng)濟(jì)”中的作用相對(duì)下降，而高新技術(shù)和創(chuàng)新能力的作用在不斷加大新經(jīng)濟(jì)與全球一體化趨勢(shì)對(duì)高新技術(shù)和創(chuàng)新能力的依賴強(qiáng)強(qiáng)弱以英美為代表的世界發(fā)達(dá)國(guó)家在高新技術(shù)與創(chuàng)新能力方面實(shí)力較強(qiáng)，其產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處于曲線上端，城市競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)中國(guó)的城市經(jīng)濟(jì)普遍對(duì)勞動(dòng)力和資源依賴過(guò)重，技術(shù)及創(chuàng)新能力不強(qiáng)，因此導(dǎo)致城市競(jìng)爭(zhēng)力較弱資料來(lái)源：KMG國(guó)家專家及內(nèi)部知識(shí)庫(kù)而在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的3G時(shí)代，科學(xué)技術(shù)正是中國(guó)城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革的最核心推動(dòng)力，我國(guó)未來(lái)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)將會(huì)是科技引領(lǐng)一切的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的附加值時(shí)間1G時(shí)代加工制造業(yè)來(lái)料加工時(shí)代2G時(shí)代跨國(guó)公司在中國(guó)的增值制造時(shí)代（多指制造業(yè)）3G時(shí)代全面的科技研發(fā)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的時(shí)代科技的參與度一方面，據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易組織的調(diào)查顯示62%的跨國(guó)公司將中國(guó)作為2005-2009年設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的首選地，在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)際新一輪產(chǎn)業(yè)分工中，中國(guó)將逐漸占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的頂端位置另一方面，近30年來(lái)中國(guó)已累積了較強(qiáng)的科技實(shí)力，技術(shù)需求巨大；國(guó)家在“十二五”規(guī)劃中將加大對(duì)技術(shù)自主創(chuàng)新方面的扶植力度，中國(guó)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)將會(huì)是科技引領(lǐng)一切的經(jīng)濟(jì)中國(guó)作為“世界工廠”處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下端不再是單純加工成品，而是將跨國(guó)公司的產(chǎn)品在中國(guó)進(jìn)行增值轉(zhuǎn)換，也加入了一些非核心技術(shù)的研究環(huán)節(jié)農(nóng)戶人口配套政策：

總農(nóng)戶數(shù)量：近2萬(wàn)戶項(xiàng)目地農(nóng)戶數(shù)量：三鎮(zhèn)約6000戶，約18000人；。產(chǎn)值綿竹市沿山地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要是以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)林園果園根據(jù)綿竹市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，科技農(nóng)業(yè)是綿竹未來(lái)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，將實(shí)現(xiàn)向生態(tài)農(nóng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型，這為本項(xiàng)目的發(fā)展帶來(lái)了良好的政策支持九龍鎮(zhèn)：高效農(nóng)業(yè)示范園現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃規(guī)劃中指出：重點(diǎn)培育玫瑰園等生態(tài)農(nóng)業(yè)2009年，綿竹全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值100.0億，第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為12.6億元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)占GDP份額的12.6%沿山帶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局一帶一園四基地沿山特色農(nóng)業(yè)帶；四基地：糧食、油菜、水果、蔬菜基地資料來(lái)源：調(diào)研訪談及KMG分析生活方式的轉(zhuǎn)變，回歸自然、天然的理念的不斷深入為天然香芬植物（玫瑰等）的發(fā)展帶來(lái)前所未有的契機(jī)天然香精化妝品與合成香精化妝品結(jié)構(gòu)變化示意圖主要表現(xiàn)并且隨著人們對(duì)天然芳香療法越來(lái)越感興趣，對(duì)天然香料/香精的需求量還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，天然香精的研發(fā)和生產(chǎn)銷(xiāo)售已經(jīng)成為必然的需要和趨勢(shì)。隨著生活水平的提高，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注自身的生活質(zhì)量，由于天然香料具有純天然、無(wú)副作用、促進(jìn)健康及愉悅心情的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)而備受推崇。在發(fā)達(dá)國(guó)家，添加天然香精的化妝品已經(jīng)從上世紀(jì)末的50%上升到目前的80%以上。在國(guó)際市場(chǎng)上目前對(duì)天然香料的需求每年以5%的速度在增長(zhǎng)，與之相適的芳香植物的種植面積需每年擴(kuò)大21%以上才能滿足需要，由于氣候、土地等條件的限制，短期內(nèi)天然香料供小于求的狀況仍然不會(huì)改變。*圖示化妝品結(jié)構(gòu)僅指發(fā)達(dá)國(guó)家/地區(qū)的化妝品結(jié)構(gòu)全球宏觀環(huán)境對(duì)發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)的影響全球及我國(guó)玫瑰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求全球及我國(guó)玫瑰精油的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求玫瑰關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析中國(guó)玫瑰谷玫瑰產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略切入點(diǎn)及戰(zhàn)略舉措今日議題玫瑰產(chǎn)業(yè)定義全球及我國(guó)玫瑰產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模玫瑰產(chǎn)業(yè)細(xì)分及市場(chǎng)容量全球玫瑰產(chǎn)業(yè)集群及競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)玫瑰產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局內(nèi)容概述縱觀全球玫瑰行業(yè)發(fā)現(xiàn)：全球玫瑰市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，現(xiàn)有產(chǎn)能根本無(wú)法滿足，需求缺口巨大我國(guó)玫瑰制品的需求年均增長(zhǎng)達(dá)到12%，市場(chǎng)需求缺口達(dá)60%玫瑰行業(yè)三大產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)中，深加工產(chǎn)品產(chǎn)值最大，相對(duì)利潤(rùn)也最豐厚全球的玫瑰產(chǎn)地較集中，已出現(xiàn)行業(yè)寡頭，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈而我國(guó)玫瑰尚處在起步成長(zhǎng)期，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，玫瑰生產(chǎn)企業(yè)多集中低端細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，高端產(chǎn)品生產(chǎn)相對(duì)空白主要依靠進(jìn)口，是較好的切入點(diǎn)玫瑰產(chǎn)業(yè)概述數(shù)據(jù)來(lái)源：《玫瑰經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告》、KMG分析玫瑰經(jīng)濟(jì)：即以玫瑰及其相關(guān)產(chǎn)品為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)而發(fā)展起來(lái)的經(jīng)濟(jì)；玫瑰產(chǎn)業(yè)是集玫瑰種植和玫瑰相關(guān)產(chǎn)品各級(jí)加工為一體的高端農(nóng)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，在全球范圍內(nèi)都具有廣闊的市場(chǎng)前景，而在中國(guó)則更屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)玫瑰產(chǎn)品及其分類：玫瑰產(chǎn)品主要以天然種植玫瑰為原料，經(jīng)深加工形成各種不同用途的產(chǎn)品。主要的玫瑰制品有整花制品（鮮花與干花）、玫瑰提取物（精油等），以及應(yīng)用玫瑰制品所進(jìn)一步加工而成的食品、藥品和化妝品等玫瑰的種類：原始的玫瑰品種包括野生玫瑰共有250種不同種類，而通過(guò)混種與變種則能培育出成千上萬(wàn)種玫瑰；其中，香味玫瑰（香水玫瑰）約有30多種，如大馬士革玫瑰等數(shù)據(jù)來(lái)源：《玫瑰經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》全球的玫瑰產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)潛力無(wú)限年均需求量年均供給量年均供給增長(zhǎng)年均需求增長(zhǎng)全球玫瑰產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球玫瑰產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)情況單位：百萬(wàn)噸目前全球玫瑰系列制品的產(chǎn)值已經(jīng)超過(guò)了100億美元，產(chǎn)品供不應(yīng)求；全球玫瑰制品年均需求增長(zhǎng)為10%，產(chǎn)能增長(zhǎng)卻不足5%，市場(chǎng)需求缺口超過(guò)50%，潛力巨大我國(guó)玫瑰產(chǎn)業(yè)也面臨著與國(guó)際市場(chǎng)相似的現(xiàn)狀單位：萬(wàn)噸年均需求量年均供給量年均供給增長(zhǎng)年均需求增長(zhǎng)中國(guó)玫瑰產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國(guó)玫瑰產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)情況目前中國(guó)玫瑰系列制品平均年產(chǎn)值7-8億元人民幣，市場(chǎng)產(chǎn)品也供不應(yīng)求；中國(guó)玫瑰制品年均需求增長(zhǎng)高達(dá)12-14%，產(chǎn)能增長(zhǎng)約為8%，市場(chǎng)需求缺口超過(guò)60%，潛力巨大玫瑰整花玫瑰初加工產(chǎn)品玫瑰深加工產(chǎn)品主要產(chǎn)品類型玫瑰鮮切花及鮮花蕾玫瑰初加工產(chǎn)品，如玫瑰干花、干花瓣、干花蕾、玫瑰茶、玫瑰各藥用部分加工等玫瑰深加工產(chǎn)品：如玫瑰精油、玫瑰純露等應(yīng)用型玫瑰制品：如玫瑰化妝品、玫瑰保健品等產(chǎn)業(yè)規(guī)模（以產(chǎn)值計(jì)）全球超過(guò)15億美元約25億美元超過(guò)60億美元中國(guó)超過(guò)1億人民幣約3億人民幣約3.5億人民幣市場(chǎng)需求全球市場(chǎng)缺口約10%市場(chǎng)缺口約10%市場(chǎng)缺口約70%中國(guó)需求增長(zhǎng)約6%市場(chǎng)缺口約10%需求增長(zhǎng)約18%市場(chǎng)缺口約15%需求增長(zhǎng)40%以上市場(chǎng)缺口50%以上地理分布全球集中在世界玫瑰種植地周?chē)性谑澜缑倒宸N植地周?chē)饕性诒＜永麃?、土耳其等世界玫瑰精油主產(chǎn)國(guó)中國(guó)主要集中在云南和北方個(gè)別大城市的郊區(qū)山東平陰和甘肅苦水周?chē)?，相比之下，平陰周?chē)募狠^多山東平陰和甘肅苦水周?chē)啾戎?，平苦水周?chē)募狠^多以玫瑰加工工藝及產(chǎn)品形態(tài)為劃分標(biāo)準(zhǔn)，玫瑰市場(chǎng)主要包括3類細(xì)分產(chǎn)品，其中以高端市場(chǎng)市場(chǎng)需求最大低端市場(chǎng)高端市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：玫瑰產(chǎn)業(yè)集群、KMG分析*各種計(jì)算均已扣除重復(fù)部分全球玫瑰產(chǎn)業(yè)集群主要集中在保加利亞、土耳其、法國(guó)、摩洛哥等地，其中大馬士革玫瑰集群則主要分布在保加利亞、土耳其和摩洛哥三地目前，全球主要玫瑰種植地有：法國(guó)、保加利亞、土耳其、摩洛哥、俄羅斯等地，其中大馬士革玫瑰種植則主要集中在保加利亞、土耳其和摩洛哥三地國(guó)際玫瑰產(chǎn)量份額占比俄羅斯法國(guó)摩洛哥土耳其保加利亞保加利亞是世界上玫瑰產(chǎn)業(yè)集群最集中的國(guó)家，其大馬士革玫瑰種植地主要集中在卡贊勒克(Kazanlik)、卡洛夫(Karlovo)、切潘(Tchirpan)、斯達(dá)拉(Stara)和諾瓦扎格拉(NovaZagora)五個(gè)地區(qū)，總種植面積約4000公頃；位于卡贊勒克的玫瑰谷是保加利亞最大的玫瑰種植區(qū)，其種植面積達(dá)到3000公頃保加利亞的大馬士革精油年產(chǎn)量2-2.5噸，占國(guó)際市場(chǎng)份額超過(guò)40%，精油年產(chǎn)值達(dá)到5億歐元，其玫瑰玫瑰精油60％出口到歐洲，約35％出口到美國(guó)；保加利亞是玫瑰晶露和玫瑰精油的主要生產(chǎn)及出口國(guó)，其大馬士革玫瑰總種植面積約為4000公頃，每年出口玫瑰產(chǎn)品占國(guó)際市場(chǎng)的40%信息來(lái)源：國(guó)際玫瑰精油二手資料收集及KMG分析達(dá)拉和諾瓦扎格拉玫瑰谷是保加利亞最大的玫瑰產(chǎn)地卡洛夫切潘保加利亞玫瑰谷產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分析玫瑰谷的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成（以平均產(chǎn)值為劃分標(biāo)準(zhǔn)）玫瑰谷玫瑰產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成（以平均產(chǎn)值為劃分標(biāo)準(zhǔn)）玫瑰谷用地構(gòu)成分析玫瑰產(chǎn)業(yè)是保加利亞玫瑰谷的支柱產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)值平均5億歐元玫瑰精油是玫瑰谷的明星產(chǎn)品，年產(chǎn)量2-3噸左右，平均年產(chǎn)值1億歐元左右；玫瑰類化妝品主要包括玫瑰晶露、玫瑰水、玫瑰乳霜和玫瑰香水等土地使用方面玫瑰種植占比最大，主要由觀賞型玫瑰種植用地和產(chǎn)油型玫瑰種植用地構(gòu)成，其中產(chǎn)油型大馬士革種植面積為3000公頃左右，約占玫瑰谷總面積的1.5%資料來(lái)源：《保加利亞玫瑰經(jīng)濟(jì)報(bào)告綜述》，KMG分析*圖中占比數(shù)值均為估算值A(chǔ)fyonDenizliBurdurIsparta土耳其的大馬士革玫瑰主要種植在Isparta、Afyon、Burdur、Denizli四個(gè)地區(qū)；土耳其是僅次于保加利亞的玫瑰精油主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，年產(chǎn)玫瑰精油約1-1.5噸左右；其精油產(chǎn)品出口到世界20多個(gè)國(guó)家，大部分為歐洲國(guó)家，其中以美國(guó)、巴林、印度和沙特阿拉伯為主土耳其是全球排名第二的國(guó)際香型玫瑰精油的主產(chǎn)國(guó)信息來(lái)源：土耳其玫瑰精油市場(chǎng)報(bào)告及KMG分析我國(guó)玫瑰種植區(qū)域分布山東60%其他地區(qū)15%甘肅15%云南10%我國(guó)玫瑰企業(yè)在地理區(qū)域上的分布我國(guó)玫瑰產(chǎn)量分布主要種植地山東平陰甘肅苦水種植面積目前全縣玫瑰種植面積達(dá)到3.5萬(wàn)畝全縣玫瑰種植面積達(dá)到2.5萬(wàn)畝，苦水鎮(zhèn)7000畝年產(chǎn)量約1000噸苦水鎮(zhèn)玫瑰花年產(chǎn)量2800噸年產(chǎn)值約800萬(wàn)元人民幣接近2億元人民幣主要玫瑰品種重瓣玫瑰豐花玫瑰紫枝玫瑰苦水玫瑰主要用途初期：玫瑰鮮切花和干鮮花蕾現(xiàn)在：用重瓣紅玫瑰提煉玫瑰精油，廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工、飲用、釀酒、香料等領(lǐng)域初期：玫瑰鮮切花和干鮮花蕾現(xiàn)在：主攻精油領(lǐng)域；苦水玫瑰的含油量相當(dāng)高，苦水玫瑰精油成為當(dāng)?shù)孛倒褰?jīng)濟(jì)發(fā)展的主要方向，用來(lái)制作高級(jí)香料、日用化妝品、入藥和作食品添加劑我國(guó)玫瑰種植區(qū)主要集中在山東平陰和甘肅苦水兩地?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：玫瑰產(chǎn)品市場(chǎng)資料、KMG分析各地市場(chǎng)份額而市場(chǎng)方面，我國(guó)的玫瑰行業(yè)企業(yè)多集中在低端玫瑰制品市場(chǎng)，高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，市場(chǎng)占有率分散，行業(yè)集中度低，產(chǎn)品市場(chǎng)的區(qū)域性較強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：玫瑰產(chǎn)品市場(chǎng)資料、KMG分析我國(guó)玫瑰企業(yè)在產(chǎn)品市場(chǎng)上的分布我國(guó)玫瑰市場(chǎng)的產(chǎn)品構(gòu)成我國(guó)玫瑰產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)玫瑰企業(yè)大多分布在低端市場(chǎng)（玫瑰干/鮮花及花蕾市場(chǎng)），該市場(chǎng)的產(chǎn)品附加值不大，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，需求大但市場(chǎng)價(jià)格卻不高，因此低成本低價(jià)格是其唯一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我國(guó)玫瑰行業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率均分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，且多為區(qū)域玫瑰制品市場(chǎng)的參與者，導(dǎo)致我國(guó)玫瑰行業(yè)的集中度較低由于玫瑰產(chǎn)業(yè)的地緣限制和銷(xiāo)售渠道的有限性，我國(guó)玫瑰行業(yè)企業(yè)大多集中在玫瑰種植區(qū)域附近，產(chǎn)品市場(chǎng)的地區(qū)性較強(qiáng)我國(guó)玫瑰行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)多集中在中低端市場(chǎng)，進(jìn)入門(mén)檻較低，高端產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)空白,企業(yè)名稱主要產(chǎn)品領(lǐng)域地域市場(chǎng)分布產(chǎn)品價(jià)格及價(jià)值走向盈利模式主要核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)濟(jì)南天源玫瑰公司低端市場(chǎng)：玫瑰花蕾、玫瑰茶高端市場(chǎng)：玫瑰精油、玫瑰口服液、玫瑰化妝品等濟(jì)南為基地市場(chǎng)華北、東北及江浙等區(qū)域?yàn)閿U(kuò)張市場(chǎng)在國(guó)際市場(chǎng)上也有一定份額玫瑰花蕾是該企業(yè)的明星產(chǎn)品，但今年市場(chǎng)價(jià)格有走低趨勢(shì)玫瑰精油等高端市場(chǎng)還并未形成規(guī)模，但產(chǎn)品價(jià)格保持在一定水平，并有走高趨勢(shì)企業(yè)+農(nóng)戶+基地地緣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的最先進(jìn)入優(yōu)勢(shì)幫助獲得了很大的政策扶持規(guī)模優(yōu)勢(shì)，縮減成本多元化、覆蓋廣的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)濟(jì)南九州玫瑰公司玫瑰提取物：食用型玫瑰香精香料應(yīng)用型玫瑰產(chǎn)品：多種玫瑰食品、玫瑰酒等以濟(jì)南為基地市場(chǎng)先后在青島、威海、北京、梁山、濟(jì)南、德州、聊城、深圳等地設(shè)立專賣(mài)連鎖店，有些地方已經(jīng)建立起來(lái)了二代專賣(mài)店國(guó)際市場(chǎng)上也有一定份額玫瑰終端食品是該企業(yè)的明星產(chǎn)品，隨著品牌的打響其產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)增高科技+企業(yè)+基地地緣優(yōu)勢(shì)玫瑰深加工技術(shù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的相對(duì)差異化股份制企業(yè)帶來(lái)資本優(yōu)勢(shì)加盟連鎖，打通營(yíng)銷(xiāo)通路甘肅三和玫瑰生物科技有限公司玫瑰鮮花：日產(chǎn)800噸高端市場(chǎng)：玫瑰提取物（玫精油，水、凈油、浸膏等）和玫瑰護(hù)膚系列化妝品以蘭州為基地市場(chǎng)北京、廣州和東部沿海一帶為擴(kuò)張市場(chǎng)在港澳臺(tái)和國(guó)際上也有一定份額以苦水玫瑰精油為代表的玫瑰提取物已經(jīng)成為了國(guó)際暢銷(xiāo)產(chǎn)品，價(jià)格不斷走高精油提取過(guò)程中的玫瑰水近幾年也銷(xiāo)量猛增，價(jià)格走勢(shì)很好科技+農(nóng)戶+基地地緣優(yōu)勢(shì)科技優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)：玫瑰萃取設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)能巨大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：其產(chǎn)品的同質(zhì)化相對(duì)較低蘭州九香玫瑰生物科技有限公司玫瑰高端市場(chǎng)：包括玫瑰提取物（精油、水等）和應(yīng)用型玫瑰制品（玫瑰護(hù)膚品、玫瑰食品等）以蘭州為基地市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道編輯北方及南方沿海城市苦水玫瑰提取物及應(yīng)用型產(chǎn)品今年來(lái)是市場(chǎng)的新寵，因此產(chǎn)品價(jià)格逐年走高科技+企業(yè)+基地地緣優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：KMG分析全球宏觀環(huán)境對(duì)發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)的影響全球玫瑰產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求玫瑰產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析中國(guó)玫瑰谷玫瑰產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略切入點(diǎn)及戰(zhàn)略舉措今日議題香精香料行業(yè)的發(fā)展與趨勢(shì)香水行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)內(nèi)容概述與玫瑰產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的下游產(chǎn)業(yè)分別是：香精香料產(chǎn)業(yè)、香水產(chǎn)業(yè)及香芬理療產(chǎn)業(yè)香精香料產(chǎn)業(yè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，但整合嚴(yán)重，進(jìn)入門(mén)檻高，議價(jià)能力較高香精香料行業(yè)國(guó)際領(lǐng)頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸導(dǎo)致香水制造行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)空間狹小，處于行業(yè)寡頭壟斷局面，進(jìn)入壁壘偏高，相對(duì)而言我國(guó)香水市場(chǎng)相對(duì)空白，屬藍(lán)海市場(chǎng)保健香薰行業(yè)市場(chǎng)相對(duì)處于起步階段與玫瑰產(chǎn)業(yè)共生性較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)包括香水產(chǎn)業(yè)、香精香料產(chǎn)業(yè)、香芬理療等產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接影響玫瑰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展玫瑰種苗培養(yǎng)玫瑰種植香水制造香水銷(xiāo)售玫瑰香料提取玫瑰人工香料合成玫瑰香精生產(chǎn)香水產(chǎn)業(yè)玫瑰產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：KMG分析香料合成香料銷(xiāo)售香芬按摩香芬治療玫瑰香精生產(chǎn)玫瑰香精生產(chǎn)香精香料產(chǎn)業(yè)香芬理療產(chǎn)業(yè)香精香料行業(yè)概況什么是香料：香料是一種能被嗅覺(jué)嗅出香氣或味覺(jué)嘗出香味的物質(zhì)，是配制香精的原料。香料是精細(xì)化學(xué)品的重要組成部分，主要分為天然香料、合成香料和單離香料。什么是香精：香精亦稱調(diào)和香料，是一種由人工調(diào)配出來(lái)的含有兩種以上香料的混合物。多用于制造食品，化妝品和卷煙等。市場(chǎng)規(guī)模：2009年整體香精香料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了200億美元，對(duì)香料香料的需求年增長(zhǎng)率為5.4%，市場(chǎng)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。產(chǎn)品特點(diǎn)：品種多，產(chǎn)量小，專用性、配套性強(qiáng)，用量少作用大，一地生產(chǎn)多地使用(包括國(guó)際)，既含精湛技術(shù)，又具高超藝術(shù)。信息來(lái)源：國(guó)際香精香料市場(chǎng)二手資料收集及KMG分析年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.06%2003年—2007年全球香精香料總銷(xiāo)售額單位：億美元從全球范圍來(lái)看，香精香料行業(yè)呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期香料香精100%50%0%整體來(lái)看，國(guó)際香料香精貿(mào)易銷(xiāo)售情況呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，09年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了200億美元;全球香精所占市場(chǎng)份額略高于香料，并被廣泛應(yīng)用于食品、飲料、日化等領(lǐng)域；天然原料由于受到氣候地理等因素的限制，產(chǎn)量相對(duì)較少，但擁有唯一性、純天然和高品質(zhì)的特點(diǎn)，成為決定加香產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)劣的關(guān)鍵，由于價(jià)格昂貴，其主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閮?yōu)質(zhì)香水、高級(jí)化妝品和芳療精油等。信息來(lái)源：國(guó)際香精香料市場(chǎng)二手資料收集及KMG分析北美和歐洲是國(guó)際香精香料的主要消費(fèi)市場(chǎng)，但亞太地區(qū)消費(fèi)增速?gòu)?qiáng)勁，是未來(lái)的潛力市場(chǎng)主要表現(xiàn)國(guó)際香精香料市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為香料生產(chǎn)企業(yè)占15%，香精生產(chǎn)企業(yè)占35%，科研企業(yè)占25%，貿(mào)易企業(yè)占25%，呈現(xiàn)出行業(yè)高科技含量的特點(diǎn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為成熟。歐洲與北美占據(jù)了全球香精香料銷(xiāo)售額的60%，但增速緩慢，市場(chǎng)容量趨于飽和，亞太、中東及非洲地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁，增速達(dá)到7.5%，是未來(lái)最具潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。我國(guó)香精香料行業(yè)也處于快速發(fā)展時(shí)期，并且在天然香料方面占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)2000年—2006年我國(guó)香精香料總銷(xiāo)售額單位：億元年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.4%我國(guó)香精香料工業(yè)雖起步較遲，但呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率高于國(guó)際水平，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，未?lái)將成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)之一；我國(guó)03年香精香料產(chǎn)量為18萬(wàn)噸，其中香精產(chǎn)量9萬(wàn)噸，香料產(chǎn)量9萬(wàn)噸，總體銷(xiāo)售收入約120億元，同比增長(zhǎng)4.2%，香料香精產(chǎn)量和銷(xiāo)售收入呈較快發(fā)展態(tài)勢(shì)；我國(guó)是世界上最大的天然香料生產(chǎn)國(guó)，共有500余種天然香料品種，擁有適合絕大多數(shù)香原料花卉植物的生長(zhǎng)條件，在天然香料的生產(chǎn)方面占據(jù)天然優(yōu)勢(shì)。香料100%50%0%香精信息來(lái)源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、國(guó)際香精香料市場(chǎng)二手資料收集及KMG分析我國(guó)香精香料的研發(fā)及應(yīng)用落后，科技含量低產(chǎn)品附加值低，多數(shù)集中在中低端市場(chǎng)。但可喜的是，以原材料出口逐年遞增，為本項(xiàng)目發(fā)展帶來(lái)了較好的宏觀大環(huán)境主要表現(xiàn)我國(guó)香精香料市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為香料生產(chǎn)企業(yè)占40%，香精生產(chǎn)企業(yè)占20%，科研企業(yè)占5%，貿(mào)易企業(yè)占35%，暴漏了我國(guó)行業(yè)科研能力的薄弱，香精同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，生產(chǎn)以“粗放型”為主，香料的品種和品質(zhì)與國(guó)際同行業(yè)相比有相當(dāng)?shù)木嚯x。8.2萬(wàn)噸6.7萬(wàn)噸13萬(wàn)噸75%78%82%我國(guó)香精香料出口量歷年來(lái)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，07年出口量到達(dá)13萬(wàn)噸，出口創(chuàng)匯達(dá)12億美元，但出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以香料為主，屬于原材料出口型，產(chǎn)品科技含量低，附加價(jià)值低，出口香精多數(shù)為高污染類，與其他國(guó)家相比幾乎不占據(jù)科技優(yōu)勢(shì)。我國(guó)香精香料出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比以加香產(chǎn)品的最終用途為劃分標(biāo)準(zhǔn)，可將香精香料市場(chǎng)主要分為日化類香精、食用類香精以及其他用途類香精三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)主要表現(xiàn)全球食用香精香料市場(chǎng)擁有70億美元的市場(chǎng)規(guī)模，占比約35%，；在我國(guó)，食用香精年產(chǎn)量在3萬(wàn)噸左右，其中冷飲飲料應(yīng)用約占51％，糖果焙烤應(yīng)用約占25％，調(diào)味品應(yīng)用約占17％，其他應(yīng)用約占7％全球日化類香精香料擁有100億美元的市場(chǎng)規(guī)模，年增速超過(guò)5%，其中化妝品用香精占比26%—31%；我國(guó)日化類香精市場(chǎng)占比48%左右，但皂用香精占絕大多數(shù)比重。日用香精包括化妝品、洗滌用品香精、香皂、潔齒用香精、薰香、空氣清新劑香精等；食用香精包括食品香精、煙用香精、飲料香精、藥用香精四大類；其他類香精香料包括飼料、紡織及皮革等工業(yè)用香精香料。信息來(lái)源：國(guó)際香精香料市場(chǎng)二手資料收集及KMG分析化妝品用香精市場(chǎng)（護(hù)膚、美容類）香水用香精市場(chǎng)芳療精油市場(chǎng)縱觀全球天然香精行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，天然植物原料（這里指玫瑰）前景廣闊必須是純天然植物提取絕大多數(shù)產(chǎn)品均含有天然玫瑰精油純天然植物香料、合成香料均可高端產(chǎn)品以純天然植物香料為主多數(shù)高端產(chǎn)品含有天然玫瑰油純天然植物香料、合成香料均可高端產(chǎn)品以純天然植物香料為主優(yōu)質(zhì)香水中天然玫瑰油的使用頻率最高原料類型預(yù)計(jì)2010年全球擁有1900億美元（整體市場(chǎng)）的市場(chǎng)規(guī)模天然化妝品市場(chǎng)備受青睞全球擁有250億美元的市場(chǎng)規(guī)模終端加香品市場(chǎng)規(guī)模全球擁有170億美元的市場(chǎng)規(guī)模國(guó)際香精香料產(chǎn)業(yè)集群主要集中在歐洲、北美和日本，市場(chǎng)呈現(xiàn)出高壟斷、高競(jìng)爭(zhēng)和高科技投入的三高態(tài)勢(shì)歐洲、北美和日本既是國(guó)際香精香料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群地也是目前香精香料的主要消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額及銷(xiāo)售額占有率均在50%以上；歐洲產(chǎn)業(yè)集群中，法國(guó)是天然香料生產(chǎn)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，主要業(yè)務(wù)集中在法國(guó)東部地中海的格拉斯地區(qū)，該地區(qū)有20多家天然香料企業(yè)；美國(guó)有香精香料公司120多家，在國(guó)際香精界地位舉足輕重；日本香精香料公司以生產(chǎn)合成香料為主，天然香料僅占1%，每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量的天然香料。國(guó)際香精香料市場(chǎng)呈現(xiàn)出高壟斷、高競(jìng)爭(zhēng)和高科技投入的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額主要被世界10大香精香料公司所壟斷；北美歐洲日本目前我國(guó)已形成了滕州、上海、杭州等較為集中的香精香料產(chǎn)業(yè)集群，本土企業(yè)規(guī)模較小，中小企業(yè)占90%，市場(chǎng)以國(guó)有企業(yè)為主導(dǎo)；我國(guó)香精香料市場(chǎng)呈現(xiàn)出三足鼎立之勢(shì)，市場(chǎng)份額主要由三資企業(yè)、國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)占據(jù)，三資企業(yè)占據(jù)了我國(guó)香精香料行業(yè)的中高端市場(chǎng)，多數(shù)本土企業(yè)集中在中低端市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，雖然本土企業(yè)占有較大市場(chǎng)份額，但占據(jù)的卻是比較少的銷(xiāo)售額；三資企業(yè)主要占領(lǐng)我國(guó)的日化類香精市場(chǎng)，市場(chǎng)份額在60%以上，國(guó)企主要占領(lǐng)我國(guó)的食品類香精市場(chǎng)，市場(chǎng)份額在55%以上。我國(guó)香精香料產(chǎn)業(yè)集群主要集中在東部沿海地區(qū)，市場(chǎng)主要由三資企業(yè)、國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)占據(jù)滕州上海杭州全球香精香料行業(yè)整合不斷加劇，行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，這將使得中小企業(yè)的生存空間更加狹小，競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷世界香精香料行業(yè)的兩大發(fā)展趨勢(shì)縱向趨勢(shì)橫向趨勢(shì)專注于香精產(chǎn)品的科研領(lǐng)域香精合成屬于產(chǎn)業(yè)鏈中的高利潤(rùn)環(huán)節(jié)，國(guó)際先進(jìn)企業(yè)主要將銷(xiāo)售額的5%-10%運(yùn)用到新產(chǎn)品、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)上，如香精新工藝和新劑型技術(shù)等在發(fā)達(dá)國(guó)家，添加合成香精的化妝品已經(jīng)從上世紀(jì)末的50%降到目前的20%以下，天然香精的研發(fā)和生產(chǎn)銷(xiāo)售已經(jīng)成為必然的需要和趨勢(shì)。不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)香精香料的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)全球領(lǐng)先的香精香料企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、合作等模式集生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售于一體，并不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將業(yè)務(wù)范圍延展至加香產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售領(lǐng)域，以此來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力天然香精香料雖然目前的市場(chǎng)規(guī)模不大，但具有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，未來(lái)將會(huì)進(jìn)入發(fā)展的黃金階段具體內(nèi)容隨著人們對(duì)天然芳香療法越來(lái)越感興趣，對(duì)天然香精和精油的需求量還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。目前天然香料雖然只有9億美元的市場(chǎng)規(guī)模，但整個(gè)香精香料行業(yè)正向著天然、健康的方向發(fā)展，有數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達(dá)國(guó)家，添加合成香精的化妝品已經(jīng)從上世紀(jì)末的50%降到目前的20%以下。單位：億美元世界10大國(guó)際香精香料公司壟斷了國(guó)際先進(jìn)的香精香料提取技術(shù)，占據(jù)香精香料市場(chǎng)72.5%的市場(chǎng)份額（瑞士）（瑞士）（美國(guó)）（德國(guó)）（日本）（日本）（法國(guó)）（美國(guó)）（法國(guó)）（以色列）我國(guó)香精香料市場(chǎng)多數(shù)以三資企業(yè)為主，競(jìng)爭(zhēng)同樣不可小視08年排名公司名稱1嘉興市中華化工有限責(zé)任公司2中核建中核燃料元件公司3華寶食用香精香料(上海)有限公司4芬美意香料（中國(guó)）有限公司5國(guó)際香料（中國(guó)）有限公司6德之馨（上海）有限公司7國(guó)際香料香精（杭州）有限公司8上海奇華頓有限公司9太倉(cāng)文華實(shí)業(yè)有限公司10德信行（珠海）香精香料有限公司具體內(nèi)容其中中核建中核燃料元件公司屬于國(guó)有企業(yè)；芬美意香料（中國(guó)）有限公司、國(guó)際香料（中國(guó)）有限公司、德之馨（上海）有限公司、國(guó)際香料香精（杭州）有限公司、上海奇華頓有限公司為三資企業(yè)；嘉興市中華化工有限責(zé)任公司、太倉(cāng)文華實(shí)業(yè)有限公司和德信行（珠海）香精香料有限公司屬于民營(yíng)企業(yè)。我國(guó)香精香料市場(chǎng)銷(xiāo)售額排名靠前的企業(yè)多為三資企業(yè)。民營(yíng)企業(yè)中，嘉興市中華化工有限責(zé)任公司主要以生產(chǎn)香蘭素為主，該香精的用途為食用香精；太倉(cāng)文華實(shí)業(yè)有限公司是香港華寶集團(tuán)有限公司投資成立的獨(dú)資企業(yè)，主要生產(chǎn)銷(xiāo)售煙用香精；德信行（珠海）香精香料有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類天然香料、合成香料、香精及芳香精油產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。與玫瑰產(chǎn)業(yè)共生關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)還有香水產(chǎn)業(yè)玫瑰種苗培養(yǎng)玫瑰種植香水制造香水銷(xiāo)售玫瑰香料提取玫瑰人工香料合成玫瑰香精生產(chǎn)玫瑰香料加工及深加工香水產(chǎn)業(yè)鏈玫瑰產(chǎn)業(yè)鏈不同情況下利潤(rùn)率不同，但總體來(lái)說(shuō)屬于較高利潤(rùn)環(huán)節(jié)屬于服務(wù)業(yè)可與其他多種服務(wù)業(yè)（營(yíng)銷(xiāo)、批發(fā)零售、商業(yè)等）、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)利潤(rùn)分析較高利潤(rùn)環(huán)節(jié)，種苗培育直接影響其玫瑰產(chǎn)品低利潤(rùn)環(huán)節(jié)，主要為勞動(dòng)密集型階段低利潤(rùn)環(huán)節(jié)，對(duì)加工技術(shù)的依賴不大，產(chǎn)品附加值低，生產(chǎn)不成規(guī)模，屬于勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)高利潤(rùn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值高，為技術(shù)及資本密集型環(huán)節(jié)高利潤(rùn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值高，技術(shù)依賴性大，是技術(shù)密集型環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)屬性和可帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)屬于高級(jí)農(nóng)業(yè)可與高科技產(chǎn)業(yè)（生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)）聯(lián)動(dòng)高低屬于低端農(nóng)業(yè)可與旅游業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)屬于高端制造業(yè)可與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)（調(diào)香技術(shù)、香水瓶設(shè)計(jì)）、奢侈品等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)屬于高端制造業(yè)屬于低端制造業(yè)可與旅游觀光、休閑、商業(yè)等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)可能的切入點(diǎn)積極投入差異化種苗培育科技的研發(fā)，尋求差異化發(fā)展在種植地大力發(fā)展旅游業(yè)，并力爭(zhēng)帶動(dòng)旅游地產(chǎn)的發(fā)展可以發(fā)展初級(jí)產(chǎn)品加工制造集群以滿足市場(chǎng)需求缺口，同時(shí)形成地方特色主攻玫瑰精油領(lǐng)域，升級(jí)制造工藝，以滿足世界需求缺口，同時(shí)也可就地發(fā)展精油相關(guān)產(chǎn)業(yè)可與大型渠道商合作，也可通過(guò)旅游業(yè)帶動(dòng)商業(yè)銷(xiāo)售著重于香水產(chǎn)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域，即調(diào)香和相關(guān)設(shè)計(jì)，可通過(guò)人才/技術(shù)引入將自身定位在產(chǎn)業(yè)鏈上游資料來(lái)源：KMG分析目前全球香水產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)250億美元，年增長(zhǎng)率超過(guò)10%資料來(lái)源：中研網(wǎng)《香精香水行業(yè)走勢(shì)研究分析》、KMG分析市場(chǎng)規(guī)模世界香水產(chǎn)業(yè)的主要參與者產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀20世紀(jì)初期，全球香水產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，全球香水年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到250億美元，每年有300多個(gè)新品上市，且年增長(zhǎng)率超過(guò)10%左右奇華頓、IFF（國(guó)際香精香料公司)目前，全球香水產(chǎn)業(yè)中80%的產(chǎn)品來(lái)自法國(guó)，而法國(guó)香水中的80%產(chǎn)自世界著名香水之鎮(zhèn)---格拉斯；德國(guó)、意大利、保加利亞、美國(guó)等也是著名的香水生產(chǎn)大國(guó)當(dāng)今世界最知名的香水品牌主要有蘭蔻、香奈兒、迪奧、雅詩(shī)蘭黛等全球主要銷(xiāo)售市場(chǎng)香料供應(yīng)商歐洲市場(chǎng)為90億美元，美國(guó)為40億美元，日本也有5億美元，我國(guó)1.2億美元而中國(guó)的整個(gè)香水產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，與歐美等國(guó)際市場(chǎng)相比產(chǎn)業(yè)尚處在發(fā)育期，缺少自主品牌市場(chǎng)情況產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r中國(guó)目前香水市場(chǎng)規(guī)模較小，平均年銷(xiāo)售額不足2億美元，僅占全球香水市場(chǎng)規(guī)模的1%據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)大中城市女性香水市場(chǎng)以平均每年23.8%的速度迅速增長(zhǎng)我國(guó)香水生產(chǎn)銷(xiāo)售體系嚴(yán)重滯后，實(shí)際滿足市場(chǎng)需求的能力不到10%有專家預(yù)測(cè)在后金融危機(jī)時(shí)代，中國(guó)香水市場(chǎng)的增速將達(dá)到20-40%中國(guó)香水企業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的低附加值環(huán)節(jié)，如芳香植物種植及香水制造中的混合、裝瓶及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)我國(guó)現(xiàn)有8家香水制造企業(yè)，其生產(chǎn)的香水多集中在中（低）檔，如南京貝麗絲、北京蘭西，產(chǎn)品價(jià)格集中在100-200元/50ml香水產(chǎn)業(yè)在中國(guó)缺乏深厚的文化基礎(chǔ)，無(wú)自主品牌、行業(yè)內(nèi)企業(yè)集中度不高資料來(lái)源：《我國(guó)香精香水行業(yè)研究》、KMG分析產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大芳香植物種植企業(yè)將形成自主品牌，并向香原料深加工領(lǐng)域延伸，有效延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈香水行業(yè)內(nèi)企業(yè)將形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟以明細(xì)分工，并提高其議價(jià)能力，最終形成行業(yè)品牌，促使產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大市場(chǎng)增速加大，市場(chǎng)特征突顯市場(chǎng)潛力無(wú)限，有專家預(yù)測(cè)在后金融危機(jī)時(shí)代，中國(guó)香水市場(chǎng)的增速將達(dá)到20-40%消費(fèi)特征突顯：未來(lái)中國(guó)香水消費(fèi)者的消費(fèi)觀念將發(fā)生改變，對(duì)香水產(chǎn)品特性的偏好將日趨明顯（如偏好的香型、濃度、包裝等）市場(chǎng)方面產(chǎn)業(yè)方面但其市場(chǎng)前景巨大，預(yù)計(jì)增速可達(dá)20%-40%，是我國(guó)化妝品行業(yè)中的藍(lán)海資料來(lái)源：《我國(guó)香精香水行業(yè)研究》、KMG分析調(diào)香花卉香料使用頻率列表天然香精是香水的核心成分，玫瑰花油是調(diào)制香水必備原料之一，是不可替代的核心原材料具體內(nèi)容茉莉花香料的使用頻率雖然高于玫瑰花香料，但地位不及后者，絕大多數(shù)優(yōu)質(zhì)香水中都有玫瑰花油的身影，其已經(jīng)成為優(yōu)質(zhì)香水的標(biāo)志。世界最著名的天然花卉香料生產(chǎn)地為法國(guó)格拉斯，年產(chǎn)鮮花700萬(wàn)公斤，出產(chǎn)茉莉花、月下香、玫瑰、水仙、風(fēng)信子、紫羅蘭、康乃馨及薰衣草等各種天然花卉香料。然而通過(guò)對(duì)香水生產(chǎn)流程的深入研究可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)際主流的香水生產(chǎn)企業(yè)與香精香料巨頭企業(yè)形成了緊密的定制貼牌生產(chǎn)關(guān)系，因而導(dǎo)致香水制造與香精香料高度延伸整合，行業(yè)進(jìn)入壁壘異常堅(jiān)固添加：香水公司將最終符合標(biāo)準(zhǔn)的混合物進(jìn)行簡(jiǎn)單的物理添加，成分多為酒精、水、穩(wěn)定劑等第一步檢驗(yàn)：香水公司需對(duì)香精香料公司提交的混合物做最后的安全檢驗(yàn)提案：香水公司向合作的香精香料公司描述希望得到的香味調(diào)配：由香精香料公司的調(diào)香師根據(jù)香水公司的需求混合不同的香氣分子進(jìn)行調(diào)配認(rèn)證：香精香料公司需將調(diào)配好的混合物交由IFRA進(jìn)行肌膚與環(huán)境的安全檢測(cè)并取得認(rèn)證第二步第三步第四步第五步注：IFRA是國(guó)際香料協(xié)會(huì)的簡(jiǎn)稱，主要負(fù)責(zé)芬芳材料的檢測(cè)，制定保護(hù)消費(fèi)者與環(huán)境安全的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)香水誕生有機(jī)天然成分將成為未來(lái)香水產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)，正以8-10%的速度增長(zhǎng)“東方元素”越來(lái)越成為消費(fèi)者喜愛(ài)的焦點(diǎn)化學(xué)合成香精使用率下降了30%有機(jī)、天然成分將是未來(lái)香水制造的主流對(duì)天然香精的原材料需求將進(jìn)一步擴(kuò)大東方香型將成為未來(lái)的主流香型之一，目前國(guó)際市場(chǎng)缺少中國(guó)品牌，東方香型是一個(gè)尚未挖掘的利基市場(chǎng)。香水制造對(duì)天然原材料的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，東方香型是尚未被挖掘的利基市場(chǎng)，尚未有進(jìn)入者行業(yè)趨勢(shì)香芬理療與玫瑰產(chǎn)業(yè)的共生性也很強(qiáng)，位于香芬產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用環(huán)節(jié)，本玫瑰谷項(xiàng)目也應(yīng)同時(shí)關(guān)注并推進(jìn)此行業(yè)的發(fā)展玫瑰種苗培養(yǎng)玫瑰種植香芬按摩香芬治療玫瑰香料提取玫瑰人工香料合成玫瑰香精生產(chǎn)玫瑰香原料加工及深加工香芬理療產(chǎn)業(yè)鏈玫瑰產(chǎn)業(yè)鏈屬于美容行業(yè)利潤(rùn)分析較高利潤(rùn)環(huán)節(jié)，種苗培育直接影響其玫瑰產(chǎn)品低利潤(rùn)環(huán)節(jié)，主要為勞動(dòng)密集型階段低利潤(rùn)環(huán)節(jié)，對(duì)加工技術(shù)的依賴不大，產(chǎn)品附加值低，生產(chǎn)不成規(guī)模，屬于勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)高利潤(rùn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值高，為技術(shù)及資本密集型環(huán)節(jié)高利潤(rùn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值高，技術(shù)依賴性大產(chǎn)業(yè)屬性和可帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)屬于高級(jí)農(nóng)業(yè)可與高科技產(chǎn)業(yè)（生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)）聯(lián)動(dòng)高低屬于低端農(nóng)業(yè)可與旅游業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)屬于高端制造業(yè)屬于低端制造業(yè)可與旅游觀光、休閑、商業(yè)等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)可能的切入點(diǎn)積極投入差異化種苗培育科技的研發(fā)，尋求差異化發(fā)展在種植地大力發(fā)展旅游業(yè)，并力爭(zhēng)帶動(dòng)旅游地產(chǎn)的發(fā)展可以發(fā)展初級(jí)產(chǎn)品加工制造集群以滿足市場(chǎng)需求缺口，同時(shí)形成地方特色主攻玫瑰精油領(lǐng)域，升級(jí)制造工藝，以滿足世界需求缺口，同時(shí)也可就地發(fā)展精油相關(guān)產(chǎn)業(yè)國(guó)際芳香治療組織合作芳香療法可以與美容診所、水療中心、健康俱樂(lè)部及治療中心等場(chǎng)所的業(yè)務(wù)相結(jié)合資料來(lái)源：《香芬產(chǎn)業(yè)研究》、KMG分析高利潤(rùn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值高，技術(shù)依賴性大一種補(bǔ)充治療方法可減輕癌癥、頭疼、消化疾病等目前全球香芬理療保健行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)170億美元，年增長(zhǎng)率約為6%資料來(lái)源：《全球香芬理療保健行業(yè)走勢(shì)研究分析》、KMG分析市場(chǎng)規(guī)模全球香芬理療行業(yè)的主要參與者產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，全球香芬理療保健行業(yè)飛速發(fā)展，全球年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)170億美元，年增長(zhǎng)率約為6%目前，全球知名的香芬理療保健企業(yè)90%分布在歐洲和澳洲兩個(gè)區(qū)域，美國(guó)、加拿大、印度等國(guó)也屬于世界上的香芬理療大國(guó)當(dāng)今世界知名的精油品牌主要有：保加利亞的Alteya、英國(guó)的ShirleyPrice、德國(guó)的O家、澳大利亞的茱莉蔻等全球主要銷(xiāo)售市場(chǎng)國(guó)際香芬理療保健市場(chǎng)的需求目前主要以北美、西歐及日本為主，這幾個(gè)市場(chǎng)約占了全球市場(chǎng)的80%，銷(xiāo)售額高達(dá)140億美元；其他地區(qū)的需求量則非常有限而我國(guó)的香芬理療保健行業(yè)尚未形成規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈缺失，行業(yè)尚處在發(fā)育期，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)混亂，品牌意識(shí)不強(qiáng)市場(chǎng)情況產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r目前中國(guó)的香芬理療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模很小，市場(chǎng)容量為10億元人民幣，不足全球香芬理療市場(chǎng)的0.8%作為化妝品行業(yè)的重要補(bǔ)充，國(guó)際上，成熟的香芬理療行業(yè)規(guī)模應(yīng)占到化妝品市場(chǎng)的30%左右，而中國(guó)的香芬理療保健行業(yè)在中國(guó)化妝品市場(chǎng)的占比不足1%隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及中國(guó)香芬理療消費(fèi)市場(chǎng)的逐漸成熟，我國(guó)的香芬理療產(chǎn)業(yè)年增長(zhǎng)率將超過(guò)5%目前，中國(guó)的香芬理療保健行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈缺失，特別是在上游精油的生產(chǎn)環(huán)節(jié)；行業(yè)企業(yè)多集中在初級(jí)的SPA按摩環(huán)節(jié)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值不高目前，中國(guó)的香芬理療保健行業(yè)尚無(wú)成熟的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)內(nèi)市場(chǎng)混亂，惡性競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格成為影響競(jìng)爭(zhēng)的最主要因素，導(dǎo)致化學(xué)合成物取代了純天然產(chǎn)品橫行市場(chǎng)我國(guó)的香芬理療消費(fèi)市場(chǎng)普遍對(duì)產(chǎn)品特性的認(rèn)知有限，消費(fèi)形式單一，品牌消費(fèi)意識(shí)不強(qiáng)資料來(lái)源：《香芬理療保健行業(yè)走勢(shì)研究分析》、KMG分析有機(jī)精油將成為未來(lái)香芬理療保健產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)，正以17-20%的速度增長(zhǎng)純天然精油的高品質(zhì)才是香芬理療行業(yè)的發(fā)展之本，工業(yè)合成精油正為行業(yè)所排斥有機(jī)、純天然將成為未來(lái)香芬理療保健行業(yè)的最主要特征對(duì)可提取精油的芳香植物的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大作為國(guó)粹之一的中醫(yī)能夠與香芬理療進(jìn)行完美結(jié)合，形成中國(guó)香芬理療保健行業(yè)的獨(dú)特賣(mài)點(diǎn)，成為中國(guó)本土品牌打造的重要利基市場(chǎng)香芬理療對(duì)有機(jī)天然精油的需求較高行業(yè)趨勢(shì)資料來(lái)源：《全球香芬理療保健行業(yè)走勢(shì)研究分析》、KMG分析香芬理療與中醫(yī)的結(jié)合正幫助香芬理療保健行業(yè)被納入醫(yī)療范疇全球宏觀環(huán)境對(duì)發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)的影響全球玫瑰產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求全球及我國(guó)玫瑰精油的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求玫瑰產(chǎn)業(yè)的下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響中國(guó)玫瑰谷玫瑰產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略切入點(diǎn)及戰(zhàn)略舉措今日議題通過(guò)上述分析可以看出，玫瑰產(chǎn)業(yè)雖然前景廣闊，但由于下游行業(yè)的高度整合導(dǎo)致本行業(yè)的總體議價(jià)能力不高，影響行業(yè)總體盈利能力的阻礙較多無(wú)論國(guó)際國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，已有行業(yè)寡頭出現(xiàn)買(mǎi)方議價(jià)能力較高，下游行業(yè)高度整合，形成了強(qiáng)有力的進(jìn)入壁壘，壟斷較明顯有機(jī)天然是未來(lái)主流該行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，新進(jìn)入者較多種植農(nóng)戶議價(jià)能力相對(duì)較弱關(guān)鍵要素現(xiàn)狀能力匹配度信息來(lái)源:KMG分析整理52合作伙伴自有品牌政府支持管理水平玫瑰品質(zhì)重要程度與國(guó)際著名香精香料商的長(zhǎng)期合作關(guān)系，成為其固定的大批量的原料供應(yīng)商建立高端的原材料品牌是快速搶占國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)形成行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的關(guān)鍵舉措之一國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的激烈以及國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的先期成長(zhǎng)，都使得政府支持成為項(xiàng)目成功的關(guān)鍵要素之一營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的建立、組織管理與發(fā)展戰(zhàn)略的制定、種植管理水平等都起到不可小視的力量玫瑰谷發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵成功要素分析玫瑰種苗品質(zhì)的高低是成功的根基優(yōu)勢(shì)（S）劣勢(shì)（W）外部的挑戰(zhàn)（T）外部的機(jī)會(huì)（O）種苗專利、研發(fā)多年種植經(jīng)驗(yàn)優(yōu)良的自然種植條件

缺乏銷(xiāo)售渠道尚無(wú)形成自有品牌缺乏營(yíng)銷(xiāo)管理團(tuán)隊(duì)與經(jīng)驗(yàn)行業(yè)供不應(yīng)求，需求缺口巨大有機(jī)天然是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處起步階段，市場(chǎng)相對(duì)集中在低端，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空白國(guó)際香精香料巨頭企業(yè)與香水制造的高度整合形成壟斷型競(jìng)爭(zhēng)格局，使得該行業(yè)進(jìn)入壁壘較高買(mǎi)方擁有絕對(duì)的議價(jià)能力與控制力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成熟發(fā)展及穩(wěn)固的合作關(guān)系本項(xiàng)目發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)的SWOT分析SOWOSTWT快速成為國(guó)內(nèi)該行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)打造高端品牌形象機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)核心優(yōu)勢(shì)主要劣勢(shì)尋找到強(qiáng)有力的固定的合作伙伴是成敗的關(guān)鍵市場(chǎng)進(jìn)入相對(duì)困難直面競(jìng)爭(zhēng)困難較大，應(yīng)實(shí)行差異化戰(zhàn)略與香精香料巨頭形成穩(wěn)定的合作關(guān)系打造玫瑰高端品牌快速搶占國(guó)內(nèi)該行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位全球玫瑰香料戰(zhàn)略制高點(diǎn)國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際香精香料巨頭達(dá)長(zhǎng)期合作關(guān)系，成為國(guó)際香精香料巨頭固定的主要原材料供應(yīng)商之一占據(jù)全球1/3的玫瑰產(chǎn)量，成為全球玫瑰精油的主產(chǎn)地之一打造國(guó)際玫瑰原產(chǎn)地品牌打造玫瑰高端品牌，迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)玫瑰精油及其他玫瑰產(chǎn)品高端市場(chǎng)，形成行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位引入玫瑰產(chǎn)品的科學(xué)保健醫(yī)療研發(fā)，形成玫瑰科學(xué)保健醫(yī)療的行業(yè)主話語(yǔ)55玫瑰產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略方向舉措一：與國(guó)際行業(yè)巨頭長(zhǎng)期合作舉措二：取得政府支持，成為地方扶持的支柱產(chǎn)業(yè)舉措三：吸引國(guó)際資本成為“東方香”市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者舉措四：玫瑰原產(chǎn)地品牌形象，全球玫瑰香料主產(chǎn)地之一設(shè)立政府扶持基金（科技農(nóng)業(yè)），成為地方扶持的支柱性產(chǎn)業(yè)香精香料巨頭、香芬理療保健巨頭、化妝品巨頭占領(lǐng)“東方香”這一利基市場(chǎng)，成為該市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者全球1/3玫瑰供應(yīng)，2萬(wàn)畝玫瑰種植玫瑰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略（國(guó)際市場(chǎng)戰(zhàn)略）舉措一：吸引國(guó)際長(zhǎng)期合作伙伴

應(yīng)關(guān)注以下兩類目標(biāo)客戶：一類是中間商，如香精香料企業(yè)；一類為終端使用者，如化妝品制造商、香薰美容、保健品生產(chǎn)商等全球十大香精香料企業(yè)GivaudanFirmenichIFFSymriseTakasagoSensientFlavorsManeSAT.HasegawaRobertetSAFrutarom全球著名化妝品品牌ESTEELAUDERLancomeELIZABETHARDENL'OREAL全球著名香芬理療企業(yè)AlteyaShirleyPriceJurliqueOshadhiGreenValley*香水在化妝品范圍之列，多數(shù)著名化妝品生產(chǎn)企業(yè)均有香水業(yè)務(wù)公司名稱所屬國(guó)年度銷(xiāo)售總額概況奇華頓瑞士36.47億美元在全球40多個(gè)國(guó)家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)超過(guò)300種的香原料芬美意瑞士26.275億美元是世界上最大的私人擁有的香料香精公司，年?duì)I業(yè)額的10％用作研發(fā)經(jīng)費(fèi)，申請(qǐng)專利超過(guò)30項(xiàng)IFF香精美國(guó)22.766億美元在38個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有工廠、實(shí)驗(yàn)室和辦事處德之馨德國(guó)18.608億美元

在歐洲、美洲、亞洲以及澳洲的二十四個(gè)國(guó)家（地區(qū)）設(shè)有分公司。并在美國(guó)、法國(guó)、奧地利、巴西、新加坡和漢堡建有六個(gè)技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)支援中心高砂日本11.12億美元在世界20個(gè)國(guó)家與地區(qū)設(shè)有36個(gè)從事香料香精生產(chǎn)、研究、銷(xiāo)售的分支機(jī)構(gòu)森馨美國(guó)5.72億美元在30多個(gè)國(guó)家設(shè)有70多家分公司和機(jī)構(gòu)曼氏法國(guó)4.487億美元總部設(shè)立在法國(guó)格拉斯，在全球設(shè)立了25個(gè)辦事處及相應(yīng)的代理商網(wǎng)絡(luò)和12個(gè)生產(chǎn)基地長(zhǎng)谷川日本4.481億美元在日本擁有兩處生產(chǎn)基地，并在美國(guó)建造了工廠花臣以色列3.683億美元過(guò)內(nèi)生式增長(zhǎng)和跨國(guó)收購(gòu)逐步發(fā)展成為掌握香精香料工業(yè)各項(xiàng)核心技術(shù)的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，分支機(jī)構(gòu)遍及美國(guó)、英國(guó)、瑞士、中國(guó)、加拿大、德國(guó)、俄羅斯、土耳其等地羅伯特法國(guó)3.521億美元?jiǎng)?chuàng)立于法國(guó)格拉斯，在全球擁有4個(gè)植物園及天然原料生產(chǎn)基地，在14