PLC行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告PLC行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201PLC行業(yè)定義PLC行業(yè)定義可編程邏輯控制器簡稱PLC，是一種主要應(yīng)用于工業(yè)控制領(lǐng)域的控制器。PLC是在傳統(tǒng)的順序控制器的基礎(chǔ)上引入了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和通訊技術(shù)而形成的新一代工業(yè)控制裝置，目的是用來取代繼電器、執(zhí)行邏輯、計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)等順序控制功能，建立柔性的編程控制系統(tǒng)。目前，PLC在傳統(tǒng)功能的基礎(chǔ)上增加了模擬量運(yùn)算、PID功能、通信功能以及更可靠的工業(yè)抗干擾技術(shù)等功能，廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域。PLC可以簡單理解為一種用于特定工業(yè)環(huán)境下的計(jì)算機(jī)，并具備多種優(yōu)良性能。PLC的硬件結(jié)構(gòu)與計(jì)算機(jī)基本相同，具備CPU、I/O模塊、電源模塊、底板、外設(shè)以及通信聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，采用了可編程的存儲器對邏輯運(yùn)算、順序控制、計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)和算數(shù)運(yùn)算進(jìn)行存儲，并通過數(shù)字的、模擬的輸入輸出指令控制各種類型的工業(yè)生產(chǎn)過程。與通用的計(jì)算機(jī)相比，PLC在工業(yè)領(lǐng)域的使用場景多、適應(yīng)面廣，并具備可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)和編程簡單等優(yōu)點(diǎn)。依據(jù)I/O點(diǎn)數(shù)不同，PLC可以劃分為小型PLC、中型PLC和大型PLC。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游半導(dǎo)體元器件:IGBT、DSP、芯片電子元器件:電容、電阻永磁材料、硅鋼片、電磁銅線、絕緣材料結(jié)構(gòu)件、塑料件、電纜線產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、激光設(shè)備、輔助機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈下游3C、光伏、鋰電池、紡織、物流、造紙04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游負(fù)責(zé)提供電子元器件、電力電子器件、鈑金結(jié)構(gòu)件等零部件，PLC的上游零部件市場準(zhǔn)入門檻較低、較為同質(zhì)化、行業(yè)內(nèi)競爭激烈，上游的零部件市場為PLC行業(yè)提供近似無差異的產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力低，PLC行業(yè)通常情況下不會發(fā)生原材料緊缺的局面；產(chǎn)業(yè)鏈中游PLC行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于PLC企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛分布于各個(gè)工業(yè)行業(yè)，包括流程型工業(yè)、離散型工業(yè)在內(nèi)的鋼鐵、石油、電力、建材、汽車、機(jī)械制造、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域中都應(yīng)用了PLC產(chǎn)品，目前各下游行業(yè)的PLC應(yīng)用均比較成熟。PLC行業(yè)具備一定的技術(shù)壁壘和客戶壁壘，但是整體行業(yè)的增長更多取決于下游需求的擴(kuò)張，PLC行業(yè)與客戶之間的價(jià)格博弈更多地取決于客戶規(guī)模的大小和PLC廠商提供的產(chǎn)品/解決方案的優(yōu)劣，其中PLC廠商依靠自身的技術(shù)優(yōu)勢與規(guī)模優(yōu)勢獲得強(qiáng)勁的議價(jià)權(quán)，PLC廠商通過編寫應(yīng)用程序、集成PLC與提供解決方案等方式構(gòu)筑自身的核心競爭力，所以通常情況下PLC與其下游客戶相比具備較強(qiáng)的議價(jià)能力。PLC在一定程度上可以跨行業(yè)使用，但仍存在一定行業(yè)壁壘，小型PLC主要應(yīng)用于OEM市場，大型PLC主要面向項(xiàng)目型市場。PLC具備一定的行業(yè)屬性，應(yīng)用于流程型行業(yè)（例如化工、石化）的PLC設(shè)備雖然可以實(shí)現(xiàn)一定程度的跨行業(yè)使用，但是依舊存在很多行業(yè)之間的PLC產(chǎn)品不能通用（例如流程型行業(yè)、汽車制造、OEM行業(yè)之間的PLC就較難實(shí)現(xiàn)通用），一般來講，部分PLC之間的可替代性比較差，PLC與下游行業(yè)在一定程度上相互綁定，并伴隨著下游行業(yè)的增長而增長，PLC行業(yè)從而呈現(xiàn)出與其下游行業(yè)的增速高度相關(guān)性。其中，小型PLC一般應(yīng)用于OEM市場，大型PLC主要面向項(xiàng)目型市場。PLC作為典型的提高機(jī)械自動(dòng)化水平的工具，在OEM市場中得到廣泛應(yīng)用，以紡織、包裝和機(jī)床為代表的OEM行業(yè)多應(yīng)用小型PLC以滿足自身的控制需求，此外，大型PLC主要應(yīng)用于以鋼鐵、電力、交通等項(xiàng)目型市場，具備強(qiáng)大的計(jì)算能力、處理能力、控制能力和通訊能力，從而實(shí)現(xiàn)大型項(xiàng)目的統(tǒng)一控制05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》家對關(guān)鍵信息.基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)，采取措施，監(jiān)測、防御、處置來源于中華人民共和國境內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)和威脅保護(hù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施免受攻擊、侵入、干擾和破壞。運(yùn)營者應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購安全可信的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》聚焦可編程邏輯控制器(PLC)、分布式控制系統(tǒng)(DCS)、安全儀表系統(tǒng)(SIs)等工業(yè)控制系統(tǒng)，開展多點(diǎn)位、低延時(shí)、高可靠，低能耗軟件產(chǎn)品的聯(lián)合攻關(guān)和適配遷移推動(dòng)制造企業(yè)側(cè)安全監(jiān)測與管理系統(tǒng)等安全功能開發(fā)，加快在重點(diǎn)行業(yè)的集成應(yīng)用《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》圍繞智能制造安全需求，協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全，信息安全和功能安全建設(shè)，推動(dòng)密碼技術(shù)深入應(yīng)用。強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全和工業(yè)數(shù)據(jù)分類分級管理，推進(jìn)工業(yè)數(shù)據(jù)治理。完善覆蓋國家，地方、企業(yè)的多級工控信息家全監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)。加大網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)供給，推動(dòng)專用產(chǎn)品試政策點(diǎn)應(yīng)用06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中國制造2025》《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》《中國制造2025》提出要推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，加快提升智能制造工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力,大力發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)品，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)智能核心設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要提高工業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)水平，完善工業(yè)信息安全管理的法規(guī)，健全工業(yè)信息安全標(biāo)準(zhǔn)體系，為工業(yè)控制系統(tǒng)的良好發(fā)展和制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合提供安全支撐07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國PLC行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201我國人口老齡化趨勢加速，工業(yè)自動(dòng)化成為必經(jīng)之路，PLC景氣度長期向好。在假設(shè)70歲以下人群不死亡的前提下，我們利用新生兒數(shù)量反推各個(gè)年齡段的人口得到了中國人口分布圖。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，1-10歲人群有15918萬人，11-20歲人群有16147萬人，41-50歲人群有21035萬人，51-60歲人群有25894萬人；假設(shè)20歲以上的人進(jìn)入勞動(dòng)力市場，60歲以上的人逐步退出勞動(dòng)力市場，未來十年國內(nèi)勞動(dòng)力約減少9700萬人，未來二十年國內(nèi)勞動(dòng)力約減少14900萬人02另外，新生兒逐年遞減與青年受教育年限逐年增長的趨勢將進(jìn)一步削減國內(nèi)勞動(dòng)力的數(shù)量，社會養(yǎng)老負(fù)擔(dān)逐步加重，我國人口老齡化問題進(jìn)一步加劇。工業(yè)自動(dòng)化是在老齡化社會中保持強(qiáng)勁生產(chǎn)力的有效解決方案之一。伴隨著我國老齡化的來臨，工業(yè)自動(dòng)化成為緩解勞動(dòng)力不足問題的重要途徑，其中PLC能夠有效降低工業(yè)生產(chǎn)過程中對工人數(shù)量的要求，在提質(zhì)增效的同時(shí)降低事故率，未來PLC在工業(yè)中的滲透率將會進(jìn)一步提升，PLC行業(yè)長期景氣度向好010社會環(huán)境2社會環(huán)境2工業(yè)0進(jìn)一步推進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化，智能制造為PLC行業(yè)帶來新機(jī)遇。工業(yè)0實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的自動(dòng)化，大量的自動(dòng)化控制系統(tǒng)及儀表設(shè)備得以應(yīng)用；工業(yè)0主要將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的智能化，突破的重點(diǎn)由自動(dòng)化設(shè)備轉(zhuǎn)移向智能化軟件，通過把行業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)寫入智能軟件，打造“智慧工業(yè)大腦”，實(shí)現(xiàn)降本增效、安全可控、綠色環(huán)保的智能化生產(chǎn)過程。伴隨著工業(yè)0時(shí)代的來臨，智能制造對自動(dòng)化生產(chǎn)的廣度與深度提出了更高的要求，PLC有望伴隨智能制造的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模與滲透率進(jìn)一步提升011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1政策支持1PLC支持政策頻頻頒布，監(jiān)管政策進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)。政府陸續(xù)出臺了一系列扶持PLC的相關(guān)政策，工信部在2011年的《關(guān)于結(jié)塊推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合的若干策略》中提出要大力發(fā)展制造之系統(tǒng)系和工業(yè)控制系統(tǒng)等，2015年國務(wù)院的《中國制造2025》中提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合的觀點(diǎn)，此外各部委還出臺了一系列關(guān)于支持智能制造與工控系統(tǒng)的政策，引導(dǎo)PLC等工控系統(tǒng)發(fā)展。另一方面，工信部、標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會等部委還出臺了《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)指南》和《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全-可編程控制器（PLC）》，通過監(jiān)管政策進(jìn)一步規(guī)范PLC行業(yè)的發(fā)展1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1PLC產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于PLC行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，PLC市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，PLC行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)PLC市場呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)，一是國內(nèi)PLC市場主要由外資主導(dǎo)，本土品牌市場份額較低；二是本土產(chǎn)品多以小型PLC為主，中大型PLC依舊依賴外資品牌:1）在中大型PLC產(chǎn)品方面:國內(nèi)市場依舊以外資品牌為主，西門子、施耐德等歐美PLC廠商憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與研發(fā)優(yōu)勢，具備較強(qiáng)的行業(yè)競爭力，此外這些歐美老牌廠商依托先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)在我國形成了比較明顯的品牌優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，占據(jù)了國內(nèi)PLC市場的大部分份額；2）在小型PLC領(lǐng)域:以三菱、歐姆龍為代表的日本品牌具有較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢，產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型控制系統(tǒng)、機(jī)床和OEM設(shè)備；以寶信軟件、匯川技術(shù)、信捷電氣為代表的PLC本土品牌也在持續(xù)發(fā)力，依托產(chǎn)品定制、成本、服務(wù)和響應(yīng)時(shí)間等優(yōu)勢打開國內(nèi)小型PLC市場，持續(xù)向中大型PLC市場進(jìn)軍，不斷提升市場占有率。西門子獨(dú)攬國內(nèi)PLC市場近半份額，本土PLC廠商市占率不足兩成，可替代空間大。據(jù)普華有策數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)PLC市場中西門子市占率高達(dá)43%，獨(dú)攬近一半國內(nèi)PLC市場份額。西門子的產(chǎn)品多以中大型PLC為主，依靠自身強(qiáng)大的技術(shù)與行業(yè)實(shí)力，西門子中大型PLC產(chǎn)品能夠持續(xù)獲得較高的毛利率與市場份額，三菱、歐姆龍、羅克韋爾等廠商的市場占有率緊隨其后，產(chǎn)品覆蓋大中小型PLC。國內(nèi)PLC市場仍然以外資品牌為主，西門子、三菱、歐姆龍、羅克韋爾、臺達(dá)和施耐德六家外資品牌2020年在國內(nèi)PLC市場的占有率高達(dá)83%，本土PLC廠商市占率不足兩成，伴隨著國內(nèi)技術(shù)的進(jìn)步，國產(chǎn)化PLC市場市占率有望提升014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀大型PLC市場小型PLC市場大型PLC市場技術(shù)難度很大，首先PLC對平臺穩(wěn)定性的要求很高，其次中大型PLC要需要具備一定的與周邊設(shè)備的組網(wǎng)/組態(tài)能力，并且在與下游廠商合作的時(shí)候還會涉及到數(shù)據(jù)安全相關(guān)問題，“技術(shù)壁壘、客戶壁壘、資金壁壘與產(chǎn)品排他性壁壘”共同構(gòu)筑了中大型PLC廠商寬闊的護(hù)城河，新進(jìn)入者難以打開市場小型PLC市場準(zhǔn)入門檻比較低，技術(shù)難度不高，下游對小型PLC的價(jià)格敏感，導(dǎo)致小型PLC產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和業(yè)內(nèi)競爭較為激烈；015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀雖然2020年整體受到疫情影響全球經(jīng)濟(jì)顯著下滑，但我國較快速實(shí)現(xiàn)疫情蔓延的控制，制造業(yè)快速復(fù)蘇對國內(nèi)市場帶來正面影響，PLC市場持續(xù)復(fù)蘇；而我國在“新基建”推動(dòng)下投資力度的不斷加大，帶動(dòng)整體市場的需求向好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國PLC行業(yè)市場規(guī)模為130億元，同比上漲168%，年均復(fù)合增長速度為52%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。從細(xì)分市場來看，國內(nèi)大中型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場，產(chǎn)品的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和網(wǎng)絡(luò)通信能力要求比較高，如汽車、冶金、電力、化工、建材等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國大中型PLC行業(yè)市場結(jié)構(gòu)化工占比51%，超過一半市場份額。而小型PLC主要應(yīng)用于OEM市場，如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、起重機(jī)械、食品機(jī)械等器械設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國小型PLC應(yīng)用行業(yè)市場結(jié)構(gòu)前三為紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、機(jī)床工具，分別占比19%、16%、13%，相比較大中型PLC應(yīng)用來說，市場分布廣泛，集中度相對較為分散。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一PLC應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一PLC應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長PLC行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高PLC行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素行業(yè)痛點(diǎn)1行業(yè)痛點(diǎn)2行業(yè)痛點(diǎn)3行業(yè)痛點(diǎn)1國內(nèi)比較缺乏PLC（尤其是中大型PLC）的核心研發(fā)能力，本土的小型企業(yè)目前的創(chuàng)新能力薄弱，存在模仿海外PLC的現(xiàn)象，本土大型企業(yè)雖然資金與市場資源較為充足，但是后發(fā)劣勢對它們形成了一定約束，缺乏長期持續(xù)的投入成為國內(nèi)品牌短板行業(yè)痛點(diǎn)2國內(nèi)PLC產(chǎn)品以技術(shù)含量較低的小型PLC產(chǎn)品為主，行業(yè)進(jìn)入門檻低，業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重行業(yè)痛點(diǎn)3小型PLC行業(yè)同質(zhì)化比較嚴(yán)重，“技術(shù)壁壘+客戶壁壘+資金壁壘+產(chǎn)品排他性壁壘”構(gòu)筑中大型PLC較高行業(yè)壁壘:1）小型PLC市場:準(zhǔn)入門檻比較低，技術(shù)難度不高，下游對小型PLC的價(jià)格敏感，導(dǎo)致小型PLC產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和業(yè)內(nèi)競爭較為激烈；2）大型PLC市場:技術(shù)難度很大，首先PLC對平臺穩(wěn)定性的要求很高，其次中大型PLC要需要具備一定的與周邊設(shè)備的組網(wǎng)/組態(tài)能力，并且在與下游廠商合作的時(shí)候還會涉及到數(shù)據(jù)安全相關(guān)問題，“技術(shù)壁壘、客戶壁壘、資金壁壘與產(chǎn)品排他性壁壘”共同構(gòu)筑了中大型PLC廠商寬闊的護(hù)城河，新進(jìn)入者難以打開市場。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊PLC行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范PLC行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用PLC行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證PLC行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：PLC行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土PLC行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，PLC行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為PLC行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，PLC行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的PLC行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土PLC行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。PLC行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1我國PLC市場中歐美品牌和日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，具有廣闊的替換空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國PLC市場中，大中型PLC占比為520%，小型PLC占比為48.80%，其中歐美品牌占比63%，日系品牌占比26%，本土品牌市占率僅11%，主要以信捷電氣、匯川技術(shù)、麥格米特、和利時(shí)為代表，市場規(guī)模相對較小，目前本土品牌主要以提供小型PLC產(chǎn)品為主。從具體來看，西門子、三菱、歐姆龍分別以57.53億元、16.80億元、154億元的銷售額位列市場前三，合計(jì)占據(jù)68.4%的市場份額。競爭格局2從細(xì)分市場大型PLC行業(yè)競爭格局來看，西門子在中國市場占而有率48%，占據(jù)領(lǐng)先的市場地位，其大型、中型、小型PLC產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性等性能較為良好，在大型、中型PLC市場中具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，羅克韋爾排名第四，市占率為9%，但是其在大型PLC產(chǎn)品是絕對的龍頭。從細(xì)分市場小型PLC行業(yè)競爭格局來看，日系品牌占比較大，其中以三菱和歐姆龍為代表的日本PLC在小型控制系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域中應(yīng)用較多。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢模塊化、智能化通信網(wǎng)絡(luò)化模塊化、智能化為滿足工業(yè)自動(dòng)化各種控制系統(tǒng)的需要，近年來，智能I/O模塊、溫度控制模塊和專門用于檢測PLC外部故障的PLC專用智能模塊的出現(xiàn)，不僅增強(qiáng)了功能，擴(kuò)展了PLC的應(yīng)用范圍，還提高了系統(tǒng)的可靠性。通信網(wǎng)絡(luò)化PLC網(wǎng)絡(luò)控制是當(dāng)前控制系統(tǒng)和PLC技術(shù)發(fā)展的潮流PLC與PLC之間的聯(lián)網(wǎng)通信、PLC與上位計(jì)算機(jī)的聯(lián)網(wǎng)通信已得到廣泛應(yīng)用。目前，PLC制造商都在發(fā)展自己專用的通信模塊和通信軟件以加強(qiáng)PLC的聯(lián)網(wǎng)能力。各PLC制造商之間也在協(xié)商指定通用的通信標(biāo)準(zhǔn)，以構(gòu)成更大的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。PLC已成為集散控制系統(tǒng)（DCS）不可缺少的組成部分。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢“工控+互聯(lián)網(wǎng)+智能”成為PLC發(fā)展的新趨勢多任務(wù)處理或?qū)⑹俏磥鞵LC的新運(yùn)行模式，協(xié)同能力的增強(qiáng)進(jìn)一步打通全生產(chǎn)線。PLC控制規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大對PLC提出了多線性并行運(yùn)算的技術(shù)要求，傳統(tǒng)PLC采取順序處理的方式處理任務(wù)，但是在控制規(guī)模擴(kuò)張帶來的任務(wù)量增加的背景下，各任務(wù)的優(yōu)先級差異擴(kuò)大，任務(wù)之間的協(xié)同要求變高，傳統(tǒng)的單線程處理向多線程處理的轉(zhuǎn)變是大型PLC發(fā)展的必經(jīng)之路。PLC系統(tǒng)協(xié)同能力的提升也是工業(yè)“工控+互聯(lián)網(wǎng)+智能”成為PLC發(fā)展的新趨勢互聯(lián)網(wǎng)能力的提升是目前PLC技術(shù)統(tǒng)的重要發(fā)展方向之一，伴隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)的單一設(shè)備控制、小范圍控制的PLC設(shè)備的需求正在逐步縮減，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大與生產(chǎn)中的規(guī)模效應(yīng)對大型PLC設(shè)備提出了跨設(shè)備、跨廠區(qū)的新需求，在5G技術(shù)進(jìn)一步落地的背景之下，技術(shù)與需求端倒逼PLC的通訊能力做出提升，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為PLC發(fā)展的必經(jīng)之路。除此之外，人工智能的崛起也要求傳統(tǒng)PLC做出改變，深度學(xué)習(xí)算法與大數(shù)據(jù)技術(shù)將進(jìn)一