碳化鈣行業(yè)分析報告

建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學品尤其是專用化學品等標準體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標識管理體系，綠色用能監(jiān)測與評價體系。完善重點產(chǎn)品能耗限額、有毒有害化學物質(zhì)含量限值和污染物排放限額。探索基于碳足跡制修訂含碳化工產(chǎn)品碳排放核算以及低碳產(chǎn)品評價等標準。參與全球標準規(guī)則制定，加強國際標準評估轉(zhuǎn)化。聚乙烯醇行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響（一）聚乙烯醇行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響根據(jù)工藝路線的不同，聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的上游行業(yè)分別為電石、石油及天然氣。其中，采取電石乙炔法技術(shù)路線的聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)普遍形成了電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，通過直接采購石灰石、蘭炭等原材料生產(chǎn)電石，實現(xiàn)主要原材料電石的自產(chǎn)供應(yīng)。因此，電石行業(yè)的市場波動對電石法聚乙烯醇企業(yè)的影響相對較小。石油乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的上游為石油，我國相關(guān)企業(yè)主要依賴原油進口，國際油價的波動對其生產(chǎn)成本影響較大。天然氣乙炔法主要由川維化工采用，其上游為中石化就近開采的天然氣。此外，石油、乙烯及天然氣價格波動將影響石油乙烯法、天然氣乙炔法聚乙烯醇的生產(chǎn)成本和利潤空間，通過市場競爭間接影響電石法聚乙烯醇的價格。（二）聚乙烯醇行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響聚乙烯醇行業(yè)的下游需求主要來自聚合助劑、粘合劑、PVB、紙漿和涂層等，最終應(yīng)用于建筑、化工、汽車、光電等行業(yè)，需求結(jié)構(gòu)較為分散。隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，聚乙烯醇下游需求穩(wěn)中有增。此外，汽車和建筑用安全玻璃、光電、光伏、醫(yī)藥等新興領(lǐng)域?qū)μ胤N聚乙烯醇產(chǎn)品的需求快速增長，將帶動聚乙烯醇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和持續(xù)發(fā)展。完善創(chuàng)新機制，形成三位一體協(xié)同創(chuàng)新體系強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構(gòu)建重點實驗室、重點領(lǐng)域創(chuàng)新中心、共性技術(shù)研發(fā)機構(gòu)三位一體創(chuàng)新體系，推動產(chǎn)學研用深度融合。優(yōu)化整合行業(yè)相關(guān)研發(fā)平臺，創(chuàng)建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫(yī)用材料、二氧化碳捕集利用等領(lǐng)域創(chuàng)新中心，強化國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范、測試評價、試驗檢測等平臺作用，推進催化材料、過程強化、高分子材料結(jié)構(gòu)表征及加工應(yīng)用技術(shù)與裝備等共性技術(shù)創(chuàng)新。支持企業(yè)牽頭組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、上下游合作機制等協(xié)同創(chuàng)新組織，支持地方合理布局建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。發(fā)揮碳固定碳消納優(yōu)勢，協(xié)同推進產(chǎn)業(yè)鏈碳減排有序推動石化化工行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳，提高行業(yè)能效水平。擬制高碳產(chǎn)品目錄，穩(wěn)妥調(diào)控部分高碳產(chǎn)品出口。提升中低品位熱能利用水平，推動用能設(shè)施電氣化改造，合理引導(dǎo)燃料以氣代煤，適度增加富氫原料比重。鼓勵石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開發(fā)利用綠氫，推進煉化、煤化工與綠電、綠氫等產(chǎn)業(yè)耦合示范，利用煉化、煤化工裝置所排二氧化碳純度高、捕集成本低等特點，開展二氧化碳規(guī)?；都⒎獯?、驅(qū)油和制化學品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成氣一步法制烯烴、智能連續(xù)化微反應(yīng)制備化工產(chǎn)品等節(jié)能降碳技術(shù)開發(fā)應(yīng)用。電石行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢（一）電石行業(yè)簡介電石是重要的基本化工材料，有化工基石之稱。電石的化學名稱為碳化鈣（CaC2），工業(yè)用電石為灰色、黃褐色或黑色固體，易與水反應(yīng)生成乙炔。電石主要用于生產(chǎn)乙炔進而合成聚乙烯醇、聚氯乙烯、1，4丁二醇等一系列有機化合物；另外，電石還可用于金屬切割與焊接、鋼鐵脫硫等。我國以煤為主的能源消費結(jié)構(gòu)決定了煤化工產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。電石是煤化工產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，以電石制備乙炔，將乙炔用于下游有機合成（電石乙炔法）成為我國PVA、PVC、BDO等重要化工材料行業(yè)的主要生產(chǎn)工藝。經(jīng)統(tǒng)計國內(nèi)主要聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國目前電石乙炔法PVA產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比重超過62%，相比之下，石油乙烯法、天然氣乙炔法等其他技術(shù)路線的產(chǎn)能占比較低。（二）電石行業(yè)發(fā)展概況我國電石工業(yè)起步于1948年，在吉林省建成國內(nèi)第一座容量為1，750千伏安的開放式電石爐。1986年，由原國家計委牽頭，我國集中引進了9臺挪威?？系?5，500千伏安密閉電石爐，標志著我國電石行業(yè)進入現(xiàn)代化發(fā)展時期。2007年以后，我國電石行業(yè)經(jīng)歷了從低水平重復(fù)建設(shè)、盲目擴張到結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能布局優(yōu)化的過程。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年至2015年，我國電石產(chǎn)能由1，000萬噸上升至4，500萬噸，全行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩危機。此后，隨著電石行業(yè)準入政策的調(diào)整和環(huán)保標準的提高，行業(yè)進入過剩產(chǎn)能逐漸退出的良性發(fā)展階段。在此期間，我國電石行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，行業(yè)整體技術(shù)與設(shè)備水平、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，綜合能耗與安全事故發(fā)生率呈下降趨勢。（三）電石市場供需及變動情況根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石表觀消費量由2011年的1，789萬噸增長至2020年的2，876萬噸，年復(fù)合增速達到5．41%。隨著經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展和下游化工行業(yè)需求的不斷增長，近年來我國電石行業(yè)的表觀消費量總體上呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢，其中2019年由于裝置停產(chǎn)檢修、部分地區(qū)出于環(huán)保和安全生產(chǎn)要求限制電石行業(yè)開工率，供給受到抑制導(dǎo)致表觀消費量略有下降；2020年下半年新冠肺炎疫情穩(wěn)定后經(jīng)濟生產(chǎn)快速復(fù)蘇，電石行業(yè)需求已恢復(fù)增長態(tài)勢。從需求結(jié)構(gòu)來看，電石下游最重要的產(chǎn)品是PVC，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，2021年我國電石需求結(jié)構(gòu)中PVC占比高達88．9%，其他下游產(chǎn)品包括1，4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯等。PVC作為電石最主要的下游需求來源，對電石市場的發(fā)展影響顯著，尤其是華北和華中等地區(qū)需要外采電石的PVC企業(yè)對于電石市場需求和價格影響較大。隨著PVC產(chǎn)量的提高，其對電石的需求亦將持續(xù)增長。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，在供給規(guī)模方面，我國是世界第一大電石生產(chǎn)國和消費國，電石產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的95%。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石產(chǎn)能在經(jīng)過前期的產(chǎn)能擴張后，在2015年達到4，500萬噸峰值，此后在政策驅(qū)動下進入去產(chǎn)能階段。與此同時，隨著下游需求的穩(wěn)定增長和行業(yè)格局的不斷優(yōu)化，電石產(chǎn)量和裝置開工率呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的良性發(fā)展態(tài)勢。2020年，國內(nèi)電石產(chǎn)能為4，000萬噸，實際產(chǎn)量為2，888萬噸，產(chǎn)能利用率為72．2%。在供給結(jié)構(gòu)方面，隨著電石行業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化的深入，電石行業(yè)與下游PVC等行業(yè)不斷整合，實現(xiàn)一體化循環(huán)發(fā)展；同時中小型商品電石生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出，商品電石供給集中度有所提升。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國商品電石產(chǎn)能為1，359．5萬噸，占電石行業(yè)總設(shè)計產(chǎn)能的33．99%。（四）電石行業(yè)發(fā)展趨勢隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國聚氯乙烯行業(yè)規(guī)模不斷提升。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國PVC產(chǎn)能提升至2，664萬噸，同比增長5．8%；全年總產(chǎn)量達到2，074萬噸，同比增長3．15%；表觀消費量達到2，051萬噸，同比增長2．6%。目前我國PVC行業(yè)最主流的生產(chǎn)方法是電石乙炔法，產(chǎn)能占比達到79%，隨著PVC新增產(chǎn)能逐漸釋放，未來電石需求將得到進一步拉動。近年來，隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整，行業(yè)進入去產(chǎn)能的調(diào)整階段，部分不符合排污標準的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的321家減少至2020年的120家。2020年，國內(nèi)電石產(chǎn)能去化至4，000萬噸，如果剔除長期閑置產(chǎn)能，在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約3，500萬噸。隨著供給端持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)開工率不斷升高，2020年剔除長期閑置產(chǎn)能后的在產(chǎn)裝置實際開工率超過80%。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。在國家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴張的政策背景下，隨著行業(yè)總量控制準入政策的執(zhí)行和上下游一體化進程的深入，我國電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至90%以上，凈化灰處理、機器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應(yīng)用，進一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。與此同時，國內(nèi)大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟模式，通過配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。聚乙烯醇行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）聚乙烯醇行業(yè)周期性聚乙烯醇及相關(guān)產(chǎn)品的型號豐富，廣泛應(yīng)用于化工、建筑、汽車、光電、日化、輕工等多個行業(yè)。其中，化工、建筑、汽車等行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟周期影響較大，而光電、輕工等消費產(chǎn)品制造業(yè)與宏觀經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)程度較小。總體來看，聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)會隨著宏觀經(jīng)濟變動產(chǎn)生一定程度的周期波動，但由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，定制化、專用化產(chǎn)品和特殊型號產(chǎn)品需求較為穩(wěn)定，且新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展，整體上降低了本行業(yè)的周期性。電石作為大宗化工基礎(chǔ)原料，其價格受到上游動力煤、石灰石、蘭炭等原材料價格和下游PVC等行業(yè)需求量的影響。電石上游動力煤的市場需求受經(jīng)濟周期的影響較為明顯，存在一定的周期性；電石下游需求與PVC行業(yè)密切相關(guān)，而PVC作為大宗商品，其市場需求與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期關(guān)系較為密切。因此，電石行業(yè)受上下游行業(yè)的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。但近年來過剩產(chǎn)能逐漸退出、產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化程度提升，提高了電石行業(yè)應(yīng)對周期性波動風險的能力。（二）聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域性我國聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域性特征，其中電石乙炔法路線主要集中在資源豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)，天然氣乙炔法路線主要集中在重慶的川維化工，石油乙烯法路線主要集中在上海、南京等便于開展石油進口的東部地區(qū)。聚乙烯醇相關(guān)產(chǎn)品的銷售市場主要集中在華北、華東和華南等經(jīng)濟較為發(fā)達、下游需求較為旺盛的地區(qū)。電石生產(chǎn)對資源的依賴性較強，同時其本身屬于危險化學品，不易儲存且運輸成本較高，生產(chǎn)和銷售均呈現(xiàn)出較強的區(qū)域性。我國電石的生產(chǎn)主要集中在煤炭資源豐富的西北地區(qū)，主要產(chǎn)區(qū)包括內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等省份、自治區(qū)。商品電石的銷售受到運輸成本和下游需求分布影響，其大宗銷售的運輸半徑一般在1，500公里以內(nèi)，主要銷售市場集中在華北、華中地區(qū)。（三）聚乙烯醇行業(yè)季節(jié)性聚乙烯醇、電石作為應(yīng)用廣泛的化工材料，全年中市場需求較為穩(wěn)定，季節(jié)性特征整體上并不顯著。聚乙烯醇行業(yè)進入壁壘（一）聚乙烯醇行業(yè)政策和節(jié)能環(huán)保壁壘國家對電石行業(yè)實行總量調(diào)控，制定了較為嚴格的行業(yè)準入政策。當前國家及地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策原則上禁止新建電石項目，新增電石產(chǎn)能必須實行等量或減量置換，電石行業(yè)的新進入者將面臨較強的政策準入壁壘。同時，當前國家化工行業(yè)的節(jié)能環(huán)保要求不斷提升，新建產(chǎn)能需執(zhí)行更為嚴格的環(huán)保標準和能耗準入要求，新進入者必須加大節(jié)能環(huán)保方面的投入，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝或構(gòu)建上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈以降低綜合能耗和污染物排放，從而構(gòu)成了較高的節(jié)能環(huán)保準入壁壘。（二）聚乙烯醇行業(yè)技術(shù)與人才壁壘聚乙烯醇行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其生產(chǎn)工藝路線長、技術(shù)難度大，對生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)都有較高要求。同時，當前聚乙烯醇行業(yè)不斷向高端化、定制化方向發(fā)展，并持續(xù)向下游高附加值應(yīng)用領(lǐng)域延伸。特殊型號聚乙烯醇產(chǎn)品的開發(fā)及生產(chǎn)需要長期的技術(shù)和工藝積累，對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)驗和人才儲備提出了較高的要求。目前部分高端聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)仍掌握在少數(shù)國際巨頭手中，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)、人才資源和生產(chǎn)經(jīng)驗相對缺乏。對于行業(yè)新進入者而言，技術(shù)和人才儲備成為其進入行業(yè)的主要壁壘之一。（三）聚乙烯醇行業(yè)資金壁壘目前，國家相關(guān)政策主要鼓勵新建6萬噸/年及以上聚乙烯醇等精細化工產(chǎn)能，該等裝置屬于中、大型石化裝置，投資資金量較大，新進入者需要具備較強的資金實力。同時，隨著我國安全生產(chǎn)、環(huán)境保護以及行業(yè)能耗限額等相關(guān)行業(yè)政策的完善，需要相關(guān)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)方面進行大量初始及持續(xù)投入。此外，當前聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)發(fā)展已較為成熟，形成了相對穩(wěn)定的競爭格局，行業(yè)新進入者在經(jīng)營規(guī)模方面將面對較為激烈的競爭，進一步提高了進入行業(yè)的資金壁壘。（四）聚乙烯醇行業(yè)品牌及客戶認證壁壘聚乙烯醇及相關(guān)產(chǎn)品屬于精細化工產(chǎn)品，下游客戶對其產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定性有較高要求。下游客戶在選擇聚乙烯醇供應(yīng)商時，往往需要經(jīng)過試產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量驗證等環(huán)節(jié)，并隨著其自身生產(chǎn)工藝升級和質(zhì)量要求提升，對聚乙烯醇產(chǎn)品的性能指標提出定制化需求。因此，下游客戶更傾向于與獲得市場認可的聚乙烯醇知名供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。特別是在汽車、光電、醫(yī)藥等高端應(yīng)用領(lǐng)域，聚乙烯醇產(chǎn)品需要通過行業(yè)質(zhì)量管理體系等認證后方能進入客戶供應(yīng)鏈。行業(yè)新進入者由于缺乏生產(chǎn)經(jīng)驗和品牌聲譽積累，將面臨較高的品牌和客戶認證壁壘。聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢在石灰石—電石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特種纖維等下游產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中，以石灰石為原料、電石爐尾氣為燃料生產(chǎn)白灰，由蘭炭和白灰冶煉生產(chǎn)電石，再以電石制備乙炔，用乙炔與醋酸合成醋酸乙烯，聚合后得到聚醋酸乙烯（PVAC），經(jīng)醇解后制成聚乙烯醇。以聚乙烯醇為原料，可進一步制備聚乙烯醇特種纖維等下游產(chǎn)品。國內(nèi)主要電石法聚乙烯醇企業(yè)均采取該種經(jīng)營模式。通過構(gòu)建石灰石—電石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特種纖維等下游產(chǎn)品循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，可實現(xiàn)聚乙烯醇上下游行業(yè)一體化、集約化協(xié)同發(fā)展，有效提升原材料利用率，節(jié)約生產(chǎn)成本，并降低能耗和污染物排放。同時，全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的構(gòu)建有利于生產(chǎn)企業(yè)深入掌握產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)和