聚乙烯醇特種纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構(gòu)建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新中心、共性技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)三位一體創(chuàng)新體系，推動產(chǎn)學(xué)研用深度融合。優(yōu)化整合行業(yè)相關(guān)研發(fā)平臺，創(chuàng)建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫(yī)用材料、二氧化碳捕集利用等領(lǐng)域創(chuàng)新中心，強(qiáng)化國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范、測試評價(jià)、試驗(yàn)檢測等平臺作用，推進(jìn)催化材料、過程強(qiáng)化、高分子材料結(jié)構(gòu)表征及加工應(yīng)用技術(shù)與裝備等共性技術(shù)創(chuàng)新。支持企業(yè)牽頭組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、上下游合作機(jī)制等協(xié)同創(chuàng)新組織，支持地方合理布局建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。各地有關(guān)部門要結(jié)合本地實(shí)際，將重點(diǎn)任務(wù)統(tǒng)籌納入部門重點(diǎn)工作，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，協(xié)調(diào)推進(jìn)任務(wù)落實(shí)。有關(guān)企業(yè)要結(jié)合自身實(shí)際，按照主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，務(wù)實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作，依法披露環(huán)境信息。相關(guān)行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務(wù)指導(dǎo)，強(qiáng)化行業(yè)自律。加強(qiáng)政策宣貫解讀，積極回應(yīng)社會輿論和民眾合理關(guān)切，切實(shí)提升社會公眾對石化化工的科學(xué)理性認(rèn)知。聚乙烯醇行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)聚乙烯醇的主要技術(shù)路線包括電石乙炔法、天然氣乙炔法和石油乙烯法。各工藝路線的主要差別在于合成醋酸乙烯的方法不同：電石乙炔法由電石和水反應(yīng)生成乙炔，乙炔與醋酸反應(yīng)形成醋酸乙烯；天然氣乙炔法由天然氣裂解產(chǎn)生乙炔，再由乙炔、醋酸制備醋酸乙烯；石油乙烯法通過石油裂解生產(chǎn)乙烯，由乙烯和醋酸合成醋酸乙烯。聚乙烯醇行業(yè)競爭格局（一）聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的競爭格局根據(jù)中國化學(xué)纖維協(xié)會統(tǒng)計(jì)，世界醋酸乙烯生產(chǎn)裝置主要集中在東北亞地區(qū)和北美地區(qū)，2020年東北亞地區(qū)產(chǎn)能440萬噸，約占世界總產(chǎn)能的56%；北美地區(qū)產(chǎn)能186萬噸，約占世界總產(chǎn)能的24%。全球醋酸乙烯產(chǎn)能最大的3家企業(yè)為塞拉尼斯、中石化和大連化學(xué)，合計(jì)產(chǎn)能395萬噸，約占世界總產(chǎn)能的51%。其中，塞拉尼斯分別在美國、德國、中國大陸和新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能158萬噸，約占世界總產(chǎn)能的20%；中石化分別在重慶、北京、上海和寧夏建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能122萬噸，約占世界總產(chǎn)能的16%；大連化學(xué)分別在中國臺灣、新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能115萬噸，約占世界總產(chǎn)能的15%。從國際競爭格局來看，根據(jù)中國化學(xué)纖維協(xié)會統(tǒng)計(jì)，目前全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為185萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)能約99．6萬噸，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇實(shí)際產(chǎn)量為135萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)量78．3萬噸，占比58．0%。全球聚乙烯醇的產(chǎn)能和產(chǎn)量主要集中于中國。隨著傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場的競爭日益加劇，國際PVA巨頭普遍向PVA下游延伸，生產(chǎn)高附加值的PVA產(chǎn)品，逐步退出傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場，全球PVA產(chǎn)能正逐漸向中國轉(zhuǎn)移。目前，國外主要聚乙烯醇廠商包括可樂麗、三菱化學(xué)以及塞拉尼斯、杜邦等。從國內(nèi)競爭格局看，以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)共有5家，包括中石化（下屬川維化工、寧夏能化和上海石化）、皖維高新（下屬皖維本部、內(nèi)蒙蒙維和廣西廣維）以及寧夏大地和長春化工。2020年，皖維高新聚乙烯醇總產(chǎn)能31萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31．1%；中石化下屬川維化工、上海石化和寧夏能化聚乙烯醇產(chǎn)能合計(jì)30．6萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31%；寧夏大地和長春化工聚乙烯醇產(chǎn)能分別為13萬噸、13萬噸和12萬噸，產(chǎn)能合計(jì)占比為38%。經(jīng)過多輪整合，國內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯。（二）電石行業(yè)的競爭格局全球電石的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在中國，中國電石產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%以上。電石行業(yè)對資源、能源的依賴性較強(qiáng)，我國西北地區(qū)電石企業(yè)在原材料運(yùn)輸、能源成本等方面具有顯著優(yōu)勢。隨著主要下游產(chǎn)品PVC產(chǎn)能重心向西部地區(qū)偏移，其配套的電石爐開工更為穩(wěn)定，電石產(chǎn)量呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等5省區(qū)的有效電石產(chǎn)能合計(jì)為2，925萬噸，占國內(nèi)電石總產(chǎn)能的83．1%；合計(jì)產(chǎn)量2，494萬噸，占國內(nèi)電石總產(chǎn)量的86．4%。從行業(yè)集中度來看，當(dāng)前電石行業(yè)產(chǎn)能前十大企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比例達(dá)到34%，國內(nèi)最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是中泰化學(xué)，根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，中泰化學(xué)及集團(tuán)下屬企業(yè)共擁有360萬噸電石產(chǎn)能，占國內(nèi)總產(chǎn)能的9%。隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為國內(nèi)電石行業(yè)的發(fā)展趨勢，國內(nèi)主要電石生產(chǎn)企業(yè)紛紛配套建設(shè)下游PVA或PVC產(chǎn)能。加強(qiáng)組織保障（一）強(qiáng)化組織實(shí)施各地有關(guān)部門要結(jié)合本地實(shí)際，將重點(diǎn)任務(wù)統(tǒng)籌納入部門重點(diǎn)工作，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，協(xié)調(diào)推進(jìn)任務(wù)落實(shí)。有關(guān)企業(yè)要結(jié)合自身實(shí)際，按照主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，務(wù)實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作，依法披露環(huán)境信息。相關(guān)行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務(wù)指導(dǎo)，強(qiáng)化行業(yè)自律。加強(qiáng)政策宣貫解讀，積極回應(yīng)社會輿論和民眾合理關(guān)切，切實(shí)提升社會公眾對石化化工的科學(xué)理性認(rèn)知。（二）完善配套政策加強(qiáng)財(cái)政、金融、區(qū)域、投資、進(jìn)出口、能源、生態(tài)環(huán)境、價(jià)格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，推進(jìn)銀企對接和產(chǎn)融合作。強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。加強(qiáng)化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓(xùn)。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應(yīng)用。（三）健全標(biāo)準(zhǔn)體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細(xì)化學(xué)品尤其是專用化學(xué)品等標(biāo)準(zhǔn)體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價(jià)標(biāo)識管理體系，綠色用能監(jiān)測與評價(jià)體系。完善重點(diǎn)產(chǎn)品能耗限額、有毒有害化學(xué)物質(zhì)含量限值和污染物排放限額。探索基于碳足跡制修訂含碳化工產(chǎn)品碳排放核算以及低碳產(chǎn)品評價(jià)等標(biāo)準(zhǔn)。參與全球標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定，加強(qiáng)國際標(biāo)準(zhǔn)評估轉(zhuǎn)化。強(qiáng)化分類施策，科學(xué)調(diào)控產(chǎn)業(yè)規(guī)模有序推進(jìn)煉化項(xiàng)目降油增化，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強(qiáng)高端聚合物、專用化學(xué)品等產(chǎn)品供給能力。嚴(yán)控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。聚乙烯醇行業(yè)特有的經(jīng)營模式在國家行業(yè)政策和環(huán)保管控的引導(dǎo)、推動下，國內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展和整合，普遍形成了上下游一體化的經(jīng)營模式。在生產(chǎn)方面，國內(nèi)采取電石乙炔法生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)均配套建設(shè)了上游電石產(chǎn)能，形成了完整的電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。在銷售方面，各企業(yè)根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)，經(jīng)過長期的市場化競爭，各自形成了相對穩(wěn)定的主力銷售區(qū)域、領(lǐng)域和客戶體系。在商品電石領(lǐng)域，大型商品電石生產(chǎn)企業(yè)一般通過自有礦山生產(chǎn)石灰石或外采石灰石原料燒制白灰，并將電石爐尾氣和粉塵凈化、收集后循環(huán)利用以減少污染物排放并提高資源利用率。電石作為危險(xiǎn)化學(xué)品，在存儲條件、存儲時間、存儲數(shù)量方面有嚴(yán)格要求，商品電石行業(yè)一般采取即產(chǎn)即銷的銷售模式。引導(dǎo)化工項(xiàng)目進(jìn)區(qū)入園，促進(jìn)高水平集聚發(fā)展推動化工園區(qū)規(guī)范化發(fā)展，依法依規(guī)利用綜合標(biāo)準(zhǔn)倒逼園區(qū)防范化解安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，加快園區(qū)污染防治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)園區(qū)污水管網(wǎng)排查整治，提升本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平。引導(dǎo)園區(qū)內(nèi)企業(yè)循環(huán)生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，鼓勵化工園區(qū)間錯位、差異化發(fā)展，與冶金、建材、紡織、電子等行業(yè)協(xié)同布局。鼓勵化工園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新及科研成果孵化平臺、智能化管理系統(tǒng)。嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品禁限控目錄，新建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目必須進(jìn)入一般或較低安全風(fēng)險(xiǎn)的化工園區(qū)（與其他行業(yè)生產(chǎn)裝置配套建設(shè)的項(xiàng)目除外），引導(dǎo)其他石化化工項(xiàng)目在化工園區(qū)發(fā)展。加快新技術(shù)新模式協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用，打造特色平臺加快5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與石化化工行業(yè)融合，不斷增強(qiáng)化工過程數(shù)據(jù)獲取能力，豐富企業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制、產(chǎn)品流向等方面數(shù)據(jù)，暢聯(lián)生產(chǎn)運(yùn)行信息數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建生產(chǎn)經(jīng)營、市場和供應(yīng)鏈等分析模型，強(qiáng)化全過程一體化管控，推進(jìn)數(shù)字孿生創(chuàng)新應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，引導(dǎo)中小化工企業(yè)借助平臺加快工藝設(shè)備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關(guān)乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設(shè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測、精益化服務(wù)系統(tǒng)。著力發(fā)展清潔生產(chǎn)綠色制造，培育壯大生物化工滾動開展綠色工藝、綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈和綠色園區(qū)認(rèn)定，構(gòu)建全生命周期綠色制造體系。鼓勵企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備改造提升，從源頭促進(jìn)工業(yè)廢物減量化。推進(jìn)全過程揮發(fā)性有機(jī)物污染治理，加大含鹽、高氨氮等廢水治理力度，推進(jìn)氨堿法生產(chǎn)純