采棉機行業(yè)發(fā)展趨勢報告

著眼于主要作物、重要養(yǎng)殖品種生產全程機械化，推進農機、農藝、農田、農業(yè)經營方式協同協調，因地制宜推動品種、種養(yǎng)方式、土地、機具集成，產前產中產后機具配套，技術、主體、規(guī)模、機制統籌，構建高質高效全程機械化技術體系，推進各產業(yè)、各地區(qū)機械化高質量發(fā)展。十四五時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，”三農”工作進入全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農業(yè)農村現代化的新階段，對農業(yè)機械化提出了新的更為迫切的要求，也為農業(yè)機械化帶來了新的發(fā)展機遇。從農業(yè)農村現代化發(fā)展進程看，沒有農業(yè)機械化，就沒有農業(yè)農村現代化。農業(yè)農村現代化的重要標志是農業(yè)機械作業(yè)服務基本替代人力畜力作業(yè)，我國農業(yè)農村正處于機械化對人力畜力加速替代的歷史進程中。隨著我國城鎮(zhèn)化、現代化持續(xù)推進，新一代農村人口加速向城鎮(zhèn)流動，農村勞動力老齡化態(tài)勢明顯，青壯年勞動力短缺成為常態(tài)，農業(yè)生產人力成本逐年攀升，高素質農業(yè)從業(yè)人員短缺，解決好誰來種地、怎樣種地的需求日益迫切，只有加快推進農業(yè)機械化，才能為農業(yè)產業(yè)安全和發(fā)展提供堅強保障，為鄉(xiāng)村全面振興、農業(yè)農村現代化提供堅實支撐，這同時也為農業(yè)機械化的全面發(fā)揮作用提供了廣闊空間。提升大宗經濟作物全程機械化生產水平緊盯主要區(qū)域、重點作物機械化生產薄弱環(huán)節(jié)，加快補齊機具短板，推進農機農藝融合，著力完善生產模式、細化技術路線，推進全程機械化生產。重點在黃河流域、長江流域棉區(qū)推廣棉花標準化種植與機械化采摘技術，在新疆棉花優(yōu)勢區(qū)推進適宜機采的長絨棉機械化收獲技術，在長江流域冬油菜產區(qū)推廣高效種植與低損收獲機械化技術，在花生優(yōu)勢產區(qū)推廣夏花生免膜種植與果秧兼收機械化技術，在南方甘蔗優(yōu)勢區(qū)推廣糖料蔗聯合收獲機械化技術，在甜菜優(yōu)勢產區(qū)推廣高效種植與快速收獲機械化技術。到2025年，棉花、甘蔗收獲機械化率分別達到65%和30%，花生種植、收獲機械化率分別達到65%和55%，油菜種植、收獲機械化率分別達到50%和65%。推動農機銷售、維修及零配件供應產業(yè)發(fā)展引導農機流通體系，完善農機售后服務功能，提升售后服務水平，便利農民購買、維修、使用農機。深入貫徹落實于取消農業(yè)機械維修技術合格證核發(fā)的決定，制定農業(yè)機械維修服務規(guī)范，推動農機維修服務方式創(chuàng)新，激發(fā)農機維修市場活力，為農機手提供便捷高效的維修服務。積極推動運用大數據平臺技術建設便捷高效的農機銷售、維修及零配件供應網絡，提升農機流通信息化、規(guī)模化水平。農業(yè)機械發(fā)展需求十四五時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，”三農”工作進入全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農業(yè)農村現代化的新階段，對農業(yè)機械化提出了新的更為迫切的要求，也為農業(yè)機械化帶來了新的發(fā)展機遇。從農業(yè)農村現代化發(fā)展進程看，沒有農業(yè)機械化，就沒有農業(yè)農村現代化。農業(yè)農村現代化的重要標志是農業(yè)機械作業(yè)服務基本替代人力畜力作業(yè)，我國農業(yè)農村正處于機械化對人力畜力加速替代的歷史進程中。隨著我國城鎮(zhèn)化、現代化持續(xù)推進，新一代農村人口加速向城鎮(zhèn)流動，農村勞動力老齡化態(tài)勢明顯，青壯年勞動力短缺成為常態(tài)，農業(yè)生產人力成本逐年攀升，高素質農業(yè)從業(yè)人員短缺，解決好誰來種地、怎樣種地的需求日益迫切，只有加快推進農業(yè)機械化，才能為農業(yè)產業(yè)安全和發(fā)展提供堅強保障，為鄉(xiāng)村全面振興、農業(yè)農村現代化提供堅實支撐，這同時也為農業(yè)機械化的全面發(fā)揮作用提供了廣闊空間。國家十四五規(guī)劃綱要將農業(yè)機械化列入現代農業(yè)農村建設工程，明確了一系列推進舉措?！妒奈逋七M農業(yè)農村現代化規(guī)劃》部署推進農業(yè)機械化全程全面發(fā)展。這些決策部署充分肯定了農業(yè)機械化在全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農業(yè)農村現代化中的重要作用，明確了十四五農業(yè)機械化發(fā)展的方向、重點任務和要求。從農機工業(yè)支撐能力看，農機裝備產業(yè)正在向高質量發(fā)展邁進，科技創(chuàng)新能力持續(xù)提升，新技術、新產品、新服務、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現，信息化、智能化、數字化技術加快普及應用，產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力穩(wěn)步提升，為充分滿足農業(yè)生產各領域對機械化的需求創(chuàng)造了良好條件，加快推進農業(yè)機械化將為農機裝備產業(yè)做大做強注入持久的動力。綜合判斷，十四五乃至更長時期，是我國農業(yè)機械化發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇期，必須立足于全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農業(yè)農村現代化的戰(zhàn)略部署，準確把握新階段農業(yè)機械化的歷史方位，積極應對面臨的挑戰(zhàn)，加快推進農業(yè)機械化全程全面和高質量發(fā)展。推進綠色高效農產品初加工機械裝備研發(fā)應用加快推進利用太陽能、空氣能等清潔能源的綠色高效農產品初加工技術裝備研發(fā)和推廣應用。以農產品初加工重要環(huán)節(jié)和空白領域為重點，推動快速預冷、節(jié)能干燥、綠色儲藏、低溫壓榨、高效去皮脫殼、清潔分等分級及畜禽屠宰、冷鏈物流等關鍵技術與裝備研發(fā)制造。圍繞果蔬、畜禽、水產品等鮮活農產品保質增值，發(fā)展預冷、保鮮、冷凍、清洗、分級、分割、包裝等初加工機械。圍繞糧食、油料、棉花等耐儲農產品減損增效，發(fā)展脫殼、清選、烘干、儲藏和膨化保鮮等初加工機械。圍繞雜糧、茶葉、中藥材等特色農產品開發(fā)做強，發(fā)展碾磨粉碎、混合調制、切分干制、理條成型、精選分級等初加工機械。補齊糧食生產全程機械化短板圍繞雙季水稻機械化育秧移栽、南方丘陵山區(qū)玉米機種機收、冬小麥節(jié)水灌溉、馬鈴薯機種機收、夏大豆免耕播種、玉米大豆帶狀復合種植等薄弱環(huán)節(jié)以及適宜稻區(qū)再生稻、西南丘陵山區(qū)玉米和馬鈴薯、南方大豆、高原青稞等生產機械化，推進適用機具研發(fā)，提高機具適應性、可靠性，強化機械、栽培、品種集成配套，加強試驗示范，總結推廣適宜技術路線和解決方案。到2025年，水稻種植機械化率達到65%，馬鈴薯種植、收獲機械化率均達到45%，南方玉米、大豆機種機收等水平顯著提升。加快推進設施種植機械化圍繞設施種植產業(yè)優(yōu)勢區(qū)域，積極推進設施布局標準化、建造宜機化、作業(yè)機械化、裝備智能化、服務社會化。制修訂適宜不同地區(qū)的溫室設施結構與建造標準，推廣節(jié)能型設施建造材料和低能耗電動設施裝備，加快補上精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲、廢棄物處理等環(huán)節(jié)技術裝備短板，普及土地耕整、灌溉施肥、電動運輸、水肥一體化設施以及多功能作業(yè)平臺等技術裝備，推廣環(huán)境自動調控、水肥一體化和作物生長信息監(jiān)測等機械化信息化技術，探索開展嫁接、授粉、巡檢、采收等農業(yè)機器人示范應用。到2025年，塑料大棚、日光溫室和連棟溫室為主的種植設施總面積穩(wěn)定在200萬公頃左右。農機行業(yè)發(fā)展情況農業(yè)機械是現代農業(yè)發(fā)展的重要物質基礎，農業(yè)機械化是農業(yè)現代化的重要標志。當前，我國正處于從傳統農業(yè)向現代農業(yè)轉變的關鍵時期，加快推進農業(yè)機械化和農機工業(yè)發(fā)展，對于提高農業(yè)裝備先進性、改善農業(yè)生產條件、增強農業(yè)綜合生產能力和拉動農村消費需求具有重要意義。（一）農業(yè)機械總動力穩(wěn)步增長農業(yè)機械總動力是指主要用于農、林、牧、漁業(yè)的各種動力機械的動力總和，是衡量一個國家（或地區(qū)）農業(yè)機械化水平的重要指標。近年來，我國農業(yè)機械總動力持續(xù)增長，2021年度達到10．78億千瓦，同比增長2．08%。（二）農機補貼政策推進農業(yè)機械化發(fā)展，農機保有量穩(wěn)步增長近十幾年來，國家先后出臺了農機購置補貼等多項扶持政策，支持農業(yè)生產向機械化方向發(fā)展，包括聯合收割機、拖拉機在內的大型農業(yè)機械保有量持續(xù)增加。截至2020年末，我國谷物聯合收割機保有量達到219．51萬臺，較2019年增長3．13%；大中型拖拉機保有量477．28萬臺，較上年度增長7．53%。根據國家統計局數據，2021年我國大中型拖拉機產量41．2萬臺，同比增長19．4%。從供給側來看，由于2017年至2019年整個農機行業(yè)處于低速發(fā)展階段，農機企業(yè)有意降低庫存，因此在春耕生產前往往需要補充庫存以迎接銷售旺季。然而，2020年初突發(fā)新冠疫情，導致農機企業(yè)和配套生產廠家都不能正常開工生產，大量的裝配工人選擇性滯后流動，中小型農機企業(yè)因為開工滯后致使現金流壓力較大，生產經營受到不利影響。（三）三大農業(yè)生產環(huán)節(jié)機械化程度均不斷提高我國農作物生產主要包括耕種、播種、收獲三大環(huán)節(jié)。近年來，我國農業(yè)生產過程中三大環(huán)節(jié)機械化率不斷提高。截至2020年底，我國機械化耕種面積已達到128，129．05千公頃，較上年度提高3．22%；機械化播種面積達到98，777．91千公頃，較上年度提高3．88%；機械化收獲面積達到105，504．10千公頃，較上年度提高3．55%。近年來，我國農作物耕種收綜合機械化水平大幅提高，2019年全國農作物耕種收綜合機械化率超過70%，提前一年實現十三五目標；2021年全國農作物耕種收綜合機械化率已到達72%。根據《十四五全國農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》，2025年全國農作物耕種收綜合機械化率將達到75%。（四）農機產品具有國際競爭力，對外貿易占據順差優(yōu)勢我國農業(yè)機械產品具有較強的國際競爭力，其較高的性價比受到國際市場的青睞。近年來，我國農業(yè)機械產品的對外出口額遠高于進口額，形成對外貿易順差，且高價值大型農機產品出口增長較快，農業(yè)機械出口產品結構逐漸優(yōu)化。同時，隨著國內農機技術愈加先進和成熟，農機產品技術附加值不斷提高，中高端農業(yè)機械出現了的趨勢。2020年我國農業(yè)機械進出口總額為103．98億美元，同比增長9．5%。其中，出口額87．47億美元，同比增長9．4%；進口額16．51億美元，同比增長9．8%；進出口貿易順差達到70．96億美元。（五）農機產品種類愈加豐富，結構不斷優(yōu)化近年來，我國農機企業(yè)通過自主研發(fā)和技術引進、技術改造，逐漸填補了國內自主生產高端農業(yè)機械產品的空缺，大幅縮小了我國農機工業(yè)與國外先進水平之間的差距?，F階段，國內自主生產的農機產品種類愈加豐富，基本覆蓋了現代農業(yè)生產的各個環(huán)節(jié)；產品性能進一步提高，可滿足種植業(yè)、畜牧業(yè)、農產品加工業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和農業(yè)運輸等各個細分領域的市場需求。嚴格落實安全監(jiān)管責任嚴格履行安全監(jiān)管職責，依法核發(fā)拖拉機和聯合收割機牌證，做好駕駛人培訓和考試管理，嚴格農機安全技術檢驗。強化安全檢查和隱患排查，加強重要節(jié)假日、重要農時和重要活動等關鍵時點的安全生產督導檢查，嚴查嚴處違法違規(guī)行為。建立手扶變型運輸機等只有運輸功能、無農田作業(yè)功能的變型拖拉機退出機制，加快清零。切實加強安全生產監(jiān)管執(zhí)法，有效遏制農機發(fā)生較大以上安全事故。農機行業(yè)進入壁壘（一）進入農機補貼目錄需要相應的資質從2004年開始，我國政府對農民購置進入國家推廣支持目錄的農業(yè)機械進行直接補貼。補貼機具必須是全國農機購置補貼機具種類范圍內的產品，同時還應具備以下資質之一：①獲得農業(yè)機械試驗鑒定證書（農業(yè)機械推廣鑒定證書）；②獲得農機強制性產品認證證書；③列入農機自愿性認證采信試點范圍，獲得農機自愿性產品認證證書。因此，產品能否獲得相應的資質對行業(yè)新進入企業(yè)至關重要。（二）農機行業(yè)技術和人才壁壘農機裝備結構復雜、品類較多、加工精度要求較高。當前市場對產品的要求已經從以前的簡、廉、牢向機電液一體化、信息技術和生物科學綜合運用的方向轉變，農機裝備的技術水平和技術附加值在逐步上升。技術水平低、生產工藝落后的農機企業(yè)已經無法在市場中取得競爭優(yōu)勢。因此，行業(yè)新進入者面臨較高的技術壁壘。同時，農機裝備的研發(fā)和制造需要高水平且經驗豐富的專業(yè)研發(fā)團隊和生產人員；農機產品的銷售和售后服務需要兼?zhèn)錉I銷能力、維修技能和服務意識的復合型人才。（三）農機行業(yè)銷售網絡和售后服務網絡的建立我國農機消費具有分散化和差異化的特點，用戶對售前與售后的服務要求較高。目前行業(yè)內的企業(yè)主要通過經銷商或代理商進行銷售，因此，建立完善且覆蓋范圍較廣的銷售網絡和售后服務網絡至關重要。農機制造企業(yè)往往需要在前期投入大量的人力、物力和財力以建立覆蓋全面的經銷網絡和服務網絡，且經銷商數量越多，管理難度也越大，新進入企業(yè)往往很難在短時間內獲得這種優(yōu)勢。（四）農機行業(yè)資金壁壘農業(yè)機械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產線的建設、產品的研發(fā)和改進都需要大規(guī)模的資金投入。同時，農機裝備的季節(jié)性需求較為明顯，農機企業(yè)往往要面對較大的現金流壓力。此外，農機企業(yè)的主要銷售模式為經銷或代理銷售，終端用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農機制造企業(yè)建立和維護一定規(guī)模的銷售網絡和售后服務網絡也需要較大的資金投入。因此，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。（五）農機行業(yè)管理水平壁壘農機企業(yè)在生產經營過程中對研發(fā)、生產、采購、銷售和人員的管理，以及企業(yè)文化的建立等，都需要較高的管理水平作