盤點(diǎn)：中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀

第三方調(diào)研公司Canalys那份“小米成為第一”的報(bào)告激起了千層浪，而手機(jī)銷售數(shù)據(jù)和出貨量歷來(lái)都是各個(gè)數(shù)據(jù)公司的統(tǒng)計(jì)方法和口徑都略有出入。那么，究竟市場(chǎng)狀況如何？《商業(yè)價(jià)值》/鈦媒體研究中心通過(guò)對(duì)十幾家主流手機(jī)廠商，五家第三方數(shù)據(jù)公司、及各自經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)所做的整理，獨(dú)家?guī)湍阏砹松习肽旮骷覕?shù)據(jù)公司給出的智能手機(jī)期中考成績(jī)單，各位看官或許可以自己從中尋找些門道。我們先總結(jié)了幾個(gè)要點(diǎn)：1、三星的下滑已經(jīng)注定。無(wú)論誰(shuí)家給出的報(bào)告，都不難看出三星收到國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的沖擊，下滑較快，雖然他在四家主流第三方數(shù)據(jù)公司報(bào)告中，仍保持著行業(yè)第一地位。2、雖然Canalys的數(shù)據(jù)有偏愛(ài)小米的嫌疑，但無(wú)庸置疑，小米確實(shí)是市場(chǎng)上增速最快的手機(jī)廠商，這主要?dú)w功于紅米系列，而不是小米起家所仰仗的主打性能發(fā)燒的小米系列。對(duì)于小米排名第一數(shù)據(jù)的真實(shí)性，國(guó)外調(diào)研公司對(duì)出貨量的調(diào)研，主要著眼渠道的合作數(shù)據(jù)。而小米與傳統(tǒng)手機(jī)廠商不同，官網(wǎng)銷售是其重要組成部分，不排除調(diào)研公司直接或間接通過(guò)小米公司拿電商出貨數(shù)據(jù)的可能。這種情況下，準(zhǔn)確性會(huì)很高，真實(shí)性取決于小米提供的數(shù)據(jù)真實(shí)性了。4、蘋(píng)果市場(chǎng)最為穩(wěn)定。5、在國(guó)有智能手機(jī)市場(chǎng)，最貼身肉搏的企業(yè)是華為與小米。五家第三方數(shù)據(jù)報(bào)告都顯示兩家不相上下。中國(guó)前五大智能手機(jī)品牌基本恒定：蘋(píng)果、三星、小米、華為、聯(lián)想。6、以下是《商業(yè)價(jià)值》/鈦媒體研究中心所制作的數(shù)據(jù)圖除了各大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)，各個(gè)手機(jī)廠商自己也拿出了成績(jī)單，其中上市公司數(shù)據(jù)來(lái)自于財(cái)報(bào)，非上市公司數(shù)據(jù)則來(lái)自于各個(gè)廠商的公開(kāi)數(shù)據(jù)，《商業(yè)價(jià)值》/鈦媒體研究中心也對(duì)此進(jìn)行了一一盤點(diǎn)：【中興】數(shù)據(jù)來(lái)源：半年業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告出貨量：終端事業(yè)部CEO曾學(xué)忠稱，上半年全球手機(jī)出貨量達(dá)2，800萬(wàn)部，當(dāng)中4G為1，500萬(wàn)部。目標(biāo)：中興稱今年銷售目標(biāo)為6，000萬(wàn)部，通訊4G終端預(yù)計(jì)將占終端產(chǎn)品的40%。分析：今年7月，中興發(fā)布了半年(2014年1月-6月)業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，將原先的8-10億盈利預(yù)期提高到10億-11.5億，公司解釋國(guó)內(nèi)4G系統(tǒng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入占比上升是修改業(yè)績(jī)預(yù)告的原因之一。由于終端新任掌門人曾學(xué)忠的上任，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷力度，中興的終端業(yè)務(wù)今年可能實(shí)現(xiàn)一定程度的復(fù)蘇?！救A為】數(shù)據(jù)來(lái)源：官方半年業(yè)績(jī)簡(jiǎn)要財(cái)報(bào)出貨量：今年前六個(gè)月公司向全球市場(chǎng)的智能手機(jī)發(fā)貨量達(dá)到3427萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)62%，份額從過(guò)去的全球5%跳升至6.9%。其中，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)一般，主要增長(zhǎng)在于中東、非洲、拉美等海外市場(chǎng)。目標(biāo)：智能手機(jī)今年達(dá)到8000萬(wàn)臺(tái)的發(fā)貨量，在全球的市場(chǎng)份額從去年的4.8%提高到8%—10%。分析：2013年，華為智能手機(jī)出貨量增至5200萬(wàn)部，較2012年的3200萬(wàn)部增加超過(guò)60%，不過(guò)這一數(shù)字仍未及其6000萬(wàn)部的預(yù)期。而在2012年，華為預(yù)期其智能手機(jī)出貨量將達(dá)到5000萬(wàn)-6000萬(wàn)部，但最終只實(shí)現(xiàn)了3200萬(wàn)部的出貨量。今年華為提出8000萬(wàn)的出貨量目標(biāo)，8月，華為消費(fèi)者BG的余承東又再次表示8000萬(wàn)的目標(biāo)不成問(wèn)題，最終業(yè)績(jī)?nèi)绾沃悄苁媚恳源?。另外，余承東還表示，下半年華為機(jī)型會(huì)“砍掉”80%以上，拋棄運(yùn)營(yíng)商的超低端定制機(jī)，總機(jī)型不會(huì)超過(guò)10款。他聲稱，此番啟動(dòng)精簡(jiǎn)戰(zhàn)略的主要目的是趕超三星、蘋(píng)果。【酷派】數(shù)據(jù)來(lái)源：來(lái)自酷派的數(shù)據(jù)利潤(rùn)：根據(jù)6月公布盈利預(yù)告，公司截至5月31日止5個(gè)月的綜合凈利潤(rùn)較截至去年6月31日止6個(gè)月的綜合凈利潤(rùn)2.13億港元錄得大幅增加。公司指出，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要由于期間智能手機(jī)銷售較去年同期大幅增長(zhǎng)。對(duì)比：酷派2013年的凈利潤(rùn)為3.48億港元，較前年的3.24億增長(zhǎng)7.4%。目標(biāo)：酷派常務(wù)副總裁李斌稱，酷派在2014財(cái)年(2014年4月1日到2015年3月31日)的銷售額預(yù)計(jì)為300億至400億之間。對(duì)比：酷派2013年智能手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)197億港元，這一數(shù)據(jù)在2012年是143億，增幅為36.4%。分析：在4G方面酷派搶了千元4G手機(jī)的先機(jī)，作為獨(dú)立的智能手機(jī)廠商，背后沒(méi)有大樹(shù)的酷派自有一套自己的生存哲學(xué)?！韭?lián)想】數(shù)據(jù)來(lái)源：截至2014年3月的第四季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)營(yíng)收：移動(dòng)互聯(lián)和數(shù)字家庭產(chǎn)品的綜合營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)71%，達(dá)13億美元，占集團(tuán)總營(yíng)業(yè)額的13%。銷量：聯(lián)想全球智能手機(jī)銷量5000萬(wàn)部智能手機(jī)，同比增長(zhǎng)59.4%。分析：聯(lián)想稱，其智能手機(jī)業(yè)務(wù)在2013年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收支平衡。楊元慶也透露，由于智能手機(jī)市場(chǎng)目前競(jìng)爭(zhēng)加劇，聯(lián)想的該業(yè)務(wù)盈利不佳，希望通過(guò)完成收購(gòu)摩托羅拉后改善盈利空間，完成收購(gòu)摩托羅拉一年后，希望實(shí)現(xiàn)約8000萬(wàn)部智能手機(jī)的銷售目標(biāo)。對(duì)于聯(lián)想而言，明星產(chǎn)品方面略遜于其他廠商，因此叫座不叫好是聯(lián)想亟需解決的尷尬。【小米】數(shù)據(jù)來(lái)源：來(lái)自小米的數(shù)據(jù)營(yíng)收：上半年，小米旗下一系列產(chǎn)品的含稅銷售額約為330億元，同比增長(zhǎng)149%；出貨量：出貨量為2611萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)271%。其中，一季度手機(jī)出貨量達(dá)到1100萬(wàn)臺(tái)。目標(biāo)：預(yù)計(jì)全年出貨量將達(dá)到5000萬(wàn)~6000萬(wàn)臺(tái)。分析：無(wú)論如何，小米的快速增長(zhǎng)是實(shí)事，2013年，小米共銷售手機(jī)1870萬(wàn)臺(tái)，較2012年增長(zhǎng)了160%，小米旗下產(chǎn)品的含稅銷售額約為316億元。對(duì)比上半年的銷售數(shù)據(jù)，小米處于強(qiáng)勁增長(zhǎng)狀態(tài)?！綥G】數(shù)據(jù)來(lái)源：截至4月的第一季度和截至7月的二季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)營(yíng)收：第一季度整個(gè)移動(dòng)設(shè)備部門收益則為31億9千萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)率為6%；第二季度LG電子(移動(dòng)部門)銷售收入為35.1億美元(創(chuàng)下了2010年一季度以來(lái)的季度最好成績(jī))。利潤(rùn)：第一季度移動(dòng)部門利潤(rùn)為8950萬(wàn)美元；第二季度的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為8340萬(wàn)美元。出貨量：季度智能手機(jī)出貨量為1230萬(wàn)臺(tái)。二季度，交付了1450萬(wàn)部智能手機(jī)(同比增長(zhǎng)兩成)，比一季度增長(zhǎng)了17%。因此，Q1+Q2總出貨量為2680萬(wàn)臺(tái)。(至于智能手機(jī)猛增的原因，該公司表示，主要是新旗艦手機(jī)G3的初期銷售取得佳績(jī)。另外4G(LTE)手機(jī)銷量也十分理想，二季度，4G手機(jī)銷量，占到了全部手機(jī)的三分之一。)分析：2013年LG智能手機(jī)業(yè)務(wù)達(dá)到4750萬(wàn)部，相比2012年增加了2600萬(wàn)部。有分析師預(yù)期，基于G3旗艦的良好表現(xiàn)，2014年LG智能手機(jī)全球出貨量有望突破6000萬(wàn)部，從LG今年的Q1、Q2財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，達(dá)成這個(gè)目標(biāo)似乎不太難。【三星】數(shù)據(jù)來(lái)源：截至3月30日一季度和截至6月30二季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)營(yíng)收：移動(dòng)業(yè)務(wù)第一季度營(yíng)收為31.36萬(wàn)億韓元，第二季度27.51萬(wàn)億韓元。因此，上半年總計(jì)營(yíng)收58.87萬(wàn)億韓元。利潤(rùn)：第一季度移動(dòng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到6.43萬(wàn)億韓元，占總利潤(rùn)的超過(guò)60%，同比下降1.2%。第二季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4.42萬(wàn)億韓元，較去年的6.28萬(wàn)億韓元有大幅下降，是2012年第二季度以來(lái)最差季度業(yè)績(jī)(2012年第二季度利潤(rùn)為4.13萬(wàn)億韓元)。因此，上半年總計(jì)利潤(rùn)達(dá)10.85萬(wàn)億韓元。無(wú)銷量或出貨量數(shù)據(jù)。分析：從凈利潤(rùn)的角度來(lái)看，三星智能手機(jī)業(yè)務(wù)下滑嚴(yán)重?！咎O(píng)果】數(shù)據(jù)來(lái)源：截至2014年3月29日的第二財(cái)季和截至6月28日的第三財(cái)季數(shù)據(jù)營(yíng)收：第二季度來(lái)自iPhone和相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的營(yíng)收為226.90億美元，比去年同期的122.98億美元增長(zhǎng)85%；第三季度來(lái)自于iPhone的營(yíng)收為197.51億美元，比去年同期的181.54億美元增長(zhǎng)9%；無(wú)利潤(rùn)數(shù)據(jù)。銷量：第二季度共售出3510萬(wàn)部iPhone，同比增長(zhǎng)88%；第三季度共售出3520.3萬(wàn)部iPhone，比