2021年全球及中國諧波減速器市場現(xiàn)狀一、機器人簡介及諧波減速器使用情況諧波減速器由波發(fā)生器、柔輪和剛輪三部分構(gòu)成。機器人主要分為工業(yè)機器人、協(xié)作機器人、服務(wù)機器人和特種機器人四類。其中前兩類機器人主要運用于工業(yè)生產(chǎn)，第三類機器人一般不用于制造業(yè)，主要應(yīng)用于服務(wù)業(yè)。協(xié)作機器人在工業(yè)生產(chǎn)中與工人協(xié)同，因而獨立于工業(yè)機器人大類。諧波減速器廣泛運用于工業(yè)機器人和協(xié)作機器人領(lǐng)域。二、諧波減速器下游應(yīng)用情況諧波減速器應(yīng)用領(lǐng)域目前以各種機器人為主，除此之外，還有數(shù)控機床，半導(dǎo)體、光伏、醫(yī)療等其他設(shè)備領(lǐng)域。以全球減速機龍頭哈默納科為例，其工業(yè)機器人下游占比超過50%，其余應(yīng)用領(lǐng)域相對比較分散，包括半導(dǎo)體制造設(shè)備、數(shù)控機床、電機制造商等其他行業(yè)。三、全球機器人諧波減速器市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年全球機器人下游諧波減速器市場規(guī)模為23億元，預(yù)計2022年達到29億元，2025年接近49億元，2022-2025年市場空間CAGR為19.1%左右。四、中國諧波減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、工業(yè)機器人銷量受疫情影響，工業(yè)機器人市場短期承壓，但長期來看，工業(yè)機器人隨著制造業(yè)升級，市場潛力大。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國工業(yè)機器人銷量為24.8萬臺，預(yù)計未來3-4年中國工業(yè)機器人的銷量增速CAGR為13.9%。2、機器人諧波減速器市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年我國機器人下游諧波減速器市場規(guī)模為12.1億元，預(yù)計2022年達到15.9億元左右，2025年超過30億元，2022-2025年市場空間CAGR為23.7%左右。3、工業(yè)機器人成本構(gòu)成據(jù)統(tǒng)計，工業(yè)機器人中減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機器人本體與其他這五部分的價值占比分別為35%、25%、10%、15%與15%，減速器是價值占比最高的核心零部件。領(lǐng)域：OFWeek，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理4、諧波減速器專利申請構(gòu)成諧波傳動技術(shù)包括：總體結(jié)構(gòu)、柔輪、剛輪、凸輪、柔性軸承、交叉滾子軸承、齒形、波發(fā)生器、加工制造和試驗方法等10個分支。從專利申請數(shù)量的角度來看，總體結(jié)構(gòu)、波發(fā)生器、柔輪和加工制造是諧波減速器技術(shù)的研發(fā)重點。5、TeslaBot諧波減速器市場空間預(yù)測目前，TeslaBot尚處在概念階段，原型機的首發(fā)日預(yù)計在9月30日，未來放量的時間和臺數(shù)尚不明確，馬斯克采訪中提到技術(shù)成熟后年產(chǎn)量將在20萬臺以上。因此，假定在悲觀/中性/樂觀三種預(yù)期下，未來特斯拉Bot出貨量分別為20萬、50萬、100萬臺。預(yù)測未來諧波減速器2022-2025年的單價分別為1484元、1440元、1396元、1354元。但考慮到TeslaBot對諧波減速器需求量很大，單價還有一定的下降空間，因而假定來TeslaBot在20萬臺、50萬臺、100萬臺的年產(chǎn)量下，單價分別為1300元、1200元、1000元，計算得出未來TeslaBot諧波減速器市場空間在52-200億元之間。五、諧波減速行業(yè)競爭格局分析1、主要廠家全球諧波減速器市場內(nèi)主要參與者有哈默納科、日本新寶、綠的諧波、中技克美等。目前，哈默納科技術(shù)和專利領(lǐng)先，產(chǎn)品壽命高、故障率低、品類豐富，覆蓋全球市場。國內(nèi)諧波減速器廠商有30多家，排在頭部的有綠的諧波、來福諧波、雙環(huán)傳動、大族傳動等，近年來國內(nèi)廠商逐漸進入下游客戶供應(yīng)鏈，市占率逐年提升。2、市場格局全球諧波減速器市場格局中，其中哈默納科全球市場占有率大于82%左右，綠的諧波占比7%，其他廠商占比約11%。2020-2021年，我國市場最大的兩個外資品牌——哈默納科和日本新寶在中國市場的占有率由46%降低至42.9%。國內(nèi)做諧波減速器的企業(yè)總共有30多家，實力較強的有綠的諧波、來福諧波、福德機器人、大族傳動等企業(yè)，2020-2021年，這四家企業(yè)在中國市場上的占有率之和由35.9%提升至41.1%，其中，綠的諧波作為國內(nèi)諧波減速器龍頭，加速追趕國際先進，尤其是在國產(chǎn)協(xié)作機器人領(lǐng)域，綠的諧波已成為廠家首選品牌。3、他山之石：哈默納科的成長路徑哈默納科是以精密減速機為主力產(chǎn)品的機械零部件制造商，目前主營精密減速機和機電一體化兩個板塊。其中，精密減速機包括諧波減速器、減速器組件和行星減速器三部分，機電一體化業(yè)務(wù)包括執(zhí)行器和控制器。2013年前，哈默納科工業(yè)機器人下游訂單占比維持在30%左右，隨著全球工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展，對工業(yè)機器人的需求提升，減速器訂單持續(xù)放量，到2017年，工業(yè)機器人訂單占比最高提升至55%左右。此外，作為全球減速機龍頭，其諧波減速器的精度具有較高的不可替代性，對精度要求較高的半導(dǎo)體設(shè)備訂單保持相對穩(wěn)定，維持在10-15%左右，F(xiàn)PD設(shè)備和電機齒輪頭的訂單占比逐漸降低。為了應(yīng)對持續(xù)擴張的需求，哈默納科不斷擴建自己的產(chǎn)能。截止2022年3月，在諧波減速器領(lǐng)域，哈默納科的總產(chǎn)量在185000臺/月左右。根據(jù)2018年的生產(chǎn)計劃，有明工廠新擴建廠房即將結(jié)頂，2022年3月至8月產(chǎn)線會依次搬入，預(yù)計產(chǎn)能增加70000臺/月，其中生產(chǎn)機40000臺/月，車載30000臺/月。按照有明工廠擴建的進度，預(yù)計到2022年9月，諧波減速器的總產(chǎn)能會擴充至255000臺/月左右，其中不含車載產(chǎn)能165000臺/月。哈默納科在中國上海設(shè)有商貿(mào)公司，提供銷售和技術(shù)支持。近年來，該子公司營收波動上升，凈利潤除個別年份外相對穩(wěn)定。2019-2020年，因新冠疫情原因，供應(yīng)鏈受到影響，且國內(nèi)廠商競爭加劇，哈默納科的營收和利潤出現(xiàn)較大幅度下滑。2021年，新冠疫情恢復(fù)，且國內(nèi)“機器換人”節(jié)奏加快，諧波減速器訂單量增加，哈默納科中國子公司營收達到2.1億元，同比增長48%，營業(yè)利潤為1380萬元，同比增長122%。2014-2021年營業(yè)收入CAGR為14.4%，凈利潤CAGR約為1.31%。注：2021年哈默納科只披露中國子公司的營業(yè)利潤，因而用營業(yè)利潤近似代替凈利潤。六、諧波減速器行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、技術(shù)成熟：國內(nèi)減速器廠商在基礎(chǔ)材料、加工工藝等方面研發(fā)起步較晚，產(chǎn)品質(zhì)量與哈默納科有一定差距，但差距在逐漸縮小。2、降本：以工業(yè)機器人為例，減速器價值占比達35%，是降本的核心要素，國內(nèi)減速器更便宜，價格上具有較大優(yōu)勢。3、產(chǎn)能提升：2020年以來，受新冠疫情影響，機器換人節(jié)奏加