中國民用無人機當前市場背景概覽綜述目錄頁無人機定義及分類無人機定義無人機分類無人機應用領域無人機市場全球、國內發(fā)展背景綜述全球無人機市場容量國內無人機市場容量國內民用無人機當前背景情況一覽民用無人機起源民用無人機發(fā)展歷程民用無人機行業(yè)現(xiàn)階段宏觀分析民用無人機行業(yè)商業(yè)模式分析民用無人機當前用戶需求分析民用無人機行業(yè)當前主要參與者、投融資概況民用無人機產(chǎn)業(yè)鏈概況民用無人機專利申請情況無人機飛手培訓行業(yè)情況工業(yè)級民用無人機爆發(fā)在即無人機+行業(yè)的當前應用工業(yè)級無人機當前市場容量分析農(nóng)業(yè)植保電力巡檢森林防火輸油管道警用需求快遞物流未來發(fā)展方向預測民用無人機未來發(fā)展趨勢及創(chuàng)新應用

前言：中國民用無人機市場經(jīng)歷了30多年的發(fā)展。2010年之前，中國民用無人機市場規(guī)模小，增長緩慢，主要運用于災害救援、地圖測繪等專業(yè)領域市場。2011年，以大疆創(chuàng)新為代表的中國消費級民用無人機企業(yè)，依靠多旋翼無人機迅速崛起，并在全球消費級無人機市場占有70%的份額，成為“中國創(chuàng)造”的代表。2014年-2015年，中國民用無人機受到社會輿論、資本市場的廣泛關注。2016年是【民用無人機+】的時代元年，必將引爆各行各業(yè)！無人機定義、分類及應用領域無人機定義根據(jù)中國民用航空局飛行標準司規(guī)定：?無人機駕駛航空器(UA:UnmannedAircraft)，簡稱無人機，是一架由遙控站管理(包括遠程操作或自主飛行)的航空器，也稱遙控駕駛航空器。?無人機系統(tǒng)(UVS：UnmannedAircraftSystem),也稱無人機駕駛航空器系統(tǒng)，是指一架無人機、相關的遙控站、所需的指揮與管制鏈路以及批準的型號設計規(guī)定的任何其他部件組成的系統(tǒng)。數(shù)據(jù)處理中心

數(shù)據(jù)處理中心無人機分類?按應用領域分類：軍用無人機、民用無人機、民用無人機包括專業(yè)級無人機和消費級無人機。專業(yè)級無人機運用于商業(yè)、公共管理、科研等行業(yè)領域；消費級無人機應用于大眾消費者。?綜合兩種分類方式，無人機多旋翼飛行器主要用于消費級市場對載荷重量、續(xù)航時間要求低的專業(yè)級市場。無人機固定翼機、無人直升機因續(xù)航時間長、載荷大、售價高，在民用中應用于專業(yè)級市場。無人多旋翼機?按技術分類無人多旋翼機優(yōu)點，垂直起降、空中懸停.不足：機翼結溝復共，維護費用后9應用領域：軍用、專業(yè)級民用優(yōu)點：可垂直升降、空中急停'結構藺章。不足；續(xù)航短J載荷小、飛控要求高。應用領域：箱費級、專業(yè)級民用其他：無人飛艇、無人傘翼機、仿生無人機。無人機應用領域在軍事領域方面：無人機有著廣泛地應用。當前，國內無人機在軍事領域方面正得到大量應用。無人機系統(tǒng)在軍事領域方面有如下幾方面的市場應用：①目標探測與偵察無人機系統(tǒng)，包括：電子偵察、光電偵察、雷達探測與成像、多功能偵察等無人機系統(tǒng);②電子戰(zhàn)無人機系統(tǒng)，包括：電子對抗無人機、光電對抗無人機、多功能對抗無人機等系統(tǒng);③無人作戰(zhàn)飛機，包括：無人作戰(zhàn)飛機、多用途無人作戰(zhàn)飛機等。在民用領域方面：由于無人機具有成本相對較低、無人員傷亡風險、生存能力強、機動性能好、使用方便等優(yōu)勢，使得無人機在民用方面應用較廣泛，主要應用市場包括：航空拍攝、航空攝影、地質地貌測繪、森林防火、地震調查、核輻射探測、邊境巡邏、應急救災、農(nóng)作物估產(chǎn)、農(nóng)田信息監(jiān)測、管道、高壓輸電線路巡查、野生動物保護、科研實驗、海事偵察、魚情監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測、大氣取樣、增雨、資源勘探、禁毒、反恐、警用偵查巡邏、治安監(jiān)控、消防航拍偵查、通信中繼、城市規(guī)劃、數(shù)字化城市建設等多個領域,由于對航空產(chǎn)品對安全性的嚴格要求和航空管制的原因，使人們不敢問津。在今后幾年，將是通用航空事業(yè)和無人機事業(yè)發(fā)展的時代。無人機市場全球、國內發(fā)展背景綜述全球無人機市場容量據(jù)美國蒂爾公司預測：未來十年無人機仍將繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增長活力的市場，支出總額將超過940億美元。同時在全球軍用航空平臺新交付價值中，無人機（不含微型無人機）所占比重將從2010年的8%提升到2018年的15%，而有人戰(zhàn)斗機/攻擊機/偵察機的比重將從45%下降到44%。全球無人機（不含微型無人機）新交付數(shù)量占比將從2010年的35%提升到2018年的49%，有人戰(zhàn)斗機/攻擊機/偵察機的比重將從15%下降到14%。照此趨勢發(fā)展，無人機將在不遠的將來成為航空主戰(zhàn)裝備，無人機等新作戰(zhàn)裝備將迎來對傳統(tǒng)裝備的替代過程，以色列空軍就規(guī)劃在2030年打造一支無人機占50%以上的新型空軍機隊。據(jù)《航宇周刊》分析，無人系統(tǒng)、情報偵察設備、網(wǎng)絡安全等新興細分領域將是近期歐、美各大航宇防務制造商開展戰(zhàn)略轉型的主要方向，并將成為未來20年增長最快的航宇防務業(yè)務領域。按價值量計，民用無人機需求量僅占世界總需求量的7.5%，中空長航時無人機、高空長航時無人機所占比重最高,分別達35%、23.3%;按數(shù)量計，微小型無人機占市場比重最大,達69.5%,民用無人機居第二位，為12%。同時蒂爾公司強調，目前世界民用無人機尚未形成實質性的市場，預計在未來10年，隨著需求的增長和管理措施的完善，世界民用無人機市場將逐漸形成，市場也將逐步培養(yǎng)。一旦民用無人機的耐久性和使用成本等實際問題得到解決，民用無人機市場將有可能出現(xiàn)顯著增長。預計未來十年民用無人機市場份額約為85.6億美元。全球無人機市場容量從國內民用無人機的市場來看，無人機的應用需求正在逐步增加，但更多是低端為主、實驗試用為主，尚未形成穩(wěn)定的市場。行業(yè)單位在加大成本控制、應用研究和市場策劃的基礎上，以軍轉民用的中端無人機系統(tǒng)，并提供一體化解決方案，是開拓市場較好的選擇。從市場總體需求情況看，根據(jù)美國等先進國家的經(jīng)驗，按價值量計算，中空長航時、高空長航時無人機的市場需求總量占總市場需求量的約60%；按數(shù)量計算，民用無人機的市場需求占總需求量的12%，微小型無人機占69.5%。而這四類飛機中，除了高空長航時飛機外，其他無人機平臺的研制難度都不大。據(jù)了解，“十二五”期間，國家環(huán)境管理對無人機航空遙感具有大量需求，目前正在參照國內外通行的“航天不足航空補”這一做法，大力發(fā)展環(huán)境保護航空無人機遙感技術，同時探索無人機航空遙感監(jiān)測與衛(wèi)星遙感監(jiān)測、地面監(jiān)測的耦合機制，推進“天-空-地”一體化的先進環(huán)境監(jiān)測預警體系建設。國內民用無人機當前背景情況一覽民用無人機起源近年來，我國民用無人機興起源于兩個大的產(chǎn)業(yè)背景：一是我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套的成熟，尤其在深圳，可以方便的采購到所有硬件。此外，很多企業(yè)從傳統(tǒng)的代工開始投入研發(fā)創(chuàng)新。2014年“全球創(chuàng)新1000強”中中國企業(yè)研發(fā)總支出達299.6億美元，比去年大增46%，顯著高于全球研發(fā)支出1.4%的增速，而上榜北美和歐洲企業(yè)的研發(fā)支出僅僅增長3.4%和2.5%，日本企業(yè)的研發(fā)支出則下降14%。二是硬件成本曲線不斷下降。隨著智能手機的大規(guī)模批量生產(chǎn)，大部分傳感器成本大幅降低，智能化進程迅速向更加小型化、低功耗的設備邁進，這為我國無人機的發(fā)展創(chuàng)造了強大的成本優(yōu)勢。例如MEMS慣性傳感器從2011年開始大規(guī)模興起，成本僅在幾美元。磁羅盤，從千元級別的商用設備，降到了不足十元的零部件。

除上述兩大產(chǎn)業(yè)背景外，民用無人機興起的另一個原因是制作的門檻較低。尤其是多旋翼，由于結構簡單，加上市場上已有開源的飛行控制系統(tǒng)，很多發(fā)燒友完全可以購買部件DIY自己開發(fā)制作一款簡單的無人機。在上述的產(chǎn)業(yè)背景下，國內的民用無人機企業(yè)的創(chuàng)始人也大都是從玩航模起家的，只是后來選擇了不同的發(fā)展方向。例如，大疆創(chuàng)新2006成立之初是做工業(yè)級的直升機飛控，2010年轉向消費級市場;零度智控是從做工業(yè)級的固定翼飛控起家的，后來轉向做多旋翼飛控。3.2民用無人機發(fā)展歷程中國民用無人機市場經(jīng)歷了3。多年、從軍用到民用的發(fā)展，形成軍工集團下屬單位和科研院所、民營企業(yè)為主要市場參與者的新興市場。軍工企業(yè)利用技術優(yōu)勢開始涉足民用領域，大量民企進入民用無人機行業(yè).專業(yè)級無人機開始走向市場，應用在災害救援、地圖測繪等領域，多旋翼無人機技術的成熟帶動民用無人機市場的快速發(fā)展。部分企業(yè)對無人機進行探索，市場開始向民間“滲透”，出現(xiàn)了低端民用小型無人機。產(chǎn)品主要用于科研，面向市場銷售的成熟產(chǎn)品極少.此階段市場需求王要為軍用，慣性組建、控制系統(tǒng)技術不成熟，成本高。8。年代初期，西北工業(yè)大學嘗試將固定〃翼無人機用于地圖測繪和地質勘探。3.3民用無人機行業(yè)現(xiàn)階段宏觀分析Political政治環(huán)境Economical經(jīng)濟環(huán)境Social社會環(huán)境Technological技術環(huán)境■中國密旋翼無人機產(chǎn)業(yè)班彎逐漸成熟.尤其在深圳，可以方便地果購到大部分硬件,隨臂能手機的大規(guī)魁產(chǎn),■中國密旋翼無人機產(chǎn)業(yè)班彎逐漸成熟.尤其在深圳，可以方便地果購到大部分硬件,隨臂能手機的大規(guī)魁產(chǎn),與箓器翼無人譏通用的關鍵部件價格眸低.?中國無人固定更機，無2升機核心技襁軍及業(yè)*哺校掌握,研發(fā)力是分散,市場化程度低，產(chǎn)業(yè)鏈上下的配號不完善,難以形成規(guī)償化效應.■中國無人固定翼機.無人直升機的機槌均設計，機身材n一動力能以傳麟器等犬就雕技術對國夕微載性較強，■多旋翼無人機技術逐漸成熟.輕早MEM0握性導骯系統(tǒng)的出現(xiàn)，催生多旋翼無人機市場進入可實用防蹌妥旋翼無人腳械機構罰單..對人的攆作要求低r府肖魏用戶的吸引力增強.■政府對無人抓監(jiān)管正逐娜范.有關部門發(fā)布民用無人眶駛員管理.系㈱率規(guī)定,全圖低空空域管理改革工作免議召開，都是無A曙理麟精娜L的除志.國嬲^發(fā)（中國制造20達）,無人扒將作為?點籟域焚破.在消費我市場,購買者主要是一設.二殘城市的航拍震好者,對于妥效^翦者而音r無人機仍是新奇的雕產(chǎn)品.但移動互颯.社交媒體的發(fā)屐促進無人機輿論傳匿消盟者對電視，電影，蹤藝娛呆節(jié)目的徜求增加，昆使相關文化猥樂產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，專業(yè)航拍國視角拽特.成本低林逐步應用.

3.4民用無人機行業(yè)商業(yè)模式分析中國民用無人機行蛙,商業(yè)模式mWsH模型卿認為■）啜業(yè)橫式券看,由=工用無人機耳宥卿認為■）啜業(yè)橫式券看,由=工用無人機耳宥直要的買閽羽十.對K控要求工.單價高等杓點，產(chǎn)品精售雙利之外，歷務盤制是民用無人機疔注定卷的蓋利填式-民用無人機矗上是金t的傳感黑，品重要的一個功差便是教據(jù)來集.可以再見的是.在未來中國民用無人機行業(yè)的覽立中，數(shù)如豆青洎卜比量搭不斷斜升.3.5民用無人機當前用戶需求分析?民用無人行業(yè)用戶由商業(yè)機構,公共管理機構、平制7高校，衣戶等專韭輯用戶和消費糧用戶組成.?專業(yè)最用戶的建要需求是采集效據(jù)，箝宓級用戶的主要福求是假樂*警用?*警用?邊埴巡檢森林防火交蛹輸管人推拽制?能源1,電力選線而助普道退儲天然/膏遇國魄K?國土食源城陵施劃考古居查甘產(chǎn)開裝1■商業(yè)新幗聚集商業(yè)宣傳電制相柞物潞?農(nóng)業(yè)收藥噫酒轅曲授新農(nóng)情然制，醫(yī)療、運或醫(yī)療期更需急遠程停淅?防箔救災防汛抗阜災害敷援1?個人航始運送禮物其他34工AAA專業(yè)眼無人機用F，

需求：敬曙同L運世潺消空爨無大嘰犀白

需求.娛取運珀邛3.6民用無人機行業(yè)當前主要參與者、投融資概況*民用無人機行業(yè)主要市場參與者是二軍工集團下屬單位和科研院所.民營企業(yè).目而,涓我綴無人機市野火爆一專業(yè)圾無人機市班苕國大，促使專業(yè)服與消超級無人所曲融合發(fā)宗申動力.通稻手工一隆^通用等傳統(tǒng)手工業(yè)上市公晦訊等互聯(lián)網(wǎng)公司借即造金.平臺世壽入局消播級無展*另一方面，市蝎簍與老塔穿.如:金通靈、司惜宗申動力.通稻手工一隆^通用等傳統(tǒng)手工業(yè)上市公晦訊等互聯(lián)網(wǎng)公司借即造金.平臺世壽入局消播級無氽業(yè)英特冬投資Ait,^re和Pieci.ijnHiwk后，3門口方'懸三再棧/中日無K收■廠而YLmc答蹴渡購無人機公■同TitanAerospaceFacebook2口00萬美元收購英國人人擾心■司Agents迪斯足迪斯尼樂園引入無人機壬曳、瞬■訊.茸罪、小來生場■盼進入走人就市您趣戰(zhàn)節(jié)殂■樂曉廣過性生★民用無人機行業(yè)按賁處于初始酎毀，投資主體呈多元化趨牛，風險投資公司、互聯(lián)網(wǎng)公司、通信設箸商、電腦外設廠商積極參與.魏，］認為，未來與年，國內專業(yè)徼無人機相關企業(yè)招成為資本出場的投資公司名稱投胞方融貴時間融資情況融堂額度??？萍汲蔀橘Y本2004.9淄統(tǒng)口0萬美金襪迪曾翰佳訊飛潴^oi4>9增資獲皿胤媵視對3?萬兀億航科技GG晚毒資本^004-^Afe工口口Q萬美金本度曾控雷柏科技>Ql!54i諳資設立新公司5口口口萬兀大翼創(chuàng)新AjccelPartners20155N/A75g萬美金民用無人機產(chǎn)業(yè)鏈概況無人機市場上出售的是一臺整機，其中包含的零件非常之多，其背后是一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。過去一年，無人機市場頻受投資者矚目。8月，英特爾向Yuneec控股公司投資超6000萬美元，引發(fā)熱議。9月，大疆科技完成新一輪5億美元融資，融資后估值達100億美元，新華人壽、GIC、新天域資本等均為投資人。成為投資熱點的無人機產(chǎn)業(yè)受到越來越多的關注。發(fā)動機技術、飛控技術和整體技術這三個環(huán)節(jié)都對于無人機市場未來的發(fā)展影響巨大。目前許多上市公司都紛紛進軍無人機產(chǎn)業(yè)鏈市場。在目前大熱的民用無人機領域，完善的產(chǎn)業(yè)鏈引導的大規(guī)模量產(chǎn)，是被市場接受的前提。完成一萬臺、十萬臺和一百萬臺無人機，其成本是完全不同的。國內無人機產(chǎn)業(yè)做到百萬級的產(chǎn)量規(guī)模，這在國際市場上是極大的優(yōu)勢。包括國內人力成本低廉，都是國內無人機企業(yè)應抓住的優(yōu)勢。材料是產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)的基礎，無人機的散熱、導熱、圖像顯示等諸多功能都與材料息息相關。顏安表示，無人機的重量一般精確到克，所以要使無人機達到一定的效果，材料的密度、性能都十分重要。而現(xiàn)階段國內無人機生產(chǎn)需要的許多關鍵的材料仍來自國外，這也是國內企業(yè)發(fā)展中的一大壁壘。作為電動無人機的動力來源，鋰電池是無人機產(chǎn)業(yè)鏈上至關重要的一環(huán)節(jié)。而鋰電池存在的抗風能力弱、能力密度低等缺點，導致無人機的續(xù)航能力不足以滿足需求，成為行業(yè)發(fā)展的瓶頸，與之相對應的自然也是投資者的又一大機會。無人機發(fā)展的最終目標是改變人類的生活，為之帶來包括品質、品味和功能上的全面提升；而目前的市場需求仍未被完全開發(fā)。無人機未來發(fā)展的大方向，是與生活的剛性需求結合，用技術服務于生活。企業(yè)在今后的發(fā)展中如何把規(guī)范、培訓做好是重中之重。消費、培訓、使用、售后服務、法律保障及保險理賠做成一個真正的產(chǎn)業(yè)鏈，是無人機行業(yè)今后發(fā)展的大體趨勢。與傳統(tǒng)制造業(yè)相比，產(chǎn)品銷售、飛手培訓等服務是民用無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)。專業(yè)級無人機與消費級無人機的渠道，服務具有產(chǎn)異性，專業(yè)級依賴廠家直營渠道，提供數(shù)據(jù)采集服務；消費級依賴線上渠道。無人固定翼機、無人直升機市場尚未形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈，難以實現(xiàn)規(guī)模效應。機看電孑與導航設犒推志體百任弱裝置!系濟|我茴專業(yè)級蛀上電商平臺機看電孑與導航設犒推志體百任弱裝置!系濟|我茴專業(yè)級蛀上電商平臺牌樓心部件制造起計設計與集也圣地構忤民用無人機專利申請情況快速發(fā)展的無人機技術和未來廣闊的市場讓無人機廠商及研發(fā)人員清楚地認識到自身技術的重要性，越來越多的無人機相關技術被申請了專利。據(jù)統(tǒng)計，無人機領域涉及的專利申請數(shù)量已達5000多件，其中發(fā)明專利申請量達3000多件，占比超過50%，實用新型專利申請2000多件，外觀設計專利申請約250件。我國無人機領域專利申請最早申請于1986年，是由中國人民解放軍第二炮兵第三研究所提交的用于無人機定高飛行控制的電子數(shù)字顯示高度的裝置。進入21世紀，無人機專利申請量逐年增長，2015年的專利申請量更是達到2000多件，反映了近幾年無人機行業(yè)的快速發(fā)展和技術攻關。無人機領域前10位申請人的專利申請量占比將近20%，可見，該領域的專利申請集中度比較高，并且大部分申請人在2009年以后才進入無人機領域進行專利申請，技術積累時間有限，說明我國無人機行業(yè)目前仍處于快速發(fā)展階段。排名前十的機構中，除了北京航空航天大學位列首位，南京航空航天大學、西北工業(yè)大學和清華大學也均位列前十，可見，高校的無人機研究探索無疑成為我國無人機領域一大主力軍。來自國內的申請人中，北京、江蘇、廣東、陜西專利申請量較大，其中北京、江蘇和陜西因聚集了大量科研院所，故具有較強的研發(fā)能力；而廣東一方面制造業(yè)發(fā)達，生產(chǎn)實踐中對無人機技術也多有創(chuàng)新或改進，另一方面，深圳聚集了多家優(yōu)秀的無人機企業(yè)，如大疆創(chuàng)新科技有限公司、深圳一電航空技術有限公司、深圳九星智能航空科技有限公司等，因此廣東的申請量也較高。無人機飛手培訓行業(yè)情況2015年11月27日，在“2015通航發(fā)展峰會上"，中國AOPA無人機管理辦公室發(fā)布《2015中國無人機報告》。報告顯示，截至2015年11月10日，目前具有培訓資質的無人機駕駛員訓練機構共43家。截至2015年11月1日，取得駕駛員合格證的人數(shù)為1250人，其中航空器類別為固定翼193人，直升機137人，多旋翼933人，飛艇5人。獲得無人機駕駛員合格證的人員中有

■雪駛員48■雪駛員48■機長&9■教員76各地區(qū)無人機駕獨員分布華東華北西南東北—中向西北新科香港西建2293911228。533732以現(xiàn)有的培訓力量，中國的無人機駕駛員正在以每天50-80人的速度飛速增長，而隨著報名人數(shù)和培訓機構的增加，未來中國無人機駕駛員的數(shù)量將以幾何數(shù)字增長，2016年

中國無人機培訓將呈現(xiàn)井噴的趨勢，火爆的培訓需求也使得無人機培訓成為潛力巨大的市場，從某種程度上來講，無人機培訓已經(jīng)成為無人機行業(yè)的一大爆發(fā)點，吸引了越來越多的無人機相關企業(yè)加入。4.工業(yè)級民用無人機爆發(fā)在即無人機+行業(yè)的當前應用未來，無人機與傳統(tǒng)行業(yè)結合前景廣闊、大有可為，一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌、亞馬遜、Facebook、騰訊、小米等，紛紛高調開展無人機業(yè)務。業(yè)界預期，無人機將成為未來熱門新產(chǎn)業(yè)，受到資本熱捧。目前，中國在“無人機+消費”領域已經(jīng)走在世界前列。以民營企業(yè)為生產(chǎn)主體所生產(chǎn)的“中國制造”無人機已占領全球消費級無人機70%的市場份額。無人機+快遞最被業(yè)界看好。在歐美，亞馬遜、谷歌、快遞巨頭DHL等無人機在快遞行業(yè)的未來，都已加入無人機實驗行列。DHL最被業(yè)界看好。在歐美，亞馬遜、谷歌、快遞巨頭DHL等無人機+送餐北京五環(huán)外回龍觀、西二旗這兩個區(qū)域內的用戶，可登陸百度外賣下單享受無人機送披薩服務。整個操作方式是，用戶下單后，快遞員親自使用手機App操控無人機，將外賣送到用戶手中，而整個送餐時間可在高峰段30分鐘送達。當然，你不要幻想無人機可以送到窗戶外，伸手就能夠著。目前這一服務還只能送到離你送餐地址最近的地方。繼無人機送快遞之后，這個備受關注的新型運輸工具又跨界到了餐飲O2O行業(yè)。自去年起，百度外賣在北京試水國內第一個無人機送餐案例，實現(xiàn)工作日高峰時段30分鐘內急速送達。

無人機+新聞無人機被運用到傳媒行業(yè)正在成為趨勢，目前，美聯(lián)社、CNN、紐約時報、華盛頓郵報等十多家海外媒體，開始測試通過無人機航拍，采集新聞圖片、視頻等素材。新華網(wǎng)組建新聞網(wǎng)站首家無人機隊，超前布局國內無人機新聞報道領域，以多維視角采集新聞，建立重大突發(fā)事件的無人機新聞采集和傳播機制。無人機+農(nóng)業(yè)無人機攜帶農(nóng)藥可進行超低空噴灑，操作簡單，較人力噴灑大幅提高了效率，降低了成本；較有人飛機作業(yè)降低了飛行高度，提高了噴灑精度，避免了農(nóng)藥浪費和擴散傷害。其攜帶病蟲色譜攝影設備，可對農(nóng)林植被進行病蟲害監(jiān)測和預警；攜帶實時圖傳或熱成像儀等，又可在大面積無人森林的火災預防、偷伐制止等方面發(fā)揮巨大作用。據(jù)測算，我國僅農(nóng)藥噴灑和森林防護兩項，所需無人機數(shù)量就超過2000架。而澳大利亞牧民用無人機看管牧場和牲畜的實例，也說明無人機在農(nóng)林牧副漁產(chǎn)業(yè)的應用還有巨大的想象空間。無人機+電力現(xiàn)代無人機可以穿越高山、河流對輸電線路進行快速巡線，專用的無人機也可以在惡劣環(huán)境中開展架線工作，節(jié)約工作成本，保障人員安全。借助機載設備，無人機還能使肉眼難以發(fā)現(xiàn)的、處于萌芽狀態(tài)的隱患通過紅外、紫外成像顯現(xiàn)出來。據(jù)測算，我國在電力領域的無人機需求約為4000架。而構建電力行業(yè)的“大

數(shù)據(jù)”系統(tǒng)，可以為電網(wǎng)管理和維護提供數(shù)據(jù)分析，以便管理部門作出決策。無人機+環(huán)保無人機遙感可對地面覆蓋、水環(huán)境及變化情況提供定量和直觀的監(jiān)測，為各級環(huán)保部門提供執(zhí)法判斷依據(jù)；攜帶紅外設備的無人機可對深埋地下的輸油管道進行快速巡檢，通過熱成像及時發(fā)現(xiàn)油管堵塞或漏油；對于海上溢油事件，無人機可以指揮開展海平面的除污工作；在可能發(fā)生爆炸或有毒的區(qū)域，無人機可以進行采樣，以便分析處理。、雪根據(jù)常態(tài)化環(huán)境監(jiān)測與應急污染事故處理的需要，搭配使用不同類型的無人機，可為環(huán)境信息化建設提供一體化的解決方案，同時滿足環(huán)境應急響應的需求。、雪無人機+救援火災蔓延的判斷、高層建筑起火的救生等方面都是消防工作部署的關鍵，無人機可將詳細情況實時傳送至地面指揮車；當發(fā)生洪水時，無人機可攜帶救生繩或救生圈，并將其投送到需要者身邊；中高空無人機可提供洪水受災面積、地震毀壞程度等評估，為救災部門提供最真實、最及時的資料；攜帶生命探測儀的無人機是搜救幸存者的有利工具。有些海水浴場配備了監(jiān)測、救生兩用無人機，發(fā)現(xiàn)有人溺水就第一時間報警、定位并投遞救生圈；而在馬拉松、登山等比賽中，無人機可攜帶常用急救藥品飛到患者身邊……可見，無人機救生應用會越來越普及。無人機+娛樂傳統(tǒng)的航攝直升機體積龐大、維護成本高昂，攝像師吊在下方工作辛苦且危險。多旋翼無人機通過云臺攜帶高清攝像機，不僅將傳統(tǒng)航攝的大場面優(yōu)勢發(fā)揮得淋漓盡致，而且以

其機動靈活等性能收到動感震撼的視頻效果。飛行愛好者可以通過運動娛樂型無人機的地面第一視角操控艙，安全地體驗翱翔藍天的感覺。新一代航攝無人機不僅防水防摔，而且操控簡單，可以自動對運動者進行智能跟拍。4.2工業(yè)級無人機當前市場容量分析隨著技術進步（飛控技術升級）、工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套（智能手機推廣帶動電子元器件材料價格下降，硬件材料易于獲得且形成產(chǎn)業(yè)鏈）以及通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（政策監(jiān)管門檻逐步放松的降低）為無人機由軍用進入民用，由消費級轉向行業(yè)運用提供了可能。4.2工業(yè)級無人機當前市場容量分析目前民用無人機的發(fā)展方向有警用、巡線、農(nóng)林植保、航拍、快遞和科研等。隨著無人機價格降低和性能的提升，無人機在各個行業(yè)的滲透率將大幅度增加。未來的偏遠地區(qū)以及危險性作業(yè)都可以考慮使用無人機來替代。農(nóng)業(yè)植保農(nóng)業(yè)植保領域保守估計400億整機市場+每年360億服務費用。隨著我國我國農(nóng)民工外出務工浪潮持續(xù)，農(nóng)村土地流轉加快，農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模化程度有所提高，對于人力的需求以及農(nóng)村勞動力短缺的矛盾變得突出，農(nóng)業(yè)植保絕大多數(shù)還是依靠手動和半自動的低效植保機械，農(nóng)業(yè)機械化需求變得更加強烈。而農(nóng)業(yè)植保作為農(nóng)村機械化中的薄弱環(huán)節(jié)，儼然已成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的阻礙。農(nóng)業(yè)植保無人機由于其高效經(jīng)濟性的特點，有望成為解決我國農(nóng)業(yè)植保低效的突出矛盾。與傳統(tǒng)植保機械相比，植保無人機通過高效霧化效果節(jié)約用水90%，節(jié)約農(nóng)藥30%以上，單機作業(yè)面積達到400畝/天，使得農(nóng)民遠離作業(yè)中毒的風險，其高效性恰好能夠滿足農(nóng)業(yè)植保對時效性的要求，充分保障植保效率和效果。根據(jù)南京農(nóng)機研究所實驗數(shù)據(jù)來看，無人機植保施藥效果甚至比傳統(tǒng)植保模式高200%以上。

安耕木理：理nd.廣證植生安耕木理：理nd.廣證植生學耕本源：，案盤機?城掌.報乩「證掉生植保服務模式有利可圖，農(nóng)業(yè)無人機需求有望爆發(fā)：農(nóng)業(yè)部于2013年出臺《關于加快推進現(xiàn)代植物保護體系建設的意見》，提出鼓勵有條件地區(qū)發(fā)展無人機防治病蟲害。山東、河南、湖南等撥付?？?，為地方植保站直接購置農(nóng)用無人機，或為農(nóng)用無人機提供購機補貼，示范效應下近兩年提高植保無人機補貼的地方不斷出現(xiàn)。而現(xiàn)有植保無人機市場的商業(yè)模式已由早期單純的賣設備轉向賣服務，將解決無人機在農(nóng)村推廣的性價比問題：即單純的依靠賣設備由于價格依然較高（單臺價格在20萬左右），難以調動農(nóng)民積極性導致推行效果有限，而專門植保公司提供植保服務的模式實現(xiàn)了服務方與農(nóng)民的雙贏，而且作為專門的服務組織其在專業(yè)操作、維修等方面更有經(jīng)驗與優(yōu)勢。根據(jù)測算，單駕無人機植保作業(yè)在10000畝次以下已經(jīng)可以實現(xiàn)盈利。?能傳■桂■，,恒?！鰺o*■赳燕冰:和水量尚達4%因升芹豹用水近90%藥技利用率不及3的一流大型如加.?%節(jié)約衣藥30%-50%效率H：-20畝/天超.過4口口畝（天安全投皮戕甚勝農(nóng)藥島武生中軍事掙據(jù)作人員遠離農(nóng)藥女全系教高造合機樓化裁首不適合適合打效性蟲痛定啻爆發(fā)情況下艱鼠隔足要求效冷淘能墀而效應對突發(fā)性或作物蟲病需牛料東瀛心表乩也可■充/、廣進恒生根據(jù)測算，以我國農(nóng)村耕地20億畝和30%的滲透率計算，考慮單架無人機覆蓋3000畝作物面積，那么需要20萬架，單機20萬元則對應我國無人機市場存在400億元的空間。而且考慮到無人機使用年限和維保問題，整機市場空間將更大。而服務方面，30%的滲透率對應6億畝的作業(yè)面積，以每年每畝作業(yè)6次計算，對應作業(yè)面積36億畝次，每畝次服務費10元則對應每年服務市場360億元。綜合來看，對應30%的滲透率情形下，植保無人機整機保守估計對應400億元市場空間，而每年服務費市場空間高達360億元。電力巡檢隨著我國電網(wǎng)規(guī)模擴大，電網(wǎng)運行維護單純依靠人力已經(jīng)難以滿足龐大電網(wǎng)運行維護線路網(wǎng)的需求。同時，相對于人力巡檢，無人機巡檢能夠克服地形、交通等不利因素，適用性更廣；無論是在工作強度、環(huán)境適用性、工作效果以及時效性要求方面無人機巡檢都具備較

大的優(yōu)勢。輸電線長度不斷增長增加巡檢壓力，無人機巡檢蓄勢待發(fā)：目前我國110千伏以上輸電線路已經(jīng)達到51.4萬公里；而220千伏及以上線路長度依然保持每年約4萬公里的增速增長。而從國家電網(wǎng)歷年電網(wǎng)投資數(shù)據(jù)來看，我國電網(wǎng)投資額總體保增長態(tài)勢，說明電網(wǎng)建設依然是我國電力部門的重頭戲。輸電線路翻山躍水環(huán)境惡劣，尤其是在惡劣環(huán)境下人力巡檢難度加大，不斷增長的輸電線路也使得人力巡檢勞動力不足。而相對于人工電力巡檢，無人機巡檢具備很強的優(yōu)勢，電力巡檢領域對無人機巡檢需求增長。性遒L為明逖檢無人機逖檢工作像潼&「」基地『天2。好郅左右可M完成人力巡檢一天的有寄修建用粒N力巡檜在正必入境不具店較商范檢性;而溫任曬蘇境下人力也檢四難；符江跨海翻山環(huán)境.下道檢困隼時豪J-峻崢,延與K二環(huán)病下地本不受影響，性能蹊定：能夠子應埼山涔港新山年眄超環(huán)境；蔚蟠在直河正常作業(yè)工作鎏落越■測效率不商?檢測敷據(jù)不全面:.紅井測溫很可以控測導線、間睛舞的復范；紫外成球也可以按■測社電、巾暈見就；逋過南汾相機,可以很朋松動.林環(huán)羊問時效性人力電檢嚀感?性較正.發(fā)i電力聶律情況下返過九人機巡旌能夠核快發(fā)那問逐笄迅運間定和實施有或齪嗅方寮.不追到雷才跳■罰等至充故障，產(chǎn)3、翅俄第一時可㈱達現(xiàn)場丑行排土，為峻速恢熨假電竽取寶舍的時間，元人機迷可以圍繞目標站”；3出庭全京位拍熠，做到零比比安生^兩空作業(yè)風改桂大；J.區(qū)貓茸.科人捕霧夾竽時巡檜反空之帶成財正劣環(huán)境T.匯入機理檢岡■」.兵安會威脅小黃州未巴《或軌和聽犯f.丁證怛土兩大電網(wǎng)籌劃已久，2015將開局之年：早在2009年國家電網(wǎng)就成立了無人機巡檢專項項目，6年時間內各地電力公司不斷試點無人機電力巡檢并取得良好效果，而南方電網(wǎng)也于2011年成立試點項目，歷時4年順利完成了各項調試、實戰(zhàn)驗收等工作。2013年國家電網(wǎng)運檢部出臺文件確立了湖北山東等10省份作為無人機檢修試點單位，規(guī)定利用2-3年時間完成試點工作，并于2015年進行驗收。而從市場數(shù)據(jù)來看，2015年7月福建試點工作完成驗收。我們認為2015年隨著無人機巡檢試點項目的驗收完成，根據(jù)試點的良好效果來看，國家電網(wǎng)有望進一步在全國范圍內推動電力巡檢項目，2015年有望成為無人機電力巡檢市場開啟的大元年。從國家電網(wǎng)的無人機招標文件來看，對投標商的研發(fā)技術積累、過往銷售業(yè)績、無人機性能都提出了比較高的要求，表明國網(wǎng)無人機招投標項目將優(yōu)先利于具有技術積累以及業(yè)已實現(xiàn)銷售業(yè)績的企業(yè)。

無人機趣檢國卷電網(wǎng)2區(qū)9年五式，立項/制無人直升札迅投系箍，2013年3R,國貿電何去司運檢邛用胃下我一偽三子期地級翦直升機、無人叔和3一二已向逐法模式微點.工作方策的文件?叫懂留定了包括湖北,山汽，斷江10.t-.fi卸蹌修金司作為淀豐.隼住;利用3--1年討間開晟贛電.場國新型母校模式挑范化艮閏錢點工作，成果驗收片總骷在2015年進行c對完善直升機作業(yè)體系，或立兄人機也行營里就正，加史推的無人枇實用化，如開段”兩海揭地區(qū)無人輒抽檢造同性就究”等呼可到寬，安好升型邂松模式南起協(xié)同，為2015華生面熱廣就比薄成：？口14斗々月茂豐?二輸電線以元人機至斑性,能越■測小吉》;時電力地勝無人機的性能等■指標做了詳細規(guī)定+南方電網(wǎng)3011年成立吏京科技域目”甚于遙感壯術的電力微窿安全的整系皖T.正行明研和立項.3cli3年初正其去亂，2匚3上三月m5進入調武；WON壽無人我想檢系統(tǒng)定成系汁；3小時內場比行測算；3)14今E月份嘰入實踐完成湎王Z20千正翻標線追趨任務。南方電網(wǎng)公司巴將猾步抻之直升機遭核時常東北和制度化，才總極時梃尢人機巡脅.資料梟25L：公司吉網(wǎng).廣證■迪生地方電力逖悔國網(wǎng)町南電力妝修公司在5于開封酎500千伏祥塔建跨京河工嶷、首次使用多旋翼無人機進行場高壓輸電線路短檢工作u標志著無人機筆-特商丘輸電緞諉巡：檢枝卡正；在卸南投入使用..2015.7國網(wǎng)亂諷快電"國網(wǎng)武漢候電企司輪修公司在漢口德家小，出呦丸人機延鼓.2015.7國網(wǎng)自貴，|工電公司時任于厥倉工業(yè)園巨的110LV舒式而踐55肌llOkV港代線.歹現(xiàn)向塔雙凹)處對輸電線踽做了首輪丸』R遑弟■則出2m5E舊期寧瓦波修公司克威了f篁m3。二次：回西級國號買討j5繳膾煙檢，送禮迎愛一北司首笊車我國定翼兀入汶期電或略?航地姥查工作“2015.6湖南.?總工電公司對土S□口十伏辨蘇隆進行追壹1是德去可甘次佳同無人機時特商生線蹲選行退綏口2015.5山東關蕪快電咨司2比千伏殍落線，住的口媒相魯鐵題落整琥愉，該公司無人祝小虹首決孌瑰兀人如赧胡照飛行透；設:..取得良好晦粒效果■;2015.4國網(wǎng)亨江芮電力公可亶次完成峙港線瑞元人機爆法在25這尋談公司開展的花變期智能連兼而應總搶修容工作的創(chuàng)舒舉措，2015.3國網(wǎng)韋■海電力也做公司黑碼程算MD4-lLi：r.i生五人林學隈智能理拉非統(tǒng)嫉定的2F班線千展..?Z0干止中營I線卷整現(xiàn)場。剖用30余鐘的時間唳完成了3基肝塔3600千米輸電畿珞的這蛤任梟。浙斛東近：北瓶皂、廣證但土標準或出臺在即，無人機巡檢推廣規(guī)范化即將啟動：2014年6月27日，由中國電力企業(yè)聯(lián)合會標準化中心對外發(fā)布的《架空輸電線路無人機巡檢作業(yè)技術導則》的電力行業(yè)標準草案，對外公開征求意見。雖然該文件還沒有批復，但是我們認為隨著國網(wǎng)2015年完成無人機巡檢作業(yè)試點驗收后有望在全國加快推廣，對技術標準規(guī)范的訴求更加緊迫和強烈，將有利于推動規(guī)范文件的加快出臺。市場規(guī)模測算：根據(jù)草根調研電力巡檢工作人員我們了解到，巡檢線路基本是以月為單位，一般各級別線路每月安排一次常規(guī)巡檢，如果線路屬于保電線路或者特殊巡視維護線路就要按相關規(guī)定增加巡視的次數(shù)，除了日常巡視檢查，還有時候需要檢修，或者發(fā)生特殊情況需要班組人員現(xiàn)場監(jiān)護，同時在一些特殊節(jié)日如閱兵、高考、中考等的階段一些線路安排特巡。據(jù)此估算，每段線路每年巡檢次數(shù)在24次左右。據(jù)此我們測算2015-2020年電力巡檢無人機市場規(guī)模在54億元左右。

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人機時間20152016201720182019加20趨二作幽踏：方必更；51AJ504061平；6E川；也知76.40無人機凌-諧率5%2毓的％&激■式研白口號摹年蟻接次數(shù)242424242424西梏牲工作螢i萬公里）1233.6±35?..6147二七鉆跳1715,61333.6資料本弗，世初品、廠正慎沖及口干狀覆.以上交直流袈喀的常規(guī)■監(jiān)視和狀態(tài)監(jiān)初，遐檜范國匯以達到50公里，并均葉增距離或就保有在70表W才，奉江嘵行精如也檜.I1口千優(yōu)段以上線磕^單塔巡制、故障遛胞和小范國就近誨立；能舞之行近距寓檢測，電時發(fā)現(xiàn)存在的問題，斜電網(wǎng)設備的可見光和紅外播細化遐粒■:無人機墀后二作承；〔萬啟■里）61.68270172442.C?637.4435G.S1100116空機每天卉法工作小行教Ch）33.3.?mm無人機非既選次”|田匕：20202j202023羋機每天配妝工作曼（嬴）6060B)606060連年需要無，一機教貴l未）42813303070M2T5950；p4Ci新增無人札朵次42814521190178529752ESC可舒規(guī)奉2.147.2h5.958.9314澗14.40璃訐53.55黃料未通：/■證悒與森林防火我國是森林資源匱乏的國家，全國森林面積1.589億公頃，人均森林面積僅約0.1公頃，遠遠低于世界平均水平，森林資源匱乏，不僅不能滿足國民經(jīng)濟建設的需要，而且嚴重影響生態(tài)環(huán)境和自然生態(tài)平衡。森林防火工作是森林資源保護最主要的組成部分。目前全國共建有各級森林防火指揮機構3000多個，辦事機構3000多個。此外，東北西南重點林區(qū)建有專門負責防撲火的航空護林站18個，專門負責撲救森林火災的森林武警部隊7支，森林資源較多的縣和林業(yè)局、林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有專業(yè)、半專業(yè)森林消防隊，共有9000多支。如果按每1萬平方公里配備6架無人機計算，覆蓋全國森林面積的潛在無人機需求量約為1000架。輸油管道2011年，我國油氣管道總長為9.1萬公里。其中天然氣管道約4.9萬公里，原油管道2.3萬公里，成品油1.9萬公里。到2015年，國內油氣管道總長度預計將達到15萬公里左右。油氣管道巡檢面臨與電力巡線相同的問題。如果以無人機替代人力巡檢，那么按照電力巡檢的計算方法，15萬公里的油氣管道潛在需要無人機架數(shù)約為1170架。警用需求公共安全、反恐維穩(wěn)領域無人機需求我國有34個省級行政區(qū)、345個地級行政區(qū)劃單位、2856個縣級行政區(qū)劃單位，每個縣級單位都有公安局。面對近年來嚴峻的反恐、維穩(wěn)形式，加強公安系統(tǒng)的快速反應能力、提高裝備質量迫在眉睫。按照每個縣級公安局平均配備1架無人機計算，潛在需求量約為2856架?？爝f物流全球許多公司仍然在不遺余力的試圖利用無人機解決“最后一公里”的物流難題。去年11月，亞馬遜發(fā)布了可進行遞送包裹服務的無人機PrimeAir,并表示將來無人機能夠幫助亞馬遜的包裹遞送時間縮短至30分鐘以內。不過，利用無人機進行包裹遞送服務的并不只有亞馬遜一家,美國零售商巨頭沃爾瑪在去年10月份的時候也宣布,該公司向美國聯(lián)邦航空管理局遞交了申請文件,計劃展開將無人機用于快遞和增強倉庫管理的可能性測試,并來進行這一測。另外順豐則選擇了合作的方式來試水,宣布和極飛科技合作,利用其專門開發(fā)的物流系統(tǒng)和無人機來遞送少量包裹。兩家傳統(tǒng)物流公司的試驗都不約而同的選擇了偏遠的山區(qū),以規(guī)避潛在的種種風險。法規(guī)限制一直是最大的障礙。但是從各國政府態(tài)度的逐漸轉變,我們可以看到無人機運輸帶來的利好被漸漸認可。4.3未來發(fā)展方向預測業(yè)整體展望無人機將會成為大數(shù)據(jù)入口據(jù)美國市場研究公司ABIResearch2015年1月發(fā)布的研究報告顯示，到2018年，小型民用無人機市場規(guī)模將超過84億美元。而據(jù)投中研究院調研顯示,結合無人機的行業(yè)應用前景和市場評估,民用無人機的市場規(guī)模可能要遠超過這一數(shù)字。目前,在消費級市場,無人機在航拍領域獲得了較為廣泛的應用;在工業(yè)級市場,如電力巡線、農(nóng)業(yè)植保、森林防火、災害搜救、警用巡視、地圖測繪等領域的應用也在逐步推廣。投中研究院認為,這些應用可以統(tǒng)一歸為傳統(tǒng)模式的應用。無人機是一個會飛的傳感器。無人機最重要的一個功能便是采集數(shù)據(jù),無論是航拍還是電力巡線、測繪、警用巡視等,本質都是在采集數(shù)據(jù),因此可以把無人機視為一個會飛的傳感器。由于監(jiān)管政策不明確以及無人機尚未得到大規(guī)模的推廣,因此目前無人機在各行業(yè)所采集的數(shù)據(jù)沒有相互連接,處在孤島的狀態(tài)。投中研究院認為,未來隨著無人機的大范圍推廣,無人機將會成為一個大數(shù)據(jù)入口。后端的大數(shù)據(jù)挖掘、與行業(yè)應用的結合將會是無人機服務的核心。投中研究院認為,在掌握大量的各行業(yè)一線數(shù)據(jù)后,無人機行業(yè)肯定會出現(xiàn)一種很好的商業(yè)模式將大數(shù)據(jù)變現(xiàn)。進一步,如果深度學習和人工智能獲得突破性進展,結合采集的大數(shù)據(jù),無人機將會成為會飛的機器人。消費級市場持續(xù)火熱消費級無人機市場的火爆引發(fā)了各創(chuàng)業(yè)企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的介入。2015年,小米投資了一家名為“飛米”的無人機團隊,騰訊和九星科技合作推出一款四旋翼無人機。國外有3DRobotics、Parrot在做無人機，POV相機巨頭也在2015年推出配備高清攝像頭的四軸螺旋槳飛機。這么多企業(yè)進軍無人機市場,那么問題來了,消費級無人機的門檻低嗎？答案是NO。據(jù)投中研究院調研顯示，DIY一款自己的無人機并不難，市場上有開源的飛控，其他構件也很容易找到,尤其在像深圳這