2009年聯(lián)合發(fā)展計(jì)劃

2009JointBusinessPlan日期Date:客戶(hù)的徽標(biāo)Customer’sLogo2008市場(chǎng)概覽

2008MarketOverview2008業(yè)務(wù)回顧

2008BusinessReview2008成功因素

/

潛在的商機(jī)

2008KeySuccess/AreasofOpportunities2009主要策略

2009KeyStrategies2009商業(yè)目標(biāo)2009BusinessTargetQ&AAOB議程

Agenda2008市場(chǎng)概覽

2008MarketOverviewFood,Non-FoodMATAugust08ValueGrowthRateinNationalTotal

全國(guó)食品類(lèi)和非食品類(lèi)MATAug08銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率

食品品類(lèi)的高增長(zhǎng)率推動(dòng)了全國(guó)快速消費(fèi)品的快速增長(zhǎng)由總部更新和提供例子（1）全國(guó)性的數(shù)據(jù)Non-Food非食品MATAug08

銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率15Food食品MATAug08

銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率26飲料品類(lèi)的增長(zhǎng)率落后于整體食品品類(lèi)，但其兩位數(shù)的增長(zhǎng)率仍十分樂(lè)觀由總部更新和提供碳酸飲料，即飲茶和果汁的高增長(zhǎng)率可以排除通貨膨脹的影響由總部更新和提供SalesVolume(‘000UnitCase)SalesVolume('000UnitCase)GZVolumeTotalNARTD:+15.2%SZVolume+16.4%-4.8%+3.9%+14.9%+6.8%-2.5%+24.7%+23.4%+22.6%TotalSparkling/Juice/RTDT:+23.2%TotalSparkling/Juice/RTDT:+1.6%TotalSparkling/Juice/RTDT:+21.2%GDVolumeTotalNARTD:+3.0%+23.4%-1.3%+9.0%+25.6%+23.1%+19.4%廣州市場(chǎng)，碳酸飲料出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，果汁和茶飲料仍保持健康的增幅；深圳市場(chǎng)，三大飲料品類(lèi)都有茁壯成長(zhǎng)，增幅也較接近由總部更新和提供例子（2）地區(qū)性的數(shù)據(jù)TCCCPCIMATTY

VolumeImportancePresidentTingHsin與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，TCCC具有更合理的跨品類(lèi)分布；形成以碳酸飲料為主，同時(shí)在快速增長(zhǎng)的茶/果汁飲料也占據(jù)重要地位的全面的飲料公司由總部更新和提供GuangzhouShenzhenMATAug.08VolumeShareShareChg.TCCC在3大主要飲料品類(lèi)表現(xiàn)良好，RTDT當(dāng)成為繼續(xù)努力的方向

由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentSparkling碳酸飲料Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評(píng)論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentJuice果汁Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評(píng)論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供VolumeShareDevelopmentRTDTea茶Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)評(píng)論/聚焦......Comments/Highlights……由總部更新和提供SourMilkBeverages:

酸奶飲料：

-Sincethisismoreconsumedasabeverageratherthancoredairy(hence,morelikeadailynecessity),iteasiertostopdrinkingesp.duringthecrisis.

-鑒于這是飲料，而不是核心奶品，在危機(jī)期間,更容易被停止飲用。

-AlternativecategoriesarelikelytobeJuice,CSD,Tea.

-替代類(lèi)別有果汁，碳酸飲料，茶。AlternativeCategories替代類(lèi)別JuiceCarbonateddrinksTeaSoySoymilkWhitemilkYogurt&YogurtdrinkMilkpowder%%

-14%willstopdrinking,highestacrossdairycategories.例子（3）消費(fèi)者調(diào)查由總部更新和提供SoyMilk/Soy:

豆奶/豆?jié){:

-SoyisperceivedtobethemainalternativewithinDairy/soycategory,butthisisstilllessprominentthanothernon-dairycategories(esp.Juice,CSD),KOalreadyhaspresence.

-在奶品/豆?jié){類(lèi)別，豆?jié){被應(yīng)為是主要選擇，但是相對(duì)其他非乳制品類(lèi)（尤其是KO已經(jīng)存在的果汁，碳酸飲料）較為曖息。由總部更新和提供SoyMilk/Soy:

豆奶/豆?jié){:

-Amongthosewhoclaimwillswitchtosoy,soymilkpowderandhomemadesoyseemtobemorepreferredthanRTD.

-對(duì)轉(zhuǎn)換飲用豆?jié){的消費(fèi)者，相對(duì)即飲用包裝，豆奶粉和自制豆?jié){是較喜愛(ài)的模式Formatofsoymilktoconsumeinfuture[Q9a]未來(lái)豆奶消費(fèi)模式Formatofsoytoconsumeinfuture[Q9b]未來(lái)豆?jié){消費(fèi)模式Base:Allwhowillconsume 388soymilkinthefuture Base:Allwhowillconsume 730soyinthefuture SoymilkpowderHome-madeRTDOnpremiseOnstreetHome-madeOnpremiseRTDOnstreetSoypowder%%由總部更新和提供業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的

Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water增長(zhǎng)10.72%XX年度整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)

Customer’sTotalPerformance

增長(zhǎng)8.9%評(píng)論/聚焦......Comments/Highlights……按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)-CNY2.25新年加大裝/買(mǎi)贈(zèng)-酷兒特價(jià)促銷(xiāo)-可樂(lè)新標(biāo)-雀巢檸檬茶上市-芬達(dá)新瓶-金蓋有獎(jiǎng)促銷(xiāo)-芬達(dá)零極限-金蓋有獎(jiǎng)促銷(xiāo)-五一買(mǎi)贈(zèng)梅雨天氣-周年慶-NBA-雪碧音樂(lè)-中秋/國(guó)慶加量裝特價(jià)-酷兒/雀巢新口味客戶(hù)每月總銷(xiāo)量Customer’sTotalSalesbyMonth

客戶(hù)全年表現(xiàn)Customertotalsalesperformance:+/-xxx%

渠道表現(xiàn)Channelperformance:+/-xxx%客戶(hù)%change:62.25%0.73%17.77%5.45%17.32%0.50%-12.64%111.60%21.49%42.44%其渠道%change:xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%分區(qū)域分析

Customer’sTotalSalesbyRegion

評(píng)論/聚焦......Comments/Highlights……Sales(unitcases)業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶(hù)碳酸飲料每月各品牌的銷(xiāo)售

Customer’sSparklingSalesbyBrandbyMonth

Volume(inEQUcases)評(píng)論/聚焦......Comments/Highlights……Sales(unitcases)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)Source:SCCHKMarginMinderCoke客戶(hù)其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%Zerologo客戶(hù)其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%客戶(hù)其渠道KeyPackagee.g.TotalCan6P+/-%+/-%TotalSparkling+/-%+/-%客戶(hù)的表現(xiàn)與其渠道比較Customer’sSparklingSalesvs.theChannel評(píng)論/聚焦......Comments/Highlights……按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)Source:SCCHKMarginMinderSprite客戶(hù)其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%Fantalogo客戶(hù)其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%評(píng)論/聚焦......Comments/Highlights……客戶(hù)的表現(xiàn)與其渠道比較Customer’sSparklingSalesvs.theChannel按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶(hù)的表現(xiàn)與其他渠道比較Customer’sJuiceSalesvs.otherChannels08vs07客戶(hù)HyperSuperCVSSwireMinuteMaid+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Qoo+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Juicetotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評(píng)論/聚焦......

Comments/Highlights……MinuteMaid每月表現(xiàn)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶(hù)的表現(xiàn)與其他渠道比較Customer’sRTDTeaSalesvs.otherChannels08vs07客戶(hù)HyperSuperCVSSwireNestea+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%OriginalLeaf+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%RTDTeatotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評(píng)論/聚焦......

Comments/Highlights……各品牌每月表現(xiàn)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)業(yè)務(wù)回顧

BusinessReview

i.總體的Total

ii.碳酸飲料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客戶(hù)的表現(xiàn)與其他渠道比較Customer’sWaterSalesvs.otherChannels08vs07客戶(hù)HyperSuperCVSSwireTYD+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Sensation+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%IceDew+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Watertotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%評(píng)論/聚焦......

Comments/Highlights……各品牌每月表現(xiàn)按照此格式，分析裝瓶廠自身的表現(xiàn)2008成功因素

/

潛在的商機(jī)

2008KeySuccess/

AreasofOpportunities123456789101112茶、水RTDTea/Water果汁Juice碳酸飲料

Sparkling2008成功因素

2008KeySuccess

令人振奮的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)ExcitingNewLaunch例子E.g.新產(chǎn)品在客戶(hù)推出的情況、應(yīng)響和業(yè)績(jī)表現(xiàn)Execution/impact/salesperformanceofthenewproductlaunchtothecustomer2008成功因素

2008KeySuccess

令人振奮的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)ExcitingNewLaunch例子E.g.2008成功因素

2008KeySuccess

引人注目的店內(nèi)陳列

AttractiveIn-StoreDisplay例子E.g.2008成功因素

2008KeySuccess

不停的消費(fèi)者促銷(xiāo)活動(dòng)

Non-StopConsumerPromotions例子E.g.May,MM&Coke5月,果粒橙/可樂(lè)促銷(xiāo)SummerWaveI夏季促銷(xiāo)-第一波SummerWaveII夏季促銷(xiāo)-第二波Mar,Tea&Sprite3月,茶/雪碧促銷(xiāo)Back-to-School返校促銷(xiāo)l2008成功因素

2008KeySuccess

顯眼的冰柜陳列ProminentCoolerDisplay顯眼的冰柜陳列

ProminentcheckoutcoolerBeforeMerchandising

生動(dòng)化前AfterMerchandising

生動(dòng)化后例子E.g.潛在的商機(jī)

AreaofOpportunities

ImplementationofOBMProgramXXXXXXXX下一步NextStep:例子E.g.CompletefactfindingandidentifykeyopportunitiesPrioritizeopportunities

&definekeyactionsUnderstand

shopperbehaviourinstores潛在的商機(jī)

AreaofOpportunities

品類(lèi)管理及消費(fèi)者調(diào)研

CategoryMgtandConsumerResearch例子E.g.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:潛在的商機(jī)

AreaofOpportunities

可持續(xù)項(xiàng)目SustainabilityProgramXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:例子E.g.潛在的商機(jī)

AreaofOpportunities

密切的商業(yè)伙伴關(guān)系

CloseBusinessPartnership例子E.g.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:2009主要策略

2009

KeyStrategies策略

Strategies:2009主要策略

2009KeyStrategies例子E.g.擴(kuò)大果汁市場(chǎng)發(fā)展茶和水的需求穩(wěn)定碳酸飲料銷(xiāo)售i.

蘇果定制全國(guó)活動(dòng)ii.可口可樂(lè)專(zhuān)題促銷(xiāo)例子E.g.穩(wěn)定碳酸飲料銷(xiāo)售2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰(zhàn)術(shù)

tactics

蘇果定制全國(guó)活動(dòng)–超市

CCMGSuguoSpecificPromotions–Super&Hyper

“健康生活在蘇果”LivePositivelyatSuguo3-5月,2009在蘇果社區(qū),倡導(dǎo)健康,向上的生活方式買(mǎi)可口可樂(lè)產(chǎn)品,得健康生活貼士,參加健康活動(dòng)消費(fèi)者互動(dòng)

周年慶促銷(xiāo):“健康向上,活力無(wú)限” AnniversaryPromotion–LivePositivelywithDreamEquipmentSet6月,2009買(mǎi)可口可樂(lè)產(chǎn)品,得活力運(yùn)動(dòng)裝備

中秋國(guó)慶全國(guó)DM MAF&NationalDayDMPromotion9月,2009推動(dòng)節(jié)慶期間福利/家庭整箱購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)量買(mǎi)可口可樂(lè)產(chǎn)品,得蘇果購(gòu)物卡(或禮品)例子E.g.i.

蘇果定制全國(guó)活動(dòng)ii.可口可樂(lè)專(zhuān)題促銷(xiāo)例子E.g.穩(wěn)定碳酸飲料銷(xiāo)售2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰(zhàn)術(shù)

tactics整個(gè)背景板可分拆成4個(gè)部分，可根據(jù)堆頭的大小分別組合成不同形式。材料：KT板尺寸按實(shí)際需要代定2009可口可樂(lè)新年促銷(xiāo)

2009Coco-ColaChineseNewYearPromotion例子E.g.2009可口可樂(lè)新年促銷(xiāo)

2009Coco-ColaChineseNewYearPromotion例子E.g.例子E.g.擴(kuò)大果汁市場(chǎng)2009主要策略

2009KeyStrategiesi.

新產(chǎn)品發(fā)布策略

strategies戰(zhàn)術(shù)

tacticsi.

新產(chǎn)品發(fā)布例子E.g.發(fā)展茶和水的需求2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies戰(zhàn)術(shù)

tactics新街口蘇果黃金海岸蘇果興隆蘇果定淮門(mén)蘇果鹽城蘇果板橋蘇果原葉茶特型地堆建議2009原葉茶上市

2009OriginalLeafTeaNewLaunchinApr例子E.g.為配合原葉