增資擴股商業(yè)計劃書（草案）一項目概況二廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介三市場分析四融資計劃五經濟效益預測六風險分析與對策七成功關鍵與投資保障一、項目概況項目名稱：廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司增資擴股,爭取早日在國內外創(chuàng)業(yè)板上市。項目開發(fā)承擔單位:

廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司投資規(guī)模:

總資本850萬美元聯(lián)創(chuàng)公司現資產折合 500萬美元計劃增資 350萬美元二、廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介

1、公司的股權結構

序號股東名稱股東金額股份比例股份性質1廈門微電子集成技術研究中心350萬19.44％國有股份2廈門華僑電子股份有限公司300萬16.67%上市公司3夏新電子股份有限公司300萬16.67%上市公司4廈門高新技術創(chuàng)業(yè)中心200萬11.11%國有股份5廈門福隆置業(yè)有限公司300萬16.67%民營企業(yè)6主要經營者徐中佑等350萬19.44％經營者2、企業(yè)文化大回環(huán)――促進中華民族高科技發(fā)展的創(chuàng)建宗旨聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天――以人為本的經營理念扎根產業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新――研發(fā)與產業(yè)相結合的發(fā)展方針

IC設計公司燦坤小家電國內幾十家小家電生產廠廈華夏新HDTV康佳等國內廠家無繩電話萬利達步步高等手機TCL波導等電腦顯示器冠捷等國內廠家CM2000系列微控制器

HDTV專用控制芯片XM100系列小家電控制芯片XMD2網絡電話手機外圍配套芯片TFT-LCD顯示控制芯片3、從小家電芯片起步與燦坤結為產業(yè)聯(lián)盟2001年～2003年累計向燦坤供貨520萬塊，芯片總產值為1159

萬元，對應燦坤的整機銷售額為6.3億元。4、開發(fā)手機周邊控制芯片，幫助夏新降低成本，

提高市場競爭力2003銷售量手機充電器微控制芯片CM2006400萬高性能鋰電池充電管理芯片SMC401300萬器件身份識別專用芯片SMC2935200萬手機來電閃芯片XM905等2000萬5、與廈華聯(lián)合開發(fā)HDTV核心控制系列芯片

建立產學研三結合聯(lián)合體

研制成功投入試用HDTV顯示控制器CM2002C（8KMaskRom）2002年5月2002年8月HDTV顯示控制器CM2002D（16KOTP）2003年11月2004年1月6、聯(lián)創(chuàng)公司結構圖

證券部股東大會董事會專家顧問委員會監(jiān)事會總經理財務總監(jiān)副總經理副總經理上海矽創(chuàng)微電子有限公司廈門虹創(chuàng)科技有限公司行政管理物流管理應用開發(fā)IC設計部技術管理市場營銷副總經理經理財務部企化部人力資源測試生產市場總監(jiān)7、核心領導成員

公司創(chuàng)始人，聯(lián)創(chuàng)公司董事長徐中佑教授系由廈門市政府引進的留美微電子專家，曾任電子工業(yè)部47所副所長兼總工程師，國防科工委微電子專業(yè)組成員，中國電子科學研究院微電子專家組成員。駕駛員試題

科目二考試2016科目二考試技巧圖解國家“六五”“七五”“八五”重點科技攻關項目8位、16位微型計算機系列芯片和“通用32位RSIC微處理器芯片研究”主要負責人。87～90年在美國紐約州立大學石溪分校計算機系從事三維圖象處理研究工作?，F主持國家高技術產業(yè)化示范工程——數字高清晰電視專用控制芯片研制，國家863專家。韓繼國總經理,高級工程師，西安交大微電子學學士，上海交大高級管理人員工商管理碩士（EMBA）研究生，上海交大CEO（總裁）創(chuàng)新管理高級研修班學員，美國羅切斯特大學訪問學者。歷任中國航天工業(yè)總公司771所集成電路設計工程師，質量處處長，IC設計研究室主任，西安華西集成電路設計中心主任，廈門微電子集成技術研究中心總工程師，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經理，上海矽創(chuàng)微電子有限公司總經理。8、公司的主導產品系列（1）、XM100數模混合ASIC（獲國家專利兩項）

XM101高壓定時器

XM105電熨斗自動斷電定時專用芯片

XM106智能電熨斗控制芯片

XM107高壓可編程定時器

XM109多功能小家電控制器

XM901高檔鐘表電路

XM903可正/倒計時的三位半液晶驅動器

XM904可正/倒計時的四位液晶驅動器9、公司的發(fā)展歷程與經營業(yè)績

HDTV控制芯片研發(fā)小批量生產

八位MCU研發(fā)小批量生產大批量生產

小家電（ASIC）研發(fā)小批量生產大批量生產

2000年2001年2002年2003年2004年2005年自主產品銷售額30萬280萬900萬2000萬5000萬1.2億利潤-100萬7萬137萬300萬1000萬2500萬公司發(fā)展的三個臺階

10、聯(lián)創(chuàng)子公司－上海矽創(chuàng)微電子有限公司產品鋰電池充電器控制電路投幣機控制電路脫排油煙機控制電路按摩椅控制電路溫度控制器電路風扇遙控器遙控接收解碼器鼠標專用控制芯片系列化SMC517PS22D機械鼠SMC518PS23D機械鼠SMC520PS23D光學鼠SMC522PS25D光學鼠SMC5XXUSB3D研發(fā)中SMC5XXUSB+PS2研發(fā)中11、聯(lián)創(chuàng)微電子股份公司榮獲國家首次認定的集成電路

設計企業(yè)資格聯(lián)創(chuàng)公司被評為2003年

中國10大最具成長性的IC設計企業(yè)

中國半導體行業(yè)協(xié)會及中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院對中國500家設計企業(yè)進行統(tǒng)計調查后，對優(yōu)選出的100家重點IC設計企業(yè)2003年度的經營情況進行分析，評選出成長最快的10家IC設計企業(yè)，授予“2003年度中國10大最具成長性IC設計企業(yè)”，并在2004年2月19日“2004年中國半導體市場年會”上予以表彰。三、市場分析四、融資計劃1.投資需求及融資方式

1）融資目的聯(lián)創(chuàng)公司經過四年的發(fā)展渡過了初創(chuàng)的困難和高風險階段，進入了高速成長的前夕，隨著業(yè)績的迅速成長，加上上海矽創(chuàng)公司設立后業(yè)務擴大，資金成為發(fā)展中的瓶頸制約。2001年聯(lián)創(chuàng)公司在國內較早地進入了數字電視核心控制芯片研發(fā)行業(yè)，并成功開發(fā)兩代HDTV顯示控制芯片，正在著手開發(fā)的第三代TFT液晶數字顯示控制芯片具有十分廣闊的市場前景和很高的技術難度，吸引一批高級人才聯(lián)合開發(fā)，需要較多的資金支持。聯(lián)創(chuàng)公司現有資本規(guī)模偏小，僅1800萬元人民幣，需要擴展至5000萬元左右，形成能與其它設計公司競爭抗衡的能力，保持和擴大自己的市場份額，同時達到能直接在境內外上市的規(guī)模后也可以專心去擴大業(yè)績，在短期內不再受發(fā)展資金的困擾。聯(lián)創(chuàng)公司若要在境外上市，對國有股東成份需要進行改造（MBO），這也需要通過本次融資來完成。2）融資計劃外資投資方式考慮到外資投入通常希望通過境外上市來獲得投資回報，這就需要將聯(lián)創(chuàng)公司注冊為外資控股公司并將現有國有股退出,實現步驟建議如下：a、現有國有股按現值轉讓給經營團隊（MBO）；b、在境外注冊一家公司作為聯(lián)創(chuàng)公司的境外母公司；c、新投資者通過投資境外公司出資收購聯(lián)創(chuàng)公司；d、聯(lián)創(chuàng)公司現股東(經營者、廈華等)用出售現有股份所獲外資重新入股聯(lián)創(chuàng)公司。內資投入方式考慮到內資投入者主要希望公司做強后，駕駛證考試

金手指駕駛員考試2016科目一\科目四在境內上市或被新股東高價收購而獲得回報，建議實現步驟如下：a、現有國有股按現值轉讓給經營團隊（MBO）；b、投資方直接入股聯(lián)創(chuàng)公司。資本退出方式境內外上市公司回購股權轉讓等2.本次融資資金需求及資金投向

本次增資擴股總需求資金預算為2890萬人民幣，合美金350萬美金，加現有資金1000萬人民幣共3890萬元人民幣，預算分配如下：（1）擴大小家電及手機周邊ASIC的研發(fā)、生產、應用、銷售共投資800萬元A、小家電ASIC升級B、小家電ASIC應用開發(fā)C、手機外圍芯片研發(fā)與應用開發(fā)（2）、通用MCU(TOP)產品開發(fā)與應用推廣共投資800萬元A、8位RISCMCU開發(fā)

B、8051兼容MCU(OTP)芯片開發(fā)（3）、數字電視與液晶顯示控制芯片開發(fā)、生產、應用、擬投入1200萬元A、預計研發(fā)測試設備、軟件改善更新升級700萬元B、產品開發(fā)投入500萬元（4）、公司發(fā)展預留流動資金1090萬元五、經濟效益預測

近五年的銷售及預測

序號產品名稱主要客戶銷售額（萬元）0304050607

小家電ASICXM105A8、XM105A15、XM105B8、XM105B15燦坤、卓力7001100140015001500小家電控制板30070095012001800

手機周邊ASIC手機充電器CM2005夏新、聯(lián)想移動、TCL500700800500400手機電池保護XM90110100300300300手機來電閃XM905XM9089030080015002000CDMA來電閃XM9090504008001000八位通用MCU八位RISCMCU(OTP)CM2156各種消費電子產品、電腦周邊產品生產廠050300500700高性能MCU(OTP)CM21020802002002008051兼容MCU(OTP)CM2151050300500800HDTV顯示控制芯片CM2002C（CRT）廈華、夏新、康佳、長虹、海爾10505000CM2002D（CRT及OTP）012040010001600CM2120（TFT-LCD）0890400800CM2818（TFT-LCD）008150500其

它CM2004鼠標專用控制芯片2001001007010高檔鐘表芯片XM906、XM90735140200200200通訊ASIC50200銷售額合計184535486298860012010利潤合計300800150020002800預計五年財務狀況示意圖

64688120179810326367212828580015699245824002000400060008000100001200014000160002003資產負債累計未分配利潤2452452452452004200520062007394現金流入現金流出凈現金流量05760-5760