中國(guó)拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及生產(chǎn)企業(yè)對(duì)比分析

一、市場(chǎng)規(guī)模

拉鏈?zhǔn)且揽窟B續(xù)排列的鏈牙，使物品并合或分離的連接件，現(xiàn)大量用于服裝、包袋、帳篷等。拉鏈由鏈牙、拉頭、上下止（前碼和后碼）或鎖緊件等組成。其中鏈牙是關(guān)鍵部分，它直接決定拉鏈的側(cè)拉強(qiáng)度。一般拉鏈有兩片鏈帶，每片鏈帶上各自有一列鏈牙，兩列鏈牙相互交錯(cuò)排列。拉頭夾持兩側(cè)鏈牙，借助拉襻滑行，即可使兩側(cè)的鏈牙相互嚙合或脫開(kāi)。

近幾年，全球紡織服裝行業(yè)整體增速下滑，國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)量整體也呈下降態(tài)勢(shì)，2020年，受新冠疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響，終端市場(chǎng)需求低迷，紡織服裝行業(yè)遭遇重大沖擊。2020年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量為223.7億件，同比下降8.6%。

《2021-2027年中國(guó)拉鏈行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資價(jià)值研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前，我國(guó)已經(jīng)形成了一些以拉鏈生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主的產(chǎn)業(yè)集群基地，主要集中在東南沿海地區(qū)的廣東、江蘇、福建、浙江和上海。2019年中國(guó)拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為466億元，2020年中國(guó)拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約為455億元。

二、生產(chǎn)企業(yè)

拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)應(yīng)用范圍廣闊，市場(chǎng)空間巨大，但高端市場(chǎng)主要被日本YKK公司、瑞士RIRI集團(tuán)所占據(jù)，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠參與中高端市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，而前者憑借品牌、研發(fā)及技術(shù)實(shí)力在高檔產(chǎn)品領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)。

拉鏈行業(yè)在整體上屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，進(jìn)入門(mén)檻不高，市場(chǎng)集中度較低。中國(guó)多層級(jí)的內(nèi)需市場(chǎng)和全球服裝箱包制造基地的格局，使我國(guó)存在數(shù)量眾多的服裝箱包加工廠，且分散于全國(guó)各個(gè)角落，其中大部分工廠在選擇拉鏈供應(yīng)商時(shí)比較關(guān)注就近服務(wù)與價(jià)格因素，從而為數(shù)量眾多的中小型拉鏈企業(yè)提供了一定的生存空間。

（1）國(guó)外企業(yè)

日本YKK為全球最大的拉鏈生產(chǎn)商之一，2020財(cái)年YKK拉鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為3021億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為362億日元，銷(xiāo)量為95.5億件。2020年業(yè)績(jī)下跌的主要原因有全球服裝市場(chǎng)需求低迷及中國(guó)本土企業(yè)崛起，在華市場(chǎng)占有率下降。

YKK集團(tuán)在中國(guó)大陸的最早投資始于1992年，當(dāng)時(shí)，在上海成立了上海吉田拉鏈有限公司，之后相繼在大連、深圳、蘇州、無(wú)錫等地設(shè)立了拉鏈、按扣鈕扣、建材和制造設(shè)備等生產(chǎn)型企業(yè)和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售型企業(yè)。

（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)

近年來(lái)，我國(guó)拉鏈產(chǎn)品正從低端向中、高端發(fā)展，創(chuàng)新型企業(yè)不斷提升制造技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力，初步具備了與國(guó)際拉鏈巨頭競(jìng)爭(zhēng)的能力。

目前國(guó)內(nèi)拉鏈生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有福建潯興拉鏈科技股份有限公司、浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2016-2020年潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入走勢(shì)保持一致，呈“倒V”字形。2020年潯興拉鏈拉鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為12.15億元，同比下降16%；偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為13.31億元，同比下降5.4%。

從拉鏈業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，偉星實(shí)業(yè)優(yōu)于潯興拉鏈，2020年潯興拉鏈拉鏈業(yè)務(wù)毛利率為32.67%，偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)毛利率為36.59%。

2020年潯興拉鏈拉鏈產(chǎn)能利用率有所下降。其中拉頭產(chǎn)能為70.46億個(gè)，產(chǎn)能利用率為63.5%；碼裝拉鏈產(chǎn)能為9.47億碼，產(chǎn)能利用率為76%；條裝拉鏈產(chǎn)能為25.35億條，產(chǎn)能利用率為68%。

隨著下游客戶(hù)訂單的減少及公司智能制造戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，生產(chǎn)效率大幅提升，產(chǎn)能增加較為明顯，2020年偉星實(shí)業(yè)拉鏈產(chǎn)能為6.5億米，產(chǎn)能利用率為56.0%，較上年下降了16.5%。

根據(jù)公司年報(bào)，截至2020年，潯興拉鏈公司擁有拉鏈相關(guān)發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利共計(jì)700多項(xiàng)；偉星實(shí)業(yè)公司獲得授權(quán)的國(guó)內(nèi)專(zhuān)利660項(xiàng)、海外專(zhuān)利7項(xiàng)。

從潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)拉鏈業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，潯興拉鏈及偉星實(shí)業(yè)為我國(guó)目前規(guī)模及生產(chǎn)能力較大的拉鏈生產(chǎn)商，但市場(chǎng)占有率并不高，主要國(guó)內(nèi)高檔拉鏈大部分市場(chǎng)份額被國(guó)外企業(yè)占據(jù)，加