中國(guó)視頻會(huì)議行業(yè)前景分析一、視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈狀況產(chǎn)業(yè)鏈：傳統(tǒng)視頻會(huì)議廠商一般分為產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游，云視頻會(huì)議廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。（1）上游的基礎(chǔ)設(shè)施提供商包括傳統(tǒng)視頻會(huì)議的MCU設(shè)備廠商、云視頻會(huì)議的云服務(wù)器提供商以及包括攝像機(jī)、音箱、麥克風(fēng)等在內(nèi)的基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商。此外位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的還有提供傳輸網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商；（2）中游為視頻會(huì)議系統(tǒng)解決方案提供商，市場(chǎng)內(nèi)包括傳統(tǒng)通信廠商、云通信廠商和平臺(tái)型廠商三種；（3）下游為客戶，可分為個(gè)人客戶、企業(yè)級(jí)客戶及政府級(jí)客戶。我國(guó)視頻會(huì)議行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，政府及金融業(yè)市場(chǎng)占比較高且需求強(qiáng)勁，未來(lái)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域有可觀發(fā)展空間。國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議市場(chǎng)中政府需求所占市場(chǎng)份額為32%，金融、電信和教育等行業(yè)占比也相對(duì)較高，而Cisco、華為、Polycom等公司主要客戶也大多集中在這些領(lǐng)域，不同于全球市場(chǎng)各個(gè)行業(yè)需求相對(duì)均衡的情況。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)我國(guó)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域仍然具有較大成長(zhǎng)空間，尤其是高科技行業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。二、視頻會(huì)議市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1.市場(chǎng)規(guī)模云視頻會(huì)議市場(chǎng)隨云服務(wù)發(fā)展也得到初步培育，推動(dòng)2017年視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模至130.5億元，增速達(dá)17.4%。但受經(jīng)濟(jì)下行、硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)發(fā)力不足、云視頻會(huì)議市場(chǎng)教育不足等影響，2018年與2019年視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模增速有所下滑。2020年，疫情短期內(nèi)促使云視頻會(huì)議系統(tǒng)快速滲透，但終究是以免費(fèi)擴(kuò)容為代價(jià)，收益尚未體現(xiàn)，加之硬件視頻會(huì)議廠商損失第一季度的穩(wěn)定收益，2020年市場(chǎng)增速并不樂(lè)觀，需靠被激活的增量付費(fèi)企業(yè)客戶與亟需升級(jí)系統(tǒng)的政府客戶來(lái)抵消疫情負(fù)面影響。蘇子和疫情紅利或滯后一年顯現(xiàn)，歸功于硬件廠商后期發(fā)力加速回款周期與云視頻會(huì)議廠商摸清變現(xiàn)之路，市場(chǎng)會(huì)更加樂(lè)觀，預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)219億元。注：2020年市場(chǎng)規(guī)模為估計(jì)值2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)視頻會(huì)議根據(jù)使用系統(tǒng)放大分類(lèi)可以分成軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)，就目前而言主要以硬件系統(tǒng)為主。數(shù)據(jù)顯示2019年中國(guó)視頻會(huì)議中硬件系統(tǒng)占比93.2%，軟件系統(tǒng)僅為6.8%。預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，軟件系統(tǒng)市場(chǎng)占比有望提高，預(yù)計(jì)2023年可達(dá)11.1%。注：外圈2023年結(jié)構(gòu)為預(yù)測(cè)值三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與合作格局目前視頻會(huì)議市場(chǎng)上的主要玩家有三類(lèi)，包括傳統(tǒng)通信廠商、云通信廠商以及平臺(tái)型廠商。由于視頻會(huì)議的產(chǎn)品的受眾更多是政府與企業(yè)級(jí)客戶，各類(lèi)玩家均需要與渠道商合作，獲得銷(xiāo)售與持續(xù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)支持。盡管受疫情影響，視頻會(huì)議行業(yè)熱度高漲，但距離催熟還有很長(zhǎng)的路要走。艾瑞分析，目前行業(yè)處于競(jìng)合狀態(tài)初級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)大于合作，各玩家主要在同質(zhì)化的云視頻會(huì)議產(chǎn)品中進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，但未來(lái)行業(yè)會(huì)走向競(jìng)合：所涉企業(yè)規(guī)模與行業(yè)屬性多極，各玩家均會(huì)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)獲得差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也會(huì)在差異化的領(lǐng)域進(jìn)行合作，推動(dòng)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。自2013年“棱鏡門(mén)”事件以來(lái)，中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化越來(lái)越明確，國(guó)內(nèi)以華為、中興等為代表的視頻會(huì)議廠商迅速擠占思科、寶利通的市場(chǎng)份額，但是對(duì)比全球市場(chǎng)，我國(guó)企業(yè)仍舊有著較大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，目前全球視頻會(huì)議中前四有兩家中國(guó)企業(yè)，占據(jù)第二和第四，分別占比為24.8%和7.8%。占據(jù)第一是全球龍頭企業(yè)思科，占比全球市場(chǎng)份額的44.1%。四、視頻會(huì)議驅(qū)動(dòng)因素分析1、供給端5g和云計(jì)算驅(qū)動(dòng)供給端，5G網(wǎng)絡(luò)和云計(jì)算等新技術(shù)的高速發(fā)展為遠(yuǎn)程視頻會(huì)議的大規(guī)模普及奠定基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示2020年中國(guó)5G基站建設(shè)數(shù)量為60萬(wàn)個(gè)，隨著5G技術(shù)繼續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年可達(dá)80萬(wàn)個(gè)。而視頻會(huì)議應(yīng)用由語(yǔ)音通信、數(shù)據(jù)通信發(fā)展而來(lái)，融合了語(yǔ)音通信和數(shù)據(jù)通信的功能，可以進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)或多點(diǎn)之間的視頻、語(yǔ)音和多媒體同步遠(yuǎn)程交流，實(shí)現(xiàn)近似面對(duì)面的交流效果。5G帶來(lái)的大帶寬和低時(shí)延、云計(jì)算滲透率提高、編解碼技術(shù)不斷發(fā)展、智能終端出貨量增長(zhǎng)等都為云視頻/視頻會(huì)議帶來(lái)了良好的發(fā)展土壤。2、需求端驅(qū)動(dòng)需求端，混合辦公模式極大地提升了對(duì)視頻會(huì)議地需求。視頻會(huì)議是遠(yuǎn)程辦公和混合辦公的核心，沒(méi)有視頻會(huì)議的遠(yuǎn)程/混合辦公無(wú)法成立。根據(jù)微軟數(shù)據(jù)，2020年，微軟Teams日活躍用戶總數(shù)超過(guò)1.45億，每天有超過(guò)2億人參加Teams會(huì)議，全球用戶每天用Teams開(kāi)展協(xié)作的