車載光學(xué)儀器細(xì)分市場現(xiàn)狀及競爭分析中國廠商正逐漸走向全球舞臺一、車載攝像頭\t"/market/202203/_blank"顯示，近年來，在汽車智能化趨勢下，車載攝像頭單車搭載量增多，推動車載攝像頭量價齊升。數(shù)據(jù)顯示，全球車載攝像頭出貨量由2018年的1。09億顆增加至2021年1。43億顆，中國車載攝像頭出貨量由2018年的1690萬顆增長至2020年的4263萬顆。預(yù)計汽車平均搭載攝像頭數(shù)量將由2018年的1。7顆增長至2023年的3顆，車載攝像頭市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全球車載攝像頭市場規(guī)模由62億美元增長至112億美元，中國車載攝像頭市場規(guī)模由14億元增長至47億元。預(yù)計2025年，全球車載攝像頭市場規(guī)模將達(dá)到273億美元，中國車載攝像頭市場規(guī)模將達(dá)到237億元。車載攝像頭具有較高的技術(shù)壁壘，客戶粘性較強(qiáng)，頭部企業(yè)優(yōu)勢穩(wěn)固，現(xiàn)階段中國已有企業(yè)在全球車載攝像頭市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，舜宇光學(xué)車載攝像頭出貨量穩(wěn)居全球第一，2020年在全球車載攝像頭行業(yè)中占比32%，在ADAS攝像頭行業(yè)占比51%。二、激光雷達(dá)激光雷達(dá)方案是以激光雷達(dá)為主導(dǎo)，配合毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器、攝像頭來完成自動駕駛。按照光束操縱方式，激光雷達(dá)可分為機(jī)械式、半固態(tài)及固態(tài)式。其中，機(jī)械式技術(shù)成熟且產(chǎn)量高，目前占比66%，主要應(yīng)用于無人駕駛。伴隨無人駕駛行業(yè)的發(fā)展，ADAS領(lǐng)域激光雷達(dá)將釋放超高成長性。數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球激光雷達(dá)市場總規(guī)模約16億美元，其中ADAS領(lǐng)域占比1。5%；2026年，預(yù)計全球激光雷達(dá)市場總規(guī)模約57億美元，其中ADAS領(lǐng)域占比44。7%。激光雷達(dá)全球范圍內(nèi)參與者較多，中國本土廠商正加速進(jìn)場。目前全球前10家廠商中中國本土廠商占據(jù)4席，分別是速騰聚創(chuàng)、大疆Livox、賽瞳科技Cepton、華為，占比10。4%、7。1%、6。8%、4。4%。其中速騰聚創(chuàng)是全球第二大激光雷達(dá)供應(yīng)商，但與排名第一的法雷奧相比，速騰聚創(chuàng)還有較大提升空間。三、HUD(平視顯示器)HUD一般指抬頭顯示，又被叫做平視顯示系統(tǒng)，是指以車輛駕駛員為中心、盲操作、多功能儀表盤。HUD的作用在于，把時速、導(dǎo)航等重要的行車信息，投影到駕駛員前面的風(fēng)擋玻璃上，讓駕駛員盡量做到不低頭、不轉(zhuǎn)頭就能看到時速、導(dǎo)航等重要的駕駛信息。HUD歷經(jīng)三代產(chǎn)品，第一代是C-HUD（CombinerHUD，組合式抬頭顯示），第二代是W-HUD（WindshieldHUD，風(fēng)擋型抬頭顯示），第三代為AR-HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實型抬頭顯示）。目前市場以W-HUD為主流，C-HUD被逐漸淘汰，而AR-HUD將是未來的升級趨勢。隨著產(chǎn)品升級，HUD需求增多。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球HUD出貨量為687萬臺，但滲透率仍較低。未來，伴隨HUD價格下降，行業(yè)快速放量，預(yù)計2025年HUD全球出貨量將達(dá)到1536萬臺。目前全球HUD行業(yè)集中度較高，市場主要被國外廠商占據(jù)，中國華陽集團(tuán)、怡利電子、江蘇澤景等本土廠商正嘗試打破外資壟斷地位，2021年H1在國內(nèi)HUD市場分別占比14。4%、13。5%、2。6%。四、智能車燈伴隨汽車智能化升級，車燈也成為智能化改造的汽車硬件之一。目前智能車燈市場上鹵素?zé)簟逇鉄?、LED燈并存，其中LED正加速滲透。數(shù)據(jù)顯示，2016年-2019年，中國LED汽車照明市場規(guī)模由64。1億元增長至89。4億元，2021年達(dá)115。2億元左右。與HUD行業(yè)相似，全球汽車車燈行業(yè)市場集中度較高，CR5達(dá)74%，以歐美和日本廠商為主，其中日本小糸、意大利馬瑞利、法國法雷奧、日本斯坦雷、德國海拉分列前五，占比25%、14%、13%、12%、10%。華域汽車、星宇股份等國內(nèi)廠商技術(shù)實現(xiàn)突破、客戶向海外拓展，逐漸走向全球舞臺。中國本土汽車車燈企業(yè)發(fā)展情況企業(yè)名稱具體情況華域視覺華域視覺前身為上海小糸，2018年由華域汽車收購。公司延承了小糸的技術(shù)基因，同時客戶涵蓋上汽通用、上汽大眾、廣汽乘用車等國內(nèi)合資車廠，以及奧迪、寶馬、豐田、福特等海外車廠，與小鵬、特斯拉等造車新勢力合作密切。同時公司在智能大燈領(lǐng)域不斷探索，在2021年上海車展上展出由PML可編程智能大燈和含有ISC技術(shù)的尾燈組成的智能交互燈光系統(tǒng)，可實現(xiàn)車燈顯示專屬自定義內(nèi)容，與外界互動，該系統(tǒng)已搭載于華人運通的車型高合HiPhiX上。星宇股份星宇股份為國內(nèi)唯一市占率靠前的本土車燈廠商，近年來規(guī)模快速擴(kuò)張。公司客戶由合資車廠（一汽大眾、廣汽豐田）向海外車廠（寶馬）拓展，車燈產(chǎn)品不斷升級，在智能車燈領(lǐng)域碩果豐盛，2020年成功研發(fā)具有迎賓功能的律動式