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天津汽車工業(yè)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略摘要報告2001年11月6日機密企業(yè)戰(zhàn)略-天津汽車0

戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎:市場,競爭和能力新世紀的戰(zhàn)略新世紀發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件報告內(nèi)容1天汽集團所生產(chǎn)的產(chǎn)品的市場處于增長期的末端,集團隨市場自然發(fā)展的余地不多總體上,中國轎車產(chǎn)業(yè)不會重現(xiàn)90年代在東亞高速增長的局面,消費者的需求也變得愈趨多樣化盡管各個細分市場在未來5年仍有10-12%的增長率,但與90年代的17%增長率和30%國產(chǎn)轎車的增長還相差很多與此同時,通過非傳統(tǒng)的市場和渠道能夠帶來部分新的增長繼東部沿海城市,鄉(xiāng)鎮(zhèn)和內(nèi)陸地區(qū)的出租車市場也將逐漸地成為一個重要的組成部分東部沿海城市的私人轎車市場存在著持續(xù)增長的前景隨著汽車行業(yè)的日趨成熟,消費者的成熟度和購買決策也在發(fā)生變化,對汽車模式的選擇越來越多樣化挑戰(zhàn)一:市場增長潛力有限(市場)天汽集團面臨著來自內(nèi)部和外部的三大挑戰(zhàn);挑戰(zhàn)之一是有限的是市場增長潛力2挑戰(zhàn)二:關鍵成功因素和競爭格局的轉變(競爭)目前汽車工業(yè)存在著嚴重的產(chǎn)能過剩,此現(xiàn)象在未來幾年仍將延續(xù),盡管行業(yè)的整合已經(jīng)開始,但仍處于松散的整合在高級轎車和中級轎車方面,市場向寡頭壟斷的方向發(fā)展,已經(jīng)出現(xiàn)了少數(shù)企業(yè)逐漸通過競爭優(yōu)勢進行擴張,占據(jù)大部分份額在銷售渠道方面,有以往的代理制逐漸向四位一體的專賣店模式轉變品牌已經(jīng)成為汽車工業(yè)廠家與競爭對手拉開差距的關鍵產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)成為競爭成功的必要條件,再好的質(zhì)量已不能成為區(qū)別競爭對手的標志樣式的翻新和產(chǎn)品外觀的變化已經(jīng)成為消費者需求多樣化的要素由于生產(chǎn)產(chǎn)能的過剩和技術產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)周期的加快,降低成本成為這個產(chǎn)業(yè)的最關鍵因素另一個挑戰(zhàn)是關鍵的成功因素和市場競爭格局正在發(fā)生演變3挑戰(zhàn)三:內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)(能力)盡管單一產(chǎn)品的戰(zhàn)略取得了一定的成功,但無法幫助天汽集團達到下一個目標夏利/華利汽車幾十年的一慣制已經(jīng)不能適應消費者的變化需求老產(chǎn)品的利潤空間越來越小,企業(yè)必需尋求其他具有吸引力的技術和產(chǎn)品,并通過挖掘企業(yè)核心競爭力來開拓新的業(yè)務以往的戰(zhàn)略是透過一種以產(chǎn)品和技術為核心進行擴張,而不是圍繞核心競爭力或市場為中心進行擴張?zhí)炱瘓F目前是以內(nèi)部為中心的傳統(tǒng)型企業(yè),與一個以市場和客戶為導向的公司目標尚有相當距離天汽集團在組織和管理上,已不能適應目前新競爭形勢下的市場,必須充分進行改造在研發(fā)方向存在著方向性的問題,應由產(chǎn)品的開發(fā)轉向以產(chǎn)品的改進為中心,緊緊圍繞市場的需要而設計在企業(yè)經(jīng)營上,成本控制、財務管理、采購和生產(chǎn)等方面,尚有許多潛力可挖,應加強信息技術的應用來提高效率挑戰(zhàn)三:天汽集團的內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)4戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要通過對三個主要戰(zhàn)略因素的清晰理解來確定市場市場細分市場規(guī)模/增長潛力產(chǎn)品/技術品牌消費者購買決策因素競爭激烈程度/對手表現(xiàn)確定主要的競爭指標進行競爭優(yōu)劣勢分析確定差異化的競爭方式新的競爭機會競爭能力管理的改進營銷/品牌管理銷售網(wǎng)絡建設成本控制能力定價策略市場競爭能力5微型轎車有一定增長空間,其他的轎車增長有限消費者的需求多樣化出租車市場的更新需求較大需求由沿海向中西部轉進市場需求增長有限客戶群由于成熟度的提高而形成需求的多元化隨著中西部的發(fā)展及出租車市場的擴張,銷售渠道也將向中小城鎮(zhèn)滲透在大型城市地區(qū)建立四位一體專賣店銷售網(wǎng)絡營銷渠道變化加強在微型轎車的競爭力,提高產(chǎn)品質(zhì)量主要的國外廠家加強市場滲透加強品牌管理競爭加劇目標市場依靠合作伙伴,提高規(guī)模,降低成本生產(chǎn)能力過剩價格戰(zhàn)利用現(xiàn)有產(chǎn)能,以規(guī)模競爭控制采購成本成本壓力增加對于市場和競爭的分析,包括市場需求、競爭的變化、廠商的成本壓力和廠商的營銷渠道變化等方面6微型轎車(10萬以下)普通級轎車(10-15萬)中級轎車(15-20萬)國內(nèi)需求預測(萬輛)預估2000-2005年的年增長率為10.1%競爭主要集中于一些新進入的整車廠產(chǎn)品尚未成熟,客戶對價格特別敏感增長主要來自于私家車的發(fā)展增長最為迅猛,5年的年增長率達13.6%目前競爭集中于中國前三大整車廠,未來將有更多的國外大廠(如豐田)打入這個市場私家車用戶將呈倍數(shù)增長,出租車則呈穩(wěn)定增長,集團用車發(fā)展停滯,預估2000-2005年的年增長率為9.6%除了目前作為普通級轎車的豪華型市場,未來將有更多針對此細分市場設計的車型目前超過50%為機構用車,至2005年機構用車與私人用處車將各占43%的份額說明對市場需求的預測和分析表明,20萬元以下的轎車呈平穩(wěn)增長,其中尤以普通級轎車增長速度較為突出22.513.946.824.729.218.52000年2005年數(shù)據(jù)來源:咨詢公司分析7中高級轎車(20萬-30萬)高級轎車(30萬以上)多功能車9.25.36.53.84.50.52000年2005年國內(nèi)需求預測(萬輛)預估2000-2005年的年增長率為11.7%目前競爭集中在帕薩特、雅閣和紅旗三種車型,未來將是國外整車廠商向中國出口的重點私家車和集團用車平分市場2000到2005年的年增長率達11.3%目前產(chǎn)品主要是紅旗、雅閣、別克和奧迪進口車是這個細分市場的主要競爭對手集團用車占有60%的份額預估2000年-2005年的年增長率高達55.2%目前國內(nèi)唯一的生產(chǎn)廠商--上海通用在生產(chǎn)多功能車,未來將有更多大廠開始在現(xiàn)有轎車底盤上開發(fā)多功能車說明中高檔轎車增長穩(wěn)定,而作為新興市場的多功能車將有高速增長,但總體需求量仍沒有突破性的改變數(shù)據(jù)來源:咨詢公司分析8微型客車預估2000-2005年的年增長率為17.4%,是國內(nèi)增長潛力最大的市場目前競爭集中于哈飛、昌河、長安、柳微、天汽和新進入市場的一汽佳寶主要廠商計劃提升微客檔次,推出高檔微客市場需求正從城市向農(nóng)村、東部向中西部擴張增長主要來自于都市的機構用車、農(nóng)村的私人用車和出租用車89.840.22000年2005年說明數(shù)據(jù)來源:咨詢公司分析微型客車是需求量最大的市場,預計2005年將有90萬輛左右的市場需求9預估中國轎車車、多功能車車和微型客車車市場到2005年總需需求將達200萬輛,而而其中以微客客、普通級轎轎車為主,微微型轎車和中中級轎車為輔輔數(shù)據(jù)來源:咨咨詢公司分析析普通型轎車中高級轎車高級轎車多功能車總需求中級轎車微型轎車基本估計:保守估計:樂觀估計:2005年中中國轎車業(yè)的的需求預測((萬輛)22.546.829.29.26.54.5需求量年增長率217萬輛15.2%200萬輛13.3%182萬輛11.2%89.9微型客車10從銷售收入來來看,到2005年轎車車、微客和多多功能車的市市場規(guī)模將達達到2092億,其中以以普通級轎車車、中級轎車車的規(guī)模最大大數(shù)據(jù)據(jù)來來源源::咨咨詢詢公公司司分分析析2005年年中中國國轎轎車車業(yè)業(yè)的的需需求求預預測測((億億人人民民幣幣))普通通型型轎轎車車中高高級級轎轎車車高級級轎轎車車多功功能能車車總需需求求中級級轎轎車車微型型轎轎車車135585512230244101285微型型客客車車2092需求求規(guī)規(guī)模模年增增長長率率2276億億14.8%2092億億12.9%1907億億10.8%基本本估估計計:保守守估估計計:樂觀觀估估計計:11預估估2005年年轎轎車車銷銷售售0%20%40%60%80%100%從轎轎車車的的用用途途分分析析,,微微型型出出租租車車市市場場所所占占的的份份額額在在迅迅速速縮縮小小,集團團用用車車需需求求在在向向中中高高檔檔發(fā)發(fā)展展,,私私人人用用車車份份額額成成長長幅幅度度最最大大,,以以微微轎轎增增長長尤尤為為快快速速,,普普通通級級和和中中級級次次之之說明由1999年到2005年的的轎車需求求額變化可可以看出,,從轎車的的檔次而言言,微轎的的比例在縮縮小,而中中高級和高高級轎車的的比例在增增加從轎車的用用途分布分分析,私人人用車的比比例有突破破性成長,,而集團用用車和出租租用車則相相對減小從各檔次轎轎車的用戶戶結構分析析,微轎的的私人用車車市場大幅幅取代了目目前的微轎轎出租車市市場;普通通級轎車中中的私人用用車吸收了了目前的集集團用車份份額;中級級轎車則同同樣是私人人用車的增增長點,集集團用車和和出租用車車的比例都都對應的減減少;中高高級和高級級轎車的購購車用戶比比例則相對對穩(wěn)定,仍仍維持集團團用車與私私人用車平平分市場的的局面總體而言,,市場份額額最大的是是普通級轎轎車的私人人用戶市場場,微轎和和中級轎車車的私人用用戶市場以以及普通級級轎車的出出租車市場場次之數(shù)據(jù)來源::咨詢公司司分析1999年轎車銷售微轎普通級中級中高級高級私人集團出租微轎普通級中級中高級高級0%20%40%60%80%100%私人集團出租120%20%40%60%80%100%出租集團私人預估2005年轎車車銷售從轎車用途途和地域需需求分析,,未來5年年的私家車車市場仍將將集中于東東部地區(qū),,出租車市市場則以在在東部和中中部的更新新需求較為為顯著20002005萬輛西部中部東部中國出租車車市場預測測20002005西部中部東部萬輛中國私家車車市場預測測說明由2005年的轎車車用途和地地域需求分分析看出,,私家車市市場仍集中中在東部,,出租車市市場則是在在東部和中中部有同步步增長出租車市場場的需求主主要來自于于東部和中中部的出租租車更新需需求驅動數(shù)據(jù)來源::咨詢公司司分析西部中部東部2563.2新增需求更新需求新增需求更新需求新增需求更新需求17.3821.413同時,一些些新型的銷銷售模式在在中國出現(xiàn)現(xiàn)資料來源::咨詢公司司內(nèi)部資料料;咨詢公公司訪談;;咨詢公司司分析渠道和結構構市場的方式式問題/考慮慮的方面有限的產(chǎn)品品完整的服務務僅限在局局部范圍產(chǎn)品的組合合完美服務多種品牌的的新車大規(guī)模中介帶折扣的整整體購買(集團銷售售)由中間商處處理購買者者事先談好折折扣價格用費用較低低的網(wǎng)絡/電話處理理多種品牌的的舊車大規(guī)模中介銷售人員工工資,而不不是傭金利用“系統(tǒng)統(tǒng)化”模式式存在汽車銷售的的利潤維持增長評估利潤空空間有吸引力的的利潤消費者的意意識二手車的獲獲得快速擁有二二手車市場場領導地位位資本兼并小型的傳統(tǒng)統(tǒng)經(jīng)銷商大型的傳統(tǒng)統(tǒng)經(jīng)銷商特大型的經(jīng)經(jīng)銷商/連連鎖店制造商直銷銷汽車購買俱俱東部汽車經(jīng)紀人人二手車超級級市場特別的零配配件和服務務市場影響上升下降銷售渠道管管理14紅旗世紀星星捷達5V;富康1.6捷達AT;畢加索桑塔納2000帕薩特普桑云雀奧迪A62.4別克桑迪雅快樂王子子都市貝貝貝奧拓富康1.4別克新世世紀雅閣雷諾風景景一汽博雅雅捷達2V塞歐奇瑞夏利2000悅達悅達英格爾優(yōu)尼卡美日吉利金夏利帕里奧羚羊老夏利福萊特奧迪A61.8國外OEM國內(nèi)OEM在中高級級轎車的的競爭越越來越趨趨于寡頭頭競爭和和國際跨跨國公司司的競爭爭,而在在經(jīng)濟型型和微型型轎車的的競爭還還處于分分散和國國內(nèi)的OEM廠家為主主數(shù)據(jù)來源源:汽車車產(chǎn)銷快快訊15在低于1.3升升排量的的轎車中中,天汽汽處于一一定的優(yōu)優(yōu)勢云雀奧拓快樂樂王子兩廂夏利利金夏利吉利美日日羚羊基本本型三廂夏利利夏利2000奧拓都市市貝貝吉利豪情情海南馬自自達羚羊世紀紀星夏利7101排量1.3升以以下車型型銷量圖圖(以20001年年第一季季度為例例)天汽產(chǎn)品品其他注釋:1)數(shù)據(jù)據(jù)來源::汽車產(chǎn)產(chǎn)銷快訊訊;2))圖中圓圓圈大小小表示相相應的市市場規(guī)模模16在高于1.3升升排量的的轎車中中,基本本上由一一汽、二二汽和上上汽所主主導英格爾賽歐SL/SLX捷達2V/5V捷達都市市先鋒帕薩特奧迪I奧迪悅達K14L富康RP富康RL雅閣富康988ES紅旗雅閣捷達都市市陽光AT奧迪雅閣紅旗世紀紀星上汽一汽二汽其他排量(升升)價格(萬萬元)桑塔納2000桑塔納2000普桑神龍988EX富康988ES奇瑞紅旗排量1.3升以以上車型型銷量圖圖(以20001年年第一季季度為例例)注釋:1)數(shù)據(jù)據(jù)來源::汽車產(chǎn)產(chǎn)銷快訊訊;2))圖中圓圓圈大小小表示相相應的市市場規(guī)模模17隨著總體體產(chǎn)能的的過剩和和市場價價格戰(zhàn)的的日益激激烈,降降低成本本變得越越來越重重要加強內(nèi)部部管理,,減少管管理費用用,提高高產(chǎn)品競競爭性由于過去幾年微型轎車市場的需求增加,許多本地的OEM廠商陸續(xù)地進入經(jīng)濟性轎車行列,導致了生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大對于沒有規(guī)模優(yōu)勢的競爭者而言,降價是在市場上保持一席之地的最大優(yōu)勢如何利用規(guī)模優(yōu)勢成為重要問題,只有注重對成本的控制,才能形成成本優(yōu)勢產(chǎn)能過剩導致價格戰(zhàn),最終將促使行業(yè)的合并天汽集團在經(jīng)濟型轎車中有一定的優(yōu)勢價格戰(zhàn)生產(chǎn)產(chǎn)能和利用率狀況--以2000年為例桑塔那軍工奧拓天津夏利神龍富康一汽捷達上海通用一汽紅旗廣州本田一汽奧迪生產(chǎn)能力(萬輛)151515151065330閑置產(chǎn)能運作產(chǎn)能數(shù)據(jù)來源源:汽車車產(chǎn)銷快快訊18同時,隨隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)市場需需求的增增長,批批發(fā)渠道道在微型型轎車方方面還將將存在,,而中高高檔轎車車則趨于于四位一一體的獨獨家銷售售模式微型轎車車四位一體體的銷售售模式整車企業(yè)業(yè)的銷售售公司轎車微型客車車地區(qū)分銷銷商或銷銷售公司司的分公公司當?shù)氐慕?jīng)經(jīng)銷商當?shù)氐慕?jīng)經(jīng)銷商最終用戶戶……………..80%-85%的銷售通通過經(jīng)銷銷商/分分銷商在當?shù)厥惺袌龃嬖谠谕徽嚻髽I(yè)業(yè)的許多多獨立的的經(jīng)銷商商并且互互相競爭爭100%銷售都由由四位一一體經(jīng)銷銷商直銷銷經(jīng)營經(jīng)銷商集集合整車車銷售、、維修和和零部件件銷售于于一身,,發(fā)揮銷銷售帶動動服務、、服務拉拉動銷售售的效應應整車企業(yè)業(yè)的銷售售公司四位一體體經(jīng)銷商商最終用戶戶四位一體體經(jīng)銷商商銷售維修零部件…19過去的中中國汽車車市場關鍵成功功要素保持成本本優(yōu)勢擴大生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模保證產(chǎn)品品的質(zhì)量量穩(wěn)定注重引進進吸收國國外技術術側重銷售售現(xiàn)在的中中國汽車車市場關鍵成功功要素市場反應應能力::對于于市場需需求的反反應速度度、產(chǎn)品品入市速速度、產(chǎn)產(chǎn)品選擇擇品牌管理理:品品牌認知知度、客客戶對品品牌的忠忠誠度、、品牌營營銷行動動銷售渠道道管理::有效效區(qū)域規(guī)規(guī)劃、銷銷售人員員組織、、合理連連貫的銷銷售政策策供應商管管理:供供應商選選擇、采采購過程程管理、、物流管管理客戶服務務:完善善的售后后服務網(wǎng)網(wǎng)絡、流流暢的零零配件供供應渠道道、完整整的用戶戶檔案、、有效追追蹤用戶戶滿意程程度,掌掌握用戶戶需求零售分銷組裝采購研發(fā)規(guī)劃/管理目標客戶戶競爭、市市場動態(tài)態(tài)和消費費形態(tài)的的變化正正在改變變汽車行行業(yè)的關關鍵成功功因素20現(xiàn)狀可改進之之處在第一階階段報告告中,咨咨詢公司司項目組組對天汽汽集團內(nèi)內(nèi)部的生生產(chǎn)和業(yè)業(yè)務管理理作了一一系列的的評估,,在生產(chǎn)產(chǎn)工作方方式上有有相當多多的的改改進之處處層次復雜雜、混亂亂各公司管管理各自自為政,,缺乏交交流還未形成成一個能能夠完全全獨立運運作的領領導層沒有統(tǒng)一一研發(fā)中中心協(xié)調(diào)調(diào)各部門門缺乏以市市場為導導向的研研發(fā)機制制缺乏各部部門間交交流配件沒有有統(tǒng)一的的采購體體制內(nèi)部采購購造成成成本壓力力固定資產(chǎn)產(chǎn)利用率率可能未未達到最最佳狀態(tài)態(tài)(設備備閑置時時間較長長)分銷體制制下各分分公司相相對獨立立公司內(nèi)部部銷售價價格混亂亂以“推””銷為主主,與與各競爭爭對手搶搶市場份份額銷售人缺缺乏培訓訓促銷力度度低于同同行原品牌形形象開始始削弱公司內(nèi)部部缺乏大大型的軟軟件系統(tǒng)統(tǒng),導致致大量的的手工報報表和紙紙面數(shù)據(jù)據(jù)來自各個個方面的的數(shù)據(jù)互互相矛盾盾,無法法提供準準確的決決策信息息服務/配配件品牌管理理/市場促銷銷分銷/銷銷售生產(chǎn)采購研究與開開發(fā)IT組織重新調(diào)整整集團的的組織結結構,理理順管理理關系明確定義義集團公公司內(nèi)部部各組織織單元的的職責和和任務建立分層層次的研研發(fā)體系系以市場為為導向,,進行應應用性研研發(fā)同銷售、、營銷等等其它部部門建立立相應的的溝通渠渠道建立統(tǒng)一一的采購購組織,,協(xié)調(diào)各各個子公公司的采采購行為為適當降低低零部件件內(nèi)配比比例和供應商商一道,,建立雙雙贏的成成本削減減規(guī)劃加強生產(chǎn)產(chǎn)管理,,在現(xiàn)有有設備條條件下,,提高生生產(chǎn)柔性性,充分分發(fā)揮現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)能能制定有效效的區(qū)域域規(guī)劃及及定價策策略針對不同同的品牌牌系列靈靈活采用用相應的的銷售渠渠道建立專門門的市場場營銷部部門,加加強品牌牌促銷力力度針對不同同的車型型系列采采用不同同的品牌牌及促銷銷戰(zhàn)略以三位一一體店為為核心,,提供完完善的售售后服務務及零部部件供應應以企業(yè)資資源計劃劃系統(tǒng)((ERP))的建設為為契機,,重整企企業(yè)內(nèi)部部業(yè)務流流程,將將企業(yè)內(nèi)內(nèi)部資金金流,物物流,信信息流等等整合新產(chǎn)品配配件供應應不足維修人員員水平參參差不齊齊21雖然在現(xiàn)現(xiàn)有的組組織結構構下內(nèi)部部管理仍仍然有一一定改進進余地,,但只有有在組織織結構變變化后才才能實現(xiàn)現(xiàn)其效益益在通過組組織結構構調(diào)整推推動市場場驅動功功能交叉叉的工作作流程之之前,生生產(chǎn)不可可能達到到JIT目前能力力在目前組組織機構構基礎上上,經(jīng)過過改進可可以達到到的水平平必需經(jīng)過過組織結結構調(diào)整整才能達達到的水水平生產(chǎn)計劃采購生產(chǎn)控制倉儲運輸生產(chǎn)能力生產(chǎn)周期培訓IT供貨商數(shù)量原材料不良品率供貨商證書生產(chǎn)批量 設備預備拉動系統(tǒng)/看板指標(Kanban)材料物流/流程圖垂直整合不合格率半成品檢驗半成品不合格率成品周轉庫存利用率產(chǎn)品結構無庫存送貨碼頭到倉庫壞損率價值鏈主要環(huán)節(jié)衡量標準天汽集團的業(yè)務運作評估弱強12345說明業(yè)務能力力評估由由弱到強強,用1到5表表示,數(shù)數(shù)值越大大,表示示業(yè)務運運作水平平越高22對比過去去幾年的的市場表表現(xiàn)可以以看出,,天汽的的整車業(yè)業(yè)務面臨臨較大滑滑坡單位:%資產(chǎn)回報報率(ROA))年份單位:億億元數(shù)據(jù)來源源:天汽汽集團及及銷售公公司財務務部,夏夏利股份份公司及及華利公公司財務務部天汽整車車生產(chǎn)業(yè)業(yè)務銷售售收入及及凈利潤潤天汽整車車生產(chǎn)業(yè)業(yè)務銷售售及資產(chǎn)產(chǎn)回報率率銷售收入入凈銷售利利潤銷售收入入凈銷售利利潤銷售匯報報率(ROS)資產(chǎn)匯報報率((ROA))23平均收款時間(天)平均庫存時間(天)夏利華利夏利華利天汽集團團在業(yè)務務運營方方面雖然然有一些些改進,,但過去去幾年在在應收帳帳款和庫庫存周轉轉等方面面的表現(xiàn)現(xiàn)卻亟待待提高數(shù)據(jù)來源源:天汽汽集團及及銷售公公司財務務部,夏夏利股份份公司及及華利公公司財務務部24可新增稅前利利潤:0.5億元情形2:應收帳款減減少50%2001年應收帳款額額:33.0億元預期減少:39.8*50%=16.5億億元流動資金年利利息率:6.4%可新增稅前利利潤:1.1億元可新增銷售額額:6.6億億元情形2:實際成品庫庫存減少50%2001年實際成品庫庫存:26.4億元預期減少:26.4*50%=13.2億億元可新增銷售額額:13.2億元-25%-50%天汽集團整車業(yè)務實際成品庫存(單位:億元)天汽集團整車業(yè)務實際應收帳款(單位:億元)-25%-50%運營效率的提提高將使天汽汽集團實現(xiàn)可可觀的潛在收收益:增加銷銷售及減少利利息支付額數(shù)據(jù)來源:天天汽集團及銷銷售公司財務務部,夏利股股份公司及華華利公司財務務部25天汽集團已在在削減成本方方面取得一定定效果,如果果成立專門項項目組大力推推進,到2003年材料料成本可望降降低25%,,三年共削減減材料支出10.7億元元2000年三廂廂電噴1升夏利利單車材材料成本本下降6.5%2000年加長長型金夏夏利單單車材材料成本本下降7.9%元/輛元/輛天汽在削削減成本本方面已已經(jīng)取得得一定效效果。2000年夏利利轎車降降低材料料成本5.5%,總計計1.6億元天汽目前前內(nèi)配率率過高,,供應商商規(guī)模偏偏小,在在進行集集中戰(zhàn)略略采購方方面還有有很大潛潛力為應對目目前困難難局面,,需要提提高成本本競爭力力。根據(jù)據(jù)國外同同行業(yè)廠廠商的經(jīng)經(jīng)驗,行行之有效效的成本本削減戰(zhàn)戰(zhàn)略,如如戰(zhàn)略采采購等,,可以在在三年之之內(nèi)削減減25%的材料料成本根據(jù)上述述經(jīng)驗,,并結合合天汽過過去兩年年的產(chǎn)品品產(chǎn)量和和成本結結構推算算,一個個有效的的成本削削減計劃劃可以在在三年之之內(nèi)為天天汽削減減材料成成本10.7億億元削減成本本計劃數(shù)據(jù)來源源:天汽汽集團及及銷售公公司財務務部26我們認為為天汽集集團嚴重重乏財務務管理的的監(jiān)督和和控制職職能,建建議集團團進行財財務的集集中化管管理,包包括客戶戶的信用用管理就總體而而言,目目前的財財務職能能主要停停留在””財務報報告和會會議層次次上”,,也許是是由于職職能設置置的緣故故,未能能充分發(fā)發(fā)揮”財財務監(jiān)督督”職能能,更談談不上””財務控控制”,,但這對對今后事事業(yè)部的的建立至至關重要要對集團下下屬的子子公司由由于授權權不足和和權責不不清等原原因,沒沒有力量量進行監(jiān)監(jiān)督管理理缺乏資本本運作方方面的職職能資源分配配和資產(chǎn)產(chǎn)效率監(jiān)監(jiān)督和參參與不足足,權力力有限天汽集團團迅速建建立財務務信息體體系,利利用先進進的手段段來提升升管理和和提高員員工的素素質(zhì)缺乏財務務的預算算功能基礎數(shù)據(jù)據(jù)缺乏整整合以及及各種來來源數(shù)據(jù)據(jù)的不一一致,不不能為決決策提供供支持天汽集團團應充分分發(fā)揮對對企業(yè)發(fā)發(fā)展的監(jiān)監(jiān)督和控控制職能能27在企業(yè)內(nèi)內(nèi)部能力力方面,,咨詢公公司的多多年管理理證明,,成功的的商業(yè)擴擴張必須須,也只只能依靠靠企業(yè)的的核心競競爭力來來完成領先者清晰的發(fā)展目標注重運用內(nèi)部的驅動力來推動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展:經(jīng)過溝通得出長期的發(fā)展目標基于目標的完善管理響應客戶的需求注重對于競爭力和資源的培育圍繞自己的核心競爭力進行戰(zhàn)略擴張落后者只注重內(nèi)部運作效率,沒有系統(tǒng)的長期目標不斷受到外部環(huán)境和驅動力的影響容易受到經(jīng)濟興衰的牽制模仿競爭對手的行動不注重客戶的真正需求忽視對于競爭力和資源的開發(fā)盲目進入不相關的多元化領域主要側重點點成長驅動力力戰(zhàn)略舉措28生產(chǎn)運營努力學習豐豐田生產(chǎn)管管理系統(tǒng)((TPS)注重對轎車車產(chǎn)品成本本的控制采購成本原材料成本本管理費用的的監(jiān)控增加產(chǎn)品的的競爭性市場創(chuàng)建市場機機制,建立立完善的市市場營銷體體制隨著市場的的成熟,主主要集中精精力創(chuàng)造幾幾個新的品品牌適應不不同層次的的消費群應使市場部部、銷售部部、和研發(fā)發(fā)部門不斷斷的交流建立銷售與與服務反饋饋體系產(chǎn)品開放注注重產(chǎn)品應應用性,積積極適合用用戶需求組織設計一個有效、實用的事業(yè)部組織結構將業(yè)務權下放到事業(yè)部門主管,而將功能性權力集中到集團公司確定各個業(yè)務部門職責與工作流程通過對ERP的實施來提高企業(yè)管理水平和控制員工整體的管理素質(zhì)未來的競爭爭必須通過過組織、市市場和生產(chǎn)產(chǎn)三方面由由內(nèi)向外的的發(fā)展29報告內(nèi)容戰(zhàn)略產(chǎn)生的的基礎:市市場,競爭爭和能力新世紀的戰(zhàn)戰(zhàn)略新世紀發(fā)展展戰(zhàn)略的必必要條件30方向性戰(zhàn)略略與內(nèi)部保保障機制核心戰(zhàn)略業(yè)業(yè)務選擇遠景目標定定位核心業(yè)務發(fā)發(fā)展策略概概述戰(zhàn)略方案的的財務分析析測算新世紀戰(zhàn)略略要點31方向性戰(zhàn)略略通過提高和和發(fā)揮核心心競爭力,,堅定不移移地捍衛(wèi)天天汽集團在在經(jīng)濟型轎轎車的霸主主地位,同同時進行與與核心競爭爭力相關多多元化發(fā)展展。按照““微型轎車車普通型轎轎車中級級轎車核核心零部件件微型客客車中高高級轎車””的優(yōu)先順順序進行投投資擴張的的優(yōu)化組合合,同時堅堅決剝離無無關或非核核心業(yè)務,,以集中資資源發(fā)展支支柱產(chǎn)業(yè),,致力于成成為中國最最大的經(jīng)濟濟型轎車制制造企業(yè)。。內(nèi)部保障機機制面向市場,,重組機構構:天汽集團目目前各管理理層的職責責性質(zhì)沒有有清晰的定定位。應將將這種缺乏乏明確授權權的組織運運作模式進進行重組,,形成以相相關產(chǎn)品為為基礎設立立的事業(yè)部部形式的組組織結構,,大力加強強市場營銷銷,協(xié)調(diào)和和取得公司司功能部門門和各系統(tǒng)統(tǒng)的資源的的支持。同同時集團應應強化和完完善功能管管理,包括括人力資源源、財務、、市場營銷銷支持、戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和和信息技術術開發(fā)等功功能。通過過組織結構構的重組,,讓天汽集集團更直接接與市場接接觸,使天天汽集團的的各個部門門都能充分分“以市場場和客戶為為導向”。。清晰定位,,加強營銷銷:能夠清晰地地進行定位位是天汽集集團取得成成功的關鍵鍵。“夏利利”作為出出租車和低低端產(chǎn)品的的品牌,已已經(jīng)不能滿滿足私人車車用車和高高端產(chǎn)品的的要求。改改變過去““重生產(chǎn),,輕營銷””的狀況,,強化品牌牌意識,適適時推出新新的品牌。。根據(jù)天汽汽的現(xiàn)狀,,發(fā)展私家家車品牌已已成為當務務之急。根據(jù)對天汽汽集團所面面臨的內(nèi)外外挑戰(zhàn)和發(fā)發(fā)展目標的的理解,咨咨詢公司建建議天汽集集團應制定定堅持發(fā)展展支柱性產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的方向向性戰(zhàn)略32根據(jù)對天汽汽集團所面面臨的內(nèi)外外挑戰(zhàn)和發(fā)發(fā)展目標的的理解,咨咨詢公司建建議天汽集集團應制定定堅持發(fā)展展支柱性產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的方向向性戰(zhàn)略((續(xù))內(nèi)部保障機機制(續(xù)))強化質(zhì)量,,提高效率率:提高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和生產(chǎn)產(chǎn)效率是集集團的現(xiàn)實實任務。嚴嚴格的流程程管理和質(zhì)質(zhì)量意識是是產(chǎn)品成功功的保障,,應將工人人工資與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量密密切掛鉤。。優(yōu)化生產(chǎn)產(chǎn)和銷售運運作效率,,降低中間間庫存,提提高市場反反應速度。。優(yōu)化運作,,深入挖潛潛:信息技術應應用是提高高管理水平平和組織改改革的有效效工具。組組織的變革革和管理水水平的提高高并非易事事,ERP的實施將有有效推動管管理水平的的提高和組組織變革的的進行。同同時,可以以加強集團團對事業(yè)部部的控制。。大力推行行削減成本本計劃,充充分挖掘內(nèi)內(nèi)部潛力。。推行戰(zhàn)略略采購降低低采購成本本,并加強強供應商管管理,縮短短供貨時間間加快市場場反應。33不可控的業(yè)業(yè)務可控的業(yè)務務夏利股份公公司華利天拖國有/部分分合資零部部件企業(yè)物流服務租賃二手車交易易營銷網(wǎng)絡天津豐田公公司天津約翰迪迪爾公司部分合資零零部件企業(yè)業(yè)天汽集團應應拓展與汽汽車相關的的新業(yè)務天汽集團對對這些合資資企業(yè)的控控制力弱,,無法保證證長遠來看,,天汽集團團應該控制制關鍵的、、戰(zhàn)略性的的業(yè)務天汽集團的的戰(zhàn)略定位強化對對可控業(yè)務的調(diào)整和和對不可控控制業(yè)務提供供服務和支持34天汽集團財務性投資資業(yè)務戰(zhàn)略略性性業(yè)業(yè)務務集團團下下屬屬企企業(yè)業(yè)夏利利股股份份、、華華利利天拖拖零部部件件企企業(yè)業(yè)豐發(fā)發(fā)、、汽汽齒齒、、客客車車橋橋……暖風風機機、、水水泵泵、、空空濾濾、、模模具具、、部部分分合合資資零零部部件件……天汽汽銷銷售售公公司司安達達儲儲運運公公司司天津津豐豐田田公公司司天津津迪迪爾爾公公司司豐田田汽汽發(fā)發(fā)、、部部分分合合資資零零部部件件通過過劃劃分分戰(zhàn)戰(zhàn)略略性性企企業(yè)業(yè)((可可控控制制))和和財財務務性性投投資資企企業(yè)業(yè)((不不可可控控制制)),,天天汽汽集集團團可可建建立立清清晰晰的的新新業(yè)業(yè)務務結結構構35相對對競競爭爭力力市場場吸吸引引力力謹慎慎/退退出出發(fā)展展領領域域選擇擇性性發(fā)發(fā)展展T桑塔塔納納奧拓拓TTT吉利利捷達達富康康通用用上汽汽哈飛飛昌河河長安安柳微微德爾爾福福普通通型型轎轎車車微型型客客車車微型型轎轎車車零部部件件目前前,,天天汽汽集集團團的的可可控控性性業(yè)業(yè)務務都都處處于于較較不不利利的的市市場場位位置置主要要考考慮慮因因素素::市場場規(guī)規(guī)模模市場場增增長長潛潛力力技術術成成熟熟度度主要要考考慮慮因因素素::競爭爭者者數(shù)數(shù)量量競爭爭集集中中程程度度天汽汽相相對對競競爭爭對對手手在在各各個個關關鍵鍵指指標標上上的的能能力力表表現(xiàn)現(xiàn)注釋釋::圖圖中中圓圓圈圈大大小小表表示示市市場場規(guī)規(guī)模模36D類業(yè)業(yè)務務::市市場場增增長長前前景景較較差差,,而而天天汽汽能能力力較較弱弱,,市市場場份份額額較較低低天汽集團A類業(yè)務:具具有較好的增增長前景,同同時 天汽具具有一定基礎礎和市場份額額,有優(yōu)良良的合作伙伴伴C類業(yè)務:市場場增長前景較較差,但是天天汽 有一定定的能力和較較高的市場份份額B類業(yè)務:具具有較好的增增長前景,但但天 汽尚未未涉及該業(yè)務務領域或還不不具備進入入的條件NBC系列轎車大馬力拖拉機機物流業(yè)務發(fā)動機等核心心零部件中級轎車/MPV高端微型客車車防抱死制動、、安全氣囊等等核心零部件件夏利轎車天拖發(fā)動機類、底底盤、車身/內(nèi)飾類及電電器類核心零零部件輕型卡車輕型客車剩余零部件企企業(yè)根據(jù)未來成為為戰(zhàn)略核心業(yè)業(yè)務的潛力對對天汽集團業(yè)業(yè)務進行評估估分類372000年天天汽銷售收入入構成(總計78億億元)微型轎車41.4億元微型客車4.7億元拖拉機1.6億元零部件28.7億元三產(chǎn)1.3億元經(jīng)初步的審核核和評估,未未來微型轎車車、普通型轎轎車、中級轎轎車、零部件件和物流等汽汽車貿(mào)易服務務業(yè)共五種與與汽車相關的的業(yè)務可能成成為天汽的戰(zhàn)戰(zhàn)略業(yè)務未來戰(zhàn)略發(fā)展展方向微型轎車:天汽集團要要努力保持在在此細分市場場的領先地位位和市場份額額,此業(yè)務將將成為集團向向上發(fā)展的基基礎和支持普通型轎車:天汽集團近近期戰(zhàn)略發(fā)展展的重點和關關鍵。此業(yè)務務將成為天汽汽在未來5年年內(nèi)主要的業(yè)業(yè)務增長來源源中級轎車:天汽集團中中期的市場增增長點。此業(yè)業(yè)務的成功是是向上拓展產(chǎn)產(chǎn)品線的關鍵鍵一步零部件:做大做強天天汽具有相對對優(yōu)勢的零部部件,拓展外外配和出口市市場物流:天汽集團進進入汽車服務務貿(mào)易業(yè)的突突破點資料來源:天天津汽車工業(yè)業(yè)集團注:天汽總銷銷售收入采用用各集團企業(yè)業(yè)銷售收入簡簡單加總,不不扣除重復部部分38對企業(yè)/集團團業(yè)務二手車市場汽車租賃物流銷售整車制造

零部件微轎普轎微客中級維修信貸保險零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務配件供應出租車集團用車私人車出租車集團用車私人車出租車鄉(xiāng)鎮(zhèn)私人車集團用車城市私人車出租車集團用車私人車對內(nèi)全程物流流對外第三方物物流服務對私業(yè)務務在汽車行業(yè)的的價值鏈中,,天汽集團目目前進入的主主要是與制造造有關的領域域消費信貸汽車保險汽車二手車市場汽車租賃天汽集團目前前的業(yè)務范圍圍392005年中中國轎車市場場規(guī)模預測(億元)數(shù)據(jù)來源:咨咨詢公司分析析普通型轎車中高級轎車高級轎車總需求中級轎車微型轎車天汽戰(zhàn)略發(fā)展展核心業(yè)務天汽集團應該該專注于微型型轎車、普通通型轎車和中中級轎車等業(yè)業(yè)務,這三大大整車業(yè)務占占據(jù)了轎車市市場總規(guī)模的的72%,2005年總需求達到到1232億億元40一般強很弱弱很強戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務務之間的協(xié)同同效應各戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)業(yè)務之間有較較強的協(xié)同效效應41對企業(yè)/集團團業(yè)務二手車市場汽車租賃物流銷售整車制造

零部件微轎普轎微客中級維修信貸保險對私業(yè)務務如何去發(fā)展與與汽車服務相相關的產(chǎn)業(yè),,是天汽集團團未來的發(fā)展展應該注意考考慮零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務配件供應出租車集團用車私人車出租車集團用車私人車出租車鄉(xiāng)鎮(zhèn)私人車集團用車城市私人車出租車集團用車私人車對內(nèi)全程物流流對外第三方物物流服務消費信貸汽車保險汽車二手車市場汽車租賃國家政策目前前只允許一汽汽、二汽和上上汽三大集團團進入信貸/保險業(yè)務,,加入WTO后會對國外汽汽車公司放開開開展此類業(yè)務務需要雄厚的的資金實力國家尚未放開開此項業(yè)務;;今后發(fā)展將將有較大地域域差異天汽集團在此此方面尚未有有整體的規(guī)劃劃部分地方經(jīng)銷銷商已經(jīng)開始始自發(fā)進入第三方物流服服務需要較高高的硬件、軟軟件和管理水水平,目前天天汽尚不完全全具備天汽集團目前前的業(yè)務范圍圍42天汽集團整車業(yè)務零部件物流拖拉機繼續(xù)保持微型型轎車市場份份額第一迅速擴大普通通型轎車市場場占有伺機進入中級級轎車領域適度發(fā)展高端端微客確保關鍵零部部件的發(fā)展選擇市場增長長前景好的業(yè)業(yè)務投資退出部分長期期虧損而非關關鍵業(yè)務成立事業(yè)部統(tǒng)一集團內(nèi)部部零部件/物物料供應物流流對外提供第三三方物流服務務與迪爾合作發(fā)發(fā)展大馬力拖拖拉機集團未來關鍵鍵核心充分利用現(xiàn)在在的產(chǎn)能,不不斷增加產(chǎn)品品系列成為中國最大大經(jīng)濟型轎車車基地增加多個品牌牌技術水平和開開發(fā)能力的提提升將有力支支持核心業(yè)務務的發(fā)展在具有相對優(yōu)優(yōu)勢的零部件件業(yè)務做大做做強,拓展外外配以及出口口市場,為集集團增加新的的收入來源發(fā)揮現(xiàn)有物流流系統(tǒng)優(yōu)勢和和能力,成為為新的業(yè)務增增長點為天汽全面進進入汽車貿(mào)易易服務業(yè)打下下基礎與集團其它業(yè)業(yè)務相對獨立立長期戰(zhàn)略略發(fā)展展支柱戰(zhàn)略意義義最終,我們建建議以下四大大業(yè)務作為天天汽集團未來來發(fā)展的主體體,其它的業(yè)業(yè)務待時機成成熟再進一步步開發(fā)43微型轎車:夏夏利系列普通型轎車::NBC系列微型客車:華華利幸福使者者發(fā)動機、變速速箱等關鍵零零部件鐵牛牌拖拉機機迪爾合資拖拉拉機拖拉機零部件件內(nèi)部零部件和和物料的物流流對外第三方物物流發(fā)動機類零部部件底盤類零部件件車身/內(nèi)內(nèi)飾類零零部件物流整車天汽的戰(zhàn)戰(zhàn)略業(yè)務務零部件拖拉機每個戰(zhàn)略略業(yè)務本本身就是是一個完完整的業(yè)業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng),在此此基礎上上可以制制定天汽汽集團戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標44天汽的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標成為中國國最大的的經(jīng)濟型型家庭用用車的制制造企業(yè)業(yè),兼顧顧發(fā)展中中高級轎轎車產(chǎn)品品相應發(fā)展展經(jīng)濟型型轎車的的零部件件同時發(fā)展展拖拉機機和相應應的零部部件不斷擴大大汽車物物流業(yè)務務,關注注汽車貿(mào)貿(mào)易和服服務業(yè)的的發(fā)展每個戰(zhàn)略略業(yè)務本本身就是是一個完完整的業(yè)業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng),在此此基礎上上可以制制定天汽汽集團遠遠景目標標天汽集團團的整車車業(yè)務物流業(yè)務務拖拉機業(yè)業(yè)務零部件業(yè)業(yè)務45天汽的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標透露了了豐富的的信息戰(zhàn)略目標標成為中國國最大的的經(jīng)濟型型轎車制制造企業(yè)業(yè),同時時發(fā)展具具有競爭爭力的關關鍵零部部件系列列。盡快快轉變?yōu)闉橐允袌鰣龊涂蛻魬魹閷蛳虻默F(xiàn)代代化企業(yè)業(yè)組織,,快速響響應市場場變化;;豐富現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品系列,,滿足客客戶多樣樣化需求求,適時時引進大大中排量量的轎車車產(chǎn)品;;加強品品牌營銷銷,完善善和發(fā)展展銷售與與服務網(wǎng)網(wǎng)絡;以以信息化化改造為為契機來來提升企企業(yè)管理理水平和和運作效效率,全全面提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量,確確立成本本競爭優(yōu)優(yōu)勢;積積極務實實地把握握WTO之后中國國轎車市市場的發(fā)發(fā)展方向向,進一一步拓展展與汽車車相關的的新興服服務領域域不僅是市市場占有有率最高高,而且且要向多多種檔次次發(fā)展,,成為檔檔次齊全全的產(chǎn)品品系列不追求成成為市場場的領導導者,而而根據(jù)市市場變化化使用成成功的業(yè)業(yè)務模式式和實踐踐1.3升升排量以以上排量在1.3升升以下價格在8萬元以以下不僅適用用于家庭庭,而且且要繼續(xù)續(xù)發(fā)展出出租車業(yè)業(yè)務必須盡快快進行相相應組織織結構調(diào)調(diào)整,使使企業(yè)成成為快速速響應市市場變化化的組織織完善現(xiàn)有有銷售網(wǎng)網(wǎng)絡建立適當當私家車車銷售的的四位一一體網(wǎng)絡絡通過ERP的實施提提升整個個企業(yè)的的管理水水平發(fā)展物流流業(yè)務關注消費費信貸/保險二手車/租賃降低采購購成本優(yōu)化生產(chǎn)產(chǎn)管理降降低庫存存降低銷售售和管理理費用健全質(zhì)量量管理體體系規(guī)范服務務內(nèi)容提高人員員素質(zhì)應用信息息技術在整車方方面有發(fā)發(fā)動機和和變速器器核心零部部件業(yè)務務包括轉轉向、制制動、懸懸掛等總總成系統(tǒng)統(tǒng)新的戰(zhàn)略略性零部部件有ABS制動系統(tǒng)統(tǒng)、助力力轉向等等多品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略強化市場場營銷功功能46在微型轎轎車業(yè)務務,對應應用性研研發(fā)進行行投入,,并發(fā)展展高端微微型轎車車產(chǎn)品,,加強品品牌營銷銷,大力力削減成成本在普通型型轎車方方面,加加強銷售售網(wǎng)絡的的建設和和營銷投投入,同同時應推推出NBC-II的普及型型尋求合作作伙伴,,進入中中級轎車車/MPV領域戰(zhàn)略方向向2005年市場場定位相對競競爭爭力市場吸引引力謹慎/退出出發(fā)展領領域選擇性發(fā)發(fā)展TTTTT微型轎車車普通型轎轎車中級轎車車因此,我我們建議議天汽集集團應優(yōu)優(yōu)先對微微型轎車車、普通通型轎車車和中級級轎車業(yè)業(yè)務進行行投入,,但各業(yè)業(yè)務發(fā)展展的方向向并不相相同2000年天汽市場定位--圓圈大小代表天汽市場規(guī)模2005年天汽市場定位—圓圈大小代表預估天汽市場規(guī)模TTT47整合零部部件業(yè)務務:對部部分關鍵鍵零部件件進行投投資,同同時退出出非戰(zhàn)略略性、非非關鍵零零部件業(yè)業(yè)務在微型客客車方面面,天汽汽集團不不應投入入更多的的資金,,應向多多功能方方向發(fā)展展,尋求求外資伙伙伴合作作戰(zhàn)略方向向2005年市場場定位相對競競爭爭力市場吸引引力謹慎/退出出發(fā)展領領域域選擇性發(fā)發(fā)展TTT零部件微型客車車對市場吸吸引力一一般而天天汽集團團相對競競爭力在在短時間間內(nèi)也難難以提升升的業(yè)務務來說,,投入幅幅度應根根據(jù)其它它較優(yōu)先先業(yè)務的的發(fā)展情情況和天天汽集團團資源投投入能力力來分配配2000年天汽市場定位--圓圈大小代表天汽市場規(guī)模2005年天汽市場定位—圓圈大小代表預估天汽市場規(guī)模TTT48在微型轎轎車方面面,最根根本問題題在于如如何能夠夠在最大大程度上上利用其其現(xiàn)金流流來支持持其它核核心業(yè)務務的發(fā)展展,同時時保證其其自身業(yè)業(yè)務不受受影響天汽微型型轎車SWOT分析微型轎車市場份額的領先優(yōu)勢夏利在出租車市場的品牌和強大客戶影響力在銷售網(wǎng)絡具備優(yōu)勢,有一個初具規(guī)模的全國性銷售和服務網(wǎng)絡已建成的15萬輛產(chǎn)能生產(chǎn)線機會微型轎車市場將繼續(xù)快速增長,2005年需求22.5萬輛國家即將出臺對1.3升8萬元的經(jīng)濟型轎車的優(yōu)惠消費政策,將改善消費環(huán)境、刺激需求增長優(yōu)勢威脅/挑戰(zhàn)大型整車企業(yè)如一汽、上汽等也紛紛推出面向這個細分市場的產(chǎn)品微型轎車在大中城市出租市場的迅速萎縮激烈的競爭將導致價格戰(zhàn),使得各企業(yè)利潤降低日趨嚴厲的安全環(huán)保法規(guī)對微型轎車不斷提出更高要求1升夏利在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)私車市場和二級城市出租車市場有較大潛力金夏利升級車型還有很大發(fā)展空間由于市場需求較高和國內(nèi)消費政策的引導,許多新興整車廠家開始進入這個細分市場劣勢城市零售渠道的建設和管理與對手相比處于劣勢產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)下滑趨勢沒有對產(chǎn)品進行持續(xù)局部改進采購成本過高關鍵戰(zhàn)略保持和發(fā)展天汽集團在微型轎車行業(yè)的優(yōu)勢地位利用其在微型轎車方面的業(yè)務資源來支持其它業(yè)務提升現(xiàn)有的微轎產(chǎn)品水平產(chǎn)品更新?lián)Q代慢,缺乏突破與創(chuàng)新,停留在“吃老本”狀態(tài)營銷力度不夠,缺乏新意,品牌形象下滑49天汽集團必必須而且有有能力繼續(xù)續(xù)保持微型型轎車的領領導地位以NBC-II普及型產(chǎn)品品和金夏利利改進型作作為高端微微型轎車產(chǎn)產(chǎn)品,完善善產(chǎn)品組合合加強信息系系統(tǒng)建設和和內(nèi)部管理理,提高市市場反應能能力進行應用性性研發(fā)和產(chǎn)產(chǎn)品改進以以滿足客戶戶多樣化需需求推行戰(zhàn)略采采購,大力力削減成本本和費用,,以爭取價價格競爭優(yōu)優(yōu)勢威懾對對手,提高高自身利潤潤水平重新確立經(jīng)經(jīng)濟實用、、質(zhì)量可靠靠的品牌形形象,加強強針對私人人客戶的品品牌營銷戰(zhàn)略舉措50業(yè)務綜合評評估顯示,,普通型轎轎車是最適適宜進入的的市場,天天汽應將其其作為未來來戰(zhàn)略發(fā)展展的重點進進行投入天汽普通型型轎車SWOT分析劣勢能利用和借鑒豐田先進生產(chǎn)管理方式擁有新穎和先進的NBC系列車型可利用夏利現(xiàn)有的銷售和服務網(wǎng)絡天汽在出租車市場擁有強大的的客戶和渠道資源機會普通型轎車市場在未來十年將以18.5%的年均增長率高速增長,2005年達到46.8萬輛競爭對手在此細分市場的車型大多比較陳舊優(yōu)勢威脅/挑戰(zhàn)原有對手和新進入者紛紛推出更新產(chǎn)品和車型私人購買者對品牌和售后服務的要求越來越高汽車消費信貸將日趨完善,有利于更多的私人購買普通型轎車天汽可以通過豐富和提高配置獲得銷量的大幅增長和更高的利潤天汽自身缺乏獨立開發(fā)能力,產(chǎn)品改進慢營銷能力較弱,夏利2000的品牌形象定位不清,對市場缺乏沖擊銷售和服務體系處于劣勢采購成本過高關鍵戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略發(fā)展重點進行投入,迅速擴大市場份額,在普通型轎車市場占有較大份額大力提升營銷能力、服務水平和渠道管理,在普通型轎車市場塑造全新品牌消費者對天汽產(chǎn)品的原有認知定位短期內(nèi)難以提升豐田在此細分市場的合作策略尚不明確51天汽集團應應迅速進入入,盡快在在普通型轎轎車市場占占據(jù)相當市市場份額針對目標客客戶,展開開大規(guī)模的的全新品牌牌塑造活動動提供豐富配配置,為客客戶提供多多種選擇并并獲取更高高利潤縮短市場反反應時間,,實行按訂訂單生產(chǎn),,充分滿足足客戶個性性化需求銷售組織整整合推行客戶關關系管理戰(zhàn)略舉措52應該指出,,將NBC-V的市場定位位在15-20萬元元的中級轎轎車,不僅僅能夠避免免與NBC-I/II在普通型轎轎車市場的的直接競爭爭,還能夠夠提升天汽汽和NBC系列產(chǎn)品形形象,為天天汽繼續(xù)向向上跨越發(fā)發(fā)展邁出承承前啟后的的關鍵一步步從戰(zhàn)略發(fā)展展角度來看看,NBC-V將成為天汽汽集團向上上跨越的重重要一步NBC-V定位在中級級轎車市場場將有利于于提升天汽汽和NBC系列產(chǎn)品市市場形象從市場競爭爭來看,中中級轎車領領域主要對對手的車型型較老,NBC-V定位在中級級轎車領域域會更有利利從完善天汽汽產(chǎn)品組合合來看,NBC系列產(chǎn)品之之間也應拉拉開差距,,避免集中中在普通型型轎車市場場直接競爭爭戰(zhàn)略含義中國轎車價價格-排量量分布小紅旗捷達5V捷達2V捷達AT桑塔納2000普桑云雀雅閣夏利富康1.4富康1.6奧拓金夏利NBC-IINBC-V天汽中高級級轎車帕薩特2001年量產(chǎn)2003年量產(chǎn)2005年量產(chǎn)資料來源::2000年汽車工工業(yè)年鑒、、天津汽車車工業(yè)集團團53中高級轎車車市場吸引引力較強,,但天汽集集團自身缺缺乏進入能能力,天汽汽可視時機機尋找合適適的國外戰(zhàn)戰(zhàn)略性的合合作伙伴進進入該領域域天汽中高級級轎車SWOT分析劣勢天津市政府對天汽集團發(fā)展的支持機會消費信貸和二手車市場的發(fā)展完善將有利于消費者選購較高檔次的轎車,中高級轎車市場在未來十年將以14.5%的年均增長率快速增長此細分市場利潤水平很高關鍵戰(zhàn)略視時機成為中高級轎車領域的新興力量尋求實力的國外合作伙伴小批量、逐步量產(chǎn)并快速獲取利潤與豐田集團形成制衡優(yōu)勢威脅/挑戰(zhàn)原有對手(本田雅閣和上海大眾帕薩特)已建立了強有力的品牌形象中國即將加入WTO,跨國公司急欲尋找合作伙伴進入中國市場,而進口整車和散件的不同關稅水平使得跨國公司更傾向于以CKD方式進行本地化組裝天汽自身完全缺乏設計和生產(chǎn)能力目前集團經(jīng)營狀況對吸引合作伙伴不利天汽融資能力不足WTO后本地產(chǎn)轎車將直接面臨進口車的挑戰(zhàn)需要重新建立銷售渠道和服務體系項目成功有賴于合作伙伴對中國市場的了解和投入力度54天汽應努力力尋找新的的合作伙伴伴進入中高高級轎車領領域積極接觸和和尋找新的的戰(zhàn)略伙伴伴推出適合中中國市場的的具備競爭爭力的中高高級轎車建立全新的的強有力的的品牌充分利用和和平衡天汽汽集團與豐豐田及新的的合作方的的關系戰(zhàn)略舉措55對其它的整整車業(yè)務應應采取有針針對性投入入或選擇性性退出的策策略56戰(zhàn)略性零部件低潛力減價部件可利用的零部件非關鍵性零部件根據(jù)零部件件產(chǎn)品的戰(zhàn)戰(zhàn)略相關性性以及同整整車的重要要程度,應應該考慮將將現(xiàn)有零部部件業(yè)務分分為核心和和非核心部部分,重點點發(fā)展核心心業(yè)務,保保持部分非非核心業(yè)務務并在適當當情況下剝剝離非關鍵鍵性業(yè)務57可以考慮將將部分重要要的核心零零部件業(yè)務務交由整車車業(yè)務事業(yè)業(yè)部管理夏利/華利利發(fā)動機業(yè)務務變速器業(yè)務務整車業(yè)務58天汽集團內(nèi)內(nèi)部零部件件和物料運運輸處于分分散經(jīng)營狀狀態(tài),成本本高效率低低各零部件和和物料企業(yè)業(yè)共擁有載載重汽車362輛運輸周期長長,庫存水水平高鋼板等大宗宗材料內(nèi)配零部件件廠外協(xié)零部件件廠裝配廠安達物流中轉庫各地經(jīng)銷商商配件中心外部物流國外零部件件廠天汽物流費費用萬元內(nèi)部物流安達物流擁擁有專用運運輸車輛270輛,,中轉庫8個,年運運能15萬萬輛安達物流計計算機管理理較好,正正在推廣GPS應用,但尚尚未使用條條形碼天汽集團目目前物流業(yè)業(yè)務條塊分分割,在內(nèi)內(nèi)部和外部部物流上均均存在較大大的能力閑閑置59同時,目前前國內(nèi)微型型轎車和微微型客車物物流業(yè)務總總規(guī)模為5億元/年年,2005年達到到10億元元,但各廠廠普遍面臨臨返程空載載成本過高高的問題,,尤其是新新興汽車廠廠商自建物物流體系投投入相當大大。這為第第三方物流流企業(yè)為其其提供零部部件、整車車和配件全全程物流解解決方案提提供良好機機會天津長春合肥柳州北京上海南京寧波重慶鹽城景德鎮(zhèn)哈爾濱60公司使命::發(fā)揮安達達運輸系統(tǒng)統(tǒng)領先優(yōu)勢勢,為客戶戶提供迅捷捷準確的物物流服務,,成為國內(nèi)內(nèi)領先的第第三方汽車車物流解決決方案提供供商節(jié)省客戶投投資和費用用降低庫存和和風險,幫幫助客戶降降低潛在物物流成本提高快速響響應能力提供整車、、零部件供供應和配件件全套物流流服務初期目標客客戶:新興興汽車廠家家,如吉利利、奇瑞、、悅達、南南亞、一汽汽佳寶等,,年銷量10萬輛以以下的廠家家目標:2005年對對外銷售收收入:2億億元(利潤潤3000萬元)關鍵成功因因素:具備較大的的運營規(guī)模模,建立有有效的地區(qū)區(qū)覆蓋具有強大的的指揮和控控制中心兼?zhèn)涓咚疁蕼实木C合技技術、財務務資源和經(jīng)經(jīng)營策略第三方物流流全程物流需求供給需求供給統(tǒng)一進行內(nèi)內(nèi)部物料和和零部件物物流業(yè)務之前之后天汽集團應應開展全程程物流和第第三方物流流作為未來來的新興業(yè)業(yè)務,并以以此為今后后全面進入入汽車貿(mào)易易服務業(yè)作作準備效果降低運輸費費用減少物料庫庫存和占用用資金增加生產(chǎn)靈靈活性提高生產(chǎn)計計劃能力和和準確性61天汽新世紀紀戰(zhàn)略小結結天汽集團應應堅持做大大做強經(jīng)濟濟型轎車的的方向性戰(zhàn)戰(zhàn)略,并建建立以市場場和客戶為為導向的內(nèi)內(nèi)部保障機機制由于原有低低端整車市市場規(guī)模增增長有限而而競爭日趨趨激烈,天天汽必須向向上延伸拓拓展產(chǎn)品結結構,進入入轎車市場場重心從整個集團團來看,天天汽應集中中發(fā)展整車車、零部件件、物流和和拖拉機四四大支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)天汽的使命命是:成為中國最最大的經(jīng)濟濟型轎車制制造企業(yè),,同時發(fā)展展具有競爭爭力的關鍵鍵零部件系系列。盡快快轉變?yōu)橐砸允袌龊涂涂蛻魹閷蛳虻默F(xiàn)代化化企業(yè)組織織,快速響響應市場變變化;豐富富現(xiàn)有產(chǎn)品品系列,滿滿足客戶多多樣化需求求,適時引引進大中排排量的轎車車產(chǎn)品;加加強品牌營營銷,完善善和發(fā)展銷銷售與服務務網(wǎng)絡;以以信息化改改造為契機機來提升企企業(yè)管理水水平和運作作效率,全全面提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量,,確立成本本競爭優(yōu)勢勢;積極務務實地把握握WTO之后中國轎轎車市場的的發(fā)展方向向,進一步步拓展與汽汽車相關的的新興服務務領域62方案2合計:20.9萬輛輛戰(zhàn)略方案的的財務分析析測算:以經(jīng)濟型和和普通型轎轎車為主,,兼顧新型型微客的發(fā)發(fā)展,積極極尋求新的的戰(zhàn)略合作作伙伴,進進入中高級級轎車市場場63從方案2的的財務預測測可以看出出:在2005年,,天汽整車車銷售業(yè)務務可以給天天汽帶來近近178.5億元的的銷售額及及17.7億元的純純利潤單位:億元元銷售收入凈利潤年份方案2:整車銷售售收入及利利潤預測64方案2中的的每年的投投資和營運運現(xiàn)金流情情況分析單位:億元元方案2投資資及營運現(xiàn)現(xiàn)金流65到2005年,方案案2中天汽汽集團的收收入總額預預計為262.27億元,主主要構成如如下2005年天汽集團團經(jīng)營收入入構成66方案2中各各產(chǎn)品從1999/2000年至2005年的的增長分析析可以看出出,產(chǎn)品銷銷售目標的的實現(xiàn)都依依賴于如何何從競爭對對手那里贏贏得市場份份額普通夏利金夏利夏利2000NBCI&V新型微型客客車幸福使者1999年至2005年2000年年至2005年99.8%0.2%100%100%100%100%100%100%100%5.3%100%41.5%53.2%40.0%8.9%51.1%100%67報告內(nèi)容戰(zhàn)略產(chǎn)生的基基礎:市場,,競爭和能力力新世紀的戰(zhàn)略略新世紀發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略的必要條條件68戰(zhàn)略發(fā)展的必必要條件調(diào)整現(xiàn)有的組組織結構建立行之有效效的信息系統(tǒng)統(tǒng)提升市場營銷銷和銷售渠道道管理能力69調(diào)整現(xiàn)有的組組織結構現(xiàn)有組織結構構的缺點和不不足適合天汽戰(zhàn)略略發(fā)展需要的的事業(yè)部制組組織結構組織變革建議議小結70天汽集團的發(fā)發(fā)展已經(jīng)進入入一個新的企企業(yè)發(fā)展平臺臺,即從單一一轎車生產(chǎn)進進入多元化發(fā)發(fā)展,企業(yè)從從規(guī)模上和管管理上都變得得更加龐大和和復雜,需要要新的管理體體制來管理企業(yè)已經(jīng)從單單純的生產(chǎn)制制造發(fā)展到以以銷定產(chǎn),企企業(yè)不僅要提提高生產(chǎn)的效效率、降低產(chǎn)產(chǎn)品的成本,,而且更要以以消費者的需需求為導向來來組織生產(chǎn)天汽集團的組組織結構仍處處于發(fā)展的初初期。在企業(yè)業(yè)創(chuàng)業(yè)和發(fā)展展初期,這種種組織是非常常有效的;但但是,一個企企業(yè)各部門的的成功和效率率的提高僅僅僅依靠企業(yè)領領導的能力就就會導致高層層領導事無巨巨細事必躬親親,在企業(yè)規(guī)規(guī)模發(fā)展到一一定程度時這這就會限制企企業(yè)的發(fā)展天汽集團缺少少完善的市場場營銷這一

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