中高端產(chǎn)品推動規(guī)模穩(wěn)定增長，中國有軌堆垛機行業(yè)市場現(xiàn)狀及其前景分析

有軌堆垛機是在高層貨架的窄巷道內(nèi)作業(yè)的起重機，可大大提高倉庫的面積和空間利用率，是自動化倉庫的主要核心設備。有軌巷道堆垛起重機是隨著立體倉庫的出現(xiàn)而發(fā)展起來的專用起重機，隨著立體倉庫的發(fā)展，堆垛機逐漸取代了傳統(tǒng)的橋式堆垛機。目前有軌和無軌堆垛機已經(jīng)成為立體倉庫特征的標志。

堆垛機主要用途是在高層貨架倉庫的巷道內(nèi)沿軌道運行，將位于巷道口的貨物存人貨格；或者相反，取出貸格內(nèi)的貨物運送到巷道口，完成出入庫作業(yè)。與無軌堆垛機相比，有軌巷道堆垛機具有負載大，起步快，更為安全問題，同時有軌巷道堆垛機的金屬結(jié)構(gòu)要求的剛度和精度比較高，技術難度也相對更高，因此價格也相對更貴。

在現(xiàn)代機械行業(yè)中，有軌巷道堆垛機的分類形式豐富，有軌堆垛機按照用途的不同可分單元型、揀選型、單元-揀選型三種；按照控制方式的不同可分手動、半自動和全自動三種；按照轉(zhuǎn)移巷道方法的不同可分固定式、轉(zhuǎn)移式和轉(zhuǎn)移車式三種；按照金屬結(jié)構(gòu)的形式可分單立柱和雙立柱兩種。

隨著立體倉庫的發(fā)展，巷道式堆垛機逐漸代替了橋式堆垛機。我國是70年代初期開始研究采用巷道式堆垛機的立體倉庫。1980年，由北京機械工業(yè)自動化研究所等單位研制建成的我國第一座自動化立體倉庫在北京汽車制造廠投產(chǎn)。從此以后，立體倉庫在我國得到了迅速的發(fā)展。

近幾年來，隨著各大物流快遞企業(yè)陸續(xù)登陸資本市場，紛紛加強對運輸能力、智能化處理能力及科技信息化投入，智能倉儲物流的布局是主要表現(xiàn)形式，目前，倉儲、配送一體化已經(jīng)成為物流、電商倉儲的發(fā)展趨勢。作為智能制造的后端環(huán)節(jié)，在產(chǎn)品多樣化、個性化的趨勢下，智能倉儲物流承擔著提升效率、提升客戶體驗、提升企業(yè)核心競爭力的重任，高標立體倉庫成為近幾年主要的建設對象。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、機器人、傳感器等技術的不斷進步，智能倉儲作為以上技術的載體，有望迎來高速發(fā)展。

2000年至今，市場需求與行業(yè)規(guī)模迅速擴大，技術全面提升?，F(xiàn)代倉儲系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)及其自動化立體庫技術在國內(nèi)各行業(yè)開始得到應用，尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫(yī)藥、機械制造等行業(yè)更為突出。更多國內(nèi)企業(yè)進入自動化物流系統(tǒng)領域，通過引進、學習世界最先進的自動化物流技術以及加大自主研發(fā)的投入，使國內(nèi)的自動化物流技術水平有了顯著提高。

近幾年來，我國智能倉儲行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，堆垛機的需求量和市場規(guī)模也保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2014年我國智能倉儲行業(yè)市場規(guī)模428億元，到2019年增長到了965億元，其中，立體化倉庫規(guī)模226.4億元，占比智能倉儲規(guī)模比重的23.46%；堆垛機行業(yè)規(guī)模68.4億元，占比立體倉庫規(guī)模比重的30.2%。

2019年我國堆垛機行業(yè)市場規(guī)模68.4億元，其中，有軌堆垛機行業(yè)市場規(guī)模44.4億元，無軌堆垛機行業(yè)市場規(guī)模24億元。近幾年我國堆垛機行業(yè)細分產(chǎn)品規(guī)模情況如下圖所示：

總的來看，近幾年我國有軌堆垛機產(chǎn)品市場規(guī)模增長穩(wěn)定，市場規(guī)模增速有較為明顯的提升。

《2020-2026年中國有軌堆垛機行業(yè)市場前景預測及投資戰(zhàn)略研究報告》指出：從國內(nèi)的行業(yè)發(fā)展來看，隨著技術的進步，國內(nèi)企業(yè)規(guī)模的擴大，中國的有軌堆垛機行業(yè)生產(chǎn)能力有較為明顯的提升，低端產(chǎn)品供應充足，中端產(chǎn)品供給更為充分，逐漸實現(xiàn)了進口替代，但在高端領域，尤其是高載重，高起步速度的有軌堆垛機在很大程度上還依賴進口。一是國內(nèi)的企業(yè)的發(fā)展起步相對較晚，技術實力與國外巨頭相比仍有差距，同時行業(yè)下游市場也有極高的資質(zhì)壁壘，限制了市場的擴張。

2018年我國有軌堆垛機產(chǎn)量為6988臺，2019年我國有軌堆垛機產(chǎn)量增長至7445臺，2014年以來我國有軌堆垛機產(chǎn)量復合增長率為7.59%。

各行業(yè)對自動化立體庫的需求推動了自動化立體庫的快速發(fā)展，自動化立體庫數(shù)量的增長成為推動國內(nèi)有軌堆垛機需求上升的關鍵動力。2019年我國有軌堆垛機產(chǎn)量為7445臺，進口數(shù)量為295臺，出口數(shù)量為164臺，國內(nèi)有軌堆垛機需求總量為7576臺。

從細分市場來看，2019年我國有軌堆垛機行業(yè)市場規(guī)模44.4億元，其中，有軌堆垛機進口規(guī)模3.77億元；有軌堆垛機國產(chǎn)銷售規(guī)模40.63億元。進口產(chǎn)品售價顯著高于國產(chǎn)產(chǎn)品，中國的有軌堆垛機行業(yè)產(chǎn)品高端化仍面臨較為艱巨的挑戰(zhàn)。

總的來說，目前市場需求的主流堆垛機產(chǎn)品已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，各廠家在堆垛機產(chǎn)品上廣泛采用紅外、激光、無線、伺服驅(qū)動、無接觸供電甚至RFID等技術，堆垛機使用的基礎技術、關鍵器件以及配套件與國際知名制造廠商已經(jīng)十分接近，通用系列的技術規(guī)格和技術參數(shù)與國外產(chǎn)品相差不大。相關設備的國產(chǎn)化率已經(jīng)達到了90%左右。但行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模依然相對較小，相對于外資企業(yè)而言，國內(nèi)的企業(yè)的規(guī)模和技術實力都有較為明顯的劣勢，在高端市場競爭中出于明顯的弱勢。企業(yè)需要積極的加大研發(fā)投入，實現(xiàn)技術突破與產(chǎn)品的系列化。

從國內(nèi)的企業(yè)分布來看，隨著國內(nèi)堆垛機生產(chǎn)技術的不斷提高，國內(nèi)形成了一批堆垛機優(yōu)勢企業(yè)，堆垛機生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華北、華南地區(qū)。如下表所示：

從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，有軌巷道堆垛起重機技術也在不斷提高和完善。世界主要工業(yè)國家都把著眼點放在開發(fā)性能可靠的新產(chǎn)品和采用高新技術上更加注重實用性和安全性。

近幾年隨著技術的發(fā)展，穿梭機、RGV等新型的自動化倉儲設備發(fā)展迅速。穿梭車作為一種獨特的自動化物流設備，能在貨架的導軌上運行，實現(xiàn)料箱貨物的出入庫，主要解決了貨物密集存儲與快速存取難題。相比于堆垛機只能在固定巷道作業(yè)，穿梭車比堆垛機方案柔性度更高，較少的設備即可處理大量貨位，同時穿梭車較堆垛機而言更為穩(wěn)定。未來隨著技術的發(fā)展，對低端的單立柱有軌堆垛機可能形成極為明顯的替代作用，中小規(guī)模的企業(yè)需要積極注意技術風險。

預計未來隨著替代品與智慧物流技術的發(fā)展，中高端產(chǎn)品的需求將逐漸成為主流，中小企業(yè)面臨較大的市場競爭壓力，同時隨著中國的經(jīng)濟發(fā)展，