1、PPM_個(gè)人流程系統(tǒng)用戶(hù)操作手冊(cè)（機(jī)構(gòu)用戶(hù)權(quán)限）個(gè)人支持中心2012 年 11 月L文 檔 信息項(xiàng)目名稱(chēng)作者審核建立日期文檔密級(jí)個(gè)人流程系統(tǒng)項(xiàng)目組文檔名稱(chēng)版本號(hào)最近更新日期個(gè)人流程系統(tǒng)用戶(hù)操作手冊(cè)V2.12021-09-05編寫(xiě)修改本文檔中所包含的信息屬于，如無(wú)中國(guó)建設(shè)的，任何人都無(wú)權(quán)或利用。Copy Right 2004 by China Construction B日期描述版本作者12013-10-18機(jī)構(gòu)管理權(quán)限管理V2.122013-12-12用戶(hù)信息修改增加了影像上傳和瀏覽功能V2.132013-12-131.2.1.9用戶(hù)登陸，增加了機(jī)構(gòu)用戶(hù)權(quán)限控制V2.142014-03-041

2、.2.2.1機(jī)構(gòu)基本信息修改不允許修改一級(jí)分行號(hào)V2.1鈞52014-12-11增加了1.2.1.10人在崗狀態(tài)V2.162014-12-11修改了1.2.1.9用戶(hù)登陸的內(nèi)容V2.172014-12-11修改了1.2.2機(jī)構(gòu)管理的內(nèi)容V2.182014-12-11修改了1.2.3權(quán)限管理的內(nèi)容V2.192015-07-22增加1.2.1.11用戶(hù)崗位合并概述V2.2簽署部門(mén)日期意見(jiàn)目錄文檔信息21系統(tǒng)管理71.1系統(tǒng)管理工作流71.1.11.1.1.11.1.1.21.1.1.31.1.1.41.1.1.51.1.1.6工作臺(tái)展示7功能說(shuō)明7處理流程7業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)8業(yè)務(wù)規(guī)則12組織和角色13相關(guān)

3、表單131.2系統(tǒng)管理功能141.2.11.2.1.11.2.1.21.2.1.31.2.1.41.2.1.51.2.1.61.2.1.71.2.1.81.2.1.91.2.21.2.2.11.2.2.21.2.2.31.2.2.41.2.2.51.2.31.2.3.11.2.3.21.2.3.31.2.3.4用戶(hù)管理14概述14新增申請(qǐng)14審核21.23其它功能26個(gè)人信息修改32登錄修改32BBI修改33用戶(hù)登錄33機(jī)構(gòu)管理35機(jī)構(gòu)基本信息管理36部門(mén)管理62會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息管理70機(jī)構(gòu)信息查詢(xún)79機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)權(quán)限配置82權(quán)限管理87角色管理87崗位管理97交易.107交易樹(shù)管理1141.31.4

4、1.5總行用戶(hù)系統(tǒng)切換121安全管理122PLSS 系統(tǒng)管理1221.5.11.5.1.11.5.1.21.5.2機(jī)構(gòu)管理122合作機(jī)構(gòu)查詢(xún)122合作機(jī)構(gòu)樹(shù)查詢(xún)133角色管理1361.5.2.1角色管理1361.5.3緩存管理1371.5.3.11.5.3.21.5.3.31.5.3.41.5.3.5功能描述137操作說(shuō)明137輸入/輸出說(shuō)明137業(yè)務(wù)約定137注意事項(xiàng)1381 系統(tǒng)管理1.1系統(tǒng)管理工作流管理工作臺(tái)是對(duì)于機(jī)構(gòu)、用戶(hù)的日常流程管理的工作臺(tái)，主要是進(jìn)行機(jī)構(gòu)新增、機(jī)構(gòu)撤并、系統(tǒng)用戶(hù)管理的申請(qǐng)流程。工作臺(tái)的具體操作分為待辦任務(wù)、已辦任務(wù)、待領(lǐng)取任務(wù)三類(lèi)。待辦任務(wù)指參數(shù)管理流程中的分派

5、到本人或者由本人創(chuàng)建仍未執(zhí)行完畢的任務(wù)；已辦任務(wù)指參數(shù)管理流程中由本人執(zhí)行且負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)已經(jīng)完成已提交下一環(huán)節(jié)的任務(wù)；待領(lǐng)取任務(wù)只參數(shù)管理流程中分派到本人處理，仍未有執(zhí)行人領(lǐng)取的任務(wù)，執(zhí)行人可通過(guò)待領(lǐng)取任務(wù)從任務(wù)池領(lǐng)取任務(wù)，領(lǐng)取后的任務(wù)展現(xiàn)在本人的待辦任務(wù)中。1.1.1 工作臺(tái)展示1.1.1.1功能說(shuō)明系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗位根據(jù)本崗位配置的角色權(quán)限集登錄系統(tǒng)后，可以通過(guò)工作臺(tái)查看本人待辦、已辦、待領(lǐng)取的任務(wù)信息，通過(guò)工作臺(tái)查看和執(zhí)行任務(wù)。1.1.1.2處理流程待辦任務(wù)處理：1、登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)展示工作臺(tái)；2、在待辦任務(wù)列表查看本人需要辦理的任務(wù)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”可以根據(jù)輸入的查詢(xún)條件重新查詢(xún)待辦任務(wù)信

6、息；3、選擇某筆任務(wù)，點(diǎn)擊“瀏覽”，查看本筆任務(wù)詳細(xì)的信息；4、或選擇某筆任務(wù)，點(diǎn)擊“處理”，系統(tǒng)展示該筆任務(wù)詳細(xì)的申請(qǐng)信息和本環(huán)節(jié)的需要錄入的信息界面；5、錄入工作內(nèi)容，可保存、提交下一步、退回處理；6、點(diǎn)擊“信息”，查詢(xún)?cè)撊蝿?wù)的流轉(zhuǎn)情況，當(dāng)前所在環(huán)節(jié)信息；7、點(diǎn)擊“導(dǎo)圖”，查詢(xún)?cè)撊蝿?wù)在整個(gè)流程中的環(huán)節(jié)信息。已辦任務(wù)處理：1、登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)展示工作臺(tái)；2、在已辦任務(wù)列表查看本人已經(jīng)完成辦理的任務(wù)列表；3、點(diǎn)擊“取回”，將本人已經(jīng)提交，下一環(huán)節(jié)人未處理的任務(wù)取回到本人的待辦任務(wù)中繼續(xù)處理；4、點(diǎn)擊“瀏覽”，查看本筆任務(wù)詳細(xì)的信息；5、點(diǎn)擊“信息”，查詢(xún)?cè)撊蝿?wù)的流轉(zhuǎn)情況，當(dāng)前所在環(huán)節(jié)信息；6、點(diǎn)

7、擊“導(dǎo)圖”，查詢(xún)?cè)撊蝿?wù)在整個(gè)流程中的環(huán)節(jié)信息。領(lǐng)取任務(wù)處理：1、登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)展示工作臺(tái)；2、在領(lǐng)取任務(wù)中選擇某筆本人要執(zhí)行的任務(wù)，點(diǎn)擊領(lǐng)取；3、領(lǐng)取的任務(wù)轉(zhuǎn)入本人待辦任務(wù)列表。1.1.1.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1.1.1.3.1 待辦任務(wù)處理查詢(xún)條件字段名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明申請(qǐng)機(jī)構(gòu)代碼否輸入申請(qǐng)新增或者的信貸機(jī)構(gòu)代碼，手工錄入任務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)否輸入辦理該機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的發(fā)起機(jī)構(gòu)代碼任務(wù)類(lèi)型否下拉選擇機(jī)構(gòu)的任務(wù)類(lèi)型用戶(hù)申請(qǐng)流程、用戶(hù)修改申請(qǐng)流程、用戶(hù)恢復(fù)流程、用戶(hù)注銷(xiāo)流程、用戶(hù)重置流程機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流程、機(jī)構(gòu)恢復(fù)、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)修改流程機(jī)構(gòu)撤并當(dāng)前任務(wù)否下拉選擇根據(jù)不同的任務(wù)類(lèi)型展示該系統(tǒng)所在的當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)：用戶(hù)申請(qǐng)

8、流程：用戶(hù)申請(qǐng)、用戶(hù)審核、用戶(hù)用戶(hù)修改申請(qǐng)流程：用戶(hù)修改申請(qǐng)、修改審核、修改用戶(hù)恢復(fù)流程：用戶(hù)恢復(fù)申請(qǐng)、恢復(fù)審核、恢復(fù)用戶(hù)注銷(xiāo)流程：用戶(hù)注銷(xiāo)申請(qǐng)、注銷(xiāo)審核、注銷(xiāo)審核用戶(hù)重置流程：用戶(hù)重置申請(qǐng)、重置審核、重置機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流程：機(jī)構(gòu)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)申請(qǐng)審核、機(jī)構(gòu)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)恢復(fù)：機(jī)構(gòu)恢復(fù)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)恢復(fù)審核、機(jī)構(gòu)恢復(fù)機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)：機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)審核、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)查詢(xún)結(jié)果界面信息：1.1.1.3.2 已辦任務(wù)處理查詢(xún)條件字段名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明申請(qǐng)機(jī)構(gòu)代碼否輸入申請(qǐng)新增或者的信貸機(jī)構(gòu)代碼，手工錄入任務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)否輸入辦理該機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的發(fā)起機(jī)構(gòu)代碼任務(wù)類(lèi)型否下拉選擇機(jī)構(gòu)的任務(wù)類(lèi)型字段名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明任務(wù)是自動(dòng)賦值

9、默認(rèn)為操作員任務(wù)類(lèi)型是錄入進(jìn)行參數(shù)新增或修改的理由，不超過(guò) 20 個(gè)漢字當(dāng)前任務(wù)是自動(dòng)賦值默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期申請(qǐng)事項(xiàng)是反顯任務(wù)的簡(jiǎn)明任務(wù)接收時(shí)間是反顯本人接收到該任務(wù)的時(shí)間申請(qǐng)機(jī)構(gòu)是反顯機(jī)構(gòu)或者用戶(hù)所在的信貸機(jī)構(gòu)代碼申請(qǐng)用戶(hù)名稱(chēng)是反顯用戶(hù)申請(qǐng)時(shí)用戶(hù)的名稱(chēng)申請(qǐng)日期是反顯發(fā)起申請(qǐng)的日期上一任務(wù)是反顯本任務(wù)上一環(huán)節(jié)狀態(tài)上一任務(wù)提交執(zhí)行人是反顯本任務(wù)上一環(huán)節(jié)提交人名稱(chēng)任務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)是反顯發(fā)起該申請(qǐng)任務(wù)的機(jī)構(gòu)，可以是申請(qǐng)機(jī)構(gòu)也可以是申請(qǐng)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)修改流程：機(jī)構(gòu)修改申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)修改機(jī)審核、機(jī)構(gòu)修改審批機(jī)構(gòu)撤并：機(jī)構(gòu)撤并申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)撤并審核查詢(xún)結(jié)果界面信息：字段名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明任務(wù)是自動(dòng)賦值默認(rèn)為操作員任務(wù)類(lèi)型

10、是錄入進(jìn)行參數(shù)新增或修改的理由，不超過(guò) 20 個(gè)漢字當(dāng)前任務(wù)是自動(dòng)賦值默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期申請(qǐng)事項(xiàng)是反顯任務(wù)的簡(jiǎn)明任務(wù)接收時(shí)間是反顯本人接收到該任務(wù)的時(shí)間申請(qǐng)機(jī)構(gòu)是反顯機(jī)構(gòu)或者用戶(hù)所在的信貸機(jī)構(gòu)代碼申請(qǐng)用戶(hù)名稱(chēng)是反顯用戶(hù)申請(qǐng)時(shí)用戶(hù)的名稱(chēng)申請(qǐng)日期是反顯發(fā)起申請(qǐng)的日期任務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)是反顯發(fā)起該申請(qǐng)任務(wù)的機(jī)構(gòu)，可以是申請(qǐng)機(jī)構(gòu)也可以是申請(qǐng)機(jī)構(gòu)用戶(hù)申請(qǐng)流程、用戶(hù)修改申請(qǐng)流程、用戶(hù)恢復(fù)流程、用戶(hù)注銷(xiāo)流程、用戶(hù)重置流程機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流程、機(jī)構(gòu)恢復(fù)、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)修改流程機(jī)構(gòu)撤并當(dāng)前任務(wù)否下拉選擇根據(jù)不同的任務(wù)類(lèi)型展示該系統(tǒng)所在的當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)：用戶(hù)申請(qǐng)流程：用戶(hù)申請(qǐng)、用戶(hù)審核、用戶(hù)用戶(hù)修改申請(qǐng)流程：用戶(hù)修改申請(qǐng)、修

11、改審核、修改用戶(hù)恢復(fù)流程：用戶(hù)恢復(fù)申請(qǐng)、恢復(fù)審核、恢復(fù)用戶(hù)注銷(xiāo)流程：用戶(hù)注銷(xiāo)申請(qǐng)、注銷(xiāo)審核、注銷(xiāo)審核用戶(hù)重置流程：用戶(hù)重置申請(qǐng)、重置審核、重置機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流程：機(jī)構(gòu)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)申請(qǐng)審核、機(jī)構(gòu)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)恢復(fù)：機(jī)構(gòu)恢復(fù)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)恢復(fù)審核、機(jī)構(gòu)恢復(fù)機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)：機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)審核、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)修改流程：機(jī)構(gòu)修改申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)修改機(jī)審核、機(jī)構(gòu)修改審批機(jī)構(gòu)撤并：機(jī)構(gòu)撤并申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)撤并審核1.1.1.3.3 待領(lǐng)取任務(wù)處理查詢(xún)條件查詢(xún)結(jié)果字段名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明任務(wù)是自動(dòng)賦值默認(rèn)為操作員任務(wù)類(lèi)型是錄入進(jìn)行參數(shù)新增或修改的理由，不超過(guò) 20 個(gè)漢字當(dāng)前任務(wù)是自動(dòng)賦值默認(rèn)為系統(tǒng)操作日期申請(qǐng)事項(xiàng)是反顯任務(wù)的簡(jiǎn)明任務(wù)

12、接收時(shí)間是反顯本人接收到該任務(wù)的時(shí)間申請(qǐng)機(jī)構(gòu)是反顯機(jī)構(gòu)或者用戶(hù)所在的信貸機(jī)構(gòu)代碼申請(qǐng)用戶(hù)名稱(chēng)是反顯用戶(hù)申請(qǐng)時(shí)用戶(hù)的名稱(chēng)申請(qǐng)日期是反顯發(fā)起申請(qǐng)的日期上一任務(wù)是反顯本任務(wù)上一環(huán)節(jié)狀態(tài)上一任務(wù)提交執(zhí)行人是反顯本任務(wù)上一環(huán)節(jié)提交人名稱(chēng)任務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)是反顯發(fā)起該申請(qǐng)任務(wù)的機(jī)構(gòu)，可以是申請(qǐng)機(jī)構(gòu)也可以是申請(qǐng)機(jī)構(gòu)字段名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明申請(qǐng)機(jī)構(gòu)代碼否輸入申請(qǐng)新增或者的信貸機(jī)構(gòu)代碼，手工錄入任務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)否輸入辦理該機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的發(fā)起機(jī)構(gòu)代碼任務(wù)類(lèi)型否下拉選擇機(jī)構(gòu)的任務(wù)類(lèi)型用戶(hù)申請(qǐng)流程、用戶(hù)修改申請(qǐng)流程、用戶(hù)恢復(fù)流程、用戶(hù)注銷(xiāo)流程、用戶(hù)重置流程機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流程、機(jī)構(gòu)恢復(fù)、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)修改流程機(jī)構(gòu)撤并當(dāng)前任務(wù)否下拉選擇

13、根據(jù)不同的任務(wù)類(lèi)型展示該系統(tǒng)所在的當(dāng)前任務(wù)狀態(tài)：用戶(hù)申請(qǐng)流程：用戶(hù)申請(qǐng)、用戶(hù)審核、用戶(hù)用戶(hù)修改申請(qǐng)流程：用戶(hù)修改申請(qǐng)、修改審核、修改用戶(hù)恢復(fù)流程：用戶(hù)恢復(fù)申請(qǐng)、恢復(fù)審核、恢復(fù)用戶(hù)注銷(xiāo)流程：用戶(hù)注銷(xiāo)申請(qǐng)、注銷(xiāo)審核、注銷(xiāo)審核用戶(hù)重置流程：用戶(hù)重置申請(qǐng)、重置審核、重置機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流程：機(jī)構(gòu)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)申請(qǐng)審核、機(jī)構(gòu)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)恢復(fù)：機(jī)構(gòu)恢復(fù)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)恢復(fù)審核、機(jī)構(gòu)恢復(fù)機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)：機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)審核、機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)機(jī)構(gòu)修改流程：機(jī)構(gòu)修改申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)修改機(jī)審核、機(jī)構(gòu)修改審批機(jī)構(gòu)撤并：機(jī)構(gòu)撤并申請(qǐng)、機(jī)構(gòu)撤并審核界面信息：1.1.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、待領(lǐng)取任務(wù)展示本機(jī)構(gòu)內(nèi)，登錄柜員執(zhí)行的待領(lǐng)取任務(wù)信息；2、任務(wù)分派規(guī)

14、則：a)參數(shù)管理任務(wù)采用領(lǐng)取制，申請(qǐng)人提交申請(qǐng)后，系統(tǒng)根據(jù)行政管理關(guān)系檢索參數(shù)審核角色，在參數(shù)審核角色的待領(lǐng)取任務(wù)審核人進(jìn)行任務(wù)領(lǐng)取處理；b)審核人完成任務(wù)執(zhí)行后提交參數(shù)，系統(tǒng)根據(jù)行政機(jī)構(gòu)檢索本級(jí)或者機(jī)構(gòu)參數(shù)角色，在任務(wù)待領(lǐng)取審核人領(lǐng)取處理；c)任務(wù)提交時(shí)展示下一環(huán)節(jié)辦理該筆申請(qǐng)的本機(jī)機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)，柜員選擇機(jī)構(gòu)后，展示被選定機(jī)構(gòu)處理該筆業(yè)務(wù)的，柜員選擇處理人，提交任務(wù)，任務(wù)根據(jù)選定的機(jī)構(gòu)和任務(wù)自動(dòng)分派到指定人員的待辦任務(wù)；d)上一崗位提交人沒(méi)有選擇機(jī)構(gòu)和接收人時(shí)，按照任務(wù)領(lǐng)取規(guī)則處理；3、任務(wù)退回規(guī)則：a)人或者審核人不同意申請(qǐng)時(shí)，填寫(xiě)不同意意見(jiàn)退回上一崗位，不允崗?fù)嘶?；b)人需要將任務(wù)退回給申

15、請(qǐng)人，需要先將任務(wù)退回給審核人，再由審核人退回給申請(qǐng)人；4、任務(wù)終止規(guī)則：a)參數(shù)管理任務(wù)終止任務(wù)人為參數(shù)申請(qǐng)人，需要進(jìn)行終止的任務(wù)審核人或者人逐個(gè)環(huán)節(jié)退回到申請(qǐng)人，由申請(qǐng)人進(jìn)行任務(wù)終止。5、任務(wù)流轉(zhuǎn)規(guī)則：a)參數(shù)管理崗進(jìn)行錄入申請(qǐng)信息，保存不提交時(shí)，任務(wù)狀態(tài)為“草稿”，任務(wù)保留在申請(qǐng)人的待辦任務(wù)列表中；b)參數(shù)申請(qǐng)人提交任務(wù)，狀態(tài)狀態(tài)修改為“申請(qǐng)”，任務(wù)轉(zhuǎn)入審核人待領(lǐng)取任務(wù)池；c)審核人領(lǐng)取任務(wù)，任務(wù)轉(zhuǎn)入審核人待辦任務(wù)列表，任務(wù)狀態(tài)為“申請(qǐng)”；d)審核人執(zhí)行任務(wù)完成后提交，任務(wù)狀態(tài)修改為“審核”，任務(wù)轉(zhuǎn)入審批人待領(lǐng)取任務(wù)池；e)審核人執(zhí)行任務(wù)不同意退回，任務(wù)狀態(tài)修改為“退回”，任務(wù)轉(zhuǎn)入申請(qǐng)人

16、待辦任務(wù)列表；f)申請(qǐng)人執(zhí)行“退回”任務(wù)，如果進(jìn)行任務(wù)終止，任務(wù)狀態(tài)修改為“終止”，任務(wù)流結(jié)束；如果申請(qǐng)人修改后提交審核，任務(wù)狀態(tài)修改為“申請(qǐng)”，任務(wù)轉(zhuǎn)入審核人待領(lǐng)取任務(wù)池；g)人領(lǐng)取任務(wù)，任務(wù)轉(zhuǎn)入人待辦任務(wù)列表，任務(wù)狀態(tài)為“審核”；h)人通過(guò)，任務(wù)狀態(tài)修改為“”，任務(wù)結(jié)束；i)人不同意，任務(wù)退回到審核人待辦任務(wù)列表，任務(wù)狀態(tài)為“退回”。1.1.1.5組織和角色1.1.1.6相關(guān)表單無(wú)操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗執(zhí)行總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行系統(tǒng)管理崗執(zhí)行總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行系統(tǒng)管理崗領(lǐng)取總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行1.2 系統(tǒng)管理功能1.2.1 用戶(hù)管理1.2.1.1概述用戶(hù)管理，申請(qǐng)網(wǎng)

17、點(diǎn)或機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行機(jī)構(gòu)、用戶(hù)的新增配置錄入后提交審核用戶(hù)，由管理部門(mén)進(jìn)行流程：同意后生效。1.2.1.2.2 處理流程依次填寫(xiě)的功能模塊有 4 個(gè)，分別是：用戶(hù)基本信息，用戶(hù)崗位配置，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍，登錄，4 個(gè)模塊內(nèi)容填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊提交，流程發(fā)送到審核與審核申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒蹋荷暾?qǐng)頁(yè)面展示，點(diǎn)擊新增根據(jù)表格內(nèi)容填寫(xiě)信息證件類(lèi)型，只支持機(jī)構(gòu)可手工錄入或者通過(guò)選擇來(lái)確定錄入完成后，不提交，選擇用戶(hù)崗位配置進(jìn)入用戶(hù)崗位配置頁(yè)面，在頁(yè)面下方點(diǎn)擊新增，為用戶(hù)配置崗位和角色崗位配置新增時(shí)，先選擇崗位，再把崗位下的角色通過(guò)右移按鈕，移動(dòng)到已選角色里面，是否專(zhuān)職視具體情況選擇崗位列表，選擇一個(gè)崗位，點(diǎn)

18、擊確定崗位下的角色列表，通過(guò)右移按鈕移動(dòng)角色選擇完成后，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面進(jìn)入用戶(hù)新增，不提交，選擇產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍為用戶(hù)配置可以辦理的種類(lèi)進(jìn)入產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍頁(yè)面，在頁(yè)面下方選擇新增通過(guò)產(chǎn)品樹(shù)為用戶(hù)配置產(chǎn)品，支持單選，多選，全選配置完成后，點(diǎn)擊確定，選擇登錄進(jìn)入登錄頁(yè)面，在頁(yè)面下方選擇新增登錄的配置，如果不配置系統(tǒng)默認(rèn)可登錄 PLPM PLSS PMIS在配置時(shí)現(xiàn)階段只支持選擇單個(gè)，如果登錄多個(gè)，重復(fù)做新增選擇，點(diǎn)擊確定，最后點(diǎn)擊提交，操作完成提交系統(tǒng)，任務(wù)交由審核人進(jìn)行審核。1.2.1.2.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)本交易界面同“用戶(hù)信息管理”界面：1.2.1.2.4 業(yè)務(wù)規(guī)則1、申請(qǐng)一般由機(jī)構(gòu)、用戶(hù)所在機(jī)構(gòu)或者其

19、管理機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)員進(jìn)行發(fā)起；2、新增申請(qǐng)只需要錄入需要新增的信息項(xiàng)和申請(qǐng)?jiān)蚣纯商峤唬?、修改申請(qǐng)系統(tǒng)需要對(duì)修改前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分別展示；4、注銷(xiāo)申請(qǐng)只需要錄入申請(qǐng)?jiān)颍?.2.1.2.5 組織和角色1.2.1.2.6 相關(guān)表單無(wú)1.2.1.3審核（該功能上收新一代系統(tǒng)）新一代系統(tǒng)2.2 期上線后Plpm 用戶(hù)新增審核功能部署在新一代系統(tǒng)員工管理組件，Plpm系統(tǒng)只保留“用戶(hù)信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)用戶(hù)管理操作手冊(cè)。1.2.1.3.1 功能說(shuō)明用戶(hù)管理流程中，申請(qǐng)人錄入申請(qǐng)信息提交，由所在機(jī)構(gòu)或者其機(jī)構(gòu)審核人進(jìn)行申請(qǐng)信息核對(duì)，根據(jù)核對(duì)的結(jié)果將申請(qǐng)信息提交本交易路徑：或者退回申請(qǐng)

20、人修改。PMIS工作臺(tái)待辦任務(wù)：1.2.1.3.2 處理流程審核申請(qǐng)流程：在任務(wù)待辦中領(lǐng)取申請(qǐng)待審核的任務(wù)操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)申請(qǐng)角色新增總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)申請(qǐng)角色修改總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行、網(wǎng)點(diǎn)在待辦任務(wù)里，選中任務(wù)點(diǎn)擊，瀏覽和處理瀏覽用于展示信息，處理用于填寫(xiě)處理意見(jiàn)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行檢查和提交任務(wù)署審核意見(jiàn)，提交，填寫(xiě)意見(jiàn)的時(shí)候選擇不同意，流程結(jié)束操作完成，任務(wù)根據(jù)審核意見(jiàn)提交下一環(huán)節(jié)處理人。1.2.1.3.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理界面：1.2.1.3.4 業(yè)務(wù)規(guī)則1、審核人有申請(qǐng)機(jī)構(gòu)或者其機(jī)構(gòu)審核人進(jìn)行審核，在本機(jī)構(gòu)或者其機(jī)構(gòu)均無(wú)審核崗時(shí)，任務(wù)一直根據(jù)行政機(jī)構(gòu)管理

21、關(guān)系進(jìn)行機(jī)構(gòu)的審核崗進(jìn)行分派，直至一級(jí)分行審核員；2、審核不同意申請(qǐng)任務(wù)直接終止；1.2.1.3.5 組織和角色1.2.1.3.6 相關(guān)表單無(wú)1.2.1.4（該功能上收新一代系統(tǒng)）新一代系統(tǒng)2.2 期上線后Plpm 用戶(hù)新增功能部署在新一代系統(tǒng)員工管理組件，Plpm系統(tǒng)只保留“用戶(hù)信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)用戶(hù)管理操作手冊(cè)。1.2.1.4.1 功能說(shuō)明在參數(shù)、機(jī)構(gòu)、用戶(hù)管理流程中，申請(qǐng)信息通過(guò)審核后由人進(jìn)行最終確定，通過(guò)的參數(shù)才可生效，生效的時(shí)間根據(jù)具體的參數(shù)配置實(shí)時(shí)或者次日生效。本交易路徑：PMIS工作臺(tái)待辦任務(wù)：操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)審核員審核總行、一級(jí)分行字段

22、名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明審核意見(jiàn)是下拉選擇審核的意見(jiàn)同意，不同意意見(jiàn)原因否錄入當(dāng)審核意見(jiàn)為退回時(shí)，輸入退回申請(qǐng)的原因，不超過(guò) 20 個(gè)漢字1.2.1.4.2 處理流程在任務(wù)待辦中選取申請(qǐng)待的任務(wù)選中任務(wù)進(jìn)行申請(qǐng)內(nèi)容的檢查；點(diǎn)擊瀏覽，用于信息展示，處理，用于簽署意見(jiàn)提交系統(tǒng)，任務(wù)結(jié)束參數(shù)正式生效。1.2.1.4.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理界面：1.2.1.4.4 業(yè)務(wù)規(guī)則1、人不允許對(duì)申請(qǐng)修改信息進(jìn)行，只能簽署意見(jiàn)，系統(tǒng)根據(jù)意見(jiàn)生效；2、人同意提交系統(tǒng)后，申請(qǐng)信息實(shí)時(shí)生效；3、填寫(xiě)不同意，任務(wù)自動(dòng)終止；1.2.1.4.5 組織和角色1.2.1.4.6 相關(guān)表單無(wú)1.2.1.5其它功能（該功能上收新一代

23、系統(tǒng)）新一代系統(tǒng) 2.2 期上線后 Plpm 用戶(hù)管理功能部署在新一代系統(tǒng)員工管理組件，Plpm 系操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)審核員總行字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明意見(jiàn)是下拉選擇的意見(jiàn)同意，不同意原因否錄入當(dāng)意見(jiàn)為不同意時(shí)，輸入退回申請(qǐng)的原因，不超過(guò) 20 個(gè)漢字統(tǒng)只保留“用戶(hù)信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)用戶(hù)管理操作手冊(cè)。1.2.1.5.1 查詢(xún)通過(guò)查詢(xún)條件，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)1.2.1.5.2 修改選中一條，點(diǎn)擊修改進(jìn)入修改頁(yè)面，修改內(nèi)容同新增項(xiàng)，修改完內(nèi)容后要填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)颍⑶倚薷暮髽I(yè)務(wù)會(huì)走審批流程，流程結(jié)束后，修改操作才完成注意：修改時(shí)機(jī)構(gòu)與證件類(lèi)型及證件號(hào)碼是不允

24、許修改的用戶(hù)信息修改影像上傳與瀏覽功能功能說(shuō)明：用戶(hù)修改流程中添加影像上傳與瀏覽功能操作崗位：總行或各分行的用戶(hù)機(jī)構(gòu)崗操作步驟：PMIS-系統(tǒng)管理-用戶(hù)管理-用戶(hù)信息管理根據(jù)查詢(xún)條件查詢(xún)出用戶(hù)，選中，點(diǎn)擊修改，點(diǎn)擊“影像管理”可以進(jìn)行影像上傳與瀏覽。用戶(hù)信息修改頁(yè)面，點(diǎn)擊“影像上傳”點(diǎn)擊“+”添加圖像選取圖像點(diǎn)擊“上傳”上傳成功在用戶(hù)基本信息頁(yè)面，點(diǎn)擊“影像調(diào)閱”查看影像信息1.2.1.5.3 注銷(xiāo)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行注銷(xiāo)，選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊注銷(xiāo)進(jìn)入注銷(xiāo)頁(yè)面，填寫(xiě)注銷(xiāo)原因，點(diǎn)擊注銷(xiāo)注銷(xiāo)需要走流程，通過(guò)后，注銷(xiāo)的操作才完成1.2.1.5.4 恢復(fù)對(duì)注銷(xiāo)的用戶(hù)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，主要是把狀態(tài)從注銷(xiāo)變?yōu)檎Ｍㄟ^(guò)查詢(xún)

25、，選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊恢復(fù)進(jìn)入恢復(fù)頁(yè)面，填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?，注銷(xiāo)用戶(hù)在恢復(fù)時(shí)，崗位需要再次配置進(jìn)入用戶(hù)崗位配置頁(yè)面，對(duì)崗位進(jìn)行恢復(fù)角色或者新增角色角色配置過(guò)后，點(diǎn)擊提交，業(yè)務(wù)發(fā)起流程恢復(fù)時(shí)，1 填寫(xiě)完申請(qǐng)?jiān)颍? 角色配置，這兩項(xiàng)做完后，流程才會(huì)成功發(fā)起，審核過(guò)后，注銷(xiāo)用戶(hù)恢復(fù)才成功通1.2.1.5.5重置用戶(hù)的注意：重置，選擇一個(gè)操作數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊重置重置時(shí)，重置的為申請(qǐng)時(shí)證件號(hào)碼的后六位確認(rèn)操作后，發(fā)起流程，審核通過(guò)后，操作完成1.2.1.5.6 變更歷史查詢(xún)選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊變更歷史查詢(xún)變更數(shù)據(jù)展示1.2.1.5.7 導(dǎo)出和查詢(xún)出數(shù)據(jù)后，選擇導(dǎo)出導(dǎo)出的數(shù)據(jù)跑批后，才可以到本地1.2.1.6個(gè)人信息修

26、改（該功能上收新一代系統(tǒng)）新一代系統(tǒng)2.2 期上線后Plpm 用戶(hù)信息修改功能部署在新一代系統(tǒng)員工管理組件，Plpm系統(tǒng)只保留“用戶(hù)信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)用戶(hù)管理操作手冊(cè)。點(diǎn)擊個(gè)人信息修改，進(jìn)入修改頁(yè)面，系統(tǒng)顯示為登錄用戶(hù)的基本信息，修改的內(nèi)容主要為聯(lián)系方式修改完成后點(diǎn)擊確定，操作完成1.2.1.7登錄修改（該功能上收新一代系統(tǒng)）新一代系統(tǒng) 2.2 期上線后 Plpm 用戶(hù)功能部署在新一代系統(tǒng)員工管理組件，Plpm 系統(tǒng)只保留“用戶(hù)信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)用戶(hù)管理操作手冊(cè)。點(diǎn)擊該功能，進(jìn)入修改頁(yè)面，依次輸入，點(diǎn)擊確定，操作完成1.2.1.8BBI修改（

27、該功能取消）新一代系統(tǒng) 2.2 期上線后 Plpm 用戶(hù) BBI修改功能取消。同登錄修改1.2.1.9用戶(hù)登錄1.2.1.9.1 功能說(shuō)明新一代系統(tǒng)對(duì)機(jī)構(gòu)員工進(jìn)行管理，員工用戶(hù)在建行系統(tǒng)內(nèi)只保留一個(gè)并且是唯一一個(gè)用戶(hù)號(hào)，用于登陸建行新一代系統(tǒng)，新一代 2.2 期上線后，個(gè)貸用戶(hù)憑自身新一代用戶(hù)號(hào)登陸系統(tǒng)，并根據(jù)崗位切換到個(gè)貸組件進(jìn)行個(gè)貸業(yè)務(wù)操作。1.2.1.9.2 處理流程新一代系統(tǒng)登陸方式，可通過(guò)、特殊人群方式登錄。1.2.1.9.2.1認(rèn)證方式登錄系統(tǒng)登錄方式為“認(rèn)證”時(shí)，點(diǎn)擊“”，系統(tǒng)顯示“柜員號(hào)+認(rèn)證”和“機(jī)構(gòu)號(hào)+認(rèn)證”兩個(gè)選項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)為“柜員號(hào)+認(rèn)證”。1.2.1.9.2.2管理方

28、式登陸可采用方式登錄認(rèn)證時(shí)在輸入用戶(hù)名和登錄后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕，系統(tǒng)在校驗(yàn)用戶(hù)的用戶(hù)名和登錄正確后，按照用戶(hù)的崗位展示菜單。1.2.1.9.2.3特殊人群方式登陸柜員可在無(wú)法識(shí)別的特殊情況下或者在應(yīng)急情況下可切換為“特殊人群認(rèn)證”，在使用特殊人群認(rèn)證時(shí)需輸入柜員號(hào)和柜員，首次使用特殊人群登錄時(shí)，登錄默認(rèn)為柜員后六位，該交易需要本機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、高級(jí)柜員或營(yíng)運(yùn)主管,系統(tǒng)默認(rèn)方式為和。在柜員輸入柜員號(hào)和柜員后，由網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、高級(jí)柜員或營(yíng)運(yùn)主管輸入主管。由系統(tǒng)校驗(yàn)柜員登錄方式、用戶(hù)名、及的，校驗(yàn)通過(guò)才允許登錄。1.2.1.9.2.4登陸個(gè)貸應(yīng)用的方法新一代系統(tǒng)是通過(guò)切換崗位來(lái)登陸各應(yīng)用組件，具體方法如

29、下：柜員用戶(hù)登陸新一代系統(tǒng)后，頁(yè)面會(huì)默認(rèn)一個(gè)崗位，并展示該崗位對(duì)應(yīng)的菜單信息柜員用戶(hù)可以通過(guò)屏幕右上角下拉鍵尋找需要登陸的崗位注：個(gè)貸的崗位名稱(chēng)前面都帶有“個(gè)貸”兩個(gè)字崗位切換成功后，頁(yè)面就能展示個(gè)貸對(duì)應(yīng)的交易菜單。1.2.1.9.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)輸出項(xiàng)字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典編號(hào)說(shuō)明用戶(hù)號(hào)是錄入用戶(hù)的號(hào)碼，手工錄入機(jī)構(gòu)代碼是反顯/ 下拉錄入用戶(hù)的歸屬機(jī)構(gòu)代碼，系統(tǒng)字段根據(jù)用戶(hù)號(hào)檢索用戶(hù)的歸屬機(jī)構(gòu)反顯，如果用戶(hù)歸屬機(jī)構(gòu)有多個(gè)，反顯第一個(gè)機(jī)構(gòu)號(hào)，允許通過(guò)下拉菜單修改登錄機(jī)構(gòu)，下拉機(jī)構(gòu) 顯示該用戶(hù)的機(jī)構(gòu) 列表是錄入錄入用戶(hù)的登錄字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典編號(hào)說(shuō)明用戶(hù)號(hào)是錄入用戶(hù)的號(hào)碼，手工

30、錄入機(jī)構(gòu)代碼是反顯/ 下拉錄入用戶(hù)的歸屬機(jī)構(gòu)代碼，系統(tǒng)字段根據(jù)用戶(hù)號(hào)檢索用戶(hù)的歸屬機(jī)構(gòu)反顯，如果用戶(hù)歸屬機(jī)構(gòu)有多個(gè)，反顯第一個(gè)機(jī)構(gòu)號(hào)，允許通過(guò)下拉菜單修改登錄機(jī)構(gòu)，下拉機(jī)構(gòu) 顯示該用戶(hù)的機(jī)構(gòu) 列表是錄入錄入用戶(hù)的登錄主管用戶(hù)編號(hào)是錄入特殊人群方式登陸使用主管是獲取特殊人群方式登陸使用1.2.1.9.4 業(yè)務(wù)規(guī)則無(wú)1.2.1.9.5 組織和角色1.2.1.9.6 相關(guān)表單無(wú)1.2.1.10人在崗狀態(tài)1.2.1.10.1功能說(shuō)明人的狀態(tài)有兩種：在崗、不在崗。分派員和系統(tǒng)管理員及人自身可以修改人因休息、出差等原因，可以設(shè)置為“不在崗”，自動(dòng)分人。該參數(shù)不是必須參數(shù)，若沒(méi)有設(shè)置，默認(rèn)為“在崗”。人是否

31、在崗的狀態(tài)，如果派只把任務(wù)分給“在崗”的當(dāng)人設(shè)置為不在崗，重新登陸系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示人修改在崗狀態(tài)。操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)所有崗位登錄總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行、網(wǎng)點(diǎn)主管用戶(hù)編號(hào)是錄入特殊人群方式登陸使用主管是獲取特殊人群方式登陸使用1.2.1.10.2 處理流程1.2.1.10.2.1 新増系統(tǒng)反顯操作者的員工，進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊“保存”，即新增成功。1.2.1.10.2.2 查詢(xún)輸入機(jī)構(gòu)或者員工點(diǎn)擊“查詢(xún)”1.2.1.10.2.3 修改根據(jù)機(jī)構(gòu)或者員工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)出結(jié)果選中一條查詢(xún)結(jié)果，點(diǎn)擊修改。點(diǎn)擊“保存”。1.2.1.10.2.4 刪除根據(jù)機(jī)構(gòu)或者員工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)出結(jié)果，選擇查詢(xún)結(jié)果

32、點(diǎn)擊刪除確認(rèn)后，操作完成1.2.1.10.2.5 清除點(diǎn)擊“清除”，可對(duì)查詢(xún)條件全部清空。1.2.1.10.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢(xún)輸入項(xiàng)查詢(xún)輸出項(xiàng)新增名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明機(jī)構(gòu)反顯/只讀機(jī)構(gòu)名稱(chēng)反顯/只讀員工反顯/只讀是否在崗反顯/只讀名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明機(jī)構(gòu)手輸+查詢(xún)回填機(jī)構(gòu)名稱(chēng)反顯員工手輸是否在崗下拉框選擇修改1.2.1.10.4 業(yè)務(wù)規(guī)則無(wú)1.2.1.10.5 組織和角色分行系統(tǒng)管理員、分派崗、人1.2.1.10.6 相關(guān)表單無(wú)1.2.1.11用戶(hù)崗位合并概述1.2.1.11.1 功能說(shuō)明為解決新一代 2.1 期上線后用戶(hù)頻繁切換崗位，機(jī)構(gòu)員工和員工對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，將某個(gè)用戶(hù)在同一個(gè)機(jī)構(gòu)下的崗位進(jìn)

33、行合并處理，合并后，用戶(hù)看到一個(gè)機(jī)構(gòu)只有一個(gè)崗位，該崗位包含用戶(hù)原有的崗位合集，交易菜單也合并展示。另外，系統(tǒng)支持用戶(hù)自行對(duì)崗位的合并和拆分操作，具體流程看下面描述。名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明機(jī)構(gòu)反顯機(jī)構(gòu)名稱(chēng)反顯員工反顯是否在崗是下拉框選擇名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明機(jī)構(gòu)是手輸+查詢(xún)回填機(jī)構(gòu)名稱(chēng)是反顯員工是手輸是否在崗是下拉框選擇1.2.1.11.2 處理流程1.2.1.11.2.1數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)初始化7 月 18 日對(duì)全行系統(tǒng)崗位合并進(jìn)行初始化上線。初始化上線后，個(gè)貸崗位按機(jī)構(gòu)進(jìn)行合并，以用戶(hù)為例，個(gè)貸崗位按 442000000（分行）和 442000807（分行個(gè)貸中心）分別展示查看合并詳細(xì)信息7 月

34、18 日崗位合并上線后，所有個(gè)貸崗位都相應(yīng)增加“公用服務(wù)”崗位合并查詢(xún)和設(shè)置。下圖頁(yè)，專(zhuān)門(mén)用于用戶(hù)查看個(gè)人用戶(hù)崗位合并情況，路徑：公用服務(wù)崗位合并設(shè)置1.2.1.11.2.2崗位合并后菜單展示1.2.1.11.2.3崗位拆分操作用戶(hù)可以自行合并或拆分崗位路徑：公用服務(wù)崗位合并設(shè)置1.2.1.11.2.4崗位合并操作路徑：公用服務(wù)崗位合并設(shè)置1.2.1.11.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)1.2.1.11.4 業(yè)務(wù)規(guī)則1.2.3.網(wǎng)點(diǎn)八崗位不能進(jìn)行崗位合并；必須是同一機(jī)構(gòu)下的不同崗位才能進(jìn)行崗位合并；被合并的兩個(gè)崗位崗位群組必須存在，且兩個(gè)崗位群組必須相同方可合并。1.2.1.11.5 組織和角色所有個(gè)貸用戶(hù)1

35、.2.1.11.6 相關(guān)表單無(wú)1.2.2 機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)指建設(shè)的與個(gè)貸業(yè)務(wù)存在管理的業(yè)務(wù)管理部門(mén)，包括主管部門(mén)和關(guān)聯(lián)部門(mén)，每個(gè)部門(mén)都隸屬于建行的實(shí)體行政機(jī)構(gòu)。管理部門(mén)包括房金部以及其他和個(gè)貸業(yè)務(wù)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的行內(nèi)管理部門(mén)，例如保全部、風(fēng)險(xiǎn)部、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。部等；實(shí)體行政機(jī)構(gòu)指建行系統(tǒng)內(nèi)實(shí)體的房金部作為個(gè)貸系統(tǒng)的主營(yíng)，在機(jī)構(gòu)下可以建立房金部門(mén)，也可以不建立，房金部的用戶(hù)可在機(jī)構(gòu)或者房金部部門(mén)下進(jìn)行設(shè)置；其他管理部門(mén)可以根據(jù)是否有相關(guān)業(yè)務(wù)，可在機(jī)構(gòu)下設(shè)立部門(mén)信息，該部門(mén)的用戶(hù)可設(shè)立在部門(mén)下；機(jī)構(gòu)管理內(nèi)容有部門(mén)之間關(guān)系建立、管理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間的管理關(guān)系建立，主要的管理關(guān)系為行政管理關(guān)系，其他業(yè)務(wù)管理

36、關(guān)系用于管理不同業(yè)務(wù)管理模式使用。機(jī)構(gòu)的新增均使用參數(shù)管理流程進(jìn)行管理，由機(jī)構(gòu)或則部門(mén)歸屬機(jī)構(gòu)或者其上級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)起申請(qǐng)，經(jīng)由管理機(jī)構(gòu)審核同意后生效。8、總行房金部級(jí)作為主管部門(mén)設(shè)置，不在個(gè)貸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)管理中進(jìn)行設(shè)置；9、除總行機(jī)構(gòu)以外，每個(gè)機(jī)構(gòu)必須有管理機(jī)構(gòu)；10、根據(jù)機(jī)構(gòu)選定的機(jī)構(gòu)功能模塊，控制對(duì)應(yīng)模塊的業(yè)務(wù)管理關(guān)系機(jī)構(gòu)錄入；11、個(gè)貸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括區(qū)域性的業(yè)務(wù)中心、專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)、個(gè)貸業(yè)務(wù)的實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，區(qū)域中心和專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)可以直接歸屬總行；12、每個(gè)一級(jí)行只允許建立一個(gè)一級(jí)分行個(gè)貸機(jī)構(gòu)；13、管理關(guān)系主要負(fù)責(zé)進(jìn)行各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成情況；下轄機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及各項(xiàng)計(jì)劃的14、業(yè)務(wù)管理關(guān)系主要是根據(jù)

37、業(yè)務(wù)模塊操作根據(jù)不同的管理方式進(jìn)行業(yè)務(wù)歸集或者審核流轉(zhuǎn)；15、錄入機(jī)構(gòu)編碼時(shí)，對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)必須已經(jīng)建立，如果機(jī)構(gòu)還沒(méi)有建立，系統(tǒng)提示：機(jī)構(gòu)不存在，不允許增加；16、完整的機(jī)構(gòu)地址由“國(guó)家地區(qū) + 省 + 市 + 縣 + 詳細(xì)地址（17、機(jī)構(gòu)類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)代碼表信息：）”組成；標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)類(lèi)型代碼表.docx18、機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒虃渥⒕W(wǎng)點(diǎn)一級(jí)分行總行1.2.2.1.2.1功能說(shuō)明在機(jī)構(gòu)管理流程中，對(duì)于需要進(jìn)行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)、修改、注銷(xiāo)的，由其所在機(jī)構(gòu)或者其機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)管理崗位發(fā)起申請(qǐng)，將申請(qǐng)信息通過(guò)交易錄入，并進(jìn)行提交。1.2.2.1.2.2處理流程新增流程：1、通過(guò)相關(guān)的機(jī)構(gòu)新增或者交易，錄入申請(qǐng)內(nèi)容；內(nèi)容包括

38、5 個(gè)方面：1 機(jī)構(gòu)基本信息、2 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息、3 管理部門(mén)信息、4 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍、5 機(jī)構(gòu)地址信息。每一塊內(nèi)容都要全部錄入完成才可以提交。下面逐一展示每一個(gè)頁(yè)面的錄入項(xiàng)1 機(jī)構(gòu)基本信息通過(guò)下拉框選擇機(jī)構(gòu)性質(zhì)：管理機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)通過(guò)下拉框選擇機(jī)構(gòu)狀態(tài)：有效，注銷(xiāo)通過(guò)下拉框選擇中心城市行標(biāo)識(shí)與個(gè)貸中心標(biāo)志選擇機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)的確立，關(guān)系到流程提交后，構(gòu)的確定填寫(xiě)新一代對(duì)照機(jī)構(gòu)及新一代機(jī)構(gòu)名稱(chēng)填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)蛱顚?xiě)完申請(qǐng)?jiān)蚝?，不要提交，選擇其它頁(yè)面，進(jìn)行后續(xù)錄入2 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息點(diǎn)擊會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息頁(yè)面展示，點(diǎn)擊新増，這個(gè)步驟用于確立新增的信貸機(jī)構(gòu)所對(duì)應(yīng)到的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)新增時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)一級(jí)行下的

39、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行模糊查詢(xún)，同時(shí)，頁(yè)面也提供了精確查詢(xún)功能選擇一查詢(xún)結(jié)果，點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊管理部門(mén)信息頁(yè)面，進(jìn)行后續(xù)錄入3 管理部門(mén)信息管理部門(mén)頁(yè)面展示，點(diǎn)擊新增系統(tǒng)查詢(xún)出一級(jí)行下的各管理部門(mén)，這個(gè)步驟確定新増信貸機(jī)構(gòu)與管理部門(mén)的隸屬關(guān)系選中查詢(xún)結(jié)果后，點(diǎn)擊確定選中產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍，進(jìn)行后續(xù)錄入4 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍頁(yè)面展示，點(diǎn)擊新增產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍新增很重要，信貸機(jī)構(gòu)可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)就在這里進(jìn)行設(shè)置，沒(méi)有添加過(guò)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，信貸機(jī)構(gòu)是提交不了業(yè)務(wù)的，新增時(shí)，從產(chǎn)品樹(shù)中挑選產(chǎn)品同時(shí)系統(tǒng)也支持全選或多選選擇完產(chǎn)品后，點(diǎn)擊確定確定后，產(chǎn)品列表里就會(huì)出現(xiàn)剛才選擇過(guò)的產(chǎn)品，這表示，該信貸機(jī)構(gòu)可以經(jīng)辦下列 3 個(gè)產(chǎn)品，其余產(chǎn)品則經(jīng)

40、辦不了，已經(jīng)生效的機(jī)構(gòu)如果要減少經(jīng)營(yíng)范圍也從這列表里面選中產(chǎn)品后，點(diǎn)擊刪除，通過(guò)審核后，產(chǎn)品就被刪除了點(diǎn)擊機(jī)構(gòu)地址信息，進(jìn)行后續(xù)錄入機(jī)構(gòu)地址信息頁(yè)面展示，點(diǎn)擊新增把框里的內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行錄入后，點(diǎn)擊確定至此，新建機(jī)構(gòu)就錄入完成了，最后一個(gè)步驟點(diǎn)擊，提交，業(yè)務(wù)將流轉(zhuǎn)到系統(tǒng)管理員工作臺(tái)菜單里進(jìn)行業(yè)務(wù)的審核與，通過(guò)后，機(jī)構(gòu)生效退回任務(wù)處理流程：1、在任務(wù)待辦中選擇審核退回的任務(wù)；2、根據(jù)審核人簽署的退件原因，修改申請(qǐng)信息；如果不再進(jìn)行申請(qǐng)，直接進(jìn)行任務(wù)終止；3、編輯申請(qǐng)?jiān)騼?nèi)容，修改后再次提交審核的；4、提交系統(tǒng)，系統(tǒng)將任務(wù)轉(zhuǎn)下一環(huán)節(jié)處理人。1.2.2.1.2.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)本交易路徑：PMIS系

41、統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)基本信息管理1.2.2.1.2.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、申請(qǐng)一般由機(jī)構(gòu)、用戶(hù)所在機(jī)構(gòu)或者其管理機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)員進(jìn)行發(fā)起；2、新增申請(qǐng)只需要錄入需要新增的信息項(xiàng)和申請(qǐng)?jiān)蚣纯商峤唬?、修改申請(qǐng)系統(tǒng)需要對(duì)修改前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分別展示；4、注銷(xiāo)申請(qǐng)只需要錄入申請(qǐng)?jiān)颍?.2.2.1.2.5組織和角色1.2.2.1.2.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.1.3 審核（該功能上收新一代系統(tǒng)）新一代系統(tǒng)2.2 期上線后Plpm 機(jī)構(gòu)新增審核功能部署在新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理組件，Plpm系統(tǒng)保留“機(jī)構(gòu)基本信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理操作手冊(cè)。1.2.2.1.3.1功能說(shuō)明在機(jī)構(gòu)管理流程中，申請(qǐng)人

42、錄入申請(qǐng)信息提交，由所在機(jī)構(gòu)或者其機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)審核崗進(jìn)行申請(qǐng)信息核對(duì)，根據(jù)核對(duì)的結(jié)果將申請(qǐng)信息提交或者退回申請(qǐng)人修改。本交易路徑：PMIS工作臺(tái)待辦任務(wù)：操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)系統(tǒng)管理崗新增總行、一級(jí)分行系統(tǒng)管理崗修改總行、一級(jí)分行日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗新增二級(jí)分行、網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗修改二級(jí)分行、網(wǎng)點(diǎn)1.2.2.1.3.2處理流程審核申請(qǐng)流程：在任務(wù)待辦中選取申請(qǐng)待審核的任務(wù)，選中任務(wù)進(jìn)行申請(qǐng)內(nèi)容的檢查；選中查詢(xún)結(jié)果，點(diǎn)擊領(lǐng)取，把任務(wù)領(lǐng)取到待辦任務(wù)中點(diǎn)擊待辦任務(wù)，找到任務(wù)，選擇瀏覽，確定數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊處理；簽署審核意見(jiàn)，提交或者退回給申請(qǐng)經(jīng)辦人提交系統(tǒng)，任務(wù)根據(jù)審核意見(jiàn)提交下一環(huán)節(jié)處理人。1.2

43、.2.1.3.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)任務(wù)處理：1.2.2.1.3.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、審核人有申請(qǐng)機(jī)構(gòu)或者其機(jī)構(gòu)審核人進(jìn)行審核，在本機(jī)構(gòu)或者其機(jī)構(gòu)均無(wú)審核崗時(shí)，任務(wù)一直根據(jù)行政機(jī)構(gòu)管理關(guān)系進(jìn)行機(jī)構(gòu)的審核崗進(jìn)行分派，直至一級(jí)分行審核員；2、審核不同意申請(qǐng)任務(wù)直接終止；3、審核退回，需要注明原因并退回給申請(qǐng)人，申請(qǐng)人可以進(jìn)行結(jié)束任務(wù)或者重新申請(qǐng)信息后再次提交；4、審核員允許對(duì)申請(qǐng)人的申請(qǐng)進(jìn)行進(jìn)行修改；1.2.2.1.3.5組織和角色操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)審核崗審核總行、一級(jí)分行字段名稱(chēng)是否字段屬性說(shuō)明審核結(jié)論是點(diǎn)擊選擇本次申請(qǐng)審核的意見(jiàn)不同意、同意意見(jiàn)否輸入本次審核意見(jiàn)的文字輔助描述1.2.2.1.3.6

44、相關(guān)表單無(wú)1.2.2.1.4（該功能上收新一代系統(tǒng)）新一代系統(tǒng)2.2 期上線后Plpm 機(jī)構(gòu)新增功能部署在新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理組件，Plpm系統(tǒng)保留“機(jī)構(gòu)基本信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理操作手冊(cè)。1.2.2.1.4.1功能說(shuō)明在機(jī)構(gòu)管理流程中，申請(qǐng)信息通過(guò)審核后由人進(jìn)行最終確定，通過(guò)的參數(shù)才可生效，生效的時(shí)間根據(jù)具體的參數(shù)配置實(shí)時(shí)或者次日生效。本交易路徑：PMIS工作臺(tái)待辦任務(wù)：1.2.2.1.4.2處理流程系統(tǒng)管理員領(lǐng)取任務(wù)后在任務(wù)待辦中選取申請(qǐng)待的任務(wù)，選中任務(wù)進(jìn)行申請(qǐng)內(nèi)容的瀏覽檢查；確認(rèn)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊處理根據(jù)系統(tǒng)展示的信息數(shù)據(jù)和審核意見(jiàn)進(jìn)行批閱；簽署意見(jiàn)，提交或者退回

45、給申請(qǐng)審核人；提交系統(tǒng)，任務(wù)結(jié)束參數(shù)正式生效。1.2.2.1.4.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)根據(jù)不同的機(jī)構(gòu)、用戶(hù)、參數(shù)交易分別定義相關(guān)的輸入條件項(xiàng)；1.2.2.1.4.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、人不允許對(duì)申請(qǐng)修改信息進(jìn)行，只能簽署意見(jiàn)，系統(tǒng)根據(jù)意見(jiàn)生效；2、人同意提交系統(tǒng)后，申請(qǐng)信息實(shí)時(shí)生效；3、填寫(xiě)不同意，任務(wù)自動(dòng)終止；4、需要退回給審核人的，填寫(xiě)原因后提交退回上一環(huán)節(jié)處理人；5、任務(wù)的退回方式為：人退回給審核人，再由審核人退回給申請(qǐng)人，允許再次提交申請(qǐng)；1.2.2.1.4.5組織和角色1.2.2.1.4.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.1.5 注銷(xiāo)（該功能上收新一代系統(tǒng)）新一代系統(tǒng) 2.2 期上線后 Plpm 機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)

46、功能部署在新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理組件，Plpm 系統(tǒng)保留“機(jī)構(gòu)基本信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理操作手冊(cè)。操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)審核崗總行字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明申請(qǐng)?jiān)蚴卿浫脒M(jìn)行參數(shù)新增或修改的理由，不超過(guò) 20 個(gè)漢字意見(jiàn)是下拉選擇的意見(jiàn)同意，不同意退件原因否錄入當(dāng)意見(jiàn)為不同意時(shí)，輸入退回申請(qǐng)的原因，不超過(guò) 20 個(gè)漢字日期是自動(dòng)賦值默認(rèn)系統(tǒng)操作的日期1.2.2.1.5.1功能說(shuō)明對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行注銷(xiāo)操作1.2.2.1.5.2處理流程對(duì)機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)的時(shí)候，根據(jù)查詢(xún)條件查詢(xún)出機(jī)構(gòu)選中點(diǎn)擊注銷(xiāo)填寫(xiě)注銷(xiāo)意見(jiàn)點(diǎn)擊提交，再次確定后，操作完成1.2.2.1.5.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1.

47、2.2.1.5.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、 經(jīng)由系統(tǒng)管理員審核，后，該機(jī)構(gòu)才可注銷(xiāo)，處理流程同新增；2、 機(jī)構(gòu)注銷(xiāo)時(shí)，必須先注銷(xiāo)該機(jī)構(gòu)下的用戶(hù)。1.2.2.1.5.5組織和角色1.2.2.1.5.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.1.6 恢復(fù)（該功能上收新一代系統(tǒng)）新一代系統(tǒng) 2.2 期上線后 Plpm 機(jī)構(gòu)恢復(fù)功能部署在新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理組件，Plpm 系統(tǒng)保留“機(jī)構(gòu)基本信息”查詢(xún)功能，具體操作流程請(qǐng)參考新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理操作手冊(cè)。1.2.2.1.6.1功能說(shuō)明把注銷(xiāo)的機(jī)構(gòu)恢復(fù)到有效狀態(tài)操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗新增二級(jí)分行、網(wǎng)點(diǎn)1.2.2.1.6.2處理流程根據(jù)查詢(xún)條件，查詢(xún)出列表選中查詢(xún)結(jié)果點(diǎn)擊恢

48、復(fù)填寫(xiě)恢復(fù)原因提交后，發(fā)起審核流程，結(jié)束后，操作完成1.2.2.1.6.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1.2.2.1.6.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、 機(jī)構(gòu)恢復(fù)提交后，需經(jīng)過(guò)審核、流程機(jī)構(gòu)才恢復(fù)生效。處理流程同新增。1.2.2.1.6.5組織和角色1.2.2.1.6.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.1.7 修改（該功能部分上收新一代系統(tǒng)）信貸機(jī)構(gòu)的基本信息在新一代系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理組件發(fā)起，并走新一代流程，個(gè)貸系統(tǒng)（PLPM）只保留 1 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息的、2 管理部門(mén)信息的、3 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍的、4超權(quán)限機(jī)構(gòu)的、5 放行機(jī)構(gòu)的等 5 個(gè)范圍的功能。1.2.2.1.7.1功能說(shuō)明修改機(jī)構(gòu)基本信息等相關(guān)內(nèi)容，包括機(jī)構(gòu)基本信息、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息、管理部門(mén)

49、信息、產(chǎn)品經(jīng)操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗新增二級(jí)分行、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)范圍、機(jī)構(gòu)地址信息。該交易由分行系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)申請(qǐng)角色發(fā)起。1.2.2.1.7.2處理流程修改項(xiàng)目頁(yè)面展示，修改內(nèi)容同新增項(xiàng)，其中一級(jí)分行號(hào)不允許修改，修改完成后點(diǎn)擊“提交”，業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)到“業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)審核”角色。1.2.2.1.7.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括機(jī)構(gòu)基本信息、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息、管理部門(mén)信息、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍、機(jī)構(gòu)地址信息等頁(yè)面相關(guān)信息字段。1.2.2.1.7.4業(yè)務(wù)規(guī)則注意事項(xiàng)：修改后，需要走流程，同意后，修改項(xiàng)生效1.2.2.1.7.5組織和角色操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗修改一級(jí)分行、二級(jí)分行1.2.2

50、.1.7.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.1.8 基本聯(lián)系信息修改（該功能取消）1.2.2.1.8.1功能說(shuō)明修改機(jī)構(gòu)信息的，地址等信息。該項(xiàng)修改不需要走流程。1.2.2.1.8.2處理流程查詢(xún)出結(jié)果后，點(diǎn)擊該按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面修改完成后，點(diǎn)擊確定，操作完成1.2.2.1.8.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1.2.2.1.8.4業(yè)務(wù)規(guī)則提示：該項(xiàng)修改不需要走流程1.2.2.1.8.5組織和角色1.2.2.1.8.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.1.9 變更歷史查詢(xún)（該功能取消）1.2.2.1.9.1功能說(shuō)明瀏覽機(jī)構(gòu)變動(dòng)的歷史信息1.2.2.1.9.2處理流程查詢(xún)出一條機(jī)構(gòu)信息，點(diǎn)擊變更歷史查詢(xún)操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)

51、崗修改一級(jí)分行、二級(jí)分行被查詢(xún)機(jī)構(gòu)的變動(dòng)信息展示頁(yè)面1.2.2.1.9.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1.2.2.1.9.4業(yè)務(wù)規(guī)則1.2.2.1.9.5組織和角色1.2.2.1.9.6相關(guān)表單1.2.2.2部門(mén)管理指總行或者各個(gè)分行、二級(jí)分行房金部與個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理部門(mén)的建立關(guān)系，由房金部按照和本行存在系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的部門(mén)進(jìn)行新增；部門(mén)新增后可以給這些部門(mén)設(shè)立用戶(hù)登管理錄個(gè)貸系統(tǒng)。1.2.2.2.1 新增1.2.2.2.1.1功能說(shuō)明部門(mén)可由系統(tǒng)管理員直接新增。部門(mén)的新增采用參數(shù)流程進(jìn)行管理，由房金部系統(tǒng)管理員發(fā)起新增部門(mén)的申請(qǐng)，生效后，部門(mén)下的用戶(hù)必須在部門(mén)新增生效后才允許進(jìn)行申請(qǐng)。1.2.2.2.1.2處理流程進(jìn)

52、入部門(mén)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊新增輸入需要填寫(xiě)部門(mén)、部門(mén)名稱(chēng)、部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)選擇業(yè)務(wù)條線選定后進(jìn)行系統(tǒng)提交；交易成功。此交易不需要走流程1.2.2.2.1.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)：字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明輸出項(xiàng)1.2.2.2.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、部門(mén)的新增目的在于為非個(gè)貸業(yè)務(wù)條線部門(mén)建立用戶(hù)使用，標(biāo)注允許哪些部門(mén)在個(gè)貸系統(tǒng)中有操作用戶(hù)；2、一個(gè)管理部門(mén)在同一個(gè)機(jī)構(gòu)只允許新增一次；根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的中文名稱(chēng)進(jìn)行判斷是否已經(jīng)建立；已經(jīng)存在系統(tǒng)提示“部門(mén)已存在，不允許重建”；3、管理部門(mén)的編碼按照分類(lèi)和序列號(hào)由系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)分配，其中部門(mén)代碼以部門(mén)的代碼為準(zhǔn)；4、關(guān)聯(lián)管理部門(mén)的建立，總行層級(jí)和一級(jí)分行層級(jí)同一部門(mén)只允許建

53、立一個(gè)部門(mén)信息；5、一級(jí)分行管理崗不允許進(jìn)行總行層級(jí)的部門(mén)新增；6、部門(mén)設(shè)置的權(quán)限范圍控制該部門(mén)下用戶(hù)運(yùn)行執(zhí)行的交易范圍；1.2.2.2.1.5組織和角色操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)系統(tǒng)管理崗新增總行字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明機(jī)構(gòu)代碼是查詢(xún)錄入部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)代碼機(jī)構(gòu)名稱(chēng)是部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)部門(mén)代碼否根據(jù)部門(mén)的管理類(lèi)型代碼和序列號(hào)進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)分配并展示部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)是管理部門(mén)的簡(jiǎn)稱(chēng)部門(mén)名稱(chēng)是個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)的管理部門(mén)的中文名稱(chēng)全稱(chēng)業(yè)務(wù)條線是下拉選項(xiàng)IP200016該部門(mén)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)條線參考業(yè)務(wù)條線標(biāo)準(zhǔn)代碼表機(jī)構(gòu)代碼是查詢(xún)錄入部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)代碼機(jī)構(gòu)名稱(chēng)是部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)是根據(jù)管理部門(mén)提供下拉菜單選

54、擇部門(mén)代碼系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則生成：部門(mén)代碼+所在機(jī)構(gòu)部門(mén)名稱(chēng)反顯根據(jù)選定的部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)自動(dòng)焊展示該管理部門(mén)的中文名稱(chēng)全稱(chēng)業(yè)務(wù)條線是下拉選項(xiàng)IP200016該部門(mén)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)條線參考業(yè)務(wù)條線標(biāo)準(zhǔn)代碼表1.2.2.2.1.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.2.2 查詢(xún)1.2.2.2.2.1功能說(shuō)明查詢(xún)已經(jīng)建立的個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理部門(mén)的信息，根據(jù)不同的部門(mén)進(jìn)行樹(shù)狀結(jié)構(gòu)信息展示：1.2.2.2.2.2處理流程錄入管理部門(mén)的名稱(chēng)、或管理部門(mén)代碼進(jìn)行查詢(xún)滿足條件的管理部門(mén)信息；系統(tǒng)根據(jù)查詢(xún)柜員所在的機(jī)構(gòu)進(jìn)行總行部門(mén)機(jī)構(gòu)樹(shù)或者一級(jí)分行部門(mén)機(jī)構(gòu)樹(shù)的展示；交易成功。1.2.2.2.2.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)：輸出項(xiàng)字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字

55、典說(shuō)明機(jī) 構(gòu)代碼是查詢(xún)錄入部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)代碼機(jī) 構(gòu)名稱(chēng)是部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)部 門(mén)代碼否管理部門(mén)的簡(jiǎn)稱(chēng)，允許模糊查詢(xún)部 門(mén)名稱(chēng)否個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)的管理部門(mén)的中文名稱(chēng)全稱(chēng)1.2.2.2.2.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、管理部門(mén)的部門(mén)代碼和管理部門(mén)名稱(chēng)兩者最少輸入一項(xiàng)作為查詢(xún)條件；2、部門(mén)機(jī)構(gòu)樹(shù)按照總行層級(jí)和一級(jí)分行層級(jí)兩類(lèi)層級(jí)進(jìn)行展示，總行級(jí)柜員按照總行層級(jí)結(jié)構(gòu)樹(shù)展示，一級(jí)分行及其他層級(jí)機(jī)構(gòu)用戶(hù)查詢(xún)按照柜員所在的一級(jí)分行層級(jí)機(jī)構(gòu)樹(shù)展示；1.2.2.2.2.5組織和角色1.2.2.2.2.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.2.3 刪除1.2.2.2.3.1功能說(shuō)明刪除已經(jīng)建立的個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理部門(mén)；操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)系統(tǒng)

56、管理崗查詢(xún)總行、一級(jí)分行系統(tǒng)管理崗修改總行、一級(jí)分行字 段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明機(jī) 構(gòu)代碼是查詢(xún)錄入部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)代碼機(jī) 構(gòu)名稱(chēng)是部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)部 門(mén)代碼是反顯查詢(xún)的部門(mén)代碼部 門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)是反顯查詢(xún)的部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)部 門(mén)名稱(chēng)是反顯個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)的管理部門(mén)的中文名稱(chēng)全稱(chēng)業(yè) 務(wù)條線是下拉選項(xiàng)IP200016該部門(mén)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)條線參考業(yè)務(wù)條線標(biāo)準(zhǔn)代碼表樹(shù)狀機(jī)構(gòu)信息部 門(mén)代碼是反顯各個(gè)機(jī)構(gòu)下已經(jīng)新增的部門(mén)代碼機(jī) 構(gòu)名稱(chēng)是反顯部門(mén)所在的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)部門(mén)的刪除管理流程采用參數(shù)管理流程處理。1.2.2.2.3.2處理流程錄入管理部門(mén)的名稱(chēng)、或部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)查詢(xún)滿足條件的管理部門(mén)信息；在滿足條件的管理部門(mén)信息中選定需要?jiǎng)h除

57、的部門(mén)，提交刪除；提交刪除確認(rèn)；交易成功。1.2.2.2.3.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)：字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明機(jī) 構(gòu)代碼是查詢(xún)錄入部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)代碼機(jī) 構(gòu)是部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)輸出項(xiàng)1.2.2.2.3.4業(yè)務(wù)規(guī)則1、管理部門(mén)刪除時(shí)檢查本部門(mén)是否存在有效用戶(hù)，如果存在有效用戶(hù)，提示“用刪除，不允許刪除部門(mén)”；1.2.2.2.3.5組織和角色1.2.2.2.3.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.2.4 修改1.2.2.2.4.1功能說(shuō)明對(duì)部門(mén)信息進(jìn)行修改1.2.2.2.4.2處理流程選擇需要修改的信息操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)系統(tǒng)管理崗刪除總行字 段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典編號(hào)說(shuō)明機(jī) 構(gòu)代碼是查詢(xún) 錄入部門(mén)歸

58、屬的機(jī)構(gòu)代碼機(jī) 構(gòu)名稱(chēng)是部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)部 門(mén)代碼否根據(jù)部門(mén)的管理類(lèi)型和序列號(hào)進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)分配并展示部 門(mén)名稱(chēng)否個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)的管理部門(mén)的中文名稱(chēng)全稱(chēng)業(yè) 務(wù)條線是下拉 選項(xiàng)IP200016該部門(mén)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)條線參考業(yè)務(wù)條線標(biāo)準(zhǔn)代碼表名稱(chēng)部 門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)否管理部門(mén)的簡(jiǎn)稱(chēng)部 門(mén)名稱(chēng)否個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)的管理部門(mén)的中文名稱(chēng)全稱(chēng)點(diǎn)擊修改按鈕，修改內(nèi)容同新增項(xiàng)修改完成后，點(diǎn)擊確定，操作完成1.2.2.2.4.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)：輸出項(xiàng)字 段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典編號(hào)說(shuō)明部 門(mén)是查詢(xún) 錄入部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)代碼部 門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)是管理部門(mén)的簡(jiǎn)稱(chēng)部 門(mén)名稱(chēng)是個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)的管理部門(mén)的中文名稱(chēng)全稱(chēng)業(yè) 務(wù)條線是下拉 選擇字段名稱(chēng)是否字段屬

59、性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明部 門(mén)是查詢(xún)錄入部門(mén)歸屬的機(jī)構(gòu)代碼部 門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)是管理部門(mén)的簡(jiǎn)稱(chēng)部 門(mén)名稱(chēng)是個(gè)貸業(yè)務(wù)相關(guān)的管理部門(mén)的中文名稱(chēng)全稱(chēng)業(yè) 務(wù)條線是下拉選擇1.2.2.2.4.4業(yè)務(wù)規(guī)則1.2.2.2.4.5組織和角色1.2.2.2.4.6相關(guān)表單無(wú)1.2.2.3會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息管理1.2.2.3.1 概述用于記載個(gè)人會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的一系列靜態(tài)信息，主要是保存會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)級(jí)別、地址、聯(lián)系人等基本信息。每一個(gè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)在個(gè)人系統(tǒng)中分配會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，作為唯一標(biāo)識(shí)該會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的號(hào)碼。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)由系統(tǒng)管理員直接。1.2.2.3.2 新增1.2.2.3.2.1功能說(shuō)明對(duì)應(yīng)核算的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)新增，指已經(jīng)在核算系統(tǒng)開(kāi)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，需要

60、進(jìn)行個(gè)人的核算管理，在個(gè)貸流程系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)信息新增。1.2.2.3.2.2處理流程進(jìn)入會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊新増操作崗位功能范圍機(jī)構(gòu)等級(jí)系統(tǒng)管理崗刪除總行錄入已經(jīng)在核算系統(tǒng)開(kāi)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)代碼以及該機(jī)構(gòu)的基本信息；提交系統(tǒng)，交易成功。1.2.2.3.2.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)：輸出項(xiàng)字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明字段名稱(chēng)是否字段屬性數(shù)據(jù)字典說(shuō)明會(huì) 計(jì)機(jī) 構(gòu)是查詢(xún)錄入填寫(xiě)準(zhǔn)備進(jìn)行設(shè)置的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)機(jī) 構(gòu)名稱(chēng)是填寫(xiě)準(zhǔn)備進(jìn)行設(shè)置的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)全稱(chēng)機(jī)構(gòu)是填寫(xiě)該機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)會(huì) 計(jì)機(jī) 構(gòu)級(jí)別否下拉選擇輸入：總行、一級(jí)行、不上收二級(jí)行、上收二級(jí)行、上收、不上收、分理處機(jī) 構(gòu)地址填寫(xiě)本機(jī)構(gòu)的辦公地址機(jī) 構(gòu)填寫(xiě)本機(jī)構(gòu)