1、2020年新冠肺炎疫情刺激醫(yī)療器械市場變革_預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)值超過5000億元圖 從區(qū)域分布看，歐美地區(qū)依然是醫(yī)療器械市場的領(lǐng)跑者，其醫(yī)療器械市場占全球醫(yī)療器械市場規(guī)模的69.60%；中國醫(yī)療器械市場規(guī)模占比逐年上升，2019年增長至13.69%。 IVD 是全球醫(yī)療器械第一大子領(lǐng)域。體外診斷行業(yè)是全球醫(yī)療器械第一大子領(lǐng)域，2019年銷售額占據(jù)全球醫(yī)療器械13.23%的市場份額，位居第一。 2019年總體醫(yī)療器械并購規(guī)模達(dá)495億美元，交易總額接近2018年的1倍。其中Top 15并購交易總金額高達(dá)334億美元，全年交易金額大于10億美元的巨額案例增多至9起。2019年全球醫(yī)療器械行業(yè)前十大

2、收并購案例披露時(shí)間賣方機(jī)構(gòu)買方機(jī)構(gòu)交易金額：億美元主要內(nèi)容2019.11.11Acelity3M67傷口護(hù)理2019.2.13Auris Health強(qiáng)生57.5機(jī)器人2019.11.4Wright Medical史賽克47骨科2019.8.20BTG波士頓科學(xué)42介入醫(yī)療器械2019.2.22DJO GlobalColfax Corporation31.5骨科-運(yùn)動(dòng)及康復(fù)2019.2.27強(qiáng)生ASPFortive Coporation28消毒產(chǎn)品2019.12.20日立醫(yī)療富士影像1790億日元影像2019.8.8Corindus西門子醫(yī)療11血管機(jī)器人輔助系統(tǒng)2019.11.19Lumen

3、is霸菱亞洲10醫(yī)美2019.7.31Hu-FriedyCantelope Medical Corp7.25牙科 全球主要醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)投入均超過6%以上，其中強(qiáng)生集團(tuán)研發(fā)投入52.87億美元，占營業(yè)收入比重超過24%。這是由醫(yī)療器械行業(yè)的特點(diǎn)所決定的。 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的利潤很大程度上來自新品（尤其是獨(dú)家產(chǎn)品），而老產(chǎn)品由于市場同類產(chǎn)品太多，競爭過于激烈，故有時(shí)廠商只能降價(jià)銷售以維持生計(jì)。而新產(chǎn)品則情況就不同了，由于市場缺乏同類產(chǎn)品的競爭，創(chuàng)新型醫(yī)療器械產(chǎn)品肯定能賣個(gè)好價(jià)錢。這就是為何醫(yī)療器械行業(yè)競相投入巨資開發(fā)新品的原動(dòng)力。 2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入約2814.8億元，進(jìn)口金額

4、約1848.17億元，出口金額1980.44億元，國內(nèi)醫(yī)療器械表觀市場規(guī)模約2682.53億元。2008-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)銷售平衡情況年份醫(yī)療器械銷售收入：億元進(jìn)口金額：億元出口金額：億元醫(yī)療器械市場規(guī)模：億元2008年553.39362.51769.16146.742009年654.75416.97836.33235.392010年1069.74538.69995.12613.312011年1354.27703.31014.931042.642012年1564.51786.981109.931241.562013年1888.63926.951196.841618.742014年21

5、36.07968.341229.411875.002015年2431.261078.971318.892191.342016年2868.461222.091361.532729.022017年2828.11374.31464.952737.452018年2522.31467.321564.312425.312019年2814.81848.171980.442682.53醫(yī)療器械主要類別競爭格局類別代表產(chǎn)品格局國外主要企業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)醫(yī)學(xué)成像MRI、CT、PET、X光機(jī)、超聲等高端設(shè)備由進(jìn)口壟斷，以邁瑞和聯(lián)影為代表的國產(chǎn)品牌正在逐漸滲透西門子、GE、日立、東芝、飛利浦邁瑞、上海聯(lián)影、開立、萬東、

6、東軟、理邦、宏達(dá)高科體外診斷生化/免疫/分子/血球分析儀及試劑等生化、分子及定性免疫診斷國產(chǎn)替代率較高，但高附加值的免疫類檢測仍被進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)羅氏、雅培、生物梅里埃、Danaher、西門子、希森美康、BD、達(dá)安、利德曼、理邦、邁克生物、美康生物、科華生物、萬孚生物、三諾生物、凱普生物、博輝創(chuàng)新、透景生命、新華醫(yī)療、基蛋生物高值耗材心臟起搏器、心臟介入類器材、骨科介入、植入性人工器官等心臟支架、骨科的創(chuàng)傷和脊柱領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但人工關(guān)節(jié)的高值耗材由進(jìn)口壟斷雅培、強(qiáng)生、美敦力（康輝）、貝朗、波士頓科學(xué)、Stryker（創(chuàng)生）威高、微創(chuàng)、樂普、凱利泰、大博醫(yī)療、冠昊生物、春立醫(yī)療、先健科技、愛康

7、醫(yī)療病人監(jiān)護(hù)單/多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、中央監(jiān)護(hù)站、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)等已實(shí)現(xiàn)較高進(jìn)口替代率西門子、GE、飛利浦（金科威）邁瑞、理邦、寶萊特、航天長峰、魚躍低值耗材手術(shù)包、帽子、口罩、手套、敷料、透析耗材等出口量大，但產(chǎn)品附加值低，高端注射器及采血管依然依賴進(jìn)口BD、Coviden、百特、費(fèi)森尤絲、貝朗陽普、魚躍、千山藥機(jī)、南衛(wèi)股份、康德萊、英科醫(yī)療其他手術(shù)燈/塔/床、消毒設(shè)備、血透設(shè)備、治療及康復(fù)設(shè)備、冷藏設(shè)備等國內(nèi)企業(yè)具有一定優(yōu)勢，部分領(lǐng)域仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主BD、Coviden、百特、費(fèi)森尤絲、貝朗邁瑞、和佳、威高、寶萊特、新華醫(yī)療、東富龍、健帆生物、歐普康視、戴維醫(yī)療、維力醫(yī)療、山東藥玻 根據(jù)醫(yī)療器械藍(lán)

8、皮書數(shù)據(jù)顯示，2018年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模5304億元。2019年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模將達(dá)到6512億元。 HYPERLINK /research/202009/897774.html 智研咨詢發(fā)布的2021-2027年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查及供需策略分析報(bào)告顯示：2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1638家，產(chǎn)值2996.69億元，總資產(chǎn)3162.59億元，銷售收入2184.8億元，醫(yī)療器械行業(yè)利潤404.4億元。2014-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營效益分析年份規(guī)模以上企業(yè) 單位數(shù)（個(gè)）工業(yè)總產(chǎn)值 （億元）資產(chǎn)總計(jì) （億元）銷售收入 （億元）利潤總額 （億元）20

9、14年10752216.601832.422136.07219.292015年13102529.602259.682431.26246.092016年14492986.082729.252868.46330.942017年15302966.692730.232828.10325.102018年16112649.682963.782522.30349.002019年16382996.693162.592814.80404.40 預(yù)計(jì)2020中國醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)值為3457.00億元，2026年中國醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)值為5721.32億元，年復(fù)合8.76%。 新冠肺炎防控中，醫(yī)用防護(hù)耗材是最重要的醫(yī)療器械細(xì)分之一。未來國際醫(yī)用防護(hù)耗材市場仍存在較大的需求空間。 早期蔓延速度快、波及范圍廣，諸多醫(yī)用防護(hù)耗