1、密級： FORMCHECKBOX 普通 FORMCHECKBOX 秘密 FORMCHECKBOX 機(jī)密 FORMCHECKBOX 絕密中國開發(fā)性金融促進(jìn)會信息平臺會員管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書項目名稱：會員管理系統(tǒng)文件編號：YC/CAPDF-001-002易程科技股份有限公司2014年3月 會員管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書日期：2014-02-20內(nèi)部文件注意保密版本：V1.0.0 PAGE 19 19/19版權(quán)說明本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬易程科技股份有限公司所有，受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護(hù)。本文件及其附錄的知識產(chǎn)權(quán)歸易程科技股份有限公司

2、所有。如無授權(quán)，請勿復(fù)制或傳播。本文件將交付中國開發(fā)性金融促進(jìn)會使用，使用范圍僅局限于中國開發(fā)性金融促進(jìn)會信息平臺。歷史版本信息審批簽字版本日期編制審核交叉審閱批準(zhǔn)備注V1.0.02014年2月28日張正忠王威修改記錄修改標(biāo)記修改通知單編號修改人員及日期審核批準(zhǔn)版本變更說明當(dāng)前版本號變更內(nèi)容V1.0.0新建目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc38248610211. 文檔介紹 PAGEREF _Toc382486102 h 6HYPERLINK l _Toc3824861031.1文檔目的 PAGEREF _Toc382486103 h 6HYPERLINK l

3、 _Toc3824861041.2文檔范圍 PAGEREF _Toc382486104 h 6HYPERLINK l _Toc3824861051.3參考文檔 PAGEREF _Toc382486105 h 6HYPERLINK l _Toc3824861061.4術(shù)語與縮寫解釋 PAGEREF _Toc382486106 h 6HYPERLINK l _Toc3824861072系統(tǒng)介紹 PAGEREF _Toc382486107 h 8HYPERLINK l _Toc3824861083面向的用戶群體 PAGEREF _Toc382486108 h 8HYPERLINK l _Toc382

4、4861094應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范 PAGEREF _Toc382486109 h 8HYPERLINK l _Toc382486110a)4.1入會指南 PAGEREF _Toc382486110 h 8HYPERLINK l _Toc382486111b)4.2入會申請表 PAGEREF _Toc382486111 h 10HYPERLINK l _Toc3824861125系統(tǒng)范圍 PAGEREF _Toc382486112 h 13HYPERLINK l _Toc3824861136業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc382486113 h 14HYPERLINK l _Toc38248

5、61146.1入會流程 PAGEREF _Toc382486114 h 14HYPERLINK l _Toc3824861156.2會費管理流程 PAGEREF _Toc382486115 h 15HYPERLINK l _Toc3824861167數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc382486116 h 15HYPERLINK l _Toc3824861177.1單位會員 PAGEREF _Toc382486117 h 15HYPERLINK l _Toc3824861187.2個人會員 PAGEREF _Toc382486118 h 17HYPERLINK l _Toc3824861197

6、.3智庫信息 PAGEREF _Toc382486119 h 18HYPERLINK l _Toc3824861208非功需求 PAGEREF _Toc382486120 h 18HYPERLINK l _Toc3824861218.1 用戶界面需求 PAGEREF _Toc382486121 h 18HYPERLINK l _Toc3824861228.2 軟硬件環(huán)境需求 PAGEREF _Toc382486122 h 19HYPERLINK l _Toc3824861239會員編號規(guī)則 PAGEREF _Toc382486123 h 191. 文檔介紹 文檔目的編寫本文檔的目是為了準(zhǔn)確、清

7、晰的將中國開發(fā)性金融促進(jìn)會信息平臺會員管理系統(tǒng)的建設(shè)需求進(jìn)行詳細(xì)分析并表達(dá)給用戶以及參與本項目相關(guān)人員，對整體需求有共同的了解和約定，使之成為整個開發(fā)工作的基礎(chǔ)。保證項目開發(fā)過程嚴(yán)格依據(jù)用戶需求，指引項目開發(fā)方向，并以本文檔為依據(jù)進(jìn)行設(shè)計、組織軟件開發(fā)與測試。 文檔范圍本文檔的查看、使用成員范圍如下：國家開發(fā)銀行、中國開發(fā)性金融促進(jìn)會領(lǐng)導(dǎo)專家易程科技股份有限公司及項目組管控成員；各級質(zhì)量審查人員；項目組的設(shè)計、開發(fā)、測試人員；用戶以及參與本項目開發(fā)的每個成員。 參考文檔GB/T 8567-2006 計算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范GB/T 11457-2006 信息技術(shù) 軟件工程術(shù)語術(shù)語與縮寫解釋序號詞

8、語名稱名詞解釋1設(shè)計為使一軟件系統(tǒng)滿足規(guī)定的需求而確定軟件體系結(jié)構(gòu)、部件、模塊、接口、測試途徑和數(shù)據(jù)的過程。2需求用戶為解決某一問題或達(dá)到某個目標(biāo)所需要的條件或能力3功能設(shè)計制定數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)各部分的功能及相互之間接口的規(guī)格說明。4功能需求規(guī)定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分必須能夠執(zhí)行的功能的需求。5安全性，保密性對計算機(jī)硬件、軟件進(jìn)行的保護(hù)，以防止其受到意外的或蓄意的存取、使用、修改、毀壞或泄密，安全性也涉及對原始數(shù)據(jù)、通信以及計算機(jī)安裝的物理保護(hù)。6系統(tǒng)可靠性包括全部硬件和軟件子系統(tǒng)在內(nèi)的某個系統(tǒng)在規(guī)定的環(huán)境中及規(guī)定的時間里正確執(zhí)行所要求的任務(wù)或使命的概率。7適應(yīng)性使不同的系統(tǒng)約束條件和用戶需求得到滿足

9、的容易程度。8適應(yīng)性維護(hù)為使軟件產(chǎn)品在改變了的環(huán)境下仍能使用而進(jìn)行的維護(hù)。系統(tǒng)介紹會員管理系統(tǒng)是中國開發(fā)性金融促進(jìn)會信息平臺的一個關(guān)鍵子系統(tǒng)，同時會員管理子系統(tǒng)將作為其它子系統(tǒng)的支撐平臺。會員管理系統(tǒng)主要任務(wù)是管理會員基本信息，會員管理系統(tǒng)可以單獨運(yùn)行，會員管理系統(tǒng)管理的信息包括單位會員和個人會員信息的基本信息、單位詳細(xì)信息、聯(lián)系人信息、會費信息、會員的日志信息等等。支持網(wǎng)站、移動App的會員注冊、登錄、查詢等功能。會員管理系統(tǒng)是第一期開發(fā)的重要任務(wù)，將作為基礎(chǔ)系統(tǒng)出現(xiàn)，后續(xù)的系統(tǒng)大多將在會員管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上開展工作。面向的用戶群體 會員管理系統(tǒng)的用戶主要包括會員、促進(jìn)會各部門管理人員、運(yùn)營人

10、員、合作伙伴等。會員：中國開發(fā)性金融促進(jìn)會單位會員及個人會員，會員基于會員管理系統(tǒng)進(jìn)行注冊、登錄、繳費等；管理人員：中國開發(fā)性金融促進(jìn)會管理人員通過會員管理系統(tǒng)對會員進(jìn)行管理，認(rèn)證、會費的管理等；運(yùn)營人員：基于中國開發(fā)性金融促進(jìn)會制定的運(yùn)營策略，利用會員管理系統(tǒng)支撐的短信服務(wù)、郵件服務(wù)、app，給會員發(fā)送各類信息。合作伙伴：指相關(guān)協(xié)會或者金融機(jī)構(gòu)等，平臺將給合作伙伴提供特殊功能及后臺。普通用戶：在平臺上注冊，但不是會員及合作伙伴的群體，他們能夠訪問的內(nèi)容有限制。訪客：無需再平臺上注冊，僅僅能夠瀏覽一般信息的用戶。應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范4.1入會指南 一、申請加入本會的會員，必須具備下列條件：（一

11、） 擁護(hù)本會章程；（二） 有加入本會的意愿；（三） 在本會的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)具有一定的影響；（四） 單位會員，主要為在開發(fā)性領(lǐng)域開展投融資活動的企事業(yè)單位以及從事開發(fā)性金融理論研究的相關(guān)科研院所。（五） 個人會員，主要包括從事開發(fā)性金融事業(yè)及理論研究，在開發(fā)性金融領(lǐng)域有造詣的管理人員和知名專家學(xué)者。二、會員的權(quán)利和義務(wù)會員享有下列權(quán)利：（一） 本會的選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；（二） 優(yōu)先參加本會組織的各項活動；（三） 獲得本會服務(wù)的優(yōu)先權(quán)；（四） 對本會工作的批評建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)；（五） 入會自愿，退會自由。會員履行下列義務(wù)：（一） 遵守本會章程，執(zhí)行本會決議；（二） 維護(hù)本會的合法權(quán)益；（三） 完成

12、本會交辦的工作；（四） 按規(guī)定交納會費；（五） 向促進(jìn)會反映情況，提供有關(guān)資料。三、會費標(biāo)準(zhǔn)（一）常務(wù)理事單位年度會費為50000元；（二）理事單位年度會費為10000元；（三）單位會員年度會費為2000元；（四）個人會員年度會費為2000元；（五）根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，單位會員在上述標(biāo)準(zhǔn)外可自愿繳納超額會費以支持本會發(fā)展；（六）部分應(yīng)邀加入的單位或個人會員視情況可免繳會費；（七）名譽(yù)會員免繳會費。會員于每年10月30日前按照會費標(biāo)準(zhǔn)繳納當(dāng)年會費，新入會會員于批準(zhǔn)之日起開始繳納會費。上半年入會會員，繳納全年會費；下半年入會會員，繳納半年會費。會費主要用于會員活動、會員服務(wù)以及會員日常管理等相關(guān)開支

13、，會費的使用接受理事會、財務(wù)審計和社團(tuán)登記管理部門的監(jiān)督、檢查，并定期向會員代表大會、理事會、常務(wù)理事會、會長辦公會報告。四、會籍管理申請入會的單位、個人，應(yīng)向本會會員管理部提出申請，并填寫中國開發(fā)性金融促進(jìn)會單位會員入會申請表或中國開發(fā)性金融促進(jìn)會個人會員入會申請表。入會申請經(jīng)本會秘書處初審后報理事會授權(quán)的會長辦公會審定。審定通過后向申請單位、個人頒發(fā)會員證書，并在本會網(wǎng)站和出版物中刊登相關(guān)信息。4.2入會申請表表4-1中國開發(fā)性金融促進(jìn)會單位會員入會申請表單 位 信 息單位名稱法人代表注冊地址機(jī)構(gòu)類型通訊地址郵 編聯(lián)系人信息聯(lián)系人部 門職 務(wù)辦公電話移動電話傳 真E-mail法 人 代 表

14、 簡 歷單 位 基 本 情 況中國開發(fā)性金融促進(jìn)會單位會員入會申請書我單位自愿申請加入中國開發(fā)性金融促進(jìn)會，成為促進(jìn)會 單位會員、理事單位、 常務(wù)理事單位（請選擇打），我們將遵守章程，執(zhí)行決議，承擔(dān)委托工作，按期繳納會費。 法人代表（負(fù)責(zé)人）簽字： （公 章）會員管理部審核意見經(jīng)我部初步審核，同意（不同意）該單位成為我會單位會員、理事單位、 常務(wù)理事單位，請秘書處審查。經(jīng)辦： 審核： 日期：秘書處審查意見經(jīng)秘書處辦公會議審查，同意（不同意）該單位成為我會單位會員、理事單位、 常務(wù)理事單位，請促進(jìn)會審批。 秘書長簽字： 日期：促進(jìn)會審批意見經(jīng)第 次促進(jìn)會會長辦公會審議，批準(zhǔn)（不批準(zhǔn)）該單位成為我

15、會單位會員、理事單位、 常務(wù)理事單位。 蓋章： 日期：表4-2中國開發(fā)性金融促進(jìn)會個人會員入會申請表個人信息姓名性別民族證件照（2寸免冠彩照）學(xué)歷學(xué)位職務(wù)/職稱工作單位證件類型證件號碼通訊地址郵 編辦公電話移動電話E-mail個人簡歷中國開發(fā)性金融促進(jìn)會個人會員入會申請書我本人自愿申請加入中國開發(fā)性金融促進(jìn)會，成為促進(jìn)會 個人會員、理事、 常務(wù)理事（請選擇打），我將遵守章程，執(zhí)行決議，承擔(dān)委托工作，按期繳納會費。 本人簽字： 會員管理部審核意見經(jīng)我部初步審核，同意（不同意）該同志成為我會個人會員、理事、 常務(wù)理事，請秘書處審查。經(jīng)辦： 審核： 日期：秘書處審查意見經(jīng)秘書處辦公會議審查，同意（不

16、同意）該同志成為我會個人會員、理事、 常務(wù)理事，請促進(jìn)會審批。 秘書長簽字： 日期：促進(jìn)會審批意見經(jīng)第 次促進(jìn)會會長辦公會審議，批準(zhǔn)（不批準(zhǔn)）該同志成為我會個人會員、理事、 常務(wù)理事。 蓋章： 日期：系統(tǒng)范圍中國開發(fā)性金融促進(jìn)會信息平臺會員管理系統(tǒng)的系統(tǒng)范圍定義為：1、為了合理的設(shè)計平臺架構(gòu)，減少系統(tǒng)之間的耦合度，系統(tǒng)將管理會員的核心數(shù)據(jù)，和會員信息以及行為數(shù)據(jù)無關(guān)的數(shù)據(jù)，將在其它的系統(tǒng)中進(jìn)行管理；2、會員管理系統(tǒng)將作為其余子系統(tǒng)的重要支撐系統(tǒng)；3、由于其余系統(tǒng)需要郵件發(fā)送服務(wù)、短信發(fā)送服務(wù)等，為了便于設(shè)計，將郵件發(fā)送服務(wù)、短信發(fā)送服務(wù)歸入到會員管理系統(tǒng)當(dāng)中（郵件、短信服務(wù)都將是獨立的組件），

17、并且給其它的系統(tǒng)提供可擴(kuò)展的接口進(jìn)行調(diào)用；4、會員管理系統(tǒng)將為中國開發(fā)性金融促進(jìn)會內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理提供支撐，完成內(nèi)部管理的工作流的流轉(zhuǎn)，并且要求各個環(huán)節(jié)的紙質(zhì)的數(shù)據(jù)都能夠有電子化的檔案，各種信息通知實現(xiàn)自動化。 業(yè)務(wù)流程6.1入會流程會員的注冊流程主要還是采取線下的方式進(jìn)行，但是可以通過在網(wǎng)上填報后直接生成相應(yīng)的申請表，用戶打印表格后蓋章簽字然后發(fā)送到中國開發(fā)性金融促進(jìn)會。其中提交入會申請表現(xiàn)通過系統(tǒng)平臺輸入，并可以根據(jù)輸入來輸出打印的入會申請表，會員蓋章后提交中國開發(fā)性金融促進(jìn)會。其中紅線部分屬于線下的相關(guān)的操作。圖6-1 會員入會流程6.2會費管理流程會費管理流程采取線上和線下相結(jié)合的流程進(jìn)

18、行，暫時不采取網(wǎng)上支付的形式進(jìn)行，匯款線下處理，中國開發(fā)性金融促進(jìn)會管理人員收到回單后，將信息錄入會員管理系統(tǒng)，然后各個流程在網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)。下圖的操作，“取回單”屬于線下的操作，需要促進(jìn)會管理人員到銀行取回單，信息錄入屬于將回單的信息錄入到信息平臺中，該操作可以是手工操作，在未來逐步完善為采用app自動識別錄入相關(guān)的信息。確認(rèn)收據(jù)開取信息采用兩種方式進(jìn)行，一種是系統(tǒng)在接受完畢信息后自動發(fā)郵件或者短信給會員，和會員進(jìn)行確認(rèn)；也可以打電話進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)后輸出分類清楚的電子表格，提交給財務(wù)打印票據(jù)，分配票據(jù)屬于線下操作，但是在系統(tǒng)中需要輸入打印票據(jù)的責(zé)任人。Q下圖中標(biāo)紅色的為線下操作。圖6-2 會費管

19、理流程數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 單位會員單位會員數(shù)據(jù)包括基本會員信息、用戶信息，聯(lián)系人信息、單位詳細(xì)信息、會費信息、日志信息等。一、會員信息：1、會員編號（唯一）；2、單位名稱；3、單位簡稱；4、法人代表；5、注冊地址；6、機(jī)構(gòu)類型；7、通訊地址；8、郵編；9、公司網(wǎng)址；10、法人代表信息；11、單位信息；12、會員級別；13、推薦單位；14、會員狀態(tài)；15、申請表掃描件（批準(zhǔn)為會員后）；16、信用級別；17、評級機(jī)構(gòu)名稱；18、最近評級時間；19、其它二、用戶信息：1、登錄名（唯一，建議郵箱）；2、密碼； 3、Big Logo;4、Small Logo；5、其它三、聯(lián)系人信息：1、姓名；2、性別；3、職務(wù)；

20、4、部門；5、部門職責(zé)；6、辦公電話、7、移動電話；8、傳真；9、E-mail；10、通信地址；11、郵編；12、其它，。 四、高管信息：1、姓名；2、性別；3、職務(wù)、4、辦公電話、5、移動電話；6、傳真；7、E-mail；8、通信地址；9、郵編；10、工作經(jīng)歷；11、其它五、單位詳細(xì)信息：1、英文全稱；2、組織機(jī)構(gòu)代碼；3、所屬行業(yè)；4、組織機(jī)構(gòu)類型；5、所在地區(qū)；6、單位類別；7、成立時間；8、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)；9、企業(yè)級別；10、企業(yè)規(guī)模；11、是否上市企業(yè)；12、職業(yè)執(zhí)照注冊號；13、注冊時間；14、注冊資本；15、注冊貨幣幣種；16、主營業(yè)務(wù)；17、兼營業(yè)務(wù)；18、稅務(wù)登記號（國稅）、稅務(wù)登

21、記號（地稅）；19、經(jīng)緯度坐標(biāo)；20、其它六、會費信息： 1、會員單位賬號；2、匯款金額；3、匯款時間；4、會費繳納年限；5、記賬日流水號；6、收據(jù)抬頭；7、收據(jù)抬頭備注；8、記賬單頁；9、記賬日期；10、收據(jù)票號；11、存在問題、12、問題處理結(jié)果；13、狀態(tài)；14、發(fā)票是否已經(jīng)收到；15、發(fā)票開具經(jīng)手人；16、 發(fā)票發(fā)送經(jīng)受人；17、回單信息錄入人；18、回單掃描件；19、發(fā)票掃描件；20、其它七、日志信息：1、操作日期；2、操作名稱；3、IP；4、Mac地址；5、操作結(jié)果；6、訪問終端；7、其它 個人會員個人會員包括會員信息、用戶信息、聯(lián)系人信息、會費信息、日志信息等。個人會員如工作繁忙

22、，可以委托一個聯(lián)系人獲取和接受中國開發(fā)性金融促進(jìn)會相關(guān)信息，聯(lián)系人信息可以變更。會員信息：1、會員編號（唯一）；2、姓名；3、民族；4、生日；5、學(xué)歷；6、最高學(xué)位；7、職務(wù)；8、職稱；9、工作單位；10、證件類型；11、證件號碼；12、通訊地址；13、辦公電話；14、手機(jī)；15、傳真；16、E-mail；17、工作經(jīng)歷；18、信用級別；19、qq;20、微信號碼；21、會員級別；22、推薦單位；23、會員狀態(tài)；24、申請表掃描件；25、經(jīng)緯度坐標(biāo)；26、其它。用戶信息：1、登錄名（唯一，建議郵箱）；2、密碼；3、昵稱（唯一，由于會員名字可能一樣）；4、大頭像;5、小頭像；6、其它聯(lián)系人信息：

23、1、姓名；2、性別；3、職務(wù)、4、工作單位；5、辦公電話、6、移動電話；7、傳真；8、E-mail；9、通信地址；10、郵編；11、其它。備注：為了方便維護(hù)，個人會員最多能有一個聯(lián)系人。會費信息： 1、賬號；2、匯款金額；3、匯款時間；4、會費繳納年限；5、記賬日流水號；6、收據(jù)抬頭；7、收據(jù)抬頭備注；8、記賬單頁；9、記賬日期；10、收據(jù)票號；11、存在問題、12、問題處理結(jié)果；13、處理狀態(tài)；14、發(fā)票是否已經(jīng)收到；15、發(fā)票開具經(jīng)手人；16、發(fā)票發(fā)送經(jīng)受人；17、回單信息錄入人；18、回單掃描件；19、發(fā)票掃描件五、日志信息：1、操作日期；2、操作名稱；3、IP；4、Mac地址；5、操作結(jié)果；6、訪問終端；7、其它智庫