1、中國新基建白皮書目錄CONTENTS03中驅(qū)國動新力基建04對沖疫情影響08把握發(fā)展機遇11補短板13中七國大新涉基及建領(lǐng)域145G 基站建設(shè)20城際高鐵和城市軌道交通17特高壓24新能源充電樁26大數(shù)據(jù)中心28人工智能30工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)34中發(fā)國展新機基遇建40城市群建設(shè)34智慧城市49新型融資渠道中國新基建報告 01中驅(qū)國動新力基建對疫沖情影響把發(fā)握展機遇補短板3中對國沖新基疫建驅(qū)情動力影- 響2020 年爆發(fā)的新冠肺炎疫情對于全球經(jīng)濟產(chǎn)生極大的負面影響。根據(jù)牛津經(jīng)濟學(xué)院在 2020 年 5 月的預(yù)測，受疫情的影響，美國 2020 年 GDP 的增速由原來的 2% 下降為 -7%，歐盟由 1%

2、 下降為 -7.1%，中國大陸 2020 年的 GDP 增幅則由原有預(yù)測的 6% 下調(diào)為 0.8% ( 圖一 )。圖一：受新冠肺炎疫情影響世界主要經(jīng)濟體 2020 年 GDP 增速預(yù)測歐盟英國 西班牙香港中國澳大利亞美國-12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0疫情前2020年GDP增速預(yù)測疫情爆發(fā)后調(diào)整預(yù)測（%）來源：Oxford Economics4 外貿(mào)、消費及投資這三個拉動中國經(jīng)濟的馬車過往在中國經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)了重要的地位，雖然隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和不斷轉(zhuǎn)型，中國經(jīng)濟對外貿(mào)進出口的依賴度逐漸降低，但 2019 年，中國對外貿(mào)

3、易依存度仍達31.92%。中美貿(mào)易摩擦合并新冠肺炎疫情在全球的爆發(fā)給中國的外貿(mào)出口帶來雙重打擊，2020 年中國的出口訂單銳減，一季度外貿(mào)出口同比下降 13.3%（圖二），由于中國的主要貿(mào)易伙伴仍深陷新冠肺炎疫情危機，因此預(yù)計 2020 年全年外貿(mào)進出口同比負增長已成定局。圖二：2017 年 5 月至 2020 年 3 月中國出口總額累計增長302520151050-5-10-15-20來源：國家統(tǒng)計局從消費端，為防止新冠肺炎疫情的傳播，居家隔離成為常態(tài)，餐飲、零售、旅游等行業(yè)受到重擊。2020 年的 2 月、3 月和 4 月，全國社會消費品零售總額累計同比增長分別為-20.5%、-19% 和

4、-16.2%（圖三）。過去兩年，內(nèi)需成為拉動中國經(jīng)濟增長的主要因素，2019 年消費對中國經(jīng)濟增長的貢獻率達到 57.8%，而在 2018 年更高達 78.2%。2020 年新冠肺炎疫情的爆發(fā)無疑對消費端產(chǎn)生巨大的負面影響，雖然在疫情被基本控制住的情況下整體消費市場會出現(xiàn)回升，但由于整體經(jīng)濟轉(zhuǎn)弱，居民消費意愿降低， 因此全年的消費總額仍會受到嚴重影響。中國新基建報告5圖三：2019 年 4 月至 2020 年 4 月中國社會消費品零售總額累計同比增長率（%）151050-5-10-15-20-16.2-25來源：國家統(tǒng)計局在疫情對外貿(mào)和消費的雙重打擊下，投資成為 2020 年拉動經(jīng)濟增長的主要

5、手段，而基礎(chǔ)設(shè)施投資由于投資總量大，可以有效拉動經(jīng)濟的增長，帶動就業(yè)，因此在現(xiàn)階段成為穩(wěn)定并推動中國經(jīng)濟發(fā)展的有效舉措（圖四）。圖四：2001-2019 年中國固定資產(chǎn)投資走勢400,00030%350,000300,000250,00025%20%200,00015%150,000100,00050,00010%5%00%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019固定資產(chǎn)投資（億元）固定資產(chǎn)投資增速GDP增速來源：Oxford Econo

6、mics6 以往政府積極財政政策下的投資多用于高鐵、港口和機場。以 2009 年為例，為了對沖全球金融危機對中國經(jīng)濟產(chǎn)生的負面影響，政府啟動了大規(guī)?；ㄍ顿Y，該輪投資將重點放在了鐵路、公路和機場建設(shè)，由于過往中國基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，大量的基建投資有效的提升了中國整體基建水平。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018 年， 中國民用航空航線數(shù)量是 2008 年的 3.2 倍，鐵路營業(yè)里程是 2008 年的 1.65 倍，高速公路里程數(shù)量是 2008 年的 2.36 倍，這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為之后中國經(jīng)濟快速發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級，當(dāng)前的基建投資更多的是著眼于前沿科技發(fā)展，通過

7、推動技術(shù)創(chuàng)新來提升經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，提升人民生活幸福感。作為新基建的重點，信息科技技術(shù)含量高、投資規(guī)模小、未來需求空間大，在減少政府投資壓力的情況下可以有效吸引社會資本的投入，更適合中國應(yīng)對目前的經(jīng)濟困境。此外，在政府著力發(fā)展城市群的戰(zhàn)略背景下，城市之間的基礎(chǔ)設(shè)施仍較為薄弱，而城市內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施如地鐵等仍有欠缺亟待升級改造以適應(yīng)新時代的發(fā)展，新基建項目中的城際高鐵和城市軌道交通以及特高壓、新能源充電樁等即是在原有基建項目上的補充和提升。中國新基建報告7中把國握新基發(fā)建驅(qū)展動力機- 遇改革開放的四十年中，中國經(jīng)濟依靠土地、資源及人口優(yōu)勢實現(xiàn)了飛速的發(fā)展。然而，經(jīng)過多年的發(fā)展，不管是土地還是自然資源

8、都面臨枯竭，人口紅利已經(jīng)結(jié)束。到 2050 年，中國的勞動人口數(shù)量占比將從 2010 年的 66% 下降到54.9%（圖五）。因此，中國經(jīng)濟迫切需要由依靠要素和投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動，由高污染、高消耗的粗放型經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)向綠色環(huán)保的集約型增長方式。圖五：中國勞動人口數(shù)量變化1670%1465%1260%10855%650%445%2019801990200020102020F2030F2040F2050F40%來源：Population Pyramid8 勞動人口總數(shù)（億）非勞動人口總數(shù)（億）勞動人口占比本輪啟動的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能更好支持創(chuàng)新、綠色環(huán)保和消費升級，在補短板的同時為新引擎助

9、力，這是新基建與老基建最大的不同。以信息產(chǎn)業(yè)為例，中國目前大力發(fā)展的 5G 技術(shù)具備超高帶寬、超低時延、超大規(guī)模連接數(shù)密度的移動接入能力，服務(wù)對象從人與人通信拓展到人與物、物與物通信，不僅是量的提升， 更是質(zhì)的飛躍。而且，我國具有全球規(guī)模最大的移動通信市場，5G 商用將形成萬億級的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有利于推動核心技術(shù)攻關(guān)突破和帶動上下游企業(yè)發(fā)展壯大，促進我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端。中國的 5G 技術(shù)領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)已處于領(lǐng)先地位。根據(jù) Nikkei Asian Review 的報告，截止到 2019 年，中國在 5G 領(lǐng)域獲得的專利數(shù)量占總數(shù)的 34.02%，居全球首位。（圖六）。圖六：主要國家 /

10、 地區(qū) 4G 及 5G 專利數(shù)量占比（%）中國韓國 美國 芬蘭 瑞典 日本 臺灣 加拿大英國051015202530355G4G來源：Nikkei Asian Review中國新基建報告9新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用不止為這個行業(yè)創(chuàng)造新價值，其發(fā)展對于其相關(guān)產(chǎn)業(yè)乃至整體經(jīng)濟都會起到強有力的帶動作用。根據(jù) Accenture Strat- egy 發(fā)布的How the wireless industry powers the U.S. Economy報告，基于 4G 技術(shù)的無線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)對美國 GDP 每貢獻 1 美元，將會使整個美國經(jīng)濟提升 3.2 美元。4G 科技為美國貢獻了 480 萬個工作崗位，每年

11、對經(jīng)濟的貢獻達到 4,750 億美元。同時，4G 無線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)也為美國的就業(yè)帶來了巨大的乘數(shù)效應(yīng)，據(jù)測算，一個 4G 行業(yè)的崗位可以產(chǎn)生 7.7 個其他行業(yè)的工作崗位，而在硬件制造業(yè)和餐飲業(yè)，這個乘數(shù)僅為 3.9 和 1.5。美國在 4G 領(lǐng)域的領(lǐng)先地位對美國經(jīng)濟產(chǎn)生了重大影響，同時促進了美國乃至全球 GDP 的增長， 就業(yè)機會的擴大，成本的節(jié)約并成為網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動的創(chuàng)新引擎。2011 年， 美國 4G 產(chǎn)業(yè) GDP 總值為1,955 億美元，到 2014 年，當(dāng) 4G 在美國的普及率達到 40% 時，4G 行業(yè)的 GDP 上升至 3,329 億圖七：美國 4G 技術(shù)的 GDP 產(chǎn)出5,0003,3

12、293,5032,8931,9554,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000美元，較原來在 3G 發(fā)展軌跡下做出的 GDP 預(yù)測增加了 15%，在三年的時間里對 GDP 的貢獻率增長了 70%。至 2016 年，美國 4G 領(lǐng)先地位的影響更加明顯，此前 3G 發(fā)展軌跡和 4G 的實際情況之間GDP 的產(chǎn)出差距達到近 1,000 億美元（圖七）。4,450201120142016GDP （億美元）3G發(fā)展軌跡下GDP預(yù)測4G影響下實現(xiàn)的GDP來源：Recon Analytics 10戴德梁行研究部 美國 4G 科技的發(fā)展對經(jīng)濟的促進作用無疑為中國在大

13、力推進 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面提供了好的榜樣。中國錯失了2G及 3G 的發(fā)展， 在 4G發(fā)展中逐漸跟上了全球的發(fā)展節(jié)奏，而目前中國政府正致力于大力發(fā)展 5G 網(wǎng)絡(luò)，以推動中國經(jīng)濟在未來可以更具競爭優(yōu)勢。中補國短新基板建驅(qū)動力 -經(jīng)過多年建設(shè)，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了巨大的成就， 但不管是從質(zhì)量還是發(fā)展水平方面仍有巨大的可提升空間，在世界經(jīng)濟論壇 2019 年發(fā)布的2019 年全球競爭力報告中，中國在全球競爭力中排名 28 位，但其基礎(chǔ)設(shè)施僅排名第 36 位（表一）。表一：2019 年全球基建競爭力排名排名國家 / 地區(qū)得分排名國家 / 地區(qū)得分1新加坡95.421葡萄牙83.62荷蘭94.322芬蘭

14、83.43中國香港9423以色列834瑞典93.224卡塔爾81.65日本93.225波蘭81.26韓國92.126加拿大80.87西班牙90.327匈牙利80.78德國90.228阿曼80.59法國89.729澳大利亞79.210奧地利8930斯洛伐克78.611英國88.931巴林78.412阿聯(lián)酋88.532克羅地亞78.213美國87.933斯洛文尼亞78.114比利時87.334沙特阿拉伯78.115丹麥87.135馬來西亞7816臺灣86.736中國77.917盧森堡8537希臘77.720捷克19瑞典8483.840愛爾蘭39立陶宛777718意大利84.138阿塞拜疆77.4來

15、源：2019 全球競爭力報告本輪新基建中提出的城際鐵路、特高壓和電動汽車充電樁均屬于在原有基礎(chǔ)設(shè)施的短板，政府希望憑借本輪的基建投資可以對這些領(lǐng)域進行提升和補充。以鐵路為例，截止至 2019 年，中國鐵路運營總里程為 13.1 萬公里，全球排名僅次于美國。但在鐵路線路的布局上則顯示出分布不均的特點，經(jīng)濟發(fā)達的省份的人均鐵路里程數(shù)量嚴重不足， 對全國 GDP 貢獻超過 30% 的長三角和珠三角區(qū)域的人均鐵路運營里程僅為 0.36 公里，僅為全國平均水平的 30%。在國家大力發(fā)展城市群建設(shè)的背景下，城市與城市之間的互通互聯(lián)尤為重要，而城際高鐵的缺位則會阻礙了城市群發(fā)展，因此，加強城際高鐵的建設(shè)勢在

16、必行。中國新基建報告11 再以新能源汽車充電樁為例，中國的新能源汽車從 2015 年開始得以迅猛發(fā)展，從2015 年到 2019 年，中國新能源汽車年平均銷量為 76 萬輛，而充電樁的年新增量僅為 24 萬個，兩項差距達 52 萬個（圖八）。不管是從新能源汽車的銷售還是未來的發(fā)展來看，新能源汽車充電樁的缺口都嚴重阻礙了行業(yè)發(fā)展，因此本輪基建將新能源汽車充電樁的建設(shè)列入其中也是大勢所趨。圖八：中國新能源汽車銷量與充電樁數(shù)量（2015-2019）14012010080604020020152016201720182019新能源汽車年度銷量（萬輛）年度新增充電樁數(shù)量（萬個） 新能源汽車銷量年度均值充

17、電樁年度新增均值來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟12 中國新基建報告 02中七國大新涉基及建5基G站建設(shè)特高壓領(lǐng)域城和際城高市鐵軌道交通新充能電源樁大中數(shù)心據(jù)人工智能工互業(yè)聯(lián)網(wǎng)13 中5國G新基基建站七大建涉及設(shè)領(lǐng)域 -自上世紀 80 年代以來，移動通信技術(shù)基本上是每隔 10 年實現(xiàn)一次升級。當(dāng)前，5G- 即第五代移動通信技術(shù)正在篤定前行（圖九）。根據(jù)中國信通院發(fā)布的中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與就業(yè)白皮書中顯示，近年來我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展迅速，截止 2018 年底，我國數(shù)字經(jīng)濟總量占 GDP 比重達 34.8%，較 2017 年同期提升 1.9 個百分點，對 GDP 增長的貢獻率達

18、67.9%，較 2017 年同期上升 12.9 個百分點。當(dāng)前，在經(jīng)濟的下行壓力和國內(nèi)外形勢嚴峻復(fù)雜的情況下，數(shù)字經(jīng)濟的飛快發(fā)展，成為了穩(wěn)定經(jīng)濟增長的主要途徑。而 5G 技術(shù)的到來，將成為數(shù)字經(jīng)濟時代的重要引擎。相比 4G，5G 技術(shù)具備更為高速率、大容量、低時延、高可靠的性能特點。圖九：移動通信技術(shù)發(fā)展歷程 1G 2G 3G 4G 5G1980s語音1990s語音2000s短信語音2010s2020s短信語音語音來源：戴德梁行研究部上網(wǎng)短信社交應(yīng)用上網(wǎng)短信社交應(yīng)用上網(wǎng)在線游戲社交應(yīng)用視頻在線游戲直播視頻直播VR物聯(lián)網(wǎng)自動駕駛14戴德梁行研究部 發(fā)展空間在今天，5G 發(fā)展的領(lǐng)先優(yōu)勢可以決定國家

19、在未來十到二十年間競爭優(yōu)勢，發(fā)展 5G 有利于形成強大的國內(nèi)市場。5G 商用將創(chuàng)造更多適應(yīng)消費升級的有效供給，催生全息視頻、浸入式游戲等新模式新業(yè)態(tài)，讓智能家居、智慧醫(yī)療等新型信息產(chǎn)品和服務(wù)走進千家萬戶，推動信息消費擴大升級。中國信息通信研究院測算，20202025 年，我國5G 商用帶動的信息消費規(guī)模將超過 8 萬億元，直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出達 10.6 萬億元。中國信息通信研究院在其5G 經(jīng)濟社會影響白皮書中提出， 到2030 年，在直接貢獻方面，5G 將帶動的總產(chǎn)出、經(jīng)濟增加值、就業(yè)機會分別為 6.3 萬億元、2.9 萬億元和 800 萬個；在間接貢獻方面，5G 將帶動的總產(chǎn)出、經(jīng)濟增加值、

20、就業(yè)機會分別為10.6 萬億元、3.6 萬億元和 1,150 萬個 ( 圖十 )。圖十：5G 行業(yè)直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出走勢預(yù)測121010.61,1501,4001,200萬億元864200.51.2130540.10.43.36.33501.16.38002.93.61,000萬個80060040020002.12020年2025年2030年直接經(jīng)濟產(chǎn)出間接經(jīng)濟產(chǎn)出對GDP的直接貢獻對GDP的間接貢獻直接就業(yè)機會間接就業(yè)機會來源：中國信息通信研究院、中國新基建報告15 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)是 5G 基站的大規(guī)模建設(shè)組網(wǎng)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2019 年，我國正式啟動 5G 商用，全國開通 5G

21、 基站 12.6 萬個，預(yù)計 2020 年力爭實現(xiàn)全國所有地級市 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋，將建設(shè)超過 60 萬-80 萬個 5G 基站。根據(jù)興業(yè)研究的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示， 目前 5G 基站的建造數(shù)量約為 4G 的 1.2-1.5 倍左右。以此推算，5G 基站數(shù)量將在 2020至 2022 年迎來大幅增長。預(yù)計到 2025 年，5G 基站將達到 800 萬個（圖十一）。圖十一：5G 基站投資規(guī)模預(yù)測9000.0%816120.0%80070065310100.0%萬個60050040030021245367.0%6380514.0%.0%80.0%60.0%40.0%200100013 131.6%65 78

22、9.6%13426.0%15514713916120.0%0.0%20192020E2021E2022E2023E2024E2025E5G基站建設(shè)數(shù)5G基站總數(shù)建設(shè)進度來源：興業(yè)研究16 中特國高新基壓建七大涉及領(lǐng)域 -電力是新基建的共同上游，不管是 5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是新能源汽車充電樁，這些技術(shù)的建設(shè)和運行都離不開電力網(wǎng)絡(luò)。以 5G 為例，每臺基站的耗電量是 4G 基站的 3 倍以上，未來隨著 5G 基站的增加，與之相應(yīng)的耗電量也將會大幅增加，因此發(fā)展新基建對電力的需求巨大。而特高壓是目前最先進的輸電技術(shù)，具有遠距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢。我國能源分布和需求不均衡的特

23、點使得發(fā)展特高壓成為重中之重（圖十二）（圖十三）。圖十二：中國能源分布地圖石基油地風(fēng)基電地煤基電地水基電地石基油地沿海用電高峰帶來源：中國新基建報告17 2,0001,5001,0005000內(nèi)蒙古山西湖北安徽福建江蘇浙江上海山東北京河北遼寧河南(500)(1,000)(1,500)圖十三：2018 年我國主要省市電力余缺情況（單位：億千瓦時）來源：CCID、國家能源局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院我國是特高壓輸電領(lǐng)域唯一實現(xiàn)大規(guī)模投入商業(yè)運營的國家。根據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計，截至 2019 年 6 月， 我國特高壓建成“九交十直”、核準在建“三交一直”工程，已投運特高壓工程累計線路長度27,570 公里、累計變電

24、（換流）容量 29,620 萬千伏安（千瓦）（圖十四）。圖十四：國家電網(wǎng)在建在運特高壓工程示意圖來源：國家電網(wǎng)18 在運建成交流工程在核準準在在建建直交流工程發(fā)展空間根據(jù) 2020 年 1 月國家電網(wǎng)發(fā)布的 2020 年重點工作任務(wù)計劃，2020 年內(nèi)計劃完成 7 條特高壓線路核準工作，計劃開工線路 3 條，剩余 4 條線路將在 2021-2022 年陸續(xù)開工。從項目周期來看，特高壓線路建設(shè)周期為 2-3 年，因此隨著新核準線路建設(shè)的陸續(xù)推進，2020-2025 年我國特高壓線路長度將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計到 2025 年有望突破4 萬公里（圖十五）。特高壓工程投資規(guī)模大，增加就業(yè)崗位多，目前，

25、國家電網(wǎng)公司全年特高壓建設(shè)項目明確投資規(guī)模1,128 億元，可帶動社會投資 2,235 億元，整體規(guī)模近 5,000 億元。在當(dāng)前新冠肺炎疫情對社會經(jīng)濟造成重創(chuàng)的情況下，發(fā)展特高壓對于推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的正常運轉(zhuǎn)至關(guān)重要。特高壓作為“新基建” 七大領(lǐng)域之一，未來將有效的推動經(jīng)濟社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)提質(zhì)振興，帶動上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。圖十五：2015-2025 中國特高壓工程累計線路長度及預(yù)測（萬公里）45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000201520162017201820192020F2021F2022F2023F2024F2025F來

26、源：國家電網(wǎng)、賽迪顧問中國新基建報告19 中城國際新基高建七鐵大涉和及城領(lǐng)域市-軌道交通近年來，我國鐵路技術(shù)經(jīng)濟水平全面躍升，路網(wǎng)運輸能力和效率顯著提升，我國鐵路客運周轉(zhuǎn)量、貨運發(fā)送量、換算周轉(zhuǎn)量、運輸密度等主要運輸經(jīng)濟指標穩(wěn)居世界第一。但隨著城市群的發(fā)展，城市之間的人流、物流和各種資源要素的互聯(lián)互通變得尤為重要，城際高鐵和城市軌道交通作為連接城市之間和城市內(nèi)交通的紐帶在城市群的發(fā)展中扮演著重要的角色。城際高鐵隨著人們對出行體驗及便捷度需求不斷提升，在選擇出行方式時，相較于普鐵，更傾向于動車及高鐵。根據(jù)國家統(tǒng)計局2019 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，2019 年新建鐵路投產(chǎn)里程 8,48

27、9 公里，其中高速鐵路 5,474 公里。截至 2019 年底，全國高速鐵路營業(yè)里程為 3.5 萬公里， 同比增長 21%（圖十六）。20092010201120122013201420152016201720182019高速鐵路營業(yè)里程（萬公里）同比增長圖十六：2009-2019 年我國高速鐵路營業(yè)里程情況4.0100%3.590%3.080%70%2.560%2.050%1.540%30%1.020%0.510%0.00%來源：交通運輸部、國家統(tǒng)計局、20 盡管中國高鐵里程在過去十年中有了飛速的增長，但高鐵的分布并不合理，經(jīng)濟較為發(fā)達區(qū)域的高鐵密度偏小，山東、四川、浙江、廣東、江蘇、上海等

28、經(jīng)濟活躍對 GDP 貢獻高的省市其高鐵密度反而排在全國倒數(shù)，這極大的妨礙了這些區(qū)域城市群的發(fā)展，因此發(fā)展城際軌道交通成為本輪新基建補短板的重要內(nèi)容（圖十七）。圖十七：中國各省市鐵路密度與對 GDP 的貢獻率（%）612.0%510.0%48.0%36.0%24.0%12.0%內(nèi)蒙古青海新疆 西藏 寧夏 吉林 黑龍江甘肅 山西 遼寧 陜西 海南 廣西 河北 江西 福建 貴州 湖北 安徽 湖南 天津 重慶 云南 北京 河南 山東 四川 浙江 廣東 江蘇 上海00.0%來源：交通運輸部、鐵路密度GDP在全國占比中國新基建報告21 城際軌道交通城際軌道交通是改善城市公共交通狀況的有效途徑，根據(jù)中國城市

29、軌道交通運輸協(xié)會統(tǒng)計快報，截至 2019 年底，中國內(nèi)地累計有 40 個城市建成投運城軌交通線路， 總運營里程達 6,730.27 公里，當(dāng)年新增運營線路長度為 969 公里（圖十八）。圖十八：2013-2019 年中國內(nèi)地城市軌道交通運營線路長度8,00025%7,0006,00020%5,00015%4,0003,00010%2,0005%1,00000%2013201420152016201720182019城軌交通運營線路總長度（公里）同比增速（%）來源：交通運輸部、國家統(tǒng)計局據(jù)都市快軌交通最新數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年底，全球共有 75 個國家和地區(qū)的 520 座城市開通了 28,

30、198.09 公里運營里程的城市軌道交通。其中，中國城市軌道交通運營里程數(shù)最高，占全球的24%；其次為德國和美國（圖十九）。圖十九：全球城市軌道交通運營里程（公里）24%中國13%德國5%美國58%其他22 來戴源德：梁行世研界究軌部道交通運營統(tǒng)計與分析綜述、都市快軌交通、賽迪研究院、發(fā)展空間隨著我國城市群的發(fā)展，地鐵、城際軌道交通、城際高鐵等在城市發(fā)展中的作用日益凸顯，對城際交通的需求也越來越大。目前，全國已經(jīng)形成包括京津冀、珠三角、長三角在內(nèi)的 20 多個城市群，一個城市群一般由一個或多個都市圈構(gòu)成， 國家層面也一直在強化都市圈層面的一小時通勤。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的2020 年新型城鎮(zhèn)化建

31、設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)，國家下一步將重點打造區(qū)域經(jīng)濟，即以中心城市為核心的城市組團。而城市之間聯(lián)系的紐帶中，5G 和城際交通都是關(guān)鍵要素。城際高速鐵路、城際軌道交通吸收融合了我國一系列先進技術(shù)，隨著新基建融合基礎(chǔ)設(shè)施的不斷發(fā)展，將對既有的交通方式進行賦能， 推動軌道交通的數(shù)字化、智能化發(fā)展。此外，城際高速鐵路和城際軌道交通也引領(lǐng)城市群發(fā)展， 促進上下游產(chǎn)業(yè)鏈的活力，推動社會經(jīng)濟增長。中國新基建報告23 中新國能新基源建七充大涉電及樁領(lǐng)域 -作為汽車行業(yè)未來的發(fā)展方向，中國大力發(fā)展新能源汽車，電池技術(shù)的優(yōu)勢以及在新能源汽車研發(fā)上的大力投入讓中國目前在全球的新能源汽車市場占據(jù)了領(lǐng)先地位，不過，2

32、019 年中國新能源汽車銷量出現(xiàn)下滑，這其中新能源充電樁的不足是新能源汽車銷量走低的因素之一。新能源汽車充電樁以公共充電樁為主，目前全球數(shù)量最多的是中國、歐盟和美國。截至 2019 年，中國、歐盟和美國的公共充電樁分別約有 51.6 萬個、16.9 萬個和 7.8 萬個（圖二十）。圖二十：世界主要國家公共充電樁數(shù)量（萬個）6050403020歐盟國家100中國美國荷蘭德國法國英國歐盟其他國家來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟、美國能源部可替代燃料數(shù)據(jù)中心、歐盟可替代燃料瞭望臺、注：美國數(shù)據(jù)截止至 2019 年 9 月24 發(fā)展空間根據(jù)新能源汽車的累計銷量以及充電樁的保有量可以得出我國新能源

33、汽車與充電樁的配比情況。2019 年我國車樁比已經(jīng)提升至 3.50:1，較 2015 年的 7.84:1 已經(jīng)有大幅的提升。其中，車與公樁比為 8.25:1（圖二十一）。6.87圖二十一：中國新能源汽車與充電樁的配比情況雖然目前 2019 年我國車樁比已經(jīng)大幅提升至3.50:1，但仍遠低于電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）規(guī)劃的 1 1 的指標， 充電樁仍有較大的建設(shè)空間。根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟預(yù)測，2020 年將新增公共充電樁 15.6 萬臺，新增私人充電樁 37.3 萬臺。108.9487.847.497.898.2564.8443.813.543.52020

34、152016201720182019總體配比公樁配比來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟中國新基建報告25 中大國數(shù)新基據(jù)建七中大涉心及領(lǐng)域 -目前，數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)成為我經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵力量， 而大數(shù)據(jù)中心毋庸置疑的成為了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基石。近年來，我國數(shù)據(jù)中心的數(shù)量和總體規(guī)模快速增長。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，截止 2019 年底，中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量約為 7.4 萬個，約占全球數(shù)據(jù)中心總量的 23%（圖二十二），機架數(shù)量由2016 年的 124 萬架上升至 2019 年的 227 萬架， 四年間上漲 83.1%（圖二十三）。數(shù)量情況圖20二19十年二中：國數(shù)據(jù)中心圖二十三：中國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模（20

35、16 - 2019）22721016612425023%中國77%其他國家來源：賽迪顧問200萬架150100500來源：賽迪顧問201620172018201926 發(fā)展空間隨著移動網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實、人工智能等新技術(shù)的興起，中國 IDC 市場規(guī)模近年來穩(wěn)步增長。根據(jù)科智咨詢近期發(fā)布的2019-2020 年中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告中顯示，截止 2019 年底，中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 IDC 業(yè)務(wù)市場規(guī)模已經(jīng)達到了 1,563 億元，同比增長 27.2%，預(yù)計 2022年，中國 IDC 業(yè)務(wù)市場規(guī)模將超過 3,200 億元（圖二十四）。隨著國家“加快完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施， 加快建設(shè)數(shù)字中國”

36、 大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實施，預(yù)計未來幾年，大數(shù)據(jù)中心市場相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條行業(yè)也將隨之迅速發(fā)展，迎來更多發(fā)展機遇。9461,56325.3%25.0%1,95827.2%2,00026.9%28.8%30.0%29.8%億元增長率（%）32.4%37.8%39.3%40.0%圖二十四：中國 IDC 市場規(guī)模及增速（2014 - 2022）3,50045.0%3,00041.8%3,2012,5002,48635.0%1,50020.0%1,2281,00015.0%51971510.0%5003725.0%00.0%201420152016市場規(guī)模 2017201820192020E同比增長2021E202

37、2E來源：科智咨詢中國新基建報告27 中人國工新基智建七能大涉及領(lǐng)域 -根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，自 2015 年，我國人工智能產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展且產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈年上升。截止 2018 年底，我國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達到 415.5 億元， 四年間復(fù)合平均增長率為 54.6%，高于全球約 36% 的平均水平（圖二十五）。圖中二國十人五工：智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（2015 - 2018）450237.4141.9112.4400350億元300250200150100500415.52015201620172018來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院近年來，隨著人們對人工智能產(chǎn)業(yè)的不斷深入了解，大量的人工智能企業(yè)開始在中國

38、發(fā)展壯大。而這些人工智能企業(yè)之所以能夠迅速的發(fā)展起來， 其根本原因還是得益于政府支持以及龐大人口紅利。根據(jù)中國信通院發(fā)布的2019 年 Q1 全球人工智能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)報告中顯示，截止 2019 一季度，28 在全球范圍內(nèi)共監(jiān)測到人工智能企業(yè) 5,386 家。其中，美國人工智能企業(yè)數(shù)量位列全球第一，為2,169 家，約占世界人工智能企業(yè)的 40.3%。其次， 中國大陸人工智能企業(yè)數(shù)量 1,189 家，約占世界人工智能企業(yè)的 22.1%，位居第二位；英國、加拿大和印度緊跟其后，人工智能企業(yè)分別為 404家、303 家和 169 家。從城市維度看，在全球人工圖二十六：全球人工智能企業(yè)數(shù)量 TOP 20

39、城市（家）北京468智能企業(yè)數(shù)量排名 TOP20 的城市中，北京成為全球人工智能企業(yè)數(shù)量最多的城市，有 468 家企業(yè)。其次是舊金山、倫敦和上海， 分別有 328 家、290 家和233 家人工智能企業(yè)。而深圳和杭州的人工智能企業(yè)數(shù)量也進入全球 Top20（圖二十六）。舊金山倫敦上海紐約深圳波士頓帕羅奧圖多倫多特拉維夫巴黎杭州蒙特利爾溫哥華柏林圣何塞山景城森尼維爾班加羅爾奧斯丁233207290328發(fā)展空間0100200300400500來源：中國信息通信研究院根據(jù)工信部 2019 年底發(fā)布的人工智能圖二十七：中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模（2020-2030）中國專利技術(shù)分析報告中顯示，中國人工

40、智能相關(guān)專利申請數(shù)從 2010 年開始進入快速增長期，2018 年專利申請量高達94,539 件， 為 2010 年申請量的 10 倍。在國務(wù)院發(fā)布的新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃中提出，2020 年中國人工智能的技術(shù)與應(yīng)用水平將發(fā)展至世界先進水平，同時核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 1,500 億。2030 年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1 萬億元（圖二十七）。相信未來，隨著專利申請量的10,0008,000億元6,0004,0002,00001,5004,00010,000不斷攀升和市場規(guī)模快速擴張，中國人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群將迎來更多契機。2020E2025E2030E來源：新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃中國新基建報

41、告29 中工國業(yè)新基互建七聯(lián)大涉網(wǎng)及領(lǐng)域 -工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 2012 年由 GE 公司提出，根據(jù) GE 公司的定義，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是把人、數(shù)據(jù)和機器連接起來，是工業(yè)革命的第三次浪潮（圖二十八）。 由于綜合成本上升、市場飽和、利潤率低及發(fā)達國家“再制造業(yè)化” 等內(nèi)憂外患的影響，目前傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展面臨諸多困境影響，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨成為必然。圖二十八：工業(yè)革命的三次浪潮工浪業(yè)潮革1命創(chuàng)新一經(jīng)濟定的規(guī)機模器和和范工圍廠內(nèi)影響時間網(wǎng)浪絡(luò)潮革2命計網(wǎng)絡(luò)算的能崛力起和分布式信息工浪業(yè)潮互3聯(lián)網(wǎng)自動化、預(yù)見性基物理于、計扎算實機的分專析業(yè)：知基識、于來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院當(dāng)前，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正處在產(chǎn)業(yè)格局未定的

42、關(guān)鍵期和規(guī)?；瘮U張的窗口期，發(fā)達國家圍繞核心標準、技術(shù)、平臺等加速布局。 美國 GE 聯(lián)合 AT7&T、思科、IBM 和英特爾等牽頭成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟，具有顯著的集團優(yōu)勢，確立在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的影響力。德國西門子、ABB、博世、施耐德、SAP 等巨頭立足自身領(lǐng)先制造業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，持續(xù)加大投入，已成為全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要推動力量。在中國， 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也已經(jīng)列入了國家的頂層設(shè)計，并在 2017 年國務(wù)院印發(fā)的關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng) + 先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見中作出詳細規(guī)劃（圖二十九）。30 2025 年圖二十九：關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng) + 先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見規(guī)劃2035

43、 年基際水本準形的成工具業(yè)備互國聯(lián)際網(wǎng)競平爭臺力。的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系，形成 3-5 個達到國建術(shù)與成產(chǎn)國業(yè)際體領(lǐng)系先。的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺，形成國際先進的技到本世紀中葉實力進入世界前列。工展業(yè)能互力、聯(lián)技網(wǎng)術(shù)網(wǎng)產(chǎn)絡(luò)業(yè)基體礎(chǔ)設(shè)系施以全及面融支合撐應(yīng)經(jīng)用濟等社全會面發(fā)達展到。國工際業(yè)先互進聯(lián)水網(wǎng)平創(chuàng)，新綜發(fā)合來源：關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng) + 先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見、發(fā)展空間據(jù) Markets And Markets 統(tǒng)計，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模在 2018 年約為 33 億美元，按其預(yù)估的 33.4% 年均復(fù)合增長率計算，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場在 2020 年預(yù)計達到 58.7

44、3 億美元， 在 2025 年預(yù)計達到 248.09 億美元（圖三十）。圖三十：全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺規(guī)模30058.7333250200150100500248.09201820202025工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模（億美元）來源：MarketsandMarkets中國新基建報告31 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場前景廣闊，但是現(xiàn)在還沒有一個平臺占據(jù)領(lǐng)先地位，主要的原因在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有一個最大的特點就是個性化，由于每個公司產(chǎn)品不同、流程和工藝設(shè)備渠道不同等等，甚至商業(yè)模式和供應(yīng)鏈也不同，需要的是高度的定制化，所以想打造通用的平臺很難。圖三十一：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（2017-2025）16,00014,0001

45、2,000工信部數(shù)據(jù)顯示 2018 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到 5,318 億元，前瞻測算 2019 年達到 6,109 億元，賽迪顧問分析顯示，2020-2022 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場將以 14.4% 的年復(fù)合增長率穩(wěn)定增長，以此計算投資規(guī)模測算結(jié)果如下：2025 年預(yù)計工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將達到 1.34 萬億（圖三十一）。13,40911,76310,0008,0006,0004,0005,3594,7096,1096,9647,9399,05110,3182,0000201720182019202020212022202320242025工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（億元）來源：信通院、工信部

46、、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院3203中國新基建報告 中發(fā)國展新機基遇建智慧城市城建市設(shè)群新融型資渠道中國新基建報告33 中智國慧新基城建發(fā)市展機遇 -隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，交通擁堵、環(huán)境污染等城市問題日益凸顯；同時隨著人們收入水平的提升，更加宜居、便捷、智能的城市生活方式被更多人青睞與向往。在日益成熟的人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)推動下，智慧城市已成功駛?cè)氤鞘薪ㄔO(shè)軌道，并在政府的政策支持下取得快速發(fā)展。政府的政策扶持2012 年開始，國家把智慧城市建設(shè)作為未來城市發(fā)展的重心，一系列政策的頒布實施為我國建設(shè)智慧城市提供了方向與支持，為我國智慧城市發(fā)展注入了強心劑（表二）。表二：政府相關(guān)政策匯總2012 住

47、房城鄉(xiāng)建設(shè)部2014 國工務(wù)信院部、科改技委部、國于家促新進型智城慧鎮(zhèn)城化市規(guī)健劃康（發(fā)20展14的-2指02導(dǎo)0）意見國家智慧城市試點暫行管理辦法2015 國中國家央測網(wǎng)繪信地辦理、發(fā)信改息委局、關(guān)于推開進展數(shù)智字慧城市向標智準慧體城系市和轉(zhuǎn)評型價升指級標有體關(guān)系工建作設(shè)通及知應(yīng)用實施的指導(dǎo)意見時間 發(fā)布單位文件名稱2016 國務(wù)院關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見2017 交通運輸部推進智慧交通發(fā)展行動計劃（2017-2020 年）2018 交通運輸部關(guān)于較快推進新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點的通知2019 發(fā)改委、自然資源部智0慧19城年市新時型空城大鎮(zhèn)數(shù)化據(jù)建平設(shè)臺重建點

48、設(shè)任技務(wù)術(shù)大綱（2019 版）來源：交通運輸部、國家統(tǒng)計局、34 城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展城鎮(zhèn)人口增多是智慧城市建設(shè)發(fā)展的主要原因之一。2019 年末，我國城鎮(zhèn)人口數(shù)量已達到 8.48 億人， 城鎮(zhèn)化率達到 60.6%，較 10 年前上漲 10.9 個百分點（圖三十二）。隨著我國城市人口的快速增長，城市資源的承載能力已無法與快速增長的人口相匹配，交通擁堵、環(huán)境污染等諸多問題給城市治理帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。為了解決這些問題，城市的發(fā)展方向則需要變得更為智慧與高效。圖三十二：2010-2019 年中國城鎮(zhèn)人口數(shù)量和城鎮(zhèn)化率98.486.6560.6068%49.%876億人5432170.0%60.0%50.0

49、%40.0%30.0%20.0%10.0%020102011201220132014201520162017201820190.0%城鎮(zhèn)人口數(shù)量城鎮(zhèn)化率來源：國家統(tǒng)計局、戴德梁行研究部中國新基建報告35 人們生活水平的提升智慧城市的發(fā)展可以極大的提高人們的生活質(zhì)量與生活效率，能夠吸引更多人口向往且留在城市中工作和生活。新的智慧城市在為社會提供更多的工作機會的同時還可以使城市變得更加健康與安全?？焖侔l(fā)展的科學(xué)技術(shù)水平在新基建中涉及的 5G 技術(shù)、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的協(xié)同合作為我國智慧城市發(fā)展奠定了深厚的技術(shù)支圖三十三：智慧城市技術(shù)支撐關(guān)系圖撐，從而促進智慧城市發(fā)展更為迅速（圖

50、三十三）。大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)5G智城慧市人工智能云計算圖三十四：全球在建智慧城市數(shù)量各國占比日韓, 2%加拿大, 2%南美, 1%來源：智慧城市發(fā)展的現(xiàn)狀大洋洲, 5%印度, 11%美國, 7%中東和非洲, 1%中國, 48%根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020 年中國智慧城市發(fā)展研究報告中顯示，截止至2020 年 4 月初，根據(jù)住建部、計算科技部、工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委等幾大部門確定的智慧城市相關(guān)試點數(shù)量累計計算，我國智慧城市試點數(shù)量累計已達749 個。同時，根據(jù)德勤2019 年底發(fā)布的全球智慧城市 2.0 報告中顯示，中國已成為歐洲, 23%來源：德勤全球智慧城市 2.0 報告36 8%

51、從市場投資規(guī)模來看，我國智慧城市建設(shè)的不斷推進吸圖三十五：2016-2023 年中國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模及年增長率引了大量社會資本加速投入。 根據(jù) IDC 2019 年 7 月發(fā)布的全球半年度智慧城市支出指南中指出， 2019 年我國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模為 228.79 億美元， 同比增長 14.1%。預(yù)計 2023 年，中國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模將達到 389.23 億美元， 為全球智慧城市技術(shù)相關(guān)投資總額（1,894.6 億美元） 的450400350億美元300250200150100500389.23201820192020E2021E2022E2023E中國智慧城市技術(shù)支出

52、年增長率20.0%342.53301.76262.37228.79200.5315.0%10.0%20.5%（圖三十五）。來源：IDC全球半年度智慧城市支出指南、中國新基建報告37 智慧城市的幾大應(yīng)用領(lǐng)域全球智慧城市 2.0 報告顯示，中國智慧城市市場規(guī)模在智慧物流、智慧建筑和智慧政務(wù)領(lǐng)域占據(jù)了較大的市場份額，占比分別為 28.9%、 24.4% 和 18.7%（圖三十六）。其中， 房地產(chǎn)建筑是每一個城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，也是每一個城市結(jié)構(gòu)的核心。下面，本報告將探索智慧建筑等新科技是如何應(yīng)用于寫字樓和零售物業(yè)市場并使其提高效率、增加價值和增強可持續(xù)性的。圖三十六：中國智慧城市市場份額比例

53、其他, 19.6%智慧家居, 0.9%智慧醫(yī)療, 2.9%智慧交通, 4.6%智慧政務(wù), 18.7%智慧物流, 28.9%智慧建筑, 24.4%來源：德勤全球智慧城市 2.0 報告、智慧樓宇截止至 2020 年一季度，中國整體甲級寫字樓市場存量已高達 6,000 萬平方米以上，其中四大一線城市存量占比高達 56.9%。未來五年，預(yù)計中國甲級寫字樓市場仍將有約 4,100 萬平方米的新增供應(yīng)入市。在大量新增供應(yīng)和現(xiàn)有存量的背景下，樓宇建筑為確保其競爭力也將會變得更為智能化。同時，由于今年新冠肺炎疫情的到來將使租戶對樓宇的硬件、物業(yè)服務(wù)水平以及辦公空間的智能程度等要求變得更加嚴格。而智慧樓宇的本質(zhì)

54、就是一個通過物聯(lián)網(wǎng)與硬件的無縫對接來更好的服務(wù)于租戶的建筑物?？傮w來看，相比于傳統(tǒng)樓宇，智慧樓宇將為業(yè)主和租戶帶來更多收益， 其中最為關(guān)鍵的有以下六個增值點（圖三十七）。38 圖三十七：智慧樓宇的六個增值點降低成本品牌改形善象提和升幸健?？蹈刑峁じ咦饔眯袈试隹蓮姵汁h(huán)續(xù)境性留吸住引人并才來源：智慧零售截止至 2020 年一季度，中國零售市場購物中心總存量已高達 8,200 萬平方米以上，其中四大一線城市存量占比為 47.6%。不同于寫字樓市場，零售物業(yè)市場則更需要通過高科技來吸引更多客流， 增強競爭力的同時提高消費者購物體驗，以便最終達到提高自身營業(yè)額的目的。自國務(wù)院 2016 年發(fā)布了關(guān)于推

55、動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見之后，中國零售業(yè)數(shù)字化和智能化的技術(shù)轉(zhuǎn)型發(fā)展迅速。加之本次新冠肺炎疫情的爆發(fā)，進一步推動了許多零售商數(shù)字化和智能化的進程，數(shù)字化和智能化已成為零售行業(yè)發(fā)展的重要方向?？傮w來看，采用數(shù)字化和智能化技術(shù)的零售商，可以通過分析大數(shù)據(jù)來挖掘洞察市場信息，從而根據(jù)不斷變化的消費者偏好、習(xí)慣和購物趨勢迅速采取措施與行動，最終使自身獲得更多競爭優(yōu)勢（圖三十八）。大量數(shù)據(jù)流來源：SQream 、結(jié)論現(xiàn) 貨 供 應(yīng) 促 銷 效 果 預(yù)算與計劃新產(chǎn)品介紹類 別 規(guī) 劃 競爭意識圖三十八：零售數(shù)字化和智能化的應(yīng)用1. 零售商數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后數(shù)的據(jù)集成基預(yù)于測需與求分的析零售商供應(yīng)商2.供應(yīng)商數(shù)據(jù)%

56、協(xié)同工作空間基于網(wǎng)絡(luò)的3. 市場數(shù)據(jù)4. 顧客數(shù)據(jù)規(guī)模分數(shù)析據(jù)引集擎成和改善商零之售間商的和協(xié)供作應(yīng)購 物 敏 感 性 整體業(yè)務(wù)計劃數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智慧化等特性是構(gòu)建智慧城市的重要組成部分，未來新基建的快速推進將助力智慧城市發(fā)展，城市將變得更具影響力和競爭力。智慧城市的建設(shè)將使城市在確保良好的經(jīng)濟增長同時， 可以吸引更多的人口和企業(yè)進駐，并為居民提供更加高品質(zhì)的生活環(huán)境。中國新基建報告39 中城國市新基群建發(fā)建展機設(shè)遇 -近年來，中國城市群建設(shè)加速推進，人口和產(chǎn)業(yè)進一步向大都市圈和城市群集聚，也為新基建創(chuàng)造了更廣闊的需求。目前，全國已經(jīng)形成包括京津冀、珠三角、長三角在內(nèi)的 20 多個城市群（圖

57、三十九）。圖三十九：中國的城市群烏昌石城市群呼包鄂榆城市群哈 長 城 市 群 遼中南城市群寧夏沿黃城市群太原城市群京津冀城市群蘭西城市群關(guān)中城市群中原城市群山東半島城市群成渝城市群黔中城市群江淮城市群長三角城市群環(huán)鄱陽湖城市群武漢城市群滇中城市群長株譚城市群海峽西岸城市群北部灣城市群珠三角城市群40 城際高鐵和城際軌道交通為城市群發(fā)展提速城際高鐵和城際軌道交通相當(dāng)于城市群的血脈，串聯(lián)起城市人流物流，運行公交化，發(fā)車密度遠高于傳統(tǒng)鐵路，讓人們在城市群之間實現(xiàn)“通勤”的作用。因此，城際高鐵和城際軌道交通的發(fā)展是城市群內(nèi)外部互相聯(lián)系及各種資源流動不可或缺的因素，有力的推動了城市群的快速發(fā)展。城際高鐵

58、2017 年，國務(wù)院印發(fā)“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃，要求中國要構(gòu)建橫貫東西、縱貫?zāi)媳?、?nèi)暢外通的“十縱十橫”綜合運輸大通道（圖四十）。圖四十：中國“十縱十橫”高速鐵路網(wǎng)“十縱”通道：沿海通道北京 - 上海北京 - 港澳臺黑河 - 港澳二連浩特 - 湛江包頭 - 防城港林和 - 磨憨北京 - 昆明額濟納 - 廣州煙臺 - 重慶來源：“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃、百度百科、“十橫”通道： 綏芬河 - 滿洲里琿春 - 二連浩特西北北部通道 青島 - 拉薩陸橋通道沿江通道上海 - 瑞麗汕頭 - 昆明福州 - 銀川廈門 - 喀什中國新基建報告41 根據(jù)國家統(tǒng)計局2019 年國民經(jīng)濟

59、和社會發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，2019 年全國高鐵新增營業(yè)里程 5,474 公里，同比提升 1,374 公里。根據(jù)目前在建項目進度，京沈高鐵、京雄高鐵、滬通高鐵、太焦高鐵、連徐高鐵、銀西高鐵、商合杭高鐵等 20 余條線路預(yù)計將在 2020 年底前開通，合計里程已經(jīng)超過 3,000 公里，預(yù)計 2020 年全國鐵路新增營業(yè)里程和高鐵新增營業(yè)里程仍將維持高位（表三）。表三：2020 年底前計劃開通高鐵線路區(qū)域分布隨著交通網(wǎng)絡(luò)的完善，各省市規(guī)劃發(fā)展也與高鐵建設(shè)緊密相連。國家發(fā)改委也明確表示，中國鐵路建設(shè)將積極支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群、都市圈城際鐵路、市域（郊） 鐵路規(guī)劃建設(shè)。項目名

60、稱線路長度 設(shè)計時速 所在省市區(qū)所屬城市群京沈高鐵北京至承德段186350北京、河北京津冀城市群京雄城際鐵路大興機場至雄安段64350河北京津冀城市群安順至六盤水客專118250貴州黔中城市群喀左至赤峰客專157250遼寧、內(nèi)蒙古哈長城市群太原至焦作客專362250山西、河南晉城市中群城市群、中原濰坊至萊西高鐵122350山東山東半島城市群徐州至連云港高鐵180350江蘇長三角城市群滬通鐵路137200江蘇、上海長三角城市群商合杭高鐵合肥至湖州段310350安徽、浙江長三角城市群合肥至安慶高鐵（含安慶聯(lián)絡(luò)線）190250-350安徽長三角城市群漢宜鐵路仙桃支線16200湖北長江中游城市群連鎮(zhèn)客