1、目錄一、行業(yè)觀點二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤三、鋼材、玻璃、工程機械、建筑訂單數(shù)據(jù)跟蹤 四、建筑建材行業(yè)上市公司2022年上半年業(yè)績預告 五、水泥錯峰情況六、上周重點新聞回顧 七、風險提示4請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM一、行業(yè)觀點1.6月基建投資提速，復蘇趨勢持續(xù)發(fā)力基建投資進一步加快，重大/重點項目進一步擴大，基建持續(xù)復蘇。國家統(tǒng)計局公布2022年上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)，上半年，基 礎設施（不含電力）累計投資同比增長7.1 ，速度有所加快，較1-5月份加快0.4個百分點，其中6月單月同比增長8.15，有明顯提升。全口徑基建投資同比提升9.25 ，較1-5月

2、提高1.09個百分點。從先行指標看，上半年新開工項目計劃總 投資同比增長22.9 ，保持較快增長。穩(wěn)投資力度持續(xù)加大，專項債發(fā)行和使用較往年顯著加快，重大項目明確加快推進，基礎設施投資提速，在穩(wěn)增長中有望形成更加關(guān)鍵的作用。資金端政策持續(xù)發(fā)力。上半年專項債快速放量，6月1日國常會提及政策性金融支持，提出“對金融支持基礎設施建設， 要調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度，并建立重點項目清單對接機制”，6月29日國常會決定“運用政策性、開發(fā)性金融 工具，通過發(fā)行金融債券等籌資3000億元，用于補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋”。項目儲備有支撐。四批重大/重點項目目前已明確當年投資11萬億，

3、同比增速約8.6 ，項目儲備加速落地。隨著北京、上 海等地疫情逐步緩解，加之資金端持續(xù)發(fā)力，預計未來復工復產(chǎn)情況將進一步好轉(zhuǎn)，盡管近期高溫多雨對施工進度造成 一定影響，但后續(xù)隨著淡季結(jié)束，下半年趕工預期增加。5請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM一、行業(yè)觀點2.地產(chǎn)施工較弱，政策寬松下期待后續(xù)邊際改善上半年地產(chǎn)投資仍弱，房地產(chǎn)開發(fā)投資單月環(huán)比有所提升，地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)繼續(xù)邊際改善。2022年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資 同比下滑5.4 ，較1-5月增速下降1.4個百分點，累計降幅有所擴大。上半年房屋新開工面積同比下滑34.40 ，較1-5月增 速下降3.8個百分

4、點；上半年房屋竣工面積同比下滑21.50 ，較1-5月增速下降6.2個百分點；地產(chǎn)新房銷售面積同比下降22.2 ，累計降幅均出現(xiàn)今年以來首次收窄。上半年寬松政策效應逐步顯現(xiàn)，隨著后續(xù)疫情好轉(zhuǎn)，“穩(wěn)增長”背景下，需 求逐步有望呈現(xiàn)回暖，近兩月地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)與商品住宅銷售價格均有邊際改善，后續(xù)復蘇預期有望加強。3.社融結(jié)構(gòu)改善，企業(yè)融資擴大信貸數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)與居民中長期貸款環(huán)比大幅改善，透露出融資的積極信號。6月份，新增人民幣貸款為28100億 元，大幅高于去年同期的21200億元和5月的18900億元。其中企事業(yè)新增貸款規(guī)模為2.14萬億，其中短期貸款6906億元， 環(huán)比增加4,264億元，新

5、增企業(yè)中長期貸款1.45萬億元，環(huán)比增加8946億元，均有大幅改善。居民中長期貸款新增 4166.72億元，環(huán)比增加3119.72億元，同樣環(huán)比大幅改善，或與房地產(chǎn)銷售邊際修復有關(guān)。6月社融大幅提升，社融結(jié)構(gòu)優(yōu)化。6月新增社融5.17萬億，較去年同期提升1.47萬億，較5月環(huán)比提升2.34萬億。其中新 增人民幣貸款為3.05萬億，是6月社融的主要拉動項。同時政府債券融資新增1.62萬億，同比提升達19 ，反映了地方政 府專項債發(fā)力助力“穩(wěn)增長”。企業(yè)債券社會融資規(guī)模為2183億元，較上月308億元有明顯好轉(zhuǎn)，企業(yè)融資需求擴大，有 望助推經(jīng)濟復蘇。6請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP

6、:/WWW.CINDASC.COM一、行業(yè)觀點水泥下半年發(fā)貨有望提速，玻璃利潤或?qū)⒃?月見底水泥產(chǎn)量降幅已有所收窄，下半年基建需求提速、地產(chǎn)邊際改善預期下有望加速出貨，玻璃利潤或?qū)⒃?月見底。2022年 上半年全國水泥累計產(chǎn)量9.77億噸，同比下降15.00 ，較1-5月提高0.3個百分點，6月單月水泥產(chǎn)量為1.96億噸，同比下 降12.9 ，較5月收窄4.10個百分點。6月鋼材、玻璃產(chǎn)量單月環(huán)比降低，進入7月之后，建筑鋼材產(chǎn)量環(huán)比仍下降，截至7 月14日，螺紋鋼與線材周度產(chǎn)量分別為245.61和120.76萬噸，環(huán)比繼續(xù)下降，建筑鋼材表觀消費仍在低位。玻璃仍在累 庫階段，已連續(xù)四周上升，本周

7、全國大口徑玻璃庫存7305萬重箱，較上一周增加102萬重箱。6月主材仍弱，或因地產(chǎn)需 求依然較弱，盡管基建有所提速，但也在逐步復蘇過程中。我們認為下半年穩(wěn)增長的背景下基建恢復速度將持續(xù)加快， 因此下半年基建趕工預期加強將會對水泥需求形成一定支撐。同時，地方地產(chǎn)政策密集調(diào)控，上半年全國已有100多城出 臺各類樓市松綁政策超300次，未來地產(chǎn)有望邊際改善，玻璃利潤或?qū)⒃?月見底?！耙怨ごc”、十四五新型城鎮(zhèn)化實施方案政策發(fā)布，進一步助陣“穩(wěn)增長”1）“以工代賑”主要面對重大項目，有助于促進有效投資、穩(wěn)就保民生。政策明確推動政府投資重點工程項目實施以工 代賑，同時明確實施以工代賑的建設領域和重點工程

8、項目范圍，交通領域主要包括高速鐵路、普速鐵路、城際和市域（ 郊）鐵路、城市軌道交通，高速公路、沿邊抵邊公路，港航設施，機場，綜合交通和物流樞紐等。水利領域主要包括水 庫建設、大中型灌區(qū)新建和配套改造、江河防洪治理等。能源領域主要包括電力、油氣管道、可再生能源等。此外，如 高標準農(nóng)田、城市更新改造、縣城補短板、教育衛(wèi)生等、生態(tài)環(huán)境等多類型項目均在該范圍內(nèi)，包括交通、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境、災后恢復七大類。7請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM一、行業(yè)觀點2）十四五新型城鎮(zhèn)化明確發(fā)展目標，強化城市群重要作用。我國目標2025年“兩橫三縱

9、”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局全面形成（“ 兩橫三縱”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局是指以陸橋通道、沿長江通道為兩條橫軸，以沿海、京哈京廣、包昆和西部陸海新通道為三 條縱軸，以軸線上城市群和節(jié)點城市為依托、其他城鎮(zhèn)化地區(qū)為重要組成部分的城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局），城市群承載人口和 經(jīng)濟的能力明顯增強，重點都市圈建設取得明顯進展，軌道上的京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)基本建成。我國目標到 2025 年新增城際鐵路和市域（郊）鐵路運營里程 3000公里，基本實現(xiàn)主要城市間 2 小時通達。十四五期間，我國明確增強防災減災能力，將開展既有重要建筑抗震鑒定及加固改造，要求新建建筑要符合抗震設防強 制性標準，在此前建設工程抗震管理條例的要求之下，

10、減隔震領域重要性得到強化。其他領域如城市更新、管網(wǎng)更新改造和地下管廊建設、構(gòu)建公共衛(wèi)生防控救治體系等均明確了我國在十四五期間的發(fā)展 方向，有望帶動相關(guān)領域建設發(fā)展，進一步助推我國高質(zhì)量發(fā)展。投資建議：今年“穩(wěn)增長”背景下，基建產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)回升，地產(chǎn)邊際改善預期增強。第一，從基建鏈條來看，建筑板塊建議關(guān)注頭部央企如中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、地鐵設計等，建材板塊建議關(guān)注海螺水泥、東方雨虹、科順股份等；第二，隨著地產(chǎn)銷售邊際改善，建議關(guān)注消費建材板塊如三棵樹、偉星新材、兔寶寶等，竣工端玻璃旗 濱集團等；第三，新材料領域如風電產(chǎn)業(yè)鏈時代新材、山東玻纖、中國巨石、中材科技；BIPV相關(guān)領域江

11、河集團、精工 鋼構(gòu)、海達股份等；建筑安全領域減隔震震安科技。8請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤(一) 價格1. 水泥指數(shù)截至2022年7月15日：全國水泥價格指數(shù)142.91，環(huán)比-0.55，同比+2.62； 長江水泥價格指數(shù)133.71，環(huán)比+0.03，同比-8.33；京津冀水泥價格指數(shù)164.99，環(huán)比-1.75，同比+11.73；珠江-西江水泥價格指數(shù)145.65，環(huán)比-2.19，同比-6.45； 中原水泥價格指數(shù)149.73，環(huán)比-1.02，同比+13.99；華東水泥價格指數(shù)143，環(huán)比-0，同比+11.84；華北水泥

12、價格指數(shù)160.96，環(huán)比-1.5，同比+17.56。圖表：水泥價格指數(shù)資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心圖表：全國水泥價格指數(shù)資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心水泥價格指數(shù)全國長江京津冀珠江-西江中原華東華北2022-07-15142.91133.71164.99145.65149.73143160.962022-07-08143.46133.68166.74147.84150.75143162.462021-07-15140.29142.04153.26152.1135.74131.16143.42020-07-15137.51136.43149.36154.95134.77103.8

13、4137.18環(huán)比-0.550.03-1.75-2.19-1.020-1.5同比2.62-8.3311.73-6.4513.9911.8417.56與20比5.4-2.7215.63-9.314.9639.1623.782202001801601401201002018-06-202019-06-202020-06-202021-06-202022-06-29請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心圖表：京津冀價格指數(shù)資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心圖表：珠江-西江價格指數(shù)資料來源：wind，信

14、達證券研發(fā)中心圖表：中原價格指數(shù)資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心圖表：華東價格指數(shù)資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心圖表：華北價格指數(shù)資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心100圖表：長江價格指數(shù)24022020018016014012018020022016020014018016012014012010010028026024016014012010020018020024019022018017016018015016014014013012012011010010010請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM70.0060.0050.0040

15、.0030.0020.0010.000.00-10.00-20.00-30.00-40.00050000100000150000200000250000水泥:產(chǎn)量:累計值水泥:產(chǎn)量:累計同比二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤(二) 供給1. 全國水泥產(chǎn)量截至2022年6月，全國水泥累計產(chǎn)量97,682.0萬噸，同比-15.00 。11請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM圖表：水泥產(chǎn)量（萬噸）資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心-100.00-50.000.0050.0002000400060008000100002017-022017-062017-1020

16、18-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-02-100.00-50.000.0050.00100.0005000100001500020000250002017-022017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-02二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤(二) 供給2. 分區(qū)域產(chǎn)量（北方）（月度數(shù)據(jù)） 截至2022年5月：華

17、北水泥累計產(chǎn)量6,307.19萬噸，同比-17.18 ； 東北水泥累計產(chǎn)量1,734.19萬噸，同比-38.61 ； 西北水泥累計產(chǎn)量5,984.57萬噸，同比-9.11 。圖表：華北水泥產(chǎn)量（萬噸， ）圖表：東北水泥產(chǎn)量（萬噸， ）圖表：西北水泥產(chǎn)量（萬噸， ）水泥:產(chǎn)量:東北:累計值水泥:產(chǎn)量:東北:累計同比資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心水泥:產(chǎn)量:華北:累計值水泥:產(chǎn)量:華北:累計同比資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心-100.00-50.000.0050.00100.0005000100001500020000100.00250002017-022017-06201

18、7-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-02水泥:產(chǎn)量:西北:累計值水泥:產(chǎn)量:西北:累計同比資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心12請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM(二) 供給2. 分區(qū)域產(chǎn)量（南方）（月度數(shù)據(jù)） 截至2022年5月：華東水泥累計產(chǎn)量27646.18萬噸，同比-12.41 ； 中南水泥累計產(chǎn)量22,425.56萬噸，同比-12.75 ； 西南水泥累計產(chǎn)量14,288.25萬噸，同

19、比-20.41 。二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤-40.00-20.000.0020.0040.0060.00010000200003000040000500002017-022017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-0280.0060.0040.0020.000.00-20.00-40.000200004000060000800002017-022017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-0

20、62019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-0280.0060.0040.0020.000.00-20.00-40.000200004000060000800001000002017-022017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-02圖表：華東水泥產(chǎn)量（萬噸， ）圖表：中南水泥產(chǎn)量（萬噸， ）圖表：西南水泥產(chǎn)量（萬噸， ）13請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HT

21、TP:/WWW.CINDASC.COM水泥:產(chǎn)量:華東:累計值水泥:產(chǎn)量:華東:累計同比資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心水泥:產(chǎn)量:中南:累計值水泥:產(chǎn)量:中南:累計同比資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心水泥:產(chǎn)量:西南:累計值水泥:產(chǎn)量:西南:累計同比資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤(三) 需求1.水泥開工率截止2020年7月14日，全國水泥開工率為51.6 ，環(huán)比-0.47pct，同比-5.4pct。華北水泥開工率為45 ，環(huán)比-0pct，同比+12pct，華東水泥開工率為56.56 ，環(huán)比-1.57pct，同比-16.44pct，中南水 泥

22、開工率為53.57 ，環(huán)比+4.28pct，同比-11.43pct，西南水泥開工率為54.44 ，環(huán)比-2.23pct，同比-10.56pct，西北 水泥開工率為55 ，環(huán)比-3.33pct，同比-2pct，東北水泥開工率為45 ，環(huán)比-0pct，同比-4pct。圖表：水泥開工率（分區(qū)域）資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心0204060801001月2 月 3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心圖表：水泥開工率（季節(jié)性）20172018201920202021202280706050403020100華北華東中南西南西北東北202

23、2-07-14 2022-07-072021-07-152020-07-1714請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖表：華東水泥開工率（季節(jié)性）圖表：中南水泥開工率（季節(jié)性）圖表：西南水泥開工率（季節(jié)性）圖表：華北水泥開工率（季節(jié)性）圖表：東北水泥開工率（季節(jié)性）圖表：西北水泥開工率（季節(jié)性）0%20%40%60%80%100%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心2017202020182021201920220%20%40%60%80%100%1

24、月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心2017202020182021201920220%20%40%60%80%100%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心2017202020182021201920220%20%40%60%80%100%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心2017202020182021201920220%20%40%60%80%10

25、0%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心8月 9月 10月 11月 12月2017202020182021201920220%20%40%60%80%100%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心20172020201820212019202215請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤(四) 庫存2. 分區(qū)域截至2022年7月8日：全國水泥庫容比為73.51 ，環(huán)比+

26、1.12pct，同比+11.6pct； 華北水泥庫容比為71.5 ，環(huán)比+1.5pct，同比+20.75pct； 東北水泥庫容比為71.67 ，環(huán)比+1.67pct，同比+25pct； 西北水泥庫容比為63 ，環(huán)比+4.33pct，同比+8pct。華東水泥庫容比為75.81 ，環(huán)比-1.69pct，同比+5.38pct； 中南水泥庫容比為80.35 ，環(huán)比+0.21pct，同比+9.86pct； 西南水泥庫容比為76.25 ，環(huán)比+2.5pct，同比+8.13pct。圖表：水泥庫容比（ ）16請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM全國華北東北西北華東中

27、南西南2022-07-0873.5171.5071.6763.0075.8180.3576.252022-07-0172.3970.0070.0058.6777.5080.1473.752021-07-0961.9150.7546.6755.0070.4370.4968.132020-07-1064.2361.2566.2549.5076.7165.6360.94環(huán)比 同比1.121.501.674.33-1.690.212.5011.6020.7525.008.005.389.868.13與20比-9.27-10.25-5.42-13.500.90-14.72-15.31二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤

28、圖表：華東水泥庫容比（ ）圖表：中南水泥庫容比（ ）圖表：西南水泥庫容比（ ）資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心9080706050403020100908070605040302010090807060504030201000204060801001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月圖表：華東水泥庫容比（季節(jié)性）201820192020202

29、120220204060801001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月圖表：中南水泥庫容比（季節(jié)性）201820192020202120220204060801001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月圖表：西南水泥庫容比（季節(jié)性）2018201920202021202217請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM二、水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤圖表：華北水泥庫容比（ ）圖表：東北水泥庫容比（ ）圖表：西北水泥庫容比（ ）資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券

30、研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心9080706050403020100908070605040302010090807060504030201000204060801001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月圖表：華北水泥庫容比（季節(jié)性）201820192020202120220204060801001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月圖表：東北水泥庫容比（季節(jié)性）201820192

31、020202120220204060801月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月圖表：西北水泥庫容比（季節(jié)性）2018201920202021202218請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM圖表：鋼材產(chǎn)量變化（ ）圖表：鋼材價格指數(shù)跟蹤資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心三、鋼材、玻璃、工程機械、建筑訂單數(shù)據(jù)跟蹤(一) 鋼材截至2022年6月， 2022年1-6月全國鋼材累計產(chǎn)量為66,714.0萬噸，同比-4.60 。 截至2022年7月15日，全國鋼價綜合指數(shù)為144.80

32、。30.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.00-20.002015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-01產(chǎn)量:鋼材:累計同比產(chǎn)量:鋼材:當月同比050100150200250普鋼指數(shù):相對價格:綜合19請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM

33、三、鋼材、玻璃、工程機械、建筑訂單數(shù)據(jù)跟蹤(一) 鋼材2022年7月14日，螺紋鋼表觀消費量為298.15萬噸，環(huán)比上周-6.73萬噸。2022年7月14日，線材表觀消費量為133.91萬噸，環(huán)比上周-3.10萬噸。圖表：螺紋鋼表觀消費量（萬噸）圖表：線材表觀消費量（萬噸）01002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心201820192020202120220501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心201820192

34、0202021202220請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM三、鋼材、玻璃、工程機械、建筑訂單數(shù)據(jù)跟蹤(二) 玻璃截至2022年7月15日，全國玻璃參考價為20.21元/平方米。截至2022年6月，2022年1-6月全國平板玻璃產(chǎn)量累計同比增長0.4 。圖表：全國平板玻璃產(chǎn)量變化（ ）圖表：全國玻璃參考價（元/平方米）資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心資料來源：datayes，信達證券研發(fā)中心403530252015103020100-10-202012-022012-082013-022013-082014-022014-082015-0220

35、15-082016-022016-082017-022017-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-02平板玻璃:產(chǎn)量:當月同比平板玻璃:產(chǎn)量:累計同比21請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM三、鋼材、玻璃、工程機械、建筑訂單數(shù)據(jù)跟蹤(三) 工程機械截至2022年6月，挖掘機開工小時95.20小時，同比-14.6小時，環(huán)比-8.4小時。截至2022年6月，銷售挖掘機11027臺，同比-35.00 ，降幅較1-5月收窄9.8個百分點。圖表：挖掘機開工小時數(shù)圖表：挖掘

36、機國內(nèi)銷量增速跟蹤（ ）-10001002003004001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20162017201820192020資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心202120221601401201008060402001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月20162017201820192020資料來源：Wind，信達證券研發(fā)中心2021202222請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM三、鋼材、玻璃、工程機械、建筑訂單數(shù)據(jù)跟蹤(四) 建筑訂單央企月度訂單：截至2022年6月，中國建筑2022年1-6月累

37、計新簽合同額20245億元，同比增加10.8 ；中國電建2022年1-5月累計新簽合同額3863億 元，同比增加29.26 ；中國中冶2022年1-6月累計新簽合同額6470億 元，同比增加5.2 ；中國化學2022年1-6月累計新簽合同額1625億 元，同比增加23.20 。資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心圖表：建筑央企訂單情況跟蹤（月度數(shù)據(jù)，億元）2001216612.40526.69451.1-9.8020022940-14.34953.43-18.77-19.66894.3-13.02200356131,484.001746-4.1020047390-4.302.501,905.7

38、1-15.37-10.142327.41.10200595784.802,436.033230.97.902006132946.203,361.952.7211.064651.72007154097.203,899.035136.821.9021.472008169558.304,476.7425.8328.936003.427.0020091951010.305,024.547009.220102152510.605,472.3330.1932.058033.231.1035.002011244385,970.318942.536.2020122770513.7011.406,732.603

39、2.6331.5010197.229.40210123669.30635.271035.9129.702102417842.101,191.8920.6225.011820.1103.50210374142,313.052805.760.702104896632.1021.332,703.2155.8641.853616.455.382105112572,988.234685.445.0221061607017.5320.883,822.6622.6713.706150.632.222107173284,310.127033.336.9021081879512.5010.854,671.091

40、0.544.347857.230.8821092152310.305,205.918770.625.102110232788.105,634.643.612.979644.62111264138.106,218.3310706.720.1019.7021123107412.107,802.834.1515.9112047.62201282419.40654.951101.8220244586.701,211.823.101.672086.32203835012.602,475.793014.6013.7022041131810.303,338.317.0423.494

41、057.312.202205140739.103,862.6829.264993.16.6022062024510.8064705.20中國建筑中國電建中國中冶23請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM三、鋼材、玻璃、工程機械、建筑訂單數(shù)據(jù)跟蹤(四) 建筑訂單圖表：建筑央企訂單情況跟蹤（億元）-40%-20%0%20%40%60%80%02,0004,0006,0008,00010,0001604160816121704170817121804180818121904190819122004200820122104210821122204中國電建累計新

42、簽合同額累計同比-50%0%50%100%150%14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000160816121704170817121804180818121904190819122004200820122104210821122204中國中冶累計新簽合同額累計同比-100%0%100%200%300%05001,0001,5002,0002,5003,000160616101702170617101802180618101902190619102002200620102102210621102202中國化學累計新簽合同額累計同比資料來源：wind，信達證券

43、研發(fā)中心120%100%80%60%40%20%0%-20%35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000016011605160917011705170918011805180919011905190920012005200921012105210922012205中國建筑建筑業(yè)務累計新簽合同額累計同比24請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM三、鋼材、玻璃、工程機械、建筑訂單數(shù)據(jù)跟蹤(四) 建筑訂單資料來源：公司公告，信達證券研發(fā)中心圖表：建筑央企訂單情況跟蹤（季度數(shù)據(jù)）資料來源：公司公告，信達證券研發(fā)中心中國建

44、筑中國中鐵中國鐵建中國交建15Q1-22.15-10.6215Q21.80-2.10-19.355.58-18.4315Q3-3.30-8.9215Q47.102.40-1.5114.626.8916Q126.9020.562.1916Q226.8026.0316.3918.1416Q334.3031.6716Q423.7029.0522.0428.4917Q124.4036.1017Q233.7034.5045.9646.8517Q325.0023.7017Q419.4026.0624.6723.7218Q121.3018Q224.301.6012.996.9810.3918Q318Q45.

45、908.7019Q10.3019Q210.5019Q33.804.609.003.106.3014.5519Q46.6027.9020Q17.8020Q2-4.306.2024.1020Q324.3020Q420.4021Q1-2.5021Q218.7721Q321Q410.3011.4032.1020.8810.3012.108.304.705.335.056.2718.0125.0726.6614.4021.8724.6927.2834.8920.2012.6410.3922Q112.6084.001.537.6010.1012.3840.2551.9530.6323.1620.45-0.

46、57-3.991.1213.3815.8512.168.0611.897.2712.5210.5980.3028.5236.5818.855.90-40%-20%0%20%40%60%80%100%15Q115Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q1央企季度訂單（截至2022年一季度） 中國建筑：Q1累計訂單增速為12.6 中國中鐵：Q1累計訂單增速高達84.0 中國鐵建：Q1累計訂單增速為1.5中國交建：Q1累計訂

47、單增速為5.9圖表：建筑央企訂單情況跟蹤（季度數(shù)據(jù)）中國建筑中國中鐵中國鐵建中國交建25請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM四、建筑建材行業(yè)上市公司2022年上半年業(yè)績預告圖表：建筑裝飾業(yè)績預告，按二級行業(yè)增速由高到低排序（億元， ）資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心名稱凈利潤上限 凈利潤下限同比增長上限 同比增長下限申萬二級行業(yè)名稱凈利潤上限 凈利潤下限同比增長上限 同比增長下限申萬二級行業(yè)中鋁國際0.74000.50002098.52001385.4900專業(yè)工程上海建工-9.0000-10.0000-165.5034-172.7815房屋建設

48、中鋼國際2.93002.3500-20.1100-35.9200專業(yè)工程中糧工科0.80000.630054.350021.5500工程咨詢服務中化巖土-0.9600-1.1900-199.0000-222.7200專業(yè)工程中公高科-0.0524-0.052440.352940.3529工程咨詢服務中巖大地-0.2000-0.3000-136.5700-154.8500專業(yè)工程華凱易佰1.01000.8300556.3033474.9819互聯(lián)網(wǎng)電商亞翔集成0.23000.2100493.0100441.4500專業(yè)工程天域生態(tài)0.26000.1800170.6174148.8890基礎建設羅

49、曼股份0.22920.1375-50.0000-70.0000專業(yè)工程浙江交科7.73005.9500109.070060.9300基礎建設上海港灣1.11601.1160123.4800123.4800專業(yè)工程乾景園林-0.0714-0.107161.014941.5224基礎建設百利科技0.73500.6150100.000067.0000專業(yè)工程東方園林-8.3000-8.7000-56.6300-64.1800基礎建設中工國際2.60002.400057.760045.6300專業(yè)工程騰達建設-0.3000-0.3000-105.0419-105.0419基礎建設東方鐵塔4.85004

50、.1500139.2900104.7500專業(yè)工程成都路橋-0.2400-0.4000-140.6561-167.7602基礎建設美芝股份0.05000.0340138.1200125.9200裝修裝飾文科園林-0.4600-0.6900-172.3649-208.5474基礎建設名雕股份0.07300.050095.640034.0000裝修裝飾園林股份-0.6000-0.8000-281.1080-341.4774基礎建設中裝建設0.30560.2060-70.6500-80.2200裝修裝飾嶺南股份-1.5000-1.9000-510.6956-620.2144基礎建設瑞和股份0.060

51、00.0450-88.7400-91.5500裝修裝飾普邦股份-0.6000-0.8000-647.5300-830.0300基礎建設東易日盛-3.4000-4.2000-165.6072-228.1030裝修裝飾棕櫚股份-2.7000-3.0000-1815.4600-2006.0700基礎建設寶鷹股份-0.4000-0.7000-165.9585-215.4274裝修裝飾全筑股份-5.0000-7.5000-187.2485-330.8728裝修裝飾柯利達-0.2500-0.3200-191.5791-217.2213裝修裝飾時空科技-0.4200-0.4700-231.9000-247.

52、6024裝修裝飾豪爾賽-0.5807-0.6693-233.9700-254.4100裝修裝飾洪濤股份-1.3000-1.4000-282.8500-296.9200裝修裝飾26請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM四、建筑建材行業(yè)上市公司2022年上半年業(yè)績預告圖表：建筑建材業(yè)績預告，按二級行業(yè)增速由高到低排序（億元， ）名稱凈利潤上限凈利潤下限同比增長上限同比增長下限申萬二級行業(yè)名稱凈利潤上限凈利潤下限同比增長上限同比增長下限申萬二級行業(yè)北玻股份0.27000.1800137.680058.4600玻璃玻纖雅博股份0.58000.4100494.0

53、030378.5194專業(yè)工程三峽新材0.38780.3878136.4198136.4198玻璃玻纖友邦吊頂0.86000.7900228.9200202.1400裝修建材長海股份4.40004.140069.560059.5400玻璃玻纖濮耐股份1.78001.680049.050040.6700裝修建材中國巨石42.850940.253965.000055.0000玻璃玻纖海螺新材-0.0700-0.100013.8313-23.0981裝修建材山東玻纖3.58413.37548.43002.1100玻璃玻纖顧地科技-0.5138-0.7270-7.3203-51.8740裝修建材宏和科

54、技0.37380.3038-46.0000-56.0000玻璃玻纖三和管樁0.31000.2100-59.7600-72.7400裝修建材旗濱集團11.80009.6000-46.3300-56.3400玻璃玻纖公元股份0.75720.5048-70.0000-80.0000裝修建材金晶科技3.90003.5000-50.1900-55.2900玻璃玻纖萬里石0.06000.0450-78.5100-83.8800裝修建材耀皮玻璃0.27000.2700-77.1900-77.1900玻璃玻纖華立股份0.01800.0120-91.6300-94.4200裝修建材海南發(fā)展-0.5500-0.7

55、100-283.0000-337.0000玻璃玻纖堅朗五金-0.7500-0.8500-119.7900-122.4300裝修建材博聞科技0.40310.389183.310076.9400水泥羅普斯金-0.1000-0.1500-194.9370-242.4055裝修建材青松建化2.50722.507264.000064.0000水泥正源股份-0.6500-0.7500-371.4723-444.0065裝修建材西部建設4.00053.636810.00000.0000水泥揚子新材-0.1450-0.1900-454.5232-564.5477裝修建材金隅集團19.000018.0000-1

56、.0000-3.0000水泥冀東水泥11.800010.8000-3.8900-12.0400水泥四川金頂0.20000.1650-57.0000-65.0000水泥塔牌集團2.19511.6463-76.0000-82.0000水泥金圓股份0.25000.1800-87.5300-91.0200水泥福建水泥-0.8800-0.8800-141.0753-141.0753水泥三圣股份-0.4200-0.4800-162.3475-199.8257水泥海南瑞澤-0.9500-1.2500-210.5235-308.5835水泥韓建河山-0.3200-0.4800-217.7635-276.645

57、3水泥西藏天路-1.3300-1.4500-292.6100-309.9900水泥龍泉股份-0.4700-0.6100-891.4190-1127.1608水泥深天地A-0.6000-0.7000-1318.3600-1521.4200水泥27請務必閱讀最后一頁免責聲明及信息披露 HTTP:/WWW.CINDASC.COM資料來源：wind，信達證券研發(fā)中心五、重點新聞回顧發(fā)改委發(fā)布“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案方案提出，到 2025 年，全國常住人口城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高，戶籍人口城鎮(zhèn)化率明顯提高，戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口 城鎮(zhèn)化率差距明顯縮小。農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量顯著提升，城鎮(zhèn)基本公共服務覆蓋

58、全部未落戶常住人口?！皟蓹M三縱 ”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局全面形成，城市群承載人口和經(jīng)濟的能力明顯增強，重點都市圈建設取得明顯進展，軌道上的京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)基本建成。超大特大城市中心城區(qū)非核心功能有序疏解，大中城市功能品質(zhì)進一步提升，小城市發(fā)展活力不斷增強，以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設取得重要進展。城市可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強，城鎮(zhèn)開發(fā)邊界全 面劃定，新增建設用地規(guī)模控制在2950萬畝以內(nèi)，城市內(nèi)澇治理取得明顯成效，城市燃氣等管道老化更新改造深入推進，能源資源利用效率大幅提升，城市黑臭水體基本消除，地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率提高到87.5 ，城市建成 區(qū)綠化覆蓋率超過43 。系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的城市治理體系基本建立，治理能力明顯增強。優(yōu)化公共充換電設施建設布局，完善居住小區(qū)和公共停車場充電設施，新建居住小區(qū)固定車位全部建設充電設施或預留 安裝條件。地級及以上城市因地制宜基本建立分類投放、收集、運輸、處理的生活垃圾分類和處理系統(tǒng)，到2025年城鎮(zhèn) 生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右。促進工業(yè)、建筑、交通等領域綠色低碳轉(zhuǎn)型，推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造，鼓 勵建設超低能耗和近零能耗建筑，推動公共服務車輛電動化替代，到2025年城市新能源公交車輛占比提