1、中國(guó)種衣劑市場(chǎng)發(fā)展與前景中國(guó)種衣劑市場(chǎng)發(fā)展與前景楊洪春楊洪春 1390 531 9478先正達(dá)中國(guó)投資有限公司先正達(dá)中國(guó)投資有限公司 2011年年11月月22日日22000 - 2015 年的中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)表現(xiàn)及預(yù)測(cè)年的中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)表現(xiàn)及預(yù)測(cè)Source: 2010 ARN report 050100150200250Y2000Y2001Y2002Y2003Y2004Y2005Y2006Y2007Y2008Y2009Y201020002010年植保全國(guó)銷售額（億元）年植保全國(guó)銷售額（億元）21128320102015年植保全國(guó)銷售預(yù)測(cè)（億元）年植保全國(guó)銷售預(yù)測(cè)（億元）驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)

2、增長(zhǎng) Strong EconomyHigher crop pricesConsumption upgrading人口組成人口組成 Demographic ChangesUrbanization & higher labor costsAging farmers & need for easy farming政府支持政府支持 Government SupportsFood security concernsAg Subsidies種子種子/植保法規(guī)植保法規(guī) SE&CP RegulationHigh toxic banEnforcementCAGR= 6%CAGR=6%3種

3、子處理劑市場(chǎng)在過(guò)去的種子處理劑市場(chǎng)在過(guò)去的10年快速增長(zhǎng)，未來(lái)年快速增長(zhǎng)，未來(lái)5年也將保持快速增長(zhǎng)年也將保持快速增長(zhǎng) ST Market 2000-2010 (mio)8% 12ST Market 2010-2016 (mio) 122010 ST 市場(chǎng)在各作物上的使用市場(chǎng)在各作物上的使用 3.3% of CP4.7% of CP4中國(guó)種子處理劑市場(chǎng)潛力中國(guó)種子處理劑市場(chǎng)潛力 - 種子處理劑占植保銷售額比例種子處理劑占植保銷售額比例美國(guó)中國(guó)歐洲常規(guī)農(nóng)藥種子處理劑 15% of CP, potential market will be +3.5b 20% of CP, potential mar

4、ket will be +4.5b USD 1500mio5種子處理劑未來(lái)發(fā)展方向種子處理劑未來(lái)發(fā)展方向ST戰(zhàn)略愿景戰(zhàn)略愿景3. 病蟲(chóng)害的變化趨勢(shì)病蟲(chóng)害的變化趨勢(shì) 由治到防的理念改變 病蟲(chóng)害的發(fā)展變化1. 對(duì)對(duì)ST深層次的理解深層次的理解 防蟲(chóng)、防病、驅(qū)鳥(niǎo) 抗除草劑 增強(qiáng)作物根系 抗逆境（干旱，抗凍，抗鹽堿等） 提高作物自我免疫功能 增產(chǎn)2. 種子行業(yè)的變化種子行業(yè)的變化 GM 種子 播種方法的改變種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4. HSE 對(duì)環(huán)境的要求 對(duì)使用者的安全5. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 政府補(bǔ)貼 勞動(dòng)力價(jià)格6種子處理劑未來(lái)發(fā)展方向種子處理劑未來(lái)發(fā)展方向ST戰(zhàn)略愿景戰(zhàn)略愿景3. 病蟲(chóng)害的

5、變化趨勢(shì)病蟲(chóng)害的變化趨勢(shì) 由治到防的理念改變 病蟲(chóng)害的發(fā)展變化1. 對(duì)對(duì)ST深層次的理解深層次的理解 防蟲(chóng)、防病、驅(qū)鳥(niǎo) 抗除草劑 增強(qiáng)作物根系 抗逆境（干旱，抗凍，抗鹽堿等） 提高作物自我免疫功能 增產(chǎn)2. 種子行業(yè)的變化種子行業(yè)的變化 GM 種子 播種方法的改變種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4. HSE 對(duì)環(huán)境的要求 對(duì)使用者的安全5. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 政府補(bǔ)貼 勞動(dòng)力價(jià)格7Integration of technology, know-how & skills 病蟲(chóng)害綜合控制，增加產(chǎn)量病蟲(chóng)害綜合控制，增加產(chǎn)量Crop Care 單一病蟲(chóng)害控制而減單一病蟲(chóng)害控制而減少損失少損失P

6、est ControlIntegrated Crop Solutions植保領(lǐng)域未來(lái)的變化趨勢(shì)植保領(lǐng)域未來(lái)的變化趨勢(shì)Crop Enhancement- InVinsa- Az-Virtako-NutrientsRiceCornF&VCerealRiceCorn不僅僅關(guān)注植保產(chǎn)品，考慮綜合解決方案不僅僅關(guān)注植保產(chǎn)品，考慮綜合解決方案因因CE功能而增加作物產(chǎn)量，提功能而增加作物產(chǎn)量，提高作物品質(zhì)高作物品質(zhì)1. 對(duì)種子處理劑深層次的理解8由于生物因素和非生物因素引起的作物產(chǎn)量損失由于生物因素和非生物因素引起的作物產(chǎn)量損失非生物因素生物因素平均產(chǎn)量 玉米 小麥 大豆 高粱 燕麥 大麥1. 對(duì)種

7、子處理劑深層次的理解9先正達(dá)新技術(shù)帶來(lái)種子處理技術(shù)先正達(dá)新技術(shù)帶來(lái)種子處理技術(shù)CE新理念新理念* Crop Enhancement 病病 蟲(chóng)蟲(chóng) 害害 控控 制制需求需求傳統(tǒng)的種子處理傳統(tǒng)的種子處理(殺菌劑，殺蟲(chóng)劑和殺線蟲(chóng)劑)35 周周I610 周周II新技術(shù)新配方的種子處理新技術(shù)新配方的種子處理(持效時(shí)間更長(zhǎng))提高作提高作物潛能物潛能IIICrop enhancement (CE) 發(fā)揮潛能發(fā)揮潛能(如水的利用，營(yíng)養(yǎng)吸收，改進(jìn)成苗，抵抗低溫和鹽堿等等）1. 對(duì)種子處理劑深層次的理解10逆境抵御效應(yīng)逆境抵御效應(yīng) - - 玉米為例玉米為例提高玉米抗低溫能力提高玉米抗干旱能力提高玉米抗鹽堿能力11

8、銳勝銳勝Vigor功能功能促進(jìn)玉米早期根系發(fā)育培育壯苗促進(jìn)玉米早期根系發(fā)育培育壯苗 對(duì)照銳勝對(duì)照藥劑 種子處理劑有助于作物抵抗非生物因素而引起的產(chǎn)量損失種子處理劑有助于作物抵抗非生物因素而引起的產(chǎn)量損失 - 玉米玉米1. 對(duì)種子處理劑深層次的理解12銳勝包衣抗鹽堿試驗(yàn) - 山東東營(yíng) 2010 種子處理劑有助于作物抵抗非生物因素而引起的產(chǎn)量損失種子處理劑有助于作物抵抗非生物因素而引起的產(chǎn)量損失 - 棉花棉花13 銳勝銳勝Vigor功能功能促進(jìn)促進(jìn)水稻水稻早期根系發(fā)育早期根系發(fā)育 / 壯苗壯苗 - 水稻水稻1. 對(duì)種子處理劑深層次的理解1415 銳勝銳勝Vigor功能功能促進(jìn)促進(jìn)水稻水稻早期根系發(fā)

9、育早期根系發(fā)育/壯苗壯苗 - 水稻水稻16銳勝5包衣空白對(duì)照2005年威遠(yuǎn)鎮(zhèn)卓扎灘對(duì)比試驗(yàn)青海互助縣油菜使用銳勝（青海互助縣油菜使用銳勝（20052005） 銳勝銳勝Vigor功能功能促進(jìn)促進(jìn)油菜開(kāi)花期均勻一致油菜開(kāi)花期均勻一致 - 油菜油菜1. 對(duì)種子處理劑深層次的理解17結(jié)果:引發(fā)了具有抵御逆境功能的植物特殊蛋白的交互作用1. 噻蟲(chóng)嗪溶解性好，內(nèi)吸性很強(qiáng)，能夠滲透到植物內(nèi)部2. 然后進(jìn)入植物的細(xì)胞3. 在植物細(xì)胞內(nèi)部，通過(guò)特定的模式調(diào)節(jié)基因活性從而激發(fā)了各種功能性蛋白質(zhì)釋放1.2.3.極其重要的科學(xué)發(fā)現(xiàn)極其重要的科學(xué)發(fā)現(xiàn)銳勝的銳勝的CECE效應(yīng)效應(yīng)1. 對(duì)種子處理劑深層次的理解18種子處理

10、劑新的研究方向種子處理劑新的研究方向 - 理念的創(chuàng)新理念的創(chuàng)新預(yù)防病蟲(chóng)害鳥(niǎo)類驅(qū)避抗除草劑 -先正達(dá)一產(chǎn)品在澳大利亞應(yīng)用抗逆性 - 先正達(dá)產(chǎn)品：銳勝?gòu)?qiáng)化作物根系 - VIBRANCE 獨(dú)特的根動(dòng)力（Rooting Power TM）調(diào)節(jié)種子父母本的花期- Landec Ag. 在美國(guó)開(kāi)發(fā)了一種包衣劑可以延遲種子的發(fā)芽- Intellicoate Early Plant: 美國(guó)的一種包衣劑，可以控制種子在土壤中吸水的時(shí)間，只有到達(dá)一定的溫度時(shí)，種子才能夠接觸到水分- Pollinator Plus: 美國(guó)玉米種子處理劑，可以讓父本和母本同時(shí)開(kāi)花- 2009年，英國(guó)發(fā)現(xiàn)一種脫落酸（S-ABA)可以作

11、為種衣劑調(diào)節(jié)父本和母本花期1. 對(duì)種子處理劑深層次的理解19種子處理劑未來(lái)發(fā)展方向種子處理劑未來(lái)發(fā)展方向ST戰(zhàn)略愿景戰(zhàn)略愿景3. 病蟲(chóng)害的變化趨勢(shì)病蟲(chóng)害的變化趨勢(shì) 由治到防的理念改變 病蟲(chóng)害的發(fā)展變化1. 對(duì)對(duì)ST深層次的理解深層次的理解 防蟲(chóng)、防病、驅(qū)鳥(niǎo) 抗除草劑 增強(qiáng)作物根系 抗逆境（干旱，抗凍，抗鹽堿等） 提高作物自我免疫功能 增產(chǎn)2. 種子行業(yè)的變化種子行業(yè)的變化 GM 種子 播種方法的改變種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4. HSE 對(duì)環(huán)境的要求 對(duì)使用者的安全5. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 政府補(bǔ)貼 勞動(dòng)力價(jià)格20未來(lái)種子行業(yè)的變化未來(lái)種子行業(yè)的變化轉(zhuǎn)基因種子的發(fā)展（種子質(zhì)量）-棉花/玉米

12、/水稻播種量的改變（種子數(shù)量）-玉米 1.25-3公斤 / 小麥 10-15公斤 /-水稻1.5-15公斤播種方法的改變 （方法）-手播到機(jī)器播種播種時(shí)間的改變 （方法）-因天氣變化 / 病蟲(chóng)害的危害作物收割方式的改變 （方法）-人工收割到機(jī)器收割有效成分的變化-刺吸式口器害蟲(chóng)的上升種子處理劑的安全/廣譜-對(duì)種子的安全（芽率，芽勢(shì)，活力）-單劑到多元混劑成膜劑等添加劑質(zhì)量和數(shù)量-種子處理后的流動(dòng)性Vigor （活力）效果-抗逆性 / 抗倒伏 /均勻性等要求使用者的溝通和培訓(xùn)- 處理機(jī)械和方法對(duì)種子處理劑行業(yè)的要求對(duì)種子處理劑行業(yè)的要求2. 種子行業(yè)變化的要求21 有效成分- 殺菌/殺蟲(chóng)劑/殺線

13、蟲(chóng) 顏料 成膜劑 緩釋劑 增效劑- 珠光粉、鈦白粉、碳酸鈣 其它- 安全劑- 其它等種子處理劑的組成 - 種子行業(yè)的要求2. 種子行業(yè)變化的要求SLAKQuestCorn counterHeubach testHPLCBlock-building test先正達(dá)種衣劑學(xué)院（Syngenta SCI)22種子處理劑有效成分研發(fā)趨勢(shì)高效低劑量（殺菌劑）種子處理劑有效成分研發(fā)趨勢(shì)高效低劑量（殺菌劑）2009660605230191055432175050100150200250福美雙 萎莠靈 氟喹唑克菌丹 雙胍鹽撲海因 三唑醇 咪鮮胺 嘧霉胺 咯菌腈 嘧菌環(huán)胺 甲醚苯環(huán)唑 戊唑醇 咪唑嗪 甲霜靈-M

14、Damping off猝倒病Drechslera graminea大麥條紋Ustilago spp.黑穗病Tilletia controversa小麥矮星黑穗Drechslera graminea大麥條紋Microdochium nivale小麥雪腐病Drechslera graminea大麥條紋Microdochium nivale小麥雪腐病Erysiphe graminis小麥白粉病Drechslera graminea大麥條紋Microdochium nivale雪腐病Damping off猝倒病Gaeumannomyces graminis 全蝕病Ustilago spp.黑穗病Dam

15、ping off猝倒病g a.i/100 kg seeds 1990s 1990s 1. 金甲霜靈、咯菌腈、 三唑類殺菌劑主導(dǎo)市場(chǎng)2. 嘧菌酯快速增長(zhǎng)3. SDHI類殺菌劑在未來(lái)十年中將據(jù)主導(dǎo)地位 2. 種子行業(yè)變化的要求23作用方式為 complex II inhibition SDHI類殺菌劑在未來(lái)十年中將據(jù)主導(dǎo)地位 Syngenta 在SDHI類殺菌劑研究中處于世界領(lǐng)先地位 VIBRANCE SDHI最新一類殺菌劑最新一類殺菌劑SDHI complex II inhibition mode of action種衣劑有效成分研發(fā)趨勢(shì)量身定做種衣劑有效成分研發(fā)趨勢(shì)量身定做24呋喃丹（Carb

16、ofuran)滅多威(methiocarb)七氟菊酯(tefluthrine)功夫菊酯（）氟蟲(chóng)氰 ( fipronil )吡蟲(chóng)啉(imidacloprid)噻蟲(chóng)胺(clothianidin)噻蟲(chóng)嗪（thiamethoxam)氯蟲(chóng)苯甲酰胺類種子處理劑有效成分研發(fā)趨勢(shì)高效低毒（殺蟲(chóng)劑）種子處理劑有效成分研發(fā)趨勢(shì)高效低毒（殺蟲(chóng)劑）1. 煙堿類的殺蟲(chóng)種衣劑快速增長(zhǎng)2. 正在開(kāi)發(fā)氯蟲(chóng)苯甲酰胺類殺蟲(chóng)劑作為種衣劑3. 煙堿類和氯蟲(chóng)苯甲酰胺的混劑開(kāi)發(fā)2. 種子行業(yè)變化的要求25中國(guó)種子處理劑（種衣劑）目前主要有效成分的應(yīng)用情況中國(guó)種子處理劑（種衣劑）目前主要有效成分的應(yīng)用情況 2. 種子行業(yè)變化的要求2009

17、26DS- 干拌粉劑WS- 可濕性水分散粉劑LS- 含有機(jī)溶劑水劑EC- 乳油FS- 懸浮劑CS- 微膠囊劑WG- 水分散顆粒劑FSECLSCS種子種子安全降低和種子的生物學(xué)反應(yīng)減少包衣水分種子儲(chǔ)藏安全性包衣后種子美觀操作減少脫落和粉塵增強(qiáng)與種子的附著力藥劑易于計(jì)量和檢測(cè) 改善和包衣機(jī)的適用性增加包衣均勻度增加種子流動(dòng)性使用者安全種衣劑劑型的研發(fā)趨勢(shì)種衣劑劑型的研發(fā)趨勢(shì)27種子處理劑劑型研發(fā)趨勢(shì)種子處理劑劑型研發(fā)趨勢(shì) DS 干粉LS 溶劑WS可濕性粉劑FS 懸浮劑CS 微膠囊脫落對(duì)種子安全性流動(dòng)性可控釋放EC 溶劑2. 種子行業(yè)變化的要求28種子處理劑對(duì)種子安全性（有效成分種子處理劑對(duì)種子安全

18、性（有效成分+劑型）劑型）2. 種子行業(yè)變化的要求29包衣劑量更精確包衣劑量更精確 -每粒種子藥劑量每粒種子藥劑量每100公斤種子每1粒種子千粒重2. 種子行業(yè)變化的要求30提高包衣精度提高包衣精度 -批次式替代連續(xù)式批次式替代連續(xù)式 2. 種子行業(yè)變化的要求31包衣后種子流動(dòng)性包衣后種子流動(dòng)性2. 種子行業(yè)變化的要求32完全包衣完全包衣 先正達(dá)歐洲先正達(dá)歐洲FOAM2. 種子行業(yè)變化的要求33多層包衣多層包衣 先正達(dá)巴西大豆方案先正達(dá)巴西大豆方案2. 種子行業(yè)變化的要求34馬鈴薯液體藥劑包衣馬鈴薯液體藥劑包衣2. 種子行業(yè)變化的要求35蔬菜育苗工廠新方法蔬菜育苗工廠新方法 - Phytodr

19、ip2. 種子行業(yè)變化的要求36對(duì)農(nóng)民種子處理水平的提高對(duì)農(nóng)民種子處理水平的提高零售店零售店銳勝銳勝手動(dòng) / 電動(dòng)包衣機(jī)2. 種子行業(yè)變化的要求37對(duì)農(nóng)民種子處理水平的提高對(duì)農(nóng)民種子處理水平的提高 - 流動(dòng)包衣機(jī)流動(dòng)包衣機(jī)國(guó)產(chǎn)包衣機(jī) - 針對(duì)大農(nóng)場(chǎng)38種子處理劑未來(lái)發(fā)展方向種子處理劑未來(lái)發(fā)展方向ST戰(zhàn)略愿景戰(zhàn)略愿景3. 病蟲(chóng)害的變化趨勢(shì)病蟲(chóng)害的變化趨勢(shì) 由治到防的理念改變 病蟲(chóng)害的發(fā)展變化1. 對(duì)對(duì)ST深層次的理解深層次的理解 防蟲(chóng)、防病、驅(qū)鳥(niǎo) 抗除草劑 增強(qiáng)作物根系 抗逆境（干旱，抗凍，抗鹽堿等） 提高作物自我免疫功能 增產(chǎn)2. 種子行業(yè)的變化種子行業(yè)的變化 GM 種子 播種方法的改變種子質(zhì)

20、量標(biāo)準(zhǔn)4. HSE 對(duì)環(huán)境的要求 對(duì)使用者的安全5. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格 政府補(bǔ)貼 勞動(dòng)力價(jià)格39兩大病毒病兩大病毒病 - 將成為未來(lái)種衣劑的發(fā)展方向之一將成為未來(lái)種衣劑的發(fā)展方向之一Classification: INTERNAL USE ONLYClassification: INTERNAL USE ONLY玉米粗縮病玉米粗縮病灰飛虱南方水稻黑條矮縮病南方水稻黑條矮縮病白背飛虱病害發(fā)生特點(diǎn)病害發(fā)生特點(diǎn) 蟲(chóng)害引起 發(fā)生區(qū)域越來(lái)越大 預(yù)測(cè)越來(lái)越難 葉面噴霧防治很難到達(dá)目的 抗病品種稀有 防治兩大病毒病的種衣劑是未來(lái)發(fā)展方向之一防治兩大病毒病的種衣劑是未來(lái)發(fā)展方向之一3. 病

21、蟲(chóng)害變化的要求40全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心農(nóng)技植保函2011103號(hào)關(guān)于印發(fā)南方水稻黑條矮縮病藥劑防控技術(shù)示范推廣項(xiàng)目實(shí)施方案的通知江蘇、安徽、江西、福建、湖南、湖北、廣東、 廣西、海南?。ㄗ灾螀^(qū)）植保（植檢）站（局）:為有效控制南方水稻黑條矮縮病危害，保障水稻高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)，我中心與先正達(dá)（中國(guó)）投資有限公司商量決定成立協(xié)作組，組織有關(guān)省實(shí)施南方水稻黑條矮縮病藥劑防控技術(shù)示范推廣項(xiàng)目?，F(xiàn)將項(xiàng)目實(shí)施方案印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際抓好落實(shí)。附件: 南方水稻黑條矮縮病藥劑防控技術(shù)示范推廣項(xiàng)目實(shí)施方案 二一一年三月七日 3. 病蟲(chóng)害變化的要求4142山東省農(nóng)業(yè)廳文件魯農(nóng)保字20103號(hào)關(guān)于印發(fā)玉米高產(chǎn)創(chuàng)建植保專項(xiàng)試驗(yàn)示范方案的通知有關(guān)市、縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)局(農(nóng)委)： 為示范、驗(yàn)證新的植保高產(chǎn)創(chuàng)建系統(tǒng)防控技術(shù)對(duì)玉米的增產(chǎn)作用，