員工離職交接及資料清單模板員工離職是職場中常見的現(xiàn)象，而規(guī)范、全面的離職交接，則是保障團隊工作連續(xù)性、維護公司利益、同時體現(xiàn)離職員工職業(yè)素養(yǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一份清晰的交接清單和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕唤恿鞒蹋軌蛴行p少因人員變動帶來的工作斷層和信息丟失風(fēng)險。本文將從交接原則、核心流程、資料清單模板及注意事項等方面，為您提供一份專業(yè)且實用的離職交接指南。一、離職交接的基本原則在啟動離職交接前，所有相關(guān)方——包括離職員工、接收人及直屬上級/人力資源部——都應(yīng)明確并遵循以下原則：1.完整性原則：交接內(nèi)容應(yīng)全面覆蓋離職員工的所有工作職責(zé)、未完成事項、關(guān)鍵聯(lián)系人、重要文件資料及資產(chǎn)物品等，確保無遺漏。2.準(zhǔn)確性原則：交接的信息、數(shù)據(jù)、文件必須真實、準(zhǔn)確、有效，避免因信息誤差導(dǎo)致后續(xù)工作失誤。3.書面化原則：重要的交接內(nèi)容和過程應(yīng)有書面記錄，交接雙方及監(jiān)交人需簽字確認(rèn)，確保責(zé)任清晰、有據(jù)可查。4.及時性原則：離職員工應(yīng)在規(guī)定的交接期內(nèi)，主動、積極地完成交接工作；接收人應(yīng)及時學(xué)習(xí)和熟悉交接內(nèi)容，HR及直屬上級應(yīng)及時跟進交接進度。5.協(xié)作性原則：交接雙方應(yīng)秉持積極合作的態(tài)度，離職員工應(yīng)耐心指導(dǎo)，接收人應(yīng)主動學(xué)習(xí)，確保交接順暢高效。6.保密性原則：對于交接過程中涉及的公司商業(yè)秘密、客戶信息、未公開數(shù)據(jù)等敏感內(nèi)容，雙方均需嚴(yán)格遵守保密協(xié)議，不得外泄。二、離職交接的核心流程規(guī)范的離職交接應(yīng)遵循一定的流程，以確保交接工作有序進行：1.交接前準(zhǔn)備階段*交接人（離職員工）：接到離職通知后，應(yīng)立即開始梳理手頭工作及相關(guān)資料，根據(jù)崗位職責(zé)和實際工作內(nèi)容，初步擬定交接清單。整理個人辦公區(qū)域，清理私人物品，準(zhǔn)備好需要交接的文件、工具、鑰匙等。*接收人（接任員工/指定同事）：由直屬上級或HR指定，明確接收范圍和職責(zé)。提前了解交接人的工作內(nèi)容，做好接收準(zhǔn)備。*監(jiān)交人（直屬上級/HR）：明確監(jiān)交責(zé)任，審核交接清單的完整性，協(xié)調(diào)交接過程中的資源和問題，確保交接按時完成。2.交接實施階段*逐項交接：交接人根據(jù)交接清單，向接收人逐項講解工作內(nèi)容、當(dāng)前進展、注意事項、關(guān)鍵節(jié)點、聯(lián)系人信息等。對于重要的業(yè)務(wù)流程、客戶關(guān)系、項目細(xì)節(jié)，應(yīng)進行重點說明和演示。*文件與資料移交：將整理好的各類紙質(zhì)文件、電子文檔、數(shù)據(jù)報表、合同協(xié)議等，按清單移交給接收人，并確保接收人清楚存放位置和查閱方法。*系統(tǒng)權(quán)限與賬號移交：涉及公司內(nèi)部系統(tǒng)、業(yè)務(wù)平臺、郵箱、服務(wù)器等賬號密碼，應(yīng)及時更改并移交，或按公司規(guī)定辦理注銷/變更手續(xù)。*資產(chǎn)與物品移交：辦公設(shè)備（電腦、電話、打印機等）、辦公用品（文具、工具等）、公司財物（鑰匙、門禁卡、工牌等）需逐一核對并移交。*口頭與書面溝通結(jié)合：除了書面資料，對于工作中的隱性知識、經(jīng)驗技巧、潛在風(fēng)險等，應(yīng)進行充分的口頭溝通和經(jīng)驗分享。3.交接確認(rèn)與收尾階段*清單確認(rèn)：接收人在逐項核對、理解并掌握交接內(nèi)容后，在交接清單上簽字確認(rèn)。如有疑問或未交接清楚的事項，應(yīng)及時提出并要求交接人補充。*監(jiān)交人審核：監(jiān)交人對交接清單及交接過程進行審核，確認(rèn)無誤后簽字。*遺留問題處理：對于交接時尚未完成的工作或存在爭議的問題，應(yīng)在交接清單中注明，并明確后續(xù)處理方案和責(zé)任人。*離職手續(xù)辦理：交接完成后，離職員工憑簽好字的交接清單，到HR部門辦理其他離職手續(xù)，如歸還工牌、結(jié)清借款、簽署離職證明等。*資料歸檔：交接完成后的清單及相關(guān)文件，由HR部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)歸檔保存。三、離職交接資料清單模板以下為一份通用的離職交接資料清單模板，具體內(nèi)容可根據(jù)不同崗位（如管理崗、技術(shù)崗、銷售崗等）的特點進行調(diào)整和細(xì)化：員工離職交接清單基本信息內(nèi)容備注(如有):-------------------:-------------------------------------:------------------------------**姓名**交接人**部門****崗位****入職日期****最后工作日期****接收人姓名****接收人部門/崗位****監(jiān)交人姓名**通常為直屬上級或HR**交接開始日期****預(yù)計完成日期****實際完成日期**---一、工作內(nèi)容交接序號工作事項/模塊名稱當(dāng)前狀態(tài)(進行中/已完成/待啟動)完成標(biāo)準(zhǔn)/目標(biāo)截止日期相關(guān)文檔/資料(見下文)接手人確認(rèn)(簽字)備注:---:----------------------:------------------------------:------------------:-------:---------------------:----------------:---------------123...(根據(jù)實際工作內(nèi)容增刪)二、項目交接(如有)序號項目名稱項目階段(啟動/執(zhí)行/驗收/維護)項目負(fù)責(zé)人(內(nèi)部/外部)關(guān)鍵成果物風(fēng)險點與應(yīng)對措施相關(guān)文檔/資料(見下文)接手人確認(rèn)(簽字)備注:---:---------------:-----------------------------:---------------------:---------:---------------:---------------------:----------------:---------------12...(根據(jù)實際項目增刪)三、文件資料交接序號資料類別資料名稱/內(nèi)容摘要數(shù)量/版本存放位置(紙質(zhì)/電子路徑)接手人確認(rèn)(簽字)備注(如密級):---:---------------:-------------------------------:--------:----------------------:----------------:---------------**A****紙質(zhì)文件**A.1合同協(xié)議A.2報告文檔(如日報、周報、月報、工作總結(jié)等)A.3客戶資料A.4內(nèi)部流程/制度A.5其他**B****電子文檔**B.1本地硬盤文件(具體文件夾路徑及說明)B.2共享服務(wù)器文件(具體路徑及說明)B.4郵件往來(重要郵件說明或?qū)С?B.5其他**C****系統(tǒng)與賬號**C.1內(nèi)部系統(tǒng)賬號(系統(tǒng)名稱、用戶名、權(quán)限說明)(是否已變更/注銷)C.2業(yè)務(wù)平臺賬號(平臺名稱、用戶名、權(quán)限說明)(是否已變更/注銷)C.3郵箱賬號(是否已變更/注銷)C.4其他在線工具賬號(如CRM、OA、項目管理工具等)(是否已變更/注銷)四、資產(chǎn)物品交接序號資產(chǎn)類別名稱/型號數(shù)量編號(如有)狀態(tài)(完好/損壞/維修中)接手人確認(rèn)(簽字)備注:---:---------------:--------------:---:----------:----------------------:----------------:---------------1辦公設(shè)備電腦2顯示器3鍵盤/鼠標(biāo)4打印機/復(fù)印件5電話6辦公用品文具7工具書/手冊8公司財物辦公室鑰匙9門禁卡10工牌11其他五、外部聯(lián)系人交接序號聯(lián)系人類型(客戶/供應(yīng)商/合作伙伴/其他)單位/公司名稱姓名職務(wù)聯(lián)系方式(電話/郵箱/微信等)合作事項/重要程度接手人確認(rèn)(簽字)備注:---:------------------------------------:------------:-----:-----:--------------------------:----------------:----------------:---------------12...(根據(jù)實際情況增刪)六、其他重要事項說明*未完成工作的后續(xù)建議：*工作中需特別注意的風(fēng)險點：*個人工作經(jīng)驗與技巧分享(可選)：*其他需要說明的事項：---交接雙方及監(jiān)交人簽字確認(rèn)交接人簽字：___________日期：_______:----------------------:------------接收人簽字：___________日期：_______監(jiān)交人簽字：___________日期：_______HR部門確認(rèn)(離職手續(xù)辦理)*工牌已收回□是□否*門禁卡/鑰匙已收回□是□否*公司財物已結(jié)清□是□否(如有)*離職證明已開具□是□否*其他：*HR經(jīng)辦人簽字：___________日期：_______四、使用說明與注意事項*個性化調(diào)整：本模板為通用版本，各公司、各崗位應(yīng)根據(jù)自身實際情況進行修改、補充和細(xì)化，使其更貼合實際需求。例如，技術(shù)崗位可能需要增加代碼庫、開發(fā)環(huán)境、服務(wù)器配置等交接內(nèi)容；銷售崗位則需重點交接客戶資源、銷售數(shù)據(jù)、未結(jié)訂單等。*細(xì)節(jié)至上：交接過程中，細(xì)節(jié)決定成敗。對于一些看似瑣碎但重要的信息，如特定業(yè)務(wù)的操作暗號、某個系統(tǒng)的隱藏功能、某個客戶的特殊偏好等，也應(yīng)盡可能在交接中體現(xiàn)。*溝通是關(guān)鍵：交接不僅僅是物品和文件的傳遞，更是知識和經(jīng)驗的傳承。充分、有效的溝通是確保交接質(zhì)量的核心。交接人應(yīng)主動、耐心，接收人應(yīng)積極提問、勤于記錄。*時間管理：交接工作應(yīng)盡早開始，避免拖延。建議根據(jù)交接內(nèi)容的多少和復(fù)雜程度，預(yù)留充足的交接時間。*留痕與備份：所有交接內(nèi)容，尤其是重要的口頭信息，最好能形成書面記錄。電子文檔建議進行備份，以防丟失。*權(quán)限清理：交接完成后，務(wù)必確保離職員工的所有系統(tǒng)賬號、郵箱權(quán)限、門禁權(quán)限等已及時注銷或變更，以保障公司