2022年ERP軟件行業(yè)發(fā)展報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)綜述ERP軟件行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&ERP軟件行業(yè)定義ERP軟件，全稱為EnterpriseResourcePlanning，即企業(yè)資源規(guī)劃。ERP最初被定義為應用軟件，之后迅速被全世界企業(yè)所接受，現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為現(xiàn)代企業(yè)最重要的管理軟件之一。企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，是指建立在資訊技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。企業(yè)資源計劃也是實施企業(yè)流程再造的重要工具之一，屬于大型制造業(yè)所使用的公司資源管理系統(tǒng)，目前已在全球大部分企業(yè)的日常決策和管理工業(yè)中得到廣泛應用，其原因在于:①ERP軟件是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)；②ERP軟件作為先進的企業(yè)管理模式，是提高企業(yè)經(jīng)濟效益的解決方案。ERP軟件的主要宗旨是對企業(yè)所擁有的人、財、物、客戶、信息、時間和空間等資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外各管理部門，圍繞市場導向開展業(yè)務活動，提高企業(yè)的核心競爭力，從而取得最好的經(jīng)濟效益。ERP軟件強調(diào)對企業(yè)管理的事前控制能力，把設計、制造、銷售、運輸、倉儲和人力資源、工作環(huán)境、決策支持等方面的作業(yè)，看作是一個動態(tài)的、可事前控制的有機整體。ERP軟件系統(tǒng)可以將企業(yè)的運營環(huán)節(jié)整合在一起，其核心是管理企業(yè)現(xiàn)有資源，合理調(diào)配和準確利用現(xiàn)有資源，為企業(yè)提供一套能夠?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量、市場變化、客戶滿意度等關(guān)鍵問題進行實時分析、判斷的決策支持系統(tǒng)。ERP通常包括會計核算、財務管理、生產(chǎn)控制管理、物流管理、采購管理、分銷管理、庫存控制和人力資源管理這八個主要功能模塊。產(chǎn)業(yè)鏈分析上游中游下游操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、開發(fā)工具、服務器、存儲系統(tǒng)、交換機、路由器ERP軟件系統(tǒng)咨詢、ERP軟件系統(tǒng)實施、ERP軟件系統(tǒng)運維工業(yè)制造、鋼鐵/冶金、食品飲料、制藥、石油石化、電力電氣、汽車/零配件、物流行業(yè)、建筑行業(yè)、輕工產(chǎn)業(yè)鏈上游中國ERP軟件行業(yè)的上游為操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和開發(fā)工具等通用軟件開發(fā)行業(yè)以及服務器、存儲系統(tǒng)、交換機和路由器等硬件設備制造業(yè)。上游軟件行業(yè)參與者較多，2015年后，伴隨云與大數(shù)據(jù)趨勢，上游軟件廠商大量增加。但寡頭企業(yè)尚未出現(xiàn)，目前在中國市場上SAP與Oracle仍是ERP軟件商中的兩大巨頭，其高端ERP軟件操作系統(tǒng)的技術(shù)處于領(lǐng)先地位。而且由于其掌握ERP軟件系統(tǒng)核心的開發(fā)技術(shù)所以對產(chǎn)業(yè)鏈中游及下游有較高的議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國ERP軟件行業(yè)的中游為ERP軟件系統(tǒng)的咨詢、實施和運維服務商。產(chǎn)業(yè)鏈中游的ERP軟件咨詢、實施和運維商主要業(yè)務是為購買應用較復雜ERP軟件系統(tǒng)的企業(yè)提供技術(shù)指導，解決其在使用過程中面臨的問題。隨著ERP軟件系統(tǒng)集成技術(shù)的不斷發(fā)展，ERP軟件系統(tǒng)所涵蓋的功能逐漸完善。未來的企業(yè)ERP軟件系統(tǒng)將會越來越完善同時也會越來越復雜，在市場需求的刺激下，中國ERP軟件系統(tǒng)咨詢、實施及運維商的議價能力也將隨之逐漸提高。目前中國市場主要的ERP軟件咨詢、實施、及運維服務商有國際巨頭IBM、埃森哲等和中國優(yōu)秀ERP軟件咨詢、實施、運維服務企業(yè)漢得、柯萊特、盈科等。產(chǎn)業(yè)鏈下游ERP軟件系統(tǒng)是制造企業(yè)實施“工業(yè)4.0”和轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路，因此其下游面對的是制造領(lǐng)域下的各細分行業(yè)，如石油石化、鋼鐵/冶金等。目前中國工業(yè)信息化建設的需求旺盛，為ERP軟件系統(tǒng)市場的發(fā)展提供了廣闊的空間。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年，在中國的工業(yè)制造企業(yè)中，對ERP軟件系統(tǒng)有潛在需求的企業(yè)占比達到了93.8%。由此可見，ERP軟件行業(yè)日益釋放的需求將賦予產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)強大的議價能力。行業(yè)發(fā)展歷程二十世紀八十年代，中國剛進入市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)尚不具備參與市場競爭的能力且參與市場競爭的意識也相對薄弱，面臨著嚴重的生產(chǎn)管理問題，如:機械制造業(yè)人均勞動生產(chǎn)率大約僅為先進工業(yè)國家的幾十分之一；產(chǎn)品交貨周期長；庫存儲備資金占用大、設備利用率低等。為了改善這種落后的狀況，中國機械工業(yè)系統(tǒng)中一些企業(yè)如沈陽第一機床廠，沈陽鼓風機廠，北京第一機床廠、第一汽車制造廠，廣州標致汽車公司等先后從國外引進了MRP－II軟件。1981年中國沈陽第一機床廠從德國工程師協(xié)會引進了第一套MRPII軟件，標志著MRPII/ERP在中國應用與推廣的開始，從誕生到現(xiàn)在，中國ERP軟件系統(tǒng)的發(fā)展歷程可以大致分為三個階段：這一階段MRP－II/ERP在中國的應用與推廣取得了較好的成績，例如實施MRP-Ⅱ項目可以規(guī)范企業(yè)管理，發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)管理中的問題，提高企業(yè)的管理水平等。隨著改革開放的不斷深化，中國的經(jīng)濟體制逐漸由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，企業(yè)的經(jīng)營與市場競爭意識發(fā)生了顯著的變化，對傳統(tǒng)的管理方式提出了嚴峻的挑戰(zhàn)，市場對企業(yè)管理軟件的需求進一步提升。該階段的管理軟件雖仍然主要還是定位在MRP－II軟件的推廣與應用上，然而涉及的領(lǐng)域已不再局限于機械行業(yè)而是擴展到了航天航空、電子與家電、制藥、化工等行業(yè)。典型的企業(yè)有成都飛機制造工業(yè)公司、廣東科龍容聲冰箱廠、山西經(jīng)緯紡織機械廠、上海機床廠、一汽－大眾汽車集團等。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，ERP軟件逐漸向全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。此外，ERP軟件的提供商為行業(yè)化的產(chǎn)品配備了專業(yè)的實施顧問與咨詢師，能夠為客戶提供完整的ERP軟件實施及運維服務，ERP軟件開始被越來越多的企業(yè)重視。例如德國著名的ERP軟件供應商SAP公司就推出了多種行業(yè)的解決方案，其中除了傳統(tǒng)的制造業(yè)外，還有金融業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、郵電與通信業(yè)、能源（電力、石油與天然氣、煤炭業(yè)等）、公共事業(yè)、商業(yè)與零售業(yè)、外貿(mào)行業(yè)、新聞出版業(yè)、咨詢服務業(yè)、甚至于醫(yī)療保健業(yè)和賓館酒店等行業(yè)的解決方案。進入21世紀之后，中國加入了WTO，企業(yè)所面臨的商業(yè)環(huán)境與競爭更為激烈，同時也為中國企業(yè)帶來了發(fā)展的機會，ERP軟件作為企業(yè)管理軟件的核心代表，其市場需求將進一步擴大，進入發(fā)展的快車道。萌芽期（20世紀80年代）初步發(fā)展期（1990年至1996年）快速發(fā)展期（1997年至今）ERP軟件行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境11國務院工信部中央委員會議《關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》與德國“工業(yè)4.0”計劃相呼應，全面推進中國制造業(yè)由大變強。最近幾年，推動制造業(yè)信息化、智能化轉(zhuǎn)型的利好政策頻出，為以ERP、CRM、MES為代表的工業(yè)軟件的應用與發(fā)展營造了更為規(guī)范、更具有支持性的環(huán)境。提出以加快新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)深度融合為主線，并以實施“互聯(lián)網(wǎng)+”制造業(yè)作為重點之一，從規(guī)劃層面奠定了ERP等工業(yè)軟件的發(fā)展基礎(chǔ)。在互聯(lián)網(wǎng)趨勢下，企業(yè)管理系統(tǒng)將迎來新的變革，而ERP軟件作為實現(xiàn)企業(yè)高效管理的重要手段，將在流程管理、責任分工等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，能夠提高制造企業(yè)運作效率，幫助制造企業(yè)提高資源利用率，助力中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型。明確提到實施智能制選工程。構(gòu)建新型制造體系。促進新—代信息通信技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人，航空航天裝備、海洋工程全裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。為智能制造營造良好的發(fā)展環(huán)境，推進ERP系統(tǒng)的應用?！秶鴦赵宏P(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》《中國制造2025》行業(yè)政策環(huán)境《國務院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家知識產(chǎn)權(quán)保護和運用規(guī)劃的通知》《國務院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》的行動計劃(2015-2018年)12提出以加快新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)深度融合為主線，并以實施“互聯(lián)網(wǎng)+”制造業(yè)作為重點之一。推進軟件正版化、保護軟件知識產(chǎn)權(quán)《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《網(wǎng)絡安全法》打造國際先進、安全可控的核心技術(shù)體系,帶動集成電路、基礎(chǔ)軟件、核心元器件等傅弱環(huán)節(jié)實現(xiàn)根本性獎破。保障網(wǎng)絡安全。維護國家和國民利益行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境近幾年，中國全年社會消費品零售總額由2014年的262,394億元增長至2020年的391981億元，2020年社會消費品零售總額391981億元，比上年下降3.9%，消費的擴大成為拉動中國經(jīng)濟發(fā)展的主要動力。2014年至2020年，中國GDP由641,281億元增長至1015986億元，GDP增長速度穩(wěn)定維持在7%上下。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入增加，消費不斷升級，宏觀環(huán)境的持續(xù)改善推動著ERP軟件物行業(yè)的發(fā)展。13行業(yè)社會環(huán)境ABCD目前，我國的制造業(yè)企業(yè)有97%為中小企業(yè)，企業(yè)規(guī)模從不到100萬到5億不等，這些中小制造企業(yè)的經(jīng)營狀況良好，但對信息化的介入程度還不高，實施信息化的比例還不足10%。全國有203%的企業(yè)沒有計算機，大部分企業(yè)的計算機用于打字和報表處理，僅有7.9%做過電子商務，40%的企業(yè)不知電子商務為何物，近半數(shù)中小企業(yè)仍未實施任何相關(guān)的信息化項目建設，己實施建設的也多數(shù)以網(wǎng)站、財務或OA等單一功能為主。14&&&同時，隨著我國軟件行業(yè)收入的快速增長，ERP行業(yè)的市場規(guī)模也保持增長趨勢。再加上隨著國內(nèi)企業(yè)員工薪資水平的不斷上漲，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢逐漸消失，制造業(yè)的專業(yè)很大程度上說明了這一點，目前我國單位勞動力成本僅比美國低4%左右，勞動力成本優(yōu)勢不再明顯。行業(yè)社會環(huán)境現(xiàn)階段中國ERP軟件系統(tǒng)行業(yè)的主要參與者中，國外知名廠商有SAP、Oracle等，其主要用戶為設立在中國的世界500強跨國企業(yè)。中國國內(nèi)的知名ERP軟件廠商有用友、金蝶等，其主要針對的是大型國企、民營企業(yè)及上市公司。其它的針對中小型企業(yè)的ERP軟件供應商有，觀辰ERP、老板管家、管家婆等?？傮w來看，中國國內(nèi)軟件界面好、價格低、實施簡單，適合以財務建設為主體的ERP項目建設。而國外軟件功能強大、操作復雜、價格高、實施過程復雜，適合大型企業(yè)進行以財務業(yè)務一體化為主體的ERP項目建設。目前，中國國內(nèi)ERP軟件主要應用在制造和流通。其中制造行業(yè)需求占比41.1%，流通行業(yè)需求占比17.4%。未來，隨著ERP軟件應用效果的體現(xiàn)和行業(yè)自動化條件的逐步改善，ERP軟件市場在中國的推廣將會進一步提高。ERP軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀ERP系統(tǒng)構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化底座，與功能型管理軟件交互，是企業(yè)管理系統(tǒng)的核心。ERP通過與開發(fā)接口與企業(yè)功能型管理軟件交互，在銷售、采購、生產(chǎn)、財務、質(zhì)量等環(huán)節(jié)打通數(shù)據(jù)流和信息流，滲透到企業(yè)管理的每個層面、所有流程，沉淀核心業(yè)務數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)與數(shù)據(jù)池，是企業(yè)管理系統(tǒng)中的核心。上世紀四十年代西方國家為解決制造業(yè)中的庫存控制問題，企業(yè)的管理者們提出了訂貨點法。到了上世紀六十年代計算機系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展，使得短時間內(nèi)對大量數(shù)據(jù)的復雜運算成為可能。訂貨點法雖然能夠為企業(yè)正常生產(chǎn)提供足夠的原料，但是會有庫存積壓現(xiàn)象，人們?yōu)榱私鉀Q訂貨點法的這一缺陷，提出了一種新的庫存訂貨計劃MRP（MaterialRequirementsPlanning）物料需求計劃。MRP是被設計并用于制造業(yè)庫存管理信息處理的系統(tǒng)，它解決了在制造業(yè)庫存管理中如何在正確的時間按正確的數(shù)量得到所需的物料這一難題。到了八十年代隨著計算機網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部信息得到充分共享，MRP的各子系統(tǒng)也得到了統(tǒng)一，形成了一個集采購、庫存、生產(chǎn)、銷售、財務、工程技術(shù)等為一體的融合系統(tǒng)，逐漸發(fā)展出了MRPⅡ制造資源計劃。MRPⅡ是把制造業(yè)物料管理有關(guān)的產(chǎn)、供、銷、財?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)的活動有機地聯(lián)系起來，形成一個整體，進行協(xié)調(diào)，使它們在生產(chǎn)經(jīng)營管理中發(fā)揮最大的作用。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤ERP軟件系統(tǒng)作為企業(yè)管理軟件的核心部分，空間廣闊。同時，近兩年來中國為了提升制造業(yè)的競爭力水平，推動兩化融合不斷深化，從而刺激了企業(yè)的發(fā)展以及企業(yè)信息化的建設，也給一些以ERP軟件業(yè)務為主的軟件商創(chuàng)造出了很好的發(fā)展機會。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國ERP軟件行業(yè)的市場規(guī)模由2013年的149.2億元人民幣增長到了2017年的242.5億元人民幣，年復合增長率達到了12.9%。隨著中國制造業(yè)自動化、信息化的持續(xù)深入，以及中國企業(yè)對精益制造、柔性生產(chǎn)重視程度的日益提升，中國企業(yè)管控一體化逐漸進入深化，ERP軟件的需求也將保持持續(xù)增長的趨勢，中國ERP軟件行業(yè)的市場規(guī)模預計將在2022年達到410.1億元人民幣，年復合增長率為14.0%，發(fā)展空間非常廣闊。2）本土ERP軟件企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了ERP軟件行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）ERP軟件行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得ERP軟件的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。18行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2011-2019年，我國ERP行業(yè)市場規(guī)模呈逐年增長趨勢。2019年我國ERP行業(yè)實現(xiàn)收入6.31萬億元，市場運行態(tài)勢良好，收入保持較快增長，吸納就業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，新的增長點不斷涌現(xiàn)，服務和支撐兩個強國建設能力顯著增強，正在成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、智慧社會演進的重要驅(qū)動力量。調(diào)查顯示，100-499人的企業(yè)ERP應用占37%，500-999人的企業(yè)ERP應用占11%，1000人以上的企業(yè)ERP應用占33%。與2009年相比，2010年的ERP應用除了在大型企業(yè)占有市場之外，在100-499人的中小企業(yè)也得到了更廣泛的應用。由此可見，中小企業(yè)逐漸成為信息化應用的主流。中小企業(yè)對信息化的重視，也將為ERP供應商提供更多機會。從技術(shù)層面看國內(nèi)外ERP產(chǎn)品主要的技術(shù)差距在于并發(fā)用戶數(shù)。即同一時間，ERP系統(tǒng)能夠同時處理請求的數(shù)目。國外廠商的并發(fā)用戶數(shù)指標是國內(nèi)廠商的3-5倍，比如SAP可以支持50-60萬用戶同時操作系統(tǒng)，Oracle的用戶并發(fā)數(shù)在30-40萬用戶之間。國內(nèi)廠商如用友ERP-NC用戶并發(fā)數(shù)在10萬級別，典型的案例是華潤。金蝶ESA用戶并發(fā)數(shù)在8萬級別，典型的案例是中石油。隨著國內(nèi)ERP廠商技術(shù)的逐步成熟和標桿案例的增加，國內(nèi)龍頭廠商與國外廠商之間的技術(shù)差距有望逐步縮小。近年來企業(yè)管理軟件行業(yè)回暖，市場規(guī)模增速有望重回兩位數(shù)2012-2014年間受到宏觀經(jīng)濟景氣度和企業(yè)IT投資意愿等因素影響，國內(nèi)主流的企業(yè)管理軟件廠商面臨低谷期，用友、金蝶等頭部企業(yè)營收增速均有不同程度的下滑。2015年以后國內(nèi)企業(yè)管理軟件市場需求逐漸回暖。作為企業(yè)管理軟件的主要大類ERP（企業(yè)資源計劃系統(tǒng)），增速高于行業(yè)整體。2018年我國ERP市場規(guī)模約271億元，同比增長12%，預計未來四年市場規(guī)模增速將保持在10%以上。驅(qū)動因素當今世界處于“工業(yè)4.0”時代，即利用信息化技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)變革的第四次工業(yè)革命時期，其核心是智能制造，本質(zhì)是智能工廠，信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)是其技術(shù)基礎(chǔ)。早在十年前，美國已提出“再工業(yè)化”計劃，提出制造業(yè)智能化發(fā)展的方向，隨后韓、德、法等國相繼提出適應于自身發(fā)展的戰(zhàn)略計劃。政策支持、企業(yè)管理需求、.工業(yè)4.0、企業(yè)對外業(yè)務增多等是行業(yè)主要驅(qū)動因素在市場競爭環(huán)境更加激烈和全球一體化趨勢更加明顯的當下，產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度越來越快，生命周期越來越短。在智能制造領(lǐng)域，業(yè)務運營與自動化和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的聯(lián)系越來越緊密，管理需求已經(jīng)從業(yè)務層面上升至戰(zhàn)略決策層面。大量的企業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)需要處理，在處理生產(chǎn)計劃的時候往往需要根據(jù)戰(zhàn)略計劃部署來進行有效地模擬與預測，這需要一個能夠既能提供所有信息又能支持公司管理者對公司的發(fā)展、經(jīng)營做出準確決策的系統(tǒng)，從而達到提高生產(chǎn)率和工作效率、利潤最大化的目的。當今世界處于“工業(yè)4.0”時代，即利用信息化技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)變革的第四次工業(yè)革命時期，其核心是智能制造，本質(zhì)是智能工廠，信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)是其技術(shù)基礎(chǔ)。早在十年前，美國已提出“再工業(yè)化”計劃，提出制造業(yè)智能化發(fā)展的方向，隨后韓、德、法等國相繼提出適應于自身發(fā)展的戰(zhàn)略計劃。2013年，在制造業(yè)處于全球領(lǐng)先地位的德國率先提出了“工業(yè)4.0”計劃，大力推進制造業(yè)與信息技術(shù)的結(jié)合，對中國的制造業(yè)發(fā)展帶來了深刻的參考價值。2014年，“中國制造2025”被首次提出，意在全面推進實施制造強國的戰(zhàn)略目標。在此背景下，中國ERP軟件行業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機會，ERP軟件亦將推動中國制造的轉(zhuǎn)型。在信息化與云化兩大發(fā)展趨勢下，企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)升級需求快速上漲。隨著企業(yè)對外業(yè)務的增多，對上云的需求更加旺盛，促使著ERP軟件系統(tǒng)與云系統(tǒng)不斷整合。云ERP具備三大優(yōu)勢:①安全性能高:云主機和云數(shù)據(jù)庫的安全等級較高，能夠保障應用程序與數(shù)據(jù)的獨立性；②低成本:云ERP能夠免除企業(yè)在硬件上的投資，客戶無需安裝硬件服務器、軟件、建立數(shù)據(jù)中心機房，也無需設置專門的IT維護隊伍，就可快速搭建企業(yè)管理架構(gòu)；③技術(shù)穩(wěn)定:云技術(shù)可以幫助企業(yè)實現(xiàn)實時、大規(guī)模、異地備份，能夠保證數(shù)據(jù)的及時性和完整性。自2012年起，中國ERP軟件巨頭積極向云業(yè)務轉(zhuǎn)型，陸續(xù)推出了新一代云ERP產(chǎn)品，如用友網(wǎng)絡的U8Cloud、金蝶國際的金蝶云ERP。云ERP不僅能夠支持公有云、混合云、專屬云的部署，還能將交易、服務、管理融合為一體，滿足創(chuàng)新型與成長型企業(yè)對外業(yè)務的發(fā)展需求，將ERP軟件系統(tǒng)與云系統(tǒng)結(jié)合方式有利于傳統(tǒng)ERP軟件行業(yè)煥發(fā)新活力，從而獲得更大的市場發(fā)展空間。政策支持企業(yè)管理需求從業(yè)務層面上升到戰(zhàn)略層面工業(yè)4.0相關(guān)政策推動行業(yè)不斷向前發(fā)展企業(yè)對外業(yè)務增多，提高了對云ERP的需求ERP軟件行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務水平競爭焦點從ERP軟件的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設計、技術(shù)研發(fā)、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用ERP軟件廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于ERP軟件廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢23行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國整體ERP軟件市場的前五名ERP軟件生產(chǎn)廠商分別為用友、SAP、金蝶、浪潮、鼎捷，共占據(jù)74.0%的市場份額。用友以31.0%的市場占有率排名行業(yè)第一，處于第二的SAP市場占有率為14.0%，不及用友的一半。近年來，中國本土廠對外資廠商形成趕超之勢，用友、金蝶等巨頭均積極布局針對大中型企業(yè)的高端ERP軟件產(chǎn)品，逐步替代外資廠商成為核心的ERP軟件產(chǎn)品和服務供應商。此外，中國近些年大力鼓勵產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在智能制造中的作用越來越關(guān)鍵，這要求生產(chǎn)制造型的ERP軟件具備較強的定制化能力，幫助企業(yè)達成智能制造目標。傳統(tǒng)軟件交付模式已經(jīng)無法應對智能制造時代的發(fā)展，能夠提供智能制造系統(tǒng)解決方案的廠商將會有望通過細致的服務提升自身市場份額。2017年，中國整體ERP軟件行業(yè)市場競爭激烈，龍頭效應顯現(xiàn)，市場集中度進一步提升。中國ERP軟件生產(chǎn)廠商可以分為兩種:本土廠商與外資廠商。外資廠商由于技術(shù)優(yōu)良、服務較好，在高端ERP軟件領(lǐng)域的市場占有率長期領(lǐng)先于本土廠商，以精通高級操作過程與擁有豐富系統(tǒng)配置功能的SAP和Oracle為代表。ERP軟件行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)2&&&行業(yè)標桿企業(yè)1金蝶國際軟件集團有限公司（以下簡稱“金蝶”）創(chuàng)立于1993年，總部位于廣東省深圳市，是香港聯(lián)交所主板上市公司。金蝶是中國領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及云服務提供商，現(xiàn)有員工8,000余人，設有深圳、上海、北京三個軟件園，用戶數(shù)超過8,000萬。金蝶致力于成為全球領(lǐng)先的云服務廠商，幫助中國中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已于2012年進行全面云轉(zhuǎn)型，2017年成為亞馬遜AWS云在中國的企業(yè)級合作伙伴，2018年與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)金蝶公司年報，2017年金蝶實現(xiàn)收入約23.0億元人民幣，同比增長23.7%。其中金蝶云表現(xiàn)強勁，實現(xiàn)收入約3.9億元人民幣，同比增長87.7%，占總收入的17.1%。行業(yè)標桿企業(yè)2用友網(wǎng)絡科技股份有限公司（簡稱“用友”），成立于1988年，早期發(fā)展以財務軟件為重點。1998年，U8系列產(chǎn)品標志著用友的核心業(yè)務正式從財務軟件向以ERP軟件為核心的企業(yè)管理軟件轉(zhuǎn)變。2014年，公司開始調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略方向，退出了云服務及金融服務產(chǎn)品。經(jīng)過三十余年的發(fā)展，用友已經(jīng)正式從企業(yè)管理軟件公司轉(zhuǎn)型為集“軟件+