京津冀商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展及集聚分析案例目錄TOC\o"1-3"\h\u9491京津冀商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展及集聚分析案例 1253541.1發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大 1324991.1.1總體規(guī)模不斷擴(kuò)大 1216921.1.2細(xì)分行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大 356311.1.3社會(huì)消費(fèi)品零售總額不斷增長(zhǎng) 432771.2發(fā)展水平穩(wěn)步提升 5126251.2.1內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化明顯 5161101.2.2對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率相對(duì)穩(wěn)定 789061.3區(qū)域發(fā)展不平衡 857751.1.1產(chǎn)值差異較大 8196871.1.2從業(yè)人員數(shù)量差異懸殊 9260711.4商貿(mào)流通業(yè)的集聚狀況 10215801.5小結(jié) 101.1發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大1.1.1總體規(guī)模不斷擴(kuò)大從商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)增加值絕對(duì)量來(lái)看，2009-2018年，京津冀呈逐年遞增趨勢(shì)，從6680.73億元提高至14075.62億元，增加了約7395億元，增幅達(dá)110.69%，區(qū)域整體規(guī)模成擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。河北省規(guī)?？偭课涣械谝唬瑥?896.86億元規(guī)模增加到6252.5億元，增長(zhǎng)量為3355.64億元，在三地中排第一，增幅達(dá)115.8%；天津市的增加值翻一倍，從1439.96增加到3505.72億元，穩(wěn)步逐漸上升，增長(zhǎng)量為2065.76億元，增幅達(dá)141.5%，是三地中增幅最大的；北京市由2344.18上漲到4317.4億元，增長(zhǎng)量為1971.22億元，增幅達(dá)84.2%（見(jiàn)表1.1）。表1.12009—2018年京津冀商貿(mào)流通業(yè)增加值及增速年份京津冀北京天津河北商貿(mào)流通業(yè)增加值（億元）年均增速（%）商貿(mào)流通業(yè)增加值（億元）年均增速（%）商貿(mào)流通業(yè)增加值（億元）年均增速（%）商貿(mào)流通業(yè)增加值（億元）年均增速（%）20096680.7311.112344.186.551439.6911.942896.8611.6320108291.7624.122917.8624.471831.7127.373540.1922.21201210631.309.003419.141.702586.0712.904626.0911.05201311168.745.063587.254.922709.624.784871.875.31201411676.104.543721.001.782901.717.095051.391.68201511925.692.143731.800.293047.145.945144.751.85201612451.774.433831.302.663271.967.445346.511.92201713329.037.034109.007.193396.481.745821.558.92201814075.625.604317.405.073505.721.226252.507.37數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理從商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)增加值相對(duì)量來(lái)看，2009-2018年，京津冀商貿(mào)流通業(yè)增速大致呈現(xiàn)先上升后下降再緩慢變化的趨勢(shì)，增速?gòu)?1.11%下降到5.6%，降幅較大，2010年頂峰值為24.12%（見(jiàn)表1.1），究其原因，2008年金融次貸危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)的衰退，加之中國(guó)出現(xiàn)汶川地震和百年寒潮等的自然災(zāi)害，影響國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)過(guò)一年的調(diào)整，整體發(fā)展環(huán)境變好，京津冀的商貿(mào)流通業(yè)作為其中一部分也出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。此外，北京、天津、河北各地的商貿(mào)流通業(yè)增速趨勢(shì)大體相當(dāng)，起伏較大且均有不同程度的下降，從2010年開(kāi)始，近似呈現(xiàn)半“U”形。值得注意的是，除天津外（目前最低處在2018年），京津冀商貿(mào)流通業(yè)增速的最低拐點(diǎn)都在2015年，此后增速逐步攀升，這不僅因?yàn)?015年國(guó)內(nèi)股市發(fā)展低迷，更是由于2015年《京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃綱要》的出臺(tái)，加快了京津冀商貿(mào)流通業(yè)協(xié)同發(fā)展步伐（見(jiàn)圖1.1）。圖1.12009-2018年京津冀商貿(mào)流通業(yè)增加值以及增速變化趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理1.1.2細(xì)分行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大從商貿(mào)流通業(yè)細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)增加絕對(duì)值來(lái)看，總體發(fā)展勢(shì)頭良好。京津冀批發(fā)零售業(yè)規(guī)模最大，從2009年的3519.64億元增加到7807.85億元，增長(zhǎng)了一倍多；交通倉(cāng)儲(chǔ)和郵政體量略低于批發(fā)零售，從2519.53億元增加到5110.03億元，增長(zhǎng)了近一倍；住宿餐飲業(yè)體量最小，從641.48億元增加到1157.74億元，增長(zhǎng)量不足一倍。京津冀批發(fā)零售業(yè)和交通倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)的產(chǎn)值逐年增加，僅住宿餐飲業(yè)在2014年和2018年出現(xiàn)下降，可能是統(tǒng)計(jì)口徑出現(xiàn)差異（見(jiàn)表1.2）。就商貿(mào)流通業(yè)細(xì)分行業(yè)相對(duì)量變化而言，增速最快的一年是2010年，分別達(dá)到20.78%和28.09%，這與京津冀商貿(mào)流通業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)相一致。但住宿餐飲業(yè)增速最快的一年是2011年，為19.17%。交通倉(cāng)儲(chǔ)和郵政以及批發(fā)零售業(yè)增速最低點(diǎn)出現(xiàn)在2015年，分別為0.17%和2.82%，發(fā)展比較穩(wěn)定。餐飲住宿業(yè)增速最低點(diǎn)出現(xiàn)在2018年，為-4.76%，除了統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化外，還存在餐飲業(yè)本身的行業(yè)性質(zhì)，進(jìn)入餐飲業(yè)的門(mén)檻較低，人員流動(dòng)大，受市場(chǎng)影響也大，出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況（見(jiàn)圖1.2）。表1.22009—2018年京津冀商貿(mào)流通業(yè)具體行業(yè)增加值及增速批發(fā)零售住宿餐飲交通倉(cāng)儲(chǔ)和郵政增加值（億元）年均增速（％）增加值（億元）年均增速（％）增加值（億元）年均增速（％）20093519.6415.12641.4810.392519.5310.3020104508.4428.09739.9815.363041.2820.7820115384.2219.42881.8319.173487.3214.5920125934.4210.22984.1511.653712.796.4720136318.126.551011.112.743924.515.7020146616.944.73991.94-1.74065.521.6020156801.572.821050.045.644072.580.1720167166.295.331131.97.844155.582.0320177626.796.431215.567.454486.687.6020187807.852.371157.74-4.765110.0311.90數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理圖1.22009-2018年京津冀商貿(mào)流通業(yè)具體行業(yè)增加值及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理1.1.3社會(huì)消費(fèi)品零售總額不斷增長(zhǎng)社會(huì)消費(fèi)品零售額可以衡量商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展水平。社會(huì)消費(fèi)品零售額與商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展水平呈正相關(guān)，社會(huì)消費(fèi)品零售額越高，商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展水平也相應(yīng)增高。從2009-2018年京津冀社會(huì)消費(fèi)品零售額變化情況來(lái)看，京津冀社會(huì)消費(fèi)品零售額持續(xù)上漲，由14335.7億元增加到36492億元，增長(zhǎng)值為22156億元，增長(zhǎng)幅度為154.5%。河北省的社會(huì)消費(fèi)品零售額從2013年開(kāi)始高于北京，成為京津冀中總量最大的區(qū)域，2013年北京為10385億元，河北為10157億元，實(shí)現(xiàn)反超。而天津的規(guī)模始終不足北京的一半，最近三年京津冀三地的商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展放緩，但體量一直在不斷增加。2018年天津出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，最終導(dǎo)致京津冀增長(zhǎng)緩慢可能是由于統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整（如圖表1.3）。圖1.32009—2018年京津冀社會(huì)消費(fèi)品零售總額（單位：億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理1.2發(fā)展水平穩(wěn)步提升1.2.1內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化明顯從京津冀三地商貿(mào)流通業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，京津冀三地餐飲住宿增加值占流通業(yè)增加值比重均較低。2009—2018年，北京天津的批發(fā)零售業(yè)占流通業(yè)增加值比重較大，均大于58%。而河北省的交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)占比超過(guò)40%，與區(qū)域商貿(mào)物流定位一致，且與批發(fā)零售業(yè)增加值占比大致相同。具體而言，北京市批發(fā)零售占比在2013-2018年五年內(nèi)，逐步下降，而天津市在此期間其占比逐年上升，這與北京市城市定位的轉(zhuǎn)變，以及疏解騰退方案逐漸頒布落實(shí)有關(guān)，如北京市動(dòng)物園、大紅門(mén)批發(fā)市場(chǎng)將一部分大型商場(chǎng)及商戶轉(zhuǎn)移到天津西青區(qū)等地。住宿餐飲業(yè)的發(fā)展基本穩(wěn)定，北京市住宿餐飲業(yè)占比較京冀兩地大，這與被北京市消費(fèi)市場(chǎng)大消費(fèi)能力強(qiáng)有關(guān)。此外，天津河北兩地的交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)占比呈總體下降趨勢(shì)，河北省穩(wěn)中略降，但北京該項(xiàng)指標(biāo)呈總體上升趨勢(shì)（見(jiàn)表1.4）。表1.42009-2018年京津冀商貿(mào)流通業(yè)具體行業(yè)占比結(jié)構(gòu)表地區(qū)單位：％2009201020112012201320142015201620172018北京批發(fā)零售65.164.764.965.2165.364.862.9961.960.5258.6住宿餐飲11.210.910.610.9110.59.7710.6510.410.0710.2交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)21.724.424.521.8724.325.526.3627.729.4131.2天津批發(fā)零售58.159.561.964.9866.367.267.9368.967.9267.4住宿餐飲9.168.68.498.598.417.938.148.939.19.35交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)32.731.927.626.4325.324.821.9322.222.9821.3河北批發(fā)零售4041.242.741.7646.644.646.2847.548.6546.6住宿餐飲8.537.498.148.387.757.927.868.248.466.22交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)51.549.349.147.8448.147.445.8644.342.8647.1數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理細(xì)分行業(yè)分別比較會(huì)更加明顯看出十年變化趨勢(shì)。批發(fā)零售業(yè)是北京天津商貿(mào)流通業(yè)中的的支柱產(chǎn)業(yè)，在商貿(mào)流通業(yè)中占比超過(guò)50%，天津從2011年開(kāi)始，占比一直保持在60%以上。而占比在北京有逐漸下降的趨勢(shì)，2018年開(kāi)始低于60%，專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的疏解騰退起到了重要的作用。河北的批發(fā)零售占比始終低于50%，但從2015年開(kāi)始占比逐年上升（見(jiàn)圖1.4）。圖1.42009—2018年京津冀批發(fā)零售業(yè)占比變化（單位：%）數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理住宿餐飲業(yè)在商貿(mào)流通業(yè)中的整體占比不高，北京發(fā)展的較好，除了2014年基本保持在10%以上，這與北京市發(fā)達(dá)的旅游業(yè)和強(qiáng)大的餐飲消費(fèi)市場(chǎng)密不可分。天津的住宿餐飲業(yè)占比基本保持在8%-9%之間，比較穩(wěn)定。河北的住宿餐飲業(yè)占比在8%左右，呈“波浪型”變化趨勢(shì)，但2018年占比下降超過(guò)2%，這與河北發(fā)展交通、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)有關(guān)（見(jiàn)圖1.5）。圖1.52009—2018年京津冀住宿餐飲業(yè)占比變化（單位：%）數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理交通、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的占比三地差別較大，作為河北的支柱型產(chǎn)業(yè)，占比2009年超過(guò)一半，2010-2017年大致呈下降趨勢(shì)，2018年有所回升，與京津冀對(duì)河北的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位相關(guān)。北京市對(duì)該產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)上升，2014年超過(guò)天津，2018年突破30%的占比。天津市對(duì)于該產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)下降，接近20%（見(jiàn)圖1.6）。圖1.62009—2018年京津冀交通、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)占比變化（單位：%）數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理因此，商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展與京津冀的城市定位有密切的關(guān)系，北京天津重視批發(fā)零售業(yè)，尤其是天津，承接了部分由北京疏解騰退的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，河北主要發(fā)展物流業(yè)，因此交通、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)得發(fā)展較好。1.2.2對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率相對(duì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)率表示產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的拉動(dòng)程度。2009-2018年，第三產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率從51.59%逐年上升到61.05%，上升幅度為22.21%，年均增長(zhǎng)率為2.25％。商貿(mào)流通業(yè)增加值占GDP比重從2009年的17.93%到2018年的17.24%，呈現(xiàn)先上升，后下降的走勢(shì)，但整體趨勢(shì)較為平穩(wěn)，規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)大。（見(jiàn)圖1.7）。圖1.72009—2018年京津冀第三產(chǎn)業(yè)和商貿(mào)流通業(yè)的貢獻(xiàn)率（單位：%）數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒；河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理1.3區(qū)域發(fā)展不平衡1.1.1產(chǎn)值差異較大從產(chǎn)值增加絕對(duì)量來(lái)看，三地有較大的差異。2009-2018年北京市商貿(mào)流通業(yè)年均產(chǎn)值為2766.8億元，占京津冀總量的31%；天津市為2118.8億元，占比為25%；河北省為3730.1億元，占比44%，在三地中產(chǎn)值最大，（見(jiàn)圖1.8）。圖1.82018年京津冀各地商貿(mào)流通業(yè)的產(chǎn)值及占比數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理但從商貿(mào)流通業(yè)人均產(chǎn)值來(lái)看，三地的差異非常明顯。北京和天津的人均產(chǎn)值為2萬(wàn)元和2.25萬(wàn)元，占比分別40%和44%，遠(yuǎn)高于商貿(mào)流通業(yè)產(chǎn)值的占比。河北省商貿(mào)流通業(yè)人均產(chǎn)值為8300元，是北京的41.5%，天津的36.9%，人均發(fā)展水平較低，存在很大發(fā)展?jié)摿Γㄒ?jiàn)圖1.9）。京津冀三地商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展水平差異較大，離實(shí)現(xiàn)整體協(xié)同發(fā)展有較長(zhǎng)的路要走。圖1.92018年京津冀各地商貿(mào)流通業(yè)人均產(chǎn)值及占比數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理1.1.2從業(yè)人員數(shù)量差異懸殊從業(yè)人員數(shù)量體現(xiàn)該行業(yè)發(fā)展的吸引力和前景，行業(yè)從業(yè)人員多意味著在該區(qū)域行業(yè)發(fā)展前景好。京津冀三地中，北京的商貿(mào)流通業(yè)有239.4萬(wàn)從業(yè)人員，天津有280.74萬(wàn)從業(yè)人員，兩地大致相當(dāng)。河北省有高達(dá)800.27萬(wàn)商貿(mào)流通業(yè)從業(yè)人員，是北京的和天津的兩倍多，但其人均產(chǎn)值還不達(dá)兩地50%，從業(yè)人員和其產(chǎn)值不對(duì)等，有較大發(fā)展?jié)摿Γㄒ?jiàn)圖1.10）。圖1.102018年京津冀各地商貿(mào)流通業(yè)從業(yè)人員數(shù)（萬(wàn)人）數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)北京、天津市統(tǒng)計(jì)年鑒和河北省經(jīng)濟(jì)年鑒計(jì)算整理1.4商貿(mào)流通業(yè)的集聚狀況區(qū)位熵常被用來(lái)衡量特定區(qū)域的某個(gè)指標(biāo)的分布情況，表示被衡量部門(mén)在特定區(qū)域的專(zhuān)業(yè)化程度。根據(jù)數(shù)據(jù)可得性與對(duì)應(yīng)性，由商貿(mào)流通業(yè)增加值指標(biāo)，可得出區(qū)位熵公式： LQij=qij式中，LQij表示j城市的i產(chǎn)業(yè)在京津冀地區(qū)的區(qū)位熵，qij為j城市的i產(chǎn)業(yè)增加值，qj為j城市所有產(chǎn)業(yè)的增加值，qi為京津冀地區(qū)i產(chǎn)業(yè)的增加值，q為京津冀地區(qū)所有產(chǎn)業(yè)的增加值。LQij1，意味著j城市商貿(mào)流通業(yè)專(zhuān)業(yè)化程度高，產(chǎn)業(yè)集聚性強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)力變強(qiáng)，高于j城市其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)平均發(fā)展水平；LQij=1，表明j城市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展，專(zhuān)業(yè)化程度，競(jìng)爭(zhēng)力水平與其他產(chǎn)業(yè)一樣；LQ2009-2018年京津冀的商貿(mào)流通業(yè)區(qū)位熵變化較大，北京市區(qū)位熵在2010年最高，產(chǎn)業(yè)集聚程度最高；從2013年開(kāi)始，區(qū)位熵小于1，專(zhuān)業(yè)化程度低于其他行業(yè)；2015年開(kāi)始更是持續(xù)大幅下降。這是由于2014年以來(lái)，北京市政府啟動(dòng)了非首都功能疏解騰退，大批倉(cāng)儲(chǔ)、物流企業(yè)，專(zhuān)業(yè)