2004.10上海如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)家具行業(yè)成為具有持續(xù)增長(zhǎng)能力的領(lǐng)先者此報(bào)告供。某著名企業(yè)管理顧問公司書面，其它機(jī)構(gòu)本報(bào)告包含企業(yè)重要信息，某著名企業(yè)建議客戶采取最高級(jí)別的措施來保管、查閱本文件家具行業(yè)研究報(bào)告行業(yè)研究目錄全球家具行業(yè)分析及對(duì)中國(guó)的影響國(guó)內(nèi)家具行業(yè)分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)供需分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)廠商行為分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)績(jī)效分析1?2004BexcelManagementAllRightsd.目前全某省市場(chǎng)約2800億某省市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，需求主要集中在發(fā)達(dá)國(guó)家且增長(zhǎng)緩慢，而一些后發(fā)展國(guó)家增幅較大全某省市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定，尤其在占主要份額的發(fā)達(dá)國(guó)家，增長(zhǎng)緩慢；而在一些發(fā)展中國(guó)家，增幅相對(duì)較大據(jù)預(yù)測(cè)，

從2003年至2004年，7個(gè)主要發(fā)達(dá)國(guó)家的家具銷售增長(zhǎng)率為：美國(guó)和加拿大為3%，意大利、英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)各2%，日本1%而部分發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)會(huì)超過3%，其中包括：西歐的希臘，中東歐的斯洛文尼亞、克羅地亞、羅、捷克共和國(guó)、斯洛伐克和俄羅斯，亞洲的印度、中國(guó)、印度尼西亞、亞和泰國(guó)，拉丁美洲的智利資料來源：中國(guó)家具行業(yè)研究報(bào)告和某著名企業(yè)分析整理注釋：根據(jù)2001年美某省市場(chǎng)規(guī)模約640億美元及其在全某省市場(chǎng)的份額約為23％，推算出世某省市場(chǎng)規(guī)模約2800億美元2?2004BexcelManagementAllRightsd.全球家具需求由于地區(qū)間歷史文化因素形成了不同的傳統(tǒng)家具風(fēng)格，但是隨著全球化的步伐后發(fā)展國(guó)家和地區(qū)受歐美風(fēng)潮影響較大美式家具特別強(qiáng)調(diào)舒適、氣派、實(shí)用和多功能。從造型來看，美式家具可分為三大類：仿古、新古典和鄉(xiāng)村式風(fēng)格。

以意大利、希臘和西班牙為代表的南歐新古典風(fēng)格以瑞典，芬蘭為代表的北歐簡(jiǎn)約風(fēng)格中國(guó)有新古典風(fēng)格家具及古典的中式家具東南亞風(fēng)情傳統(tǒng)的英式風(fēng)格3?2004BexcelManagementAllRightsd.發(fā)達(dá)國(guó)家的家具需求結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，而后發(fā)展國(guó)家在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的過程中出現(xiàn)了傳統(tǒng)家具需求下降、歐美家具成為主流的結(jié)構(gòu)變化資料來源：worldfactsandfigures

及某著名企業(yè)分析整理都屬于穩(wěn)定的家具需求結(jié)構(gòu)而近年來的GDP都呈現(xiàn)8％左右的高速增長(zhǎng),屬于不穩(wěn)定的消費(fèi)結(jié)構(gòu)區(qū)域日本：2.8萬韓國(guó)：1.7萬歐洲的大部分地區(qū)的人均GDP都在2－4萬美元的區(qū)間，屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較成熟的國(guó)家，對(duì)家具的需求也較穩(wěn)定人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的高低，體現(xiàn)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展?fàn)顩r：發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)；消費(fèi)人群對(duì)家具的需求特征已經(jīng)相當(dāng)成熟，需求結(jié)構(gòu)也相對(duì)穩(wěn)定；而發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)都處于不同程度的快速增長(zhǎng)；尤其以中國(guó)為例，由于近年來的GDP高增長(zhǎng),某省市場(chǎng)的規(guī)模也相對(duì)高增長(zhǎng)，導(dǎo)致消費(fèi)人群在短期內(nèi)對(duì)于家具的可選擇性及自我的購(gòu)買能力都有所提升，需求特征豐富化，需求結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定。美國(guó)：3.7萬中國(guó)：0.5萬單位：美元加拿大：2.9萬

墨西哥：94?2004BexcelManagementAllRightsd.相對(duì)于需求，全球家具供給規(guī)模也相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)值約2000億美元，發(fā)達(dá)國(guó)家仍然是主要的家具生產(chǎn)國(guó)，但是后發(fā)展國(guó)家份額逐年增加資料來源：中國(guó)家具行業(yè)研究報(bào)告和某著名企業(yè)分析整理由于勞動(dòng)力、原材料等原因，發(fā)達(dá)國(guó)家陸續(xù)將家具生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó)、墨西哥、波蘭等發(fā)展中國(guó)家。隨著產(chǎn)能的逐步轉(zhuǎn)移，近年來發(fā)展中國(guó)家的家具產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，已經(jīng)替代了部分發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)值份額。其中，中國(guó)家具產(chǎn)量增長(zhǎng)尤其迅速，2003年中國(guó)家具產(chǎn)值已達(dá)到210億美元，超過全球家具總產(chǎn)值的10％，相比2002年又提升了2個(gè)百分點(diǎn)。5?2004BexcelManagementAllRightsd.隨著全球家具產(chǎn)業(yè)的重新分工，具有設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)、原材料資源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)將成為全球主要出口供給來源美國(guó)是最大的家具進(jìn)口國(guó)，每年的進(jìn)出口異差都達(dá)百億美元

意大利是第一大出口國(guó)德國(guó)是出口國(guó)也是進(jìn)口國(guó)中國(guó)是第二大出口國(guó)高達(dá)90億美元印度尼西亞、亞是出口國(guó)英國(guó)和法國(guó)是家具進(jìn)口國(guó)加拿大是家具出口大國(guó)，2000后逐漸衰退墨西哥家具出口國(guó)，主要出口產(chǎn)品至美國(guó)波蘭，羅是家具出口國(guó)，主要銷往歐洲地區(qū)中東和北非地區(qū)是家具進(jìn)口日本是進(jìn)口國(guó)南韓的家具進(jìn)口呈現(xiàn)增長(zhǎng)12廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)口大國(guó)出口大國(guó)11211223技術(shù)優(yōu)勢(shì)36?2004BexcelManagementAllRightsd.憑借設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，意大利和德國(guó)仍然具有傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)，但是開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)和出口高檔產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)口中低檔產(chǎn)品波蘭羅中國(guó)….….進(jìn)口通過進(jìn)口低附加值的家具來滿足某省市場(chǎng)….出口意大利出口高檔的民用家具和辦公家具等德國(guó)出口高檔的廚具和辦公家具意大利和德國(guó)在家具生產(chǎn)都具有各自所領(lǐng)先的工藝和技術(shù)領(lǐng)域：將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)作調(diào)整，逐漸將附加值較低的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至更具勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)的發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)，進(jìn)一步提高在高中檔家具上的優(yōu)勢(shì)將低檔的家具生產(chǎn)廠轉(zhuǎn)移至波蘭羅中國(guó)….….….7?2004BexcelManagementAllRightsd.擁有廉價(jià)勞動(dòng)力或原材料資源的發(fā)展中國(guó)家一方面成為發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的對(duì)象，另一方面也主動(dòng)利用比較優(yōu)勢(shì)增加出口產(chǎn)量亞、泰國(guó)等東南亞國(guó)家和地區(qū)利用資源和勞動(dòng)力價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)，主要生產(chǎn)出口中低檔的橡木等實(shí)木家具；新加坡和中國(guó)臺(tái)灣則基本上已把生產(chǎn)廠轉(zhuǎn)移到亞、泰國(guó)、菲律賓和中國(guó)大陸等地區(qū)，自己生產(chǎn)金屬家具和軟體家具；中國(guó)則生產(chǎn)中、低檔板式家具、實(shí)木家具和軟體家具等品種。美國(guó)在墨西哥、中國(guó)設(shè)廠，利用其廉價(jià)的勞動(dòng)力成本德國(guó)和意大利在波蘭和羅設(shè)廠美國(guó)、日本、意大利和中國(guó)臺(tái)灣紛紛在中國(guó)大陸設(shè)廠家具行業(yè)的國(guó)際工業(yè)化分工，所體現(xiàn)的2種趨勢(shì)：發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)結(jié)構(gòu)作調(diào)整，將一些具有勞動(dòng)密集的家具生產(chǎn)向廉價(jià)勞動(dòng)力的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，提高同類優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的集中度，降低勞動(dòng)力成本；向資源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家轉(zhuǎn)移，降低了原料成本8?2004BexcelManagementAllRightsd.全球家具供給在地區(qū)結(jié)構(gòu)變化的同時(shí)，由于主要原料木材的稀缺性，在材質(zhì)結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)了輕質(zhì)且業(yè)化的新型材質(zhì)替代趨勢(shì)9?2004BexcelManagementAllRightsd.總體來說全球家具供需規(guī)模穩(wěn)定，需求增長(zhǎng)亮點(diǎn)出現(xiàn)在發(fā)展中國(guó)家，而供給端隨著區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的差異加速產(chǎn)能轉(zhuǎn)移并構(gòu)建新的貿(mào)10?2004BexcelManagementAllRightsd.在全球家具供需中，中國(guó)某省市場(chǎng)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)，某省市場(chǎng)的新生力量，扮演著日益重要的角色某省市場(chǎng)在全球需求規(guī)模穩(wěn)定、發(fā)達(dá)國(guó)家增幅不超過3%的環(huán)境中，中國(guó)家具需求以年均的增長(zhǎng)成為亮點(diǎn)；同某省市場(chǎng)也呈現(xiàn)歐美風(fēng)格為主流的家具需求特征某省市場(chǎng)在全球家具產(chǎn)業(yè)重新分工的過程中，中國(guó)憑借勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)形成產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的集聚地，成為世界家具貿(mào)要出口國(guó)隨著中國(guó)家某省市場(chǎng)全球化色彩加強(qiáng)，我們需要關(guān)注：全球家具行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)其他相關(guān)外部環(huán)境因素對(duì)中某省市場(chǎng)的影響從而獲得：國(guó)內(nèi)家某省市場(chǎng)的特征國(guó)內(nèi)家某省市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)11?2004BexcelManagementAllRightsd.全球化加速隨著跨國(guó)公司的全球擴(kuò)張、國(guó)際貿(mào)加，經(jīng)濟(jì)全球化加速在經(jīng)濟(jì)全球化的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先國(guó)家的政治文化影響也日益加強(qiáng)外部變革CPS行業(yè)制造商城市化進(jìn)程中某省市化模式主要參照歐美發(fā)達(dá)國(guó)家中某省市化進(jìn)程加速中國(guó)目某省市化主要集中在大某省市建設(shè)生活方式變化某省市某省市中居住的人口比例上升較快，并成為主要購(gòu)買力城市人口的生活方式也向以歐美為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家靠攏城鄉(xiāng)生活方式差異顯著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展全球化加速是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)因素經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展保障居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)12?2004BexcelManagementAllRightsd.中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)某省市場(chǎng)需求近年來持續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)人均可支配收入（1997－2003）單位：億元CAGR＝8.6％中國(guó)人均GDP（1997－2002）單位：億元CAGR=6.2％資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)局推某省市場(chǎng)供需的高速增長(zhǎng)注：供需增長(zhǎng)見本報(bào)告供需分析13?2004BexcelManagementAllRightsd.對(duì)中某省市場(chǎng)需求的影響，表現(xiàn)在隨著歐美文化對(duì)主流文化的沖擊，需求由單一轉(zhuǎn)向多樣化，但仍以南北歐的風(fēng)格為主傳統(tǒng)中式家具單一流行風(fēng)格水曲柳紅櫸黑美式風(fēng)格歐洲現(xiàn)代風(fēng)格南歐風(fēng)格北歐風(fēng)格東南亞風(fēng)格中式風(fēng)格日本風(fēng)格14?2004BexcelManagementAllRightsd.經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和文化的融合，帶來全球家具產(chǎn)業(yè)在材質(zhì)，技術(shù)，標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)方面的趨同性，并以歐美技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)為主導(dǎo)1234材質(zhì)趨同性技術(shù)趨同性標(biāo)準(zhǔn)趨同性設(shè)計(jì)趨同性市場(chǎng)趨同后，設(shè)計(jì)風(fēng)格不外乎美式和歐洲幾大某省市場(chǎng)的主導(dǎo)是以意大利、希臘和西班牙為代表的南歐新古典風(fēng)格，和以瑞典，芬蘭為代表的北歐簡(jiǎn)約風(fēng)格家具材質(zhì)進(jìn)一步趨同，主要是板式，實(shí)木，金屬，玻璃，軟體，竹藤幾個(gè)大類其中實(shí)木家具中，也主要是松木，楓木，櫻桃木等少數(shù)幾個(gè)品種隨著生產(chǎn)線和專業(yè)技術(shù)人員的全球間流通，以及發(fā)達(dá)國(guó)家將生產(chǎn)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)技術(shù)基本趨同目前家具制造標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)是歐洲標(biāo)準(zhǔn)日本標(biāo)準(zhǔn)逐漸喪失，美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)仍然存在，某省市場(chǎng)主導(dǎo)地位，美國(guó)本土逐漸也在推行歐洲標(biāo)準(zhǔn)某省市場(chǎng)上，應(yīng)該是歐洲標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步整合趨同性15?2004BexcelManagementAllRightsd.對(duì)中國(guó)家具供給的影響，主要表現(xiàn)在隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和環(huán)境保護(hù)的加強(qiáng)，出臺(tái)了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)走向規(guī)范化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目前國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)品，主要沿襲歐洲生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，僅有少數(shù)日本OEM廠商保留一部分日本標(biāo)準(zhǔn)國(guó)內(nèi)從2002年正式推行室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)范了一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，主要包括：現(xiàn)行家具行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)家具、深色名貴硬木家具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)紅木標(biāo)準(zhǔn)家具產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)16?2004BexcelManagementAllRightsd.影響家具行業(yè)的外部環(huán)境變化，首先是全球化的進(jìn)程，及其帶來的，國(guó)際分工，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變某省市化加速以及多元文化的融合全球化國(guó)際分工經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化城市化加速文化影響經(jīng)濟(jì)學(xué)意義的全球化，指世界經(jīng)濟(jì)一某省市場(chǎng)的一體化，指大公司的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、金融的國(guó)際化，相互依賴的加深同時(shí)全球化又意味著全球文化的融合和政治的影響全球化帶來國(guó)際分工的進(jìn)一步深化，原材料與初級(jí)加工業(yè)，以及勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向后發(fā)展國(guó)家流動(dòng)發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)貿(mào)擁有自己的優(yōu)勢(shì)發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，各國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中主要沿襲歐美模式WTO影響下，國(guó)與國(guó)貿(mào)降低，存在技術(shù)壁壘發(fā)展中國(guó)某省市化進(jìn)程明顯加速城市化過程中體現(xiàn)出濃厚的歐美特色全球化在文化領(lǐng)域的表現(xiàn)，又意味世界文化的融合，以及歐美風(fēng)格的商業(yè)文化和消費(fèi)主義占領(lǐng)世某省市場(chǎng)的現(xiàn)象外部變革CPS行業(yè)制造商17?2004BexcelManagementAllRightsd.國(guó)際分工的結(jié)果是，勞動(dòng)密集型家具制造向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，發(fā)達(dá)國(guó)家仍控制著技術(shù)含量較高，產(chǎn)業(yè)化水平較高的家具制造國(guó)際分工發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)品特點(diǎn)高檔家具領(lǐng)先設(shè)計(jì)先進(jìn)生產(chǎn)工藝，高機(jī)械化水平和自動(dòng)化水平代表國(guó)家意大利德國(guó)產(chǎn)品特點(diǎn)中檔或中檔勞動(dòng)密集型，多為實(shí)木家具或竹藤家具低機(jī)械化水平和自動(dòng)化水平代表國(guó)家中國(guó)波蘭18?2004BexcelManagementAllRightsd.對(duì)于出口的影響，首先是中國(guó)在國(guó)際分工中具有獨(dú)特的比較優(yōu)勢(shì)，出口和國(guó)內(nèi)產(chǎn)值持續(xù)高速增長(zhǎng)中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)歷年總產(chǎn)值及預(yù)測(cè)單位：億元CAGR＝20％CAGA＝27％18.1821.927.0536.5273.3354.1739.681997199819992000200120022003中國(guó)家具歷年出口額及預(yù)測(cè)單位：億美元中國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家，勞動(dòng)力資源豐富，成本低廉相對(duì)其他以家具制造為主的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)的技術(shù)，生產(chǎn)線以及勞動(dòng)力比較成熟中國(guó)在家具國(guó)際分工中占據(jù)了重要地位，主要是在勞動(dòng)力密集型家具制造方面資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)局19?2004BexcelManagementAllRightsd.影響家具行業(yè)的另一個(gè)外部環(huán)境因素是全球環(huán)境保護(hù)的加強(qiáng)，從而帶來對(duì)木材供給的限制和新材料的替代全球環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)隨著全球植被破壞的加劇，各國(guó)都在紛紛提倡保護(hù)森林，愛護(hù)環(huán)境，并推廣一系列法律和政策，一些傳統(tǒng)木材供應(yīng)國(guó)，如印尼，喀麥隆，已經(jīng)立法禁止了原木出口，木材供應(yīng)相對(duì)緊缺木材供應(yīng)緊縮家具環(huán)保要求發(fā)達(dá)國(guó)家出臺(tái)嚴(yán)格的環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)規(guī)避家具中有害物質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)作為對(duì)發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)發(fā)展中國(guó)家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也在進(jìn)一步完善新材料替代木材的相對(duì)緊缺，導(dǎo)致了一系列木材替代材料的出現(xiàn)，如PVC木塑板，重組木，縮合木等另一方面，一部分金屬塑料和玻璃家具逐步替代木質(zhì)家具外部變革CPS行業(yè)制造商20?2004BexcelManagementAllRightsd.以上外部環(huán)境的變化，對(duì)中國(guó)家具行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在幾方面，全球化國(guó)際分工經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化城市化加速歐美文化的影響全球環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)對(duì)出口的影響中國(guó)在

國(guó)際分工中地位日趨重要，主要是勞動(dòng)力密集型家具制造未來發(fā)展受到木材資源限制出口受到國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)的限制某省市場(chǎng)的影響市場(chǎng)供需持續(xù)增長(zhǎng)市場(chǎng)需求由單一走向多樣化，但仍以南北歐風(fēng)格為主行業(yè)走向某省市場(chǎng)供給受到國(guó)內(nèi)新出臺(tái)的一系列生產(chǎn)，質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的約束中國(guó)成為進(jìn)出口大國(guó)，在國(guó)際分工中發(fā)揮自己的獨(dú)特作用中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng)，帶動(dòng)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)和需求品味的升級(jí)主流文化受到以歐美為主的多元文化影響國(guó)內(nèi)環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)全球環(huán)境對(duì)中國(guó)環(huán)境的影響對(duì)中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的影響外部變革CPS行業(yè)制造商21?2004BexcelManagementAllRightsd.但是，行業(yè)受到上游木材供應(yīng)的限制，長(zhǎng)遠(yuǎn)看來可能影響中國(guó)的家具制造中心的地位木材緊缺對(duì)中國(guó)的影響可能的應(yīng)對(duì)措施短期影響：與幾個(gè)主要木材出口國(guó)穩(wěn)定合作，短期不受影響中期影響木材價(jià)格上升，影響出口產(chǎn)品成本和競(jìng)爭(zhēng)力長(zhǎng)期影響：未來可能受到木材出口國(guó)的限制，同時(shí)東南亞等木材資源豐富的家具生產(chǎn)國(guó)家可能會(huì)有相對(duì)更高的比較優(yōu)勢(shì)發(fā)展新型木材替代材質(zhì)，如竹稻造板材，PVC木塑板，重組木，縮合木等調(diào)整家具結(jié)構(gòu)比例，增加金屬、玻璃與軟體家具在家具結(jié)構(gòu)中的比例國(guó)內(nèi)短缺：中國(guó)人均森林面積排世界第142位，屬于木材貧乏國(guó)家國(guó)際供應(yīng)緊縮：一些傳統(tǒng)木材供應(yīng)國(guó)，如印尼，喀麥隆，已經(jīng)立法禁止原木出口，隨著環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，木材供給將越來越受到限制22?2004BexcelManagementAllRightsd.另一方面，出口產(chǎn)品必須符合國(guó)際及國(guó)外一些地區(qū)的家具生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目前國(guó)際家具產(chǎn)品，主要沿襲歐洲生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但出口日本的家具需要滿足日本標(biāo)準(zhǔn)從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，歐洲標(biāo)準(zhǔn)逐某省市場(chǎng)的主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)首先滿足國(guó)際通用環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)美國(guó)，歐盟，日本及北歐又有自己的家具環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)需要滿足環(huán)保政策越來越嚴(yán)格，成為限制進(jìn)口的主要技術(shù)壁壘，如歐盟今年新實(shí)施的環(huán)保指令，規(guī)定輸往歐盟的木材及木制品不得使用含砷防腐劑便對(duì)中國(guó)家具由進(jìn)口國(guó)權(quán)威質(zhì)量機(jī)構(gòu)檢測(cè)，既要符合國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，又要符合進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)23?2004BexcelManagementAllRightsd.行業(yè)研究目錄全球家具行業(yè)分析及對(duì)中國(guó)的影響國(guó)內(nèi)家具行業(yè)分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)供需分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)廠商行為分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)績(jī)效分析24?2004BexcelManagementAllRightsd.需求年增長(zhǎng)18％，有加快的趨勢(shì)消費(fèi)還不成熟產(chǎn)品生命家具需求多樣化民用家具消費(fèi)需求特點(diǎn)和區(qū)域消費(fèi)差異性都較大辦公家具需求相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化酒店家具地區(qū)差別不大進(jìn)口產(chǎn)品主要是高檔家具，數(shù)量不大，進(jìn)口年增長(zhǎng)11％整個(gè)家具行業(yè)分工明確，上下游企業(yè)構(gòu)成合作關(guān)系上游木材供應(yīng)企業(yè)規(guī)模較大，定價(jià)能力強(qiáng)，五金、油漆企業(yè)規(guī)模較小生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)能力低，模仿為主物流、原料價(jià)格等變化使生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)逐漸降低銷售逐漸扁平化，廠家與經(jīng)銷商相互依賴，加強(qiáng)合作可能性大零售業(yè)態(tài)中某省市場(chǎng)的銷售占絕對(duì)份額約70％某省市場(chǎng)過剩，流通渠道不暢通出口企業(yè)憑借勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)參與全球競(jìng)爭(zhēng)出口企業(yè)通過OEM、國(guó)外分銷商及自建專賣店進(jìn)某省市場(chǎng)國(guó)內(nèi)家具需求總量增長(zhǎng)、日趨多樣化；家具制造廠集中度不高；企業(yè)利潤(rùn)降低，將深層次整合與經(jīng)銷商的合作，提升合作的層面和手段外部變革行為改變C績(jī)效改變P結(jié)構(gòu)改變S行業(yè)制造商生產(chǎn)總值年增長(zhǎng)20％出口年增長(zhǎng)27％生產(chǎn)存具有較強(qiáng)的地域性，主要在四個(gè)區(qū)域：南方、北方、華東和西南板塊家具行業(yè)是自由競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，集中度不高家具行業(yè)進(jìn)入壁壘低，隨著規(guī)模化和全球化的發(fā)展，壁壘提高辦公家具相對(duì)規(guī)模較大，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)為主酒店家具主要是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)企業(yè)，小批量定制為主民用家具標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和批量定制相結(jié)合我國(guó)成為世界第二大家具出口國(guó)，出口地區(qū)主要集中在發(fā)達(dá)國(guó)家需求：供給：產(chǎn)業(yè)鏈：25?2004BexcelManagementAllRightsd.我國(guó)家具行業(yè)目前分為主要面對(duì)國(guó)某省市場(chǎng)和主要面對(duì)國(guó)某省市場(chǎng)的兩大類，其供需特征和趨勢(shì)存在較大差異資料來源：中國(guó)家具行業(yè)研究報(bào)告和某著名企業(yè)分析整理國(guó)內(nèi)需求：主要以板式家具為主（超過60％），其它材質(zhì)為輔大部分為中檔和低檔家具需求雖然增加，但是占總產(chǎn)值的比例減小出口需求：主要以實(shí)木家具為主大部分為中高檔家具數(shù)量上增長(zhǎng)很快，占總產(chǎn)值的比例增加我國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)值供國(guó)內(nèi)需求和出口的比例46661378087010001200140016502040總產(chǎn)值（億元）26?2004BexcelManagementAllRightsd.國(guó)內(nèi)家具需求不斷上升，而且家具的需求增長(zhǎng)有加快的趨勢(shì)CAGR=18％資料來源：中國(guó)家具行業(yè)研究報(bào)告和某著名企業(yè)分析整理注：國(guó)內(nèi)需求量為總產(chǎn)值減去出口額加上進(jìn)口額，未某省市場(chǎng)銷售額27?2004BexcelManagementAllRightsd.經(jīng)濟(jì)增某省市化進(jìn)程和房地產(chǎn)的發(fā)展一起帶動(dòng)國(guó)內(nèi)家具需求的增長(zhǎng)1998年以來，我國(guó)GDP年均增長(zhǎng)8％左右城鎮(zhèn)人均可支配收入年增長(zhǎng)約6.2％農(nóng)村人均可支配收入年增長(zhǎng)約4.6％可支配收入提高，帶動(dòng)民用家具消費(fèi)增長(zhǎng)收入提高，帶動(dòng)旅游增長(zhǎng)，酒店家具增長(zhǎng)商務(wù)活動(dòng)增加，帶動(dòng)辦公家具增長(zhǎng)我國(guó)近十年城鎮(zhèn)化率年均提高1個(gè)百分點(diǎn)，2004年達(dá)到41.53％我國(guó)將某省市化戰(zhàn)略，到2020年達(dá)到56％城市化帶來生活方式改變，換置家具增加2003年，我國(guó)房地產(chǎn)投資總額約1萬億元，同比增長(zhǎng)29.7%商品住宅完成投資為6782億元，增長(zhǎng)28.6%商業(yè)房地產(chǎn)投資為1277億元,增長(zhǎng)37.6％辦公樓投資為509億元,增長(zhǎng)34.2％其它工程用途房地產(chǎn)增長(zhǎng)32％國(guó)內(nèi)家具需求增長(zhǎng)因素房地產(chǎn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)城市化進(jìn)程28?2004BexcelManagementAllRightsd.國(guó)內(nèi)家具的需求主要通過本地供給滿足，進(jìn)口家具所占消費(fèi)比例低，進(jìn)口家具消費(fèi)主要集中在高檔家具均不超過2%國(guó)內(nèi)家具的需求來源比例資料來源：中國(guó)家具行業(yè)研究報(bào)告和中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)及某著名企業(yè)分析整理1.76%0.87%0.82%1.02%1.01%0.95%1.15%0.97%1.11%29?2004BexcelManagementAllRightsd.隨著國(guó)內(nèi)家具進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)低，未來消費(fèi)的增長(zhǎng)將加快，但在總的需求結(jié)構(gòu)中所占比例仍然較低數(shù)量有限：進(jìn)口家具主要是高檔，進(jìn)口量不大進(jìn)口家具占我國(guó)國(guó)內(nèi)家某省市場(chǎng)不足2%進(jìn)口增長(zhǎng)：關(guān)稅的逐年降低，利于家具的進(jìn)口2003年，進(jìn)口增長(zhǎng)為37.32%坐具占進(jìn)口總額70％，年增長(zhǎng)超過100％其他辦公、廚房、臥室等家具穩(wěn)定增長(zhǎng)CAGR=11％*資料來源：中國(guó)海關(guān)及某著名企業(yè)分析整理*不含04年1～7月同比增長(zhǎng)50.9%，進(jìn)口額猛增，原因是對(duì)關(guān)稅調(diào)低的預(yù)期使去年合約推遲到今年0%20%40%60%80%100%1990年1995年1999年2002年2003年2005年中國(guó)家具進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)圖30?2004BexcelManagementAllRightsd.家具生產(chǎn)隨某省市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)相應(yīng)提高；存在較強(qiáng)的地域性，主要集中在南方、北方、華東、西南四個(gè)區(qū)域，產(chǎn)值占全國(guó)的80％以上資料來源：中國(guó)家具行業(yè)研究報(bào)告和某著名企業(yè)分析整理CAGR=18.2％25%最大基地南方家具主要分布在珠江三角洲地區(qū)，占到全國(guó)產(chǎn)值的30％，出口額的50％北方家具主要分布在北京、天津、大連、沈陽、哈爾濱等地華東家具主要分布在山東、江蘇、上海和浙江等地西南家具主要分布在四川、重慶等地中南地區(qū)、西部地區(qū)（西安為中心）增長(zhǎng)較快31?2004BexcelManagementAllRightsd.國(guó)內(nèi)家具需求按照用途類型可細(xì)分為民用、辦公和酒店家具某省市場(chǎng)，其中民用家具規(guī)模最大，估計(jì)未來幾年增長(zhǎng)也最快辦公家具估計(jì)更新3～5年以木質(zhì)家具為主,金屬框架、玻璃等為輔民用家具估計(jì)更新7～8年用材豐富多樣酒店家具估計(jì)更新5～8年以木質(zhì)家具為主，軟體、金屬等為輔資料來源：中國(guó)家具行業(yè)研究報(bào)告和某著名企業(yè)分析整理32?2004BexcelManagementAllRightsd.……國(guó)內(nèi)民用家某省市場(chǎng)由單一流行模式到多主流與個(gè)性化并存，由相對(duì)單一的木質(zhì)家具到多材質(zhì)廣泛運(yùn)用南歐新古典北歐簡(jiǎn)約意大利后現(xiàn)代美國(guó)鄉(xiāng)村/仿古英式傳統(tǒng)中式古典單一模式實(shí)木板式彎曲木玻璃金屬竹藤塑料軟體……東南亞風(fēng)情中國(guó)現(xiàn)代家具多流派中式家具木質(zhì)家具多材質(zhì)綜合運(yùn)用33?2004BexcelManagementAllRightsd.國(guó)內(nèi)民用家具需求已經(jīng)呈現(xiàn)日益豐富的趨勢(shì)，但是不同的消費(fèi)人群的需求特征又有所不同，其中中端人群需求最為分化高端人群中端人群低端人群消費(fèi)能力強(qiáng)，價(jià)格敏感度最低對(duì)家具材質(zhì)、款式等要求體現(xiàn)其身份，具有較高價(jià)值，一般偏好實(shí)木、古典或仿古典風(fēng)格消費(fèi)能力中等，價(jià)格敏感度中等大多追隨主流風(fēng)格，以及在主流風(fēng)格下的個(gè)性化定制一般選擇板式成套家具和其他新型材質(zhì)家具需求分化消費(fèi)能力較低，價(jià)格敏感度高要求家具在低價(jià)的同時(shí)符合主流風(fēng)格一般選擇簡(jiǎn)單板式家具和其它簡(jiǎn)單材質(zhì)家具34?2004BexcelManagementAllRightsd.針對(duì)不同消費(fèi)人群的需求特征，為其提供產(chǎn)品和服務(wù)的國(guó)內(nèi)民用家具廠商在產(chǎn)品及其銷售方式和渠道等方面都采用不同策略產(chǎn)品銷售方式材質(zhì)以板式為主，其它如竹藤、仿實(shí)木等風(fēng)格較多、顏色豐富相對(duì)裝飾少大規(guī)模生產(chǎn)和手工相結(jié)合有一定的藝術(shù)品位品牌逐漸形成提供部分服務(wù)（可部分修改、上門安裝等）開始注重環(huán)境氛圍、裝修體現(xiàn)產(chǎn)品特色提供良好服務(wù)（詳細(xì)咨詢、電腦模擬、定制等）環(huán)境氛圍高雅、富有藝術(shù)氣息基本無服務(wù)購(gòu)物環(huán)境較差材質(zhì)低檔不注重風(fēng)格、品位簡(jiǎn)單實(shí)用一般是通用的家具產(chǎn)品無品牌材質(zhì)以實(shí)木為主加工精細(xì)，如雕刻裝飾多，如用金、銀箔完全采用手工工藝挖掘深入的藝術(shù)內(nèi)涵形成品牌中某省市場(chǎng)品牌專賣店渠道品牌專賣店高檔家具賣場(chǎng)百貨公司低某省市場(chǎng)大賣場(chǎng)高端人群中端人群低端人群35?2004BexcelManagementAllRightsd.中端人群由于規(guī)模較大而且需求最為分化，各家具廠商的特約經(jīng)銷商在店鋪位置、裝修氛圍、產(chǎn)品展示等方面的競(jìng)爭(zhēng)尤為重要注重家庭氛圍，擺設(shè)趨向“家居化”拉近與消費(fèi)者距離激起消費(fèi)者的購(gòu)買欲望區(qū)別出與其他品牌不同的風(fēng)格提升營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的藝術(shù)檔次店鋪位置裝修氛圍產(chǎn)品展示豐富化，個(gè)性化、深入化品牌捆綁：多個(gè)同檔次品牌一起銷售，增加消費(fèi)的選擇性如：紅星·美凱龍“賀龍店”，匯集了70多個(gè)知名家具品牌，如皇朝、芝華仕、紅蘋果等。不同風(fēng)格、材質(zhì)捆綁：古典風(fēng)格、歐美風(fēng)格等；竹藤、軟體、實(shí)木家具等一應(yīng)俱全功能組合：不同功能的家具展示組合整體效果，如：整體廚房演示：家居秀，將產(chǎn)品品牌以表演形式展現(xiàn)出來，體現(xiàn)出家具文化店鋪位置在家具銷售中至關(guān)重要著名品牌家具往往選擇最顯眼的鋪位，如正門口、主過道等其它知名品牌家具往往在著名品牌附近集聚，處于相對(duì)顯眼的鋪位非品牌家具則位于人流量小的其它鋪位36?2004BexcelManagementAllRightsd.國(guó)內(nèi)民用家具需求區(qū)域消費(fèi)差異大，但是經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)其區(qū)的消費(fèi)引導(dǎo)作用較強(qiáng)，消費(fèi)存在區(qū)域傳遞關(guān)系25%北京上海深圳成都廣州地理氣候差異文化差異經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡區(qū)域消費(fèi)差異產(chǎn)品：心理：色系大小尺寸用材功能組合性價(jià)格文化認(rèn)知美學(xué)概念保值價(jià)值圖例：影響力輻射37?2004BexcelManagementAllRightsd.由于區(qū)域需求差異，國(guó)內(nèi)民用家具廠商按照其覆蓋區(qū)域大小又可以分為全國(guó)、區(qū)域和本地廠商三類，各自提供不同的產(chǎn)品和服務(wù)全國(guó)廠商區(qū)域廠商本地廠商產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)規(guī)模成本結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化一般不能修改介于標(biāo)準(zhǔn)化和定制之間可根據(jù)客戶要求修改主要是定制品按照客戶要求個(gè)性化定制大中等小給經(jīng)銷商一定的培訓(xùn)通過經(jīng)銷商提供服務(wù)有限一般是廠家提供服務(wù)，部分也有經(jīng)銷商提供的能一般滿足消費(fèi)者要求廠家自己提供上門服務(wù)，較深入、細(xì)致規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，生產(chǎn)成本最低物流成本最高生產(chǎn)成本中等物流成本中等生產(chǎn)成本最高物流成本最低38?2004BexcelManagementAllRightsd.辦某省市場(chǎng)需求迅猛增長(zhǎng)，需求細(xì)分，消費(fèi)層次逐漸提高需求細(xì)分：某省市場(chǎng)規(guī)模最大，逐漸下降辦公屏風(fēng)需求上升消費(fèi)層次提高：文件柜逐漸取代書架第三代電腦辦公家具需求增長(zhǎng)辦公桌椅可調(diào)節(jié)、可組合辦公類房地產(chǎn)銷售額同比增長(zhǎng)30.72％（億元）資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料來源：中某省市場(chǎng)研究報(bào)告·凱博信咨詢39?2004BexcelManagementAllRightsd.辦公家具企業(yè)相對(duì)規(guī)模較大，集中度較高；生產(chǎn)方式以大規(guī)模與小批量定制相結(jié)合；形成了一批重點(diǎn)的生產(chǎn)企業(yè)及相對(duì)集中的生產(chǎn)地區(qū)外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位美時(shí)、勵(lì)致、震旦、尤比合稱為“四大天王”最大生產(chǎn)商美時(shí)家具年銷售額達(dá)12億元，占辦某省市場(chǎng)4％一些辦公家具適合大批量生產(chǎn)，比如：普通職員桌椅、轉(zhuǎn)椅和標(biāo)準(zhǔn)化屏風(fēng)等國(guó)際上已經(jīng)有年銷售額超過10億美元的辦公家具企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠商積極劃定目標(biāo)消費(fèi)者來生產(chǎn)產(chǎn)品重點(diǎn)辦公家具生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生，如：美時(shí)、勵(lì)致、優(yōu)比、震旦、三久、長(zhǎng)江、華麗、華雅、誠(chéng)豐、健威、科譽(yù)、歐圣、柏朗、南洋、榮峰、國(guó)靖、中泰和春光等辦公與民用家具同時(shí)生產(chǎn)企業(yè)，如：聯(lián)邦、天壇和國(guó)泰等相對(duì)集中的生產(chǎn)基地形成，如：廣東的順德與東莞，上海與浙江的杭州、安吉等這些企業(yè)和地區(qū)將與其他企業(yè)一起構(gòu)建起中國(guó)辦公家具生產(chǎn)企業(yè)新結(jié)構(gòu)相對(duì)規(guī)模較大大規(guī)模與小批量定制相結(jié)合重點(diǎn)企業(yè)和生產(chǎn)地區(qū)形成40?2004BexcelManagementAllRightsd.原材料辦公家具企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，對(duì)原材料供應(yīng)商相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，廠家往往直接面向客戶客戶購(gòu)買主體為機(jī)構(gòu)單次購(gòu)買價(jià)值高購(gòu)買主要考慮因素：質(zhì)量、功能、服務(wù)、品牌往往要求根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及辦公室布局來選擇和調(diào)整主要是廠家自己開展示店集團(tuán)招標(biāo)由專業(yè)人員掃樓等采購(gòu)批量較大家具廠侃價(jià)能力較強(qiáng)材料以木料、金屬、軟體為主廠家規(guī)模相對(duì)較大生產(chǎn)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)效率相對(duì)較高大規(guī)模定制和小批量生產(chǎn)結(jié)合產(chǎn)量水平季節(jié)性波動(dòng)小制造銷售41?2004BexcelManagementAllRightsd.602973588880年增長(zhǎng)16.2%2000年到2002年星級(jí)酒店數(shù)量增長(zhǎng)走勢(shì)21.4%總增長(zhǎng)20%22.4%34.1%22.3%酒某省市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅猛，地區(qū)需求量不平衡90％以上的星級(jí)飯店分布于中部和東部地區(qū)，數(shù)量已過剩，酒店家具需求主要來自于更新西部地區(qū)：西部大開發(fā)，新增酒店多，給酒店家具業(yè)帶某省市場(chǎng)需求增長(zhǎng)快地區(qū)不平衡全國(guó)星級(jí)酒店年增長(zhǎng)21.4％，其中四星增長(zhǎng)最快，高級(jí)酒店家具需求迅猛資料來源：國(guó)家旅游局酒店家具需求特征設(shè)計(jì)主體家具來源一星、二星物美價(jià)廉裝潢公司大部分裝潢公司制作，小部分標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品購(gòu)買三星功能時(shí)尚設(shè)計(jì)公司和裝潢公司一部分裝潢公司制作，一部分標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品購(gòu)買四星、五星藝術(shù)美感環(huán)保設(shè)計(jì)公司大部分家具廠提供42?2004BexcelManagementAllRightsd.酒店家具生產(chǎn)企業(yè)以本地企業(yè)為主，對(duì)原材料供應(yīng)商談判力較弱，主要通過與設(shè)計(jì)公司和裝修公司的合作來定制生產(chǎn)酒店家具生產(chǎn)企業(yè)主要是本地或附近家具企業(yè)家具企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小批量定制為主以設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)為樣本定制生產(chǎn)原材料客戶制造銷售飯店、酒店為購(gòu)買主體購(gòu)買主要考慮因素：設(shè)計(jì)、質(zhì)量、功能酒店招標(biāo)設(shè)計(jì)公司介紹引入裝修公司購(gòu)買采購(gòu)時(shí)間隨機(jī)，以項(xiàng)目式為主采購(gòu)量相對(duì)較小材料以木質(zhì)為主，軟體、金屬等為輔43?2004BexcelManagementAllRightsd.我國(guó)家具生產(chǎn)雖然集中在幾個(gè)區(qū)域，但企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度不高家具行業(yè)：我國(guó)家具企業(yè)達(dá)8萬多家，以中小企業(yè)為主家具行業(yè)產(chǎn)值的80%以上來自于中小企業(yè)銷售收入前十名的家具企業(yè)銷售收入為57.9億元，其某省市場(chǎng)份額只有4%左右（2003年）上市公司僅有2家：美克和光明，且為中小盤股民用家具：最大的民用家具生產(chǎn)商年產(chǎn)量不到全國(guó)2％辦公家具：辦公家具廠商集中度相對(duì)高一些，但最大生產(chǎn)商美時(shí)家具年銷售額達(dá)12億元，同樣只占辦某省市場(chǎng)4％另外還有如：勵(lì)致家具、震旦家具、尤比家具等等也是規(guī)模較大的辦公家具廠商我國(guó)家具行業(yè)集中度不高44?2004BexcelManagementAllRightsd.我國(guó)家具出口逐年增長(zhǎng)，增長(zhǎng)加快趨勢(shì)明顯；我國(guó)已成為世界第二大家具出口國(guó)出口增長(zhǎng)原因：發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，家具業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移某省市場(chǎng)開放度提高出口風(fēng)險(xiǎn)：反傾銷綠色壁壘出口現(xiàn)狀：出口家具中，實(shí)木家具占48.78％（2002年）現(xiàn)在歐洲板式家具也在增加，其次為金屬、塑料出口辦公家具少出口產(chǎn)品附加值低我國(guó)輸歐盟家具主要集中于金屬家具和木家具兩大類上資料來源：中國(guó)海關(guān)和凱博信咨詢數(shù)據(jù)CAGR=27％45?2004BexcelManagementAllRightsd.我國(guó)家具出口廠商主要分布在東南某省市市，其中又以珠江三角洲為中心的華南地區(qū)和以上海為中心的華東地區(qū)為主資料來源：中國(guó)家具網(wǎng)廣東：全國(guó)出口量第一2003年增長(zhǎng)仍然達(dá)到32%已經(jīng)形成了一個(gè)穩(wěn)定的出口渠道和模式浙江：出口量位居第二2003年增長(zhǎng)55.6%，將成為中國(guó)家具出口的另一個(gè)集中生產(chǎn)區(qū)福建：2003年增長(zhǎng)18.4%，出口量退居第三主要是由臺(tái)資家具企業(yè)為主體一些特色家具的出口占較大比重某省市份：同比增長(zhǎng)最高的某省市區(qū)都是某省市份出口企業(yè)中臺(tái)資、港資企業(yè)占了相當(dāng)比例華東地區(qū)46?2004BexcelManagementAllRightsd.出口地區(qū)集中，主要在歐美、日本、香港、臺(tái)灣、韓國(guó)等地區(qū)，發(fā)達(dá)國(guó)家是中國(guó)家具的重要買家資料來源：中國(guó)海關(guān)美國(guó)：中國(guó)最大的家具出口國(guó)美國(guó)進(jìn)口家具中，約40％從中國(guó)進(jìn)口，我國(guó)是美國(guó)第一大家具進(jìn)口國(guó)對(duì)我國(guó)家具的反傾銷將極大影響對(duì)美的出口日本：日本是中國(guó)家具出口的第二大國(guó)歐盟：中國(guó)家具出口某省市場(chǎng)我國(guó)是歐盟區(qū)外第二大家具進(jìn)口國(guó)，占?xì)W盟區(qū)外家具進(jìn)口量的11%，開拓空間大歐盟家具需求量大，需求總額穩(wěn)步上升香港地區(qū)：大陸內(nèi)地重要的家具輸出地和出口銷售中轉(zhuǎn)站47?2004BexcelManagementAllRightsd.2003年中國(guó)家具出口額同比增長(zhǎng)35％，中國(guó)對(duì)歐盟的出口額達(dá)到10.17億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)50％資料來源：天天家具網(wǎng)（365f）2002-2003年中國(guó)家具出口歐盟表（億美元）6.7810.1748?2004BexcelManagementAllRightsd.我國(guó)已是歐盟區(qū)外第二大家具進(jìn)口國(guó)，我國(guó)家具產(chǎn)品開某省市場(chǎng)還有相當(dāng)大的發(fā)展空間資料來源：中某省市場(chǎng)研究報(bào)告·凱博信咨詢開拓空間大1234需求年增長(zhǎng)為穩(wěn)定某省市場(chǎng)對(duì)家具產(chǎn)品的需求量比較大1990～2000年，需求年增長(zhǎng)率保持在10%左右，需求趨勢(shì)自1995年以來異常平穩(wěn)區(qū)外供應(yīng)比重增加2000年，歐盟區(qū)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)和區(qū)外進(jìn)口比例為69：31，這一比例在1990年為77：2310年間，歐盟從區(qū)外進(jìn)口的家具產(chǎn)品增加了8個(gè)百分點(diǎn)區(qū)外供應(yīng)地向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移細(xì)分產(chǎn)品的空間大2000年某省市場(chǎng)家具產(chǎn)品的區(qū)外主要供應(yīng)國(guó)或地區(qū)為：波蘭、中國(guó)、印度尼西亞等十國(guó)。其輸歐盟家具總額約38億歐元，占?xì)W盟區(qū)外家具產(chǎn)品進(jìn)口總額的71%2003年，中國(guó)輸歐盟家具金額為月10.17億歐元，成為歐盟區(qū)外第二家具產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)輸歐盟家具主要是金屬家具和木家具，占?xì)W盟區(qū)外進(jìn)口同類產(chǎn)品金額的28%和9%。金屬家具為非辦公家具，而木制家具也是除辦公室、廚房、臥室以外的木制家具某些家具產(chǎn)品占?xì)W盟區(qū)外進(jìn)口同類產(chǎn)品金額的才3%，如辦公室用木家具49?2004BexcelManagementAllRightsd.出口產(chǎn)品多元化、出口主體多元化、出口國(guó)和地區(qū)多元化，是家具業(yè)出口的努力方向調(diào)整出口結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：出口以中低檔產(chǎn)品為主實(shí)木家具占出口量的48.78％（2002年），辦公家具出口少出口歐盟家具主要是金屬家具和木家具未來，增加高檔產(chǎn)品的出口比例調(diào)整出口主體結(jié)構(gòu)：外資企業(yè)占很大比重臺(tái)資、港資企業(yè)比例大未來，民營(yíng)企業(yè)增加出口份額調(diào)整出口地區(qū)結(jié)構(gòu)：地區(qū)集中度高，對(duì)美國(guó)出口超過50％，依賴度高對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口達(dá)到76％未來，積極開拓中東、東歐、獨(dú)聯(lián)體、某省市場(chǎng)50?2004BexcelManagementAllRightsd.原材料民用家具出口企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，對(duì)原材料供應(yīng)商相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，主要通過OEM、國(guó)外分銷商和自建專賣店進(jìn)某省市場(chǎng)制造分銷國(guó)外零售點(diǎn)客戶相對(duì)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大標(biāo)準(zhǔn)化和批量定制并存OEM出口產(chǎn)品設(shè)計(jì)參照國(guó)外的要求樣式自主品牌出口以仿制為主客戶專業(yè)能力較強(qiáng)需求量大價(jià)格相對(duì)不敏感產(chǎn)品注重質(zhì)量、功能、款式等專供OEM外包廠家以國(guó)外分銷商銷售為主自主品牌出口有建立自己銷售渠道的采購(gòu)量比較大采購(gòu)相對(duì)穩(wěn)定材質(zhì)多樣主要通過大賣場(chǎng)、專賣店等渠道高知名度品牌有建立自己的專賣店51?2004BexcelManagementAllRightsd.民用家具客戶分析原材料制造/分銷零售客戶消費(fèi)需求，從單一風(fēng)格轉(zhuǎn)向多樣化個(gè)性化需求發(fā)展根據(jù)訪談，首先關(guān)注店面位置，然后是店面裝潢，接下來是產(chǎn)品設(shè)計(jì)，然后關(guān)注價(jià)格同等價(jià)位下的價(jià)格敏感度不高對(duì)附加價(jià)值追求更高，例如產(chǎn)品的品牌，材質(zhì)，環(huán)保和服務(wù)等隨著生活水平的提高，對(duì)價(jià)格敏感度進(jìn)一步降低隨著主流文化的穩(wěn)定，需求風(fēng)格會(huì)相對(duì)穩(wěn)定個(gè)性化，定制化需求需求特征：發(fā)展趨勢(shì)：52?2004BexcelManagementAllRightsd.零售業(yè)態(tài)相對(duì)單一某省市場(chǎng)占絕對(duì)份額；家具賣場(chǎng)等其它業(yè)態(tài)出現(xiàn)且增長(zhǎng)迅猛，逐漸形成多業(yè)態(tài)的博弈零售業(yè)態(tài)市場(chǎng)份額優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)家具賣場(chǎng)70％左右規(guī)模大；設(shè)施好；購(gòu)物環(huán)境好；展示效果好；一站式；價(jià)格低缺少針對(duì)顧客的定位；價(jià)格隱蔽，影響顧客信任；缺少過程服務(wù)隨著不斷規(guī)范，會(huì)向更高某省市場(chǎng)發(fā)展大賣場(chǎng)10％左右明碼實(shí)價(jià)；購(gòu)物方便；一站式展示效果不強(qiáng)比較穩(wěn)定專賣店10％左右環(huán)境優(yōu)雅，品牌專一；有品質(zhì)保證；服務(wù)好品牌單一，規(guī)模不夠隨國(guó)際名牌、高檔家具的進(jìn)入，可能繼續(xù)保留較小的份額百貨商店不到10％明碼實(shí)價(jià)；購(gòu)物環(huán)境好；質(zhì)量好；就近方便布局分散；品種不全；推廣成本大逐漸縮小廠家直銷不到5%購(gòu)銷的針對(duì)性強(qiáng)供應(yīng)商可供選擇的顧客不夠全面；銷售費(fèi)用過高向網(wǎng)絡(luò)銷售轉(zhuǎn)型原材料制造/分銷零售客戶53?2004BexcelManagementAllRightsd.零售環(huán)節(jié)，經(jīng)銷商的素質(zhì)有待提高。現(xiàn)階段經(jīng)銷商相對(duì)與制造商的侃價(jià)能力較弱，未來需要雙方更緊密的利益合作原材料制造/分銷零售客戶經(jīng)銷商的進(jìn)入門檻低，資金要求低行業(yè)內(nèi)經(jīng)銷商素質(zhì)普遍偏低，不能為企某省市場(chǎng)信息經(jīng)銷商一般不經(jīng)營(yíng)與制造商品牌相沖突的品類相對(duì)制造商，經(jīng)銷商相對(duì)弱勢(shì)地位，需要執(zhí)行制造商的產(chǎn)品策略，店面裝修裝飾等，制造商對(duì)經(jīng)銷商的經(jīng)銷商主動(dòng)選擇賣場(chǎng)，賣場(chǎng)的品牌，形象，服務(wù)質(zhì)量，人氣，給予經(jīng)銷商的優(yōu)惠條件決定了二者之間的合作關(guān)系零售特征與上游的合作關(guān)系經(jīng)銷商進(jìn)入門檻提高，素質(zhì)提高，逐步走向成熟經(jīng)銷商與制造商結(jié)成穩(wěn)定的利益合作關(guān)系，制造商為經(jīng)銷商提供滿意的產(chǎn)品、裝修、物流、質(zhì)量、培訓(xùn)、品牌支持，以及價(jià)格和銷售指導(dǎo)，經(jīng)銷商保障利潤(rùn)的同時(shí)某省市場(chǎng)信息，影響制造商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷方案未來趨勢(shì)54?2004BexcelManagementAllRightsd.我國(guó)家具設(shè)計(jì)能力低，以模仿為主；制造業(yè)憑勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，物流、競(jìng)爭(zhēng)等變化使企業(yè)利潤(rùn)逐漸降低原材料制造/分銷零售客戶制某省市場(chǎng)集中度較低產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象普遍行業(yè)利潤(rùn)率下滑明顯，優(yōu)秀企業(yè)較好與上游廠商相比，規(guī)模較小受到上游原材料供應(yīng)商的限制，侃價(jià)能力較弱，石油，木材價(jià)格的上漲都能傳遞到制造行業(yè)制造特征與上游的合作關(guān)系未來趨勢(shì)市場(chǎng)集中度某省市場(chǎng)整合，淘汰一批小作坊式企業(yè)工業(yè)化程度增加，規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)化增加，產(chǎn)品線柔性增強(qiáng)對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求更高55?2004BexcelManagementAllRightsd.我國(guó)家具設(shè)計(jì)能力低，以模仿為主；制造業(yè)憑勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，物流、競(jìng)爭(zhēng)等變化使企業(yè)利潤(rùn)逐漸降低設(shè)計(jì)能力低，抄襲模仿普遍家具款式流行期短，設(shè)計(jì)要求高從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到產(chǎn)品與氛圍一起的設(shè)計(jì)一般集中在主體產(chǎn)品，外購(gòu)件的質(zhì)量往往不能滿足要求產(chǎn)品生命短，制造有柔性要求面對(duì)國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和穩(wěn)定的流行樣式，出口廠家模工業(yè)化不高，半作坊式生產(chǎn)，設(shè)備落后人力相對(duì)便宜，全球優(yōu)勢(shì)明顯，實(shí)木家具企業(yè)突出人力資源瓶頸，組織能力較差區(qū)域性廠家產(chǎn)品相對(duì)個(gè)性化，全國(guó)性廠家產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化原材料制造/分銷零售客戶56?2004BexcelManagementAllRightsd.上游企業(yè)集中度較高，企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，制約了家具廠家的談判能力。同時(shí)原料價(jià)格的上漲直接壓縮了廠家利潤(rùn)上游企業(yè)集中度高，規(guī)模大，一般同時(shí)給多家家具生產(chǎn)企業(yè)供貨上游企業(yè)能夠?qū)⒒A(chǔ)原材料價(jià)格的上漲轉(zhuǎn)移給家具制造商木材及木制品：油漆：五金：木膠：國(guó)內(nèi)基本能自給華南地區(qū)產(chǎn)品多樣且形成規(guī)模全球木材需求增加及環(huán)境保護(hù)使原木產(chǎn)量減少我國(guó)原木需求量大，進(jìn)口數(shù)量大受原木產(chǎn)量減少影響，板材、實(shí)木價(jià)格上漲，總體不超過8％名貴木材上漲大，珍貴硬木價(jià)格每年上漲30－80％我國(guó)石油35％依靠進(jìn)口，最近油價(jià)超過53美元/桶，創(chuàng)歷史新高油漆價(jià)格隨之上漲，未來可能下降橡膠大多從東南亞進(jìn)口，價(jià)格上漲受之影響，木膠價(jià)格上漲原材料制造/分銷零售客戶57?2004BexcelManagementAllRightsd.原材料產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié)制造分銷零售客戶58?2004BexcelManagementAllRightsd.行業(yè)研究目錄全球家具行業(yè)分析及對(duì)中國(guó)的影響國(guó)內(nèi)家具行業(yè)分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)供需分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)廠商行為分析國(guó)內(nèi)家具行業(yè)績(jī)效分析59?2004BexcelManagementAllRightsd.由于外部環(huán)境和行業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，不同企業(yè)在面某省市場(chǎng)和目標(biāo)人群定位時(shí)出現(xiàn)了幾種典型的廠商模式，各種模式在企業(yè)價(jià)值鏈上的表現(xiàn)存在差異廠商模式某省市場(chǎng)國(guó)某省市場(chǎng)國(guó)某省市場(chǎng)外部變革廠商行為C行業(yè)績(jī)效P行業(yè)結(jié)構(gòu)S行業(yè)制造商銷售生產(chǎn)原材料采購(gòu)設(shè)計(jì)市場(chǎng)OEM/ODM模式高端定位模式多類別模式少類別多系列模式低成本模式某省市場(chǎng)相對(duì)而言是個(gè)獨(dú)立和某省市場(chǎng)，廠商普遍都是一種模式某省市場(chǎng)的定位基本在中端某省市場(chǎng)某省市場(chǎng)的面對(duì)的消費(fèi)人群需求穩(wěn)定，廠商模式也較為簡(jiǎn)單某省市場(chǎng)的需求最為多樣化，廠商模式也較復(fù)雜，可以用不同的方某省市場(chǎng)60?2004BexcelManagementAllRightsd.國(guó)內(nèi)家具制造業(yè)面對(duì)出口某省市場(chǎng)形成了不同的業(yè)務(wù)模式，對(duì)某省市場(chǎng)主要以O(shè)EM為主，但ODM和OBM已經(jīng)開始出現(xiàn)OEMODMOBM原材料采購(gòu)有規(guī)模，具有較強(qiáng)的侃價(jià)能力生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量要求很高產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求高某省市場(chǎng)需求把握能力要求很高要建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的海外分銷網(wǎng)絡(luò)和客戶關(guān)系企業(yè)只需要關(guān)注原材料采購(gòu)和生產(chǎn)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)某省市場(chǎng)一般都是從OEM開始，逐漸發(fā)展成ODM和OBM產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求更高某省市場(chǎng)需求把握能力要求很高原材料采購(gòu)有規(guī)模，具有較強(qiáng)的侃價(jià)能力原材料采購(gòu)有規(guī)模，具有較強(qiáng)的侃價(jià)能力生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量要求很高生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量要求很高銷售生產(chǎn)原材料采購(gòu)設(shè)計(jì)市場(chǎng)消費(fèi)者/分銷商/零售商要建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的海外分銷網(wǎng)絡(luò)海外專賣店某省市場(chǎng)銷售能力面對(duì)的銷售對(duì)象主要是海外分銷商面對(duì)的銷售對(duì)象主要是海外分銷商，零售商和最終用戶61?2004BexcelManagementAllRightsd.案例分析：美克集團(tuán)通過建立原材料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)某省市場(chǎng)獲得成功2000~2003年美克家具財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（億元）資料來源：美克家具2000~2003年年報(bào)CAGR=34.6%國(guó)際化的原料供應(yīng)體系美克家具國(guó)際化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)零售“兩頭在外”的經(jīng)營(yíng)方式：美克集團(tuán)從國(guó)外進(jìn)口原材料，經(jīng)過生產(chǎn)加工，再出口創(chuàng)匯與新西蘭、芬蘭等國(guó)家和地區(qū)建立了木材供應(yīng)渠道再新疆阿拉山口和俄羅斯建成木材供應(yīng)基地，確保企業(yè)對(duì)木材的需求某省市場(chǎng)的開發(fā)商、進(jìn)口批發(fā)商、家具生產(chǎn)商、百貨店和家具專賣店等多元化的經(jīng)銷渠道有廣泛合作，形成多層次的對(duì)外銷售網(wǎng)絡(luò)與世界前列的家具經(jīng)銷商ROOMSTOGO/WARDS/VALUECITY建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為其在亞洲最主要的供應(yīng)商62?2004BexcelManagementAllRightsd.面某省市場(chǎng)的企業(yè)，根據(jù)不同的目標(biāo)人群定位和家具材質(zhì)選擇，出現(xiàn)了幾個(gè)典型模式，分別以興利、曲美、皇朝、全友等企業(yè)為代表細(xì)分人群材質(zhì)高端中端低端實(shí)木板式竹藤金屬玻璃軟體其他高端定位模式代表企業(yè)：曲美、美克多類別模式代表企業(yè)：興利少品類多系列模式代表企業(yè)：皇朝低成本模式代表企業(yè)：泉友63?2004BexcelManagementAllRightsd.某省市場(chǎng)需求規(guī)模相對(duì)小，消費(fèi)需求比較穩(wěn)定，消費(fèi)者重視設(shè)計(jì)風(fēng)格的純正性，對(duì)價(jià)格不敏感，消費(fèi)能力強(qiáng)，零售商多以品牌專賣店的形式面對(duì)消費(fèi)者零售商主要以品牌專賣店的形式面對(duì)消費(fèi)者品牌專賣店可以是廠商直營(yíng)也可以是經(jīng)銷商開設(shè)，或兩者共同建立大型獨(dú)立品牌專賣店一般開在獨(dú)立的建筑里，靠近家具賣場(chǎng)其他品牌專賣店一般在高檔家具賣場(chǎng)里選擇較好的位置市場(chǎng)規(guī)模較小消費(fèi)需求穩(wěn)定主要購(gòu)買因素是設(shè)計(jì)風(fēng)格消費(fèi)能力強(qiáng)，對(duì)價(jià)格不敏感消費(fèi)者分銷商/零售商64?2004BexcelManagementAllRightsd.根據(jù)高端消費(fèi)者的需求特征和零售端的特點(diǎn)，高端定位模式主要側(cè)重的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)是設(shè)計(jì)、某省市場(chǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求很高對(duì)國(guó)某省市場(chǎng)需求的把握必須很準(zhǔn)確熟悉世界主流藝術(shù)風(fēng)格原材料采購(gòu)規(guī)模較小且比較集中，侃價(jià)能力相對(duì)較弱原材料進(jìn)入壁壘高，整合可能性很小產(chǎn)量相對(duì)其他模式較小生產(chǎn)線柔性化要求不高生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量的要求非常高產(chǎn)能擴(kuò)大一般采用自建方式某省市場(chǎng)定價(jià)法為主，直接決定和影響零售價(jià)格注重品牌形象和品牌內(nèi)涵，很少促銷容有針對(duì)性的營(yíng)銷渠道，營(yíng)銷成本高產(chǎn)品銷售以品牌專賣店為主很少使用經(jīng)銷商企業(yè)效率以提供高附加值的產(chǎn)某省市場(chǎng)利潤(rùn)專賣店?duì)I銷成本比其他模式高產(chǎn)品的價(jià)值空間大銷售生產(chǎn)原材料采購(gòu)設(shè)計(jì)市場(chǎng)消費(fèi)者分銷商/零售商65?2004BexcelManagementAllRightsd.這種模式對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求很高，必須對(duì)國(guó)某省市場(chǎng)需求有準(zhǔn)確的把握，并熟悉世界高端家具設(shè)計(jì)風(fēng)格國(guó)某省市場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)格的需求可能也存在風(fēng)化海外歸國(guó)人士國(guó)內(nèi)人士熟悉或了解歐美主流的藝術(shù)風(fēng)格，講究設(shè)計(jì)風(fēng)格的純正性對(duì)純正的主流風(fēng)格并不完全了解，或者并不喜歡純正的，希望帶有滿足中國(guó)人自己的風(fēng)格高端定位模式廠商需要定位在一類人群上了解并把某省市場(chǎng)的需求特點(diǎn)并熟悉掌握世界主流家具設(shè)計(jì)風(fēng)格和國(guó)內(nèi)的家具設(shè)計(jì)元素66?2004BexcelManagementAllRightsd.產(chǎn)量相對(duì)其他模式較小，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的柔性化要求不高，但對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求非常高，擴(kuò)大產(chǎn)能通過OEM方式無法解決，所以多用自建某省市場(chǎng)需求規(guī)模較小需求雖然相對(duì)穩(wěn)定和集中，但還是存在多種主流風(fēng)格企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模一般不大手工化程度相對(duì)較高，尤其在實(shí)木家具領(lǐng)域一個(gè)企業(yè)一般只生產(chǎn)一種風(fēng)格的產(chǎn)品原材料采購(gòu)規(guī)模小，侃價(jià)能力弱對(duì)原材料的需求少，進(jìn)入壁壘高，整合沒有意義對(duì)生產(chǎn)柔性化要求較低由于行業(yè)的高利潤(rùn)使小企業(yè)能很好的生存，所以產(chǎn)能一般不會(huì)很大為保證質(zhì)量，產(chǎn)能擴(kuò)大多數(shù)自建67?2004BexcelManagementAllRightsd.高端家具的銷售方式以開設(shè)專賣店為主，由于直接介入零售環(huán)節(jié)，因此可以制定和控制零售價(jià)格某省市場(chǎng)的劃分依據(jù)主要是收入某省市場(chǎng)分布帶有區(qū)域性，多集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，因此廠商多在這類地區(qū)開設(shè)品牌專賣店某省市場(chǎng)定位的品牌比較注重品牌形象，銷售方式以專賣店為主獨(dú)立形象專賣店一般在獨(dú)立的建筑內(nèi)，開設(shè)在家具賣場(chǎng)旁邊普通專賣店一般選擇高檔家具賣場(chǎng)進(jìn)駐，在賣場(chǎng)內(nèi)選擇較好的位置專賣店要保持品牌和形象的統(tǒng)一性，對(duì)專賣店的選址、設(shè)計(jì)、環(huán)境布置、家具陳列都有統(tǒng)一的要求和規(guī)劃專賣店是直接面對(duì)消費(fèi)者，廠商可以直接制定和控制零售價(jià)格68?2004BexcelManagementAllRightsd.高端家具的目標(biāo)人群需求穩(wěn)定，廠商容有效針某省市場(chǎng)的溝通渠道，營(yíng)銷方式上有針對(duì)性，比較注重對(duì)品牌的建設(shè)某省市場(chǎng) 廠商更容針某省市場(chǎng)的溝通渠道，在營(yíng)銷上可以更有效：在高端人群關(guān)注的電視媒體投放廣告在飛機(jī)、機(jī)場(chǎng)、高級(jí)酒店等一些高檔場(chǎng)所投放廣告和某著名企業(yè)、銀行等機(jī)構(gòu)合作對(duì)高收入人群進(jìn)行針對(duì)性宣傳某省市場(chǎng)的營(yíng)銷重點(diǎn)在于品牌建設(shè)和宣傳而不在于折扣和特賣品促銷某省市場(chǎng)的品牌忠誠(chéng)度相比其他模式較高，購(gòu)買家具一般是“慕名而來”，會(huì)直接去專賣店某省市場(chǎng)的品牌定位比其他模式更重要69?2004BexcelManagementAllRightsd.高端定位模式主要是通過提供高附加值的產(chǎn)某省市場(chǎng)價(jià)值，通過自有專賣店的方式獲得零售環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，營(yíng)銷成本占比相對(duì)來說比其他模式也高原材料成本制造物流營(yíng)銷其他高端定位家具制造企業(yè)主要成本構(gòu)成原材料成本制造物流營(yíng)銷其他其他家具制造企業(yè)主要成本構(gòu)成高端定位模式的產(chǎn)品定某省市場(chǎng)定價(jià)，產(chǎn)品價(jià)格遠(yuǎn)高于某省市場(chǎng)高端定位模式提供的是產(chǎn)品的高附加值，產(chǎn)品價(jià)值空間很大因?yàn)橹饕云放茖Ｙu店為主，而且獨(dú)立專賣店都是廠商直營(yíng)，所以營(yíng)銷成本的占比相對(duì)其他模式高很多僅為示意70?2004BexcelManagementAllRightsd.曲美工業(yè)園是集團(tuán)對(duì)外合作、加工生產(chǎn)的重要平臺(tái)和生產(chǎn)加工基地，主要面某省市場(chǎng)案例分析：曲美家具憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和精湛的制作工藝，設(shè)計(jì)與銷售并重，在國(guó)某省市場(chǎng)某省市場(chǎng)獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可曲美集團(tuán)銷售中心國(guó)際貿(mào)制造中心研發(fā)中心負(fù)某省市場(chǎng)的開發(fā)與管理負(fù)某省市場(chǎng)的開發(fā)與管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)形成以家具生產(chǎn)、銷售、出口為基礎(chǔ)的，對(duì)外引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、高水品的產(chǎn)品設(shè)某著名企業(yè)產(chǎn)品出口日本、美國(guó)、澳大利亞、中東等地區(qū)出口量以年均100%的速度增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)有100多家專賣店大型獨(dú)立形象店8家(面積>1000m2，只銷售曲美產(chǎn)品)曲美統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一裝修、統(tǒng)一布置專賣店曲美與經(jīng)銷商之間形成共同利益曲美重視公司產(chǎn)品延續(xù)性、新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量良好的產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)某省市場(chǎng)資料來源：曲美集團(tuán)網(wǎng)站71?2004BexcelManagementAllRightsd.案例分析：美克集團(tuán)從出口轉(zhuǎn)某省市場(chǎng)，攜帶著產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)某省市場(chǎng)針對(duì)性等企業(yè)特點(diǎn)，在一某省市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2003年1~6月美克家具內(nèi)外銷比例與2004年同期（億元）97%93%3%7%資料來源：美克家具2003年年報(bào)，2004年半年報(bào)，家某省市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告（2004）2002年底天津2003年5月烏魯木齊2004年北京、上?！懊揽嗣兰摇奔揖邔I(yè)連鎖店美克與美國(guó)最有實(shí)力的家具商“依森艾倫”公司聯(lián)手進(jìn)某省市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)開設(shè)家具銷售連鎖機(jī)構(gòu)美克美家在美克集團(tuán)的業(yè)務(wù)比例增長(zhǎng)迅速，2004年上半年內(nèi)銷比例已經(jīng)比2003年有所上升 美克集團(tuán)面某省市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)給自身和行業(yè)帶來影響：對(duì)美克的影響品牌發(fā)展：通過發(fā)展自有品牌加強(qiáng)設(shè)計(jì)和營(yíng)銷能力，未來出口可以向ODM、OBM發(fā)展協(xié)調(diào)：不僅可以增加總體業(yè)務(wù)收入，還可以均衡內(nèi)外銷比例，減某省市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)行業(yè)的影響

美克產(chǎn)能大，產(chǎn)品質(zhì)量相比國(guó)內(nèi)企業(yè)高，長(zhǎng)期對(duì)外供貨對(duì)歐美某省市場(chǎng)把握更準(zhǔn)確，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，會(huì)使部某省市場(chǎng)供給增加，競(jìng)爭(zhēng)家具72?2004BexcelManagementAllRightsd.某省市場(chǎng)的規(guī)模比較大，消費(fèi)需求非常多樣化和分散，消費(fèi)者追求流行和時(shí)尚，廠商和經(jīng)銷商與各種零售業(yè)態(tài)合作面向消費(fèi)者市場(chǎng)規(guī)模某省市場(chǎng)大消費(fèi)需求多樣化且比較離散追求流行和時(shí)尚有一定的消費(fèi)能力價(jià)格敏感度某省市場(chǎng)高零售商業(yè)態(tài)比較豐富化，有家具賣場(chǎng)某省市場(chǎng)、百貨商店等等家具賣場(chǎng)開始檔次分化，形成高和中的區(qū)別銷售渠道扁平化，家具賣場(chǎng)和經(jīng)銷商分工明確，經(jīng)銷商直接參與零售，但有些賣場(chǎng)已經(jīng)開始直接從廠商進(jìn)貨消費(fèi)者分銷商/零售商73?2004BexcelManagementAllRightsd.面某省市場(chǎng)的特點(diǎn)和零售端特點(diǎn)，家具制造企業(yè)的做法某省市場(chǎng)主要在生產(chǎn)、某省市場(chǎng)上有差異設(shè)計(jì)以模仿國(guó)外家具風(fēng)格款式為主設(shè)計(jì)融合某省市場(chǎng)的理解和國(guó)際設(shè)計(jì)風(fēng)格元素原材料總體采購(gòu)量大，侃價(jià)能力較低原材料進(jìn)入壁壘高，整合可能性很小生產(chǎn)組織要求高對(duì)生產(chǎn)有一定的柔性化要求質(zhì)量要求僅次某省市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)大通過OEM、合資購(gòu)并或經(jīng)銷商配套產(chǎn)品定價(jià)參考成本和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格只制定出廠價(jià)，對(duì)零售價(jià)控制力弱營(yíng)銷重點(diǎn)在促銷，促銷方式以折扣和特賣品為主廠商通過經(jīng)銷商、直營(yíng)店或與經(jīng)銷商共同建店進(jìn)行銷售目前有一些零售賣場(chǎng)直接從廠商進(jìn)貨銷售有向零售端整合的可能性銷售生產(chǎn)原材料采購(gòu)設(shè)計(jì)市場(chǎng)消費(fèi)者分銷商/零售商74?2004BexcelManagementAllRightsd.某省市場(chǎng)的廠商產(chǎn)能的擴(kuò)采用OEM、合資購(gòu)并或者經(jīng)銷商配套的方式OEM經(jīng)銷商配套可以迅速擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)品冠以自己的品牌名稱不需要投入資金等資源對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量難以控制需要部分讓利給OEM廠商優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)購(gòu)并后可以全部控制能形成穩(wěn)定的產(chǎn)能升級(jí)可以提高產(chǎn)業(yè)的集中度投入資金量比較大購(gòu)并后需要一個(gè)整合的過程存在購(gòu)并風(fēng)險(xiǎn)，主要是被購(gòu)廠商的生產(chǎn)質(zhì)量合資購(gòu)并經(jīng)銷商自己為銷售的家具品牌做家具和飾品配套，制造商不需要資金經(jīng)銷商對(duì)品牌的理解不如制造商，配套家具和飾品往往不能很好的體現(xiàn)品牌的風(fēng)格和內(nèi)涵75?2004BexcelManagementAllRightsd.產(chǎn)品定價(jià)模式主要參考成本和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格制定出廠價(jià)，對(duì)零售價(jià)格控制較弱，產(chǎn)品促銷也主要圍繞折扣和特賣品降價(jià)成了目前所有家具促銷活動(dòng)中不變的法寶，促銷產(chǎn)品價(jià)格有某省市場(chǎng)價(jià)的50％今年國(guó)慶期間，金海博覽中心等家具賣場(chǎng)數(shù)以萬計(jì)時(shí)尚新品將全部以批發(fā)價(jià)大熱賣某省市場(chǎng)價(jià)30％~50％，有的商家最多打到6折促銷手段跳出單一模式，結(jié)合贈(zèng)禮、抽獎(jiǎng)、知識(shí)講座等多種形式開展促銷資料來源：促銷方式產(chǎn)品定價(jià)家具制造商只負(fù)責(zé)控制出廠價(jià)格，定價(jià)模式參考成本和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的定價(jià)因素制造商對(duì)經(jīng)銷商的零售價(jià)格控制力較弱，為保證經(jīng)銷商利潤(rùn)一般不予干涉這種做法導(dǎo)某省市場(chǎng)上同品牌同型號(hào)家具價(jià)格混亂不一的局面，價(jià)格水份很大，促銷也以價(jià)格折扣為主同樣品牌和型號(hào)的家具，南京3家不同的家具城有3種不同價(jià)格，最低3000多元，最高5000多元76?2004BexcelManagementAllRightsd.廠商銷售渠道扁平化，較多采用經(jīng)銷商或開設(shè)直營(yíng)店，也可以與經(jīng)銷商共同開店合作開店經(jīng)銷商直營(yíng)店攤位租賃等費(fèi)用由經(jīng)銷商承擔(dān)一般采用現(xiàn)結(jié)，資金經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)銷商承擔(dān)廠商囊括從生產(chǎn)到銷售所有環(huán)節(jié)，利潤(rùn)空間大對(duì)制造商品牌和產(chǎn)品品牌都有很好的展示宣傳作用場(chǎng)租等費(fèi)用全部廠商承擔(dān)，有產(chǎn)品積壓成本資金回籠經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高因?yàn)橐o經(jīng)銷商留一部分利潤(rùn)，廠商的利潤(rùn)空間變小對(duì)制造商品牌無法進(jìn)行很好的宣傳優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)目前最主要的兩種分銷方式某省市場(chǎng)出于成本的考慮，主要通過經(jīng)銷商進(jìn)行分銷還是以經(jīng)銷商為主的模式，制造商在開店時(shí)給予一定的資金支持和產(chǎn)品支持，成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偤献鏖_店的模式主要還是體現(xiàn)制造商對(duì)經(jīng)銷商的一種支持77?2004BexcelManagementAllRightsd.由某省市場(chǎng)的需求豐富化，廠商在價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的做法上也存在豐富性，產(chǎn)生了3種模式，3種模式的差異主要體現(xiàn)在某省市場(chǎng)上多系列模式低成本模式產(chǎn)量規(guī)模大產(chǎn)能利用率可以很高生產(chǎn)工藝相近，生產(chǎn)柔性化要求高生產(chǎn)組織集中主要的生產(chǎn)瓶頸在于油漆環(huán)節(jié)，可以用OEM解決不同系列產(chǎn)品邊界不能太模糊容產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)生產(chǎn)市場(chǎng)單類別產(chǎn)量規(guī)模較小產(chǎn)能利用率低生產(chǎn)柔性化要求低生產(chǎn)組織要求高市場(chǎng)定價(jià)能力要強(qiáng)根據(jù)不同類別做不同的產(chǎn)品定位對(duì)某省市場(chǎng)信息把握必須很準(zhǔn)確多類別模式生產(chǎn)和采購(gòu)成本低對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求不高對(duì)生產(chǎn)柔性化和組織調(diào)整的能力要強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)信息必須有很好的把握某省市場(chǎng)主流趨勢(shì)熟悉和掌握分銷某省市場(chǎng)的信息為自己提供快速分銷網(wǎng)絡(luò)78?2004BexcelManagementAllRightsd.軟體家具多類別模式通過多家具品類的產(chǎn)品組合降低產(chǎn)品某省市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)滿某省市場(chǎng)的需求，企業(yè)的可擴(kuò)展性大，是一種相對(duì)某省市場(chǎng)舉措金屬家具玻璃家具木質(zhì)家具產(chǎn)品組合某省市場(chǎng)不同類別的家具系列關(guān)聯(lián)性較低，互相之間的影響小不同類別家具某省市場(chǎng)也可以有不同的定位這樣的家具組合可以降低某省市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)系列或一種材質(zhì)產(chǎn)品的失敗不會(huì)影響其他系列廠商未來可以在某一系列中進(jìn)行擴(kuò)張，具有很強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿δ呈∈袌?chǎng)某省市場(chǎng)79?2004BexcelManagementAllRightsd.案例分析：興利集團(tuán)旗下有十二個(gè)企業(yè)和十幾個(gè)品牌，產(chǎn)品涵蓋了木質(zhì)、金屬、玻璃和軟體家具，分散化的生產(chǎn)方式避免了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，某省市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)香港興利集團(tuán)成立于1985年，最早從事于家具的批發(fā)與物業(yè)管理，改革開放后進(jìn)某省市場(chǎng)興利產(chǎn)品遍布海內(nèi)外1500余家營(yíng)銷專賣網(wǎng)點(diǎn)、分銷中心和旗艦店優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量承諾：十年內(nèi)本產(chǎn)品若有變色、裂變，公司將免費(fèi)更換新的配件或家具香港大豪興利深圳景初設(shè)計(jì)公司深圳興利公司深圳大豪興利公司深圳興利歐瑞公司東莞威利達(dá)公司深圳利富斯泰設(shè)計(jì)公司東莞富豪公司東莞歐羅公司東莞盈佳五金廠東莞盈佳五金廠歐瑞家具品至家具尊典家具世紀(jì)葵花家具德加床具智逗星青少年兒童家具諾維達(dá)沙發(fā)新銳士家具盈佳鋼家具瑞創(chuàng)家具產(chǎn)品系列有臥房家具、客廳家具、書房家具、青少年家具沙發(fā)、床上用品等，包括十幾個(gè)品牌資料來源：中國(guó)家具商務(wù)網(wǎng)80?2004BexcelManagementAllRightsd.每個(gè)品牌就是一個(gè)系列，每個(gè)系列的產(chǎn)品定位、產(chǎn)品功能和設(shè)計(jì)風(fēng)格各不相同，并且由不同子公司生產(chǎn)企業(yè)名稱產(chǎn)品種類產(chǎn)品風(fēng)格產(chǎn)品品牌產(chǎn)品定位產(chǎn)品材質(zhì)深圳某著名企業(yè)套房/客廳/酒吧系列歐式尊典高檔白亮光，金飾中纖板深某著名企業(yè)套房/餐臺(tái)/椅茶幾/沙發(fā)德國(guó)風(fēng)格、簡(jiǎn)潔現(xiàn)代歐瑞中檔偏高檔白亮＋銀灰，中纖板某著名企業(yè)民用套房意大利新古典世紀(jì)葵花中低檔深淺橡紋理，紙貼面中纖板永新家具廠客廳德國(guó)金屬盈佳中檔金屬，玻璃歐羅家具廠沙發(fā)歐式/現(xiàn)代諾維達(dá)中檔布藝、真皮東莞富豪廠床墊/軟床/床具歐式/現(xiàn)代德加中高檔布藝木質(zhì)家具為主，2個(gè)系列覆蓋了從中高到中低某省市場(chǎng)金屬和玻璃家具，覆某省市場(chǎng)軟體家具，覆蓋中端和某省市場(chǎng)81?2004BexcelManagementAllRightsd.多系列模式某省市場(chǎng)覆蓋率，用邊界模糊的產(chǎn)品系列試探某省市場(chǎng)，是一種大賭一把的戰(zhàn)略舉措，品牌投入大，對(duì)單系列的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)銷商的要求都很高每個(gè)經(jīng)銷商都要同時(shí)經(jīng)銷多系列，店鋪成本很高一個(gè)地區(qū)一個(gè)經(jīng)銷商，一個(gè)系列要開一個(gè)店，對(duì)經(jīng)銷商的實(shí)力要求（資金）很高用多系列產(chǎn)某省市場(chǎng)某省市場(chǎng)反應(yīng)不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)多系列產(chǎn)品的品牌投入大，開發(fā)成本高單個(gè)系列需要有一定規(guī)模的生產(chǎn)批量支撐為了獲得經(jīng)濟(jì)規(guī)模，需要更多的銷售點(diǎn)支撐，對(duì)銷售能力的要求也高經(jīng)銷商產(chǎn)品系列82?2004BexcelManagementAllRightsd.案例分析：皇朝家私的產(chǎn)品覆蓋了板式家具幾乎所有系列，某省市場(chǎng)的主流模式，但未來跟經(jīng)銷商的關(guān)系和對(duì)規(guī)模的要求是未來發(fā)展的主要問題83?2004BexcelManagementAllRightsd.低成本模式通某省市場(chǎng)主流產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，降低企業(yè)的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同某省市場(chǎng)的利潤(rùn)平均化過程，不具備主動(dòng)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)設(shè)計(jì)模仿參與平均化某省市場(chǎng)主流風(fēng)格的設(shè)計(jì)可以降低自身企業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)但從模仿到正某省市場(chǎng)期間的利潤(rùn)無法獲取對(duì)生產(chǎn)柔性化和分銷商的要求也很高降