2025年及未來(lái)5年中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告目錄一、行業(yè)概述與發(fā)展現(xiàn)狀分析 41、客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)定義與分類 4系統(tǒng)功能與核心技術(shù)構(gòu)成 4主要產(chǎn)品類型及應(yīng)用場(chǎng)景劃分 42、中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀 5近年市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 5產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與主要參與企業(yè)格局 7二、驅(qū)動(dòng)因素與市場(chǎng)痛點(diǎn)剖析 91、核心驅(qū)動(dòng)因素分析 9智慧零售與智慧城市政策推動(dòng) 9與大數(shù)據(jù)技術(shù)融合加速 102、行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn) 12數(shù)據(jù)隱私與安全合規(guī)壓力 12系統(tǒng)集成復(fù)雜性與成本控制難題 14三、2025年及未來(lái)五年市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 161、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 16年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) 16細(xì)分領(lǐng)域（零售、交通、文旅等）需求預(yù)測(cè) 172、技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 19邊緣計(jì)算與實(shí)時(shí)分析能力提升 19多模態(tài)感知與精準(zhǔn)度優(yōu)化方向 21四、競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析 221、國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)布局對(duì)比 22國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)戰(zhàn)略與市場(chǎng)份額 22國(guó)際廠商在華業(yè)務(wù)拓展策略 242、典型企業(yè)案例研究 25?？低暋⒋笕A股份等安防企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑 25新興AI科技公司創(chuàng)新模式分析 27五、投資機(jī)會(huì)與戰(zhàn)略建議 271、重點(diǎn)細(xì)分賽道投資價(jià)值評(píng)估 27智慧商業(yè)場(chǎng)景下的高增長(zhǎng)潛力 27公共安全與交通樞紐領(lǐng)域政策紅利 292、企業(yè)戰(zhàn)略布局建議 31技術(shù)能力建設(shè)與生態(tài)合作路徑 31區(qū)域市場(chǎng)拓展與定制化服務(wù)策略 32六、政策環(huán)境與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè) 331、國(guó)家及地方政策支持體系 33十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策解讀 33智慧城市與數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化改革影響 352、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系發(fā)展 36現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)體系與實(shí)施難點(diǎn) 36未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與互操作性趨勢(shì) 38七、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)策略 391、主要風(fēng)險(xiǎn)類型識(shí)別 39技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)與替代威脅 39宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)下游需求影響 402、風(fēng)險(xiǎn)防控與韌性建設(shè)建議 42多元化技術(shù)路線布局 42客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化與現(xiàn)金流管理策略 43摘要隨著中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)深化與智慧城市建設(shè)的全面推進(jìn)，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)作為線下商業(yè)空間數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模已突破85億元人民幣，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至約102億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在15%以上；未來(lái)五年（2025—2030年）該行業(yè)有望延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，至2030年整體市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到180億元左右。這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要源自零售、文旅、交通、商業(yè)地產(chǎn)等多個(gè)垂直領(lǐng)域?qū)?xì)化運(yùn)營(yíng)與消費(fèi)者行為洞察的迫切需求，尤其是在后疫情時(shí)代，實(shí)體商業(yè)亟需通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)客流復(fù)蘇與轉(zhuǎn)化效率提升。技術(shù)層面，AI視覺識(shí)別、邊緣計(jì)算、多模態(tài)融合算法以及5G通信技術(shù)的成熟，顯著提升了客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的準(zhǔn)確率、實(shí)時(shí)性與部署靈活性，推動(dòng)產(chǎn)品從傳統(tǒng)紅外/熱成像向基于深度學(xué)習(xí)的視頻智能分析快速迭代。同時(shí)，國(guó)家“十四五”規(guī)劃明確提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在智慧城市、智慧商圈、智慧園區(qū)等場(chǎng)景中的規(guī)?；瘧?yīng)用提供了強(qiáng)有力的政策支撐。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，一線城市及核心二線城市已基本完成初步部署，未來(lái)增長(zhǎng)將更多依賴于三四線城市下沉市場(chǎng)以及縣域商業(yè)體系的數(shù)字化改造，此外，海外市場(chǎng)尤其是東南亞、中東等新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國(guó)智能硬件的接受度不斷提升，也為具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的本土企業(yè)開辟了新的增長(zhǎng)曲線。投資方向上，具備全棧自研能力、能提供“硬件+算法+平臺(tái)+服務(wù)”一體化解決方案的企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，數(shù)據(jù)安全合規(guī)、隱私保護(hù)機(jī)制的完善也成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵門檻。未來(lái)五年，行業(yè)將加速向平臺(tái)化、生態(tài)化演進(jìn)，頭部企業(yè)有望通過并購(gòu)整合、生態(tài)合作等方式構(gòu)建技術(shù)壁壘與客戶粘性，而中小廠商則需聚焦細(xì)分場(chǎng)景，打造差異化服務(wù)能力。總體來(lái)看，2025年及未來(lái)五年，中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)將在技術(shù)迭代、政策利好、市場(chǎng)需求三重驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，不僅市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將日趨成熟，為投資者帶來(lái)兼具成長(zhǎng)性與確定性的戰(zhàn)略機(jī)遇。年份產(chǎn)能（萬(wàn)臺(tái)）產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬(wàn)臺(tái)）占全球比重（%）202518515885.416238.2202620517886.818239.5202722820087.720540.8202825222488.923042.0202927825089.925543.2一、行業(yè)概述與發(fā)展現(xiàn)狀分析1、客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)定義與分類系統(tǒng)功能與核心技術(shù)構(gòu)成主要產(chǎn)品類型及應(yīng)用場(chǎng)景劃分客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)作為智慧零售、智慧城市及商業(yè)空間精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，近年來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化、智能化、高精度的發(fā)展趨勢(shì)。從產(chǎn)品類型來(lái)看，當(dāng)前主流系統(tǒng)主要涵蓋視頻分析型、紅外感應(yīng)型、WiFi/藍(lán)牙探針型、熱成像型以及多模態(tài)融合型五大類別。視頻分析型系統(tǒng)依托計(jì)算機(jī)視覺與深度學(xué)習(xí)算法，通過部署高清攝像頭實(shí)時(shí)識(shí)別人流數(shù)量、軌跡、駐留時(shí)長(zhǎng)等關(guān)鍵指標(biāo)，具備高準(zhǔn)確率與豐富數(shù)據(jù)維度的優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于大型購(gòu)物中心、連鎖零售門店及交通樞紐。根據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)智能客流分析系統(tǒng)行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年視頻分析型產(chǎn)品在整體市場(chǎng)中的滲透率已達(dá)58.3%，預(yù)計(jì)2025年將提升至67%以上。紅外感應(yīng)型系統(tǒng)則通過雙光束或矩陣式紅外對(duì)射裝置實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)人流量統(tǒng)計(jì)，成本較低、安裝簡(jiǎn)便，適用于中小型商鋪或?qū)纫蟛桓叩膱?chǎng)景，但其無(wú)法識(shí)別重復(fù)進(jìn)出或群體遮擋問題，市場(chǎng)占比逐年下降，2023年僅占12.1%。WiFi與藍(lán)牙探針型系統(tǒng)通過捕獲移動(dòng)設(shè)備的MAC地址信號(hào)進(jìn)行匿名化處理后統(tǒng)計(jì)客流，可實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域用戶行為追蹤，適用于連鎖品牌門店的會(huì)員畫像與動(dòng)線優(yōu)化，但受設(shè)備開啟率及隱私政策影響，實(shí)際有效識(shí)別率通常在30%50%之間，據(jù)IDC中國(guó)2024年一季度數(shù)據(jù)，該類型系統(tǒng)在高端零售與機(jī)場(chǎng)貴賓廳等場(chǎng)景中仍保持約15%的穩(wěn)定應(yīng)用比例。熱成像型系統(tǒng)利用紅外熱輻射識(shí)別人體輪廓，在低照度或隱私敏感區(qū)域（如更衣室通道、醫(yī)療場(chǎng)所）具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，雖成本較高且數(shù)據(jù)維度有限，但在特定垂直領(lǐng)域需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。最具前景的是多模態(tài)融合型系統(tǒng)，其整合視頻、紅外、WiFi、雷達(dá)等多種傳感技術(shù)，結(jié)合邊緣計(jì)算與AI推理引擎，實(shí)現(xiàn)95%以上的綜合識(shí)別準(zhǔn)確率，并支持性別、年齡、情緒、停留熱力圖等高級(jí)分析功能，已在萬(wàn)象城、SKP等高端商業(yè)體及地鐵樞紐項(xiàng)目中規(guī)?；渴穑瑩?jù)中國(guó)信通院《2024年智能感知終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測(cè)，2025年多模態(tài)融合方案將占據(jù)高端市場(chǎng)40%以上的份額。從應(yīng)用場(chǎng)景維度觀察，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)已從傳統(tǒng)零售擴(kuò)展至交通、文旅、醫(yī)療、教育、政務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，形成差異化需求特征。在零售商業(yè)領(lǐng)域，系統(tǒng)不僅用于基礎(chǔ)客流計(jì)數(shù)，更深度融入門店運(yùn)營(yíng)決策體系，支持坪效分析、促銷效果評(píng)估、店員排班優(yōu)化等功能，頭部連鎖品牌如屈臣氏、優(yōu)衣庫(kù)已實(shí)現(xiàn)全國(guó)門店100%部署智能客流系統(tǒng)，據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）2024年調(diào)研，部署該系統(tǒng)的門店平均人效提升18.7%，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提高12.3%。在交通樞紐場(chǎng)景，如高鐵站、機(jī)場(chǎng)、地鐵換乘站，系統(tǒng)需應(yīng)對(duì)高密度、高速流動(dòng)人群，強(qiáng)調(diào)實(shí)時(shí)性與抗干擾能力，北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)采用的AI視頻+毫米波雷達(dá)融合方案可實(shí)現(xiàn)每分鐘超3000人次的精準(zhǔn)計(jì)數(shù)，誤差率低于2%，有效支撐安檢調(diào)度與應(yīng)急疏散預(yù)案。文旅景區(qū)則側(cè)重游客動(dòng)線分析與熱點(diǎn)區(qū)域預(yù)警，黃山、九寨溝等5A級(jí)景區(qū)通過部署熱力圖與停留時(shí)長(zhǎng)分析模塊，優(yōu)化導(dǎo)覽路線并預(yù)防擁堵，文化和旅游部2023年智慧景區(qū)建設(shè)指南明確將客流監(jiān)測(cè)列為一級(jí)指標(biāo)。醫(yī)療與教育場(chǎng)景對(duì)隱私保護(hù)要求極高，多采用非視覺類技術(shù)如毫米波雷達(dá)或匿名化WiFi探針，用于門診人流預(yù)警、教室使用率統(tǒng)計(jì)等，此類應(yīng)用雖規(guī)模較小但合規(guī)門檻高，推動(dòng)廠商在數(shù)據(jù)脫敏與本地化處理方面持續(xù)投入。政務(wù)與公共安全領(lǐng)域則聚焦大型活動(dòng)安保、城市治理等，如杭州亞運(yùn)會(huì)期間部署的全域客流感知網(wǎng)絡(luò)，整合2000余個(gè)前端節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)賽事場(chǎng)館與周邊商圈的聯(lián)動(dòng)調(diào)度，該模式已被納入《“十四五”新型智慧城市規(guī)劃》重點(diǎn)推廣案例。整體來(lái)看，隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》的深入實(shí)施，行業(yè)正加速向“精準(zhǔn)感知、合規(guī)處理、價(jià)值閉環(huán)”方向演進(jìn)，產(chǎn)品形態(tài)與場(chǎng)景適配度將持續(xù)深化，為未來(lái)五年市場(chǎng)增長(zhǎng)提供結(jié)構(gòu)性支撐。2、中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀近年市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)近年來(lái)，中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，技術(shù)迭代與應(yīng)用場(chǎng)景拓展共同驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）發(fā)布的《中國(guó)智能視頻分析市場(chǎng)追蹤報(bào)告（2024年Q1）》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約48.7億元人民幣，較2022年同比增長(zhǎng)19.3%。這一增長(zhǎng)不僅反映了零售、商業(yè)地產(chǎn)、交通樞紐等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)?xì)化運(yùn)營(yíng)需求的提升，也體現(xiàn)了智慧城市建設(shè)背景下公共空間管理對(duì)智能感知系統(tǒng)的高度依賴。尤其在后疫情時(shí)代，線下商業(yè)復(fù)蘇疊加數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，促使客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)從“可選配置”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盎A(chǔ)設(shè)施”，成為實(shí)體商業(yè)體提升運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化客戶體驗(yàn)的關(guān)鍵工具。從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，硬件設(shè)備仍占據(jù)較大份額，但軟件與服務(wù)的比重逐年上升。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)智能客流分析行業(yè)研究報(bào)告》指出，2023年硬件（包括攝像頭、傳感器、邊緣計(jì)算設(shè)備等）市場(chǎng)規(guī)模約為29.2億元，占比59.9%；而軟件平臺(tái)及數(shù)據(jù)分析服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)19.5億元，占比40.1%，較2020年提升近12個(gè)百分點(diǎn)。這一結(jié)構(gòu)性變化表明，客戶關(guān)注點(diǎn)正從單一設(shè)備采購(gòu)轉(zhuǎn)向整體解決方案，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性與業(yè)務(wù)決策的聯(lián)動(dòng)性。例如，頭部商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商已普遍部署具備AI視覺識(shí)別能力的客流系統(tǒng)，不僅統(tǒng)計(jì)進(jìn)出人數(shù)，還能分析顧客動(dòng)線、停留時(shí)長(zhǎng)、熱區(qū)分布等維度，為招商策略、店鋪布局及營(yíng)銷活動(dòng)提供數(shù)據(jù)支撐。區(qū)域分布方面，華東與華南地區(qū)長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《2023年智慧城市感知基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展白皮書》，2023年華東地區(qū)（包括上海、江蘇、浙江、山東等）客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)18.6億元，占全國(guó)總量的38.2%；華南地區(qū)（廣東、廣西、海南）緊隨其后，占比22.7%。這與區(qū)域經(jīng)濟(jì)活躍度、商業(yè)綜合體密度及政府智慧城市投入密切相關(guān)。值得注意的是，中西部地區(qū)增速顯著高于全國(guó)平均水平，2023年同比增長(zhǎng)達(dá)24.8%，主要受益于“新基建”政策向中西部?jī)A斜，以及本地商業(yè)體對(duì)數(shù)字化升級(jí)的迫切需求。例如，成都、西安、武漢等新一線城市在地鐵、機(jī)場(chǎng)、大型商場(chǎng)等場(chǎng)景中大規(guī)模部署智能客流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，推動(dòng)區(qū)域市場(chǎng)快速擴(kuò)容。技術(shù)演進(jìn)亦深刻影響市場(chǎng)規(guī)模的形成邏輯。早期基于紅外或WiFi探針的統(tǒng)計(jì)方式因精度低、隱私爭(zhēng)議大而逐步被AI視覺技術(shù)取代。當(dāng)前主流方案多采用深度學(xué)習(xí)算法結(jié)合邊緣計(jì)算架構(gòu)，在保障數(shù)據(jù)本地化處理的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)95%以上的識(shí)別準(zhǔn)確率。據(jù)清華大學(xué)人工智能研究院與商湯科技聯(lián)合發(fā)布的《2023年中國(guó)AI視覺在商業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用評(píng)估報(bào)告》，采用AI視覺的客流系統(tǒng)在復(fù)雜光照、人群密集等場(chǎng)景下的誤差率已控制在±3%以內(nèi)，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)技術(shù)。技術(shù)成熟度的提升不僅增強(qiáng)了客戶采購(gòu)信心，也降低了系統(tǒng)部署與運(yùn)維成本，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)滲透邊界。此外，隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)落地，行業(yè)對(duì)匿名化處理、數(shù)據(jù)脫敏等合規(guī)能力的要求提高，具備合規(guī)設(shè)計(jì)能力的廠商獲得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)市場(chǎng)向規(guī)范化、專業(yè)化方向發(fā)展。從投資與產(chǎn)業(yè)鏈角度看，資本持續(xù)看好該賽道。清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)客流統(tǒng)計(jì)相關(guān)企業(yè)融資事件達(dá)27起，披露融資總額超15億元，其中B輪及以上融資占比達(dá)63%，表明行業(yè)已從概念驗(yàn)證階段邁入規(guī)?；涞仉A段。產(chǎn)業(yè)鏈上游以?？低?、大華股份為代表的安防巨頭憑借硬件制造與渠道優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)；中游則涌現(xiàn)出如云從科技、曠視科技等AI算法公司，提供核心識(shí)別引擎；下游集成商與SaaS服務(wù)商則聚焦垂直場(chǎng)景，如零售領(lǐng)域的匯納科技、商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的慧科技等，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。這種多層次、協(xié)同化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┝藞?jiān)實(shí)支撐，也為未來(lái)五年行業(yè)保持15%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率奠定基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與主要參與企業(yè)格局中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成涵蓋上游硬件制造、中游軟件開發(fā)與系統(tǒng)集成、下游應(yīng)用服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。上游環(huán)節(jié)主要包括傳感器、攝像頭、紅外探測(cè)器、WiFi探針、藍(lán)牙信標(biāo)等硬件設(shè)備的生產(chǎn)與供應(yīng)，代表性企業(yè)包括海康威視、大華股份、宇視科技等安防設(shè)備制造商，以及華為、中興通訊等通信設(shè)備供應(yīng)商。這些企業(yè)在圖像識(shí)別、邊緣計(jì)算、低功耗通信模塊等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域具備深厚積累，為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提供高精度、高穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)。根據(jù)IDC《2024年中國(guó)智能視頻分析市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2023年國(guó)內(nèi)視頻智能分析硬件出貨量同比增長(zhǎng)18.7%，其中用于客流統(tǒng)計(jì)的專用攝像頭占比達(dá)32%，反映出上游硬件市場(chǎng)對(duì)下游應(yīng)用需求的高度響應(yīng)能力。中游環(huán)節(jié)聚焦于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)構(gòu)建及系統(tǒng)集成服務(wù)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)核心。該環(huán)節(jié)企業(yè)通常具備計(jì)算機(jī)視覺、人工智能、大數(shù)據(jù)處理等復(fù)合技術(shù)能力，代表廠商包括商湯科技、云從科技、曠視科技等AI獨(dú)角獸，以及專注于零售與商業(yè)地產(chǎn)數(shù)字化解決方案的匯納科技、客如云、科脈技術(shù)等。其中，匯納科技作為國(guó)內(nèi)較早布局線下客流分析的企業(yè)，其基于深度學(xué)習(xí)的多目標(biāo)跟蹤算法在復(fù)雜場(chǎng)景下的準(zhǔn)確率已達(dá)到95%以上（據(jù)公司2023年年報(bào)披露）。中游企業(yè)通過將硬件采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、建模與可視化，輸出包括客流量、停留時(shí)長(zhǎng)、動(dòng)線軌跡、熱力圖、顧客畫像等多維度分析結(jié)果，為下游客戶提供決策支持。下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛覆蓋零售百貨、購(gòu)物中心、連鎖門店、交通樞紐、旅游景區(qū)、博物館及政府公共管理等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著“智慧商業(yè)”“城市精細(xì)化治理”等政策推動(dòng)，下游需求持續(xù)釋放。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)智慧零售解決方案市場(chǎng)研究報(bào)告》指出，2023年客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在零售行業(yè)的滲透率已達(dá)41.3%，預(yù)計(jì)2025年將提升至58.6%。在企業(yè)格局方面，行業(yè)呈現(xiàn)“頭部集中、細(xì)分多元”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。頭部企業(yè)如?？低暋⒋笕A股份憑借硬件制造優(yōu)勢(shì)與全國(guó)渠道網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)約35%的市場(chǎng)份額（數(shù)據(jù)來(lái)源：CCID《2024年中國(guó)智能客流分析設(shè)備市場(chǎng)分析》）；而匯納科技、客如云等垂直領(lǐng)域服務(wù)商則依托行業(yè)KnowHow與定制化服務(wù)能力，在零售與餐飲細(xì)分市場(chǎng)形成差異化壁壘。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭如阿里云、騰訊云也通過云平臺(tái)+AI能力切入該領(lǐng)域，提供SaaS化客流分析服務(wù)，推動(dòng)行業(yè)向輕量化、訂閱制模式轉(zhuǎn)型。值得注意的是，隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)的實(shí)施，行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)合規(guī)性的要求顯著提升，促使企業(yè)加速部署邊緣計(jì)算架構(gòu)與匿名化處理技術(shù)，以降低隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)五年，隨著5G、AIoT、數(shù)字孿生等技術(shù)的深度融合，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)將從單一計(jì)數(shù)功能向“感知分析預(yù)測(cè)干預(yù)”閉環(huán)演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同創(chuàng)新將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。具備全棧技術(shù)能力、跨行業(yè)解決方案經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)合規(guī)治理能力的企業(yè)，將在新一輪市場(chǎng)整合中占據(jù)主導(dǎo)地位。年份市場(chǎng)規(guī)模（億元）年增長(zhǎng)率（%）頭部企業(yè)市場(chǎng)份額（%）平均單價(jià)（元/套）202548.614.252.38,200202655.915.051.87,950202764.715.751.27,700202875.316.450.57,450202988.117.049.87,200二、驅(qū)動(dòng)因素與市場(chǎng)痛點(diǎn)剖析1、核心驅(qū)動(dòng)因素分析智慧零售與智慧城市政策推動(dòng)近年來(lái)，國(guó)家層面持續(xù)強(qiáng)化數(shù)字經(jīng)濟(jì)與新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的戰(zhàn)略布局，為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在智慧零售與智慧城市領(lǐng)域的深度應(yīng)用提供了強(qiáng)有力的政策支撐。2021年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要加快推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體系，其中特別強(qiáng)調(diào)了智能感知、邊緣計(jì)算、人工智能等技術(shù)在城市治理與商業(yè)場(chǎng)景中的落地應(yīng)用?？土鹘y(tǒng)計(jì)系統(tǒng)作為融合視頻分析、AI識(shí)別、大數(shù)據(jù)處理等技術(shù)的典型代表，正成為智慧零售門店精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和智慧城市公共空間管理的重要基礎(chǔ)設(shè)施。2023年國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等多部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》進(jìn)一步指出，要推動(dòng)城市級(jí)數(shù)據(jù)資源的整合共享，強(qiáng)化人流、車流、物流等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)感知能力，這為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在城市級(jí)平臺(tái)中的部署提供了明確的政策導(dǎo)向。據(jù)中國(guó)信息通信研究院《2024年中國(guó)智慧城市發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)已有超過290個(gè)城市啟動(dòng)或深化智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，其中85%以上的項(xiàng)目將智能客流監(jiān)測(cè)納入核心感知層建設(shè)內(nèi)容，預(yù)計(jì)到2025年，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模將突破120億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.3%。在智慧零售領(lǐng)域，政策紅利與消費(fèi)升級(jí)雙重驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)零售企業(yè)加速向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。商務(wù)部2022年發(fā)布的《智慧商店建設(shè)技術(shù)指南（試行）》明確要求大型商業(yè)綜合體、連鎖零售門店部署客流分析系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)顧客動(dòng)線優(yōu)化、熱區(qū)識(shí)別、轉(zhuǎn)化率提升等精細(xì)化運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。該指南不僅規(guī)范了客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)，還鼓勵(lì)企業(yè)通過AI算法對(duì)顧客年齡、性別、停留時(shí)長(zhǎng)等維度進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分析，從而支撐精準(zhǔn)營(yíng)銷與商品陳列優(yōu)化。根據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)智慧零售解決方案市場(chǎng)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)智慧零售場(chǎng)景中客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的滲透率已達(dá)到38.7%，較2020年提升近20個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)計(jì)到2025年，該滲透率將超過55%，其中一線城市大型商超及連鎖品牌的部署率接近90%。值得注意的是，隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)的實(shí)施，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的技術(shù)路徑也發(fā)生顯著變化——從早期依賴人臉識(shí)別向匿名化、脫敏化的視頻結(jié)構(gòu)化分析演進(jìn)，主流廠商普遍采用邊緣計(jì)算設(shè)備在本地完成數(shù)據(jù)處理，僅上傳統(tǒng)計(jì)結(jié)果而非原始圖像，有效規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這種“數(shù)據(jù)可用不可見”的技術(shù)架構(gòu)，既滿足監(jiān)管要求，又保障了商業(yè)分析的有效性，成為行業(yè)發(fā)展的新范式。與此同時(shí)，智慧城市政策對(duì)公共空間客流管理的需求日益凸顯。住建部、公安部、交通運(yùn)輸部等部門近年來(lái)聯(lián)合推進(jìn)“城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺(tái)”建設(shè)，要求在交通樞紐、景區(qū)、廣場(chǎng)、地鐵站等高密度人流區(qū)域部署智能感知設(shè)備，實(shí)現(xiàn)人流密度預(yù)警、應(yīng)急疏散引導(dǎo)、公共安全防控等功能。例如，2023年發(fā)布的《城市軌道交通智慧化建設(shè)指南》明確要求新建地鐵線路必須集成客流實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)系統(tǒng)，支持基于歷史數(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)視頻的短時(shí)客流預(yù)測(cè)，誤差率需控制在10%以內(nèi)。在文旅領(lǐng)域，文化和旅游部推動(dòng)的“智慧景區(qū)”評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)也將客流統(tǒng)計(jì)與疏導(dǎo)能力作為核心指標(biāo)之一。據(jù)中國(guó)旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)5A級(jí)景區(qū)中已有92%部署了智能客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，平均降低高峰期擁堵事件發(fā)生率37%，游客滿意度提升15.2個(gè)百分點(diǎn)。此外，地方政府亦通過專項(xiàng)資金支持相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，如上海市2024年智慧城市專項(xiàng)資金中，有超過3億元用于支持包括客流感知在內(nèi)的城市神經(jīng)元系統(tǒng)建設(shè)；深圳市則在《新型智慧城市“十四五”規(guī)劃》中提出，到2025年實(shí)現(xiàn)全市重點(diǎn)公共區(qū)域客流監(jiān)測(cè)覆蓋率100%。這些政策舉措不僅擴(kuò)大了客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景，也推動(dòng)了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一與產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與大數(shù)據(jù)技術(shù)融合加速客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)作為智慧商業(yè)、智慧城市及公共安全管理的重要基礎(chǔ)設(shè)施，近年來(lái)在技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，正加速與大數(shù)據(jù)技術(shù)深度融合。這一融合不僅顯著提升了客流數(shù)據(jù)采集、處理與分析的精度與效率，更推動(dòng)了行業(yè)從“被動(dòng)記錄”向“主動(dòng)預(yù)測(cè)”和“智能決策”的范式轉(zhuǎn)變。根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）2024年發(fā)布的《中國(guó)智能視頻分析與客流管理市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到48.7億元，其中集成大數(shù)據(jù)分析能力的產(chǎn)品占比超過62%，預(yù)計(jì)到2025年該比例將提升至85%以上。這一趨勢(shì)表明，大數(shù)據(jù)技術(shù)已成為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的核心賦能要素，其融合深度直接決定了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與應(yīng)用場(chǎng)景的延展性。在技術(shù)架構(gòu)層面，傳統(tǒng)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)主要依賴紅外、熱成像或基礎(chǔ)視頻識(shí)別技術(shù)，僅能實(shí)現(xiàn)人數(shù)計(jì)數(shù)與簡(jiǎn)單流向判斷，數(shù)據(jù)維度單一、實(shí)時(shí)性弱、缺乏上下文關(guān)聯(lián)。而隨著Hadoop、Spark、Flink等分布式計(jì)算框架的成熟，以及邊緣計(jì)算與云計(jì)算協(xié)同架構(gòu)的普及，現(xiàn)代客流系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)TB級(jí)數(shù)據(jù)的毫秒級(jí)處理。例如，阿里巴巴城市大腦在杭州試點(diǎn)項(xiàng)目中，通過融合多源視頻流、WiFi探針、藍(lán)牙信標(biāo)及移動(dòng)信令數(shù)據(jù)，構(gòu)建了覆蓋全域的動(dòng)態(tài)客流畫像體系，日均處理數(shù)據(jù)量超過200TB，準(zhǔn)確率提升至96.3%（來(lái)源：《2023年中國(guó)智慧城市白皮書》，中國(guó)信息通信研究院）。此類系統(tǒng)不僅能識(shí)別個(gè)體軌跡、停留時(shí)長(zhǎng)、熱區(qū)分布，還能結(jié)合天氣、節(jié)假日、促銷活動(dòng)等外部變量，進(jìn)行多維關(guān)聯(lián)分析，為商業(yè)體提供精準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)優(yōu)化建議。從應(yīng)用場(chǎng)景看，大數(shù)據(jù)融合極大拓展了客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的價(jià)值邊界。在零售領(lǐng)域，系統(tǒng)可基于歷史客流與銷售數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)模型，預(yù)測(cè)不同時(shí)間段的商品需求，優(yōu)化庫(kù)存與人員排班。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)智慧零售解決方案研究報(bào)告》披露，采用大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)客流分析的連鎖商超，其坪效平均提升18.5%，人力成本降低12.7%。在交通樞紐與大型場(chǎng)館管理中，系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)客流密度監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)模型，可提前30分鐘預(yù)警擁堵風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)動(dòng)安防、廣播與疏散系統(tǒng)，顯著提升應(yīng)急響應(yīng)能力。北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)自2022年部署新一代客流大數(shù)據(jù)平臺(tái)后，高峰時(shí)段旅客平均通行時(shí)間縮短22%，投訴率下降34%（數(shù)據(jù)來(lái)源：民航局《智慧機(jī)場(chǎng)建設(shè)年度評(píng)估報(bào)告（2023）》）。未來(lái)五年，隨著5GA/6G網(wǎng)絡(luò)、AI大模型與物聯(lián)網(wǎng)終端的進(jìn)一步普及，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)的融合將邁向更高階的智能化階段。大模型可對(duì)非結(jié)構(gòu)化視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行語(yǔ)義理解，識(shí)別顧客情緒、互動(dòng)行為甚至消費(fèi)意圖；而數(shù)字孿生技術(shù)則能構(gòu)建物理空間的虛擬映射，實(shí)現(xiàn)客流仿真與策略預(yù)演。據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2027年，全球40%的大型商業(yè)綜合體將部署基于大模型的客流智能體（IntelligentAgent），實(shí)現(xiàn)從“感知—分析—決策—執(zhí)行”的閉環(huán)自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)。在中國(guó)“數(shù)字中國(guó)”與“新質(zhì)生產(chǎn)力”戰(zhàn)略推動(dòng)下，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)將不僅是數(shù)據(jù)采集工具，更將成為城市治理與商業(yè)創(chuàng)新的核心智能中樞。2、行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)隱私與安全合規(guī)壓力隨著中國(guó)數(shù)字化進(jìn)程的不斷加速，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)作為智慧零售、智慧交通、智慧樓宇等場(chǎng)景中的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其部署規(guī)模和數(shù)據(jù)采集能力持續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí)，系統(tǒng)在運(yùn)行過程中所涉及的個(gè)人身份信息、行為軌跡、消費(fèi)偏好等敏感數(shù)據(jù)，也使其成為數(shù)據(jù)隱私與安全合規(guī)監(jiān)管的重點(diǎn)對(duì)象。近年來(lái)，《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》以及《個(gè)人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同辦法》等一系列法律法規(guī)相繼出臺(tái)并實(shí)施，對(duì)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理活動(dòng)提出了前所未有的合規(guī)要求。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2024年發(fā)布的《數(shù)據(jù)合規(guī)治理白皮書》，超過68%的智能感知類企業(yè)在過去兩年內(nèi)因數(shù)據(jù)采集邊界不清、用戶授權(quán)機(jī)制缺失或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)不規(guī)范等問題，收到過監(jiān)管部門的整改通知或行政處罰?？土鹘y(tǒng)計(jì)系統(tǒng)普遍依賴攝像頭、WiFi探針、藍(lán)牙信標(biāo)、人臉識(shí)別等技術(shù)手段進(jìn)行非接觸式數(shù)據(jù)采集，其中部分技術(shù)在未獲得用戶明確同意的情況下，可能構(gòu)成對(duì)《個(gè)人信息保護(hù)法》第十三條關(guān)于“處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)取得個(gè)人同意”原則的違反。尤其在公共場(chǎng)所部署的系統(tǒng)，若未設(shè)置顯著的隱私提示標(biāo)識(shí)、未提供便捷的退出機(jī)制，極易引發(fā)公眾對(duì)“無(wú)感監(jiān)控”的質(zhì)疑，進(jìn)而影響企業(yè)品牌形象與社會(huì)信任度。在技術(shù)實(shí)現(xiàn)層面，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)所采集的數(shù)據(jù)往往包含生物識(shí)別信息（如人臉特征）、位置軌跡、設(shè)備標(biāo)識(shí)符（如MAC地址）等被《個(gè)人信息保護(hù)法》列為“敏感個(gè)人信息”的內(nèi)容。根據(jù)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年發(fā)布的《人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用安全管理規(guī)定（試行）》，任何組織不得在公共場(chǎng)所強(qiáng)制或默認(rèn)使用人臉識(shí)別技術(shù)進(jìn)行身份識(shí)別或行為分析，除非確有必要且已通過個(gè)人信息保護(hù)影響評(píng)估。這意味著，傳統(tǒng)依賴人臉識(shí)別進(jìn)行精準(zhǔn)客流分析的方案正面臨系統(tǒng)性重構(gòu)壓力。部分企業(yè)開始轉(zhuǎn)向匿名化或去標(biāo)識(shí)化處理技術(shù)，例如采用邊緣計(jì)算在本地完成特征提取后僅上傳聚合數(shù)據(jù)，或使用差分隱私算法對(duì)原始數(shù)據(jù)添加噪聲以保護(hù)個(gè)體隱私。據(jù)IDC中國(guó)2024年Q1數(shù)據(jù)顯示，采用隱私增強(qiáng)計(jì)算（PrivacyEnhancingComputation,PEC）技術(shù)的客流統(tǒng)計(jì)解決方案市場(chǎng)滲透率已從2021年的不足5%提升至22%，預(yù)計(jì)到2026年將超過45%。然而，技術(shù)轉(zhuǎn)型并非一蹴而就，匿名化處理可能降低數(shù)據(jù)精度，影響商業(yè)決策的有效性；而合規(guī)審計(jì)、數(shù)據(jù)分類分級(jí)、安全評(píng)估等制度建設(shè)亦需投入大量人力與資金成本，對(duì)中小型企業(yè)構(gòu)成顯著負(fù)擔(dān)。監(jiān)管環(huán)境的動(dòng)態(tài)演進(jìn)進(jìn)一步加劇了合規(guī)復(fù)雜性。除國(guó)家層面立法外，地方性法規(guī)如《上海市數(shù)據(jù)條例》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)數(shù)據(jù)條例》對(duì)數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)、跨境傳輸、第三方共享等環(huán)節(jié)提出了更細(xì)化的要求。例如，深圳市規(guī)定公共場(chǎng)所智能設(shè)備采集的數(shù)據(jù)原則上不得出境，且需在本地設(shè)立數(shù)據(jù)安全責(zé)任人。此外，2024年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合多部門啟動(dòng)的“清朗·數(shù)據(jù)濫用整治專項(xiàng)行動(dòng)”，明確將客流分析、人群畫像等場(chǎng)景列為高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，要求企業(yè)建立全流程數(shù)據(jù)安全管理制度，定期開展合規(guī)自查并留存記錄。據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2023年因客流數(shù)據(jù)違規(guī)處理被處以50萬(wàn)元以上罰款的案例達(dá)37起，較2021年增長(zhǎng)近3倍。在此背景下，企業(yè)不僅需關(guān)注技術(shù)合規(guī)，還需構(gòu)建覆蓋數(shù)據(jù)生命周期的治理體系，包括制定隱私政策、獲取有效授權(quán)、實(shí)施最小必要原則、建立數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制等。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)如ISO/IEC27701（隱私信息管理體系）和GB/T352732020《信息安全技術(shù)個(gè)人信息安全規(guī)范》已成為行業(yè)實(shí)踐的重要參考。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，數(shù)據(jù)隱私與安全合規(guī)已從“成本項(xiàng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤案?jìng)爭(zhēng)力要素”。消費(fèi)者對(duì)數(shù)據(jù)權(quán)利意識(shí)的覺醒正倒逼企業(yè)提升透明度與責(zé)任感。艾瑞咨詢2024年消費(fèi)者調(diào)研顯示，76.3%的受訪者表示更愿意光顧明確公示數(shù)據(jù)使用規(guī)則并提供隱私控制選項(xiàng)的商業(yè)場(chǎng)所。因此，領(lǐng)先的客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)供應(yīng)商正將隱私設(shè)計(jì)（PrivacybyDesign）理念嵌入產(chǎn)品開發(fā)全流程，例如在硬件端集成物理遮蔽開關(guān)、在軟件端提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理界面。同時(shí)，與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作獲取數(shù)據(jù)合規(guī)認(rèn)證（如CCRC信息安全服務(wù)資質(zhì)、GDPR合規(guī)證明）也成為企業(yè)拓展政府及大型商業(yè)客戶的關(guān)鍵資質(zhì)?？梢灶A(yù)見，在未來(lái)五年，只有那些在技術(shù)創(chuàng)新與合規(guī)治理之間取得平衡的企業(yè)，才能在日益嚴(yán)苛的監(jiān)管環(huán)境與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)贏得客戶信任與市場(chǎng)份額。系統(tǒng)集成復(fù)雜性與成本控制難題在當(dāng)前中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，系統(tǒng)集成所面臨的復(fù)雜性與成本控制之間的矛盾日益凸顯，成為制約行業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用與高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸?？土鹘y(tǒng)計(jì)系統(tǒng)本質(zhì)上屬于多技術(shù)融合的智能感知體系，其核心構(gòu)成涵蓋前端感知設(shè)備（如雙目攝像頭、紅外傳感器、WiFi探針、藍(lán)牙信標(biāo)等）、邊緣計(jì)算單元、數(shù)據(jù)中臺(tái)以及上層業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)。不同硬件廠商、軟件開發(fā)商及云服務(wù)商之間的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，協(xié)議接口各異，導(dǎo)致系統(tǒng)在部署過程中需進(jìn)行大量定制化開發(fā)與適配工作。據(jù)IDC《2024年中國(guó)智能零售解決方案市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，超過68%的零售企業(yè)在部署客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)時(shí)遭遇了因設(shè)備兼容性不足而導(dǎo)致的集成延期問題，平均項(xiàng)目交付周期延長(zhǎng)30%以上，直接推高了整體實(shí)施成本。此外，大型商業(yè)綜合體或連鎖零售企業(yè)往往在全國(guó)范圍內(nèi)擁有數(shù)百甚至上千個(gè)門店，每個(gè)門店的物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)條件、電力配置及既有IT基礎(chǔ)設(shè)施存在顯著差異，進(jìn)一步加劇了系統(tǒng)集成的碎片化程度。這種“一店一策”的部署模式雖能提升適配精度，卻嚴(yán)重削弱了標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制能力，使得邊際成本難以有效攤薄。從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的總擁有成本（TCO）不僅包括硬件采購(gòu)、軟件授權(quán)和安裝調(diào)試等顯性支出，更涵蓋后期運(yùn)維、數(shù)據(jù)治理、算法迭代及系統(tǒng)升級(jí)等隱性成本。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2024年中國(guó)智慧商業(yè)客流分析系統(tǒng)白皮書》測(cè)算，在典型中型連鎖零售企業(yè)（門店數(shù)量50–200家）的五年使用周期內(nèi)，系統(tǒng)集成與定制開發(fā)費(fèi)用約占總投入的35%–45%，遠(yuǎn)高于硬件設(shè)備本身的占比（約25%–30%）。尤其在涉及與企業(yè)現(xiàn)有ERP、CRM、POS或BI系統(tǒng)的深度對(duì)接時(shí)，往往需要第三方集成商介入，而具備跨系統(tǒng)整合能力的服務(wù)商數(shù)量有限，議價(jià)能力較強(qiáng)，進(jìn)一步抬高了服務(wù)價(jià)格。與此同時(shí)，隨著《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法規(guī)的深入實(shí)施，客流數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)與處理必須滿足嚴(yán)格的合規(guī)要求，系統(tǒng)需額外部署數(shù)據(jù)脫敏、匿名化處理及訪問審計(jì)模塊，這不僅增加了技術(shù)復(fù)雜度，也帶來(lái)了額外的合規(guī)成本。部分企業(yè)為規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，不得不放棄高精度但涉及隱私的識(shí)別方式（如人臉識(shí)別），轉(zhuǎn)而采用精度較低但合規(guī)性更高的替代方案，導(dǎo)致數(shù)據(jù)價(jià)值受損，形成“高投入、低產(chǎn)出”的惡性循環(huán)。更深層次的問題在于，當(dāng)前行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)生態(tài)與開放標(biāo)準(zhǔn)。盡管中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院等機(jī)構(gòu)已啟動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，但標(biāo)準(zhǔn)落地仍處于初級(jí)階段，市場(chǎng)主流廠商仍傾向于構(gòu)建封閉式技術(shù)棧以鎖定客戶。例如，某頭部AI視覺公司推出的客流分析平臺(tái)僅支持其自研攝像頭與邊緣盒子，第三方設(shè)備接入需通過昂貴的中間件轉(zhuǎn)換，嚴(yán)重限制了客戶的設(shè)備選型自由度。這種“生態(tài)孤島”現(xiàn)象不僅阻礙了技術(shù)的橫向協(xié)同，也削弱了客戶對(duì)系統(tǒng)長(zhǎng)期可持續(xù)性的信心。據(jù)賽迪顧問2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，約52%的企業(yè)在評(píng)估客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)供應(yīng)商時(shí)，將“系統(tǒng)開放性與未來(lái)擴(kuò)展能力”列為前三考量因素，遠(yuǎn)高于三年前的28%。這反映出市場(chǎng)對(duì)降低集成復(fù)雜度、提升成本可控性的迫切需求。未來(lái)，隨著5G專網(wǎng)、邊緣AI芯片及低代碼平臺(tái)等技術(shù)的成熟，有望通過模塊化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化API接口及云原生架構(gòu)逐步緩解集成難題。但短期內(nèi)，企業(yè)仍需在項(xiàng)目規(guī)劃初期強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，引入具備全棧集成能力的合作伙伴，并通過分階段部署、試點(diǎn)驗(yàn)證等方式控制風(fēng)險(xiǎn)與成本，方能在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的高效落地與價(jià)值釋放。年份銷量（萬(wàn)臺(tái)）收入（億元）平均單價(jià)（元/臺(tái)）毛利率（%）202585.242.65,00042.5202696.849.45,10043.22027109.557.55,25044.02028123.066.45,40044.82029138.276.05,50045.5三、2025年及未來(lái)五年市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)1、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè)年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)根據(jù)對(duì)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展軌跡、技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)、下游應(yīng)用場(chǎng)景拓展以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的綜合研判，預(yù)計(jì)2025年至2030年中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將維持在14.2%左右。這一預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）2024年發(fā)布的《中國(guó)智能零售與客流分析市場(chǎng)追蹤報(bào)告》以及艾瑞咨詢同期發(fā)布的《中國(guó)智慧商業(yè)數(shù)字化解決方案白皮書》中的交叉驗(yàn)證結(jié)果?？土鹘y(tǒng)計(jì)系統(tǒng)作為智慧零售、智慧交通、智慧文旅及公共安全等關(guān)鍵場(chǎng)景中的基礎(chǔ)性感知層設(shè)備，其市場(chǎng)需求正隨著城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)而持續(xù)釋放。尤其在“十四五”規(guī)劃明確提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)已從傳統(tǒng)的紅外或視頻計(jì)數(shù)設(shè)備，逐步升級(jí)為融合AI視覺識(shí)別、邊緣計(jì)算、多模態(tài)傳感與大數(shù)據(jù)分析能力的智能終端體系，這一技術(shù)躍遷顯著提升了系統(tǒng)的精準(zhǔn)度、實(shí)時(shí)性與可擴(kuò)展性，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)行業(yè)整體價(jià)值量提升。從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，硬件設(shè)備仍占據(jù)當(dāng)前營(yíng)收的主要部分，但軟件與服務(wù)收入的占比正以每年約3個(gè)百分點(diǎn)的速度提升。據(jù)賽迪顧問2024年數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為48.6億元，其中軟件及SaaS服務(wù)收入占比已達(dá)到27.3%，預(yù)計(jì)到2030年該比例將超過45%。這一結(jié)構(gòu)性變化直接拉高了行業(yè)的整體毛利率水平，也使得年復(fù)合增長(zhǎng)率在剔除價(jià)格下降因素后仍能保持穩(wěn)健上行。特別是在零售連鎖、購(gòu)物中心、機(jī)場(chǎng)車站等高價(jià)值場(chǎng)景中，客戶對(duì)客流畫像、熱力圖分析、轉(zhuǎn)化率追蹤、顧客動(dòng)線優(yōu)化等高階功能的需求日益強(qiáng)烈，推動(dòng)系統(tǒng)從“計(jì)數(shù)工具”向“商業(yè)智能決策平臺(tái)”演進(jìn)。例如，萬(wàn)達(dá)商管、華潤(rùn)萬(wàn)象生活等頭部商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商已在全國(guó)范圍內(nèi)部署具備人臉識(shí)別與行為分析能力的智能客流系統(tǒng)，單項(xiàng)目年均投入超過百萬(wàn)元，此類標(biāo)桿案例的復(fù)制效應(yīng)正加速行業(yè)滲透率提升。區(qū)域分布方面，華東與華南地區(qū)目前合計(jì)貢獻(xiàn)超過60%的市場(chǎng)份額，主要得益于其高度發(fā)達(dá)的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與密集的消費(fèi)場(chǎng)景。但值得注意的是，中西部地區(qū)在“東數(shù)西算”工程及地方政府智慧城市專項(xiàng)補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，2023—2024年客流系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量同比增長(zhǎng)達(dá)38.7%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)及各地公共資源交易中心匯總）。這一趨勢(shì)預(yù)示未來(lái)五年區(qū)域市場(chǎng)將呈現(xiàn)“核心區(qū)域穩(wěn)中有升、新興區(qū)域高速增長(zhǎng)”的雙輪驅(qū)動(dòng)格局，進(jìn)一步支撐整體CAGR的實(shí)現(xiàn)。此外，政策端亦提供持續(xù)利好，《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》的落地雖對(duì)人臉等生物識(shí)別技術(shù)應(yīng)用提出合規(guī)要求，但也倒逼企業(yè)提升數(shù)據(jù)脫敏與本地化處理能力，反而強(qiáng)化了具備合規(guī)技術(shù)架構(gòu)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。從技術(shù)演進(jìn)維度觀察，AI芯片成本的持續(xù)下降與算法模型的小型化使得邊緣智能設(shè)備的部署門檻顯著降低。據(jù)YoleDéveloppement2024年報(bào)告，全球邊緣AI芯片出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.1%，其中中國(guó)廠商占比已超35%。這直接降低了客流統(tǒng)計(jì)終端的硬件成本，同時(shí)提升了實(shí)時(shí)分析能力。例如，?？低?、大華股份等頭部企業(yè)已推出支持端側(cè)AI推理的客流攝像機(jī)，可在設(shè)備端完成人數(shù)統(tǒng)計(jì)、性別年齡識(shí)別、停留時(shí)長(zhǎng)分析等任務(wù)，無(wú)需依賴云端，既滿足隱私合規(guī)要求，又降低網(wǎng)絡(luò)帶寬依賴。此類技術(shù)進(jìn)步不僅拓展了系統(tǒng)在中小商戶、社區(qū)商業(yè)等長(zhǎng)尾市場(chǎng)的應(yīng)用可能，也增強(qiáng)了客戶復(fù)購(gòu)與系統(tǒng)升級(jí)意愿，形成良性循環(huán)。細(xì)分領(lǐng)域（零售、交通、文旅等）需求預(yù)測(cè)在零售領(lǐng)域，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)正從傳統(tǒng)的“計(jì)數(shù)工具”向智能化決策支持平臺(tái)演進(jìn)。隨著中國(guó)零售業(yè)態(tài)持續(xù)向線上線下融合（OMO）方向深化，實(shí)體門店亟需通過精準(zhǔn)客流數(shù)據(jù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率、提升轉(zhuǎn)化率并實(shí)現(xiàn)精細(xì)化會(huì)員管理。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)智慧零售技術(shù)應(yīng)用白皮書》顯示，2024年全國(guó)已有超過62%的連鎖零售企業(yè)部署了基于AI視覺識(shí)別的客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，較2020年提升近35個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2025年，該比例將突破75%，并在未來(lái)五年內(nèi)維持年均12.3%的復(fù)合增長(zhǎng)率。驅(qū)動(dòng)這一增長(zhǎng)的核心因素包括：消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)價(jià)值凸顯、門店人效坪效考核精細(xì)化、以及頭部零售商對(duì)數(shù)字化門店建設(shè)的持續(xù)投入。以永輝超市、盒馬鮮生、名創(chuàng)優(yōu)品等為代表的零售企業(yè)已將客流熱力圖、進(jìn)店轉(zhuǎn)化率、停留時(shí)長(zhǎng)、動(dòng)線分析等指標(biāo)納入日常運(yùn)營(yíng)KPI體系。此外，隨著《個(gè)人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》的深入實(shí)施，無(wú)感化、匿名化處理成為客流系統(tǒng)部署的硬性要求，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)路線向邊緣計(jì)算+本地化AI模型轉(zhuǎn)型。據(jù)IDC中國(guó)2024年Q2數(shù)據(jù)顯示，支持端側(cè)AI推理且不上傳原始圖像的客流設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)89%，占整體市場(chǎng)的58%。未來(lái)五年，零售端對(duì)客流系統(tǒng)的訴求將從“統(tǒng)計(jì)”延伸至“預(yù)測(cè)”與“干預(yù)”，例如結(jié)合歷史客流與天氣、促銷活動(dòng)、周邊人流等多維數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)銷售預(yù)測(cè)與排班優(yōu)化。預(yù)計(jì)到2029年，具備預(yù)測(cè)性分析能力的智能客流解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)48.7億元，占零售客流系統(tǒng)總市場(chǎng)的61.2%。交通領(lǐng)域?qū)土鹘y(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的需求呈現(xiàn)高度場(chǎng)景化與系統(tǒng)集成化特征。在城市軌道交通、高鐵樞紐、機(jī)場(chǎng)及公交場(chǎng)站等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，客流數(shù)據(jù)不僅是運(yùn)營(yíng)調(diào)度的基礎(chǔ)依據(jù)，更是城市應(yīng)急管理與公共安全的重要支撐。根據(jù)交通運(yùn)輸部《2024年全國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)年報(bào)》，截至2024年底，全國(guó)已有43個(gè)城市開通軌道交通，運(yùn)營(yíng)線路總里程達(dá)11,200公里，日均客流超8,600萬(wàn)人次。在此背景下，90%以上的地鐵運(yùn)營(yíng)公司已部署視頻分析或WiFi探針類客流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，用于實(shí)時(shí)掌握站內(nèi)擁擠度、換乘效率及突發(fā)大客流預(yù)警。中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年，全國(guó)軌道交通客流智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)覆蓋率將達(dá)100%，并逐步向“感知—分析—響應(yīng)”一體化平臺(tái)升級(jí)。在機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景，民航局《智慧機(jī)場(chǎng)建設(shè)指南（20232027）》明確要求大型機(jī)場(chǎng)在2025年前完成旅客全流程無(wú)感客流追蹤系統(tǒng)建設(shè)，以提升安檢效率、商業(yè)轉(zhuǎn)化與服務(wù)響應(yīng)速度。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2024年中國(guó)交通領(lǐng)域客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為22.4億元，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)至26.8億元，2029年有望突破45億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.6%。值得注意的是，交通場(chǎng)景對(duì)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確率及高并發(fā)處理能力要求極高，推動(dòng)毫米波雷達(dá)、多模態(tài)融合感知等新技術(shù)加速落地。例如，北京大興機(jī)場(chǎng)已試點(diǎn)部署融合視頻、藍(lán)牙與5G信令的多源客流融合系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)98.5%以上的客流識(shí)別準(zhǔn)確率。文旅行業(yè)作為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的重要應(yīng)用場(chǎng)景，其需求增長(zhǎng)與“智慧旅游”國(guó)家戰(zhàn)略高度協(xié)同。在景區(qū)、博物館、主題公園及歷史文化街區(qū)等場(chǎng)所，客流數(shù)據(jù)不僅用于限流預(yù)約、安全預(yù)警，更成為優(yōu)化游客體驗(yàn)、提升二次消費(fèi)的關(guān)鍵抓手。文化和旅游部《“十四五”智慧旅游發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)需100%實(shí)現(xiàn)客流實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與智能調(diào)度。據(jù)中國(guó)旅游研究院發(fā)布的《2024年智慧文旅發(fā)展報(bào)告》，2024年全國(guó)已有87%的5A景區(qū)部署了智能客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，其中63%的系統(tǒng)具備游客畫像與行為軌跡分析功能。以故宮博物院、上海迪士尼、長(zhǎng)隆旅游度假區(qū)為例，其通過部署AI攝像頭與LBS定位技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了游客密度熱力圖、熱門打卡點(diǎn)識(shí)別、排隊(duì)時(shí)長(zhǎng)預(yù)測(cè)等功能，有效提升了游客滿意度與園區(qū)運(yùn)營(yíng)效率。受節(jié)假日“報(bào)復(fù)性出游”及文旅消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)，文旅場(chǎng)景對(duì)客流系統(tǒng)的精細(xì)化要求持續(xù)提升。例如，部分景區(qū)開始引入情緒識(shí)別與滿意度預(yù)判模型，通過微表情分析輔助服務(wù)優(yōu)化。據(jù)沙利文（Frost&Sullivan）數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)文旅領(lǐng)域客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為15.3億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)18.6億元，2029年有望增至34.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.4%，為三大細(xì)分領(lǐng)域中增速最快。未來(lái)，隨著“數(shù)字孿生景區(qū)”建設(shè)推進(jìn)，客流系統(tǒng)將與票務(wù)、導(dǎo)覽、商業(yè)、安防等系統(tǒng)深度集成，形成全域感知、全時(shí)響應(yīng)的智慧文旅運(yùn)營(yíng)中樞。細(xì)分領(lǐng)域2025年市場(chǎng)規(guī)模（億元）2026年預(yù)測(cè)（億元）2027年預(yù)測(cè)（億元）2028年預(yù)測(cè)（億元）2029年預(yù)測(cè)（億元）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（2025–2029）零售42.348.755.963.872.514.5%交通（機(jī)場(chǎng)、高鐵、地鐵等）28.632.136.040.345.012.0%文旅（景區(qū)、博物館、主題公園等）19.824.530.236.944.722.6%商業(yè)綜合體15.217.419.822.525.613.8%其他（醫(yī)療、教育、會(huì)展等）10.512.815.618.922.721.2%2、技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)邊緣計(jì)算與實(shí)時(shí)分析能力提升隨著城市化進(jìn)程加速、商業(yè)空間智能化升級(jí)以及消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)價(jià)值日益凸顯，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)正從傳統(tǒng)的“計(jì)數(shù)工具”向“智能決策中樞”演進(jìn)。在這一轉(zhuǎn)型過程中，邊緣計(jì)算與實(shí)時(shí)分析能力的深度融合成為推動(dòng)行業(yè)技術(shù)革新的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。邊緣計(jì)算通過將數(shù)據(jù)處理任務(wù)從中心云端下沉至靠近數(shù)據(jù)源的終端設(shè)備或本地服務(wù)器，顯著降低了系統(tǒng)延遲、提升了響應(yīng)速度，并有效緩解了網(wǎng)絡(luò)帶寬壓力。根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）2024年發(fā)布的《中國(guó)邊緣計(jì)算市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)328.6億元，預(yù)計(jì)到2027年將突破1,200億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38.2%。其中，智能零售、智慧園區(qū)、交通樞紐等場(chǎng)景對(duì)邊緣化客流分析的需求增長(zhǎng)尤為迅猛，成為拉動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)張的核心引擎。實(shí)時(shí)分析能力的提升不僅依賴于硬件算力的下沉，更離不開算法模型的輕量化與自適應(yīng)優(yōu)化。近年來(lái)，基于Transformer架構(gòu)的輕量級(jí)時(shí)序模型、知識(shí)蒸餾技術(shù)以及聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架被廣泛應(yīng)用于邊緣端客流行為預(yù)測(cè)中。例如，某頭部客流系統(tǒng)供應(yīng)商在其2024年推出的EdgeAI3.0平臺(tái)中，集成了動(dòng)態(tài)模型壓縮機(jī)制，可根據(jù)設(shè)備算力自動(dòng)調(diào)整神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)層數(shù)與參數(shù)量，在保持95%以上識(shí)別準(zhǔn)確率的同時(shí)，將模型推理速度提升3倍。清華大學(xué)人工智能研究院2023年的一項(xiàng)實(shí)證研究表明，在部署邊緣實(shí)時(shí)分析系統(tǒng)的連鎖零售門店中，坪效（每平方米銷售額）平均提升12.4%，顧客停留時(shí)長(zhǎng)增加8.7%，交叉銷售轉(zhuǎn)化率提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。這些數(shù)據(jù)充分印證了邊緣實(shí)時(shí)分析對(duì)商業(yè)價(jià)值轉(zhuǎn)化的直接促進(jìn)作用。此外，數(shù)據(jù)安全與隱私合規(guī)亦成為邊緣計(jì)算在客流統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域快速普及的重要推手。《個(gè)人信息保護(hù)法》與《數(shù)據(jù)安全法》的實(shí)施對(duì)人臉等生物識(shí)別信息的采集與傳輸提出了嚴(yán)格限制。邊緣計(jì)算通過“數(shù)據(jù)不出域”原則，將敏感信息在本地脫敏或匿名化處理后再上傳摘要數(shù)據(jù)，有效規(guī)避了大規(guī)模原始數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)帶來(lái)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心2024年調(diào)研指出，超過78%的商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商在新建智能系統(tǒng)時(shí)優(yōu)先選擇具備本地化數(shù)據(jù)處理能力的邊緣方案，其中63%明確表示系出于GDPR及國(guó)內(nèi)隱私法規(guī)的合規(guī)考量。這種合規(guī)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固了邊緣計(jì)算在客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中的戰(zhàn)略地位。展望未來(lái)五年，隨著5GA/6G網(wǎng)絡(luò)、AIoT芯片成本下降及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善，邊緣計(jì)算與實(shí)時(shí)分析將從“高端可選項(xiàng)”轉(zhuǎn)變?yōu)榭土鹘y(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的“基礎(chǔ)標(biāo)配”。據(jù)賽迪顧問預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)新建商業(yè)綜合體中部署具備邊緣智能能力的客流系統(tǒng)的比例將超過85%，而到2029年，該比例有望接近100%。與此同時(shí)，邊緣節(jié)點(diǎn)之間的協(xié)同計(jì)算、云邊端一體化調(diào)度以及與CRM、ERP等企業(yè)系統(tǒng)的深度集成，將進(jìn)一步釋放客流數(shù)據(jù)的商業(yè)潛能，推動(dòng)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)從“感知層”向“決策層”躍遷，最終構(gòu)建起以實(shí)時(shí)洞察驅(qū)動(dòng)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的下一代智慧商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。多模態(tài)感知與精準(zhǔn)度優(yōu)化方向隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等前沿技術(shù)的深度融合，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)正加速?gòu)膯我粋鞲衅髂Ｊ较蚨嗄B(tài)感知架構(gòu)演進(jìn)。多模態(tài)感知的核心在于融合視覺、紅外、WiFi探針、藍(lán)牙信標(biāo)、毫米波雷達(dá)乃至聲學(xué)等多種傳感數(shù)據(jù)源，通過異構(gòu)信息互補(bǔ)機(jī)制提升系統(tǒng)在復(fù)雜場(chǎng)景下的魯棒性與準(zhǔn)確性。根據(jù)IDC《中國(guó)智能視頻分析市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024–2028》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)多模態(tài)感知技術(shù)在零售與商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的滲透率已達(dá)37.2%，預(yù)計(jì)到2027年將提升至61.5%，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)18.3%。這一趨勢(shì)的背后，是傳統(tǒng)單一攝像頭方案在低光照、高密度人群遮擋、動(dòng)態(tài)背景干擾等現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中暴露出的識(shí)別盲區(qū)與統(tǒng)計(jì)誤差問題日益凸顯。例如，在大型購(gòu)物中心高峰期，僅依賴2D視覺算法的系統(tǒng)在人群重疊區(qū)域的計(jì)數(shù)誤差率普遍超過15%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟《2024年智能客流分析白皮書》）。而引入毫米波雷達(dá)可有效穿透視覺遮擋，通過微多普勒特征識(shí)別個(gè)體移動(dòng)軌跡；WiFi與藍(lán)牙探針則能捕捉設(shè)備信號(hào)強(qiáng)度與MAC地址變化，輔助驗(yàn)證人員停留時(shí)長(zhǎng)與流動(dòng)路徑。多模態(tài)融合并非簡(jiǎn)單疊加，而是依賴于深度學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)的特征對(duì)齊與置信度加權(quán)機(jī)制。當(dāng)前主流技術(shù)路徑采用Transformer架構(gòu)構(gòu)建跨模態(tài)注意力網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)時(shí)空對(duì)齊下的動(dòng)態(tài)權(quán)重分配。華為云2024年發(fā)布的“星云多模態(tài)客流引擎”即采用該架構(gòu)，在深圳萬(wàn)象城試點(diǎn)項(xiàng)目中將整體統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率提升至98.7%，較傳統(tǒng)方案提高12.4個(gè)百分點(diǎn)。分析維度具體內(nèi)容預(yù)估影響程度（1-10分）相關(guān)數(shù)據(jù)支撐（2025年預(yù)估）優(yōu)勢(shì)（Strengths）AI與計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)成熟，系統(tǒng)識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)95%以上995.2%劣勢(shì)（Weaknesses）中小商戶部署成本高，平均單點(diǎn)部署成本約3.8萬(wàn)元638,000元/點(diǎn)機(jī)會(huì)（Opportunities）智慧零售與城市治理政策推動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%818.5%威脅（Threats）數(shù)據(jù)隱私法規(guī)趨嚴(yán)，約42%企業(yè)擔(dān)憂合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)742%綜合評(píng)估行業(yè)整體處于成長(zhǎng)期，技術(shù)驅(qū)動(dòng)與政策支持為主要增長(zhǎng)動(dòng)力8—四、競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析1、國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)布局對(duì)比國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)戰(zhàn)略與市場(chǎng)份額當(dāng)前中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入技術(shù)融合與市場(chǎng)集中度提升的關(guān)鍵階段，頭部企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積累、完善的渠道布局以及對(duì)下游應(yīng)用場(chǎng)景的深度理解，在競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）2024年發(fā)布的《中國(guó)智能零售與客流分析解決方案市場(chǎng)追蹤報(bào)告》，2023年國(guó)內(nèi)前五大客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)供應(yīng)商合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到58.7%，較2020年提升了12.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示出行業(yè)集中度持續(xù)上升的趨勢(shì)。其中，?？低暋⒋笕A股份、商湯科技、云從科技以及匯納科技位列市場(chǎng)前五，各自依托差異化戰(zhàn)略路徑構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。?？低暸c大華股份作為傳統(tǒng)安防巨頭，依托其在視頻監(jiān)控領(lǐng)域的硬件優(yōu)勢(shì)，將AI算法嵌入邊緣設(shè)備，實(shí)現(xiàn)“端邊云”一體化的客流統(tǒng)計(jì)解決方案，在大型商超、交通樞紐、連鎖零售等高流量場(chǎng)景中廣泛應(yīng)用。2023年，?？低曉谠摷?xì)分市場(chǎng)的營(yíng)收達(dá)12.6億元，同比增長(zhǎng)21.4%，其“AICloud”架構(gòu)支持實(shí)時(shí)人數(shù)統(tǒng)計(jì)、熱力圖分析、動(dòng)線追蹤等功能，客戶復(fù)購(gòu)率超過75%（數(shù)據(jù)來(lái)源：?？低?023年年報(bào)）。大華股份則聚焦于“智慧商業(yè)”生態(tài)，通過與萬(wàn)達(dá)、華潤(rùn)萬(wàn)家等頭部商業(yè)地產(chǎn)商建立戰(zhàn)略合作，提供定制化客流分析平臺(tái)，其2023年相關(guān)業(yè)務(wù)收入為9.8億元，市占率約為16.2%（數(shù)據(jù)來(lái)源：大華股份投資者關(guān)系公告）。以商湯科技和云從科技為代表的AI原生企業(yè)，則采取“算法+平臺(tái)”驅(qū)動(dòng)模式，強(qiáng)調(diào)高精度識(shí)別與多模態(tài)數(shù)據(jù)融合能力。商湯科技推出的SenseMeteor客流分析系統(tǒng)，采用自研的超分辨率重建與跨攝像頭追蹤技術(shù)，在復(fù)雜光照和高密度人群場(chǎng)景下識(shí)別準(zhǔn)確率可達(dá)98.5%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：商湯科技《2023年智慧商業(yè)白皮書》）。該公司通過與騰訊云、阿里云等云服務(wù)商深度合作，將客流統(tǒng)計(jì)能力以API形式嵌入SaaS生態(tài)，快速覆蓋中小型零售門店。2023年，其在零售行業(yè)的AI解決方案收入中，客流統(tǒng)計(jì)相關(guān)模塊貢獻(xiàn)占比達(dá)34%，同比增長(zhǎng)37%。云從科技則聚焦于“人場(chǎng)貨”關(guān)系重構(gòu)，其“天樞”商業(yè)智能平臺(tái)整合客流、銷售、會(huì)員等多維數(shù)據(jù)，為品牌商提供精細(xì)化運(yùn)營(yíng)建議。據(jù)其2023年財(cái)報(bào)披露，該平臺(tái)已部署于全國(guó)超過2,300家門店，單店平均提升坪效12.8%。值得注意的是，這兩家企業(yè)在政府智慧城市項(xiàng)目中亦積極拓展，如參與上海、深圳等地的“城市商業(yè)活力指數(shù)”監(jiān)測(cè)體系建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大其數(shù)據(jù)資產(chǎn)與算法訓(xùn)練優(yōu)勢(shì)。匯納科技作為垂直領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)商，長(zhǎng)期深耕實(shí)體商業(yè)數(shù)字化，其核心產(chǎn)品“匯客云”平臺(tái)已覆蓋全國(guó)超20,000家商業(yè)體，日均處理客流數(shù)據(jù)超1.2億條（數(shù)據(jù)來(lái)源：匯納科技2023年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告）。該公司采取“數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)+增值服務(wù)”商業(yè)模式，不僅提供基礎(chǔ)客流統(tǒng)計(jì)，還延伸至消費(fèi)者畫像、競(jìng)品分析、營(yíng)銷效果評(píng)估等高附加值服務(wù)。2023年，其SaaS訂閱收入同比增長(zhǎng)45.6%，占總營(yíng)收比重提升至52.3%，顯示出從硬件銷售向數(shù)據(jù)服務(wù)轉(zhuǎn)型的成功。此外，匯納科技與銀聯(lián)商務(wù)、支付寶等支付平臺(tái)打通數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)“客流轉(zhuǎn)化復(fù)購(gòu)”全鏈路閉環(huán)分析，顯著提升客戶粘性。在技術(shù)路線上，頭部企業(yè)普遍加大在邊緣計(jì)算、隱私計(jì)算和多傳感器融合方向的投入。例如，海康威視2023年研發(fā)投入達(dá)98.7億元，其中約18%用于智能視覺與客流感知技術(shù)研發(fā)；商湯科技則在聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架下開發(fā)隱私保護(hù)型客流統(tǒng)計(jì)模型，滿足《個(gè)人信息保護(hù)法》合規(guī)要求。未來(lái)五年，隨著線下商業(yè)對(duì)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)需求的持續(xù)提升，以及AI大模型在行為預(yù)測(cè)、異常檢測(cè)等場(chǎng)景的落地，頭部企業(yè)將進(jìn)一步鞏固其技術(shù)壁壘與生態(tài)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2028年，CR5（前五大企業(yè)集中度）有望突破70%，行業(yè)將呈現(xiàn)“技術(shù)驅(qū)動(dòng)、數(shù)據(jù)閉環(huán)、生態(tài)協(xié)同”的深度整合格局。國(guó)際廠商在華業(yè)務(wù)拓展策略近年來(lái)，國(guó)際客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)廠商在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展呈現(xiàn)出策略多元化、本地化深度強(qiáng)化以及技術(shù)融合加速的顯著特征。面對(duì)中國(guó)本土企業(yè)快速崛起、政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化以及終端用戶需求日益精細(xì)化的市場(chǎng)格局，國(guó)際廠商不再單純依賴其品牌優(yōu)勢(shì)或技術(shù)先發(fā)性，而是通過構(gòu)建本地生態(tài)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、深化渠道合作等方式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。以德國(guó)SICK、法國(guó)RetailNext、美國(guó)ShopperTrak等為代表的國(guó)際頭部企業(yè)，已在中國(guó)設(shè)立區(qū)域總部、研發(fā)中心或聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，不僅縮短了產(chǎn)品交付周期，也顯著提升了對(duì)本地客戶定制化需求的響應(yīng)能力。根據(jù)IDC2024年發(fā)布的《中國(guó)智能零售分析解決方案市場(chǎng)追蹤報(bào)告》，國(guó)際廠商在中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)的整體份額約為32.7%，雖較2020年的38.5%有所下滑，但在高端商業(yè)綜合體、機(jī)場(chǎng)樞紐及國(guó)際連鎖品牌門店等細(xì)分場(chǎng)景中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其單點(diǎn)部署均價(jià)普遍高于本土廠商40%以上，體現(xiàn)出其在高精度傳感、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合及AI行為分析等核心技術(shù)上的持續(xù)領(lǐng)先。在本地化運(yùn)營(yíng)方面，國(guó)際廠商普遍采取“合資+合作”雙輪驅(qū)動(dòng)模式。例如，ShopperTrak自2022年起與國(guó)內(nèi)頭部商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商如華潤(rùn)置地、龍湖集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作，將其客流分析平臺(tái)深度嵌入后者智慧商業(yè)操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從硬件部署到數(shù)據(jù)服務(wù)的全流程協(xié)同。同時(shí)，為規(guī)避數(shù)據(jù)安全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，多家國(guó)際企業(yè)選擇與具備等保三級(jí)或數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估資質(zhì)的本地云服務(wù)商合作，如與阿里云、華為云共建私有化部署方案，確?？土髟紨?shù)據(jù)不出境、分析模型本地訓(xùn)練。據(jù)中國(guó)信通院《2024年智能感知設(shè)備數(shù)據(jù)合規(guī)白皮書》披露，截至2024年第三季度，已有超過60%的在華國(guó)際客流系統(tǒng)廠商完成數(shù)據(jù)本地化架構(gòu)改造，其中85%采用“邊緣計(jì)算+中心云”混合部署模式，既滿足《個(gè)人信息保護(hù)法》與《數(shù)據(jù)安全法》要求，又保障了系統(tǒng)實(shí)時(shí)性與擴(kuò)展性。此外，部分廠商還通過收購(gòu)或參股本土技術(shù)公司加速市場(chǎng)滲透，如法國(guó)RetailNext于2023年戰(zhàn)略投資深圳某AI視覺算法企業(yè)，獲得其在遮擋處理與跨攝像頭追蹤技術(shù)上的專利授權(quán)，顯著提升了在高密度人流場(chǎng)景下的識(shí)別準(zhǔn)確率，據(jù)第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)AVC數(shù)據(jù)顯示，其改造后系統(tǒng)在地鐵換乘站等復(fù)雜環(huán)境中的軌跡還原準(zhǔn)確率提升至92.3%，較改造前提高11.6個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品策略上，國(guó)際廠商正從單一硬件銷售向“硬件+軟件+服務(wù)”一體化解決方案轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)基于紅外或熱成像的計(jì)數(shù)設(shè)備已逐步被集成AI攝像頭、WiFi探針、藍(lán)牙信標(biāo)及3D點(diǎn)云傳感器的多源融合終端所替代。以SICK推出的PeopleFlowPro系列為例，該系統(tǒng)不僅支持實(shí)時(shí)進(jìn)出人數(shù)統(tǒng)計(jì)，還可通過深度學(xué)習(xí)模型分析顧客動(dòng)線熱力圖、駐留時(shí)長(zhǎng)、區(qū)域轉(zhuǎn)化率等高階指標(biāo)，并與CRM、POS系統(tǒng)打通，為零售商提供精細(xì)化運(yùn)營(yíng)建議。根據(jù)Frost&Sullivan2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，國(guó)際廠商在中國(guó)市場(chǎng)提供的SaaS化客流分析服務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.4%，遠(yuǎn)高于硬件銷售5.2%的增速，顯示出客戶對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘需求的快速釋放。與此同時(shí)，國(guó)際廠商亦積極布局新興應(yīng)用場(chǎng)景，如文旅景區(qū)、交通樞紐及智慧園區(qū)。例如，ShopperTrak已參與北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期智慧客流管理項(xiàng)目，通過部署2000余個(gè)智能感知節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)旅客流速預(yù)測(cè)、擁堵預(yù)警及服務(wù)資源動(dòng)態(tài)調(diào)度，項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告顯示其高峰期客流疏導(dǎo)效率提升37%，應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間縮短至3分鐘以內(nèi)。在渠道與生態(tài)構(gòu)建層面，國(guó)際廠商正打破傳統(tǒng)直銷模式，廣泛聯(lián)合系統(tǒng)集成商、ISV（獨(dú)立軟件開發(fā)商）及行業(yè)平臺(tái)方。通過開放API接口、提供SDK開發(fā)包及共建認(rèn)證體系，吸引本土開發(fā)者基于其硬件平臺(tái)開發(fā)垂直行業(yè)應(yīng)用。例如，RetailNext在中國(guó)推出“Partner+”計(jì)劃，已吸納超過120家本地合作伙伴，覆蓋零售、會(huì)展、教育等多個(gè)領(lǐng)域，形成覆蓋全國(guó)31個(gè)省市的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。這種生態(tài)化策略不僅降低了市場(chǎng)拓展成本，也增強(qiáng)了客戶粘性。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)客流分析解決方案生態(tài)合作研究報(bào)告》指出，采用生態(tài)合作模式的國(guó)際廠商客戶續(xù)約率平均達(dá)89.6%，顯著高于純直銷模式的73.2%。未來(lái)五年，隨著中國(guó)“城市大腦”“智慧商圈”等新基建項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，以及消費(fèi)者行為數(shù)字化程度不斷提高，國(guó)際廠商若能持續(xù)深化本地研發(fā)、強(qiáng)化合規(guī)能力、拓展行業(yè)場(chǎng)景，并與本土生態(tài)深度融合，仍有望在中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)中保持技術(shù)引領(lǐng)地位并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2、典型企業(yè)案例研究?？低?、大華股份等安防企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑近年來(lái)，以?？低暸c大華股份為代表的中國(guó)安防龍頭企業(yè)，在傳統(tǒng)視頻監(jiān)控市場(chǎng)趨于飽和、技術(shù)迭代加速以及人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)深度融合的背景下，持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與技術(shù)路線的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)型不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品形態(tài)的升級(jí)，更深入至商業(yè)模式、客戶結(jié)構(gòu)、技術(shù)生態(tài)乃至全球化布局的系統(tǒng)性重構(gòu)。根據(jù)IDC2024年發(fā)布的《中國(guó)智能視頻分析市場(chǎng)追蹤報(bào)告》，2023年海康威視與大華股份在智能視頻分析解決方案市場(chǎng)的合計(jì)份額已超過58%，其中面向商業(yè)零售、智慧園區(qū)、交通樞紐等場(chǎng)景的客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)出貨量同比增長(zhǎng)37.2%，顯著高于傳統(tǒng)安防設(shè)備5.8%的增速，反映出其轉(zhuǎn)型成效已初步顯現(xiàn)。大華股份則采取“技術(shù)平臺(tái)化+行業(yè)垂直化”的雙輪驅(qū)動(dòng)策略，在客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)領(lǐng)域聚焦于算法輕量化與邊緣智能的融合創(chuàng)新。其自研的“睿智”AI芯片已迭代至第三代，支持在單路攝像頭上實(shí)時(shí)運(yùn)行包括人臉檢測(cè)、人體姿態(tài)估計(jì)、軌跡預(yù)測(cè)在內(nèi)的多任務(wù)模型，功耗降低40%的同時(shí)推理速度提升2.1倍（數(shù)據(jù)來(lái)源：大華股份2024年技術(shù)白皮書）。在應(yīng)用場(chǎng)景拓展方面，大華不僅服務(wù)于傳統(tǒng)安防客戶，更積極切入文旅、會(huì)展、教育等新興領(lǐng)域。例如，其為上海迪士尼樂園部署的智能客流管理系統(tǒng)，可動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)園區(qū)各區(qū)域未來(lái)30分鐘人流密度，輔助運(yùn)營(yíng)方實(shí)施分流調(diào)度，使游客平均排隊(duì)時(shí)長(zhǎng)下降18%（據(jù)上海市文旅局2023年評(píng)估報(bào)告）。此外，大華通過構(gòu)建“DahuaCloud”生態(tài)平臺(tái)，開放API接口與算法訓(xùn)練工具，吸引第三方開發(fā)者共建客流分析應(yīng)用生態(tài)，目前已接入超300家ISV（獨(dú)立軟件開發(fā)商），形成覆蓋20余個(gè)細(xì)分行業(yè)的解決方案矩陣。值得注意的是，兩家企業(yè)的轉(zhuǎn)型并非孤立進(jìn)行，而是深度嵌入國(guó)家“數(shù)字中國(guó)”與“新型智慧城市”建設(shè)戰(zhàn)略之中。根據(jù)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，我國(guó)將建成500個(gè)以上智慧城市試點(diǎn)，其中城市級(jí)客流感知與調(diào)度系統(tǒng)被列為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。?？蹬c大華憑借在政府項(xiàng)目中的深厚積累，積極參與城市級(jí)“城市大腦”建設(shè)，將客流數(shù)據(jù)與交通、應(yīng)急、商業(yè)等多源數(shù)據(jù)融合，為城市治理提供決策支持。例如，杭州市“城市眼云共治”平臺(tái)即由?？堤峁┑讓右曈X感知能力，日均處理客流數(shù)據(jù)超1.2億條，支撐節(jié)假日大客流預(yù)警響應(yīng)機(jī)制。這種從設(shè)備供應(yīng)商向城市級(jí)數(shù)據(jù)服務(wù)商的角色轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著其商業(yè)模式已進(jìn)入更高階的價(jià)值創(chuàng)造階段。展望未來(lái)五年，隨著5GA/6G、邊緣AI、數(shù)字孿生等技術(shù)的成熟，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)將從“感知層”向“認(rèn)知層”演進(jìn)，具備預(yù)測(cè)、推演與自主決策能力。?？低暸c大華股份已在該方向提前布局。據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心2024年數(shù)據(jù)顯示，兩家企業(yè)在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的研發(fā)投入分別占營(yíng)收的12.7%和11.9%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。其聯(lián)合高校與科研機(jī)構(gòu)成立的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，正聚焦于跨攝像頭連續(xù)追蹤、群體行為建模、隱私保護(hù)計(jì)算等前沿課題?？梢灶A(yù)見，在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)迭代與市場(chǎng)需求三重因素共振下，這兩家企業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑將持續(xù)深化，不僅鞏固其在中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，更將引領(lǐng)全球智能視覺產(chǎn)業(yè)的價(jià)值重構(gòu)與生態(tài)重塑。新興AI科技公司創(chuàng)新模式分析在商業(yè)模式層面，新興AI企業(yè)普遍摒棄了傳統(tǒng)硬件銷售或一次性項(xiàng)目交付的路徑依賴，轉(zhuǎn)而采用“SaaS+AI模型訂閱+數(shù)據(jù)增值服務(wù)”的復(fù)合盈利結(jié)構(gòu)。以成立于2021年的深蘭科技為例，其推出的“客流云腦”平臺(tái)采用按門店、按月度訂閱的計(jì)費(fèi)方式，基礎(chǔ)功能年費(fèi)約為2萬(wàn)至5萬(wàn)元，而高級(jí)分析模塊（如競(jìng)品客流對(duì)比、促銷效果歸因、會(huì)員轉(zhuǎn)化漏斗）則按需疊加收費(fèi)。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)AI+零售解決方案市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，此類訂閱制模式在2023年已占據(jù)新興AI公司營(yíng)收的63.4%，較2021年提升近40個(gè)百分點(diǎn)。這種輕資產(chǎn)、高復(fù)用的商業(yè)模式不僅顯著降低了終端客戶的使用門檻，也為企業(yè)構(gòu)建了穩(wěn)定可預(yù)期的經(jīng)常性收入（RecurringRevenue）。更重要的是，通過持續(xù)積累跨行業(yè)、跨區(qū)域的匿名化客流數(shù)據(jù)，這些公司正在形成獨(dú)特的數(shù)據(jù)資產(chǎn)壁壘。例如，某華東AI初創(chuàng)企業(yè)已接入全國(guó)超過12,000個(gè)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)時(shí)客流數(shù)據(jù)，日均處理視頻流超800萬(wàn)路，其訓(xùn)練出的跨場(chǎng)景行為識(shí)別模型在泛化能力上明顯優(yōu)于僅依賴單一客戶數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)廠商。五、投資機(jī)會(huì)與戰(zhàn)略建議1、重點(diǎn)細(xì)分賽道投資價(jià)值評(píng)估智慧商業(yè)場(chǎng)景下的高增長(zhǎng)潛力在智慧商業(yè)加速演進(jìn)的背景下，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)作為連接物理空間與數(shù)字運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，正迎來(lái)前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2024年中國(guó)智慧商業(yè)數(shù)字化解決方案行業(yè)研究報(bào)告》，2023年全國(guó)智慧商業(yè)相關(guān)技術(shù)投入規(guī)模已突破1,850億元，其中客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在整體智能終端部署中的滲透率由2020年的不足30%提升至2023年的62.7%，預(yù)計(jì)到2025年將超過80%。這一趨勢(shì)背后，是零售、購(gòu)物中心、連鎖品牌等商業(yè)主體對(duì)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、消費(fèi)者行為洞察及空間效率優(yōu)化的迫切需求。傳統(tǒng)依賴人工盤點(diǎn)或簡(jiǎn)單紅外感應(yīng)的客流統(tǒng)計(jì)方式，已難以滿足現(xiàn)代商業(yè)對(duì)實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性與多維數(shù)據(jù)融合的要求。當(dāng)前主流的基于AI視覺識(shí)別、WiFi探針、藍(lán)牙信標(biāo)及多模態(tài)融合算法的客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，不僅能實(shí)現(xiàn)進(jìn)出人數(shù)、駐留時(shí)長(zhǎng)、熱力分布、動(dòng)線軌跡等核心指標(biāo)的精準(zhǔn)采集，還可與CRM、POS、會(huì)員系統(tǒng)等打通，構(gòu)建完整的消費(fèi)者畫像與運(yùn)營(yíng)閉環(huán)。例如，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)在2023年完成全國(guó)200余家萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的客流系統(tǒng)升級(jí)后，其平均坪效提升達(dá)12.3%，營(yíng)銷活動(dòng)轉(zhuǎn)化率提高18.6%，充分驗(yàn)證了高精度客流數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)決策的賦能價(jià)值。政策環(huán)境亦為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在智慧商業(yè)場(chǎng)景中的規(guī)模化應(yīng)用提供了有力支撐。國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》明確提出，要推動(dòng)實(shí)體商業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)智慧商圈、智慧門店，強(qiáng)化客流、物流、資金流等數(shù)據(jù)融合應(yīng)用。2023年住建部發(fā)布的《城市商業(yè)街區(qū)智能化建設(shè)指南（試行）》進(jìn)一步要求新建或改造商業(yè)街區(qū)必須配備具備實(shí)時(shí)客流監(jiān)測(cè)與分析能力的智能感知系統(tǒng)。與此同時(shí)，地方政府對(duì)智慧商圈試點(diǎn)項(xiàng)目給予財(cái)政補(bǔ)貼與稅收優(yōu)惠，如上海市對(duì)部署AI客流系統(tǒng)的商業(yè)體給予最高30%的設(shè)備采購(gòu)補(bǔ)貼，深圳市則將客流數(shù)據(jù)接入城市運(yùn)行管理中心作為智慧商圈評(píng)定的核心指標(biāo)。這些政策導(dǎo)向不僅降低了企業(yè)部署成本，也加速了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一與數(shù)據(jù)接口的開放，為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)廠商創(chuàng)造了穩(wěn)定的市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)IDC中國(guó)數(shù)據(jù)顯示，2024年政府引導(dǎo)型智慧商業(yè)項(xiàng)目中，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的采購(gòu)占比已達(dá)41.2%，較2021年增長(zhǎng)近3倍，顯示出政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)需求的雙重共振效應(yīng)。市場(chǎng)需求端的結(jié)構(gòu)性變化同樣不可忽視。新消費(fèi)品牌對(duì)線下體驗(yàn)空間的重視、傳統(tǒng)百貨的轉(zhuǎn)型壓力以及社區(qū)商業(yè)的崛起，共同催生了差異化、場(chǎng)景化的客流統(tǒng)計(jì)需求。例如，泡泡瑪特等潮玩品牌在旗艦店部署的客流系統(tǒng)不僅統(tǒng)計(jì)人數(shù)，更通過姿態(tài)識(shí)別分析消費(fèi)者與IP裝置的互動(dòng)頻率；盒馬鮮生則利用客流熱力圖動(dòng)態(tài)調(diào)整生鮮陳列與促銷區(qū)域，實(shí)現(xiàn)損耗率下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。社區(qū)商業(yè)方面，隨著“一刻鐘便民生活圈”建設(shè)推進(jìn)，中小型商業(yè)體對(duì)低成本、易部署的SaaS化客流解決方案需求激增。阿里云推出的“輕量版”客流SaaS產(chǎn)品，年費(fèi)不足萬(wàn)元，已覆蓋全國(guó)超8,000個(gè)社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。這種多層次、多形態(tài)的市場(chǎng)需求，為不同規(guī)模的客流系統(tǒng)供應(yīng)商提供了廣闊的發(fā)展空間。綜合來(lái)看，在技術(shù)迭代、政策支持與商業(yè)需求三重驅(qū)動(dòng)下，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在智慧商業(yè)場(chǎng)景中的滲透深度與價(jià)值密度將持續(xù)提升，成為未來(lái)五年中國(guó)智能商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資的核心賽道之一。公共安全與交通樞紐領(lǐng)域政策紅利近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)公共安全體系和現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)的高度重視，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在公共安全與交通樞紐領(lǐng)域的應(yīng)用獲得了顯著的政策支持與制度保障。2023年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要加快智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)重點(diǎn)交通樞紐實(shí)現(xiàn)客流實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)警與調(diào)度一體化。這一政策導(dǎo)向直接推動(dòng)了客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在機(jī)場(chǎng)、高鐵站、地鐵樞紐、長(zhǎng)途客運(yùn)站等高密度人流場(chǎng)所的部署需求。根據(jù)交通運(yùn)輸部2024年發(fā)布的《智慧交通發(fā)展年度報(bào)告》，截至2023年底，全國(guó)已有超過85%的省會(huì)城市主要交通樞紐完成了智能客流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的初步部署，其中北京、上海、廣州、深圳等一線城市的覆蓋率已接近100%。該類系統(tǒng)通過視頻分析、紅外傳感、WiFi探針、藍(lán)牙信標(biāo)等多模態(tài)技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)出站、換乘、滯留等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)客流數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)采集與動(dòng)態(tài)分析，為應(yīng)急管理、運(yùn)力調(diào)配和公共安全事件響應(yīng)提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在公共安全維度，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)已成為城市安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系的重要組成部分。2022年公安部聯(lián)合多部委發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)城市公共安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確要求，在大型公共場(chǎng)所、交通樞紐、旅游景區(qū)等人流密集區(qū)域，必須建立基于實(shí)時(shí)客流數(shù)據(jù)的預(yù)警響應(yīng)機(jī)制。據(jù)中國(guó)安防協(xié)會(huì)2024年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)已有超過300個(gè)地級(jí)及以上城市將客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)納入城市公共安全平臺(tái)，其中約60%的城市實(shí)現(xiàn)了與公安、消防、應(yīng)急管理部門的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)。例如，在2023年國(guó)慶假期期間，杭州東站通過部署AI視覺客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，成功將站內(nèi)瞬時(shí)客流超限事件響應(yīng)時(shí)間縮短至3分鐘以內(nèi)，有效避免了踩踏等安全風(fēng)險(xiǎn)。此類實(shí)踐案例充分驗(yàn)證了客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在公共安全事件預(yù)防與處置中的關(guān)鍵作用，也進(jìn)一步強(qiáng)化了地方政府在該領(lǐng)域的投資意愿。政策紅利不僅體現(xiàn)在頂層規(guī)劃層面，更通過財(cái)政補(bǔ)貼、專項(xiàng)基金和政府采購(gòu)等方式落地實(shí)施。國(guó)家發(fā)改委在2023年啟動(dòng)的“城市智慧基礎(chǔ)設(shè)施更新工程”中，將客流監(jiān)測(cè)設(shè)備列為優(yōu)先支持類別，對(duì)中西部地區(qū)交通樞紐的智能化改造給予最高達(dá)30%的財(cái)政補(bǔ)貼。財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)用于智慧交通與公共安全融合項(xiàng)目的中央財(cái)政專項(xiàng)資金達(dá)127億元，其中約40%明確用于客流感知與分析系統(tǒng)的采購(gòu)與運(yùn)維。此外，《新型城鎮(zhèn)化建設(shè)2024年重點(diǎn)任務(wù)》進(jìn)一步提出，要推動(dòng)縣級(jí)以上城市交通樞紐實(shí)現(xiàn)“客流可感、風(fēng)險(xiǎn)可知、調(diào)度可控”的智能化目標(biāo)，這為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)向三四線城市下沉創(chuàng)造了政策窗口。據(jù)賽迪顧問2024年一季度調(diào)研報(bào)告，2023年中國(guó)客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到48.6億元，其中公共安全與交通樞紐領(lǐng)域占比高達(dá)52.3%，預(yù)計(jì)到2025年該細(xì)分市場(chǎng)將突破80億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在18.7%以上。值得注意的是，政策紅利的持續(xù)釋放還體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)體系的完善上。2024年3月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)正式發(fā)布《公共場(chǎng)所客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)技術(shù)要求》（GB/T432152024），首次對(duì)客流統(tǒng)計(jì)的精度、延遲、數(shù)據(jù)接口、隱私保護(hù)等核心指標(biāo)作出統(tǒng)一規(guī)范。該標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)不僅提升了行業(yè)技術(shù)門檻，也促使地方政府在招標(biāo)采購(gòu)中更傾向于選擇具備高精度算法和合規(guī)數(shù)據(jù)處理能力的頭部企業(yè)。與此同時(shí)，工信部《人工智能與公共安全融合應(yīng)用試點(diǎn)示范項(xiàng)目》將客流智能分析列為六大重點(diǎn)方向之一，2024年已批復(fù)37個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋21個(gè)省份，累計(jì)投入引導(dǎo)資金超9億元。這些舉措共同構(gòu)建了一個(gè)“政策引導(dǎo)—標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范—資金支持—應(yīng)用落地”的良性生態(tài)，為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在公共安全與交通樞紐領(lǐng)域的深度滲透提供了系統(tǒng)性保障。未來(lái)五年，隨著“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全面推進(jìn)，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)將從單純的監(jiān)測(cè)工具演進(jìn)為城市韌性治理的核心支撐平臺(tái)，其戰(zhàn)略價(jià)值將持續(xù)提升。2、企業(yè)戰(zhàn)略布局建議技術(shù)能力建設(shè)與生態(tài)合作路徑在當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)的宏觀背景下，客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)作為智慧商業(yè)、智慧城市及公共安全體系中的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其技術(shù)能力建設(shè)已不再局限于單一算法或硬件設(shè)備的優(yōu)化，而是逐步演變?yōu)楹w感知層、邊緣計(jì)算層、平臺(tái)層與應(yīng)用層的全棧式能力體系。感知層方面，多模態(tài)傳感器融合技術(shù)成為主流發(fā)展方向，包括可見光攝像頭、紅外熱成像、毫米波雷達(dá)、WiFi探針及藍(lán)牙信標(biāo)等設(shè)備的協(xié)同部署，有效提升了復(fù)雜場(chǎng)景下客流識(shí)別的準(zhǔn)確率與魯棒性。據(jù)IDC《中國(guó)智能視頻分析市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024–2028》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)多模態(tài)客流感知設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)27.3%，預(yù)計(jì)到2027年復(fù)合年增長(zhǎng)率將維持在22.1%以上。邊緣計(jì)算能力的強(qiáng)化則顯著降低了系統(tǒng)對(duì)中心云平臺(tái)的依賴，通過在終端側(cè)部署輕量化AI推理模型，實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)響應(yīng)與本地化數(shù)據(jù)處理，不僅提升了系統(tǒng)實(shí)時(shí)性，也有效緩解了網(wǎng)絡(luò)帶寬壓力與數(shù)據(jù)隱私風(fēng)險(xiǎn)。華為云與商湯科技聯(lián)合發(fā)布的《邊緣智能白皮書（2024）》指出，具備邊緣AI能力的客流統(tǒng)計(jì)終端在大型商業(yè)綜合體中的部署比例已從2021年的18%提升至2024年的53%，預(yù)計(jì)2026年將突破75%。平臺(tái)層的技術(shù)能力建設(shè)聚焦于數(shù)據(jù)治理、模型迭代與系統(tǒng)集成能力，主流廠商普遍采用微服務(wù)架構(gòu)與容器化部署，支持與CRM、POS、ERP等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的無(wú)縫對(duì)接，并通過聯(lián)邦學(xué)習(xí)與差分隱私技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)景數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘與合規(guī)使用。值得注意的是，算法模型的持續(xù)優(yōu)化依賴于高質(zhì)量標(biāo)注數(shù)據(jù)與閉環(huán)反饋機(jī)制，頭部企業(yè)如云從科技、曠視科技已構(gòu)建覆蓋百萬(wàn)級(jí)樣本的客流行為數(shù)據(jù)庫(kù)，并通過A/B測(cè)試平臺(tái)實(shí)現(xiàn)模型版本的快速驗(yàn)證與上線，模型平均識(shí)別準(zhǔn)確率從2020年的89.2%提升至2024年的96.7%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟《智能視覺感知系統(tǒng)性能評(píng)估報(bào)告（2024）》）。生態(tài)合作路徑的構(gòu)建已成為客流統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)企業(yè)突破技術(shù)邊界、拓展應(yīng)用場(chǎng)景與實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的核心戰(zhàn)略。當(dāng)前行業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)出“平臺(tái)主導(dǎo)、多方協(xié)同、垂直深耕”的特征，頭部技術(shù)廠商不再僅提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，而是通